Le fonds PC Feeder Mérieux Innovation 2 est un fonds nourricier du second millésime de la stratégie innovation santé de Mérieux Equity Partners.
Notamment investi sur le marché secondaire du Private Equity, le FCOR Oddo BHF Global Private Equity est accessible uniquement en assurance-vie et épargne retraite
Corum vient de lancer sa quatrième SCPI, Corum USA qui permet aux investisseurs de s’exposer à l’immobilier US.
Amundi Prima met en œuvre une stratégie d’allocation flexible entre capital-investissement, dette privée et infrastructures via des investissements primaires, secondaires ainsi que des opérations de co-investissement. Il vise à soutenir les transitions.
Eres Xtrackers Actions Monde et Eres Xtrackers Obligations Gouvernementales Euro sont accessibles sur la plate-forme Eres Gestion.
100% digital et sans frais d’entrée, ce PER assuré par BNP Paribas Cardif est distribué en exclusivité par Assurancevie.com.
BFT Investment Managers propose désormais le fonds BFT Etat Euro Obligations Vertes (article 9 SFDR).
Delubac Asset Management lance Delubac Impact Positive Health, une Sicav de partage, dont le premier compartiment a pour objectif d'investir dans des émetteurs d’obligations performants ayant un impact positif sur la santé et le bien-être.
Invesco lance trois ETF thématiques ciblant les tendances porteuses à long terme de l’IA, de la cybersécurité et de la défense.
La société de Private Equity paneuropéenne renforce son équipe Portfolio Performance avec le recrutement de deux profils senior basés à Londres : Keith Beattie et Markus Nagel.
LBP AM a recruté Peter Arnold comme directeur de sa plate-forme d’actifs privés européens, et a promu Guillaume Lasserre comme directeur des gestions, succédant ainsi à Vincent Cornet, membre du directoire de LBP AM et directeur général délégué de LFDE, prenant quant à lui en charge la stratégie du groupe LBP AM.
La FinTech française Shares lance une solution qui va permettre aux CGP de fournir des enveloppes d’investissement bancaires à leurs clients, avec la promesse de « redonner une place de premier choix aux conseillers financiers dans la démocratisation de l’épargne ».
Quatre ans après avoir commercialisé uniquement de l’assurance-vie, la start-up lyonnaise soutenue par Generali, Apicil et La France mutualiste, qui gère près de 175 millions d’euros d’encours, diversifie son offre en lançant son PER 100 % en ligne, accessible à partir de 300 € et ouvert à tous.
JP Morgan Asset Management renforce sa gamme d’ETF Ucits actifs Equity Premium Income en commercialisant JEPI et JEPQ en Europe.
Attirer des investisseurs permet aux entreprises de franchir des paliers plus rapidement. Encore faut-il savoir les séduire… Les conseils du Business Angel Mathieu Sanlaville (Norma Conseils) et de l'avocat Laurent Simonneau.
Le FPCI Private Stars Selection IV est un fonds de fonds géré par la société de gestion FundPartner AM. Accessible à partir de 100.000 euros, il est distribué par Cedrus & Partners.
Avec un prix de la part fixé à 1 euro, cette SCPI repose sur un modèle d’analyse quantitative des cycles immobiliers et investira également dans les énergies renouvelables.
Moins d’un an après son lancement, la SCPI d’Alderan a obtenu le label ISR.
DPAM vient de lancer un nouveau fonds sur les actions américaines durables, DPAM L Equities US Sustainable.
En septembre, l’assurance-vie signe sa neuvième collecte nette positive consécutive. A noter que le même mois les UC enregistrent une progression plus faible que les fonds euros. Analyse de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne.
Par un décret de 2015 et, plus récemment par la loi de finances 2024, la profession de monteur d’opérations en Girardin industriel a progressivement été encadrée. Explications de Dominique Arribas (Financ’Ile).
Il est devenu plus difficile pour les intervenants de choisir les supports financiers les plus pertinents à un bon moment de marché. Analyse de Jean-François Fliti et Alexandra Létang d'Allure Finance.
À cette occasion, il a discuté des enjeux actuels du réseau MMA Expertise Patrimoine.
Denis Carletti a souligné les performances récentes du réseau en déclarant : « Les résultats de l'année passée témoignent de la solidité de notre stratégie et de notre capacité à innover pour répondre aux besoins de nos clients ». Ce plan de développement repose sur trois axes principaux : le renforcement des équipes avec un maillage territorial complet, la digitalisation des outils pour atteindre un processus 100% digitalisé et la diversification régulière des...c
La SCPI Epargne Pierre Sophia est dédiée à l’immobilier de santé et des sciences de la vie.
M&G vient de lancer M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund géré avec le conseil de responsAbility, société de gestion suisse spécialiste de l’impact acquise il y a deux ans.
Ce FCPI d’Entrepreneur Invest, accessible dès 1000 euros, offre une réduction d’IR de 18 %.
Franklin Templeton propose trois nouvelles solutions pour les marchés émergents : le fonds Templeton Emerging Markets Ex-China Fund, géré activement, et les deux ETF UCITS passifs Franklin FTSE Emerging ex-China UCITS ETF et Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF.
J. Safra Sarasin lance le fonds JSS Sustainable Equity-Strategic Materials ciblant des sociétés de production et de recyclage de métaux et matériaux essentiels en amont et en aval de la chaîne, assurant ainsi la diversification du portefeuille.
Les produits structurés sont de plus en plus présents dans les portefeuilles des CGP. Les produits à capital garanti* connaissent un véritable succès depuis la remontée des taux en 2022. Comment adapter son portefeuille dans un contexte actuel de baisse des taux ? Adequity propose désormais à ses clients des produits à capital garanti avec une condition sur le coupon.
Le marché des SCPI se redresse selon Alderan.
Après une période marquée par des turbulences, le marché des SCPI semble a priori reprendre des couleurs. Un retour à la normale qui laisserait présager des jours meilleurs pour les investisseurs.
Lancées récemment, les SCPI Osmo Energie de Mata Capital IM et Mistral Sélection de Swiss Life Asset Managers France viennent d’obtenir le label ISR.
Amundi lance le FCPR Amundi Infrastructures Transition Energétique destiné aux clients particuliers par le biais de compte-titres ordinaire, un PEA-PME, un PER compte-titre et assurance-vie.
UAF Life Patrimoine développe auprès des CGP la souscription en ligne des contrats de capitalisation pour leurs clients personnes morales grâce à un parcours aussi simple que celui dédiés aux clients personnes physiques.
Quatre ETF actifs viennent compléter sur le marché européen l’offre existante d’OPCVM et de mandats de Robeco.
C’est ce que révèle le 3e baromètre Bpifrance-France Invest-OpinionWay sur la perception du capital-investissement par les Français détenteurs d’un patrimoine financier de plus de 10 000 €.
Axiom AI lance son premier fonds émergent Axiom Emerging Markets Corporate Bonds (article 8 SFDR, SRI 3), exposé à des régions en forte croissance.
Objectif pour l’acteur de l’immobilier géré : créer des lieux de vie innovants et adaptés aux besoins contemporains, des agoras contemporaines, pour voyager, étudier, cohabiter
Galilee Trends est un outil de modélisation et de recherche thématique, permettant de mesurer le potentiel boursier et un classement par performances, par volatilité ou encore par corrélation aux styles value ou growth.
Avec un objectif de collecte de 2 milliards d’euros, des innovations digitales et un accompagnement renforcé de leurs partenaires.
La société vient de lancer Hottinguer Active Global Allocation en partenariat avec la société de gestion Richard Bernstein Advisors (RBA).
CPRAM lance le fonds CPR Invest-Artificial Intelligence (article 8 SFDR, SRI 5) pour permettre à ses clients d’investir dans les entreprises actives dans le déploiement de l’intelligence artificielle
Perl propose la résidence « L’Archipel 3F », à Saint-Louis (Haut-Rhin), trente-quatre appartements en nue-propriété proposés à 2 919 €/m2 (hors parking) et en pleine-propriété, à un prix moyen de 4 830 €/m2.
Perial Opportunités Territoires, une SCPI de Perial AM destinée à accompagner les acteurs locaux dans leurs problématiques immobilières en régions, est accessible dès 47,50€ la part pendant la phase de lancement et vise un TD entre 6 et 7 %.
Quelques mois après sa création en juin dernier, la société du groupe 123 IM dédiée à la multigestion, peaufine son offre avec un FPS, un FPCI et un FCPR.
NextStage AM a lancé le troisième millésime du fonds NextStage Capital Entrepreneur, éligible à l’apport-cession et accessible à partir de 100 000 €. Référencée auprès d’une quarantaine de grands établissements distributeurs, la gamme a séduit plus de trois cents grands entrepreneurs-investisseurs et collecté 48 millions d’euros en 2023.
Le fonds Neuberger Berman Investment Grade CLO Debt est destiné à se concentrer sur les titres CLO notés BBB et vient compléter le fonds UCITS existant de Neuberger Berman, CLO Income Fund, qui se concentre sur la dette CLO non-Investment Grade (685 millions de dollars sous gestion au 1er octobre).
Après six années de partenariat, l’opérateur en démembrement confie la commercialisation de son offre en nue-propriété en exclusivité au groupe de Bruno Narchal.
Sapiendo, la FinTech de Valérie Batigne dédiée au conseil, à l’analyse et aux prestations retraite sur mesure, a développé un simulateur dédié et totalement gratuit pour cette catégorie socioprofessionnelle.
Axa IM étoffe sa gamme d’ETF obligataires avec Axa IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF et Axa IM ICE US Treasury 0-1Y UCITS ETF qui sera coté courant octobre.
La société de gestion mixant investissement immobilier et Private Equity a renforcé son actionnariat avec la Carac et NextStage AM pour constituer une plate-forme d’investissement dans l’industrie du tourisme.
BNPP AM vise une levée de plus de 750 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels pour ce fonds article 8 SFDR qui investit de façon diversifiée dans la dette infrastructure de type Sub Investment Grade.
Dans son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale le 1er octobre, le Premier ministre a parlé de l’immobilier au fil d’acronymes comme DPE, PTZ, ZAN, et d’allégement souhaité des normes de construction… Il était temps que le logement et l’immobilier redeviennent des politiques prioritaires, et les professionnels semblent apprécier.
La société propose désormais Partners Group Secondary VIII Strategy exposé au huitième millésime de la stratégie secondaire de Partners Group.
HSBC REIM a lancé Elysées Grand Large, une SCPI diversifiée qui investira à travers l’Europe et qui vise un taux de distribution de 6%.
Nalo met à disposition des épargnants Nalo Flex, une assurance-vie accessible dès 500 euros en pré-inscription en vue d’un lancement commercial mi-octobre.
Corum Life lance Corum Life Rosetta, une nouvelle formule de contrat composée à la fois d’épargne immobilière et d’un fonds mixte investi en obligations et en actions.
Asac-Fapes lance son nouveau produit structuré, Asac-Fapes Phoenix G 2024, disponible dans les contrats d’assurance-vie Solid’R Vie, ERMG (tous deux fermés à l’acquisition) et ERMG Evolution assurés par Generali.
Ce partenariat donne naissance à une offre de gestion sous mandat en France, en Suisse et au Luxembourg sur les comptes-titres, PEA, assurance-vie et contrats de capitalisation.
Avec cette fusion, Indexa Caravel, qui représente 15,3 millions d’euros d’encours et plus de 2 150 clients en France, veut renforcer son positionnement sur le marché de l’épargne dans l’Hexagone, avec comme ambition de devenir le leader européen du secteur.
Multi Solutions-Pictet Target Income 2028 est un fonds en actifs obligataires diversifiés au portefeuille composé à 70% d’obligations d’entreprise Investment Grade et à 30% d’obligations à High Yield.
ans un contexte de baisse des taux favorable à l’immobilier, tour d’horizon des actualités de Novaxia Investissement qui fête cette année ses 10 ans !
Une offre complète et unique de SCPI Résidentielles offrant un avantage fiscal puissant. Denormandie, Malraux et Déficit Foncier : 3 leviers d’optimisation fiscale grâce à nos SCPI
Grâce au rapprochement des deux plateformes INTENCIAL Patrimoine et Alpheys, le Groupe APICIL confirme ses ambitions sur le marché de l’épargne et renforce son réseau de distribution.
A l’occasion de Patrimonia, la plate-forme en co-investissement dans l’innovation lance une offre exclusive destinée aux particuliers et aux CGP : trois allocations (IR-JEI, PEA-PEA PME et 150-0 B ter) pour financer des PME à haut potentiel tout en offrant des perspectives de rendement attractif.
La SCPI de Remake AM a collecté 130 millions d’euros lors du premier semestre 2024, ce qui lui permet de dépasser les 500 millions d’euros de capitalisation deux ans après son lancement.
Ses profils de gestion ont été repensés et de nouveaux FCPR ont été référencés.
Au dernier trimestre 2024 est prévue la sortie du nouveau module Objectif prévoyance d’UpSys.
1,29 milliard d’euros au 30 juin : l’encours des trois SCPI de la société de gestion affiche leur progression.
L’éditeur d’outils patrimoniaux a signé un partenariat avec Wizio et lancé de nouveaux modules.
Factorielles propose de nouvelles formations et offres logicielles, et lance un Club Expert.
Désormais accessible dès 251 € (soit l’équivalent d’une part), la SCPI LF Croissance & Territoires (article 8 SFDR) a pour objectif de constituer un patrimoine immobilier situé principalement dans les grandes métropoles françaises et vise un TD à +6 % pour 2024.
La société de gestion spécialisée dans la gestion de GFI fondée par Patrick Ribouton a changé d’actionnariat fin juillet et accueille une nouvelle équipe dirigeante.
Sogenial Immobilier lance Immo Remploi 1, un fonds pur immobilier et diversifié avec une stratégie « value added » visant à revaloriser le patrimoine immobilier.
Objectif : déployer une plate-forme souveraine européenne de signature électronique répondant aux strictes exigences en matière de conformité et de sécurité.
Linavest (groupe DLPK) et Aestiam lancent la SCPI Linaclub avec un taux de distribution cible estimé entre 6,5 et 7%.
La société de gestion a lancé Mandarine Global Target 2030.
Vatel Capital vient de lancer son offre IR 2024. Trois solutions sont proposées : un FCPI, un FIP et un GFI.
La plate-forme propose désormais PER by UNEP assuré par l’UMR (groupe VYV).
Swiss Life au Luxembourg et SwissLife Assurance et Patrimoine ont finalisé la digitalisation totale de leur contrat d’assurance-vie SwissLife Premium Lux.
Opale Capital propose le fonds Opale Capital Strategies Co-Investment qui investira aux côtés de trois sociétés de gestion : AlpInvest, Lexington Partners et LGT Capital Partners.
Siparex a lancé le FCPR evergreen Siparex Investir en France. Il s’agit d’un fonds de fonds Evergreen (liquidité mensuelle).
Histoire & Patrimoine et Cogedim vont mener la reconversion du Sanatorium Rhône Azur de Briançon qui comptera notamment trois-cent-cinquante logements.
Suite aux recrutements de Philippine Watteaux et de Loïc Cadiou, la société de gestion spécialisée sur les petites et moyennes valeurs lance MacroSphere Global Fund.
DPAM a lancé le fonds DPAM L Equities Europe Value Transition qui vise à rechercher l’effet « alpha » grâce à la décarbonisation des secteurs à fortes émissions.
Lefebvre Dalloz fait son retour sur le marché des CGP. Pour cela, la structure s’appuie sur son outil e-Dixit auquel est progressivement intégré l’IA, et un partenariat exclusif avec Wealthcome pour proposer une solution globale.
Richelieu Euro Credit Unconstrained est un fonds flexible géré par Fabien Chehowah.
Perial Next Value 1, éligible au 150 O B Ter, est dédié à la restructuration et à la transformation d'actifs dans les grandes métropoles françaises.
La FinTech Avnear et Generali lancent e-Vie, un contrat d’assurance-vie, et e-PER Generali, un plan d’épargne-retraite avec un mandat d’arbitrage basé sur l’intelligence artificielle.
L’objectif de Phong Hua, directeur général et gérant de cette nouvelle société de gestion : proposer une nouvelle génération de produits d’épargne qui contribueront à faire évoluer positivement les villes en Europe.
Ce closing porte à plus de 3,3 milliards les encours de dette privée gérés par Eiffel Investment Group (au 30 juin).
La société de gestion nomme Jaime Olazabal en tant que chargé d’investissements, pour accompagner notamment le développement du patrimoine de la SCPI Epsilon 360° en Espagne.
La marketplace B2B spécialisée en assurance de prêt du groupe Magnolia et BNP Paribas Cardif deviennent partenaires en assurance-emprunteur.
Dès le 24 octobre, date d’entrée en application de la loi industrie verte, la nouvelle unité de compte en investissements non coté Andera Dette Privée entrera dans les contrats d’assurance-vie, les PER et les contrats de capitalisation de l’assureur.
En collaboration avec IQ-EQ, la marketplace digitale AirFund a structuré son premier fonds nourricier en capital-investissement à destination des distributeurs spécialisés en gestion de patrimoine
Constitué d’obligations High Yield et Investment Grade, EdR Sicav Millesima 2030, le 12e fonds obligataire daté de la gamme Millésima initiée en 2008, vise à tirer parti de la baisse des taux et du portage.
Troisième acteur du marché, Financ’ile est un cabinet d'ingénierie financière et fiscale spécialisé dans le Girardin Industriel, créé en 2009.
Après avoir recruté Eric Lafrenière en juillet dernier, Sunny AM lance le fonds Sunny North America.
ABN Amro Investment Solutions a enrichi sa gamme de deux nouveaux fonds d’actions américaines en partenariat avec Parnassus Investments et River Road AM : Parnassus US ESG Growth Equities et River Road US Dividend All Cap Value Equities.
Un accès simplifié au Private Equity immobilier de la plate-forme se distingue par sa capacité à offrir aux investisseurs un accès direct à des gérants comme BlackRock, EQT, Ares, Carlyle…
A l’issue d’un appel d’offres visant à rationnaliser la gestion de ses actifs assurantiels, la compagnie d’assurance-vie italienne filiale de CNP Assurances confie un mandat de gestion assurantielle taux, actions et multi-actifs, représentant 15,6 milliards d’euros d’AUM à Ostrum AM.
Filiale d’Indexa Capital Group depuis mars dernier, la plate-forme d’éducation et d’investissement dédiée à la préparation de la retraite étoffe son offre financière en s’appuyant sur les fonds indexés.
Asac-Fapes a intégré le fonds en euros classé article 9 SFDR dédié à la lutte contre le réchauffement climatique dans son assurance-vie.
Baltis (groupe Magellim) lance une nouvelle offre éligible à l’apport-cession et PEAble pour rendre accessible, dès 1 000 euros, l’investissement des clients particuliers et professionnels au capital de start-up qui œuvrent à la transition énergétique des transports et de la mobilité de demain.
Lancée en 2021 par Mounir Laggoune et Julien Blancher, des spécialistes de l’IA de la Tech, Finary compte réinventer la gestion privée avec Finary One.
Vatel Capital crée Vatel Rendement PME, un FCPR dédié au financement des entreprises matures et rentables.
Perl commercialise douze appartements en nue-propriété accessibles à partir de 120 000 €, situés à Saint-Jean-de-la-Ruelle, aux portes d’Orléans et à proximité des bords de Loire au prix moyen de 2 636 €/m2.
La marketplace epargno offre la possibilité aux épargnants de concevoir leur produit d’épargne idéal en participant activement à sa gestion. Un concept qui pourrait, à terme, s’étendre aux PER.
AllianzGI lance Allianz Global Infrastructure ELTIF (article 8 SFDR), son premier fonds européen d'investissement à long terme, qui investira dans des actions et dettes d'infrastructures mondiales. Le montant minimum de l'investissement est de 10 000 euros.
Private Corner lance Tikehau Decarbonization Fund II (article 9 SFDR), le deuxième millésime de la stratégie de Private Equity dédiée à la décarbonation, gérée par Tikehau Capital, et commercialisé jusqu’en avril 2025.
Robeco lance la stratégie High Income Green Bonds classée article 9 selon la réglementation SFDR sur le marché du crédit
BNP Paribas Cardif lance deux nouvelles garanties « présence parentale » et « proche aidant » dans son contrat Cardif Libertés Emprunteur, commercialisé par les courtiers, les CGP et sur Cardif.fr.
Swen Capital Partners vient d’annoncer un premier closing à 83 M€ du 7e millésime de sa gamme multi-stratégie, le fonds Swen PE Select Europa 7.
Avec les engagements d’investisseurs institutionnels européens, dont Allianz, APG Asset Management, le FEI et La France mutualiste, la stratégie Impact Private Credit a atteint plus de la moitié de son objectif en l’espace de quelques mois.
Five Arrows (groupe Rothschild & Co) a cédé sa participation à deux fonds : TA Associates et Montagu Private Equity.
Candriam a lancé un fonds ESG neutre au marché, Candriam Equities L ESG Market Neutral Fund.
BNP Paribas Asset Management a élargi sa gamme de produits à maturité fixe.
Désormais, Moneta AM gère 650 millions d’euros d’encours sur sa gamme de fonds fermés de small et mid-caps.
Ce nouveau fonds de MNK Partners a pour objectif de générer un rendement supérieur à 6 % par an.
Créée en 2022, cette unité de compte est dotée d’une capitalisation de 175 millions d’euros.
Carmignac vient d’élargir sa gamme de fonds actions avec Carmignac Portfolio Tech Solutions géré par un spécialiste du secteur, Kristofer Barrett.
Principal Asset Management vient de lancer un fonds actions Global Sustainable Food and Biodiversity.
Pour 2024, la SCPI cible un taux de distribution entre 6,75 et 7,50 %.
LOIM lance la stratégie DataEdge Market Neutral, utilisant le Big Data relatif aux tendances de consommation afin d’identifier les surprises liées aux bénéfices et d’exploiter le potentiel d’alpha.
Les stratégies Emerging Markets Climate Transition Equities et Transition Asian Equities visent à permettre aux investisseurs de s’exposer au potentiel de croissance qu’offre la transition durable, sur le plan financier comme sur le plan de la durabilité.
Axa IM étoffe sa gamme d’ETF PAB avec deux nouvelles expositions actions monde et marchés émergents : Axa IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF et Axa IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF.
Cet outil permet aux épargnants d’investir en quelques étapes et à partir de 200€ seulement. Il offre également des allocations conseillées personnalisées en fonction des critères souhaités par le client.
Le groupe spécialisé dans la conception et la distribution de solutions d’investissement offre aux épargnants l’opportunité de diversifier leur épargne-retraite dans des supports liés aux cryptoactifs au sein de Mon PER.
Eiffel IG lance Eiffel Impact Direct Lending, un fonds de dette à impact dédié à des PME françaises et européennes avec un objectif cible de 400 M€, et qui vient de finaliser son premier closing à 200 M€ auprès d’investisseurs institutionnels, dont le Fonds européen d’investissement.
L’acquisition englobe les principales activités européennes de Lombard International, qui fera partie d’Utmost International, l’activité d’assurance-vie à l’international du groupe anglais Utmost. Lombard continuera à opérer depuis le Luxembourg avec sa gamme de solutions existante.
Accessible à partir de 5 000 €, le contrat Homunity Vie est disponible uniquement en gestion libre, et donne accès aux fonds en euros Suravenir Rendement 2 et Suravenir Opportunités 2, ainsi qu’à des unités de compte, pour certaines immobilières.
La société de gestion a obtenu le label ISR pour quatre de ses fonds : Gay-Lussac Green Impact, Gay-Lussac Smallcaps, Gay-Lussac Actions et un fonds dédié.
Le groupe Magellim vient de lancer la SLP Magellim Infra Territoires Impact (MITI).
La plate-forme vient de lancer une stratégie evergreen et semi-liquide qui cible les investissements secondaires.
DNB Asset Management a renforcé son offre de fonds sectoriels avec la création de DNB Fund - Biotechnology.
DPAM vient de lancer deux nouveaux fonds à impact : un fonds actions et un fonds obligataire à échéance.
Nevidia Novaterm Protection Emprunteur couvre aussi bien les prêts personnels que professionnels, pour des emprunts pouvant aller jusqu’à 50 millions d’euros.
AEW Patrimoine lance la SCPI AEW Opportunités Europe, issue de la transformation de la SCPI Fructirégions Europe.
Le groupe bancaire va proposer à ses clients des opportunités d’investissement en capital-investissement grâce à la stratégie de la société de gestion américaine.
Swiss Life Asset Managers élargit son offre d’actifs non cotés en lançant son quatrième fonds Swiss Life Funds (LUX) GIO IV Opportunities IV SCSp, SICAV-RAIF. Le fonds, de type fermé, est accessible aux investisseurs qualifiés ou professionnels et vise une taille cible de 2,5 milliards d’euros, avec un premier closing prévu au premier trimestre 2025.
Pulsim & Partners est un agent lié de prestataire de service d’investissement (ALPSI) fondé par Xavier Alvarez-Roman, qui commercialise des investissements en « club deal » sourcés par Pulsim et dont Pulsim reste systématiquement co-investisseur à hauteur de 25% minimum.
La mutuelle d’épargne vient de dépasser le seuil du milliard d’euros d’obligations durables.
BNY Investments vient de lancer le fonds BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta géré par Insight.
DPAM propose désormais une stratégie actions en matière d'intelligence artificielle, DPAM L Equities Artificial Intelligence.
Lancée en septembre dernier, la SCPI Alta Convictions d’Altarea IM a obtenu le label pour une durée de trois ans.
Primonial et Capza se sont associés pour lancer le FCPR Primo Capza Private Debt.
Depuis quatre ans, 123 IM accompagne le groupe Rockland dans son développement. Créé par Clément Derock et Frédéric Lalande, fondateurs de l’agence Seenk, ce groupe s’est progressivement diversifié sur la formation post-bac aux métiers du design, de la communication visuelle et de l’art au sens large, en France, mais aussi à l’international.
Pourquoi assiste-t-on à une telle défiance de la part des conseillers financiers et des banquiers privés et, globalement, des distributeurs de fonds vis-à-vis de ces fonds patrimoniaux tellement populaires, il y a quelques mois encore ? L'analyse de Jean-François Bay, Managing Director de Quantalys.
Après l’euphorie, le Private Equity a marqué le pas en 2023 et doit s’adapter à un nouveau contexte financier. Le point avec Estelle Dolla, présidente et cofondatrice de Private Corner.
Face à un marché en constante évolution, il est essentiel d’explorer d’autres voies. Parmi celles-ci, la nue-propriété se distingue comme une option attrayante. Analyse de Nicolas de Bucy, directeur général de Perl.
3 ans après son lancement, LONVIA Capital gère plus de 280 millions d’encours via deux fonds dont le flagship LONVIA Avenir Mid-Cap Europe.
En moins de quatre années, Virginie Fauvel a profondément fait évoluer Harvest, le groupe doublant de taille grâce à différentes opérations de croissance externe notamment.
Découvrez les nouveautés de Generali Luxembourg, présentées par Margot Poulain, chargée des partenariats indépendants, fraîchement arrivée dans la Compagnie au Grand-Duché.
L’offre financière avec le bonus sur le fonds euros et l’offre digitale avec notre plateforme dédiée MyWings
Margot Poulain
Chargée des partenariats indépendants -France
+352691348721
[email protected]
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Vatel Capital a annoncé le référencement de la SC Terres Invest dans les contrats d’Oradea Vie.
Eligible au 150 0B ter, Hô/Territoires sera géré par Foncière Magellan avec les conseils d’ArMen AM.
Indosuez Wealth Management lance Indosuez Funds - Chronos Green Bonds 2028, le premier fonds obligataire SFDR de la gamme Indosuez classé article 9.
Le groupe de protection sociale propose PERO Essentiel et PERO Flexible pour les entreprises et leurs salariés, avec des frais réduits et des supports d’investissement performants, marqués d’une forte empreinte ISR
Inter Invest Immobilier commercialise un nouveau programme en nue-propriété dans la station balnéaire bretonne. La résidence comprend 38 appartements, dont 11 avec une durée de démembrement de 15 ans et un prix moyen en nue-propriété de 2 772 €/m2 (hors parking).
Né d’un partenariat stratégique entre Lazard et Elaia, firme de capital-risque, Lazard Elaia Capital (LEC) prévoit de lancer d’ici 2025 son premier fonds de Growth pour investir dans la Tech B2B européenne.
Le groupe Paref renforce sa stratégie de diversification en lançant Solia Paref, sa marque dédiée au Property Management, qui sera dirigée par Adeline Deret. Objectifs : transformer la gestion immobilière en alliant digitalisation et RSE.
Paref Gestion a annoncé la création de la SCPI Paref Prima qui est le fruit de la fusion des SCPI Novapierre Allemagne 2 et Novapierre Allemagne.
La société de gestion élargit sa gamme avec le fonds Candriam Sustainable Equity Water (article 9 SFDR).
BNP Paribas Immobilier Promotion et Eiffage Immobilier lancent la commercialisation de Highlife, à Boulogne-Billancourt, sur les anciennes friches du site Renault. Quatre-vingt-huit logements neufs du studio (à partir de 429 000 €) au six-pièces duplex seront disponibles dès 2026.
Pams, tel est le nom de cette plate-forme dédiée à la multigestion pour les conseillers financiers afin de démocratiser le Private Equity, née de l'acquisition de Fondinvest Capital, un acteur de la multigestion pour les investisseurs institutionnels.
Depuis deux ans, la hausse des taux et l’inflation ont modifié les attentes des épargnants en matière de produits financiers, conduisant le pôle commun Assurance Banque Épargne de l’ACPR et de l’AMF à adapter leur surveillance des pratiques commerciales.
Investir en club deals à partir de 20 000 euros dans l’art contemporain permet aux clients de Patrimmofi d’avoir accès à une expérience d’investissement différenciante, habituellement réservée aux professionnels du marché ou des initiés.
Les clients particuliers de la FinTech, titulaires d’un PEA ou d’un compte-titres, et personnes morales titulaires d’un compte-titres, accèdent ainsi aux ETF Amundi sans frais de courtage sur les ordres d’achat et sans minimum d’investissement.
Ce FPCI dédié à la dette mezzanine (article 8 SFDR) de Swen Capital Partners est réservé à une clientèle d’investisseurs professionnels ou assimilés à partir d’un million d’euros d’engagement.
Perl lance l’opération ID’Halle, vingt-sept appartements en nue-propriété, au prix moyen de 2 826 €/m2.
Forte de son succès avec le fonds obligataire daté Rendement Sélection 2027, Auris Gestion lance le fonds Rendement Sélection 2030 (article 8 SFDR), qui restera ouvert à la souscription sans période préétablie.
Dans son bilan de la performance 2023 des offres de gestions profilées à horizon proposées au sein des plans d’épargne-retraite individuels, Good Value for Money relève que 2023 ayant été très favorable sur les marchés financiers, la performance des gestions profilées à horizon prudent, équilibré et dynamique a été largement positive au cours de l’exercice.
ABN AMRO Investment Solutions poursuit son partenariat avec Boston Common AM en leur déléguant la gestion de son nouveau fonds, ABN AMRO Boston Common Emerging Markets ESG Equities
Cette nouvelle stratégie s’appuie sur l’historique du fonds MegaTrends lancé en 2013, qui propose une solution clé en main pour exploiter le potentiel à long terme des mégatendances.
UBS La Maison de Gestion étend sa gamme obligataire avec le lancement d’une nouvelle stratégie à échéance : LMdG IG Fix 2028, investi dans des obligations Investment Grade, exclusivement libellées en euro.
Buildr propose aux investisseurs de participer à la construction d’un écoquartier à Villerupt (Meurthe-et-Moselle). Ce projet comprend cent-vingt-six unités résidentielles destinées à être vendues en bloc à trois bailleurs sociaux.
Rock-n-Data observe certaines dynamiques : plus de 70% de la collecte est captée par les SCPI diversifiées ; les SCPI bureaux subissent une baisse significative de leur collecte, divisée par 6 sur un an ; les SCPI sans frais représentent plus de 17 % de la collecte trimestrielle totale.
La plate-forme dédiée au non-coté du groupe Tikehau Capital franchit le cap des 100 millions d’euros gérés et accélère son développement en obtenant le statut de société de gestion.
La plate-forme digitale dédiée à l’investissement en Private Equity fondée par Steffen Pauls s’attend à une croissance continue cette année.
Avec Coanda d’Active Asset Allocation, les vingt-neuf sociétés de gestion partenaires de Generali Patrimoine centralisent et automatisent le traitement de l’ensemble des grilles d’allocation de gestion pilotée en assurance.
Le rapport du médiateur de l’AMF note que les litiges liés au plan d’épargne en actions demeurent le premier motif de saisine. Ceux relatifs aux SCPI, au Crowdfunding immobilier et aux cryptoactifs poursuivent une très forte hausse.
Covéa Finance a obtenu la labellisation Greenfin pour son fonds Covéa Obligations.
Helios, entreprise à mission créée par Maeva Courtois en mars 2020 , propose désormais une assurance-vie « verte » en collaboration avec Goodvest.
Private Corner lance une nouvelle stratégie de dette privée, le FIPS Global Private Debt Strategies issu des expertises de deux acteurs anglo-saxons, Arcmont Asset Management et CVC Capital Partners.
La société de gestion propose désormais le fonds Candriam Sustainable Equity Emerging Markets ex-China.
Accessible à partir de 5 000 euros, la SCPI Edmond de Rothschild Europa vise un taux de distribution cible de 6 % net de frais de gestion.
Les nominations de Léa Dunand-Chatellet (DNCA Finance), Beatrice Guedj (Swiss Life Asset Management), Anne-Claire Impériale (Sycomore AM) et France Vassaux (Simmons & Simmons et ancienne directrice déléguée de France Invest) ont été annoncées par le ministère de l’Economie.
L’opération a été financée par une levée de fonds de 9 millions d’euros, réalisée avec les associés fondateurs, Impact Partners et deux autres fonds à impact qui rejoignent le tour de table, Arkéa Capital et Volney Développement.
Nordea Asset Management vient de lancer les fonds Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund et Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund.
Columbia Threadneedle Investments a élargi son offre d'investissement responsable avec CT (Lux) Global Social Bond Fund.
En réponse à l’explosion des offres de gestion profilée en assurance-vie, Good Value for Money a réalisé l’analyse de 326 offres du marché en la matière.
Le groupe Gambetta et Edouard Denis lancent une nouvelle résidence de cinquante logements en bail réel solidaire en Provence, du T2 (à partir de 163 000 €) au T4 (à partir de 315 000 €).
BNPP AM repositionne son fonds actions BNP Paribas Europe Next Tech, initialement global et investi pour moitié sur des valeurs américaines. Composé à 100% de valeurs européennes, il est désormais éligible au PEA et distribué auprès d’une cible de clients plus large (réseau de distribution étendu ou encore dispositifs d’épargne.
Entrepreneur Invest lance le FPCI Entrepreneurs Opportunités Immobilières éligible au 150 0 B ter du CGI, qui complète sa gamme immobilière ouvert à la souscription jusqu’au 31 décembre et accessible à partir de 100 000 euros.
Groupama AM lance son deuxième fonds de dette privée thématique, Groupama Agro Solution Debt, dédié au secteur agricole et agro-alimentaire à destination des investisseurs institutionnels.
Le gestionnaire d’actifs américain Columbia Threadneedle Investments lance CT (Lux) Japan Equities Fund, un fonds classifié article 8 SFDR, destiné aux investisseurs européens.
Cette acquisition effective d'ici la fin de l'année serait complétée d’un contrat de commercialisation et de services entre HSBC Global AM (France) et Natixis Interépargne.
La FinTech créée en novembre dernier et dédiée aux placements non cotés étoffe son offre avec les contrats Intencial Liberalys Vie (assuré par Apicil Epargne) et Himalia (Generali).
En s’appuyant sur sa filiale Primaliance, Eres lance Eres Prime Immo, destinée à ses CGP partenaires pour une expérience de souscription de SCPI simplifiée.
Dédié à la dette émergente, le fonds Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund de Loomis, Sayles & Company, société de gestion de Natixis IM, fête son dixième anniversaire.
Amiral Gestion renforce son pôle climat avec une nouvelle stratégie de dette privée d’infrastructures : Amiral Climate Solution (ACS) Debt Fund I (article 9 SFDR). Ce fonds destiné aux institutionnels sera ouvert aux investisseurs privée à partir de 100 000 euros.
Le gérant d’actifs Invesco lance Climate Adaptation Action Fund destiné aux investisseurs institutionnels et qui vise 500 millions de dollars pour soutenir les efforts d’adaptation au changement climatique dans les marchés émergents et les économies en développement.
Démarrage de l’année 2024 pour les deux SCPI d’Alderan : point sur la collecte, première acquisition pour Comète en Espagne accompagnée d’un premier versement de dividende ainsi que deux opérations sécurisées pour un montant total de 30 millions d’euros programmées en mai.
Une plate-forme de gestion d’investissements et d’ETF et la branche de gestion de fortune du groupe National Bank of Kuwait entrent dans le giron du gestionnaire d’actifs mondial fort de 353 milliards de dollars US d’actifs.
L’ancien directeur général délégué de Perial lance sa société de conseil pour apporter son expertise et ses solutions aux entreprises du secteur de l’immobilier.
Le fonds est désormais accessible au sein des contrats d’assurance vie et de capitalisation de la gamme Linxea Spirit.
Dès le 13 mai, la FinTech grenobloise commercialise en marque blanche un robot intelligent sous forme de chatbot auprès des institutions financières et des acteurs de la Wealth Tech, au profit de leurs clients épargnants.
Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne, prouve l’existence d’une réelle appétence des épargnants à l’égard du plan d’épargne-retraite.
L’objectif de cette nouvelle acquisition pour le spécialiste des solutions d’épargne salariale et retraite est de renforcer sa présence en ligne et de compléter ses canaux d’acquisition digitaux.
Troisième millésime du programme de dette d’infrastructures de transition énergétique, le fonds Eiffel Energy Transition III est doté de 1 milliards d’euros.
Dans un contexte de diminution des montants de retraite par répartition, l’épargne par capitalisation s’impose pour les épargnants comme un complément essentiel dans la préparation de leur retraite. Analyse de Caroline Mounier (Eres).
Effective depuis le 1er avril, la Financière de l’échiquier absorbe juridiquement Tocqueville Finance, toutes deux dans le giron de LBP AM. Michel Saugné, directeur général délégué et CIO de Tocqueville Finance, devient Co-CIO de LFDE, aux côtés d’Olivier de Berranger.
La FinTech Sapiendo propose « Je débloque mon PER », un simulateur digital pour comprendre les modalités et projeter la fiscalité de sortie à destination des contribuables et conseillers du secteur banque-assurance.
Lombard Odier s’associe à Robeco pour lancer un nouveau fonds PrivilEdge : Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced.
Mirabaud AM lance une stratégie obligataire conçue pour permettre aux investisseurs professionnels européens d’anticiper les baisses de taux en bloquant dès maintenant des rendements plus élevés.
Muzinich & Co propose Muzinich Global Fixed Maturity 2028 (article 8 SFDR), qui cherchera à investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations dont les échéances sont alignées sur sa date d’échéance cible du 31 décembre 2028.
Franklin Templeton lance un nouvel ETF MSCI World Catholic Principles pour les investisseurs européens, permettant d’accéder à des entreprises très bien notées sur le plan ESG, avec une exposition moins élevée aux émissions carbone que l’indice MSCI World et en accord avec les principes catholiques.
Éligible en compte-titres et UC d’un contrat d’assurance vie, de capitalisation ou de retraite, Asac-Fapès Ambition 2024 destiné aux adhérents de la marque du courtier Fapès Diffusion vise un objectif de 9% par an.
Jusqu’à présent réservée aux investisseurs professionnels ou assimilés, l’offre du groupe d’investissement immobilier paneuropéen s’élargit en permettant aux CGP de souscrire en ligne pour leurs clients via Mimco Platform.
Au 15 avril, la levée du nouveau fonds value-added, accessible directement ou via des contrats d’assurance-vie luxembourgeois, structuré sous forme de SLP et éligible en unité de compte dans un contrat d’assurance-vie français, dépasse celle du premier millésime Alpha Opportunities clôturé en 2022.
Au-delà de sa sensibilité à l'investissement responsable, le particulier néophyte peut facilement se sentir perdu par des termes techniques et la diversité des offres disponibles. Analyse de Delphine Pasquier (Prepar Assurance).
Ces derniers mois, les marchés ont subitement basculé dans un tout autre environnement. Hervé Thiard, directeur général de Pictet AM France, nous livre sa lecture du contexte actuel et ses convictions d’investissement.
Karos propose aux collectivités et entreprises de proposer à leurs administrés et salariés un service de covoiturage quotidien et périurbain. Créée il y a dix ans, elle s’est déjà fortement développée en France et à l’international, en ayant recours à des fonds de Private Equity, notamment via Eiffel IG.
Garance lance une opération taux boosté pour son fonds en euros à 6 % net de frais de gestion jusqu’au 31 décembre pour tous les versements réalisés d'ici au 15 juillet prochain.
La société de gestion vient de lancer Pictet-EUR Income Opportunities qui investit principalement dans le crédit High Yield et Investment Grade.
Spirica vient de lancer Fonds Euro Objectif Climat, un fonds en euros en faveur du financement de la transition écologique, classifié article 9 SFDR.
Lazard Frères Gestion s’est associé à Elaia Partners, société européenne de capital-risque, afin de lancer Lazard Elaia Capital, une plate-forme d’investissement en Private Equity axée sur la technologie.
Pictet Asset Management vient de lancer Pictet-Quest AI Driven Global Equities géré par son équipe Quest (Quantitative Equity Strategies).
Les fonds multi-actifs ont été rebaptisés afin de refléter l’attention accordée à la durabilité : ils sont regroupés au sein de la Sicav Capital Growth Funds.
Neuberger Berman continue de rendre les offres de Private Equity mondial plus accessibles aux investisseurs particuliers éligibles et professionnels avec le lancement des fonds NB Direct Private Equity Fund 2024 et NB Global Private Equity Access Fund
Sycomore AM lance le fonds Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds (article 9 SFDR, SRI 2) investissant dans des obligations d’entreprises qui contribuant à la transition énergétique et écologique, essentiellement Investment Grade.
Après avoir lancé en mars dernier à Montfermeil (Seine-Saint-Denis) Les Jardins d’Adèle, une résidence de soixante-dix-huit logements, MDH Promotion va construire une nouvelle opération, la résidence Albert Mourlan composée de quarante-trois appartements, du studio au T4 (3900 €/m2 et TVA réduite à 5,5%).
Foncière Magellan et la plate-forme Baltis, deux entités du groupe Magellim, lancent le FCPR City Makers #1, éligible au PEA-PME et à l’assurance-vie, et visant une collecte de 50 millions d’euros et un rendement annuel de 7%.
Oddo BHF AM lance son premier Eltif 2.0, Oddo BHF Commit for Tomorrow ELTIF, destiné à favoriser l’accès au capital-investissement à un plus grand nombre d’investisseurs particuliers.
Moonfare et Eurazeo consolident ainsi leur partenariat technologique en permettant lune expansion internationale à ce fonds perpétuel, hybride (investissant en dette et en capital), offrant un accès diversifié au non-coté.
Les unités de compte Impulsion 3 à capital garanti et Exigence 22 à capital protégé sont actuellement commercialisés au sein des contrats d’assurance-vie et des PER du spécialiste de l’épargne en ligne.
Destinée aux épargnants individuels et à une clientèle grand public, la SCPI Osmo Energie (article 9 SFDR) vise un objectif de distribution annuel sur le long terme de 6 % et une diversification typologique et géographique de son patrimoine immobilier.
HSBC AM lance le fonds HSBC S&P India Tech UCITS ETF pour renforcer sa gamme de fonds thématiques dédiée au secteur technologique.
La société spécialisée dans la gestion de l’épargne investie en immobilier annonce une collecte 2023 supérieure de 30% par rapport à 2022.
Generali ouvre son plan dédié à l’épargne salariale aux actifs non cotés, permettant d’investir dans deux fonds de Private Equity (les FPCR Horizon Patrimoine d’123 IM et Isatis Capital Vie et Retraite d’Isatis Capital) et un fonds diversifié offensif (GF Ambition Solidaire de Generali Investments).
AllianzGI élargit sa gamme de produits multi-assets avec le fonds Allianz Global Allocation Opportunities (article 8 SFDR).
Robeco lance sa stratégie de gestion active Emerging Markets ex-China Equities, dont le fonds est classé article 8 SFDR, permettant aux investisseurs d’exclure la Chine de leur allocation aux marchés émergents.
Le 11e millésime du FCPR Entrepreneurs & Rendement d’Entrepreneur Invest est à présent disponible auprès de quatre assureurs : Generali, Axa, Spirica et Swisslife.
Axiom AI lance le fonds Axiom Long Short Equity, une stratégie de performance absolue exposée aux valeurs financières européennes.
Abeille Assurances, BNP Paribas Cardif, BPCE Assurances, la Caisse des dépôts, CNP Assurances, EDF Gestion, Maif, Macif, Malakoff Humanis, Société générale assurances lancent, sur le modèle des fonds objectifs climat, une initiative de place dédiée à la valorisation de la biodiversité dans les portefeuilles de placements financiers.
L’Apeci et Penelop ont créé une API pour les opérations transactionnelles et le suivi des modifications d’allocation d’actif entre professionnels de l’assurance-vie, parmi lesquels Swiss Life, DLPK ou Harvest qui l’ont déjà testé et adopté. Cette API remplacera à terme les différentes API propriétaires.
Robeco et Gravis se sont associés pour lancer le fonds Robeco Gravis Digital Infrastructure Income.
Uzès Gestion vient de lancer le fonds Prestige Luxembourg Uzès Biodiversité.
Ce fonds issu de la fusion de Talence Epargne Utile et Talence Humpact Emploi France est le fruit de deux années de recherche.
La « Plateforme Wealth » d’Harvest vient d’obtenir la certification ISO 27001:2022 par BSI pour une durée de trois ans.
BNPP AM lance BNP Paribas Global Net Zéro Transition Equity, un fonds actions qui offre aux investisseurs un accès à une stratégie diversifiée en matière de secteurs, régions géographiques et capitalisations boursières, priorisant la décarbonation et une surpondération en investissement durable.
A l’instar des autres placements financiers, le flux d’épargne en assurance-vie et épargne-retraite s’est contracté en 2023. L’assurance-vie, hors épargne-retraite, a ainsi enregistré une collecte nette légèrement négative de -2,3 milliards d’euros, mais à un niveau moindre que le plus bas historique de 2020 (-7 milliards d’euros).
Charlotte Habib, Directrice des Partenariats Ile-de-France et Est de MIMCO Asset Management était l’invitée de Profession CGP sur le plateau de Décideurs TV. Pour l’occasion, Charlotte annonce le lancement de MIMCO Platform, la plateforme d’investissement paneuropéenne du groupe MIMCO.
Guillaume Kasbarian, ministre délégué chargé du Logement, a annoncé une batterie de mesures pour débloquer un secteur en crise. Mots d’ordre : simplification et choc d’offres en utilisant tous les leviers disponibles pour accélérer « la libération des énergies et de déverrouillage des contraintes ».
Avec Exclusive Partners, Rivage Investment lance son premier fonds de dette infrastructure ouvert aux investisseurs privés : Rivage Private Infrastructure Credit Europe (article 8 SFDR).
Réservé jusqu’ici aux investissements immobiliers en direct, le service Protection revente et capital de Consultim Groupe devient désormais applicable à la pierre-papier. Une assurance sur mesure créée en partenariat avec Covea Protection Juridique.
Le pôle de gestion d’actifs fort de 181,2 milliards d’euros d’actifs à fin 2023 lance un nouveau fonds à échéance, Ofi Invest High Yield 2029, qui investit principalement dans les obligations spéculatives High Yield des pays de l’OCDE.
En tant que chargé d’affaires grands comptes, Theophile Keiser développera les relations commerciales avec les grands comptes, afin de consolider la position de Coanda, la PMS dédiée à la gestion pilotée et aux portefeuilles de fonds d’Active Asset Allocation.
IVO Capital poursuit la consolidation de sa stratégie sur le tiers financement : avec ce troisième millésime, la société de gestion double son niveau de collecte.
A destination de ses clients, la filiale de Swiss Life et Checkmyguest créent un troisième véhicule d’investissement pour un volume global de 150 millions d’euros.
Surperformance et moindre volatilité en comparaison de l’indice S&P 500 semblent expliquer le succès de ce fonds qui affiche une performance nette annualisée de 14,1 %.
Perl lance un programme de quatre-vingt-six studios en nue-propriété à Brest, à destination des étudiants et jeunes actifs, qui offre des opportunités d’investissement à partir de 57 400 €.
BNP Paribas Immobilier lance la commercialisation de sa nouvelle résidence Esprit 153, au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), avec soixante-dix-neuf appartements à partir de 175 833 € (du studio au T5 duplex), dont la livraison prévisionnelle est prévue fin 2026.
Après l’alliance d’Elevation Capital Partners avec Varsity afin de permettre aux clients privés d’investir dans un fonds de Venture Capital professionnel, le groupe Inter Invest sera en charge de la collecte, qui viendra alimenter l’objectif global de collecte du fonds maître Varsity I de 150 millions d’euros.
Objectif de cette association entre, d’un côté, un spécialiste de la gestion de patrimoine et, de l’autre, une société intervenant sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière : présenter une offre immobilière aux épargnants français d’ici la fin de l’année.
Tikehau Capital vient de lancer son premier fonds actions cotées thématique, Tikehau European Sovereignty Fund.
Pictet AM a été choisi par AMSelect pour la gestion d’un fonds patrimonial flexible.
DNCA Finance propose une nouvelle stratégie multi-actifs sur les matières premières, DNCA Invest Strategic Resources.
Yomoni lance Yomoni Pro, une solution patrimoniale comprenant un un compte-titres et un PER dédiés aux indépendants, pour dynamiser leur trésorerie et les accompagner dans la préparation de leur retraite.
L’autocall Asac-Fapès France 2024 qui vise une performance de 10% brut par an est disponible dans les contrats d’assurance-vie et de capitalisation gérés par Allianz (dont Asac Epargne Fidélité).
M&G lance une stratégie obligataire datée à deux ans, ouverte aux souscriptions jusqu’au 16 octobre, qui permet aux investisseurs européens de bénéficier de rendements sur le marché mondial du crédit. Un lancement qui intervient après la clôture en novembre dernier d’une stratégie obligataire datée, avec 440 millions d’euros.
Schroders vient de lancer Schroder ISF Global Equity Impact, un fonds actions mondiales à impact et qui s'appuie sur l'expertise de BlueOrchard.
Sur trois ans, cette unité de compte née d’un partenariat entre Mata Capital IM et Oddo BHF délivre une performance de 19,63 %.
Lazard Private Equity Selection 1 donne accès à une sélection de fonds européens et américains de Leveraged Buy Out (LBO) et de fonds secondaires.
Goldman Sachs Alternatives propose une nouvelle stratégie de crédit privé européen, « GSEC », ouverte et semi-liquide.
Dans la dernière édition de l’Observatoire des SCPI de Linxea, Pierre Garin note que le rendement moyen 2023, certes stable, cache de fortes disparités.
Fideas Capital et Arbevel ont noué un partenariat pour la gestion et le développement de Fideas ACT for Climate, créée et gérée par Fideas Capital et dont Arbevel sera le conseil financier.
La société de gestion en Private Equity du groupe Inter Invest a lancé cinq fonds et collecté plus de 150 millions d’euros en 2023, principalement auprès de clients particuliers.
Clearstream et Quantalys Harvest Group proposent un nouvel outil gratuit proposé dans un premier temps aux distributeurs domiciliés en France, en Italie, au Luxembourg et en Suisse.
Avec le capital-innovation, la plate-forme cible des opérations en co-investissement, aux côtés de fonds d’investissement, pour des tickets compris entre 500 000 euros et 1,5 million d’euros dans des start-up et PME françaises.
Edmond de Rothschild REIM lance EdR Euro Logistique (article 8 SFDR), un fonds pour les investisseurs privés qui investira dans des actifs immobiliers de petite logistique et dans des locaux d’activités à travers la zone euro
Le fonds daté d’Axiom AI investi sur les obligations financières seniors et Tier 2 a été lancé il y a seulement trois mois.
DNCA Finance lance DNCA Quadro, un FCP visant un rendement brut de frais supérieur à l’Euro short-term rate + 4% annualisé.
Le gérant d’actifs du Crédit agricole, gérant plus de 2 000 milliards d’euros d’encours (au 31 décembre dernier) lance Amundi Funds Global Short Term Bond et Amundi Funds Asia Income ESG Bond, tous deux classifiés article 8 SFDR.
Cristal Rente et Cristal Life d’Inter Gestion REIM affichent respectivement 5 % et 6,02 % de taux de distribution et des prix de part stables, voire révisés à la hausse, pour une collecte totale de 178 millions d’euros.
Goldman Sachs AM lance Global Green Bond UCITS ETF (article 9 SFDR), un ETF d’obligations vertes exposé à l’indice Solactive Global Green Bond Select.
Le fonds exposé à la dette internationale d’entreprises émergentes libellée en devise dure lancé par IVO Capital Partners en octobre 2022 vient d’être référencé par Suravenir dans ses contrats Vie Plus.
La filière commerciale de Suravenir dédiée aux CGP voit ainsi ses encours s’établir à plus de 10 milliards d’euros fin 2023.
La société de gestion lance Sycoyield 2030 (article 8 SFDR), également géré par Stanislas de Bailliencourt et Emmanuel de Sinety.
Lazard Frères Gestion lance Lazard Well-Being, un nouveau fonds thématique éligible au PEA, investi en actions européennes.
BNP Paribas Banque Privée et BNP Paribas Cardif s’associent à Blackstone pour lancer une unité de comptes en dette privée disponible jusqu’au 5 avril prochain dans les contrats d’assurance-vie, de capitalisation et de PER individuels.
Après Perial, Iroko, Atream, Novaxia, Mata et Oddo, La Française REM et Primaliance la semaine dernière, c’est au tour de Fiducial Gérance et de Theoreim de publier la performance de leurs SCPI.
Opale Capital lance Opale Capital Stratégies Growth Buyout, un FPS accessible à partir de 100 000 euros aux institutionnels et qui aura pour objectif d’investir dans des secteurs porteurs en Europe et en Amérique du Nord.
Moonfare, la plate-forme digitale dédiée à l’investissement en Private Equity, a lancé une nouvelle stratégie à la suite de l’introduction de nouvelles réglementations le mois dernier.
Swiss Life Asset Managers lance Privado Infrastructure, un fonds d’infrastructures privées à capital variable dans les pays de l’OCDE, destiné aux investisseurs institutionnels français jusqu’au 30 avril prochain.
Géré par l’équipe dirigée par Tatjana Greil-Castro et Ian Horn, ce fonds investit principalement dans des obligations mondiales Investment Grade.
Jupiter AM vient de lancer cinq fonds actions gérés de façon systématique et sur des mégatendances.
Le groupe Gambetta développe une résidence étudiante de soixante-treize logements (studios et deux-pièces) accessibles aux investisseurs à moins de 100 000 euros sous les dispositifs fiscaux LMNP et parahôtelier. Elle sera livrée mi-2026.
JP Morgan AM lance trois ETF actifs proposant une exposition aux grandes capitalisations cotées sur les marchés actions américains.
Inocap Gestion lance FrenchArtFund, un FPS dédié au marché de l’art dans un cadre régulé accessible dès 100 000 euros.
En 2023, la FinTech dédiée à la gestion d’épargne en ligne a passé le cap du premier milliard d’euros d’encours sous gestion, obtenu la certification B-Corp ; le label ISR pour ses fonds Yomoni Monde ISR et Yomoni Allocation ISR.
Après les taux de rendement des fonds euros est venu le temps de la publication des taux de distribution des SCPI et des SC en tant qu’unités de compte immobilières dans un marché au ralenti. Perial, Iroko, Atream, Novaxia, Mata et Oddo, La Française REM et Primaliance ouvrent le bal.
En forte croissance ces dernières années, la société a réalisé deux levées de fonds successives pour assurer son développement et accroître son offre de services en ressources humaines.
La société lance Sofidynamic qui sera investie dans l’immobilier européen (y compris le Royaume-Uni et la Suisse) à haut rendement.
Le fonds de maintien à domicile des seniors lancé en 2017 par Turgot AM dispose d’un encours d’environ 1 milliard d’euros à fin 2023.
Nouvelle valse des taux de rendements annoncés cette semaine par les assureurs (Le Conservateur, Asac-Fapes pour ses contrats assurés par Generali Vie, Allianz France, Generali France et Carac).
Goldman Sachs AM lance Global Environmental Transition Equity, un fonds actions global dédié à la transition écologique, en repositionnement du fonds Goldman Sachs Global Energy Equity Fund.
M&G Investments lance M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund, avec un investissement initial de 80 millions de livres sterling, pour générer une performance totale supérieure à celle de l’indice MSCI ACWI sur toute période de cinq ans.
Axa IM lance Axa IM MSCI Europe Equity PAB Ucits ETF, qui vient compléter son offre alignée sur les Accords de Paris qui compte maintenant quatre ETF.
Mon Petit Placement lance un produit d’assurance-vie comprenant le fonds euros de la France mutualiste avec comme objectif « de dynamiser l’argent qui dort inutilement sur les comptes-courants ».
Elevation Capital Partners lance le fonds Caomie, avec deux caisses régionales du Crédit agricole, qui, doté d’une enveloppe de 20 millions d’euros, investit exclusivement en Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte.
La société d’investissement dans le secteur des actifs réels à destination des institutionnels et des family offices a recruté Elisa Laurent en tant qu’Associate et Léopold Lyet comme analyste.
iXO Private Equity lance IXO 5, un fonds de 200 millions d’euros pour les entreprises du Grand Sud de la France.
Groupama Asset Management étoffe sa gamme de fonds performance absolue avec le lancement de G Fund-Alpha Fixed Income Plus, avec un objectif de performance d’Ester capitalisé + 2%.
Galilee AM s’appuie sur BlackRock pour lancer une offre de gestion à destination des CGP et Family Offices.
Cette semaine, c’est au tour de la MIF, de Crédit agricole assurances, de BNP Paribas Cardif, de l’Afer, d’Asac-Fapes, d’Altaprofits, de La Mondiale et de l'UMR d’annoncer des taux en nette hausse (en assurance-vie et en PER), avec une prime spéciale à Cardif !
Le groupe Giboire, SAS Développement, S3V et Sotarbat Promotion lancent la commercialisation d’Orso, un programme touristique haut de gamme : un hôtel quatre-étoiles et une résidence de deux chalets pour soixante-et-onze appartements du T2 (495 000 €) au T7 (3 750 000 €).
CPR AM vient de lancer une stratégie sur la biodiversité qui reste pour l'instant réservée aux institutionnels.
Ce fonds investit dans un portefeuille diversifié d’entreprises dans le secteur de la mobilité et de la logistique.
Alors que France Invest fête cette année son quarantième anniversaire, son président, Bertrand Rambaud, dévoile sa vision de la démocratisation du Private Equity.
Fait rare pour la société de gestion, deux nouveaux véhicules d’investissement viennent compléter sa gamme : Varenne Long Short et Varenne Conviction.
Oradéa Vie et Suravenir (fonds distribués oar Primonial), Corum l’Epargne, Sogécap, Maaf, MMA et GMF ont annoncé cette semaine le taux de rendement de leurs fonds en euros.
Zencap AM lance le fonds Zencap Direct Lending IV, qui investit en dette senior unitranche sur le segment Small & Lower Mid Cap, majoritairement en France, et potentiellement en zone euro. Le fonds ambitionne un encours supérieur à 500 millions d’euros.
Cette acquisition par AEW, la plate-forme d’Investment Management immobiliers de Natixis IM, s’inscrit dans une stratégie de bâtir une structure de dette privée internationale et multi-produits, y compris dans les domaines de la dette immobilière, d’infrastructure, d’aviation et d’entreprise.
La mutuelle dédiée à la protection sociale des agents territoriaux et des collectivités présidée par Robert Chiche compte ainsi « opérer un changement crucial de mutuelle substituante ».
Selon les chiffres de France assureurs dévoilés fin décembre, en novembre dernier, les cotisations en assurance-vie affichent un niveau record à 12,8 milliards d’euros et la collecte nette est de nouveau positive, à +0,4 milliard d’euros. Depuis le début de l’année, les cotisations progressent de +6 %, conduisant la collecte nette à être positive de +3,4 milliards d’euros.
Le groupe financier annonce ainsi un taux 2023 en hausse, soit un taux cumulé de 19,29% en cinq ans pour son fonds euros.
Ce contrat monosupport a la particularité d’être doté du fonds en euros de nouvelle génération SwissLife Euro+.
Après deux ans d’accompagnement de l’association présidée par Bertrand Rambaud pour réaliser son bilan carbone, la plate-forme carbone tout-en-un rejoint la communauté pour agir aux côtés des fonds qui veulent engager leurs PME dans leur transition bas-carbone.
La société de gestion immobilière dirigée par Jean-François Chaury annonce un ajustement du prix de part de la SCPI Eurovalys et un maintien du prix de part de la SCPI Elialys.
CNP Retraite et Groupama Gan Vie ont conclu un accord pour la commutation de la quote-part réassurée par Groupama Gan Vie à l’issue duquel CNP Retraite conserve une quote-part de 58 % (contre 37 % précédemment). Les quotes-parts réassurées par Axa et Allianz restent inchangées.
Ce fonds vise à générer un rendement positif, quelles que soient les conditions de marché.
JP Morgan AM lance son Global Equity Premium Income Ucits ETF, visant à offrir aux investisseurs un revenu régulier : 7-9 % annualisé, versé mensuellement, combiné à une appréciation potentielle du capital avec une volatilité inférieure à celle de son indice de référence.
Le fonds en euros des contrats Milleis Horizon Vie, Milleis Horizon Capi, Epargne vie Milleis, Capi Milleis et Barclays Prestige enregistrent une hausse de 28% en 2023, le taux 2022 étant de 2,15%.
Tikehau Capital lance le nouveau millésime de sa stratégie de capital-investissement dédiée à l’aéronautique, avec Bpifrance, Airbus, Safran, Dassault Aviation, Thales et le Crédit agricole. Cette stratégie vise à atteindre 800 millions d’euros d’actifs sous gestion avec un premier closing d’environ 400 millions d’euros d’ici fin mars prochain.
Alderan lance Comète, une SCPI diversifiée accessible dès 5 000 euros qui vise un objectif de taux de distribution de 6 %, et qui investit sur toutes classes d’actifs (hors logistique en zone euro et hors résidentiel) en UE, Amérique du Nord, Australie et Nouvelle-Zélande.
La société de gestion d’actifs a rejoint un réseau d’engagement à but non lucratif regroupant des investisseurs institutionnels qui souhaitent s’engager en faveur de la promotion et de l’accélération de la durabilité dans le secteur de l’immobilier.
Suite à son entrée au sein du groupe LBP AM en juillet dernier et dans la perspective du nouvel ensemble qu’elle va former avec Tocqueville Finance au 1er avril prochain, la société de gestion fait évoluer son équipe de direction : Bettina Ducat quitte son poste qu’elle occupait depuis trois ans, remplacée par l’actuel directeur général délégué en charge de la gestion d’actifs.
La société de gestion vient de lancer deux fonds obligataires datés, l'un à échéance 2028, l'autre à échéance 2029.
Le groupe italien spécialisé dans le développement de logiciels de gestion de patrimoine se tourne vers un marché français de la gestion d’actifs dynamique. Olivier de Bellescize dirigera le nouveau bureau français.
Le fonds Epopée Hôtels I d’Epopée Gestion vise une taille cible de 200 millions d’euros et sera principalement distribué par Izimmo à travers ses deux marques : Le Comptoir Immobilier et La Référence Pierre.
Pilotée par Steeve Brument, Candriam Alternative Investments (23 Md€ d’actifs sous gestion au 30 novembre) est la nouvelle division dédiée aux produits alternatifs réunissant les expertises en Absolute Return Quantitative Equity, le Quantitative Multi Asset et le Multi-Management.
Issu de la collaboration entre BNPP AM, BNP Paribas Corporate & Institutional Banking et BNP Paribas Cardif, le fonds Climate Impact Infrastructure Debt vise à soutenir des projets en Europe continentale, avec pour cible 500 à 750 millions d’euros en provenance d’investisseurs institutionnels.
Initié par Fnaim Entreprises, BNP Real Estate Transactions France, CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, Knight Frank, Savills, Arthur Loyd et NCT, l’outil de reporting à destination des investisseurs rentre dans sa phase finale avant son déploiement au premier trimestre.
La Financière de l’échiquier propose Echiquier Credit Target Income 2027, un fonds daté investissant dans des obligations d’entreprises majoritairement européennes, américaines et canadiennes, libellées en euros.
Elevation Capital Partners (groupe Inter Invest) lance son deuixème fonds de fonds, le FPCI Elevation Miriad II accessible à partir de 100 000 euros.
La plate-forme digitale créée en 2020 par Anthony Jaoui, Anthony Touboul et Pierre-Adrien Vibert propose aux gestionnaires d’actifs privés de distribuer leurs solutions d’investissement auprès d’une communauté d’investisseurs professionnels suisses.
Amundi lance un programme d’investissements à impact Amundi Ambition Agri-Agro Direct Lending Europe, avec un premier closing de 130 M€ du Crédit agricole. L’objectif de collecte est de 750 M€, pour un rendement moyen Euribor 3 mois de + 7% brut.
La société présidée par Laurent Fléchet poursuit ainsi le développement de sa plate-forme immobilière paneuropéenne à travers le renforcement de ses activités en Italie : la société de gestion d’actifs italienne et Primonial REIM Italy fusionnent.
La Banque des territoires, Tikehau Capital et Equans ont créé EffiWatt, une structure dotée de 35 millions d’euros et dédiée au tiers financement d’opérations d’efficacité énergétique pour des acteurs des secteurs tertiaire et industriel.
La SC Terres Invest, l’OPCVM Dorval European Climate Initiative et la SCI Novaxia R sont désormais disponibles en assurance-vie et en contrats de capitalisation du courtier en ligne et conseil en gestion de patrimoine.
Aujourd’hui, au sein de BNP Paribas REIM, 85 % des fonds ouverts à la collecte sur le marché primaire sont conformes à l’article 8 selon la réglementation SFDR.
LFG propose un nouveau fonds obligataire à échéance, Lazard Credit 2028, et a prolongé la période de commercialisation de Lazard Credit 2027 jusqu’au 29 décembre prochain.
Ce fonds a notamment pour originalité de lier la rémunération des dirigeants de ses participations à un résultat en matière d’égalité des chances.
Créée en 2019, cette SCI est une société à capital variable dédiée au tourisme en Europe.
CPR Invest – Climate Ultra Short Term Bond investit sur une sélection de titres Investment Grade dont les émetteurs sont sélectionnés parmi ceux présentant les meilleures pratiques pour lutter contre le changement climatique.
La jeune plate-forme d’investissement digitale dédiée aux actifs non cotés présidée par Estelle Dolla atteint les 550 millions d’euros collectés à fin novembre, soit une croissance de 72% depuis le début de l’année, et mène des projets d’expansion en Europe.
Rachetée en 2020 par le groupe mutualiste Garance, la FinTech spécialisée dans la création de technologies simplifiant et optimisant l’épargne redéfinit son positionnement : elle troque son nom pour Germen et nomme Alexandre Zana comme directeur exécutif.
L’indice Ramify SCPI révèle que la baisse se creuse à - 2,95 % sur les trois premiers trimestres contre - 1,1 % à la fin du premier semestre. Un contexte difficile qui recèle cependant des opportunités pour les véhicules récents et ceux qui se lancent afin de capitaliser sur les nouvelles conditions de marché.
Divers critères sont analysés pour évaluer le degré de liquidité de chaque SCPI, tels que le taux de rotation des parts, la part de la collecte retraitée, la granularité de l'actionnariat et l'accessibilité.
Le groupe présidé par Alain Taravella vient notamment de créer Arias (Altarea résidences intergénérationnelles avec services), un pôle multimarque et multioffre qui propose une palette de solutions de logement avec services.
La société de gestion propose Tikehau 2029 qui investira majoritairement dans titres d’émetteurs Investment Grade, ainsi que sur des titres du secteurs financier (jusqu’à 30 %) et High Yield (25 %).
Auris Gestion a décidé de prolonger la période de commercialisation de son fonds Rendement Sélection 2027.
Ofi Invest AM propose Ofi Invest Biodiversity Global Equity (article SFDR 8) géré par Victoria Richard, gérante actions OPC, et Frédéric Tassin, directeur de la gestion actions globales et thématiques.
Axa IM étoffe sa gamme d’ETF classés article 8 SFDR, avec trois nouvelles expositions au marché américain, obligataires ou actions, aussi bien en gestion active qu’indicielle.
Jusqu’au 31 décembre prochain, Impact Partners Europe et la productrice de cinéma Marie Van Glabeke invitent à investir dans Impact Sofica 1, un fonds qui financera des œuvres valorisant les quartiers de la politique de la ville et des zones de revitalisation rurale.
BNP Paribas Immobilier commercialise Le Soho à Lyon, un programme immobilier composé de trois bâtiments pour quarante-six appartements allant du studio (à partir de 230 000 €) au cinq-pièces (à partir de 530 000 €).
La Société forestière, filiale de la Caisse des dépôts, lance Symbiose, un groupement forestier d’investissement ouvert aux particuliers, qui place plusieurs objectifs environnementaux au cœur de sa stratégie.
Doté du fonds en euros SwissLife Euro+, Placement-direct Euro+ est un contrat d’assurance-vie monosupport assuré par SwissLife Assurance et Patrimoine et distribué par Placement-direct.fr. Accessible dès 500 euros, il vise un rendement annuel 2023 d’au moins 4%.
Ce nouveau Family Office présidé par Charles Brunswick et dirigé par Julien Magitteri est né de l’association de Barnes, acteur international de l’immobilier de luxe et de l’intermédiation de services liés à l’art de vivre, et de Côme Finances, un multi-Family Office.
Cette levée de 6 millions d'euros favorisera la commercialisation des fonds d’actifs privés gérés par Amundi et Indosuez, et s’accompagne de la signature de trois partenariats stratégiques.
Le fonds M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund a levé 440 millions d'euros au cours d’une période de souscription de six semaines.
Lancé il y a un an par Meeschaert et l’UMR, ce PER destinée à une clientèle haut de gamme s’ouvre désormais aux produits structurés
La société propose une nouvelle stratégie d’investissement thématique : Fashion Engagement Equities, une gestion actions active exclusivement axée sur la mode.
Carmignac vient de lancer son troisième fonds à échéance investi sur les marchés du crédit, Carmignac Credit 2029.
La SCPI diversifiée labellisée ISR d’Inter Gestion voit le prix de sa part augmenter de 2 % avec une collecte en hausse de 142,54% au troisième trimestre par rapport à 2022.
Le véhicule d’investissement en foncier agricole éligible à l’assurance-vie de Vatel Capital est désormais référencé dans les contrats d’assurance-vie Boursorama Vie et Ex-Direct Vie assurés par Generali Vie.
Frédéric Long, expert dans les infrastructures, gèrera comme Managing Partner le Meanings Infrastructure Fund créé en association avec Meanings Capital, la plate-forme d’investissement dans le non-coté présidée par Hervé Fonta.
L’épargne solidaire doit encore faire face à de nombreux freins. C’est ce que révèle le sondage France Active, Fair et OpinionWay à quelques jours de la semaine de la finance solidaire (13 au 20 novembre).
L’UC Objectif 2030 Edmond de Rothschild de la Macsf est ouverte à la souscription dans l’assurance-vie et le PER jusqu’au 19 janvier prochain, avec un objectif de rendement annualisé de 4,60% par an.
Entrepreneur Invest lance le FCPI Entrepreneurs & Innovation n° 2, disponible jusqu’au 26 décembre et dédié à l’investissement dans le non-coté au travers d’augmentations de capital et d’investissements obligataires convertibles, dans des PME-ETI françaises.
La société de gestion a lancé Palatine Ambition Rendement 2026 ouvert aux souscriptions jusqu'au 23 novembre prochain.
Il devient associé et directeur délégué en charge de l’allocation d’actifs et de la sélection de fonds.
Axiom Alternative Investments vient de lancer Axiom 2027 qui a pour objectif de capturer le rendement des obligations financières avec un focus sur les obligations seniors et Tier 2.
M&G Investments vient de lancer l’Eltif M&G Corporate Credit Opportunities dont l’accès, aujourd’hui réservé aux investisseurs professionnels, sera élargi dès le début d’année prochaine.
La SCPI à capital fixe Immo Placement d'Atland Voisin totalise désormais 260 actifs loués à 500 entreprises (TOF de 95 %), pour 300 millions d’euros de capitalisation.
L’Association française de la gestion financière (AFG) publie le troisième tome de la collection Agir, un guide de bonnes pratiques dédié à la problématique de l’employabilité des seniors et des jeunes.
Ramify lance un outil basé sur l’intelligence artificielle, conçu pour que chacun, quel que soit son niveau de connaissance, puisse facilement établir sa propre stratégie d’optimisation fiscale.
Thibault Touchant, Directeur commercial et associé chez Otarée était l’invité du magazine Profession CGP sur le plateau de Décideurs TV lors de la convention Patrimonia 2023.
La société de gestion propose désormais Dôm Régénération qui sera géré par Antoine Huguenin et Grégory Olszowy.
Le fonds Asac-Fapes France 2023 vise un objectif de gain de 9,40% par an.
Anne Schwartz, Directrice Générale de PAREF Gestion était l’invitée du magazine Profession CGP, elle est revenue sur l’actualité de la société de gestion.
Complément à son rapport d’activité publié en mai, le rapport statistique annuel paru fin octobre de l’ACPR montre la robustesse du secteur assurantiel.
Le gestionnaire d’actifs fort de 5,5 milliards d’euros d’encours (au 30 juin dernier) a enregistré une collecte record en deux ans via ses unités de compte Maif Rendements Verts, Allianz Transition Energétique, Eiffel Infrastructures Vertes.
Tikehau Capital lance un nouveau millésime pour sa stratégie de Private Equity dédiée à la cybersécurité, avec un premier closing à 200 millions d’euros, dépassant ainsi la taille du fonds prédécesseur.
C’est à Villeurbanne et à Meyzieu que le groupe Gambetta commercialise deux résidences pour un total de soixante logements (accession, bail réel solidaire, locatifs intermédiaires et sociaux).
PinPoint, tel est le nom de cet outil analytique de portefeuille modèle destiné aux clients intermédiaires du gérant d’actifs au Royaume-Uni et en Europe.
Spécialisée sur l’immobilier « small caps », la SCPI qui fêtera ses un an en décembre a atteint son objectif de performance cette année. Et elle vise même vise 6,50% l’année prochaine.
Au cœur de Limay (Yvelines), MDH Promotion va réaliser la résidence Jardin Célestine : cinquante-deux appartements proposés à partir de 135 000 €, avec une TVA au taux réduit à 5,5 %, livrés fin 2026.
La société Aerophile s’est d’abord amusée à envoyer les gens dans le ciel sur ces ballons captifs et Aerobars. Désormais, la structure, accompagnée dans sa croissance par Entrepreneur Invest, se positionne comme un acteur permettant de dépolluer l’air.
Au niveau économique, plus les gains de productivité envisagés sont élevés, moins les fruits de la croissance sont redistribués équitablement aux retraités. Analyse de Stéphane Hamayon (Harvest Groupe).
Parler de prévoyance n’est jamais simple, et pourtant indispensable pour se protéger mais aussi ses proches et l’entreprise… Explications de Delphine Pasquier (Prepar Assurance).
L’investissement dans la forêt attire de plus en plus les épargnants à la recherche de produits de diversification. Revue de détails avec l'avocat Silvestre Tandeau de Marsac (FTMS Avocats).
Pour concrétiser ses projets ambitieux, Alderan a poursuivi cette année ses recrutements dans tous les pôles, y compris dans le pôle du service client, de la comptabilité et du marketing.
Mon Petit Placement vient de lever 6,5 millions d’euros, principalement auprès de la France mutualiste et avec le soutien de ses investisseurs historiques.
Comme pour son contrat d’assurance-vie Corum Life, ce PER se nourrit des unités de compte gérées par le groupe (SCPI et fonds obligataires) et d’un fonds euro Corum Euro. Il est accessible à partir de 50 euros, en direct ou via les CGP.
LBPAM ISR Obli Novembre 2028 vise un rendement annuel situé entre 3,7 et 4 % (net de frais de gestion).
Prelys vient de lancer LaPlateformedeCrédit, dédiée au financement pour les professionnels de l'immobilier et du patrimoine.
MyShareCompany lance MyShareEducation, une SCPI qui vise un objectif de taux de distribution annuel minimum de 4,50% net et une capitalisation 250 M€ dans les cinq ans. Elle sera distribuée par Axa.
Jouvence, la marque d’Histoire & Patrimoine lancée en juillet dernier, lance son offre immobilière « prête à habiter » pour répondre aux besoins de rénovation énergétique des logements.
L’analyse à mi-année réalisée sur l’ensemble du portefeuille, actif par actif, permet de confirmer que le prix de la part de la SCPI d’Euryale reste inchangé à 204 €, confortant son augmentation de 2% réalisée fin décembre 2022.
100% digitale, la plate-forme Pierre Papier Immo offre une gamme diversifiée de solutions d'épargne immobilière, allant des SCPI à l’assurance-vie jusqu’au livret d’épargne.
La quatrième SCPI de la société de gestion investit dans des immeubles dédiés à l'enfance, l'adolescence et la jeunesse jusqu'à 25 ans. Elle est accessible à partir de 2 000 euros et vise un rendement de 5 % dès la première année.
Le Baromètre 2023 de l’épargne en France et en régions Ifop-Altaprofits révèle que pour 55 % des épargnants, la clarté et la simplicité priment sur les tarifs
Ouvert en juillet dernier la clientèle privée de Mirabaud AM, ce fonds daté élargit les souscriptions, du 16 octobre au 13 novembre prochain, auprès des investisseurs institutionnels, avec un objectif de collecte de 100 à 150 millions d’euros.
Denis Carletti, Responsable National MMA Expertise Patrimoine groupe Covéa, était l’invité du magazine Profession CGP sur le plateau de Décideurs TV lors du salon Patrimonia 2023.
A cette occasion, il est revenu sur l’actualité de MMA Expertise Patrimoine, ses enjeux et son plan de développement 2023-2024.
Quels sont les 3 axes du plan de développement de MMA Expertise Patrimoine ?
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Depuis plus de 20...
Atream, une société de gestion forte de 15 ans d'expérience et gérant plus de 4 milliards d'euros en France et en Europe, maintient avec succès la valeur de la SCPI AH à 1000 euros depuis sa création en 2016.
Allianz GI lance le fonds Allianz US Large Cap Value, issu d’une stratégie de son partenaire Voya IM.
Près de quatre ans après le lancement du PER le 1er octobre 2019, son déploiement se poursuit à un rythme très soutenu.
Imodeus lance la commercialisation d’une résidence de cent logements sur l’axe Rennes-Saint Malo, proposés à l’accession et à l’investissement, du studio (à partir de 109 000 €) au quatre-pièces (à partir de 253 000 €).
Colbr et Suravenir lancent une assurance-vie 100 % digitale accessible dès 1 000 euros pour faire profiter les épargnants de la performance long terme des marchés financiers à travers une gestion de conviction.
Conçu et géré par CNP Assurances et distribué par la Banque postale, le support EuroCroissance 100-10 ans, accessible dès 25 €, est proposé dans le cadre de la gestion libre des deux contrats d’assurance-vie.
Spécialisé dans la création de solutions financières digitales, le groupe financier Opalhe lance une filiale dédiée en actuariat, compliance et gestion des risques à destination des institutionnels et des professionnels du patrimoine et du chiffre.
Dans le cadre du partenariat entre AG2R La Mondiale et le groupe mutualiste, Maif distribue sous sa propre marque le contrat d’assurance-vie Maif Avenir Patrimoine 2 et le contrat de capitalisation Maif 2, tous deux assurés par La Mondiale Partenaire.
EDR Sicav Millesima Select 2028 (article 8 SFDR) investit dans une sélection d’obligations Investment Grade, mais aussi dans des titres de la catégorie High Yield de maturité maximale décembre 2028. Le fonds présente un rendement annualisé brut de 4,90 % actuellement.
Opéré avec Flexstone Partners, le fonds SLP Hope 2029 investit en secondaire sur le segment Small & Mid Market en capital-développement et du capital-transmission.
Pierre-Laurent et Arthur Fleury lancent PERmute, une plate-forme digitale visant à fluidifier les transferts d’anciens contrats (Perp, Madelin, Perco, etc.) vers les PER entre compagnies.
Les produits structurés ont cette force de toujours s’adapter aux conditions de marché.
Jonathan Benharrous, directeur des réseaux externes d’INTENCIAL Patrimoine était notre invité lors de la 30e édition de Patrimonia.
La SCPI LOG IN créée il y a un an pour accompagner la réindustrialisation Européenne et la souveraineté numérique investit dans l’immobilier industriel et productif
Axa Thema enrichit son offre avec le référencement de trois nouvelles unités de compte.
Le FCPR Altalife 2023 est désormais disponible chez Intencial Patrimoine et le FPCI Altaroc 2023 chez Neuflize Vie avec appels de fonds différés.
Oddo BHF propose désormais le contrat Fipavie Transmission et la SLP Oddo BHF Opportunités Stratégiques.
Garance vient de lancer l’UC obligataire Indep Objectif 2028 disponible dans son contrat d’assurance-vie Célébea Vie.
Chez FVI, la solution digitale patrimoniale UpSys est désormais connectée avec les outils conformité, CRM, et d’agrégation suivants : Fasst, Karbonalpha et Upsideo.
A son lancement, cette gamme se compose de deux fonds : Thematics Climate et Thematics Europe Selection.
Géré par Rodolphe Courvasier, ce FCP cherche à tirer profit de l’évolution des marchés de crédit et des taux d’intérêt par son large univers d’investissement en obligations libellées en euros.
La société de gestion propose le FCPI Dividendes Plus n°11 et le FIP corse Kallisté Capital n°16.
Ofi Invest étend la commercialisation de de son fonds ouvert à la souscription depuis 2005 à cinq nouveaux pays européens.
Disponible à la souscription jusqu’au 3 novembre, le fonds M&G (Lux) Fixed Maturity Bond destiné à saisir les meilleures opportunités de crédit des dix dernières années vise à verrouiller un rendement annualisé de 4,8 % à l'échéance.
Inter Invest propose le capital garanti à la retraite à son plan d'épargne-retraite Mon PER.
Disponible dès le 1er octobre, le Welcome Pack est une offre packagée proposant un accompagnement personnalisé à 360°, destinée aux CGP inscrits à l’Orias depuis moins de deux ans et qui signent un partenariat avec UAF Life Patrimoine.
Parmi les trois nouveautés d’Eiffel IG présentées à Patrimonia, le FCPI Alto Innovation 2023 qui permet d’accéder à une classe d’actifs particulièrement large, majoritairement dans des entreprises innovantes européennes dans des secteurs de croissance.
Destinée à « une nouvelle génération d’investisseurs » désireux d’investir dès 100 000 euros, la FinTech est issue du partenariat noué entre le multi-family office, iVesta, et de la plate-forme d’investissement Alphacap. Sapians vise 100 millions de collecte annuelle d’ici trois ans et 1 milliard d’encours d’ici huit ans.
A l’heure où l’immobilier a amorcé un changement de cycle brutal, la filiale de Tikehau Capital attaque ce nouveau cycle avec plus de 750 M€ de cash disponible dans ses fonds. Les fourchettes prévisionnelles de distribution pour 2023 sont comprises entre + 4,38 % et + 5,05 %.
Après son fonds euros Corum EuroLife lancé en juillet dernier, la compagnie d’assurance du groupe Corum crée Corum Capi, un contrat de capitalisation pour les entreprises et les particuliers.
La SCPI Iroko Zen voit la valeur globale de son patrimoine progresser et cible désormais pour 2023 un taux de distribution non garanti supérieur à 7%.
Ce parcours concerne la version capitalisation du contrat SwissLife Strategic Premium, ce aussi bien pour les personnes physiques que morales.
Fidexi débute la commercialisation de trois nouveaux programmes en nue-propriété à Nantes, Mérignac et Saint-Herblain.
Lors du premier trimestre 2024, Pictet devrait débuter la commercialisation d'un fonds de Private Equity centré sur la thématique de l’environnement et éligible à la clientèle avertie.
BNY Mellon IM vient de lancer le fonds BNY Mellon Floating Rate Credit Fund qui investit principalement dans les obligations d’entreprises à taux variable.
Theoreim fête le premier anniversaire de sa SCPI Log In dont les encours atteignent près de 100 millions d'euros.
Primonial a enrichi son offre avec le FCPR Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities.
Le contrat Nexity Life est né du partenariat noué entre Suravenir et Nexity, accessible dès 100 euros de versement initial. L’opérateur immobilier souhaitait rendre plus accessible son offre immobilière et met un pied dans le secteur assurantiel.
Avec (RE)nt, le groupe permet aux investisseurs de construire leur patrimoine immobilier dès 5 000 euros, pour un objectif de recevoir des rendements locatifs allant jusqu’à 8 % par an.
Asac-Fapes permet d’investir 100% sur les fonds euros de Neo Vie et Asac Epargne Fidélité.
A l’occasion de Patrimonia, Colocatère lance la marque Finvest Immo, une solution clé en main, depuis la prospection du bien jusqu’à sa gestion, à partir de 100 000 €.
La filiale du Crédit mutuel Arkéa intègre dans sa gamme Tremplin, le FCPR AIS Financement Entrepreneurs, géré par Federal Finance Gestion, et le FCPR Tikehau Financement Décarbonation de Tikehau Capital.
Accessible dès 200 euros la part, elle peut investir sur tous types d’actifs immobiliers en France et dans les pays de la zone euro, avec un objectif de distribution supérieur à 5,5 %.
L’assureur-vie mutualiste lance une nouvelle assurance-vie permettant de constituer à son rythme un capital à transmettre à un enfant (entre 18 et 26 ans) afin de financer ses premiers projets.
Altixia REIM référence son fonds immobilier grand public dans la technologie de la marketplace Iznes, permettant aux clients et à leur conseiller, d’accéder à un mode de détention en direct, 100% digital, et en « nominatif pur ».
A l’occasion de Patrimonia, CNP Assurances lance une plate-forme digitale assurance développée avec Harvest dédiée aux CGPI et à leurs clients, couvrant les marchés France et Luxembourg.
Perl commercialise vingt-six appartements neufs au sein de la résidence Esprit Monceau en nue-propriété, du studio au trois-pièces, à partir de 314 000 €.
Monetivia, leader de la vente en nue-propriété, répond aux besoins des propriétaires d'actifs immobiliers qui souhaitent libérer du capital. Avec plus de 250 millions d'euros d'actifs immobiliers vendus, nos solutions sécurisées et éthiques ont déjà la confiance des professionnels de la gestion de patrimoine.
La 17e édition du Baromètre du marché des CGP BNP Paribas Cardif-Kantar a sondé le moral des CGP, et les a questionnés sur l’impact du contexte géopolitique et économique sur leur activité ainsi que sur les attentes de leurs clients.
Selon la 2e édition du baromètre en assurance-emprunteur MetLife France-CSA, la loi semble avoir un réel effet pour les intermédiaires d’assurance, comme pour les assurés.
Cette nouvelle SCPI gérée par AEW Patrimoine affiche ainsi une capitalisation d’environ 1,7 milliard d’euros.
Swiss Life AM France propose le FPCI Plein Air Invest, qui a vocation à investir au capital d’Inspire Villages. Visant une performance cible de 10 % par an, ce fonds éligible à l’article 150-0 B ter du CGI est destiné aux personnes morales et physiques.
Accessible dès 300 euros la part, Alta Convictions, la première SCPI d’Altarea IM, investit dans des thématiques porteuses du marché, avec un objectif de performance entre 5 et 5,50 % et labellisation ISR.
Opale Capital propose le FPS Opale Capital Stratégies Crédits Tactiques, disponible jusqu’en juillet 2024, accessible dès 100 000 € à destination des conseillers en gestion de patrimoine et à leurs clients.
Proposer ETF, SCPI, Private Equity, avec un ticket d’entrée minimum de 5000 € et une liquidité assurée par Apicil, voilà en résumé la nouvelle initiative de la banque privée en ligne.
Epsilon Capital vise une capitalisation de l’ordre de 80 M€ à fin 2023 pour sa SCPI phare, soit un doublement par rapport à fin 2022, et un développement significatif à trois ans.
La plate-forme digitale de distribution de produits financiers de Generali Luxembourg élaborée par Quantalys Harvest Group rend éligible la souscription en ligne des contrats de capitalisation pour les personnes morales.
Selon Rock-n-Data, le niveau d’endettement des SCPI de rendement pour l’ensemble des catégories de fonds est resté stable en 2022, soit 14,7 milliards d’euros, ce qui représente un endettement moyen par société de gestion de 366 millions d’euros.
La réduction des dépenses énergétiques est au cœur de la stratégie menée par Colombus et LB&AF au sein du fonds de Private Equity immobilier, dont l’objectif est d’atteindre 25 millions d’euros d’Equity.
Swen Capital Partners propose désormais son second fonds d’infrastructure dédié à la gestion privée, accessible à partir de 125 000 euros.
Spécialisée dans l’investissement patrimonial viticole, la société Saint-Vincent propose un nouveau groupement foncier viticole accessible avec un ticket d’entrée à plus de 100 000 €.
Etxea Capital est spécialisée dans le démembrement viager. Elle va ouvrir à la distribution son premier véhicule, la SCI Novalife, dès la rentrée. Entretien avec Charlotte Evanguelidis, sa présidente, et Zoé Bach, sa directrice du développement.
Né du partenariat entre Goodvest et Generali, le e-PER Generali accessible dès 300 € permet aux clients, au travers du mandat d’arbitrage, de choisir eux-mêmes les thèmes d’investissement qu’ils souhaitent soutenir.
La Française lance La Française Financial Bonds 2027, spécialisé sur les dettes des banques, des compagnies d’assurance, de l’immobilier et des services financiers, à destination des investisseurs professionnels et particuliers.
Invesco lance un ETF article 8 global sur les matières premières à pondération variable en fonction des émissions de carbone.
Cette sous-performance notée par l’indice Ramify SCPI s’établit à - 1,1 %. La baisse du prix des parts affecte 20 % du marché. Mais certains acteurs tirent leur épingle du jeu et affichent des performances positives et l’horizon pourrait partiellement s’éclaircir dès le deuxième semestre.
Rarement inférieurs à 4 % sur 20 ans, les taux de crédit sont annoncés en hausse pour le mois de septembre. Vousfinancer révèle qu’une banque propose désormais des crédits à 5,05 % sur vingt-cinq ans, une première depuis 2008.
Columbia Threadneedle lance le CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income, un nouveau fonds d’actions mondiales visant à générer des rendements en investissant dans les sociétés ayant les meilleures pratiques en termes de durabilité.
Le dernier-né de la gamme des fonds fermés destinés à répondre aux zones d’illiquidité du marché actions cotées de Moneta est clôturé après trois mois de commercialisation auprès de distributeurs, de particuliers éligibles et d’investisseurs institutionnels.
A l’heure du bilan de la gestion pilotée ETF de Sicavonline et Active Asset Allocation, les profils s'échelonnent de + 2,06 % à + 6,61 %.
Au premier semestre, ses SCPI gardent le cap, en annonçant d’ores et déjà des fourchettes prévisionnelles de distribution pour 2023 comprises entre + 4,38 % et + 5,05 %.
Sur ces seules SCPI au premier semestre 2023, Corum l’Epargne affiche des chiffres en hausse de 10 % par rapport à la même période en 2022.
Deux ans après sa création, l’unité de compte SCI Primaliance Immo Trend, cocréée par la Française REM et Primaliance, dévoile ses résultats.
Cerenicimo commercialise la résidence avec services pour seniors, Villa Beausoleil, à Roanne (Loire). Les cent-trente-deux appartements, du studio au T3, s’affichent de 106 955 € HT à 266 945 € HT, pour un rendement prévisionnel de 3,8 % HT.
Cerenicimo commercialise la résidence avec services pour seniors, Armonia, dans le nouveau quartier du Baillet, à Drancy (Seine-Saint-Denis). Les cent-vingt-et-un appartements, du studio au T3, s’affichent de 132 574 à 253 709 €, pour un rendement prévisionnel de 3,7 % HT.
La néobanque privée Colbr propose un accès digitalisé au non-coté avec une offre institutionnelle accessible aux particuliers dès 10 000 €.
Cerenicimo commercialise la résidence Odalys Campus qui abrite cent-quatre studios (à partir de 102 074 € HT). Le rendement locatif annuel annoncé est de 3,8 % HT/HT.
MeilleureSCPI publie son classement annuel de vingt SCPI décotées, qui vise à présenter des opportunités d’investissement en calculant l’écart entre la valeur de reconstitution et le prix de souscription de la part.
Le gérant d’actifs privé, détenu par ses salariés, propose le fonds Neuberger Berman Tactical Macro Ucits, géré par Robert Surgent.
Axa IM étend sa gamme d’ETF avec Euro Credit PAB Ucits ETF se concentrant sur les titres de l’univers du crédit notés Investment Grade, émis en euros et cherchant à répondre aux objectifs de réduction des émissions de carbone.
Le groupe François 1er, spécialiste de la restauration de bâtiments d’exception, a transformé l’ancien couvent des Ursulines en logements du T1 au T4, ainsi que quatre surfaces commerciales. A partir de 129 000 €.
Après Fidroit, Quantalys ou plus récemment Feefty, le groupe dirigé par Virginie Fauvel renforce sa place de leader sur le marché de la Tech patrimoniale. Progressivement, les outils de ManyMore convergeront vers ceux d’Harvest afin de toujours mieux servir les professionnels du patrimoine.
Il s’agit de Lazard Global Green Bonds Opportunities et de Lazard Human Capital.
Oddo BHF Global Target Green 2028 est un fonds obligataire Investment Grade à échéance qui investit sur le marché mondial des obligations vertes, sociales, et durables (article 9 SFDR).
Avec Aura Premium développée par RGA France, le bancasseur propose une solution d’e-sélection au sein du parcours client en assurance-emprunteur et en prévoyance individuelle.
En créant Jouvence, sa nouvelle marque, la filiale d’Altarea dédiée à la réhabilitation de l’immobilier patrimonial étend son action à l’ensemble de l’immobilier ancien, pour répondre aux besoins de rénovation énergétique des logements et de préservation du bâti existant.
Huit ans après son lancement, la SCPI d’Advenis REIM, dédiée à l’investissement immobilier en Allemagne, continue de proposer aux épargnants des solutions d’épargne immobilières paneuropéennes diversifiées sur les sept plus grandes métropoles allemandes (Big7)
Fondée et présidée par Jean-Philippe Hecketsweiler, ancien associé opérationnel et co-fondateur du groupe de capital investissement HLD, Peqan est une société́ de gestion agréée par l'AMF.
Peqan ouvre les portes du PE institutionnel aux investisseurs privés et à leurs conseillers financiers. Les produits proposés s'adressent aux investisseurs privés désireux d'investir dans cette typologie de fonds institutionnels, sans pour autant disposer des capacités...
Accessible aux investisseurs professionnels et non-professionnels à partir de 10 000 euros, Peqan Convictions 2023 est un fonds de fonds diversifié constitué de 80 % de fonds (primaires et secondaires) et 20 % de co-investissements directs.
Les deux acteurs lyonnais ont lancé courant juin Mon Petit Contrat Vie, une nouvelle offre pour répondre au contexte économique inflationniste.
Entrepreneur Invest lance le FCPR Entrepreneurs Sélection Secondaire, ouvert au grand public qui pourra ainsi investir dans le marché secondaire du Private Equity. Il vise un rendement annuel net cible de 12%.
Laillet Bordier Acer Finance lance un nouveau fonds actions 100 % ETF en s’appuyant sur l’expertise de la FinTech, qui permettra aux investisseurs de bénéficier de ce partenariat dans l’allocation et la gestion des portefeuilles.
Un peu plus d’un mois après l’annonce du partenariat entre Eiffel et Carbon4, la méthodologie codeveloppée mesure désormais la température des actifs non cotés des fonds de dette privée de la société de gestion.
Le dernier baromètre MetLife-CSA relève un taux de souscription d’une prévoyance individuelle de 41%, au plus bas depuis 2018 (alors de 52%), avec une érosion régulière d’année en année.
Epopée Gestion lance Epopée Infra Climat I, bénéficiant d’un premier closing de 100 millions d’euros. D’une durée de treize ans, le fonds vise une taille de 250 à 300 millions d’euros.
En lançant Corum EuroLife, la compagnie d’assurance entend ainsi profiter d’un moment favorable pour proposer un fonds en euros présentant un potentiel de performance supérieur aux offres du marché.
Fort de trois marques – LBP AM, Tocqueville Finance et LFDE –, les encours consolidés du nouvel ensemble s’élèvent à 67 milliards d’euros, à fin décembre 2022. Une fusion Tocqueville-LFDE au sein de LFDE est envisagée début 2024.
Avec Franklin Future of Food et Franklin Future of Health and Wellness, la gamme d’ETF de Franklin Templeton compte désormais trois ETF thématiques et dix ETF conformes à l’article 8 de la directive SFDR.
L’acquisition des Bureaux de l’épargne (53 000 clients pour 4,5 Md€ d’encours) vient renforcer le dispositif commercial d’Abeille Assurances. Renaud Célié, directeur général délégué Abeille Assurances, devient président des Bureaux de l’épargne.
La plate-forme digitale promet aux partenaires CGP de diviser par 10 le temps consacré au poids administratif, de la réglementation, de la recherche sur l’allocation d’actifs ou de l’ingénierie patrimoniale grâce à des services sur mesure.
A l’image des outils développés en assurance, PER, compte-titres et prévoyance pour les CGP, le parcours digital de SCPI de Nortia Immo est un outil de souscription en ligne permettant de réaliser une allocation de parts de SCPI.
Conforme à l’article 9 et aligné sur l’Accord de Paris, l’ETF Ucits Global High Yield Fallen Angels Climate de Tabula IM dispose de 50 millions de dollars d’actifs, avec un investissement de départ provenant d’une institution nordique.
En partenariat avec la Banque des territoires et le FEI, BNP Paribas lance BNP Paribas European Impact Bonds Fund 2. Ce fonds, d’une taille cible de 70 millions d’euros, vise à accélérer le développement du marché des contrats à impact dans l’Union européenne.
La plate-forme d’investissement 100% digitale dans le non-coté de Tikehau Capital a sélectionné Goldman Sachs AM, AlpInvest et Harbourvest pour proposer des stratégies d’investissement en secondaire, accessibles aux investisseurs dès 100 000 €.
La SCPI Iroko Zen, labellisée ISR, figure désormais dans le portefeuille de Mon PER, le plan d’épargne-retraite sur mesure 100% digital, lancé en novembre dernier par Inter Invest.
Un niveau inédit ! Les taux d’usure, révisés mensuellement depuis le 1er février, sont en forte hausse pour le mois de juillet. Ils viennent ainsi de dépasser le seuil symbolique de 5 % pour les prêts sur vingt ans et plus, un niveau inédit depuis 2012. Et ce n’est pas près de se calmer…
En une dizaine d’années, Agripower est devenu l’un des acteurs majeurs de la méthanisation en milieu agricole. Désormais cotée, la société a bénéficié du soutien de Vatel Capital à chacune des étapes de son développement.
Ce fonds labellisé ISR est dédié à la logistique, aux parcs d’activités et aux locaux industriels, en France principalement.
Archinvest Dette Privée 1 permet en effet d’investir simultanément auprès de trois gérants européens : Arcmont, Hayfin et Kartesia.
Deux ans après la commercialisation de son premier groupement forestier d’investissement, la société de gestion ouvre la commercialisation de Forecial 2, le deuxième GFI de sa gamme forestière.
La FinTech proposant une offre d’épargne 100% digitale intègre une plate-forme française d’Open Finance Powens dans ses solutions pour permettre à ses utilisateurs de suivre en temps réel l’intégralité de leur épargne financière et d’analyser leur performance.
Du 1er juillet au 31 décembre, Garance garantit un taux de 4 % sur le contrat Garance Epargne et de 2 % sur Celebea Vie pour ses clients, qu’ils soient déjà adhérents ou nouveaux souscripteurs.
Vatel Capital vient de créer la SC Terres Invest, disponible en tant qu’unité de compte dans les contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation et PER.
Ce fonds accessible à partir de 100 000 euros a un objectif annuel de revalorisation de la part à 5,5% net de frais et un horizon de placement recommandé de huit ans.
Accessible dans les contrats d’assurance-vie et d’épargne-retraite, ce fonds immobilier pensé par CDC Habitat et Apicil va constituer un portefeuille d’actifs résidentiels répondant aux critères de performance énergétique et environnementale.
Sienna IM lance Sienna Trésorerie Plus, son deuxième fonds hybride destiné aux investisseurs professionnels et aux institutionnels, combinant la liquidité des obligations cotées et le rendement potentiel des actifs non cotés de dette privée.
Ouvert à la commercialisation jusqu’au 31 décembre 2024, Eiffel Rendement 2028 s’adresse aux investisseurs institutionnels français, les grandes entreprises, les family offices, les banques privées, les distributeurs externes et les réseaux bancaires.
Une coalition de huit gestionnaires d’actifs (Ofi Invest AM, Mirova, LFDE, Degroof Petercam, Ruffer LLP, CCLA, Triodos IM et NILGOSC) demande à la Commission européenne l’exclusion de l’aéronautique dans la taxonomie européenne.
Le fonds daté M International Convertible 2028 (article 8 SFDR et SRI 3) est investi uniquement en obligations convertibles internationales à profil crédit, avec une maturité de trois-cinq ans et diversifié. L’objectif de rendement actuariel brut s’élève à 7%.
Eres Gestion lance Eres Private Solutions, un FCPE multi-entreprises offrant une exposition jusqu’à 50% sur l’univers du Private Equity dédié à l’épargne-retraite collective. Une stratégie non cotée appuyée sur l’expertise d’Eurazeo et Apax by Seven2.
Le groupe présidé par Eric Cosserat lance son activité d’investisseur-développeur d’opérations à forte valeur ajoutée : opérations de développement ou restructuration d’actifs pour compte propre et pour le compte d’investisseurs privés, institutionnels et family offices.
En s’associant à Janus Henderson, Lombard Odier propose un fonds d’actions européennes long/short sur sa plate-forme de fonds : PrivilEdge-Janus Henderson Octanis Fund.
Au sein de la résidence Özmoz, le groupe Inter Invest propose douze appartements du deux au cinq-pièces duplex en démembrement d’une durée de quinze ans, accessibles à partir de 177 055 €, avec une décote de 36% et un prix moyen en nue-propriété de 3 392 €/m2.
La société de gestion d’actifs de la banque suisse s’est associée à Systemiq, spécialisée dans le changement systémique, pour créer une plate-forme d’investissement soutenable.
C’est à partir de 198 000 € que les appartements du studio au T5 seront accessibles au sein de la résidence Symphonie commercialisée par Care Promotion, à deux pas de la côte.
Acteur de la gestion privée, Aliquis Conseil lance Tresorery, une offre de conseil et d’intermédiation accessible à tout type de personne morale (des ETI jusqu’aux TPE et aux holding patrimoniales).
Le fonds vise un rendement à l'échéance de 7,7 % couvert en euro et de 9,1 % couvert en dollar.
Les sociétés viennent de créer une plate-forme européenne de dette immobilière.
Avec cette absorption, le fonds Palatine Europe Sustainable Employment atteint une taille critique de plus de 400 millions d’euros.
La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit mutuel Arkéa met à disposition des distributeurs de ses contrats d’assurance-vie deux titres de créance à capital garanti, Obligation Globe Juin 2028 et Obligation Globe Juin 2031, disponibles à la souscription jusqu’au 22 juin prochain.
La FinTech dédiée à l’investissement et l’épargne digitale cofondée par Romain Joudelat et Gustav Sondén a recruté comme CIO et associé Frédéric de Klopstein, jusqu’alors directeur Capital Markets et Asset Management chez CBRE.
Nouvelle étape dans le partenariat entre Voya IM et AllianzGI qui propose désormais cette stratégie qui investit dans les obligations d’entreprises américaines aux clients d’Europe et d’Asie.
Dans son rapport annuel 2022, le médiateur a rendu un nombre d’avis record. Le PEA, l’épargne salariale, les ordres de bourse et les crypto-actifs demeurent des thématiques de médiation très représentées dans les dossiers traités.
Selon les chiffres de Rock-n-Data, les SCPI de rendement représentent plus de 88 milliards d’euros de capitalisation au 31 mars et voient leur taille augmenter de près de 3% en un trimestre par rapport à la fin 2022.
Selon les derniers chiffres de France assureurs, les cotisations depuis le début de l’année sont en hausse de + 2,6 milliards d’euros (soit +5 %), à 55,5 milliards d’euros, notamment grâce aux unités de compte qui sont à leur plus haut niveau.
La Banque postale AM a lancé le fonds LBPAM ISR Obli Février 2029.
La société de gestion d’Arkea IS vient de lancer le fonds Schelcher Global Yield 2028 qui investit sur le segment du High Yield.
Lombard Odier IM enrichit sa gamme de la stratégie Future Electrification avec l’objectif de saisir les opportunités de la transition du système énergétique mondial vers un modèle électrifié, décentralisé, propre et efficient.
Crédit mutuel AM lance CM-AM Impact First Inclusion, le premier fonds de sa gamme Impact First qui investit dans des entreprises et émetteurs identifiés comme ayant un impact social permettant de favoriser l’accès des personnes les plus fragiles à des services essentiels.
Antoine Depigny, directeur développement de Primonial REIM France, nous présente sa vision des différents segments de l’immobilier et les perspectives des différents marchés gérés par la société de gestion.
Le groupe Giboire commercialise Canopée, une résidence de quarante-huit appartements, du T2 au T6, répartis au sein de deux immeubles de sept étages, donnant sur l’avenue de la Mer, à La Baule. A partir de 452 000 €.
Cogefi Bonds 2026 est un fonds obligataire daté à échéance, investi sur des dettes d’entreprises de l’OCDE (dettes corporates et financières) majoritairement notées High Yield, avec un objectif de rendement brut annuel supérieur à 6%. La période de commercialisation du fonds s’achèvera le 30 septembre 2023.
Altarea se lance dans la gestion d’actifs pour compte de tiers avec sa filiale Altarea Investment Managers, dont Marc-Olivier Penin et Philippe Delhotel deviennent respectivement directeur général et directeur général délégué en charge de la distribution.
Huit mois après son lancement, la SCPI dédiée à l’immobilier industriel et logistique en Europe gérée par Theoreim s’inscrit dans la durabilité.
Suravenir a étoffé son offre de fonds non cotés avec le référencement du FCPR Suravenir 1 by Altalife, géré par Amboise Partners.
Le spécialiste de l’épargne longue propose Eres La Vie, un contrat construit avec Spirica.
Palatine AM vient de lancer Palatine Objectif Rendement 30 mois qui sera principalement investi dans des titres d’émetteurs de qualité Investment Grade.
En partenariat avec Citizens Coliving, Mindston Capital propose le fonds Mindston x Citizens Coliving.
Avec une collecte de 76 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, la SCPI approche les 200 millions d'euros d'encours.
La société de gestion a lancé le fonds actions internationales Dorval Global Vision cogéré par François-Xavier Chauchat, Sophie Chauvellier et Gustavo Horenstein.
Le spécialiste du Private Equity vient de recruter Charlotte Giraudeau en tant que directrice de participations pour son programme Capital Entrepreneur.
Cette offre de Financière Galilée est accessible à partir de 125 000 euros, à travers douze compagnies d’assurance et quatre dépositaires.
Swiss Life AM vient de lancer Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II, son deuxième fonds d’infrastructures « value-add ».
Le groupe Bécarré propose cent-quatorze logements répartis dans deux résidences, l’une à Saint-Denis et l’autre à Sainte-Marie, éligibles aux dispositifs Pinel outre-mer, Pinel+ outre-mer, Girardin et PTZ.
Ce nouveau financement vise à permettre à la FinTech d'accélérer son développement et la croissance de ses actifs sous gestion au-delà du milliard d’euros.
Ce fonds est destiné à relever les défis du futur en investissant spécifiquement dans des thématiques telles que le stockage de l’énergie ou le traitement de l’eau.
La société de gestion vient de lancer MME 2028, son troisième fonds à échéance investi sur les petites valeurs.
C’est à Pléneuf-Val-André, station balnéaire des Côtes-d’Armor dans la baie de Saint-Brieuc, qu’Inter Invest Immobilier a sélectionné six appartements au sein de la résidence La Flottille, des T2 et T3 accessibles en démembrement de propriété à partir de 194 980 €.
123 IM soutient la stratégie de développement de SomnOO et l’accompagne depuis sa première opération, il y a un peu plus de sept ans.
La société présidée par Xavier Anthonioz propose le FCPR Private Assets Multi Stratégies qui sera investi dans une quinzaine de fonds et accessible à partir de 5000 euros.
Le comité du label ISR vient de proposer une refonte du label applicable aux valeurs mobilières. La consultation se clôturera le 31 mai prochain.
Muzinich & Co vient de lancer le fonds obligataire daté Muzinich Global Fixed Maturity 2027, dont les souscriptions sont ouvertes jusqu’en septembre.
Selon l’enquête 2023 AG2R La Mondiale, Amphitéa-Cercle de l’épargne réalisée par le Cecop, dans un contexte inflationniste et de tensions sociales, les Français plébiscitent l’épargne de précaution et, en premier lieu, le Livret A.
Pictet Asset Management étend sa gamme de stratégies thématiques avec Pictet-China Environmental Opportunities, un fonds actions dont l’objectif est d’investir dans les sociétés chinoises actives dans l’élaboration de solutions environnementales.
En partenariat avec UBS, Invesco lance le fonds Sustainable Eurozone Equity Fund (article 8 SFDR) accessible aux investisseurs particuliers et institutionnels.
A Chanceaux-sur-Choisille, le groupe Gambetta va réaliser une résidence comprenant trente-six logements, disponibles en accession et en prêt social location-accession (PSLA), du deux au quatre-pièces, à partir de 172 000 € TTC parking compris.
L'offre lancée par Financière Galilée est accessible à partir de 250 000 euros chez douze assureurs luxembourgeois et trois dépositaires.
La plate-forme digitale d’investissement dans le non-coté de Tikehau Capital a, depuis sa création en septembre dernier, noué près d’une quarantaine de partenariats avec des cabinets de CGP et family offices.
Il s'agit du FCPR Elevation Immo II accessible à partir de 3000 euros et du FPCI Elevation Immo Remploi, réservé au dispositif de l’apport-cession et réservé aux investisseurs avertis.
DPAM qui compte 3 milliards d'euros sur la classe d'actifs (gérés en devises locales) complète ainsi sa gamme de fonds sur la dette des pays émergents.
Cette SCPI d'Atland est engagée dans une politique « best-in-progress » qui place l’amélioration continue du parc existant comme principe directeur.
Groupama AM propose la Sicav G Fund Health and Wellness qui investit dans des valeurs liées à la santé, la prévention, l’allongement de la vie en bonne santé et le bien-être tout au long de la vie.
Le groupe Gambetta réalise une résidence mixte de trente-trois logements (du studio au T5), dont cinq en bail réel solidaire, accessibles en accession libre à partir de 172 000 euros, à Caluire-et-Cuire, aux portes de Lyon.
La Financière de l’échiquier lance Echiquier Go Local, une nouvelle stratégie actions investie dans des entreprises internationales cherchant à répondre au défi mondial des besoins fondamentaux d’autonomie.
Et de trois pour la troisième année d’existence de la plate-forme d’Amboise Partners. Le fonds Altaroc Global 2023 accessible à partir de 100 000 euros vise une levée de 500 millions d’euros.
Allianz Vie et Eiffel Investment Group lancent Allianz Transition Energétique, une unité de compte accessible dans les contrats d’assurance-vie et de capitalisation d’Allianz Vie.
Ce fonds actions internationales est investi dans une trentaine de valeurs internationales.
L’enquête de l’AFG montre une forte progression de la collecte, ainsi qu’une accélération de l’équipement des petites entreprises : l’épargne-retraite, principalement les PER collectifs, joue un rôle moteur dans ce mouvement.
Les taux d’usure, désormais révisés mensuellement viennent de dépasser le seuil symbolique de 4 % pour tous les prêts ! Un niveau inédit depuis 2016 qui devrait inciter à nouveau les banques à prêter, mais à des taux qui pourraient atteindre également 4 % à l’été, selon les prévisions de Vousfinancer.
Ce FCP affiche un taux de rendement actuariel annuel de 4,8 % net de frais de gestion au 22 mars dernier.
Le FCPR Arkéa Cap’Atlantique investira dans des PME et ETI non cotées, majoritairement implantées dans les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et Nouvelle-Aquitaine.
La collecte nette s'établit à 1,1 milliard d'euros pour l'assurance-vie et à 410 millions d'euros pour les PER assurantiels.
Les prix débutent à partir 134 083 euros (HT et mobilier inclus), pour une rentabilité nette estimée à 3,9 %.
Axa IM Alts, spécialiste des actifs alternatifs (186 milliards sous gestion), a notamment collecté 358 millions d’euros via le FCPR Axa Avenir Infrastructure disponible au sein des contrats d’assurance-vie d’Axa.
Le 20 mars dernier, le magazine Investissement Conseils remettait ses onzièmes Pyramides de la Gestion de Patrimoine aux Salons Hoche à Paris.
Elevation Capital Partners lance un nouveau fonds de capital-investissement spécialisé sur le secteur de l’alimentation et de la boisson et éligible au dispositif de l’apport-cession : le FPCI Food Invest II.
Un tiers des encours de la société de gestion créée en 2005 est positionné sur le fonds long/short BDL Rempart.
LMdG France & Innovation, tel est le nom du fonds lancé par UBS La Maison de Gestion et qui investit sur les valeurs principalement françaises dont l’innovation constitue un avantage compétitif.
Cette évolution intervient alors que la société « souhaite changer de dimension et devenir un acteur incontournable du capital-investissement en Europe. »
Délivré par Harvest, le service d’agrégation MoneyPitch permet aux utilisateurs d’avoir, via une interface unique, une vision 360° de l’ensemble de leurs comptes : épargne salariale, comptes courants, livrets d’épargne, assurance-vie…
Afin de répondre à la demande d’accompagnement de ses clients particuliers et professionnels, la société de courtage ajoute une corde à son arc : outre le crédit, elle propose désormais une offre de services dédiée à l’assurance.
Avec le FCPR LFPI Private Equity MidCap, Financière Meeschaert offre un accès privilégié au capital-investissement mondial.
Si les fonds gérés par la société présidée par Faïz Hebbadj ont atteint plus d’un milliard d’euros de capitalisation, le montant se répartit entre l’offre grand public via les SCPI Vendôme Régions et Fair Invest (700 M€) et l’offre destinée aux professionnels (300 M€).
Dans les Alpes-Maritimes, non loin de Cannes, Inter Invest Immobilier commercialise onze appartements du T2 au T4 en démembrement (à partir de 221 754 €) au sein d’une résidence scindée en quatre petits immeubles, pour un total de vingt-deux appartements.
Le second fonds d’impact européen de Swen CP, lancé en partenariat scientifique avec l’Ifremer, dépasse ainsi son objectif initial de levée de 120 M€.
Suravenir et Swen Capital Partners lancent le fonds Suravenir Infrastructures Durables, un véhicule de multi-stratégie dans le non-coté : il financera des projets d’infrastructures d’avenir avec un objectif aligné à la taxonomie d’au moins 70% de ses investissements.
Ouvert à la souscription jusqu’au 31 août prochain, l’OPCVM Rendement Sélection 2027 (article 8 SFDR) permet aux investisseurs de profiter des opportunités sur le marché obligataire, avec une exposition géographique limitée aux pays de l’OCDE.
L'UC dédiée au secteur de l’immobilier de sciences de la ve et des technologies d’avenir créée en octobre dernier dispose également du label ISR.
CM-AM Obli IG 2028 sera principalement investi sur des titres de qualité Investment Grade du secteur bancaire.
Rock-n-Data révèle la performance des fonds immobiliers, avec une capitalisation totale de plus de 183 milliards d’euros, pour une moyenne de près de 900 millions par fonds. De bons résultats.
Harvest a indiqué avoir procédé à l’acquisition de Feefty, FinTech spécialisée dans les produits structurés sur mesure créée en il y a quatre ans.
Fourpoints IM propose désormais un fonds de fonds alternatifs qui vise un rendement d’Ester + 4 %. Présentation.
Vontobel Fund - Asian Bond est principalement investi dans des obligations d’entreprises de qualités variées, avec différentes échéances et dans diverses devises fortes.
La SCPI historique est le quatrième fonds labellisé chez Perial AM, soit 95 % des encours gérés par la société présidée par Eric Cosserat.
Groupama AM compte quarante-neuf fonds labellisés ISR, dont vingt-quatre depuis l’année dernière, dans toutes les classes d'actifs.
JP Morgan AM propose une nouvelle stratégie de gestion active sur les obligations Green Social Sustainable, disponible à la fois sous forme d'une Sicav et d'un ETF.
Le fonds Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency investira sur des dettes souveraines, quasi-souveraines, supranationales et d’entreprises d’émetteurs des marchés émergents.
La SCI gérée par Turgot Asset Management réalise près de 320 millions d’euros d'investissement pour un encours de plus de 1,08 milliard d’euros en 2022
Calao Finance commercialise le troisième opus de sa gamme de fonds de Private Equity dédié à l’article 150-0 B ter du CGI.
ACREL II destiné aux investisseurs professionnels investira dans les principales économies de la zone euro. Il cible un TRI net supérieur à 5 % et vise une taille finale de l’ordre de 600 millions d’euros.
[Communiqué] Près d'un demi-milliard de collecte pour la SCPI ActivImmo, plus d'un milliard d’euros d'encours sous gestion pour Alderan, le lancement d’un nouveau fonds, de nombreux recrutements ou encore le déménagement…
A Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique), Gambetta réalise une résidence du T2 au T4 (à partir de 229 000 €) intégrant la réhabilitation d’une villa balnéaire du début du XXe.
Ostrum AM lance un FCP obligataire crédit ISR avec une maturité de quatre ans, investi sur des obligations Investment Grade et High Yield, destiné aux investisseurs institutionnels, aux CGPI et aux particuliers du réseau BPCE jusqu’au 25 mai.
Laillet Bordier-Acer Finance et Doorfeed lancent SLP Doorfeed Habitat, un fonds de Private Equity immobilier pour les investisseurs professionnels, qui a vocation d’agréger un portefeuille d’actifs résidentiels diffus répartis dans les grandes villes de France.
Pictet AM élargit sa gamme de stratégies thématiques avec Pictet-ReGeneration, fonds axé sur les actions mondiales d’entreprises qui soutiennent une consommation moindre et plus durable des ressources naturelles.
Digital Insure lance sa deuxième offre TNS Madelin, assurée par Miltis et réassurée par Hannover Re, 100% digitale spécialement conçue pour la protection des TNS et de leur famille en cas d’arrêt de travail ou de décès.
Spirica lance un nouveau service en ligne qui permet aux clients de disposer immédiatement d’une partie de leur épargne investie sur leurs contrats d’assurance-vie et de capitalisation via un virement instantané vers leur compte bancaire.
Althos Invest, offre dédiée au Private Equity d’Althos Patrimoine, mise sur les fonds evergreen : l’un dédié au capital-investissement, le deuxième aux actifs réels, et le dernier aux multi-classes d’actifs.
Au 31 décembre 2022, pour l’ensemble de ses fonds gérés, Advenis REIM capitalise près de 1,2 Md€ et près de 90% des encours sous gestion investis en Allemagne et en Espagne.
Le label ISR octroyé en décembre pour ce véhicule géré par Consultim AM couronne millésime 2022 marqué par une capitalisation en hausse de 200 % et un taux de distribution supérieur à 5,5 %.
SG Tikehau Dette Privée est un support en UC destiné aux investisseurs particuliers disponible pendant vingt-quatre mois sur les contrats d’assurance-vie assurés par Société générale assurances.
Keys Sélection Vie, tel est le nom de cette nouvelle UC labellisée ISR qui privilégie les nouveaux usages immobiliers, d’ores et déjà référencée chez Generali Patrimoine et Suravenir.
Le groupe Inter Invest acquiert et commercialise la résidence « Habiter est une échappée belle » dans le quartier Brazza : cinquante-neuf appartements du studio au cinq-pièces, accessibles en nue-propriété à partir de 91 850 €.
Hausse du taux de distribution, revalorisation du prix de la part, renforcement des réserves, obtention du label ISR, forte croissance de la collecte et développement des investissements en zone euro : le bilan est bon pour la SCPI de MyShareCompany.
Ardian Access Solution, telle est le nom de cette unité de compte, dont le support est un FCPR géré par Ardian, accessible via les contrats d’assurance-vie, de capitalisation et les PERin distribués par BNP Paribas Cardif pour les clients de BNP Paribas Banque privée.
Ce fonds de dotation compte accompagner les initiatives locales sur l’Arc atlantique.
La FinTech spécialisée dans la gestion de l’épargne en ligne affiche, pour la 7e année consécutive, des encours en progression de près de 20 % et 250 millions d’euros de collecte nette positive.
Les FCP LFR Euro Développement Durable ISR et LFR Inclusion Responsable ISR atteignent la classification article 9 de la réglementation SFDR.
C’est à Paris, porte de Versailles, que se tiendra la nouvelle édition de ce salon organisé par PAP, avec comme thèmes la transition énergétique et le financement.
L’Union bancaire privée renforce son offre de solutions alternatives liquides au travers d’un partenariat avec Brigade Capital Management, en lançant U Access (IRL) Brigade Credit Long/Short Ucits, une stratégie de crédit « long/short ».
Au terme de l’année 2022, la SCPI de la société Epsilon Capital affiche un taux de distribution en année pleine de 6,08 % net de frais de gestion et un rendement global immobilier de 7,05%.
La société présidée par Jean-Christophe Antoine affiche une année 2022 record : 547 M€ de collecte nette, des taux de distribution compris entre 5,28 et 5,78%, 579 M€ d’investissements et 3,4 Md€ d’actifs sous gestion, tous véhicules confondus.
En 2021, Weinberg Capital Partners prenait une participation au sein de la chaîne de magasins Marcel & Fils, lancée treize années plus tôt par Emmanuel Dufour. Présentation de cette aventure entrepreneuriale qui revisite l’offre de produits bio, des produits maraîchers jusqu’à la naturopathie en passant par les plats cuisinés ou l’épicerie en vrac.
Le taux de distribution de la SCPI qui a investi dans dix-huit immeubles dans quatre pays en Europe s’élève à 7,64% pour l’année 2022.
Objectif : délivrer la performance des actions avec un drawdown limité.
La société dirigée par Damien Leclair vient de lancer l'indice l’iStoxx Transatlantic Megatrends ESG 60 GR Decrement 50 exposé sur des valeurs américaines et de la zone euro.
La filiale du groupe Crédit mutuel Arkéa lance une activité portée par Aurélie Cléraux et Julie Cartron, dédiée à l’accompagnement des maîtres d’ouvrages, propriétaires ou investisseurs dans leurs projets de création, de valorisation et de restructuration immobilière.
Inter Invest Immobilier acquiert un programme immobilier en démembrement de propriété à Fréjus, du studio au T5, à partir de 173 409 € avec une décote de 35 % et un prix moyen en nue-propriété de 3 575 €/m2 (hors parking).
Les deux unités de compte labellisés ISR sont désormais disponibles sur la place de marché opérée sur la technologie Blockchain pour toutes les opérations de souscription ou de rachat. Generali, qui référence ces deux fonds en assurance-vie, opère via Iznes dont il est actionnaire depuis fin 2020.
BNY Mellon IM lance le fonds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund (article 9 SFDR), géré par Insight Investment, qui investit dans des obligations émergentes selon une approche d’impact.
Pour la deuxième année consécutive, la SCPI qui compte plus de cinquante-sept actifs répartis dans cinq pays européens et qui continue de surpondérer les entrepôts et locaux d’activité, franchit la barre des 7 % de performance.
De bons taux de distribution et une collecte de 800 millions d’euros pour un volume d’investissement de 1,35 milliard d’euros réalisés ou engagés par ses fonds immobiliers : 2022 a été une bonne année pour la société dirigée par Eric Cosserat.
Voici les rendements publiés par le Conservateur, le Crédit agricole assurances, Gaipare, la Mif, Asac-Fapès ou encore BNP Paribas Cardif.
La Tontine, une solution de diversification pilotée pertinente pour les CGP dans le contexte actuel d'inflation et de volatilité des marchés financiers.
Foncière Magellan commercialise Immobilier de Demain, un fonds qui s’adresse aux investisseurs professionnels moyennant un ticket d’entrée de 100 000 € et qui cible des actifs tertiaires, résidentiels et de portage foncier, existants ou en Vefa.
Norma Capital développe son offre grand public, avec une SCPI à capital variable accessible dès 2 100 € qui vise principalement des bureaux, commerces et locaux d’activités, dans plusieurs pays d’Europe.
Le parcours de souscription du nouveau contrat d’assurance-vie 100% digital lancé par la FinTech Meyon est inspiré du projet Mobile First de la filiale dédiée à l’assurance-vie patrimoniale du Crédit agricole assurances.
La société de gestion d’actifs étend sa gamme de solutions d’investissement ESG avec son nouveau fonds Nordea 1 - Global Social Bond Fund (article 9 SFDR), qui investit dans des obligations sociales répondant à des objectifs de durabilité.
Lazard Frères Gestion a officialisé le lancement de son fonds obligataire Lazard Credit 2027 (article 8 SFDR), dont les souscriptions seront clôturées le 30 avril prochain. Il est investi en obligations du secteur privé Investment Grade et High Yield.
Voici les rendements publiés par l’Afer, Primonial, la Banque postale ou encore Sogecap.
WY accompagne les CGP souhaitant liquider l’immobilier de leurs clients, les sociétés de gestion pour liquider leurs fonds immobiliers, ainsi que les promoteurs dans la commercialisation de leurs programmes.
Amplegest vient de décliner son fonds Pricing Power dans une version dédiée au marché nord-américain en lançant le fonds Amplegest Pricing Power US.
Natixis Interépargne intègre à sa gamme Avenir le FCPE Avenir Actions Long Terme, dédié aux PER.
Cerenicimo commercialise une deuxième résidence services « Mobility » de cent-soixante-cinq appartements, du T1 au T2, à deux pas de la promenade des Anglais. Les appartements sont proposés à partir de 113 404 € HT. Le rendement locatif annuel prévisionnel s’élèverait à 3,5% HT.
Start-up proposant des solutions d’épargne engagée pour l’environnement, Goodvest crée Goodvest Kids, une assurance-vie 100% ISR et 100 % UC pour les enfants et qui se veut une épargne responsable.
Axa IM lance Axa WF ACT Plastic & Waste Transition Equity QI, un fonds actions de la gamme ACT, dédié à la transition vers une économie à faible intensité de plastique et de déchets sur les marchés développés et émergents.
Une cinquantaine d’épargnants, victimes par le passé d’une arnaque à l’investissement, ont signalé avoir reçu l’appel téléphonique d’une personne se faisant passer pour un « enquêteur de l’AMF » ou un « agent du service des fraudes de l’AMF » et prétendant pouvoir les aider à récupérer l’argent perdu ou les indemniser.
Arkéa REIM propose la SCPI Transitions Europe labellisée ISR et qui vise à investir majoritairement en dehors de l'Hexagone.
Amiral Gestion vient de lancer le fonds Sextant Climate Transition Europe qui vise à favoriser et accélérer la transition climatique des petites et moyennes entreprises européennes.
Dans une lettre ouverte adressée à Olivier Klein, ministre chargé de la Ville et du Logement, les associations professionnelles (Afib, Anacofi Courtage, Apic, CNCEF Crédit, IOB CNCGP et la Compagnie IOBSP) lance un appel « à décongestionner l’accès au crédit »
Pour la première fois, MeilleureSCPI s’est intéressée à l’accessibilité de l’ensemble des SCPI de rendement en établissant un classement qui liste les quinze meilleures sociétés de gestion.
Atland Voisin lance sa SCPI Epargne Pierre Europe qui vise un objectif de taux de distribution annuel compris entre 5 et 5,50% brut de fiscalité, et une labellisation ISR d’ici six mois.
A compter du 10 janvier prochain, Consultim Partners commercialise la résidence quatre-étoiles Sunset Riviera à Nice, à proximité de la promenade des Anglais. Celle-ci repose sur le concept Mobility lancé en avril dernier.
Calao Finance vient de lancer FPCI Movie One, un fonds dédié à la distribution internationale et la coproduction de films d’animation français.
Le fonds Second Life SLP cofondé par Second Life REIM et Laillet Bordier-Acer Finance a pour stratégie de prendre des participations dans des projets de rénovation et réhabilitation immobilières.
La société de gestion a lancé Pictet Total Return-Lotus, un fonds en actions asiatiques de type event-driven.
Milleis Vie a annoncé un taux de rendement de son fonds en euros à 2,15 %, contre 0,95 % en 2021.
Il devient coresponsable de la stratégie de capital-investissement dédiée à l’agriculture régénératrice.
Quaero Capital lance Quaero Capital Funds (Lux) – Quaeronaut Small & Mid Cap, un nouveau compartiment en actions européennes de sa Sicav luxembourgeoise Quaero Capital Funds (Lux).
Oddo BHF Asset Management lance un nouveau fonds obligataire à échéance 2028, ouvert à la commercialisation jusqu’au 29 décembre 2023.
Après LFDE International Selection lancé en février dernier, la société de gestion récidive en commercialisant LFDE Transatlantic avec les mêmes partenaires : SG 29 Haussmann, Société générale et la Financière de l’échiquier.
Le groupe Inter Invest commercialise un nouveau programme en démembrement de propriété en Haute-Savoie : trois immeubles représentant soixante appartements, dont quarante-quatre sont réservés aux investisseurs en nue-propriété (du T2 au T4, à partir de 116 820 € avec une décote de 36%, et un prix moyen en nue-propriété de 3 109 € /m2).
Il y deux ans, Apax Partners (5 milliards d’euros sous gestion) lançait le FCPR APEO qui, depuis, a collecté plus de 300 millions d’euros via l’assurance-vie. Retour sur ce lancement réussi en compagnie de son président, Eddie Misrahi.
Care Promotion et Grand Paris Aménagement réalisent une résidence intégrant un espace de coworking au cœur de l’écoquartier Charles Renard de Saint-Cyr-l’Ecole. Les cent-trente-neuf appartements du T1 au T5 (de 199 000 € à 559 000 €) seront livrés fin 2025.
Après le succès de sa SCPI Iroko Zen lancée il y a deux ans, la FinTech Iroko commercialise son deuxième produit d’épargne : une SCI, en cours de référencement chez plusieurs assureurs, mais déjà disponible chez Prépar-Vie Assurances.
A travers cette association, la filiale patrimoniale de la Banque postale complète son offre de Private Equity à destination de la clientèle gestion de fortune en lui permettant d’accéder à un portefeuille diversifié de jeunes start-up françaises et européennes innovantes.
Conçus en partenariat avec Abeille Assurances, la filiale du groupe Premium propose le PER Premium Retraite Active et l’assurance-vie Premium Epargne Active.
Crédit mutuel Asset Management lance CM-AM Human Care, un fonds thématique qui investit dans des actions européennes répondant à un enjeu social majeur d’inclusion : le bien-être de la population.
Michele Mezzarobba et François Pinel de Golleville ont créé la société de gestion Mircap Partners agréée par l’AMF en septembre dernier et dédiée au capital-investissement. Un premier fonds a également été lancé.
Fondée par Jean-Yves Henry et Patrick Ribouton, EpicureAM a annoncé disposer du visa de l’AMF pour la commercialisation de son GFI Epiforêt auprès du grand public.
Ellipsis Credit Road 2028 est un fonds à dominante High Yield sur des titres libellés en euro, mais aussi investi sur des obligations d’émetteurs Investment Grade et des convertibles.
Géré activement, ce fonds est investi dans une centaines d’obligations d’entreprises à haut rendement en euros selon une stratégie de gestion « Value ».
Entrepreneur Invest a lancé le FCPI Entrepreneurs & Innovation n°2 qui dispose d’une garantie partielle en capital de la part du FEI.
Cette solution permet d’investir de manière périodique sur des parts de SCPI en nue-propriété avec une durée de démembrement qui s’adapte automatiquement au terme choisi par l’investisseur.
BNP Paribas Immobilier commercialise la résidence Le Roosevelt, à Bron, qui comprendra à terme soixante-dix logements, dont douze maisons de ville, du T1 au T5 (de 230 000 € à 475 000 €, hors parking).
Cachemire 2, le contrat d’assurance-vie lancé en 2014 par la Banque postale et assuré par CNP Assurances, s’enrichit d’un nouveau mode de gestion : la gestion intégrale, avec une sélection et une répartition des supports effectuées par Louvre Banque Privée.
Au 30 septembre, selon le bilan trimestriel publié mercredi par Rock-n-Data, les SCPI de rendement représentent plus de 83 milliards d’euros de capitalisation ; elles ont collecté 7,71 milliards d’euros, soit 103 % de la collecte annuelle de 2021, et voient leur taille augmenter de près de 11 % depuis le début de l’année 2022. Le taux de distribution s’élèvera au moins à 4,45%.
Ce rapport met en évidence l’utilité sociale du Mouvement qui loge plus de 10 000 familles et personnes seules en France et les accompagne dans leur insertion.
Corum L’Epargne propose à son tour un fonds Buy and Hold : Corum Butler Entreprises à échéance 2029, investi sur le marché High Yield européen.
Accessible à tout moment, sans droits d’entrée ni droits de sortie, ce fonds buy and hold de Richelieu Gestion est investi en obligations d’entreprises en euro dont les émetteurs ont une notation égale ou supérieure à BB-.
La Banque postale AM et sa filiale Tocqueville Finance viennent de lancer Tocqueville Biodiversity ISR.
Gay-Lussac Gestion lance une offre d’épargne salariale et retraite sur mesure et digitalisée à destination des PME et TPE.
Selon Rock-n-Data, avec un ratio moyen de 9 parts retraitées pour 100 nouvelles parts souscrites au premier semestre 2022, la liquidité des SCPI de rendement reste bonne.
La FinTech Zalpha a créé une solution 100 % numérique depuis son smartphone ou son ordinateur, simple et sécurisée pour faciliter la transmission financière entre générations.
La solution paneuropéenne d’investissement immobilier multisupports et multi-classes d’actifs disponible uniquement en assurance-vie sous forme d’unité de compte est désormais proposée dans les contrats de la marque du groupe Apicil
L’entreprise de courtage en crédit immobilier et assurance-emprunteur créée il y a treize ans annonce l’acquisition de son franchisé, courtier en crédit immobilier qui comptabilise, et ses vingt-trois agences sur le territoire.
La start-up a comme objectif de s’imposer sur le marché des banques privées en ligne.
IVO Capital Partners propose un nouveau fonds daté IVO 2028 exposé à la dette internationale d’entreprises émergentes libellée en devise dure.
Les fonds Buy and Hold LMdG Float to Fix 2027 et LMdG IG Fix 2025 seront majoritairement investis dans des titres de qualité Investment Grade.
La société de gestion du groupe Inter Invest change d’identité et devient Elevation Capital Partners, avec plus de 260 millions d’euros sous gestion, et lance le FPCI Elevation Growth.
Agréé par l’ACPR, ce fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS) prend le nom de Generali Retraite, avec environ 20 milliards d’euros d’encours et plus de 825 000 particuliers et 77 000 entreprises couverts, initialement assurés par Generali Vie.
[Commnuniqué] L'invité du magazine Profession CGP : rencontre avec Jean-Charles Crucis, directeur d'Adequity.
Groupama AM commercialise G Fund High Yield Maturity 3, un fonds à échéance 2028 qui vise à capter le rendement offert par les obligations haut rendement émises par les entreprises des secteurs jugés clés pour l’autonomie stratégique européenne.
La société de gestion vient de lancer CM-AM Obli IG 2025, un fonds obligataire à échéance 2025.
La société de gestion du groupe Cyrus a élargi sa gamme de fonds actions avec le lancement d’Amplegest Digital (article SDFR 9).
Quelques mois après avoir étendu ses activités sur les métiers titres et la gestion de portefeuille pour compte de tiers, Inter Invest vient de lancer son PER bancaire baptisé Mon PER.
Tikehau 2025, principalement investi sur des émetteurs de qualité Investment Grade, est ouvert à la commercialisation jusqu’au 1er janvier prochain.
Russell Investments propose aux investisseurs professionnels un fonds evergreen article 8 SFDR, qui a pour objectif d’investir sur les marchés non cotés pour bénéficier de nouvelles solutions d’infrastructure, en ligne avec l’évolution de la demande sociale et économique.
D’ores et déjà investi à plus de 80 % de son actif, ce groupement forestier d’investissement possède déjà cinq massifs forestiers à son actif, répartis sur différentes régions (Bretagne, Bourgogne, Auvergne, Meuse, Savoie).
Lazard Human Capital (fonds actions) et Lazard Global Green Bond Opportunities (fonds obligataire) sont investis à 100 % de manière durable.
Le fonds Allianz Metaverse capitalise sur l’essor du métavers en investissant dans trois domaines clés : l’infrastructure du Web 3.0, l’écosystème des applications et les expériences virtuelles.
Avec un programme aux Sables d’Olonne, le groupe Réalités et Catella Patrimoine proposent un produit d’investissement à destination des investisseurs privés qui recherchent une alternative au Pinel avec un montage financier autour du démembrement.
BNP Paribas REIM France et Cedrus & Partners proposent Pierre Impact, un fonds à impact social positif éligible en unité de compte dans les contrats d’assurance-vie et/ou de capitalisation et de retraite.
Au cœur des Trois-Vallées, en Savoie, Promo 6-Rising Stone lance la commercialisation de trois opérations immobilières de 12 000 à 21 000 € le mètre carré.
Sur le marché spécifique de la distribution de consommables et de matériels pour les secteurs de la santé, la chimie ou encore de l’agroalimentaire, la société strasbourgeoise Dutscher s’est progressivement construite une place majeure sur le continent. Après le retrait total de la famille de son fondateur, le management en place bénéficie du soutien de LBO France pour poursuivre sa croissance.
Neuberger Berman vient de lancer le fonds Neuberger Berman Event Driven au format Ucits.
Robeco propose désormais RobecoSAM Biodiversity Equities, une stratégie d'investissement thématique qui cible les entreprises qui tirent parti de la transition vers un monde favorable à la nature.
[Communiqué] Devenu, au cours de ses 16 années d'existence, le rendez-vous incontournable de la profession, le questionnaire de cette édition a été, cette année, co-construit avec les CGP.
[Communiqué] En quelques années, l’épargne salariale est devenue pour les CGP un prolongement incontournable de leur conseil patrimonial. Pour les permettre d’accompagner leurs clients professionnels chefs d’entreprise, le Groupe APICIL et ekonoo, teneur de compte luxembourgeois, ont développé APICIL Avenir…
[Communiqué] Cette année, le salon Patrimonia a été l’occasion pour Generali Luxembourg de présenter sa nouvelle gamme de service, entre digitalisation, accompagnement client et innovation financière.
Quaero Capital vient de lancer Quaero Capital Funds (Lux) - Net Zero Emission, un fonds qui investit dans des titres de sociétés dont les services, produits ou technologies permettent de contribuer à la transition vers une économie décarbonée.
Candriam vient de renforcer sa gamme de fonds thématiques avec le lancement de Candriam Equities L Meta Globe Fund.
Le fonds G Croissance 2020 et huit nouvelles orientations de gestion sont venus renforcer l’offre le contrat haut de gamme lancé l’an passé par Generali Patrimoine.
Pierre 1er Gestion commercialise le FCPR PPG Valeur Immo, un fonds exonéré d’impôt sur la plus-value et éligible au remploi prévu à l’article 150-0 B ter du CGI. Il est accessible à partir de 25 000 €.
Ce FPCI accessible à partir de 100 000 euros est investi sur les valeurs non cotées technologiques (secteurs IT, santé, cleantech et de la consommation, et dont l’activité a une composante technologique).
Bruno Chrétien, dirigeant de Factorielles, revient sur les grands enseignements de l’étude « L’Enquête retraite 2022 ». Pour lui, toutes les conditions sont réunies pour que les professionnels du conseil s’emparent du sujet de la retraite avec succès.
BNP Paribas en partenariat avec LFIS Capital vient de lancer le fonds THEAM Quant - LFIS Selection, un produit multi-stratégies neutre par rapport au marché et qui cherche à fournir des rendements absolus ajustés au risque à travers différentes classes d'actifs.
Selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, la proportion d’UC en termes de collecte brute représente à elle seule 67% des volumes d’investissement ; quant aux comptes-titres, la dynamique de collecte se poursuit sur les produits structurés.
Afin d’obtenir potentiellement un rendement supérieur aux fonds euros classiques, Linxea et Generali Vie lancent un fonds croissance Générations Croiss@nce Durable au sein de son contrat d’assurance-vie historique Linxea Vie.
Présidée par Jérôme Dedeyan, MonPartenairePatrimoine lance une offre de SCPI accessible, 100 % en ligne, avec la plate-forme Wenimmo, qui donne également accès à des actifs forestiers.
Bécarré transforme les anciens bureaux de la Banque de France en une résidence, le Carré Richelieu, de vingt-six logements, dont quatre maisons de ville et cinq appartements en démembrement de propriété.
La Financière de la cité a conçu FDC Inflation, un fonds permettant de s’adapter à la reprise mondiale de l’inflation. Particuliers et institutionnels peuvent y souscrire.
Ostrum AM lance Ostrum Credit 6M, un fonds crédit court terme qui répond aux enjeux de gestion de la trésorerie à horizon six mois des investisseurs, notamment les entreprises.
La filiale française d’UBS poursuit le développement de sa gamme de fonds ouverts et propose LMdG Multi Credit, un fonds expose au marché crédit avec un focus sur des émetteurs High Yield.
Ossiam ESG Opportunity, tel est le nom de ce fonds Ucits article 8 SFDR proposé par la filiale de Natixis IM dédiée à la gestion quantitative et aux stratégies systématiques.
Effectif depuis le 27 septembre 2022, le changement de nom de ce fonds actions européennes de Chahine Capital a pour objectif d’apporter plus de lisibilité aux investisseurs et n’aura aucun impact sur sa politique d’investissement.
MDH Promotion construit cent-vingt-quatre appartements répartis sur Meaux (du T1 à partir de 130 000 € jusqu’au T4 à partir de 239 000 €) et Melun (du T2 à partir de 210 000 € jusqu’au T5 à partir de 360 000 €). Tous seront livrés début 2025.
Accessible via les contrats d'assurance-vie et les PER, il s'agit d'un fonds solidaire labellisé ISR qui investit dans l’Immobilier des sciences de la vie et des technologies d’avenir.
À partir du 28 octobre, Gay-Lussac Gestion va rouvrir la commercialisation de son fonds de micro-capitalisations françaises lancé fin 2007.
Le groupe Gambetta commercialise la résidence Aberia de dix-huit logements du studio au quatre-pièces, à partir de 248 000 €.
Trois ans après la naissance du PER issu de la loi Pacte, Bercy a annoncé l’ouverture d’un service en ligne gratuit « Mes contrats épargne retraite » lancé en application de la loi Labaronne du 26 février 2021 : il permet aux Français de retrouver tous leurs produits d’épargne-retraite supplémentaire, les coordonnées des organismes qui les gèrent et, le cas échéant, de faire valoir leurs droits.
Pour sa 3ème participation à la convention phare des professionnels du patrimoine, OTAREE étoffe son offre et lance PIXEE. Plus qu’un simple site web immobilier pour les CGP, Pixee est un accélérateur de ventes pour votre activité.
[Communiqué] Les travaux en cours avec Manymore permettent ce dernier trimestre de pouvoir mettre d’ores et déjà à disposition de 1000 partenaires de MMA Expertise Patrimoine…
[Communiqué] Sophie Bourguignon, Directrice de l’investissement et de la gestion de fonds chez PAREF Gestion était l’invitée de Frédéric Lorenzini sur le plateau de Décideurs TV…
La plate-forme du groupe Apicil s’est appuyée sur la start-up luxembourgeoise Ekonoo afin de mettre en place une solution totalement digitalisée.
L'objectif de ce partenariat est de proposer des solutions digitales de sélection de fonds et de modélisation de portefeuille aux gestionnaires de patrimoine.
Fruit d’un partenariat avec Principal Real Estate Europe, la SCPI Log In investira dans l’immobilier industriel et logistique à l’échelle européenne.
La structure s’adresse aux CGP et family offices, et propose des solutions accessibles à partir de 100 000 euros et couvrant diverses stratégies de Private Equity, sur différentes zones géographiques.
Laurent Jourda, Directeur commercial, nous explique la formation dédiée aux CPG partenaires mise en place par RESIDE ETUDES. L’occasion aussi de présenter deux nouveaux programmes neufs en résidences seniors dans les villes de Romans-Sur-Isère (26) et Montauban (82).
Points importants :
32 000 logements
Produits de compléments de revenus
Large gamme
LMNP en amortissement
Formations à destination des CGP sur la fiscalité du LMNP (partenariat créateur d’IDsoft...
Jusqu’au 31 décembre 2023, Oddo BHF commercialise son troisième FCPR, Oddo BHF Global Secondary, investi sur le marché secondaire du non-coté en Europe et en Amérique du Nord, destiné aux investisseurs particuliers et éligible à l’assurance-vie, aux comptes-titres et au PEA-PME.
La FinTech de gestion d’épargne en ligne a mené une quatrième levée de fonds d’un montant de 25 millions d’euros : la société Amboise rejoint ainsi les investisseurs historiques.
Mindston Capital lance le FPCI Mindston Hôtels Signature, un fonds dédié au tourisme en Bretagne, réservé aux investisseurs professionnels avec un ticket d’entrée minimum de 100 000 € et visant un TRI de 8 %.
Ce nouveau véhicule lancé par Flornoy Ferri (plus de 2 milliards d’euros d’encours) opère actuellement sur une sélection stratégique de trente-huit fonds, proposés par dix-sept sociétés de gestion.
Innovations pour la SCPI Novaxia NEO
Generali Investment vient de lancer le fonds Aperture European Innovation – small caps, qui sélectionnent des entreprises de croissance innovantes en Europe.
Disponible au sein des contrats distribués par Vie Plus, elle se constitue de six fonds tous classifiés article 8 ou 9 SFDR.
CPR Asset Management et Quantalys ont décidé d’unir leurs savoir-faire pour créer le fonds de fonds multithématiques, CPR Quantalys Sélection Thématique, lancé à l’occasion de Patrimonia. Olivier Mariée, directeur général de CPR AM, et Jean-Paul Raymond, associé et directeur de la recherche de Quantalys, nous exposent les raisons de ce lancement et les objectifs poursuivis par le fonds.
Présentée à Patrimonia, cette offre destinée aux TPE et PME est conçue 100 % sur-mesure et digitalisée.
Géré par Hajar Yousfi, ce fonds thématique article 9 SFDR est destiné à investir dans des actions internationales qui participent à la transformation positive des villes.
La société présidée par Jean-Marie Souclier vient d’annoncer le lancement de son premier GFI dénommé Cœur Forest.
ManyMore va offrir la possibilité aux CGP d’agréger les investissements de leurs clients en cryptomonnaies au sein de Prisme.
Eligible au 150-0 B ter, ce fonds vise à accompagner la croissance de PME françaises, innovantes, cotées et non cotées tout en permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts sur le revenu à hauteur de 22,5 % du montant souscrit.
Immofim 2022 sera investi dans l’immobilier tertiaire en région. Destiné aux investisseurs professionnels, il vise un TRI de 6% par an (net de frais de gestion).
Accessible à partir d’un versement initial de 10 000 euros, Hilbert PER Protect 90 dispose d’une protection permanente de 90% des contributions.
Le spécialiste du démembrement de propriété commercialise deux nouveaux programmes : l’un à Antibes, l’autre dans le quatrième arrondissement de Paris.
Fidexi présente deux programmes immobiliers à Patrimonia : le premier en bordure du lac Léman, en nue-propriété à Evian-les-Bains, et le second, en location meublée médicalisée aux Sables d’Olonne.
L’affilié de Natixis IM dédié à l’investissement durable enrichit son offre obligataire de deux fonds obligataires classés article 9 SFDR et alignés sur un scénario climatique de 2° : Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund et Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund.
Sofidy lance SoLiving, un OPCI grand public labellisé ISR immobilier investi sur la thématique du résidentiel européen et de l’hébergement, éligible à l’assurance-vie et au compte-titres.
Le spécialiste de la gestion obligataire commercialise MAM Target 2027, un fonds à échéance d’une durée de cinq ans, principalement investi dans des obligations à haut rendement, 100% en euros, classé SFDR article 8.
Avec le fonds BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund géré par Newton, BNY Mellon Investment Management élargit son offre d’investissement durable sur les marchés émergents pour les investisseurs européens.
Eiffel Investment propose Eiffel Infrastructures Vertes, une unité de compte evergreen qui cible un rendement net annuel supérieur à 4%. Classé article 9 (SFDR), ce fonds non coté est éligible à l’assurance-vie, aux contrats de capitalisation et à l’épargne-retraite.
Le FCPI Dividendes Plus n°10, le FIP Corse Kallisté Capital n°15 et le FIP outre-mer Mascarin Capital n°4 seront présentés à Patrimonia afin de lancer la campagne IR 2022.
La société propose deux nouveaux fonds sur le marché secondaire du non-coté et trois FID thématiques gérés depuis depuis la Suisse.
La plate-forme distribue actuellement MMA Zen Septembre 2022, qui bénéficie d’une garantie en capital à l’échéance ,et l’autocall MMA Elite Septembre 2022.
A l’occasion de Patrimonia, CNP Assurances lance une offre 100% dématérialisée de son partenaire Alpheys sur les nouveaux contrats Eyden 2 Vie et Capi de CNP Patrimoine. Une innovation en réponse à la demande de digitalisation des CGP.
Palatine AM commercialise Palatine Europe Sustainable Employment, un fonds à impact destiné à investir dans des entreprises leaders en Europe ayant déployé des politiques sociales parmi les plus responsables en matière d’emploi.
Ouverte à la souscription jusqu’au 31 décembre, Entourage Sofica 2 a pour adosseur Mediawan, spécialiste de la production audiovisuelle et cinématographique. Linxea en est le distributeur exclusif sur Internet pour les particuliers, et Financière d’Orion et Patrimum Group pour les CGP.
L’éditeur de logiciels montpelliérain propose désormais l’outil Objectif Retraite, dont l’objet est le financement du projet de vie à la retraite du client.
La société dirigée par Bruno Chrétien a complété son dispositif d’une offre « Aide à la liquiditation » comportant de nouvelles fonctionnalités et un accompagnement permanent de ses utilisateurs.
Upsideo propose aux CGP son tout nouveau parcours patrimonial totalement digitalisé, dénommée Juliette.
Les clients du groupe d’Eric Bachmann bénéficieront en avant-première de solutions d’investissements éligibles à l’apport-cession. Quant à la plate-forme française de Crowdfunding des TPE et PME, elle renforce sa position sur le segment BtoB, qui génère désormais 20% de ses investissements.
A Ingré (Loiret), à proximité d’Orléans, Sully Immobilier réalise une résidence bas carbone de trente-quatre logements, dont dix sociaux, en T2 et T3, à partir de 142 500 €, dont la réservation sera possible en ligne.
Ostrum AM lance Ostrum Global Sustainable Transition Bonds, classé article 9 SFDR, qui s’adresse à tous les investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou particuliers désireux de donner du sens à leur épargne.
Financière Meeschaert et l’UMR proposent le PER Meeschaert, une solution digitale haut de gamme permettant non seulement de se constituer un portefeuille financier adapté à la préparation de la retraite, mais aussi un produit de structuration patrimoniale et de défiscalisation.
Opale Capital, plate-forme 100 % digitale, est dédiée à l’investissement dans le non-coté à destination des CGP, des banques privées et des multi-family offices.
La société de gestion de patrimoine vient de lancer DNCA Optimum Retraite en partenariat avec DNCA Finance et Gan Eurocourtage.
Fidelity a lancé Fidelity Funds-Sustainable Biodiversity Funds, qui permet aux investisseurs d'accéder à un portefeuille d'actions mondiales constitué de sociétés contribuant à la préservation de la biodiversité.
Mirova Environment Acceleration Capital lancé en septembre 2021 et labellisé GreenFin est désormais accessible aux investisseurs non professionnels.
Désormais, les utilisateurs de Prisme pourront bénéficier d’alertes sur les principaux événements de la vie des produits structurés de leurs clients.
Bécarré propose la Villa Edenia, trente-trois logements répartis sur deux étages, à partir de 229 000 € (T1) jusqu’à 534 000 € (T4).
Accessible aux investisseurs professionnels, Vadora II sera investi dans des actifs touristiques et hôteliers.
Après son plan d’épargne-retraite Asac-Fapès PER, voilà que Asac-Fapès commercialise une nouvelle fois avec Spirica, Asac Neo Vie, une assurance-vie multisupport 100 % digitale.
La FinTech iCapital et Tikehau Capital vont lancer une plate-forme dédiée aux Wealth Managers et à leurs clients privés avec une gamme de fonds de Tikehau Capital investis dans des actifs non cotés.
Les réclamations liées au PEA ont doublé l’an dernier et sont devenues le premier motif de saisine du médiateur du gendarme de la Bourse en 2021.
AEW Paris Commerces est la nouvelle SCPI à capital fixe d’AEW Patrimoine, accessible uniquement sur le marché secondaire.
Ouvert jusqu’au 31 décembre, le FCPR Entrepreneurs & Rendement n° 7 permet aux épargnants d’investir dans une vingtaine d’entreprises non cotées avec un minimum de souscription de 1 000 € et un objectif de rentabilité (non-garantie) de 7 %.
Les deux sociétés ont signé un partenariat pour la distribution du FPCI de droit français Andera Co-Invest Vintage I auprès des CGP.
Cette plate-forme offre aux investisseurs et aux clients une solution d’investissement complémentaire dans les ETFs, tout en donnant accès aux capacités d’AXA IM en matière d’ISR, d’investissement quantitatif et de trading.
Cette quatrième levée de fonds menée par Epopée Gestion se monte à 100 M€, portant la capacité d’investissement totale de l’OPPCI à 260 M€.
La campagne IR 2022 est ouverte avec ce fonds de capital-investissement dans des PME françaises innovantes réservé aux investisseurs privés, accessible dès 1 000 € et labellisé Relance.
Kallisté est un fonds d’investissement de 10,7 M€ en faveur du développement de l’offre d’hébergement touristique en Corse
La société de gestion spécialisée dans l’investissement responsable sur les entreprises cotées commercialise Sycoyield 2026, un fonds à échéance constitué d’obligations d’entreprises à haut rendement.
Pluvalca Crédit Opportunities 2028, un fonds de portage obligataire ayant pour objectif d’offrir aux investisseurs institutionnels une certaine visibilité sur les rendements, a réuni près de 25 millions d’euros depuis le 29 juillet.
Douze SCPI, sept SCI et deux OPCI, tels sont aujourd’hui les supports d’investissement qu’offre le PER du spécialiste de l’assurance-vie et de l’épargne-retraite en ligne assuré par SwissLife Assurance et Patrimoine.
Swiss Life Asset Managers lance Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund II, son deuxième fonds international dédié aux infrastructures et aux énergies renouvelables. L’encours cible est de 750 millions d’euros.
Depuis la loi du 16 août portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les salariés peuvent débloquer leur intéressement et leur participation sans être imposés, jusqu’au 31 décembre 2022. L’employeur dispose d’un délai de deux mois pour les informer de cette nouveauté.
Lombard Odier s’est associé avec Impax pour proposer PrivilEdge-Impax US Large Cap, un fonds de grandes capitalisations américaines cotées en Bourse sur la plate-forme PrivilEdge, qui a pour objectif de faire fructifier le capital à long terme.
Après Quantology CM ou encore AXA IM, Invesco lance à son tour un fonds d'actions internationales sur le métavers, Invesco Metaverse.
Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers, tel est le nom de cette stratégie de gestion active lancée par Amundi visant à se concentrer sur les entreprises présentant des caractéristiques ESG prometteuses et un fort potentiel en matière de croissance durable.
La société de gestion distribue Carmignac Portfolio Human Xperience, un fonds actions investissant dans des entreprises affichant un niveau élevé de satisfaction des clients et des collaborateurs.
La société de gestion hollandaise propose le fonds RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities, une stratégie axée sur la transition climatique, classée article 9 selon la réglementation SFDR.
NN Investment Partners a élargi sa gamme de fonds à impact avec le lancement d’une stratégie d’obligations sociales, Social Bonds.
BNP Paribas Immobilier et Novaxia Investissement commercialisent un nouveau programme résidentiel en copromotion dans le Val-de-Marne : cent-trente-sept logements du T1 au T6 à partir de 351 000 €.
Selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, l’espérance d’une reprise économique forte post-Covid a laissé place à de multiples facteurs d’incertitude pour les marchés financiers.
Amundi transforme son ETF actions de grandes capitalisations (Amundi FTSE MIB Ucits ETF) en Amundi Italy MIB ESG-Ucits ETF DR afin d’y intégrer les critères extra-financiers.
Le taux du Livret A sera deux fois supérieur à celui du taux moyen net d’impôt des fonds euros, ce qui est sans précédent. Il sera nettement supérieur aux taux des livrets bancaires fiscalisés (0,09 % au mois de mai selon la Banque de France). Analyse de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne
Auris Gestion commercialise Auris Gravity US Equity Fund, un fonds qui déploie une stratégie de rotation sectorielle systématique sur les Large Caps US.
Le promoteur P2i transforme le mythique stade Léon-Bollée en un parc habité de 210 logements (88 maisons, 51 appartements, 71 logements seniors), du T2 au T4, proposés en accession libre (2 674 €/m2, hors parking), aidée ou sociale.
Fort du succès de PrimoPacte, l’UC de Private Equity, Primonial commercialise PrimoPacte 2, sur vingt-quatre mois, accessible dès 5 000 € au sein de l’ensemble de la gamme de contrats Target+ et dans le PER PrimoPER.
Plus de 700 millions d’euros souscrits ou engagés à ce jour pour BNP Paribas European Real Estate Debt Fund II, portant le total des actifs de BNPP AM en dette immobilière senior à plus d’1 Md€ à travers deux fonds. Le lancement d’une troisième stratégie de dette junior est prévue d’ici la fin de l’année.
Le FCP Sunny Opportunités 2025 est investi en obligations privées libellées en euros, notamment sur le marché du High Yield pour optimiser le couple rendement-risque via une échéance courte.
C’est la cinquième labellisation pour BNP Paribas REIM, après l’OPCI BNP Paribas Diversipierre, les SCPI Accimmo Pierre et Opus Real, et le fonds Afer Pierre.
Épopée Gestion commercialise Épopée West Web Valley II, son deuxième véhicule de capital-innovation doté de plus de 40 M€.
La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit mutuel Arkéa choisit la start-up Lidix pour mettre à disposition des bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie distribués en externe une solution 100% digitale de gestion des successions.
La SCPI à capital fixe d’Atland Voisin a ouvert son capital pour une enveloppe de 15 millions d'euros.
La banque privée d’ABN Amro en France propose un quatrième fonds à impact en nouant un partenariat avec Triodos Investment Management.
Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de remontée des risques sanitaires, l’édition 2022 de la cartographie des risques de l’AMF fait le constat de tensions inflationnistes, d’accélération de la normalisation des politiques monétaires, de pression sur la solvabilité des entreprises et de correction des marchés financiers.
La plate-forme spécialisée dans l’investissement immobilier et Perial AM viennent de signer une convention de distribution de deux SCPI.
Le prix de la part de la SCPI de Corum l’épargne passe de 204 à 215 €, frais et commission de souscription inclus. Il s’agit de la deuxième augmentation pour cette SCPI, deux ans seulement après sa création.
Pour la quatrième année consécutive, Primonial REIM augmente le prix de la part de sa SCPI qui est passé de 200 à 204 € depuis le 1er juillet.
En six mois, près de 300 millions d’euros ont été collectés. La société de gestion double ainsi sa collecte par rapport à 2021, affiche une prévision de 600M€ collectés et lance Neo+, une offre de Sale & Lease-Back avec des baux courts.
La FinTech Digital Insure et La Mondiale Europartner ont créé La Mondiale Europrotection, une offre paneuropéenne avec un niveau de protection haut de gamme et destinée aux résidents belges, français, luxembourgeois et monégasques.
D’un montant cible de 800 M€, ce nouveau millésime dans la dette privée d’Europe d’Eiffel Investment Group réunit déjà une dizaine d’investisseurs institutionnels européens engagés pour plus de 500 M€, dont un investisseur français pour qui un fonds dédié de 1,230 Md€ sera lancé prochainement.
La FinTech lyonnaise visant à démocratiser l’investissement financier auprès des particuliers diversifie son offre avec un portefeuille immobilier en SCI. C’est le fonds assurance-vie en immobilier dédié au recyclage urbain labellisé ISR et Finansol de Novaxia Investissement qui a été choisi.
Digitaliser la prise de rendez-vous des instituts de beauté, des coiffeurs et des barbiers, voici la mission que s’est donnée Antoine Puymirat lorsqu’il fonde Planity en 2016. Accompagnée par différents investisseurs, la société enregistre un fort de taux de croissance et entend imposer son service dans toute l’Europe.
Amundi vient de lancer le fonds Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond.
Swiss Life Asset Managers a obtenu le label ISR pour huit nouveaux fonds, ce qui porte à 23 le nombre de ses fonds labellisés.
Ossiam vient de lancer le fonds Ossiam Governance for Climate (article 9 SFDR) en partenariat avec Proxinvest.
Entre taxonomie et loi énergie-climat, les législations mettant en avant les investissements durables ne manquent pas. Bien que nombreuses et variées, elles ne semblent guère adaptées à l’investissement immobilier. Analyse de Thomas Rochefort (Ethiket).
Après quatorze années passées chez Axa IM, Bettina Ducat prenait la tête de la Financière de l’échiquier. Depuis, la société de gestion affiche toujours plus sa dimension de gérant de conviction. Portrait.
NextStage AM vient de lancer le FPCI NextStage Capital Entrepreneur II, éligible au dispositif d’apport-cession 150-0 B ter.
UBS La Maison de Gestion a sélectionné Dolan McEniry Capital Management pour la gestion d'un fonds de crédit américain à échéance 2025 qui devrait offrir un rendement de 5,4 % brut de frais en dollars US, avec une duration inférieure à trois ans.
Pictet Asset Management vient de lancer le fonds Pictet-Positive Change, destiné aux investisseurs souhaitant tirer profit de la transition des entreprises vers une économie durable.
En partenariat avec Caption, Kermony Office propose K-Lab, une offre pour investir dans les start-up de la French Tech suffisamment tôt afin de profiter des périodes de forte croissance de ces entreprises.
Après le lancement de son dernier programme à Rueil-Malmaison, Inter Invest Immobilier élargit son offre d’investissement en nue-propriété sur le littoral breton. Des T2 et des T3 qui s’affichent à partir de 112 860 €.
Cette SCPI éligible au dispositif du déficit foncier est accessible avec un ticket d’entrée de 1000 euros jusqu'au 31 décembre prochain.
Partenaires, pas adversaires, c'est en ces termes que la CNCEF Crédit réagit au refus de certaines grandes banques de prendre les dossiers apportés par les courtiers.
Edmond de Rothschild Asset Management entend contrecarrer la volatilité des marchés avec le lancement de son dixième fond obligataire : EDR Sicav Millesima World 2028.
Les promoteurs immobiiers P2i et Sérénya, spécialisé dans la réalisation de villages résidentiels pour seniors, réalise à Dreux La Promenade Royale, un village de cent-huit maisons proposés à l’achat (accession libre, investissement locatif) ou à la location, à partir de 164 520 €.
Dans la continuité du fonds CPR Invest-Hydrogen lancé fin 2021, CPR AM commercialise CPR Invest-Blue Economy, un fonds thématique d’actions internationales, en gestion active, qui investit dans l’écosystème économique marin.
MNK Partners lance le FPS MNK Europe+, un fonds de rendement immobilier avec un objectif de neutralité carbone pour investir en Europe de l’Ouest dans des actifs immobiliers avec une stratégie Core+, diversifiés et socio-responsables, et accessible via les assurances-vie.
Le fonds Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG Infrastructure Debt, géré jusqu’à présent exclusivement pour le compte des compagnies d’assurance du groupe Swiss Life, est maintenant ouvert aux investisseurs institutionnels. Le fonds vise à lever 2,5 Md€ de capitaux au total.
Invesco lance son fonds Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond destiné aux investisseurs européens avec une approche nette zéro basée les Accords de Paris.
Garantie par Allianz Vie, Asac-Fapes lance Asac Epargne Fidélité, une assurance-vie qui propose de nouveaux moteurs de performances, une garantie de fidélité et l’accès à des supports en unités de compte jusqu’ici réservés à des investisseurs institutionnels.
Après Silver Avenir, dédié à l’investissement viager, la SCI Territoires Avenir d’Arkéa REIM est une UC immobilière disponible en assurance-vie, conçue en partenariat avec Suravenir. Elle s’adresse aux investisseurs à la recherche d’une solution immobilière de diversification.
Invesco Real Estate lance son premier fonds de dette immobilière en Europe : Invesco Commercial Mortgage Income-Europe FCP RAIF, un fonds ouvert, principalement adossé à des actifs d’assurance et domicilié au Luxembourg, dont l’objectif initial de collecte est de 1 milliard d’euros.
Suite à son acquisition par Primonial, la plate-forme de solutions immobilières en architecture ouverte, dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine, propose désormais de nouveaux services et l’IA pour la recherche immobilière.
Robeco lance RobecoSAM QI Global SDG & Climate Multi-Factor Credits, sa première stratégie obligataire quantitative multi-facteurs basée sur les ODD et le climat, classée article 9 SFDR.
Disposant de 2,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion, à fin mars, l’OPCI grand public labellisé ISR géré par BNP Paribas REIM a réalisé son premier investissement en Italie en 2017. Depuis, ce pays représente en moyenne 11 % de la valorisation du portefeuille.
Les deux acteurs nouent un partenariat stratégique sur le marché de la mobilité internationale : Malakoff Humanis au capital de Owello, la plate-forme de gestion 100 % digitale dédiée à la mobilité internationale, lancée en 2020, par Swiss Life.
Depuis le 1er juin, la SCPI européenne lancée en 2020 et labellisée ISR est disponible au sein du contrat d’assurance-vie créé par le groupe Corum il y a deux ans, portant à sept le nombre de produits du groupe accessibles dans Corum Life.
Avec un partenariat avec le cabinet Olympe Conseil pour les footballeurs, MetLife France lance un contrat pour les sportifs professionnels exerçant leur activité en France pour accompagner ses partenaires courtiers et CGP sur des besoins clients très spécifiques.
Le prix de souscription de la part de la SCPI de Corum augmente de 6 euros, passant de 189 € à 195 €, frais et commission de souscription inclus. Une seconde hausse en cinq ans, soit une augmentation de 5,4 % depuis son lancement en 2017.
Ofi AM lance Ofi Financial Investment-Energy Strategic Metals, une Sicav de droit français qui permet à l’investisseur de s’exposer à une inflation prévisible des cours des métaux dans un contexte d’accélération de la demande grâce à la réplication synthétique d’un indice développé par l’équipe de gestion.
Après avoir recruté à cet effet un nouveau Partner, Julien Godard, Inter Invest Capital lance un fonds professionnel de capital-investissement baptisé Miriad, premier millésime de sa gamme de fonds de fonds visant à démocratiser le Private Equity.
S’empresser d’investir dans le Pinel en 2022 avant que ses déductions fiscales ne soient rognées ? Choisir un Pinel+ avec un coût au mètre carré plus onéreux ou le LMP dans l’ancien ? Eléments de réponse avec Martin Menez, président de Bevouac.
Eligible au PEA-PME, ce fonds de capitalisation repose sur une stratégie de co-investissement avec des promoteurs partenaires.
La société de gestion lyonnaise présidée par Michel Dinet propose désormais Sapienta Absolu qui, en multigestion, vise à délivrer de la performance sans subir la volatilité des marchés.
En commercialisant le fonds Next Generation Space Economy, Neuberger Berman étend sa gamme thématique Ucits.
La Banque postale AM enrichit la gamme citoyenne de sa maison-mère avec une offre de fonds solidaires et de partage : Tocqueville Silver Age ISR, LBPAM ISR Actions Environnement, LBPAM ISR Actions France, LBPAM ISR Actions Solidaire et LBPAM SRI Human Rights.
Fideas Capital lance ActforClimate, une Sicav au statut d’entreprise à mission qui vise à associer rendement financier et accélération de la transition vers la neutralité carbone.
Le fonds Robeco Sustainable Asian Bonds investit dans des obligations d’entreprises et souveraines asiatiques libellées en devises fortes, et vise un revenu de 4 à 6 % par an tout au long du cycle.
L&P Immobilier mène une opération de démolition-construction à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), où un immeuble de bureaux désaffecté va laisser place à une résidence haut de gamme de soixante-deux logements (T1 au T5) à partir de 290 500 €. La livraison est prévue au 3e trimestre 2024.
Nous avons lancé le FPCI Othrys Actilog, dédié à l’immobilier d’activité et de logistique.
C’est une classe d’actifs dans laquelle Othrys investit depuis sa création en 2013, principalement avec de capitaux institutionnels
DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition a été absorbé par le fonds DNCA Invest Euro Smart Cities
L’unité de compte jusqu’à présent gérée par Federal Finance Gestion devient le premier produit de la gamme immobilière Arkéa REIM. Ce transfert n’a pas d’impact pour les associés de la SCI ou pour ses détenteurs en assurance-vie.
Jusqu’au 27 juin, Generali commercialise le produit structuré K Harmonie Juin 2022 disponible au sein des contrats d’assurance-vie Himalia, Espace Invest 5, L’Epargne Generali Platinium et GPA Profil Epargne, avec un objectif de rendement de 6,80 % par an.
Le fonds BNP Paribas Sustainable Asian Cities Bond propose aux investisseurs une exposition régionale et thématique pour saisir les opportunités de croissance de long terme offertes par l’urbanisation durable en Asie.
NN IP propose une solution d’investissement, sous un format traditionnellement appliqué à l’immobilier répliqué dans les actifs alternatifs pour les investisseurs institutionnels.
Muzinich & Co. étend ses solutions de crédit multi-actifs avec le lancement du fonds Muzinich Dynamic Credit Income Fund pour des investisseurs à la recherche d’une surperformance sur les marchés du crédit dans les phases haussières, sans prendre de risques excessifs.
Cogéré par Pierre Verlé, Alexandre Deneuville et Florian Viros, le fonds Carmignac Crédit 2027 bénéficie de l’expertise du marché du crédit mise en œuvre dans les fonds Carmignac Portfolio Crédit et Carmignac Crédit 2025.
Pictet Asset Management lance le fonds Pictet-Global Climate Government Bond domicilié au Luxembourg, dédié aux investisseurs institutionnels dans les obligations d’Etats des marchés développés et émergents.
Société générale Private Banking commercialise Moorea Fund-Sustainable Climate Action, un fonds Ucits article 9, né de la synergie entre les deux sociétés de gestion de la banque privée : Société générale Private Wealth Management et SG 29 Haussmann.
La LegalTech et la FinTech éditrice de logiciels en gestion de patrimoine s’associent pour enrichir le portail de recherche juridique Lexis 360 Intelligence destiné aux notaires.
AEW Patrimoine Santé investira de manière diversifiée dans différentes typologies d’actifs immobiliers, en particulier dans les hôpitaux et cliniques, les résidences seniors, les bureaux et la logistique occupés par des acteurs de la santé.
Le fonds Nordea 1-Global Climate Engagement Fund ciblera les entreprises qui en sont aux premières étapes de la transition vers des modèles d’affaires durables.
Axa IM commercialise Axa WF Act Biodiversity qui vise à générer un impact positif et mesurable sur la biodiversité au travers de ses investissements et à délivrer de la croissance à long terme.
Quelques mois après avoir créé son pôle d’expertise centré sur la gestion actions « value » (titres décotés), Groupama AM lance le fonds G Fund Opportunities Europe.
La Banque postale et CNP Assurances lancent LBPAM Infrastructure Septembre 2030 pour accompagner leurs clients détenteurs d’un contrat d’assurance-vie dans la diversification de leur épargne.
Sienna IM, plate-forme d’investissements alternatifs, et Malakoff Humanis, acteur de la protection sociale, lancent un fonds de dette privée à impact social article 9 réservé aux investisseurs professionnels pour financer des PME et des ETI et les accompagner sur une trajectoire d’impact social positif.
Le groupe Inter Invest commercialise le programme Caract’r, dans les Hauts-de-Seine : trente-cinq appartements, dont quatre en démembrement pour une durée fixée à dix-sept ans. Les appartements sont accessibles à partir de 244 850 €, avec une décote de 41% et un prix moyen en nue-propriété de 4305 € /m2.
Le Crédit mutuel Arkéa lance Conviction Labels, un mandat d’arbitrage coconstruit avec Arkéa IS et Suravenir pour les détenteurs d’un contrat d’assurance-vie NaviG’Options ou NaviG’Patrimoine.
A l’heure où l’Europe fait face à une crise énergétique intense et que le poids des énergies renouvelables est amené à se développer également pour des questions écologiques, des alternatives existent. Exemple avec Evergaz, société spécialisée dans le biogaz, qu’accompagne Entrepreneur Invest dans son développement depuis douze ans.
PEA, épargne salariale, ordres de Bourse, opérations sur titres, voilà les grandes thématiques de saisine de médiation pour 2021, une année marquée par un nombre sans précédent de demandes et de recommandations rendues. Les litiges liés aux PEA ont été le premier motif de saisine, devançant l’épargne salariale.
Sully Immobilier réalise en copromotion une résidence RE2020 de cent-dix logements du T2 au T4, à Echirolles, à partir de 159 000 € TTC (pour un T2, stationnement compris).
Entrepreneur Invest propose pour la deuxième année consécutive, le FPCI Entrepreneurs & Croissance, un fonds éligible au remploi (150-0 B ter) et qui bénéficie de garanties partielles du FEI pour sa poche obligataire et de la BPI sur sa partie investie en actions.
DWS a lancé le Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF. Cet ETF actions est conçu pour donner accès à des thèmes d’investissement à forte croissance et est construit via une approche indicielle thématique.
ESG Tendances Pierre de Swiss Life AM France est une nouvelle unité de compte immobilière qui répond aux besoins de diversification et de durabilité des épargnants.
La plate-forme spécialisée dans l’investissement va distribuer la SCPI Epargne Pierre de la société de gestion d’actifs immobiliers et financiers.
Depuis le lancement de son premier fonds d’obligations vertes en 2016, la société de gestion hollandaise prévoit une accélération des investissements en stratégies vertes à la lumière des ambitions accrues des investisseurs en matière de lutte contre le réchauffement climatique.
La SCPI de Primonial REIM France créée en 2014 et investie dans le logement social et intermédiaire, est la première SCPI à s’inscrire dans le référentiel des fonds immobiliers à impact.
Moyennant un ticket d’entrée d’un million d’euros, le nouveau mandat de gestion en Private Equity lancé par Edmond de Rothschild France permet aux clients privés de diversifier leurs portefeuilles en accédant à des stratégies plus faiblement corrélées aux marchés financiers.
La société de gestion affiliée à Natixis IM propose désormais le fonds DNCA Global Sport Equity géré par Boris Randondy et Simon de Franssu.
La société de gestion vient de lancer le fonds Axa WF Metaverse qui investit dans des opportunités liées au métavers via des entreprises jouant un rôle dans la convergence entre les mondes numérique et physique.
Les épargnants peuvent ainsi, via leur contrat d’assurance-vie, participer au financement d’opérations de recyclage de bureaux en logements.
Accueillir étudiants, salariés en déplacement ou touristes, tel est le nouveau concept de résidences services lancé par Cerenicimo à Pessac (Gironde), avec son programme immobilier de 76 appartements meublés à partir de 100 183 € et éligibles au statut LMNP.
Assuré par Suravenir, le contrat Linxea Avenir 2 permettra aux clients d’investir à la fois en gestion libre et gestion pilotée et de bénéficier de deux nouveaux fonds en euros.
Les ETF en Europe n’ont jamais autant attiré de capitaux grâce à l’ESG et aux thématiques selon le dernier observatoire Quantalys 2022 de la gestion ETF en Europe en partenariat avec BNP Paribas AM
Crédit mutuel AM lance CM-AM Objectif Emploi France pour compléter sa gamme de produits sur les actions françaises de petite et moyenne capitalisation.
Le fonds BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond est composé d’obligations libellées en euros des marchés développés et émergents, et met l’accent sur les obligations vertes alignées sur la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.
Les fonds Amundi CAC 40 UCITS ETF DR et Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF répliquent les indices ESG et sont désormais classés article 8 du règlement européen SFDR.
Le groupe Gambetta commercialise un programme de cinquante-six logements du T2 au T4 éligibles à la TVA à 5,5 %, à Vienne (Isère), à partir de 140 500 €. La livraison est prévue fin 2024.
La plate-forme d’investissements alternatifs et filiale à 100 % de Groupe Bruxelles Lambert (GBL) affiche des résultats portés ses dernières acquisitions, comme Malakoff Humanis Gestion d’Actifs et Acofi Gestion
Cette SCPI a récemment obtenu le label ISR et a réalisé une performance pour l’année 2021 de 5,03%.
ALDERAN est une société de gestion indépendante spécialisée dans l’investissement et la valorisation d’actifs immobiliers tertiaires depuis plus de 20 ans !
C’est à Meyreuil (Bouches-du-Rhône) que le groupe Gambetta lance la commercialisation de cinquante-huit logements du T2 au T4, dont la moitié en BRS (à partir de 137 000 €) et en accession (à partir de 205 000 €). Livraison troisième trimestre 2024.
L’affiliée du Crédit mutuel Arkéa lance Federal Transition Emploi, un fonds actions françaises et zone euro, éligible au PEA.
Fermé depuis le 11 janvier 2021, ce fonds de micro-capitalisations françaises lancé fin 2007 atteint une performance annualisée sur cinq ans de 13,05%. Labellisé Relance, il est éligible aux PEA et PEA-PME.
Amundi fait évoluer treize de ses ETF responsables afin de les rendre conformes aux indices climatiques de l’Union européenne (PAB Paris-Aligned Benchmark et CTB Climate Transition Benchmark).
JP Morgan AM lance une gamme diversifiée d’ETF chinois avec les récentes cotations de deux ETF obligataires : JPM RMB Ultra-Short Income UCITS ETF et JPM BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF.
Renforcé par des critères liés à la biodiversité en ajoutant deux nouveaux ODD (vie aquatique et vie terrestre), le fonds Echiquier Climate Impact Europe, lancé en décembre 2020, devient Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe.
Le lundi 14 mars dernier, le magazine Investissement Conseils remettait ses Pyramides de la Gestion de Patrimoine dont c’était la dixième édition.
Comme le révèle l’étude France Invest et AFG, 378 millions d’euros ont été collectés auprès de cinquante-trois mille souscripteurs au titre de l’IR-PME
Accessible dès 50 000 €, le contrat Unep Evolution Capitalisation permet une allocation jusqu’à 100 % sur le fonds eurocroissance Prepar Avenir II, assuré par Prepar-Vie.
La filiale de gestion d’actifs de Malakoff devient alors Sienna Gestion, la tête de pont de la société de gestion, filiale de GBL, en France. Elle sera présidée par Xavier Collot.
La loi Lemoine permettant une ouverture à la concurrence sur le marché de l’assurance-emprunteur, les courtiers Cafpi pour le crédit immobilier et Magnolia.fr pour l’assurance de prêt vont proposer à tous les clients emprunteurs de Cafpi, dès le 1er août 2022, les meilleures offres en assurance de prêt immobilier.
Le second fonds de la société de gestion Theoreim termine sa première année sur les chapeaux de roue. Réservé aux investisseurs professionnels, il est accessible en direct ou au travers des contrats d’assurance-vie luxembourgeois.
Le FCP Eiffel Nova Midcap qui enrichit la gamme Nova d’Eiffel Investment Group est éligible dans le cadre de l’assurance-vie (notamment Cardif), l’épargne-retraite, le PEA et les compte-titres.
Cotés en continu sur Euronext Paris et sur Xetra, ces nouveaux fonds viennent enrichir la gamme d’ETF ESG thématiques de BNP Paribas AM.
La société de gestion dédiée à l’accès des investisseurs privés au Private Equity institutionnel créée par Jean-Philippe Hecketsweiler vient de lancer la distribution de ses trois premiers produits, tous accessibles via un processus de souscription digitalisé.
Ardian diversifie son activité en créant une activité Real Estate Debt dédiée à la gestion de fonds et de mandats liés au financement de projets immobiliers à l’échelle paneuropéenne.
Asac-Fapès lance un plan d’épargne-retraite individuel avec Spirica accessible dès 500 € donnant accès à plus de cinq cents supports en unités de compte.
La société de conseil en gestion de patrimoine sur Internet propose la gestion pilotée de Generali Wealth Solutions, accessible dès 300 €, dans ses assurances-vie Altaprofits Vie et Altaprofits Capitalisation assurés par Generali Vie.
Elialys et Eurovalys viennent d'obtenir le label ISR.
La SCPI diversifiée et de rendement gérée par Consultim AM affiche des résultats conformes à ses objectifs. Fin 2021, elle détenait 13 millions d’euros d’actifs.
Ce bâtiment sera transformé par le promoteur Bécarré en une résidence de standing de trente-neuf logements, à partir de 205 000 € TTC (avec parking), du T1 au T5 pour une livraison prévue début 2024.
Depuis le 28 février, les épargnants du RESMultisupport et du RES Retraite ont la possibilité d’investir sur le fonds de Lazard Frères Gestion et de profiter d’une opportunité sur les obligations convertibles internationales.
Le FIA MCF Office Income à destination d’une clientèle institutionnelle cultive une stratégie d’investissement Core+ orientée sur le bureau dans le Grand Paris, le Grand Lyon et le Grand Lille.
Le premier intègre une brique robo-advisor à son offre, le second la chaîne de distribution. Du win-win en somme !
L’entité de Pictet dédiée aux Hedge Funds, au Private Equity et à l’immobilier, propose cette nouvelle stratégie à des investisseurs professionnels à la recherche d’une appréciation à long terme du capital investi.
C’est l’un des enseignements de la crise sanitaire : les véhicules immobiliers les plus diversifiés ont fait preuve de résilience et, pour certains, sont même sortis renforcés de la pandémie. Des sociétés de gestion immobilières, comme Keys REIM, adoptent le principe de la multigestion immobilière pour chercher à répondre aux attentes de rendement et de diversification de leurs clients.
Jugé conforme aux exigences du label par l’Afnor, organisme certificateur officiel, le fonds d’Ofi AM obtient le label ISR V2020. Il est par ailleurs classé article 9 de la réglementation SFDR, affichant des objectifs de durabilité en matière de climat.
Le groupe Gambetta commercialise un programme de quarante logements à l’esprit « maison de maître », à partir de 211 000 euros. Livraison au troisième trimestre 2024.
L’AMF a décidé de réunir des professionnels du secteur du capital-investissement afin de formuler des propositions d’adaptation du cadre réglementaire aux difficultés rencontrées par les sociétés de gestion lors de la liquidation de leurs fonds.
Axa Investment Managers a complété sa gamme de fonds à impact avec le lancement d’Axa WF ACT Social bonds (article SFDR 9).
L’UGM Unalis Mutuelles placée sous la direction générale de Pierre Marini, rassemble désormais Apicil Mutuelle, Intégrance, MBTPSE, la 525e Mutuelle et Solimut Union, regroupement de mutuelles comprenant notamment Mutami, la Mutuelle de la Corse, SMH et MSP.
Maestro Emprunteur, tel est le nom de cette nouvelle solution destinée à une clientèle patrimoniale élaborée par Digital Insure en partenariat avec les assureurs Malakoff Humanis Courtage et Hannover Re.
Ils seront axés sur le changement climatique, la biodiversité et l’urbanisation
Créée par Remake Asset Management, nouvel acteur dans l’immobilier, cette SCPI à capital variable permet d’investir dès 200 euros la part et sans frais d’entrée dans l’immobilier professionnel dans les métropoles et territoires de demain. 50 millions d’euros ont déjà été levés
En lançant le fonds Bpifrance Entreprises 2 (BE2), Bpifrance renforce l’accès à l’investissement des particuliers dans les entreprises françaises non cotées, à partir de 3 000 euros. Le fonds est doté de 100 millions d’euros.
Quelques mois après son lancement, la SCPI des besoins essentiels affiche 20 M€ de capitalisation. Elle dépasse ses objectifs de distribution de dividendes, avec un TDVM au quatrième trimestre 2021 de 5,37 %.
Malgré des taux de crédit immobiliers en légère hausse, de bonnes nouvelles s'annoncent pour les emprunteurs : résiliation possible à tout moment de l’assurance-emprunteur, fin du questionnaire médical pour les prêts inférieurs à 200 000 €, droit à l’oubli rabaissé à cinq ans…
Lancé par Edmond de Rothschild AM, ce fonds de conviction vient d’atteindre 100 millions d’euros. Il vise une performance comparable aux obligations notées BB, avec un profil de risque de type Investment Grade et une duration plus courte que les obligations souveraines.
A La Chapelle-sur-Erdre, le groupe Gambetta commercialise un programme de trente-huit logements faisant la part belle aux matériaux nobles. Prix à partir de 226 000 € pour une livraison prévue au T4 2023.
Combinant les expertises de SG 29 Haussmann, gérant du fonds, et de LFDE, gérant délégué de l’allocation, LFDE International Selection a pour caractéristique d’être exposé à un panier de cinquante valeurs parmi les actions de la Financière de l’échiquier.
Majoritairement constituée d’immobilier détenu en direct et d’une poche investie en immobilier indirect, la SC Afer Pierre labellisée ISR est un fonds dédié pour l’Afer, assuré par Abeille Assurances. Elle vise une performance annualisée de l’ordre de 4 % sur un horizon de détention de dix ans.
Cerenicimo commercialise la résidence L’Eyssina Lodge au sein du domaine skiable de Vars-les-Claux (Alpes du Sud). Soixante-trois logements du T2 au T4 livrés fin 2023 sont proposés à partir de 145 017 € HT. Les investisseurs en LMP-LMNP pourront bénéficier d’un rendement prévisionnel net de charge de 3,5% HT/HT.
Angelys Group lance une nouvelle opération de réhabilitation dans le quartier résidentiel Saint-Seurin, à Bordeaux. L’opération comprend quinze lots – du T1 au T3 en duplex – répartis sur trois niveaux. A partir de 134 615 €.
Toutes deux labellisées ISR, les deux SCPI phares de Norma Capital affichent des taux de rendement compris entre 4,7 et 5,9 %.
En recrutant Pierre Escande (ex-AEW) et Frédéric Vernier (ex-Savills IM), l’Union bancaire privée crée une équipe spécialisée dans l’immobilier gouvernemental, avant de lancer d’une première stratégie centrée sur la même thématique.
DLCM Avenir est un fonds de fonds actions internationales, créé pour répondre aux attentes de la clientèle du cabinet de CGP DLCM Finances, pour investir dans des fonds thématiques sélectionnés par l’équipe de multigestion de Fourpoints.
La plate-forme spécialisée dans le non-coté créée par Baptiste Saint-Martin et Souleymane-Jean Galadima affirme de nouvelles ambitions et mise sur la diversification.
La société de gestion forte de 460 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2021 élargit sa gamme de fonds Ucits avec le fonds Neuberger Berman US Large Cap Value
S’appuyant sur Carbon4 Finance, Silex permet à ses clients d’évaluer et de choisir un produit structuré également en fonction de critères extra-financiers.
Ofi Pierre, l’entité du groupe Ofi dédiée à la gestion d’actifs immobiliers, lance le fonds Ofi InnovaCare, un OPPCI destiné aux investisseurs institutionnels. Il vise une taille cible de 250 M€, à trois ans.
Par un accord de Place, les professionnels du secteur de l’épargne s’engagent à renforcer la transparence des frais du PER et de l’assurance-vie, laquelle doit nourrir une plus grande concurrence, pour diversifier plus encore les offres et soutenir le pouvoir d’achat des épargnants.
Depuis près de quatre ans, NextStage AM a investi dans Inova, une société qui propose des outils informatiques permettant aux grands industriels du secteur pharmaceutique de gérer leurs relations avec les biotechs. Un marché de niche particulièrement dynamique sur lequel la société lyonnaise se positionne en tant que leader mondial.
Vins, forêts, parkings, diamants, manuscrits… Les produits atypiques ont le vent en poupe. Leur préconisation n’est, toutefois, pas sans risque pour les conseillers en investissement financier. Les mises en garde de l'avocate Morgane Hanvic.
La Sicav Global Ecology Bond gérée par Rhys Petheram bénéficie d’un portefeuille d’obligations d’entreprises internationales émises par des sociétés qui s’efforcent de contribuer à la réalisation d’objectifs environnementaux et durables.
En s’associant à la société de conseil en investissement spécialisée Security Capital, Lombard Odier élargit sa plate-forme de fonds PrivilEdge en lançant PrivilEdge-US Security Capital Real Estate.
Dédié au renouvellement du parc immobilier tertiaire dans les grandes métropoles régionales, le FPCI Immoval 2020 a finalisé sa période de souscription le 30 septembre dernier. Portée par le succès rencontré par le véhicule auprès des investisseurs, Foncière Magellan lance un nouveau millésime, le FPCI Immoval 2022.
La société de capital-investissement présidée par Xavier Anthonioz a confirmé son engagement auprès des PME et ETI françaises avec une année record sur le plan de la levée de fonds, des investissements et des cessions.
Les deux éditeurs de solutions digitales pour la gestion de patrimoine créées par d’ancien CGP ont décidé d’unir leurs forces pour proposer une solution globale, de la connaissance client jusqu’aux recommandations de stratégie patrimoniale.
Le fonds U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS Sustainable UCITS consiste en une stratégie long-short en actions globales.
Sans indice de référence et géré activement, le fonds d'Axa IM pourra investir dans des obligations High Yield et sur la dette émergente.
M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund (article 9 SFDR) tel est le nom du dernier fonds actions internationales lancé par M&G et qui vient compléter sa gamme de solutions durables.
A Bègles, à cent mètres de Bordeaux, Fidexi ouvrira dans moins de deux semaines à la commercialisation dix grandes maisons en nue-propriété, sous la barre des 3 500 euros le mètre carré.
Destiné aux investisseurs institutionnels, le fonds G Fund – Global Inflation Short Duration de Groupama AM est investi en obligations de faible duration indexées sur l’inflation.
La nouvelle stratégie de Pictet vise à investir dans les meilleurs fonds de capital-risque, de croissance et de Private Equity spécialisés dans les biotechnologies et la santé à l’échelle mondiale.
Agréée par l’AMF le 11 janvier dernier, Aalto REIM est une société de gestion immobilière fondée par deux entrepreneurs bretons, Alexandre André et Frédéric Laurent, forte de 250 M€ d’actifs négociés en immobilier d’entreprise, en région.
A partir du 25 février, plus de 50 % du total des actifs sous gestion des Sicav luxembourgeoises relèveront des articles 8 ou 9 ; à terme, le gestionnaire d’actifs vise plus de 90 % des actifs sous gestion au Luxembourg relevant des articles 8 ou 9.
Candriam Sustainable Bond Impact vise à concilier performance financière et impact social et environnemental, par la sélection rigoureuse d’obligations d’entreprises capables de relever les défis sociétaux. Les fruits de quarante ans d’expertise dans l’investissement obligataire…
Fondée en 2020, la société de gestion commercialise son premier véhicule : GMA Essentialis, avec pour thématique la distribution alimentaire.
Lancée par Joseph Chatel (cofondateur de DNCA Finance et de PPG), Nektarea combine immobilier, Bourse et Private Equity, pour répondre à la baisse des fonds euros. Un produit grand public innovant, proposé sous la forme d’une assurance-vie de Spirica, à partir de 450 euros.
Première à annoncer ses résultats 2021, la société de gestion livre des performances une nouvelle fois supérieures à la moyenne du marché, tant sur ses SCPI que sur l’obligataire, l’autre expertise du groupe aujourd’hui accessible au grand public via le contrat d’assurance-vie Corum Life.
DWS a lancé le fonds DWS Invest ESG Women for Women qui investit à l’échelle mondiale dans des entreprises qui mettent l’accent sur la protection de l’environnement, la bonne gouvernance d’entreprise et le traitement équitable de leurs employés.
Avec 958 M€ collectés l’an dernier, le secteur est en forte croissance (+90 %/2020) et s’impose désormais comme un acteur incontournable pour les promoteurs et marchands de biens. Un secteur qui se démocratise, avec un investissement moyen d’environ 2 900 € par collecte.
Sur les hauteurs de Fréjus, Coffim lance Horizon Marine, une résidence haut de gamme de cinquante-cinq logements, du T2 au T5, à partir de 239 000 €. Trente-trois appartements sont disponibles en accession et vingt-deux sont à vocation locative sociale.
Le nombre d’épargnants intervenant sur les marchés d’actions s’est maintenu à un niveau élevé tout au long de l’année 2021 selon la cinquième édition du tableau de bord des investisseurs particuliers actifs publiée par l’AMF. Les volumes de transaction restent proches des hauts niveaux de 2020.
L’objectif du fonds Othrys Actilog est d'acquérir principalement des locaux et des entrepôts à rénover, pour les adapter aux besoins de ses utilisateurs en activité et logistique.
A Crespières, dans les Yvelines, Angelys Group restaure le château Sautour datant du XVIIe siècle. Ce projet d’envergure éligible aux dispositifs de défiscalisation Pinel et Vefa compte douze lots, du T2 au T4, à partir de 258 000 euros.
Le groupe Primonial et Oradea Vie ont annoncé les résultats des fonds en euros Sécurité Target Euro, Sécurité Infra Euro ou encore Sécurité Retraite Euro.
Comme on a pu le constater avec les données mensuelles de la FFA, l’année 2021 aura été marquée par une reprise générale du marché de l’assurance-vie. On peut s’attendre à des rendements surprise.
Applicables depuis le 1er janvier, ces nouveaux indicateurs mis à jour par l’Aspim ont pour objectif d’améliorer la transparence et la qualité de l’information donnée aux investisseurs, et simplifier la comparaison des performances entre les SCPI et les autres produits immobiliers.
Grâce à un partenariat avec Cegid, l’offre du spécialiste des solutions logicielles et digitales dans les métiers du patrimoine et de la finance permet d’accompagner les clients des experts-comptables dans l’optimisation de leur patrimoine.
Après les labels ISR obtenus en 2021 pour l’OPCI Opcimmo et la SC Amundi Immo Durable, c’est au tour des SCPI Rivoli Avenir Patrimoine et Edissimmo d’être labellisées ISR
Accessible depuis l’application mobile Mon Epargne Amundi ou par un site Internet, le Bilan Retraite Individuel permet à chaque épargnant salarié de vérifier l’exhaustivité de ses droits en tenant compte de ses dispositifs collectifs de son épargne salariale et retraite d’entreprise.
Fallen Angels Recovery lancée le 31 décembre et forte d’un encours de plus de 75 M€ est axée sur la recherche qui exploite les conditions idéales du crédit afin de dégager des rendements corrigés du risque tout au long du cycle pour les investisseurs.
Le fonds flexible de Vatel Capital enregistre une performance de 122,6 % depuis sa création en 2010.
Le fonds lancé par Mandarine Gestion et géré par géré par Adrien Dumas et Marcelo Preto fête son premier anniversaire, avec 26,9 M€ d’actifs sous gestion
Buildinvest réhabilite un ancien couvent qui accueillera trente-huit logements du T1 au T4 duplex, à partir de 167 523 €. Eligibles aux dispositifs Malraux et Denormandie, ils seront livrés en fin d’année.
Nordea Asset Management complète sa gamme ESG Stars avec deux solutions crédit US. Leur stratégie vise à identifier les émetteurs aux profils ESG les plus solides, dans le respect de la politique de Nordea en matière de combustibles fossiles.
Interdiction d’emprunter au-delà de vingt-cinq ans, impossibilité de dépasser 35 % d’endettement assurance incluse… Les recommandations du HCSF actées en septembre dernier sont entrées en vigueur au 1er janvier. Elles compliquent clairement l'accès au crédit.
La société de gestion d’actifs immobiliers clôture son premier exercice en année pleine avec un encours de 150 millions d'euros.
Avec 2,10 % sur son fonds en euro et pour tous ses sociétaires, la Macsf ouvre le bal de la publication des taux de rendement des fonds en euro de manière fracassante !
Le FPCI Convert Hôtel vise la transformation d’actifs hôteliers obsolètes ou sous-exploités vers une exploitation multi-usages, voire la reconversion d’hôtels insuffisamment rentables en logements résidentiels. Le fonds est éligible au 150 OB ter.
Vingt mille contrats d’assurance-vie et de capitalisation pour un encours total de 2,1 milliards d’euros à 60 % en unités de compte sont concernés par ce transfert.
Lancé en août 2015, Edmond de Rothschild Fund Big Data enregistre une performance annualisée de +15,3%, contre une performance de +13% pour son indice de référence
Altaprofits propose le sixième fonds structuré de sa gamme AltaRendement, un autocall accessible dès 1 000 € uniquement dans les contrats de la gamme Altaprofits assurés par Generali Vie
Après le succès de la SCPI Pierval Santé, la société de gestion élargit sa gamme avec Trajectoire Santé, première SC 100 % santé à fonds de partage.
Après une année 2020 chahutée, les OPCI grand public ont repris des couleurs au premier semestre 2021, avec une performance globale de +2,20 %, contre -1,24 % l’an dernier. L’analyse de la plateforme Rock-n-Data (MeilleureSCPI.com).
Atream confirme être en négociations exclusives aux côtés de Fidera et Alcentra dans le cadre du processus d’adossement du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs par le consortium.
La Française Real Estate Managers a conclu un partenariat avec Vectura, société spécialisée dans les actifs industriels et logistiques. Objectif : répondre à la demande croissante d’actifs logistiques du dernier kilomètre.
Verser sur son PER avant la fin de l’année : c’est le conseil de Yasmine Molina, responsable actuariat produits vie chez Swiss Life, et Louis Jambut, responsable de la gestion Multi-Asset chez Swiss Life Asset Managers France, pour réduire les impôts de l’an prochain…
La société de gestion complète sa gamme de fonds forestiers avec Forecial, son premier groupement forestier d’investissement, une structure qui permet de combiner diversification, mutualisation des risques, capitalisation et placement écoresponsable.
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund investira dans des entreprises développant des solutions permettant de faire face au changement climatique, après un rigoureux processus de sélection.
Linkcity, Uxco et Fidexi s’associent pour développer une résidence en coliving au cœur de la métropole européenne de Lille. Au programme, cent-dix-huit logements pour une rentabilité prévue entre 3,60 et 3,86 %.
Ampleur du phénomène, modes opératoires des escrocs, profils des victimes, réponses des autorités : le Parquet de Paris, l’AMF, l’ACPR et la DGCCRF ont dressé un état des lieux des escroqueries financières en France. Elles ont appelé les épargnants à la plus grande vigilance pour s’en prémunir.
Les deux sociétés, la première en gestion d’actifs immobiliers et la seconde tournée vers la structuration d’opérations en démembrement de propriété s’associent pour proposer une solution de placement immobilier résidentiel en nue-propriété à destination exclusivement des institutionnels.
La Banque postale Asset Management enrichit sa gamme de fonds en obligations convertibles avec une nouvelle stratégie LBPAM ISR Convertibles Monde (déjà 65 millions d’euros d’actifs), exposée pour la première fois à l’univers international.
Avec le contrat Moniwan Vie, une assurance-vie digitale assurée par Generali Vie, celui qui proposait jusqu’ici l’immobilier en ligne sous toutes ses formes compte se développer vers l’assurance-vie et le PER.
Avec l’acquisition de Plebagnac spécialisée dans le handicap et la dépendance via sa filiale PSD Courtage, le groupe va proposer des solutions d’assurances pour les personnes à mobilité réduite.
L’Union bancaire privée le fonds UBAM-BiodiversityRestoration, en collaboration avec des experts en préservation de la nature pour investir dans des sociétés qui apportent des solutions visant à protéger et restaurer les espèces et les habitats naturels.
La société de gestion affiche une collecte brute prévisionnelle de près de 2,5 milliards d’euros, portant ainsi ses encours sous gestion à plus de 29 milliards d’euros, et dépasse son niveau de collecte record enregistré en 2019 sur les SCPI.
La FFA présente une solution solidaire de prise en charge de la dépendance, coconstruite avec la fédération nationale de la Mutualité française : un contrat de complémentaire santé responsable, accessible à tous et à moindre coût, reposant sur une mutualisation des risques au sein d'un pool de coassurance.
Venture Real Estate Fund (SCA SICAV SIF) sera réservé aux investisseurs professionnels à partir de 125 000 euros. Privilégiant une gestion dynamique des actifs et des locataires, il vise un TRI cible de 6 % pour sa part capitalisante.
Le fonds Echiquier Impact et Solidaire, associant finance et solidarité, rejoint la gamme à impact de la Financière de l’échiquier. Il est adossé à la stratégie d’Echiquier Positive Impact Europe et au fonds Finance et Solidarité d’Amundi AM.
Quantology Capital Management vient de lancer le fonds Quantology Metaverse, géré de façon systématique, et qui investit donc sur la thématique de la réalité augmentée.
Géré par Guillaume Riteau, GemBond sera un fonds principalement investi en obligations émergentes souveraines émises en devises fortes, avec une poche de diversification en dette émergente en devises locales et/ou corporate.
Auris Gestion lance Auris Diversified Beta, un fonds patrimonial mixte avec une exposition actions limitée à 35% et qui se veut complémentaire aux fonds euros. Avec une durée d’investissement de trois ans, il vise une performance comprise entre 4 et 5 % par an.
Nordea a sondé l’opinion de 1 200 investisseurs particuliers européens : 62% d’entre eux n’ont reçu aucune proposition ESG de leur conseiller financier, au cours des douze derniers mois. A contrario de ce qu’exigera la directive MiFID…
Outils de diversification par excellence, les produits structurés connaissent une forte croissance en 2021 et s’intègrent de plus en plus dans toutes les allocations d’actifs. C’est ce que révèle une étude dédiée réalisée par Irbis Finance.
La nouvelle société de gestion de portefeuille basée à Bordeaux présente la SCPI Epsilon 360°. Sans préférence sectorielle, le nouveau véhicule visera des actifs en France entre 1 et 5 M€. Souscription ouverte depuis le 1er décembre à partir de 1 000 €.
U’Wine lance sa filiale, U’Wine Grands Crus 2, via une offre publique portant sur 750 000 actions ordinaires non cotées. Accessible à partir de 10 000 euros, l’investissement ouvre droit à la réduction Madelin, aux avantages du PEA-PME et au régime d’apport-cession.
Durant les neuf premiers mois de 2021, les SCPI de rendement ont tout de même collecté 5,2 milliards d’euros, soit une hausse de 14 % comparé à la collecte des trois premiers trimestres de 2020. C’est ce que révèle Rock-n-Data, l’organe d’études et d’analyses de MeilleureSCPI.
Neuflize OBC et Neuflize Vie rendent le Private Equity haut de gamme accessible dès 100 000 € dans un contrat d’assurance-vie.
Selon la FFA, depuis la fin de l’année dernière, les fonds labellisés relance, dans lesquels les assureurs investissent, progressent de + 20 % à 6 milliards d’euros et les fonds finance durable de +16 % à 134 milliards d’euros.
En s’associant à Cedrus & Partners et le groupe Henner pour devenir actionnaires de Go! Epargne entreprise, le groupe présidé par Vincent Dubois se lance dans l’épargne salariale et de retraite collective premium (PEE et Pereco).
Le fonds thématique dédié à l’économie du sport de DNCA Finance cible des entreprises à travers le monde dont l’activité et la croissance future sont liées à la filière sport et ayant une contribution positive aux enjeux du développement durable.
Le marché des fonds verts en Europe a bondi de 140 milliards d’euros entre le 31 décembre 2019 et le 30 juin 2021. Des chiffres qui cachent les grandes disparités d’une offre dont les objectifs environnementaux restent à préciser.
AEW Patrimoine présente AEW Diversification Allemagne, une nouvelle SCPI investie exclusivement outre-Rhin et axée sur plusieurs typologies d’actifs, avec approche ESG.
La MIF présente son premier PERin, MIF PER Retraite, un véhicule aux valeurs mutualistes qui mise sur l'accessibilité à tous, avec notamment zéro frais d'entrée et d'arbitrage.
Dénommé Euro Private Strategies, il est accessible sous condition d’un pourcentage minimum de détention d’unités de compte sur le contrat et dispose d'une garantie en capital à hauteur de 97 %.
Pour faciliter son accès une plate-forme digitale a été conçue. Une première stratégie, Eres, est d'ores et déjà accessible.
Le fonds BNP Paribas Social Bond Fund a pour objectif de financer des projets à impacts sociaux positifs.
La plate-forme de crowdfunding immobilier créée par Alexandre Toussaint propose désormais aux épargnants d’investir de manière 100% digitale dans un placement viticole géré par La Française REM.
La société de gestion lance LF Avenir Santé, une SCPI thématique investie dans les actifs de santé, accessible à partir de 300 euros. Les souscriptions sont ouvertes depuis le 15 novembre.
Cerenicimo a lancé la commercialisation en exclusivité de la résidence Le Phare située au Tréport (Seine-Maritime). Les lots sont proposés à partir de 85 735 € HT pour un rendement net à partir de 3,7 %.
La SCPI de Foncière Magellan s'ouvre plus largement au grand public. Elle est désormais accessible avec une seule part.
La filiale d’Amundi lance une thématique climatique sur la filière de l’hydrogène, pour soutenir la transition vers la neutralité carbone.
Le fonds lancé par Entrepreneur Invest allie une réduction d’impôt de 24% du capital investi et une garantie partielle en capital. L’épargnant a la possibilité d’y investir jusqu’au 31 décembre 2021 à partir de 1000 € pour une durée de blocage comprise entre six et neuf ans.
L’OPCVM Credit Suisse JPMorgan Sustainable Nutrition Fund (actifs sous gestion de plus de 250 millions USD) investit dans des entreprises qui rendent les systèmes alimentaires moins intensifs en carbone.
La filiale de gestion d’actifs du groupe Apicil a fait le choix de la solution Front-to-Middle et Reporting proposé par l’éditeur européen de logiciels pour la gestion d’actifs pour sécuriser ses activités et soutenir sa croissance.
La fin de l’année approchant, les possibilités de réduire son impôt sur le revenu s’amenuisent, notamment si l’on souhaite investir dans la pierre au vu des délais de négociation et obtention de prêt. Reste toutefois une solution : les SCPI fiscales. Elles permettent de se constituer un patrimoine immobilier tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Les explications de Jérémy Schorr, directeur commercial de Primaliance.
Acteur historique de la location meublée, Fidexi intervient depuis près de trente ans sur le secteur médicalisé. La société élargit depuis quelques mois son offre au secteur de la résidence étudiante.
Ce contrat d'assurance de prêt, totalement digitalisé, s’adapte à tout type d'emprunt et tient compte des caractéristiques propres à chaque emprunteur.
Co-construit avec Solactive, cet indice est composé des trente entreprises de la zone euro qui ont l’impact positif global le plus important sur les dix-sept objectifs de développement durable des Nations unies.
C’est dans le XVIIIe et dans le XIXe arrondissements que Perl commercialise deux programmes représentant soixante-onze logements. Des T1 au T3 dans le neuf pour l’un (à partir de 198 000 €), du T1 au T5 dans l’ancien pour l’autre loués par le bailleur CDC Habitat à des ménages sous condition de ressources pendant une durée d’usufruit de quinze ans.
Mon Partenaire Assurance Vie est un contrat d’assurance-vie, disponible en contrat de capitalisation option PEA, assuré par Generali Vie, proposant une gestion pilotée et accessible dès 50 euros par mois.
Entre classification SFDR et labels de finance durable, l’information donnée aux épargnants concernant les placements durables se montre de plus en plus confuse. C’est ce que révèle l’étude Market data fonds durables France de Novethic.
De cette collaboration sont nés deux premières enveloppes d’investissement (un contrat d’assurance-vie et un PERin) 100 % en ligne.
Se dégager des liquidités pour investir à l’étranger, pour racheter une soulte ou encore pour disposer de liquidités, tel est l’intérêt du crédit hypothécaire. Pour pouvoir y prétendre, encore faut-il en maîtriser les contours.
Gay-Lussac Gestion lance une nouvelle gamme de solutions d’épargne salariale et retraite Pacte compatible, en partenariat avec Amundi ESR.
La SCPI phare d’Atland Voisin augmente le prix de ses parts de 1,46 %, avec un prix de souscription fixé à 208 € par part.
Accessible à partir de 100 000 € net de frais d’arbitrage ou de versement, ce fonds offre un accès à l’immobilier européen de qualité institutionnelle.
MainFirst a lancé MainFirst Megatrends Asia, un fonds actions asiatiques qui se concentre sur les thèmes d'investissement porteurs.
Avec 42,4 milliards d’euros depuis le début de l’année, les cotisations d’assurance-vie en unités de compte dépassent en neuf mois leur record sur une année pleine.
Le véhicule de Turgot AM annonce une performance de +4,67 % depuis le début de l’année, pour un profil de risque SRI de 2. Avec 561 M€ d'encours sous gestion, la SCI ViaGénérations est aujourd'hui le premier fonds viager du marché.
Le fonds de recyclage immobilier obtient un prêt à taux préférentiel pour sa stratégie ISR. Un effet de levier dont bénéficieront les épargnants. Novaxia se dote par ailleurs d’un comité de mission chargé de guider les décisions du groupe.
Ces fonds, tous catégorisés article 9 SFDR, utiliseront dans leur dénomination le terme « Act ».
L’opération immobilière menée par Angelys Group consiste en la restauration d’une bâtisse datant du XIXe comprenant onze lots, dont un local commercial en rez-de-chaussée.
Exposé au continent asiatique en investissant dans des sociétés opérant principalement en Asie hors Japon, non-benchmarké, le fonds a réussi à s'éloigner des secteurs et des entreprises soumis à de forts vents contraires et dont les pondérations dans l'indice sont fortes.
Axa IM a lancé le fonds Axa WF Euro Inflation Plus qui vise une performance annualisée nette de frais supérieure à l’inflation de la zone euro.
Cette double labellisation est une première dans la gamme de fonds immobiliers d’Amundi. Elle récompense dix ans d’engagement en direction de l’ESG.
Le FCPI Alto Innovation 2021 investira dans des petites et moyennes sociétés européennes innovantes, opérant sur des marchés de niche internationaux.
Homa Capital vient de lancer Homa Impact Social France, un fonds qui comme son nom l’indique vise à avoir un impact social en investissant à long terme sur des petites et moyennes capitalisations françaises.
La société de gestion vient de lancer Oddo BHF Future of Finance, un fonds actions internationales qui investit à la fois dans des sociétés financières innovantes et dans de nouveaux acteurs qui entrent en compétition avec le secteur bancaire traditionnel.
Proposant des solutions d’investissements pour les professionnels (OPPCI, family offices, club deals), Norma Capital investit environ 25 M€ pour ses deux SCPI phares au troisième trimestre 2021 et compte bien poursuivre sa politique d’acquisition pour la fin d’année.
Credit suisse et BlackRock lancent le Private Equity Impact Fund axé sur la santé et le bien-être. Cette initiative est la première d’une série d’initiatives de placement créées pour le marché de la gestion de patrimoine privé et destinées aux investisseurs individuels éligibles.
Le FPS Swen Exclusive Infrastructures lancé par Swen Capital Partners associé avec le groupe Crystal dans la construction du véhicule s’adresse à une clientèle d’investisseurs avertis à partir d’un engagement de souscription de 200 000 €, la classe d’actifs infrastructure étant jusqu’alors réservée à des investisseurs institutionnels.
Swiss Life Asset Managers France pose un nouveau jalon dans sa démarche d’investisseur socialement responsable avec l’obtention du Label ISR immobilier pour son OPCI grand public SwissLife Dynapierre.
La future résidence Le Wax commercialisée par Cerenecimo propose deux-cent-un logements (T1 au T2) à partir de 80 960 € HT. Les investisseurs en LMNP pourront bénéficier d’un rendement jusqu’à 4 %.
Entrepreneur Invest lance un fonds labellisé Relance avec l’objectif de collecte de 50 millions d’euros et qui cherchera à investir en obligations convertibles dans une vingtaine de PME françaises en privilégiant les entreprises non cotées en croissance.
Le Norvégien DNB AM lance un fonds qui a pour ambition d’offrir à la fois un positionnement différencié sur des thèmes durables et une performance pérenne supérieure à celle du marché.
L’écosystème des FinTechs françaises est l’un des plus dynamiques en Europe et contribue fortement à l’attractivité de la place de Paris, revenue dans le Top 10 mondial et à la deuxième place en Europe, derrière Londres et devant Francfort selon le panorama 2021 publié par France FinTech et Bpifrance.
Alors que la classe d’actif du Private Equity connaît un attrait croissant chez les investisseurs particuliers selon France Invest, la société de gestion Calao Finance lance un FCPI grand public entrant dans la campagne IR 2021.
La résidence Académia, à proximité immédiate de l’hypercentre de Grenoble, est commercialisée par Inter Invest Immobilier : trente logements (T1 au T2) accessibles en démembrement d’une durée de quinze ans à partir de 60 060 €.
Predictis (groupe Premium), dirigé par Emmanuel Bouriez et présidé par Olivier Farouz, lance deux nouveaux PER avec des frais à 1,5 % : Perfutura Premium, avec SwissLife, et Galya Retraite Individuelle, avec Gan Groupama Vie, proposeront des frais d’entrée à 1,5%.
Tombe ainsi dans l’escarcelle du groupe l’outil Grisbee, une solution CRM de gestion de patrimoine et dédiée aux conseillers.
La société de gestion propose trois nouveaux supports d’investissements, le FCPI Dividendes Plus n° 9, le FIP corse Kallisté Capital n°14 et le FIP outre-mer Mascarin Capital n° 3, donnant lieu à des réductions d’impôt.
Altaroc est une nouvelle plate-forme qui propose aux CGP et family offices une offre clé en main pour leurs clients particuliers désireux d’accéder au capital-investissement à l’échelle mondiale. Accessible à partir de 100 000 euros, le premier millésime est ouvert jusqu’au 31 décembre.
La FinTech Advize accompagne Nortia dans la digitalisation de son offre de solutions financières destinées aux CGP.
Le fonds thématique actions monde bas carbone La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global vient d’obtenir le label Greenfin, son troisième label en cours de validité, en France comme en Allemagne.
Le fonds RobecoSAM Global SDG Engagement Equities, développé en partenariat avec UBS, est le deuxième fonds actions de Robeco axé sur les ODD.
L’accord porte sur six cents logements par an sur deux ans, dont deux cents logements nus et cinq résidences gérées, situés en France.
Souscrire à l’assurance-emprunteur lancée par BNP Paribas Cardif en 2019 est désormais possible jusqu’à 1 M€ (au lieu des 600 000 € précédemment).
Pionnier, responsable, l’esprit Échiquier est ancré dans l’ADN de notre entreprise depuis 1991. La Financière de l’Échiquier (LFDE) est aujourd’hui l’une des premières sociétés de gestion entrepreneuriales de France. LFDE accompagne les conseillers en gestion de patrimoine en leur proposant des solutions adaptées aux besoins de leurs clients depuis 30 an
Rencontre avec Mathilde Krieger, directrice générale de Novaxia.
Rencontre avec Jean-Charles Crucis, directeur d'Adequity
Depuis plus de 35 ans, BNP Paribas Cardif a pour mission de mettre à disposition de ses partenaires CGP-Courtiers des produits et services qui facilitent leur activité et leur permettent de se concentrer sur leur cœur de métier : le conseil.
Lynceus Partners, broker en produits d’investissement alternatifs, se différencie par son approche digitale de la conception de produits structurés.
Une actualité très riche partagée avec Olivier Quentin, Responsable de MMA Expertise Patrimoine, le Réseau des CGP et courtiers patrimoniaux au sein du Groupe Covéa .
À l’occasion du salon Patrimonia, Guilaine Perche évoquait deux nouveaux sujets d’actualité chez Lazard Frères Gestion : le lancement de mandats ESG en architecture ouverte et le développement de sa gamme de fonds à horizon, optimale pour préparer sa retraite.
Jonathan Benharrous, Directeur du Développement des Réseaux Externes d’Intencial Patrimoine vous présente les actualités d’Intencial.
PAREF Gestion, c’est 30 ans d’expertise dans le gestion de fonds immobiliers pour compte de tiers, clients particuliers et institutionnels. Un savoir-faire qui nous permet d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur immobilière et une expertise immobilière plurisectorielle : bureaux, commerces, activité logistique, tourisme et résidentiel.
Rencontre avec Annelies Helmer, directeur du pôle assurance et finance, commissaire générale de Patrimonia
Après la SC Pythagore, Theoreim lance un nouveau fonds en multigestion : le « FPS Newton »
A l’occasion du Salon Patrimonia, Nue-Pro Select fait un point sur son actualité.
Foncières solidaires, FCP, ingénierie patrimoniale – l’Association Habitat et Humanisme, partenaire des CGP pour une finance solidaire
La Société de Gestion du Patrimoine Alderan est principalement reconnue auprès du grand public pour son véhicule phare - la SCPI ActivImmo. Entièrement dédiée à la logistique, qui est une classe d'actifs de plus en plus attractive auprès des investisseurs, ActivImmo a triplé sa capitalisation entre la fin de l’année 2020 et le troisième trimestre 2021.
Proposée en nue-propriété sur quinze ans (quote-part 64 %), la commercialisation de la résidence Angleterre par Nue-Pro Select sera lancée dès l’ouverture du salon Patrimonia. Elle compte cinquante-six lots, à partir de 96 700 €.
Il s'agit d'un service permettant de proposer aux CGP une étude de marché poussée sur un bien immobilier distribué par la plate-forme.
Nortia Retraite, la nouvelle plate-forme, propose trois plans d’épargne-retraite assurés par AEP, Spirica et La Mondiale Partenaire.
BNP Paribas Cardif a cessé la commercialisation de la gamme Essentiel, pour se concentrer sur le contrat Cardif Elite, en abaissant son seuil d’entrée à 15 000 euros.
En 2020, la pierre-papier a eu davantage recours à l’emprunt, notamment en raison de la crise sanitaire ayant affaibli les volumes de capitaux collectés pour certains fonds, selon les dernières données de Rock-n-Data.
Les dernières études de l’AMF montrent un intérêt de la part des particuliers mais aussi un fort besoin de pédagogie et de transparence afin de renforcer la notoriété et la confiance dans les produits financiers responsables.
Swiss Life France devient délégataire de gestion pour le compte de la succursale française de Swiss Life Luxembourg de son offre d’assurance vie luxembourgeoise.
Destiné au financement de PME de croissance dans les Dom-Com, le FIP outre-mer Inter Invest n°4 permet aux investisseurs privés de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30% des montants investis.
Les solutions dédiées aux professionnels du patrimoine, A&C Pro, A&C Finance et P@triciel, vont pourvoir échanger, entre autres, leurs données sans double saisie.
PrimoPacte est disponible au sein de la gamme de contrats Target+ et dans le contrat d’épargne-retraite PrimoPER.
L'éditeur, qui fête cette année son trentième anniversaire, propose désormais Systela en version web, UpSys, et finalise la migration de ses outils dédiés aux patrimoine professionnels vers UpSys Entreprise.
En cette rentrée, le spécialiste de la protection sociale annonce les connexions de ses simulateurs avec les autres outils de ses utilisateurs, ainsi que quelques aménagements pour son offre de formations.
Le PER Coralis reprend toutes les bases du contrat d’assurance-vie Coralis, notamment la même tarification, les mêmes options financières ou encore la même liste de supports éligibles.
Depuis l’intégration de Salamandre AM finalisé en juin 2020, Auris Gestion connaît un fort développement pour son activité de fonds sur mesure, une spécialité de Sébastien Grasset, associé et membre du directoire.
La société de gestion affiliée à Natixis IM a obtenu le label ISR pour quatre nouveaux fonds, dont Centifolia.
En compagnie d’un teneur de compte, le groupe Apicil va proposer une offre de PEI/PER-COL(i) totalement digitalisée, avec des solutions financières qui s’appuient largement sur Apicil Asset Management.
La filiale de Nexity poursuit sa montée en puissance avec la commercialisation de sept programmes en nue-propriété et la signature d’un partenariat avec le groupe CDC Habitat.
Le groupe spécialiste de la réhabilitation dans l'ancien distille son savoir-faire partout en France. Exemple avec trois opérations d'exception à Paris, Rouen et Saint-Emilion, notamment éligibles aux dispositifs monuments historiques, Malraux ou encore déficit foncier…
Le groupe Primonial lance sa plate-forme paneuropéenne, regroupant ses activités immobilières sous la marque unique Primonial REIM. Objectif : devenir un leader européen et saisir de nouvelles opportunités immobilières.
L’UNEP, plate-forme de distribution d’assurance-vie et de fonds immobiliers, lance Focus SCPI by UNEP, un outil permettant de construire des portefeuilles de SCPI adaptés à l’objectif de placement du client final.
Finple, plate-forme de crowdfunding immobilier filiale de Consultim, propose une offre avec caution d'une compagnie d'assurance sur le capital investi. Une solution inédite sur le marché, qui vise une rentabilité comprise entre 3 et 4 % par an nets de frais.
La société de gestion d’actifs lance sa filiale Sofidy Financement, spécialisée dans les solutions de financement pour l’acquisition de parts de SCPI. Une réponse bienvenue à cette problématique récurrente…
Mindston Capital lance son premier FPCI spécialisé dans l’immobilier de luxe. La nouvelle société de gestion entend se démarquer des acteurs traditionnels par son approche originale de l’investissement dans l’immobilier.
L’association professionnelle Gaipare propose une nouvelle offre d’assurance-vie conçue avec Allianz France. Outre une garantie fidélité, elle donne accès à des UC immobilières et aux fonds indiciels type ETF.
Les deux éditeurs ont lancé une offre commerciale associant leurs solutions logicielles respectives : Prisme et Nexus (ManyMore) et Systerial (PLPSoft).
Le label ISR immobilier a été attribué aux OPCI grand public Franceurope Immo et Immo Diversification. Un label que AEW avait justement contribué à instituer.
Multi-asset, le fonds Allianz Global Intelligent Cities investit dans des entreprises innovantes participant à l’essor des villes intelligentes.
Vontobel vient de lancer un fonds Buy and Hold sur les marchés émergents, Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Corporate Bond 2026.
Lancée par deux anciens directeurs de Mata Capital, la nouvelle plate-forme veut démocratiser les investissements non cotés, habituellement réservés aux professionnels et aux plus fortunés.
Kermony Capital et Entrepreneur Invest viennent de lancer le FPS Entrepreneurs Pantheon Private Debt Secondiaries, une solution d’investissement en dette privée secondaire d’entreprises européennes (55 %) et américaines (45 %).
La société de gestion a lancé la stratégie Next Digital Billion axée axée sur les tendances technologiques des marchés émergents d’où viendra la majeure partie des internautes à venir.
Les deux cents lots répartis sur six régions françaises illustrent la montée en puissance de l’activité du pionnier de l’ULS, dans le neuf comme dans l’ancien, et sa capacité à diversifier ses implantations.
Lorsqu’on parle de produits structurés, on se limite souvent aux produits dits de rendement - Autocall, Phoenix ou Reverse. Moins connus, les produits de participation peuvent pourtant être une alternative intéressante. Explications avec Feefty.
FCPI Calao Innovations - IR 2021 est ouvert aux souscriptions jusqu’à la fin de l’année. Il offre une réduction d’impôt de 23,75% du montant investi.
MetLife France innove en matière d’assurance-emprunteur pour son contrat Super Novaterm Crédit, en proposant des évolutions en matière de souscription (process et formalités médicales), de tarif et de déclaration de sinistres, et en ciblant ainsi les moins de 40 ans.
Le premier, Janus Henderson Horizon Sustainable Future Technologies Fund, sera axé sur les technologies durables, le second, Janus Henderson Horizon US Sustainable Equity Fund, investira dans des sociétés américaines qui contribuent positivement au développement d’une économie mondiale durable.
Le géant français de la gestion d’actifs et la banque privée luxembourgeoise viennent de signer un partenariat pour accélérer les investissements durables sur les marchés émergents. L’investissement de Quintet, alloué au troisième trimestre, doublera presque les encours du fonds, passant à 450 M€, contre 250 M€ à fin juin 2021.
Les programmes réalisés par Coffim livrés fin 2023 se distinguent par leur emplacement : le premier de vingt-deux appartements (T2 à partir de 370 000 €) se situe au 7 rue d’Estienne-d’Orves, en plein centre-ville, le second de trente-huit logements au 15 boulevard Jean-Jaurès (T3 à partir de 485 000 €).
La plate-forme de crowdfunding immobilier, Baltis Capital, poursuit son développement avec le lancement d’une nouvelle solution d’investissement permettant aux épargnants de diversifier leur patrimoine et d’investir de manière 100% digitale dans trois SCPI proposées par Foncière Magellan, Sogenial Immobilier et Alderan.
Selon les derniers chiffres publiés par la FFA, l’assurance-vie atteint un niveau exceptionnel au mois de juillet, avec 4,9 milliards d’euros de cotisations et 2,7 milliards de collecte nette pour les unités de compte.
Selon les conclusions de l’Observatoire des sociétés françaises non cotées (hors banques et assurances) de la CCEF, le coût du capital pour le 1er semestre 2021 enregistre un repli de 0,63% par rapport au 31 décembre 2020.
Cette solution 100 % digitale associée à la gestion de l’assurance-vie Garance Epargne a pour vocation de devenir le moyen de commercialisation principal de la mutuelle.
Le premier fonds assurance-vie en immobilier labellisé ISR et Finansol, lancé par Novaxia Investissement en janvier dernier pour investir dans le recyclage de bureaux en logements, va donc s’engager sur six projets en vue de les recycler en logements en Ile-de-France.
L’ambition 2021 de la société présidée par Eric Cosserat est d’atteindre le cap du milliard d’investissements pour le compte de ses fonds et mandats sous gestion et vise un objectif d’actifs sous gestion de 7 milliards à 2023.
Après le lancement du fonds Mandarine Global Transition en 2020 qui vient soutenir la transition écologique et énergétique, Mandarine Gestion développe son offre de fonds thématiques en lançant un fonds qui vise à capter la dynamique de croissance et d’innovation générée par la nouvelle économie du sport. Les JO Paris 2024 ne sont pas loin.
Avec Solution Esprit Libre, Altarea Solutions & Services propose aux clients du groupe une garantie couvrant la perte d'emploi et la décote en cas de revente forcée. Pour un coût de 950 euros, elle se veut compétitive face aux offres du marché.
BNP Paribas Asset Management lance l’ETF BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped Ucits ETF, un fonds indiciel coté offrant aux épargnants une exposition au marché chinois, en sélectionnant les sociétés les mieux notées en termes d’approche ESG.
Lancée par trois associés-fondateurs, Thierry Le Clercq, Sébastien Lagarde et Yassine Oussana, Alphajet Fair Investors s’annonce comme spécialiste de la gestion active long only des actions cotées en développant un processus de gestion propriétaire, AddAlpha.
Pour conforter le système par répartition, il faut recourir à la capitalisation programmée. Car si aujourd’hui la durée moyenne de vie à la retraite est de 23 ans, pour la génération 2000, la période de retraite qui débutera autour de l’année 2060 pourrait dépasser les 30 ans.
En raison de la forte croissance des encours, Amiral Gestion a décidé de suspendre toutes les souscriptions de son FCP à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close).
Ce nouveau service en ligne permet aux propriétaires de consulter facilement l’ensemble des caractéristiques de leurs biens immobiliers. Diverses démarches de déclaration y seront prochainement possibles.
L’obtention du label dans sa version renforcée place Lyxor AM parmi les premiers fournisseurs d’ETF ayant labellisé des fonds sur un mode plus exigeant en termes d’ISR. La société de gestion annonce par ailleurs la création d'un nouveau fonds durable en partenariat avec Bridgewater Associates.
Le groupe Gambetta commercialise Les Jardins d’Alba, au sein d’un écoquartier de cette commune essonnienne située à 25 km au sud de Paris. Eligibles à la loi Pinel, les trente-deux logements sont accessibles à partir de 200 000 euros.
Face aux difficultés de la location saisonnière, louer à des étudiants est une option à étudier. Investissement-Locatif.com livre son classement des villes les plus intéressantes pour les investisseurs.
HSBC GIF Global Equity Sustainable Healthcare dispose d'un biais sur l’accessibilité des soins en termes de coût.
Avec 798 Md€ d’actifs d’investissement responsable, le géant de la gestion d’actifs lance deux stratégies obligataires : Amundi FundsGlobal Corporate ESG Improvers Bond et Amundi FundsPioneer Global High Yield ESG Improvers Bond, deux fonds disponibles au sein de la Sicav Amundi Funds.
Fort d’une expérience réussie sur la stratégie Europe auprès des investisseurs professionnels, Sogenial Immobilier lance un véhicule grand public paneuropéen. Outil de diversification par excellence, la SCPI Cœur d’Europe vise une rentabilité de 5 % net de fiscalité étrangère.
L’assureur rejoint le rang des associés de la SCI lancée par Turgot AM, premier fonds d'immobilier résidentiel viager éligible à l'assurance-vie. Generali distribuera le fonds de maintien à domicile sous forme d’UC dans ses contrats.
Investissant sur des périodes de forte baisse des marchés, le fonds de Dôm Finance a pour but de capter le potentiel de rebond sur une courte période. Un pari qui séduit les investisseurs puisque Dôm Reflex vient de franchir les 100 M€ de souscription.
Cette opération de développement initiée avec une levée de fonds de 5 M€ vise à donner à la société présidée par l’un des cinq cofondateurs, Axel Rason, les moyens de ses ambitions avec le renforcement de sa position actuelle en France et la conquête des marchés exports, à commencer par les pays limitrophes à la France.
La boutique multi-investissements européenne indépendante, filiale du groupe Haron, se hissé pour la première fois dans le top 10 de son groupe de pairs au sein du classement des gestionnaires d’actifs de la société Scope au deuxième trimestre 2021 et occupe désormais la quatrième place du classement des petites entreprises
Le fonds BlackFin Capital Partners a finalisé l’acquisition du groupe Cafpi, courtier en crédits immobiliers et en assurances des emprunteurs, fondée en 1971 par Elie Assouline.
La dégringolade se poursuit : Facts & Figures positionne l’hypothèse d’un taux moyen servi sur les fonds en euros classiques de contrats d’assurance-vie individuels en baisse de 18 centimes par rapport à 2020, où le taux est de 1,08 %. Les fonds euros de contrats retraite creusent l’écart.
Après le succès de Performance Pierre 4, le nouveau millésime d’Horizon Asset Management, Performance Pierre 5, vise une collecte de 30 M€.
Good Value for Money publie son analyse 2021 des frais de gestion prélevés sur les contrats d’assurance-vie. Résultat : des frais fixes plutôt stables et des frais de gestion courants en baisse de 5 centimes en moyenne, soit une facture globale de 2,10 à 3,10 %, sachant que les parts avec rétrocession impacte de 1 % environ la performance annuelle.
La nouvelle SCPI ciblera les marchés immobiliers les plus porteurs au sein de l’EEE, du Royaume-Uni et de la Suisse.
La société de gestion vient de lancer DWS Invest Low Carbon Bonds, un fonds qui investit dans des obligations émises par des entreprises à faible intensité de carbone.
Première SCPI 100 % Santé, Pierval Santé disposera d'un capital statutaire de 3 Md€. Le véhicule d’Euryale AM peut également se targuer d'une collecte de 405 M€ au premier semestre 2021.
Neuberger Berman a élargi sa gamme de fonds thématiques en créant le fonds Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund qui investit dans des technologies et business models innovants en phase initiale de développement afin de saisir les opportunités offertes par l’univers thématique en expansion des technologies 5G en Asie.
Spécialisée dans l’immobilier de santé, le véhicule de Foncière Magellan est la première SCPI investie sur cette thématique à recevoir le label d’Etat.
Après avoir annoncé, en janvier dernier, le rapprochement avec A plus Finance annoncent le rapprochement de leurs deux sociétés, le groupe Magellim prend une participation dans la plate-forme de crowdfunding immobilier Baltis Capital.
Primaliance, spécialiste des solutions d’investissements collectifs en immobilier en ligne, lance une unité de compte gérée par La Française REM disponible dans les prochains jours auprès des compagnies d’assurance.
Les deux mastodontes s’associent pour la gestion immobilière du portefeuille immobilier bureaux et logements de Generali Real Estate en France. Environ la moitié des actifs est située dans le quartier central des affaires (QCA) à Paris, le reste en Ile-de-France et à Lyon.
L’accord porte sur 500 logements par an sur deux ans. Les projets proposés seront des actifs résidentiels au sens large, tels que des logements, des résidences étudiants ou des résidences services seniors et coliving, prioritairement situés en Ile-de-France et dans les grandes métropoles régionales
Avec 820 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 31 mars), le gestionnaire d’actifs lance deux ETF Xtrackers qui offrent aux investisseurs un accès au marché en pleine expansion des Green Bonds corporate. Quintet Private Bank, la banque privée basée au Luxembourg, fait office d’investisseur initial et utilisera les ETF dans ses portefeuilles sous mandat.
L&P Immobilier mène une opération de démolition-construction à Puteaux (Hauts-de-Seine), où un immeuble de bureaux de 1 400 m2 datant des années 1970, devenu obsolète, va être démoli pour laisser place à une résidence haut de gamme (T1 au T5 accessibles dès 267 000€).
Tikehau Capital renforce son partenariat avec la société d’investissement FinTech cotée au Royaume-Uni. Augmentum ouvre un bureau à Paris. La société lance un nouveau fonds : Tikehau Impact Credit.
Cerenicimo commercialise en exclusivité la résidence Villa Beausoleil, à Brest. Construite et gérée par Steva, elle se compose de de 136 lots allant du T1 au T3.
Le fonds est désormais référencé chez cinq grands assureurs de la place. Il devient accessible en assurance-vie, contrat de capitalisation et PER. Objectif : une performance nette supérieure à 6 % capitalisés par an.
L’AMF appelle à la plus grande vigilance face à des propositions d’investissement dans des chambres d’Ehpad émanant de sites Web usurpant le nom d’acteurs financiers ou d’acteurs de référence du secteur.
La commission des sanctions de l’AMF relève des manquements de la société de gestion à ses obligations professionnelles entre 2016 et 2019. Des manquements depuis corrigés souligne-t-on du côté de Perial AM, condamnée à 250 000 € d’amende, contre 500 000 initialement requis.
Fidexi lance la commercialisation d’une résidence en nue-propriété dans le XVe arrondissement de Paris et d’une résidence étudiante à Nancy.
La SC Advenis Immo Capital, dédiée à l’investissement immobilier multi-supports et multi-classe d’actifs, sera disponible exclusivement en assurance-vie. Elle devrait encore renforcer l'encours d'Advenis REIM, déjà en progression de +12 % sur les six premiers mois de l’année.
Pour la 3e année consécutive, Primonial REIM augmente le prix de souscription de sa SCPI Primofamily, qui passe de 197 à 200 €, illustrant ainsi la valorisation de son patrimoine résidentiel, à compter du 1er juillet.
Le 1er juillet 2021 est une date importante pour la protection des professionnels libéraux. Ils bénéficient désormais d’indemnités journalières (IJ) pour leurs trois premiers mois d’arrêts de travail. Une réforme qui ouvre la voie aux CGP pour proposer à ces clients là des garanties supplémentaires et revoir avec eux l’ensemble de leurs assurances de prévoyance.
Le groupe danois lance une stratégie thématique sur les questions climatiques et sociales, Global Climate & Social Impact, un produit thématique d’actions mondiales géré par la boutique thématique ESG, en charge du fonds Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund
ESG Infrastructure Debt Fund (EIDF) investira dans dix à quinze projets de dette d’infrastructure privée (prêts et billets). Il visera un revenu de rendement net de 3,5 % par an (4,0 % brut) et bénéficiera du régime Solvabilité II.
Le pôle immobilier du groupe vient de signer un partenariat stratégique avec Hova Hospitality créée et dirigée par Dominique Ozanne portant sur le conseil à l’acquisition de futurs actifs hôteliers en Europe et l’accompagnement à l’asset management des actifs hôteliers, déjà détenus par les différents fonds gérés au sein du groupe et valorisés à environ 900 M€.
Altarea est entré en négociations exclusives avec les actionnaires du groupe Primonial en vue de constituer le leader indépendant
de l’investissement et du développement immobilier. L’acquisition se déroulera en deux temps : 60 % au premier trimestre 2022, 40 % début 2024, pour 1,9 milliard d’euros de valeur d’entreprise.
La collecte nette atteint +1,2 Md€ en mai, marquée par un engouement sensible pour le PER. Avec 23,6 Md€ collectés depuis janvier, les UC affichent un niveau record.
Digital Insure lance une solution en phase avec la réforme des professions libérales. Une brique complémentaire au contrat de prévoyance universel Gan Digital Prévoyance, commercialisé depuis mai dernier, en partenariat avec Groupama Gan Vie, réassuré par SwissRe.
Urban Prestigimmo N° 5 est accessible à partir de 5000 euros. D’une durée de vie fixée à 16 ans, elle offre notamment une réduction d’impôt cible de 18 %.
Ce fonds cible les émetteurs mondiaux fortement engagés à réduire leurs émissions ou à atteindre la neutralité carbone sur le long terme. Il sera investi en green bond, mais pas seulement.
L’assureur a finalisé fin juin l’acquisition du spécialiste des résidences services seniors dont il devient actionnaire majoritaire à hauteur de 67 %. Le partenariat signé avec Nexity devrait permettre d’atteindre plus de 300 résidences seniors à horizon 2030.
Vadora, tel est le nom de ce club deal privé entièrement dédié à l’immobilier logistique de transport. Eligilbe au PEA, il est accessible, sous conditions, à partir de 106 000 euros.
Créé il y a près de trente ans, le plan d’épargne en actions (PEA) demeure une enveloppe attractive fiscalement. Il peut être opportun d’y loger des titres non cotés, à condition de bien en maîtriser les règles spécifiques de fonctionnement.
La société de gestion, spécialisée dans les investissements immobiliers paneuropéens, lance le FPS Polska by MNK. Ce fonds professionnel « momentum » mise sur une stratégie Core + de bureaux, logistique et retails parks.
Avec 375 M€ d’encours à mi parcours, la SCI du groupe Turgot AM dépasse d’ores et déjà l’objectif de 300 M€ qu’elle s’était fixé pour l’année 2021. L’UC dédiée au maintien des aînés à domicile annonce une performance nette de + 3,45 % YtD au 15 juin.
Connect by Perial AM offrira un nouveau parcours de souscription à ses SCPI, simple, rapide et sécurisé. Un outil innovant, pensé pour les CGP et les investisseurs.
Accessible dès 5 000 € au sein de l’ensemble de la gamme Target+ et dans PrimoPER, PrimoPacte de Primonial permet aux particuliers de diversifier leur portefeuille en investissant dans des PME et ETI en croissance, tout en bénéficiant d’une liquidité de leur capital.
Ce programme d’investissement de 150 M€, à fin 2022, et de 500 M€, à terme, veut soutenir le plan de relance et investir en fonds propres dans les PME et ETI de croissance et innovantes, implantées dans les territoires. Il sera proposé sous la forme d’UC, éligible à l’assurance-vie et au PER, au travers du réseau Axa France.
Après une première levée de fonds, il y a un peu plus d’un an, principalement souscrite par 123 IM, Digit’Owl accélère son développement et vise le million d’élèves formés, d’ici deux ans.
Après la SCPI LF Grand Paris Patrimoine, c’est au tour de LF Multimmo Durable, un fonds de fonds réservé aux investisseurs professionnels, de recevoir le précieux label.
La société de gestion prend une participation majoritaire de 80 % du capital de Delta AM et annonce le premier closing d’un fonds de dette dédié aux PME-ETI françaises.
Les CGP restent sur leur lancée de fin 2020 et diversifient encore plus en 2021 les sources de performances des portefeuilles de leurs clients, selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant.
Selon MeilleureSCPI, en captant 281 millions d’euros de la collecte nette au premier trimestre 2021 (16 % de la collecte globale des SCPI), les SCPI ISR répondent à une réelle demande des investisseurs souhaitant donner un sens à leur épargne. Les performances financières et extra-financières ne sont plus décorrélées.
Afin d’anticiper une probable remontée des taux d’intérêt, la société de gestion propose désormais une gamme revisitée de fonds obligataires
Le concept de résidences avec services pour seniors Cazam d’Eiffage Immobilier franchit une nouvelle étape de son développement avec la prise de participation du groupe Montana via son entité Montana Gestion, spécialisée dans l’accompagnement des seniors.
Après l’acquisition de Fidroit en toute fin d’année dernière, Harvest vient d’annoncer son rapprochement avec Quantalys.
La société d’investissement, spécialiste des stratégies thématiques innovantes, lance un fonds dédié au bien-être. Il sera co-géré par Marine Dubrac, recrutée pour l’occasion.
A Loos (59), Nue-Pro Select propose une nouvelle sélection de biens en démembrement de propriété : 22 appartements, des T2 et T3, à partir de 102 500 €. Livraison prévue au premier trimestre 2023.
LBO France se lance dans l’investissement coté avec le fonds France Développement, labelisé Relance. Il visera des capitalisations boursières comprises entre 100 M€ et 3 Md€ et profitera de l’expertise du gérant actions Pierre Nebout, associé au savoir-faire « private equity » de LBO France.
BNPP AM lance le fonds thématique Ecosystem Restoration, un fonds thématique offrant une exposition aux sociétés engagées dans la restauration et la préservation des écosystèmes mondiaux et du capital naturel. Ce fonds renforce sa gamme de stratégies environnementales.
En partenariat avec le WWF, DWS lance un fonds dont l’objectif est de soutenir l’« économie bleue » et d’avoir un effet positif sur les actions durables des entreprises. L’accent est mis sur les entreprises liées aux écosystèmes côtiers et marins.
CGP Entrepreneurs, filiale du groupe UFF dédiée aux CGP, et Gridky, la plate-forme digitale d’investissement en immobilier neuf, proposent un nouvel outil d’aide à la vente pour les CGP.
Ce rapprochement devrait permettre à la société de gestion d’accélérer encore son développement tout en conservant son autonomie et son ancrage auprès des CGP. Pour Cyrus, l’opération est l’occasion d’enrichir un peu plus son offre immobilière grand public.
Sycomore Inclusive Jobs, le nouveau fonds de Sycomore AM, est un FIA de droit français qui sera composé de 85 à 95% d’actions européennes cotées répondent à des critères ESG stricts, et de 5 à 10 % de parts du FCPR Sycomore Impact Emploi by Inco.
Selon la FFA, le mois d’avril confirme la dynamique observée depuis plusieurs mois, avec une collecte nette de +1,6 milliard d’euros. La collecte nette en unités de compte atteint +2,9 milliards d’euros en avril et +10,8 milliards d’euros depuis le début de l’année, des niveaux inobservés depuis 2007.
Un an après le lancement de son offre d’actifs réels orientée vers les infrastructures et l’immobilier, Generali Vie propose le fonds de Private Equity, GF Lumyna Private Equity World, un support en unités de compte éligible à l’assurance-vie.
La principale innovation du fonds obligataire à échéance, BFT Sélection Rendement 2027 Réduction Carbone, consiste à proposer une réduction d’au moins 30 % des émissions carbone par rapport à celles de son univers de référence.
BlackRock lance une solution digitale, avec l’aide des solutions de Quantalys : un outil de recherche pour informer et aider particuliers et professionnels à investir sur les fonds BlackRock et iShares au sein de l’enveloppe d’épargne de l’assurance-vie.
Smalt Capital lance le FCPR Eco Responsable, un fonds de capital-investissement accessible dès 1 000 € et éligible aux comptes-titres et au PEA-PME, pour un rendement annuel net de 7 à 7,75%.
La Financière de l’échiquier lance le tout premier fonds en Europe recouvrant une thématique de long terme particulièrement stratégique et transverse, et qui pourra investir dans de larges pans de l’économie mondiale au potentiel inédit.
Disponible en exclusivité chez Generali, ce fonds jusqu’ici réservé aux institutionnels vise à investir dans des entreprises françaises non cotées ayant une contribution active aux enjeux sociétaux et environnementaux, tout en ayant une mesure d'impact. Les souscriptions sont ouvertes jusqu’à fin septembre.
Nue-Pro Select signe une grande opération de démembrement en usufruit locatif intermédiaire (ULI). La résidence Ô Domaine comprendra soixante-dix logements en nue-propriété pour un prix moyen de 4 859 €/m2.
L’infection du Covid-19 peut être considérée par les assureurs comme un risque aggravé de santé. Qu’en est-il alors des projets immobiliers et de la légitimité à l’emprunt suite à une contamination au Covid-19 ? Réponse avec Crédixia.
Géré par Adrian Paturle depuis son lancement en août 2015, le fonds affiche une performance annualisée de 2,23%.
Les Notaires de France viennent de publier leurs tendances pour le premier trimestre d’un marché immobilier bousculé par la pandémie mais résilient.
Ce partenariat entre les deux filiales du groupe Tikehau Capital permettra aux équipes d’Homunity Patrimoine de distribuer les solutions d’épargne immobilière pierre-papier gérées par Sofidy.
Le gestionnaire de fortune suisse compte ainsi étendre son offre de solutions d’investissement à impact sur sa plate-forme de fonds PrivilEdge.
Amiral Gestion a élargi sa gamme actions avec le lancement d’un fonds dédié aux marchés asiatiques – Sextant Asie – qui peut investir sur toutes les tailles de capitalisations et selon son approche fondamentale historique. Coordonné par Julien Faure, le fonds inclut également le Japon.
Pour la dernière née des SCPI de la gamme Corum l’Epargne, ce changement de nom intervient au terme d'une première année réussie, avec un TDVM de 10,40 % en 2020.
Neuberger Berman élargit l'accès au private equity avec le lancement d’un fonds européen long terme accessible aux investisseurs non professionnels et particuliers éligibles. Ticket d’entrée à partir de 50 000 €.
En s’appuyant sur une sélection très stricte des ETF, la fintech permet à ses clients de devenir réellement acteurs de leur impact. L’usage des droits de vote est également particulièrement scruté.
Le gérant transforme six de ses ETF obligataires vers des expositions ESG équivalentes.
La SCI de Novaxia, spécialisée dans le recyclage de bureaux en logements, devient le premier fonds immobilier solidaire disponible en assurance-vie.
Rock-n-Data propose une liste de quinze critères clés de réussite de transparence d'une SCPI de rendement en 2021. Un système de notation basé sur des critères de performance financière et immobilière, et intégrant la notion de risque (volatilité, liquidité, crédit). Explications.
Selon la publication de l’Argos Index mid-market du premier trimestre d’Argos Wityu et Epsilon Research, le prix d’acquisition des PME non cotées européennes atteint un nouveau record à 11,3x l’Ebitda, porté par les prix payés par les fonds d’investissement.
Créée en 2018, OTAREE, éditeur de logiciels, conçoit et développe des solutions d’aide à la vente et d’intelligence commerciale pour les professionnels de l’immobilier neuf. En janvier 2020, elle a totalement cassé les codes du marché des plateformes de distribution d’immobilier neuf. OTAREE lance avec succès une première offre à destination des mandataires indépendants avec une promesse forte : libérer le potentiel des vendeurs d’immobilier neuf en apportant le meilleur de la technologie et en redistribuant un maximum de valeur financière en toute...c
La société de gestion lance Jupiter NZS Global Equity Growth Unconstrained, en partenariat avec l’Américain NZS Capital. Le nouveau fonds investira dans des entreprises qui maximisent la valeur non nulle, au profit de toutes les parties prenantes.
Le groupe Edmond de Rothschild étoffe aujourd'hui sa gamme avec le lancement du fonds Edmond de Rothschild Fund Human Capital. Labellisé ISR, ce fonds est un fonds thématique actions internationales, associant recherche académique, expertise en sélection de valeurs et investissement responsable.
Unep Evolution Capitalisation, géré par Prépar Vie, donne notamment accès à 100 % au fonds euro-croissance sans pénalité de sortie et à une gamme de SCPI et de SCI.
Il s’agit du meilleur début d’année depuis la création de la société spécialiste des produits structurés dédiés aux professionnels de l’épargne. Ces chiffres portent à 1,85 milliard d’euros les encours conseillés.
La société de gestion écope d’une sanction de 600 000 euros pour des manquements à ses obligations professionnelles.
La société de gestion élargit sa gamme SCPI avec deux nouveaux fonds : Cristal Life, qui vise des actifs essentiels à la vie des personnes, et Grand Paris Résidentiels orientée sur tous types de résidentiels en Ile-de-France.
Lyxor Asset Management, Sanso Investment Solutions et L’Allocataire se sont associés pour proposer une offre de gestion permettant aux CGP et family offices d’avoir accès à une sélection des meilleurs gérants actifs ainsi qu’à une large gamme d’ETF Lyxor.
Nue-Pro Select commercialise dix appartements à Mandelieu-La Napoule dans une résidence avec piscine et services. Vendus au prix moyen de 3 813 €/m2 la nue-propriété, leur livraison est prévue au troisième trimestre 2021.
La société de gestion vient de lancer un nouveau fonds dédié à l’enseignement supérieur socialement responsable inclusif. Il sera constitué d’un portefeuille diversifié de murs dédiés à l’enseignement supérieur privé.
Les sociétés Laillet Bordier-Acer Finance et le groupe Colombus proposent la SLP Colombus REIM, un fonds professionnel spécialisé qui finance principalement des opérations de marchand de biens sur des bureaux et commerces à Paris et en première couronne.
Le gestionnaire d’actifs a atteint 10 milliards d’euros d’investissements en obligations vertes, 2 milliards en obligations sociales et plus d’un milliard en obligations durables sur l’ensemble de ses portefeuilles.
Actionnaire à hauteur de 40% depuis 2018, le groupe présidé par Stéphane Vidal a finalisé l’acquisition des 60% de titres restant de Leemo auprès de Foncia Groupe et devient ainsi actionnaire à 100% de la plate-forme de référencement et de mise à disposition de biens immobiliers résidentiels neufs.
Le groupe d’investissement ferme à la souscription son fonds Idinvest Strategic Opportunities II (ISO II) destiné aux particuliers, lancé en octobre 2019 et qui a dépassé de plus de 30M€ sa cible initiale.
Au mois de mars, la collecte nette en assurance vie est positive, à +1,0 milliard d’euros. La collecte nette en unités de compte s’élève à +2,1 milliards d’euros, contribuant au financement de l’économie productive nécessaire à la relance.
Candriam lance Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities, un fonds Ucits à performance absolue et liquidité quotidienne ayant pour objectif d’arbitrer les opérations de fusions et acquisitions annoncées. Il est géré par Fabienne Cretin et Stéphane Dieudonné.
Le rendement prévisionnel des SCPI repart à la hausse en 2021 pour se rapprocher des niveaux de 2019. L’analyse de Pierre Garin, directeur du pôle immobilier de Linxea.
Ce fonds de capitalisation est accessible à partir de 100 000 euros et vise une rentabilité supérieure à 7 % pour une durée de vie est de sept ans.
La société de gestion propose désormais deux fonds visant à s’exposer aux facteurs de performance des secteurs américains du Private Equity et du Venture Capital tout en restant exposé à des actifs liquides.
Cadence propose 95 logements combinant locatif intermédiaire, accession libre, avec notamment deux maisons individuelles, ou en PLSA. Ils sont commercialisés par le groupe Gambetta à partir de 141 000 €.
Le groupe Matmut lance Complice Retraite, un PERin créé en partenariat avec BNP Paribas Cardif. Les plus : une gestion financière pilotée à horizon, l’accessibilité et la personnalisation.
Le banquier en ligne lance le fonds Générations Croissance Durable dans le cadre de son contrat ING Direct Vie. Géré par Generali, il intègre des critères ESG. Ouverture en mai !
Le FCPR Select Promotion 2 a pour mission de valoriser l’épargne des investisseurs en finançant des opérations de création et de transformation d’actifs immobiliers résidentiels :
- Réhabilitation Immobilière : recherche de biens obsolètes, à fort potentiel de création de valeur, afin d’en optimiser l’usage.
- Transformation Immobilière : changement de destination des actifs industriels ou des immeubles de bureaux.
- Promotion Immobilière : création de petites et moyennes résidences en cœur de ville ou en périphérie des métropoles.
Basée dans les Alpes-de-Haute-Provence, Sophim est principalement un producteur de squalane végétale, un ingrédient de base de l’industrie cosmétique. Accompagnée à deux reprises par Smalt Capital, cette PME familiale a connu un fort développement à l’international et ouvre désormais sa production au marché des compléments alimentaires.
Altarea Solutions & Services présente l’Evolution meublée, une solution clé en main qui permet aux clients du groupe de convertir en meublé un bien locatif dont le dispositif fiscal est arrivé à échéance, afin d’en conserver tout l’attrait.
Baptisé Swiss Life Funds (Lux) Bond Euro High Yield, le nouveau fonds est investi en obligation High Yield. Il mise sur une gestion active et très sélective.
Candriam complète sa gamme de fonds obligataires avec Candriam Bonds Credit Alpha qui combine une approche flexible long/short fondamentale et quantitative pour délivrer une performance décorrélée des marchés.
La FinTech et le spécialiste de la protection sociale vont travailler main dans la main pour digitaliser les parcours clients et conseillers. Un partenariat doublement gagnant !
Adequity lance un nouveau produit structuré ouvert à la souscription jusqu'au 15 juin, avec un objectif de distribution trimestrielle de 6 % par an. Particularité : un seuil de versement des coupons et un seuil de remboursement anticipé dégressifs dans le temps. Une politique favorable donc à l’investisseur…
Turgot AM a dressé le bilan pour le premier trimestre de son fonds de maintien à domicile qui compte désormais 218 millions d'euros sous gestion.
La société de gestion élargit sa gamme ISR avec un nouveau fonds sur le thème de l’éducation et recrute Luca Fasan en qualité de gérant senior pour en assurer la cogestion.
Après Pythagore, Theoreim vient de lancer le FPS Newton qui lui s’adresse à une clientèle avertie. Accessible à partir de 100 000 euros, il vise un TRI compris entre 5 et 7 %.
Jusqu’au 28 mai, Moneta AM commercialise MME 2026, un FPS dédié aux small et micro entreprises cotées et dont la durée de vie est limitée à 5 ans. Ce fonds s’inscrit dans une stratégie similaire, mais plus offensive, à Moneta Micro Entreprises fermé aux souscriptions depuis 12 ans.
Créé le 27 août 2019, le fonds Raymond James Funds Smicrocaps vient d’être officiellement lancé. Cette stratégie se veut dans la continuité du fonds Gay-Lussac Microcaps (fermé aux souscriptions depuis le 11 janvier 2021) tout en étant investi sur des valeurs MicroCaps résolument européennes, mais françaises (moins de 500 millions d’euros de capitalisation).
Doté de 3 milliards d’actifs sous gestion, ce fonds historique de DNCA se renouvelle à plusieurs niveaux.
Selon GoodValueforMoney, si les fonds en euros dynamiques ont peiné l’an dernier, les fonds en euros immobiliers ont surperformé les fonds euros classiques. Mais leur coût a conduit les assureurs à les abandonner peu à peu…
En réponse à la demande croissante des investisseurs, Vontobel étend sa gamme de fonds obligataires ESG avec deux nouveaux véhicules : un fonds à impact en obligations vertes et un fonds durable axé sur la dette émergente. Objectif : offrir des revenus attrayants tout en appliquant une approche durable.
Océanic, le groupe spécialisé dans l’investissement en Guyane, poursuit son développement en Bretagne avec une résidence éligible à la loi Pinel au cœur de Brest. A partir de 144 680 €, les quatre-vingt-douze logements seront livrés fin 2023.
Axa IM fait évoluer son fonds Axa WF Framlington Women Empowerment, afin d’étendre son univers d’investissement dans une optique plus sociale en le rebaptisant Axa WF Framlington Social Progress. Il continue d’être géré par Anne Tolmunen et investit dans des entreprises dont les activités apportent une contribution positive à la société.
La société de gestion strasbourgeoise complète sa gamme de fonds en reprenant les rênes d’un fonds actions carte blanche éligible au PEA précédemment géré par la société Sanso IS.
Après le crowdfunding immobilier et plus récemment les SCPI, Homunity.com, plate-forme spécialisée dans l’investissement immobilier, diversifie et complète son offre par la vente digitalisée de logements neufs.
Décliné en assurance vie et capitalisation pour les personnes physiques et les personnes morales à l’IS et à l’IR, le contrat Cardif Élite représente une solution personnalisée à chaque projet patrimonial des clients de CGP.
L’OPCI-FPI grand public LMNP multi-secteurs piloté par La Française REM et Cerenicimo réalise une performance bien au-dessus de la moyenne de marché (- 1,54 %). Depuis sa création en 2017, la performance globale du fonds atteint 35,92 %.
Candriam a élargi sa gamme de fonds dédiés au marché de la santé avec la création de Candriam Equities L Life Care. Ce fonds investit dans le secteur des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des sciences de la vie.
La filiale du groupe Cyrus spécialisée en immobilier renforce son organisation avec deux nominations et le lancement de quatre nouveaux fonds. Objectif : le doublement des encours d’ici deux ans pour atteindre un milliard d’euros.
Après les fonds Athymis Millenial et Athymis Millenial Europe, investis sur les usages de la génération Y née entre 1980 et 2000, Athymis Gestion propose désormais Athymis Gen Z dédié à la génération suivante, née après 1995.
Avec une collecte brute de 2 075 M€ en 2020, la filiale d’AG2R La Mondiale se positionne comme premier acteur luxembourgeois sur les marchés français et italien, et deuxième acteur de l’assurance vie au Luxembourg.
Après la sortie du groupe Crystal, Alpheys finalise la recomposition de son capital reprise principalement par ses deux dirigeants – Philippe-Michel Labrosse et Sisouphan Tran – qui détiennent désormais 20% du capital aux côtés d’Apicil Prévoyance (40%) et d’Ofi Advisers (40%).
Federal Finance Gestion, société de gestion affiliée à Arkéa Investment Services, complète son offre de produits structurés et lance Focus Premium PEA. Une offre coconstruite avec Milleis Banque Privée.
CNP Assurances et Tikehau Capital lancent une unité de compte dans le cadre de l’assurance-vie ouvrant aux particuliers l’accès au capital-investissement dans le secteur de la transition énergétique : CNP Relance et Climat.
Ce FCPR créé par Arkéa Capital et La Financière d’Orion contribue au développement, au soutien et à la relance de l’économie principalement en Bretagne et Loire-Atlantique. Labellisé Relance, il est accessible en compte-titres, en assurance-vie et à travers le dispositif PEA-PME.
Ce fonds pure-player du secteur de la santé permet aux investisseurs d’accéder au marché des actions A chinoises, et de bénéficier potentiellement de ce marché en pleine croissance.
Axa IM lance Axa WF US High Yield Bonds Low Carbon qui vise à offrir aux investisseurs une manière d’investir sur le marché de la dette américaine spéculative à haut rendement (High Yield) et à réduire d’au moins 20 % l’intensité carbone et la consommation d’eau par rapport à l’indice ICE BofA US High Yield.
L’AMF et l’ACPR encouragent les professionnels de l’assurance, la banque et la finance à exercer une vigilance renforcée à l’égard des personnes âgées vulnérables et à leur remettre leurs avancées sur le sujet en 2022.
La banque privée lance un mandat responsable accessible en assurance-vie à partir de la fin du deuxième trimestre, qui développe une approche ISR et qui permet à ses clients investisseurs de déléguer la gestion de leur portefeuille et de bénéficier d’une stratégie prenant en compte les enjeux de développement durable.
Les confinements successifs et les restrictions imposées depuis plus d’un an suscitent des envies d’espace chez ceux qui vivent dans les zones les plus denses. Si 16% des Franciliens projettent l’achat d’une résidence secondaire, d’autres envisagent de réaliser un investissement locatif afin de se constituer des revenus complémentaires au moment de la retraite. Les conseils de Ludovic Huzieux, cofondateur d’Artémis courtage.
Véhicule diversifié de capitalisation, FRO France Régions Opportunités investit majoritairement dans des actifs en immobilier d’entreprise, principalement localisés dans les régions françaises, avec un TRI cible de 6 %.
A l’instar des vieilles demeures qui résistent aux vicissitudes du temps, Histoire & Patrimoine traverse la crise sans ployer. Au contraire : le spécialiste de l’immobilier ancien haut de gamme annonce une collecte record de 260 M€ et une progression des ventes de 20 % l’an dernier.
De "2 degrés" à "zéro carbone" en passant par "Intensité en carbone", "Overboarding" ou encore "Esclavage moderne", l’équipe Investissement durable de Schroders a publié son abécédaire des principaux termes de la durabilité pour les investisseurs.
Géré par Novaxia, le premier fonds de recyclage de bureaux en logements labellisé ISR est désormais disponible à la commercialisation dans les contrats de Suravenir, notamment au sein de Patrimoine Vie Plus.
La croissance de la société s’explique grâce à des partenariats conclus avec des acteurs de la banque privée, notamment la Société Générale Private Banking, et le développement de son activité de distribution en Chine.
Covéa Renouveau, un fonds spécifiquement créé dans le cadre du label Relance, vise à répondre aux « problématiques liées à la complexité des chaînes de production, aux risques d’approvisionnement, à l’ampleur des inégalités nées d’une mondialisation accélérée et insuffisamment réglementée ».
Le gestionnaire lance un ETF ESG crédit euro de maturité très courte, enrichissant sa gamme d’ETF responsables.
La SCPI Novapierre Résidentiel de Paref Gestion et la SCPI PF Grand Paris de Perial AM voient le prix de leur part augmenter au 1er avril. La traduction d’un important travail de développement de la part des sociétés de gestion et la preuve de stratégies de gestion pertinentes...
Histoire & Patrimoine réhabilite l’Hôtel Royal de Maisons-Laffitte, un joyau architectural de la Belle Epoque. Cinquante-six logements de standing sont commercialisés. Tous disposent d'un extérieur privatif. Prix à partir de 8 100 €/m2.
Pour Investissement Conseils, Emmanuel du Che, analyste ISR, nous propose son analyse du fonds DPAM Sustainable Food Trends de Degroof Petercam AM.
Lors d’un investissement immobilier avec travaux, il est possible d’optimiser l’impact fiscal en bénéficiant d’abord des avantages du déficit foncier, puis de ceux de la location meublée. Une solution déjà mise en pratique par Angelys Group, qui revient sur ce montage original.
Selon un sondage* européen réalisé en exclusivité pour le CBRE, spécialiste du conseil en immobilier d'entreprise, la France figure dans le top 3 des marchés qui connaîtront la reprise la plus forte. Des résultats commentés et mis en perspective par Nicolas Verdillon, directeur exécutif investissements de CBRE France.
La collecte nette de l’assurance-vie est positive en février, à +1,6 milliard d’euros, et ce malgré le contexte de crise. La collecte nette en UC s’élève à +2,8 milliards d’euros. Le placement préféré des Français confirme son rôle clé dans le financement de l’économie française.
Via AM a créé de nouvelles classes d'actions Carbon Neutral dédiées pour son fonds Via Smart Equity Europe. La neutralité en carbone est obtenue par un mécanisme de compensation des émissions de CO2 des sociétés en portefeuille.
Vie Plus Impact, tel est le nom de ce nouveau contrat d’assurance-vie qui contient une sélection de fonds labellisés ISR, GreenFin, Finansol ou France Relance, ainsi que quatre mandats d'arbitrage à impact.
C’est dans les Hauts-de-Seine que Nue-Pro Select, spécialiste du démembrement, lance un programme proposant quatorze lots de T3 et T4 en nue-propriété au prix moyen de 3 730 €/m2.
Ecofi Trajectoires Durables obtient la version 2 du label ISR d’Etat à l’issue du processus d’audit d’EY. Avec une gamme de fonds ouverts 100% ISR, c’est le huitième OPC que la société de gestion du groupe Crédit coopératif, membre de BPCE, a soumis au label et qui l’a décroché.
M Capital lance un fonds professionnel de capital-investissement conciliant immobilier résidentiel et 150-0 B ter, qui financera la création et la transformation d’actifs immobiliers.
La nouvelle solution, financée par BPI, permet à distance en visio et en partage d’écran, de recueillir les informations patrimoniales, conseiller, simuler et souscrire avec une simplicité déconcertante. Immobilier d’investissement, placements, assurances ou crédits : tout est centralisé dans la 1ère plateforme patrimoniale à 360°
La SCPI de Novaxia affirme sa résilience avec un objectif de performance maintenu à 6 % en 2021, un TDVM identique à celui de 2020.
À l’initiative de Nue-Pro Select, entouré d’un groupe d’acteurs du marché, le sénateur de la Seine Saint Denis a déposé l’article 50 du Projet de Loi de Finances pour 2021 modifiant l’article 279-0 bis A du Code Général des Impôts. Le taux de TVA applicable au nu-propriétaire passe ainsi de 20% à 10% ouvrant la voie au développement de Logements locatifs intermédiaires) en démembrement.
La société de gestion d’actifs complète sa gamme de fonds en créant un nouveau fonds de fonds actions monde Copernic, un véhicule Ucits V destiné aux investisseurs particuliers et professionnels présentant un profil dynamique et éligible à l’assurance-vie.
Altaprofits lance un support d’investissement de long terme, commercialisé jusqu’au 15 mai prochain, exclusivement éligible dans les enveloppes assurance-vie, capitalisation, PEP et PERin des contrats proposés par la société en gestion de patrimoine en ligne.
La banque privée suisse étoffe son offre en petites et moyennes capitalisations avec le lancement du fonds UBAM - Bell Global SMID Cap Equity, géré par la société de gestion australienne Bell Asset Management.
Basé sur une stratégie macro mondiale à rendement absolu, son objectif est d’être totalement décorrélé des marchés actions, crédit et obligations d’Etat.
La Cour de cassation clarifie enfin la situation spécifique des propriétaires de meublés parisiens. Elle confirme l’obligation de compensation en cas de changement d’usage, renverse la charge de la preuve de l’usage d’habitation et interdit définitivement les baux de moyenne durée. L'analyse de Olivier Maréchal, co-dirigeant de Rent your Paris.
Le groupe de promotion immobilière Gambetta propose Odyssée, un programme de cent-quarante-sept logements pour des propriétaires occupants ou à ceux souhaitant réaliser un investissement locatif – qui pourront respectivement bénéficier du régime de TVA réduite à 5,5 %, ou du dispositif de défiscalisation Pinel.
Le mois de janvier confirme la dynamique de reprise de l’assurance-vie, avec une collecte nette positive, à +2 milliards d’euros. La collecte nette en unités de compte s’élève, quant à elle, à +2,7 milliards d’euros. L’assurance-vie reprend des couleurs !
Cette nouvelle ligne métier d’Amundi, dont l’objectif de revenus est de 150 M€ à horizon cinq ans, permet à ses clients de bénéficier de solutions clé en main, basées sur des technologies modernes et complétées de services à la carte.
On nous promet une offre sur mesure à destination des grandes entreprises et orientée vers l’ISR, avec une gamme complète pensée pour les épargnants centrée autour de neuf nouveaux fonds communs de placement en entreprise.
Alors que les Français ont des attentes de plus en plus grandes envers les solutions d’épargne et que les rendements des fonds euros en assurance-vie sont en berne, le contrat Corum Life enrichit son offre avec deux nouvelles formules : Corum Life Essentiel et Corum Life Pur-BCO.
Le fonds Haussmann Patrimoine Dynamic Trends est proposé aux investisseurs en gestion libre, et/ou en alternative ou en complément à la gestion conseillée pour laquelle les mouvements d’arbitrages s’effectuent sur instruction du client, et/ou ou en alternative à la gestion sous mandat ; et en complément du fonds Haussmann Patrimoine Convictions.
Six mois après son lancement, la SCPI Optimale réalise un très bon démarrage la plaçant à la 9e position des SCPI diversifiées en termes de rendement selon l’Ieif.
Cette opération pour Aéma Groupe né de l’alliance entre Aésio et la Macif lui permettra de devenir l’un des cinq premiers assureurs du marché. Le périmètre de l’opération comprend les activités d’assurance-vie, d’assurance générale et de gestion d’actifs en France, ainsi que la participation (75 %) dans UFF.
Destiné aux investisseurs institutionnels et épargnants, le fonds BNP Paribas Human Development rebaptisé BNP Paribas Inclusive Growth et labellisé ISR investit dans des entreprises alliant performances financières et démarche proactive pour réduire les inégalités sociales.
Construite autour d’un plan d’épargne inter-entreprises (PEI) et d’un plan d’épargne-retraite inter-entreprises (PERI), l’offre Eres sélection 9 permet à chaque entreprise de trouver la solution adaptée à sa taille et ses besoins tout en bénéficiant de la sélection des meilleurs gérants d’actifs de la place.
En 2020, la société de gestion d’actifs immobiliers a réalisé 240 M€ d’investissements, a constitué quatre club deals pour des groupes d’investisseurs professionnels et des banques privées, ainsi qu’un FPCI éligible au dispositif de l’apport-cession. Deux nouveaux fonds enrichissent la gamme cette année.
Sofidy livre ses analyses et mise sur l’effet miroir : les tendances qui guident les marchés physiques indiquent où aller chercher de la valeur dans l’univers coté. Les explications de Laurent Saint-Aubin, gérant Actions Immobilier Europe et gérant du FCP Sofidy Sélection 1.
Arkéa Investment Services accélère son développement dans l’immobilier en s’offrant Catella Asset Management, rebaptisé Arkéa Real Estate. La nouvelle entitée entend poursuivre ses activités existantes et lancer une activité de gestion de fonds immobiliers.
Foncière Magellan et Olifan Group lancent le FPI Colivim, un fonds spécialement dédié à ce nouveau concept d’habitat partagé qu’est le coliving. Accessible à partir de 20 000 €, il vise un TRI de 4 %.
La société de gestion de portefeuille a réalisé en 2020 une collecte d’environ 170M€, principalement nourrie par les réseaux de distribution de CGPI et a investi près de 325M€ dans une quinzaine d’actifs tertiaires en Allemagne et en Espagne.
Investi en actions, obligations d’Etat, obligations d’entreprise, matières premières, immobilier coté, instruments monétaires et devises, il est intégré à la gamme de stratégies multi-asset de Pictet.
BNP Paribas Immobilier lance la commercialisation du programme résidentiel O’Mathurins à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Avec deux premières résidences proposées au prix moyen de 4 970 € TTC (en TVA réduite à 5,5%) et 5 650 € TTC (en TVA à 20%).
Le géant mondial de l’investissement immobilier acquiert 90 % de l’OPPCI Organa III, créé et géré par Alderan. Une nouvelle preuve de la position stratégique de la France sur le marché particulièrement porteur de la logistique.
Le spécialiste en épargne retraite, épargne salariale et actionnariat salarié ouvre le compartiment des versements obligatoires de retraite supplémentaire de son PER et déploie un écosystème digital à l'intention de ses partenaires.
Signataire des PRI en septembre dernier, Keren Finance (1,2 milliard d’euros d’encours) étoffe sa gamme de solution d’un fonds d’obligations corparate européennes ISR : Keren Crédit ISR (SRRI 3).
Adequity lance trois nouveaux produits structurés, l’un proposant une distribution trimestrielle, les deux autres un gain à terme. Ils sont disponibles respectivement jusqu’à fin mars 2021 pour le structuré de rendement, et jusqu’à mi-avril 2021 pour les produits Target.
Après avoir lancé en juin 2020 SCPI by Vie Plus, Vie Plus propose désormais le financement digitalisée des parts de SCPI avec SCPI by Vie Plus Financement, en partenariat avec Partners Finances et CFCAL.
La banque privée et la filiale dédiée aux différents métiers du marché de l’immobilier du Crédit mutuel Arkéa s’unissent en une nouvelle expertise de conseil en gestion de patrimoine dédié aux sportifs professionnels. Ils s’offrent le champion du Monde de football 2018 comme ambassadeur.
Fort du succès de SwissLife PER Individuel (153 000 contrats commercialisés sur 2020), Swiss Life propose un dispositif de retraite collective et un plan d’épargne salariale 100 % complémentaires à l’attention des chefs d’entreprise et de leurs salariés.
Permettant aux investisseurs particuliers de bénéficier de l’association d’actifs liquides et illiquides à long terme sur les PME via l’enveloppe assurantielle, Harmony Prime vise un objectif de performance annualisée supérieur à 3% et un niveau de volatilité modéré en intégrant les critères ESG.
Ouverts aux investisseurs institutionnels et particuliers, ces fonds s’appuient sur une stratégie de gestion active dont l’objectif est de capter au plus tôt la surperformance (Alpha) générée par les entreprises qui s’engagent dans une démarche responsable pour identifier les champions ESG de demain.
UBAM - Global Sustainable Convertible Bond et UBAM - Global Tech Convertible Bond, compartiments de la SICAV UBAM (Ucits) viennent enrichir la gamme des stratégies thématiques.
Moustache Bikes n’a même pas dix ans, mais s’impose déjà comme la référence sur le segment premium des vélos à assistance électrique. Son business model et la qualité de son management ont séduit LBO France, qui accompagne désormais la PME des Vosges dans son irrésistible ascension.
Depuis sa création en 2015, la société de libre partenariat (SLP) connaît un certain succès dans le monde de l’investissement. Très flexible sur les actifs éligibles dans son portefeuille, elle bénéficie aussi et surtout d’un cadre juridique simple et d’une fiscalité attractive.
Particulièrement attendus après une année hors norme, les premiers résultats communiqués sur les performances des SCPI en 2020 s’avèrent rassurants, souvent conformes voire supérieurs aux prévisions de début d’année, démontrant la qualité de la gestion menée par les acteurs du marché.
La SCPI premium d’Inter Gestion REIM termine l’année 2020 sur un dividende historique et un TDVM de 4,84 %.
Géré par Mellon, le BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund offre aux investisseurs une exposition à des domaines de pointe dans la santé et la biotechnologie.
Avec Conviction Territoires et Conviction Santé, ce sont désormais douze mandats d’arbitrage thématiques qui sont proposés au sein des contrats de Vie Plus.
AllianzGI propose désormais le fonds Allianz China A Opportunities. Ce fonds actions de 45 lignes investit sur les grandes et moyennes capitalisations de de la Chine continentale.
Tocqueville Global Tech ISR vise à favoriser l’investissement dans les nouvelles technologies. Tout juste lancé, le nouveau fonds de Tocqueville Finance devient l’un des premiers fonds Global Technology à recevoir le label ISR.
Inter Invest Capital lance un fonds de capital-investissement immobilier à destination du grand public. Le FCPR Inter Immo vient compléter l'offre de la société de gestion du groupe Inter Invest, fondée en 2015 et qui a franchi l’an dernier la barre des 100 M€ d’encours sous gestion.
Si le fonds G Croissance 2014 affiche des performances qui dépassent largement sa promesse initiale, les taux de rendement 2020 des fonds en euros de Generali Vie s’inscrivent en baisse.
DPAM lance un fonds actions durables multithématique pour la région Asie-Pacifique. Cette stratégie en gestion active favorise les mid-caps et vise à identifier les acteurs les plus innovants et disruptifs.
Trois ans après son lancement, la société fondée par Patrick Chotard connaît un développement rapide sur le marché des produits structuré, soutenu par sa plate-forme Argo.
Malgré le contexte, les SCPI du groupe dirigé par Eric Cosserat ont tenu, voire dépassé, leurs objectifs 2020 et abordent 2021 avec sérénité grâce à des fondamentaux solides.
Les équipes de MeilleureSCPI.com et Rock-n-data se sont penchées sur les performances des SCPI de rendement au cours des trois dernières décennies. Résultat : des TDVM toujours positifs et stables malgré les crises, mais des VPM plus volatils…
Comme chaque année à cette période, les taux des fonds euros pour 2020 tombent les uns après les autres. Les dernières annonces confirment la tendance, avec des performances toujours basses, mais qui résistent quand même, en dépassant rarement les 2 %.
Avec la nouvelle unité de compte G Fund New Deal Europe, la société-vie du groupe Groupama (4 Md€ de chiffres d’affaires en 2019) combine investissement dans le capital des entreprises et financement de leur dette.
Pour sa 6e année, la société de gestion présidée par Sébastien d’Ornano, qui offre aux particuliers une offre sur mesure en gestion pilotée 100 % en ligne, voit ses encours progresser de près de 80% en 2020, avec une accélération des mandats signés et le lancement d’un mandat ESG dans les prochaines semaines.
Novaxia innove et annonce le prochain lancement d’un fonds ISR en assurance-vie dédié à la transformation d’immeubles de bureaux en logements. Une première en France et en Europe, qui suscite une mobilisation inédite et reçoit le soutien de la ministre du Logement.
Cette distinction couronne plus de dix années de démarche responsable pour la société de gestion et le strict respect de critères ESG exigeants pour la jeune SCPI.
Avec 1,70 % de rendement net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux et fiscaux, le Fonds Garanti en Euros de la première association d’épargnants devrait se situer parmi les meilleurs du marché pour 2020.
Inquiet de la non-réouverture des remontées mécaniques dans les stations de ski, le groupe exhorte les pouvoirs publics à intervenir d’urgence pour aider les exploitants de résidences touristiques et les bailleurs. A défaut, c'est un pan stratégique de l’économie qui risque de s’effondrer.
Malgré une année très difficile, les SCPI font preuve de résilience et les premières estimations confirment la résistance de la valeur des parts. Tous les secteurs n’ont bien sûr pas été impactés de la même façon par la crise. L'éclairage de l'Observatoire des SCPI de Linxea.
Jusqu’au 12 mars, la banque privée de la Banque postale commercialise BPE Green France 2031, une obligation Green Bond dédiée au financement de projets à caractère environnemental. Souscription à partir de 1 000 euros.
Sur un campus de plus de 10 000 étudiants, La Fabrik accueille 106 logements. La gestion est confiée à Cardinal Campus, l’un des rares exploitants à ne pas avoir pratiqué de baisse de loyers en 2020 pour "force majeure". Un programme lancé en exclusivité par La Référence Pierre.
DNCA Invest Sustainable China Equity investit sur des valeurs de croissance chinoises jugées de qualité et qui répondent aux critères ESG. Ce fonds est cogéré par une équipe composée de Zhang Zhang, et Yingying Wu, supervisé par Matthieu Belondrade.
Jonathan Zeitoun et Olivier Sudrot, anciens directeurs généraux adjoints de la société Pierre Etoile, se sont associés à Marie-Amélie Cornil, issue du Groupe 3F, acteur du secteur locatif social, pour créer une nouvelle société de promotion immobilière sur le Grand Paris.
Malgré un contexte complexe et inédit, 2020 restera une année historique pour la Financière de l’échiquier avec une augmentation de 28 % de sa collecte en un an, et qui confirme par la même occasion sa montée en puissance en Europe et auprès des clients institutionnels.
Candriam Sustainable Equity Circular Economy investit dans des entreprises qui placent l’économie circulaire au cœur de leur activité.
La société d’investissement (2 000 Md$ d’actifs sous gestion au 30 septembre 2020) propose trois stratégies d’investissements thématiques Future (Future Earth, Future Food et Future Life), gérées par Newton IM.
Désormais, Tailor AM, née de la fusion de Haas Gestion et Tailor Capital, spécialiste de la gestion collective, et Nexo Capital, expert en solutions d’investissement, constituent les deux piliers de la stratégie de développement dans la gestion financière du groupe présidé par Vincent Dubois.
Lancée le 18 décembre dernier, le nouveau fonds investi en zone euro de Perial AM vise une performance annuelle potentielle de 4%. Il vient de réaliser sa première acquisition, un immeuble de bureaux à Bruxelles pour un montant de plus de 20 M€.
Primonial souhaite ainsi consolider son offre en alliant la prospection à distance et un accompagnement personnalisé grâce à des CGP expérimentés. Karl Toussaint du Wast et Stéphane van Huffel, cofondateurs, resteront à la tête de la marketplace.
Les deux assureurs rejoignent ainsi les créateurs de la FinTech, agréée entreprise d’investissement en juin 2020, utilisant la blockchain pour l’achat et la vente d’OPC : Ofi AM, Groupama AM, la Banque postale AM, Lyxor, Arkéa IS et La Financière de l’échiquier.
Changement de statut pour la filiale de Nexity présidée par Julien Drouot-l’Hermine, spécialiste du logement abordable depuis vingt ans, profitant ainsi de l’opportunité offerte par la loi Pacte.
Suravenir, filiale d’assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa réaffirme ses convictions et et sa stratégie innovante autour du mandat d’arbitrage proposé sur ses contrats d’assurance- Depuis 2 ans, la Gamme Conviction, gamme innovante de mandats d’arbitrage thématiques ne cesse de s’enrichir avec un objectif : permettre au client d’investir en donnant du sens à leur épargne.
Le marché immobilier démarre l’année sur deux bonnes nouvelles : la baisse des taux de crédit en janvier et la remontée des taux d’usure. Un alignement de planètes après l’assouplissement des conditions d’endettement le mois dernier…
Le fonds Agipi Monde Durable s’évertue à compenser l’empreinte carbone des entreprises qui le compose en finançant un projet de reforestation au Kenya. Une démarche qui en fait l’une des premières unités de compte carbone compensé du marché français.
Au total, la société de gestion d’actifs de BNP Paribas dispose désormais de cinquante-deux fonds labellisés ISR pour un encours de 40,4 milliards d’euros.
Avec 61 millions d’euros collectés en 2020, l’opérateur spécialiste de la défiscalisation outre-mer constate que la crise sanitaire n’a pas affecté l’engouement des investisseurs métropolitains. Pour sa campagne de collecte pour 2021, seul mot d’ordre : souscrire au plus tôt.
Lancé en 2017, le véhicule d’immobilier viager de Turgot AM termine l’année 2020 avec un encours de 141,7 M€ et une performance de 6,81% nette de frais de gestion.
Les acteurs de l’immobilier et de la construction saluent unanimement la décision du HCSF d’assouplir les règles d’octroi du crédit. Un pas dans le bon sens, même si certaines demandes des professionnels, comme la prise en compte du reste à vivre, demeurent exclues de nouvelles recommandations.
Histoire & Patrimoine réhabilite l’abbaye de Toussaint, un site d’exception en cœur de ville, et y crée trente-quatre appartements de haut standing.
Avec 80,6 Md€ en 2019, les recettes fiscales du logement ont plus que doublé en vingt ans. Un secteur indispensable à l’économie du pays, rappelle le réseau ERA immobilier.
Malgré la crise financière, le distributeur en ligne Moniwan confirme la bonne tenue du rendement de ses SCPI en 2020.
Avec une collecte nette positive de 356 millions d’euros en 2020, la gamme Oddo BHF Polaris confirme l’accélération de son développement auprès de la clientèle européenne. Au sein de cette gamme composée de quatre fonds diversifiés globaux avec des profils de risque différents, Oddo BHF Polaris Moderate affiche un encours sous gestion qui dépasse désormais 1 milliard d’euros.
Parrainé par Crédit agricole assurances et auquel participe notamment l’Auxiliaire, l’assureur du BTP, Amundi Dette Senior Initiative Impact 2020 vise à accompagner des ETI et dans une moindre mesure des PME, principalement françaises, ayant démontré de la robustesse dans leurs performances pré-Covid-19, avec une réelle capacité de rebond.
Créé en 2017, le fonds Lyxor Green Bond (DR) Ucits ETF a même triplé ses encours en un an selon la société de gestion.
MeilleureSCPI.com lance le site SCPI-ISR.com afin d’apporter pédagogie et indépendance aux investisseurs.
Avec ce projet de cession de ses activités de portage de risque en santé et prévoyance, le groupe dirigé par Eric Maumy accélère son recentrage sur la distribution d’assurance et noue un partenariat stratégique avec Malakoff Humanis et Axéria Prévoyance.
L' actualité d'Atream, une optique long terme sur l'ensemble des classes d'actifs.
L'actualité de TERRÉSENS, constructeur, commercialisateur, gestionnaire de ses propres résidences de touriste affaires "DADDY POOL" en investissement LMNP.
Trois nouveaux fonds viennent d’obtenir la précieuse certification : la SCPI PFO2 et la SCI Perial Euro Carbone chez Perial , et la SCPI LF Grand Paris Patrimoine du côté de La Française. La reconnaissance d’un engagement de longue date pour ces pionnières en matière d’investissement socialement responsable.
Brexit oblige, les titres britanniques deviennent inéligibles au PEA à compter du 1er janvier 2021…
Une période de transition serait prévue, rassure Natixis Wealth Management.
Après avoir créé son premier fonds eurocroissance fin 2014, Generali a lancé G Croissance 2020, un fonds croissance conforme à la loi Pacte.
L'actualité de Vie Plus, la digitalisation de leur PER et le lancement de nouveaux produits...
La plate-forme Gestion d’Actifs Mondiale Walter entre au capital de LFIS Capital, le gestionnaire d’actifs quantitatifs européens. Une transaction intercontinentale qui vient conforter la présence de Walter GAM en Europe et soutenir la croissance mondiale de LFIS.
La filiale de Tikehau Capital soutient un projet de réorganisation de Selectirente qui évoluerait de SA en société en commandite par actions. Objectif : faire de Selectirente une foncière européenne de référence dans les commerces de proximité en centre-ville.
L’asset manager lance les premières stratégies fixed income mondiales conformes aux accords de Paris avec deux nouveaux fonds domiciliés au Luxembourg, accessibles aux institutionnels comme aux particuliers.
Les gérants ont pour objectif de bâtir un portefeuille immobilier géré activement, selon les cycles économiques, et diversifié, tant en termes de secteur, de style de gestion ou encore de zones géographiques. L’objectif est de délivrer un rendement net d’environ 4.5 % par an.
La société de gestion des actifs du groupe Swiss Life propose une nouvelle solution de placement pour l’immobilier industriel et logistique européen grâce à un afflux de nouveaux capitaux de plus de 200 millions d’euros et à l’acquisition d’un portefeuille initial composé de trois biens.
Avec Franklin K2 Emso Emerging Markets Ucits Fund, l’objectif d’investissement est de générer une performance à travers une exposition stratégique, à la fois long et short, principalement aux titres de créance d’émetteurs souverains et d’entreprises et aux devises principalement sur les marchés émergents.
Ce véhicule d’investissement proposé par la société spécialisée dans la gestion de stock-picking actions Europe, USA et Monde et dans la multigestion a pour objectif d’exploiter le potentiel des fonds thématiques.
Estimant que les social bonds suivront un développement similaire à celui des green bonds, la société de gestion d’actifs permet ainsi aux investisseurs la possibilité d’intégrer le pilier social des critères ESG dans leurs investissements.
Le fonds European Impact Property Fund (EIPF) de BNP Paribas REIM vise une réduction de 40% des émissions de GES sur l’ensemble de son portefeuille européen, à horizon dix ans.
L’assureur rejoint le rang des associés du fonds d’immobilier résidentiel viager éligible à l’assurance-vie de Turgot AM, aux côtés d’Apicil, Ageas France, Unmi, Choralis et Mutuelle Moat.
Le portefeuille de l’Union bancaire privée se concentre sur les opportunités liées au marché immobilier, avec un focus particulier sur les secteurs du financement qui génèrent des revenus de long terme.
Ce contrat pouvant être souscrit de manière digitale propose notamment trois typologies de gestion : conseillée, déléguée ou pilotée.
Meilleurescpi.com analyse les performances de la pierre-papier au troisième trimestre 2020. Malgré une baisse notable de la collecte, la période fait preuve de dynamisme en termes d’investissements.
La SCPI NEO (Novaxia Investissement), la SCPI Fair Invest (Norma Capital) et l'OPCI BNP Paribas Diversipierre (BNP Paribas REIM) reçoivent les trois premiers certificats Afnor du label ISR, en vigueur depuis le 23 octobre.
La société de gestion vise un portefeuille fortement exposé aux thèmes de la formation, des loisirs, des soins et du soutien, en lien avec l’évolution profonde de nos modes de vie et notre recours aux entreprises privées pour y faire face.
Le nouveau FCP MAM Lauxera Healthcare Growth géré avec Lauxera Capital Partners vient compléter et diversifier les solutions de gestion thématiques proposées à ses clients.
La stratégie Global Social Empowerment ajoute ainsi un produit axé sur le développement durable de plus à la gamme ESG de la société de gestion.
Le fonds Echiquier Climate Impact Europe est entièrement dédié à la transition climatique et basé sur une méthodologie-propriétaire déterminant un score de Maturité Climat des entreprises.
En partenariat avec Oddo BHF et Oradéa Vie, Mata Capital lance un fonds ouvert destiné aux investisseurs particuliers et personnes morales, et accessible dès 1 500 euros en unité de compte au travers du contrat d’assurance-vie Fipavie Opportunités.
La FinTech Iroko présente sa SCPI nouvelle génération, à la fois simple, accessible et engagée. Elle porte une stratégie résolument urbaine, diversifiée, en France et zone euro.
L’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant offre un constat rassurant : la pandémie n’a pas entamé la détermination des professionnels du patrimoine. Ces derniers continuent plus que jamais à accompagner leurs clients.
Présidée par Alessandra Gaudio, elle propose une offre de services en ingénierie patrimoniale et financière à l’ensemble des réseaux de distribution et des partenaires de Generali France, ainsi qu’à leurs clients.
Nue-Pro Select commercialise une nouvelle résidence de standing à Villeurbanne (Rhône) : dix-sept logements du trois au quatre-pièces à partir de 249 504 €.
Le gestionnaire de fortune suisse s’associe à Allianz Global Investors en propose le fonds All China Core sur sa plate-forme PrivilEdge.
Ce jeudi 19 novembre, Fidroit et Harvest ont annoncé leur rapprochement au sein de la structure Winnipeg Participations avec comme objectif de « réunir l’approche servicielle et les enjeux technologiques ».
Ce fonds actions thématique pour les investisseurs institutionnels et privés investit dans des entreprises mondiales cotées ayant un impact positif sur la transition écologique.
Althos Patrimoine lance une plate-forme d’investissement dédiée au capital-investissement, qui permet à tous les profils d’épargnants d’accéder à l’ensemble de l’offre de fonds de Private Equity disponibles sur le marché français.
Malgré le reconfinement, la société de gestion reste confiante et confirme ses ambitions sur les résultats de ses SCPI pour l’année 2020. Les acomptes sur dividendes du 3ème trimestre sont en hausse sur l’ensemble des véhicules et les taux de recouvrement au 4ème trimestre sont bien orientés.
Apax Partners a lancé Apax Private Equity Opportunities, un FCPR éligible à l’assurance-vie. Jusqu’à la fin mars 2021, il est distribué en exclusivité par BNP Paribas Cardif et BNP Paribas Banque Privée.
Avec 4,31% de distribution minimum prévus pour 2020 et le maintien de la valeur de la part, la SCPI historique de Sofidy confirme la pertinence de son modèle. Des résultats qui tiennent notamment au niveau élevé de recouvrement des loyers (91%) malgré le contexte.
Talence Gestion, en partenariat avec Humpact, vient de lancer Talence Humpact Emploi France, un fonds actions qui investit dans les entreprises créant de l’emploi en France.
Le gouvernement a intégré deux amendements au projet PLF pour 2021. Le premier proroge le PTZ, le second aménage les plafonds de loyers Pinel, sans annoncer la reconduction du dispositif, au grand dam des professionnels.
L’entité partenaire CIC Market Solutions de Crédit Mutuel Investment Managers propose son tout premier produit de campagne dédié au marché des CGP, dénommé Jinko Autocall Bouygues décembre 2025.
Le FCPI QI 2020 a pour objectif de financer des PME françaises, innovantes et majoritairement cotées. Il est ouvert à la souscription jusqu’au 31 décembre prochain, avec un minimum de 1 000 euros de souscription.
La filiale de Consultim lance la première résidence en nue-propriété dans une station de sports d’hiver. Un programme en exclusivité aux Contamines-Montjoie, en plein cœur des Alpes, à partir de 108 000 € TTC.
Dans le Nord de la France, Eurovanille est spécialisée dans la transformation de la vanille, pour une large clientèle internationale. Accompagnée par Turenne Groupe, l’entreprise a récemment doublé de taille et développe son activité recherche.
Créée en 2010 sous la forme d’une coopérative, CGP Soft Corp a lancé CGP Office, un outil global de gestion de cabinet et de suivi de la relation client tant sur le plan commercial que réglementaire. Récemment, l’offre a été complétée par un second logiciel, complémentaire, mais indépendant, monecgp.fr.
L’Unep a enrichi sa gamme avec la création d'Unep Evolution. Ce contrat associatif géré par Prépar Vie se distingue notamment par l’accès à deux fonds en euro, dont un fonds euro-croissance.
Le nouveau FPCI de Calao Finance est désormais ouvert aux souscriptions. Investi sur les thématiques Activités stratégiques et Art de Vivre, il est notamment éligible au 150-0 B Ter.
Onze sociétés de financement du cinéma et de l’audiovisuel sont agréées cette année : elles pourront lever plus de 63 M€ d’ici au 31 décembre afin de financer la production indépendante, avec à la clé 48 % de réduction d’impôt.
Après PERtinence Retraite dédié aux CGP et Projection Retraite dédié aux réseaux bancaires Arkéa, Suravenir propose désormais Suravenir PER, un plan d’épargne-retraite individuel dédié à la distribution en ligne accessible dès 1 000 €.
La banque en ligne enrichit son offre d’assurance-vie commercialisée avec Generali pour atteindre plus de 50% d’unités de compte labellisés ISR.
Produits structurés : les opportunités du moment.
- Brochure Rendement Trimestriel EWC Décembre 2020 : lien
- Brochure Target Evolution Janvier 2021 : lien
Arnaud Henin
Directeur Adequity - France
Cross Asset Solutions
Société Générale
Immeuble Basalte - Cours Valmy
92987 Paris La Défense 7 Cedex
Tél : 01 42 13 39 12 - Mob.: 06 72 14 28 81
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Prix obtenu dans la catégorie « Actions Sectorielles - Consommation » pour le fonds « DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends »
Prix obtenu dans la catégorie « Actions Monde» pour le fonds « DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable »
Interview de Vincent VALLES lors de la soirée des Trophées de la Finance Responsable
Pour les contacter :
44 Rue de Lisbonne,
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Fidexi commercialise Artémisia, une résidence de 307 studios au cœur de Bordeaux Euratlantique. Un programme accessible à partir de 129 988 € HT, pour une rentabilité annoncée de 3,40 %.
La Fédération Française de l’Assurance a publié ses estimations provisoires de l’assurance vie pour le mois de septembre : à -0,8 milliard d’euros de collecte nette, le placement préféré des Français est dans le rouge pour le 7e mois consécutif.
Quatre ans après le lancement de sa première stratégie d’obligations vertes, NN Investment Partners (NN IP) a franchi le cap des 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour l’ensemble des stratégies et des mandats en obligations vertes.
Lyxor ETF a été sélectionné par Ampli Mutuelle pour proposer des ETF dans l’offre de fonds UC de son PER Ampli-PER Liberté, une première dans le monde mutualiste.
Avec une collecte de plus de 2 Md€ (à octobre 2020) en moins de dix-huit mois, la gamme Prime ETF à faible coût s’enrichit avec le fonds Euro Gov Bonds 0-1 Y UCITS ETF, offrant ainsi aux investisseurs une exposition « core » à des frais très compétitifs.
L’assureur-vie mutualiste propose la gestion sous mandat pour son contrat-phare avec Ofi AM et quatre SCPI pour doper les rendements de ses fonds euros : PFO2 (Périal AM), Immorente (Sofidy), Cristal Rente (Inter Gestion) et Epargne Pierre (Atland Voisin).
Grâce à leur partenariat, la société de gestion et la plate-forme spécialisée dans l’investissement immobilier démocratisent la distribution des SCPI Vendôme Régions & Fair Invest au grand public avec des tickets d’entrée plus accessibles.
Le spécialiste de l’ancien présente La Villa Liberty, une bâtisse Art nouveau datant de 1902, au cœur de la ville d’eau. Le programme est éligible au dispositifs monuments historiques et déficit foncier, à partir de 347 693 euros.
Investi sur des obligations d’entreprises de catégorie High Yield, le fonds Octo Rendement 2025 repose sur une stratégie de gestion « value » et de convictions. Son portefeuille est composé d’obligations dont les échéances sont fixées au maximum au 30 juin 2026.
Le FCP Vega Transformation Responsable a pour objectif de réaliser une performance (nette de frais et annualisée) supérieure à celle de l’indice de référence CAC 40 (dividendes nets réinvestis) sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans.
La société de gestion lance Sycomore Sustainable Tech, son 9e fonds thématique ISR, un premier fonds global actions qui sélectionne des entreprises selon un processus ISR qui repose sur les trois dimensions : Tech for Good, Good in Tech et Improvement Enablers.
Pictet Thematic Private Equity-Technology investira à l’échelle mondiale auprès de vingt à vingt-cinq gérants et réalisera jusqu’à vingt co-investissements ou investissements directs dans des entreprises non cotées sur une période d’investissement de trois à quatre ans.
G Fund New Deal Europe est un fonds diversifié, ciblant les valeurs européennes œuvrant à la sécurisation de la production ou à sa relocalisation, à la prévention et au traitement des maladies, et qui sont à la pointe des changements sociétaux et économiques en cours.
La société de gestion de portefeuilles actions pour le compte d’investisseurs professionnels situés en Europe, Amériques, Asie et Océanie pose le pied sur le continent. Son bureau parisien est dirigé par Philippe Leroy, Senior Director – Country Head of France.
Présentation de cette nouvelle société de gestion immobilière indépendante spécialisée en multigestion à destination du grand public.
Présentation de l'offre "Signature PER"et des nouvelles unités de compte thématiques et novatrices intégrés aux contrats proposés aux cabinets partenaires.
Arik Poney, directeur commercial d’Histoire & Patrimoine, a été interviewé à l'occasion de l'édition 2020 de Patrimonia.
Adequity lance trois nouveaux produits structurés, l’un proposant une distribution trimestrielle, les deux autres un gain à terme. Ils sont disponibles respectivement jusqu’à début janvier 2021 pour le structuré de rendement, et jusqu’à fin octobre 2020 pour les produits Target.
La filiale internationale d’Aviva lance Aviva Investors Climate Transition Global Equity Fund, un fonds privilégiant les entreprises qui proposent des solutions destinées à atténuer les conséquences du changement climatique ou à s’y adapter, ainsi que celles qui intègrent ce risque dans leur modèle économique.
Allianz Global Investors lance une stratégie sport et bien-être, d'ores et déjà éligible au sein du contrat d´assurance-vie Allianz Vie Fidélité.
Le spécialiste de la restauration d’immeubles anciens crée Anozys REIM, une société de gestion agréée fin septembre et vouée à la gestion collective. Objectif : diversifier son positionnement et accélérer son développement.
La sélection des valeurs se veut rigoureuse et prudente, avec un suivi quotidien des lignes en portefeuille (buy and Watch).
Carmignac Credit 2025 est un fonds à échéance fixe mettant en œuvre une stratégie Buy and Hold d’émetteurs privés ou publics. Il cherche à valoriser le portefeuille sur un horizon de cinq ans avec un objectif de performance annualisée cible.
Pictet Asset Management étend sa gamme de solutions total return en lançant Pictet TR-Atlas Titan, un fonds long/short en actions mondiales. Il s’agit d’une déclinaison du fonds Pictet TR-Atlas, qui a déjà fait ses preuves, caractérisée par un niveau de risque et un objectif de rendement plus élevés.
Sans frais d’entrée ni de sortie, le 4e millésime de la gamme de fonds structurés maison est éligible aux contrats d’assurance-vie et de capitalisation de la gamme Altaprofits. Accessible dès 1 000 €, cet autocall est une solution d’investissement ESG.
Interview de Christophe Lachau, président et co-fondateur de Nue Pro Select, l'un des principaux spécialistes du démembrement de propriété qui lance une résidence étudiante à Villeurbanne de 45 logements.
Corinne Caraux et Sylvain Vigier décryptent comment la Tontine, une solution originale de presque 370 ans joue le temps comme un allié pour trouver du rendement tout en limitant la prise de risque.
Trois typologies de gestion sont proposées – gestion indicielle, gestion de conviction et gestion thématique – lesquelles sont déclinées en profils de risque.
Sogenial Immobilier, Crystal et Ananta AM se sont associés en SLP pour créer Premium Hotels Investments, un fonds investi en hôtellerie de luxe, dédié aux investisseurs professionnels et éligible au 150 OB Ter.
Principalement connu pour ses SCPI hexagonales, Sogenial Immobilier ne se limite pourtant pas à son marché domestique et compte lancer en début d’année prochaine un véhicule européen.
Arkéa Investment Services, via sa filiale Federal Finance Gestion, vient dans le lancer la SCI Silver Avenir, un véhicule d’investissement reposant sur le viager d’habitation accessible au travers de différents contrats assurés par Suravenir.
Aux portes de Lyon, Nue-Pro Select présente « Ascension », une résidence étudiante de 45 studios commercialisés en nue-propriété. Ils proposent une décote de 38 % sur la pleine propriété, pour une durée de démembrement fixée à 15 ans.
La société de gestion (650 millions d’euros d’encours sous gestion) vient de compléter sa gamme d’un nouveau fonds, de capital-investissement cette fois-ci, avec le FPCI PPG Hôtel Premier.
Transfert des fonctionnalités de Systela vers UpSys, lancement de nouveaux modules de simulation… voici quelques une des nouveautés de FVI en cette rentrée.
L'éditeur de logiciel a annoncé quelques évolutions concernant O2S et son logiciel BIG.
Dès le 1er octobre, les auditeurs auront toutes les clés pour investir de façon responsable en écoutant les podcasts pédagogiques de la Financière de l’échiquier baptisés « Un pied devant l’autre ». Cette série est accessible à tous sur les grandes plates-formes de streaming.
La FFA et la Caisse des dépôts et consignations ont lancé l’initiative de place Relance durable France pour soutenir l’économie française et accompagner la relance post-crise sanitaire.
La Référence Pierre commercialise un programme de restauration d’une ancienne clinique au cœur de la préfecture des Côtes d’Armor. Eligible au Pinel optimisé au déficit foncier, cette résidence de 98 logements sera livrée mi-2022 avec une rentabilité annuelle brute comprise entre 2,82 et 3,20 %.
La nouvelle offre englobe le FCPI Dividendes Plus n°8, le FIP corse Kallisté Capital n°13 et le FIP outre-mer Mascarin Capital n°3 qui ouvrent droit à des réductions d’impôt comprise entre 25 et 30% en contrepartie d’une durée de blocage des capitaux investis pouvant aller de six à neuf ans.
Le guide « Philanthropie et Fiscalité » à destination des professionnels de la gestion de patrimoine offre un tour d’horizon complet et précis des dispositifs juridiques et fiscaux mis en place pour favoriser la générosité des entreprises et des particuliers.
Le nouveau PERI imaginé par Natixis Assurances permet de se constituer une épargne-retraite avec un impact social et environnemental positif. La solution sera distribuée par les Banques populaires et les Caisses d’épargne.
Cette acquisition majoritaire élargit encore la gamme d’expertises du groupe présidé par Vincent Dubois et conforte ses ambitions dans la gestion d’actifs.
Selon les chiffres de la Fédération française de l’assurance, la collecte nette du placement préféré des Français est négative en août avec - 0,1 Md€. La collecte nette s’établit à -6,5 Md€ au cours des huit premiers mois de l’année, contre 18,0 Md€ sur la même période en 2019.
Allianz France lance Allianz Vie Fidélité, un fonds euros mêlant des unités de compte et une garantie de fidélité qui accompagne cette dynamisation pendant les 5 premières années, distribué par les réseaux d’agents généraux et de conseillers patrimoniaux d’Allianz France.
Deux fonds additionnels, La Française Obligations Carbon Impact et La Française Trésorerie, viennent de se voir labelliser.
Destiné aux investisseurs privés et institutionnels, le fonds Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap a pour vocation d’investir dans les small et mid-caps européennes qui tiennent compte des aspects ESG dans leur modèle d’affaires.
Au sein de la résidence Val d’Or signée Kaufman & Broad, Nue Pro Select commercialise vingt-trois logements sont disponibles en démembrement de dix-sept ans à partir de 147 730 €.
Perial AM présente PF Hospitalité Europe, une SCPI 100 % européenne, spécialisée dans l’immobilier d’accueil. Objectif : 5 % de rendement la première année. Rendez-vous le 1er novembre pour le lancement de la souscription !
Créée par Romain Welsch, Gaëlla Hellegouarch, Marc Emirian et Matthieu Urruty, Theoreim s’est fixée pour objectif d’atteindre 200 M€ d’actifs sous gestion, d’ici 2021. Deux premiers fonds vont être lancés d’ici la fin de l’année pour ses partenaires, CGP, family offices, banques privées et institutionnels.
Optimale mise sur une stratégie d’investissement ciblant des actifs et des locataires en phase avec les profondes mutations en cours dans le monde actuel.
Proposé par Sicavonline, le nouveau contrat d'assurance-vie sera intégralement digitalisé, entièrement modulable en termes d'investissement et de tarification, et se présente comme l’un des moins chers du marché.
Lombard International Assurance, en partenariat avec Accenture, lance une vaste étude paneuropéenne du marché de l'assurance-vie en unités de compte. Objectifs : analyser les perceptions, les difficultés, les besoins et les perspectives des conseillers en ingénierie patrimoniale et successorale à travers l'Europe.
Cerenicimo développe un programme de 99 appartements, dans cette ville reconnue pour son excellence économique et qui compte pas moins de 25 000 étudiants.
Exclusivement réservé aux clients de CNP Assurances, qui détient l’ensemble de ces actifs immobiliers dans son portefeuille, le support CNP Immo Prestige est accessible au sein de la gamme de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation de CNP Patrimoine.
La société de gestion détenue par ses salariés et gérant 357 Md$ d’actifs (au 30 juin) propose une nouvelle stratégie en format Ucits domicilié en Irlande. Le fonds est géré par Ning Meng.
Ouvert à la souscription jusqu’au 21 décembre 2020, ce produit permet d’investir dans un portefeuille diversifié de PME évoluant dans des secteurs traditionnels résilients à forte croissance. La souscription au capital permet de bénéficier du nouveau taux de réduction d’IR de 25%.
Le FCPI Alto Innovation 2020 d’Eiffel Investment Group s’ouvre à la souscription jusqu’au 31 décembre 2020 pour bénéficier de la réduction d’impôt au titre des revenus 2020 et d’une exonération des plus-values à l’échéance la durée de blocage d’une durée de sept ans minimum.
Les deux entités auvergnates se rapprochent via un partenariat pour proposer des services exclusifs, mais aussi pour améliorer les pratiques et la reconnaissance de la profession. Catherine Orlhac, présidente de l'Aurep, et Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, nous en exposent les contours.
Création d’une offre ISR, lancement prochain de deux fonds obligataires, belle collecte depuis le début de l’année et recrutement d’un nouveau commercial CGP : Eleva Capital accélère son développement.
Le pôle immobilier du groupe La Française se restructure avec la création de deux directions : l’une dédiée aux clients retail et l’autre aux institutionnels.
Ce nouvel outil digital permet aux CGP et aux experts-comptables de réaliser des études personnalisées en quelques minutes. Son ambition : permettre aux professionnels de trouver la meilleure solution d'épargne longue et d’optimisation fiscale pour leurs clients.
La collecte des assurances-vie luxembourgeoises est en forte croissance au premier semestre 2020 en France et en Europe. Avec pour elles de solides atouts en réponse à un monde toujours plus incertain.
Investi en obligations d’entreprises de catégorie High Yield, le fonds Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 est bâti sur une stratégie de gestion pure et non benchmarkée, dont la sélection des titres intègre notamment des filtres ESG. Il sera ouvert et accessible aux investisseurs jusqu’à sa maturité en 2026.
Suite au succès des deux premières éditions avec 50 M€ collectés et 7 800 souscriptions enregistrées, Inter Invest Capital lance une 3e version pour financer les PME de croissance dans les Dom et les Com.
Oddo BHF Private Equity lance un fonds pionnier de Private Equity thématique, accessible aux investisseurs professionnels, qui vise à capter les meilleures opportunités mondiales d’investissement non coté liées à la transition énergétique et aux défis environnementaux.
Les fonds Nordea 1 - European Value avec le fonds Nordea 1 - European Stars Equity fusionnent le 9 octobre. Le fonds conservera sa dénomination Nordea 1 - European Stars Equity.
La société de gestion spécialiste de l’investissement immobilier tertiaire en région accélère son développement et poursuit la mise en œuvre de sa stratégie ISR.
La marque spécialisée dans l’épargne immobilière de Corum annoncent des performances de 6 % pour Corum Origin et de 5 %, voire 5,5 % pour Corum XL, des encaissements de loyer stables par rapport à la normale et des demandes de report ou de suspension de loyer marginales, sans impact pour la performance des SCPI
Sully Immobilier propose en plein centre d’Orléans le programme Belle Allure qui livrera 96 logements à l’horizon 2022-2023
Le partenariat entre le promoteur Gambetta et la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), filiale de BPCE, permet de sécuriser les relations entre l’ensemble des parties prenantes à une opération en bail réel solidaire : l’office foncier solidaire, la société de promotion et l’acquéreur
L’UNEP lance Multiselection+ Majeurs protégés, un contrat offrant des options de garanties d’assistance, intégralement prises en charge par l’association. Il est voué non seulement aux personnes placées sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, mais également à leurs aidants.
Avec AXA WF Multi Asset Optimal Impact, Axa IM renforce la gamme impact de son offre d’investissement responsable. Géré sur des convictions fortes et une approche flexible, ce premier fonds impact dans une version Multi-Asset a reçu le label ISR.
MeilleureSCPI.com analyse le marché des SCPI de rendement au premier semestre 2020. Un tableau rassurant, avec une collecte de 3,42 Md€ portant la capitalisation à plus de 65 Md€, et un TDVM moyen sur un an glissant de 4,14 % au 30 juin. Un taux tout à fait acceptable dans le contexte actuel…
Avec huit fonds suspendus pour quatre semaines, dont trois à la demande l’AMF, la société H2O AM fait à nouveau parler d’elle, et toujours pour la gestion de ses actifs illiquides. Jean-François Bay de Quantalys et Benoist Lombard de Witam MFO nous éclairent sur la situation.
Malgré un contexte de crise lié au Coronavirus, Turgot AM annonce que son fonds viager, la SCI Viagénérations, a dépassé le cap des 100 M€ sous gestion et lance un nouvel outil de pricing en ligne.
Ce partenariat entre l’assureur et la FinTech a vu naître une nouvelle offre de placement 100% digitale, déclinée en quatre profils de risques investis en intégralité en unités de comptes, logés dans un contrat d’assurance-vie chez Apicil Épargne
Le fonds Audacia Entrepreneuriat Familial veut mobiliser l’épargne privée vers les meilleures entreprises avec un horizon de liquidité rapproché (6 ans au lieu de 10) et une fiscalité avantageuse.
Sanso Investment Solutions (plus de 950 M€ d’encours sous gestion au 30 juin) a lancé durant l’été le premier fonds L/S Actions Market Neutre éligible au label ISR et au PEA afin de pallier le manque de stratégies ISR non directionnelles de type « market neutre ».
Acofi Gestion accélère son engagement dans le financement de la transition énergétique. Son fonds Predirec EnR 2, géré par Acofi Gestion, vient de passer le cap des 120 M€ de souscriptions à l’occasion du closing du 30 juillet avec plusieurs investisseurs institutionnels de premier rang tels que la BEI.
Le directeur de la distribution d’Inter Gestion REIM dresse en toute transparence le bilan du premier semestre et ouvre les perspectives 2020 de sa SCPI premium, Cristal Rente.
Dans le contexte de crise, mieux vaut s’exposer à l’ensemble des grandes zones géographiques plutôt que de chercher l’opportunité de quelques valeurs en croissance. C’est du moins la politique mise en œuvre par Cholet Dupont AM dans son FCP Atlas lancé l’an dernier.
Un mois après la création du label ISR, une SCPI de rendement sur quatre est dans une dynamique ISR et/ou environnementale, selon l’étude menée par MeilleureSCPI.com auprès des gérants.
Face aux défis qui l’attendent et dans le cadre de sa nécessaire transformation, le groupe immobilier remplace son comité stratégique par un comité exécutif groupe de douze membres autour d’Alain Dinin.
Franklin Templeton devient ainsi l’un des plus grands gérants d’actifs indépendants du monde, à 1 400 Md$ d’encours.
Pictet Asset Management présente Pictet TR-Acquila : un fonds en actions mondiales sans biais directionnel et son dixième fonds total return.
La Financière de l’Echiquier a lancé un fonds professionnel spécialisé dédié au soutien des PME et des ETI françaises dans le cadre de la reprise de l’économie post-crise sanitaire.
Première solution d’investissement de ce genre, offrant aux investisseurs un accès à l’ensemble de la plate-forme thématique de BlackRock, le BGF Multi-Theme Equity Fund combine des produits indiciels à une approche de gestion alpha.
Née de l’association d’HSBC Global Asset Management et Pollination, société spécialisée dans l’investissement dans le changement climatique, la joint-venture présidée par Christof Kutscher proposera des fonds non cotés, avec une large exposition aux thématiques mondiales en lien avec la nature, tant sur les marchés émergents que développés.
Si Cœur de Ville a marqué le pas durant le confinement, Cœur de Régions a pu poursuivre sa trajectoire ascendante. La gestion de crise et les efforts de communication ont d’ores et déjà permis de relancer la collecte. Et les perspectives sont bonnes pour la société de gestion avec le lancement d’une nouvelle SCPI début 2021… Entretien avec Jean-Luc Bel, directeur du développement et partenariat de Sogenial Immobilier.
Le « Fonds Euro Nouvelle Génération » et « Croissance Allocation Long Terme » visent le Saint Graal : cumuler garantie du capital, liquidité et perspective de rendement.
R-co 4Change Green Bonds vient enrichir la gamme de Rothschild & Co Asset Management Europe, qui franchit une nouvelle étape dans sa démarche responsable.
En lançant Luminea, une résidence de 69 logements érigée au centre-ville de la station balnéaire vendéenne, le promoteur mise sur l’attractivité en plein boom de la Côte Atlantique.
Avec Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF, son nouveau véhicule investi sur les obligations souveraines mondiales, le spécialiste européen de la gestion d’actifs enrichit sa gamme de fonds indiciels cotés « Core » à faible coût.
L’arrêté portant création du label ISR en immobilier, publié au JO le 23 juillet, parachève trois années de travaux menés par l’ASPIM en lien avec les pouvoirs publics. SCPI, OPCI et FIA répondant aux critères pourront désormais être estampillés du précieux label.
La Fédération Française de l’Assurance annonce une collecte nette négative de -0,7 milliard d’euros en juin 2020. Un chiffre qui vient plomber un peu plus encore la tendance en cours depuis le mois de mars. Avec tout de même un niveau de décollecte moins marqué que les mois précédents.
Les marchés pourraient être plus agités pendant l'été. Analyse de Guy de Blonay, gérant de fonds, actions globales, Jupiter Asset Management
Les tribunaux s’appuient de plus en plus volontiers sur les données de consommation énergétique pour établir la qualité de résidence principale d’un bien immobilier. Autre point de litige, le délai dans lequel intervient la vente pour bénéficier de l’exonération au titre de résidence principale. L'analyse d'Audrey Texier-Godet et Benjamin Spivac, ingénieurs patrimoniaux chez Amplegest.
Une étude menée par Perl révèle que plus d’un conseiller en gestion de patrimoine sur dix considère que l’investissement en nue-propriété est une solution appropriée à la période actuelle.
La gamme de fonds diversifiés de Swiss Life Asset Managers France adopte un nouveau nom. Objectif : uniformiser leur dénomination et assurer une meilleure lisibilité aux investisseurs.
La loi monuments historiques invite les investisseurs à s’engager pour le patrimoine en achetant un bien à rénover. En remerciement, l’Etat réduit les impôts de l’acquéreur. Les explications du groupe Buildinvest, spécialiste de la rénovation lourde de biens immobiliers depuis cinquante ans.
Selon le Money Monitor Lyxor du mois de juin, les ETF ESG et les ETF obligataires ont enregistré des flux record.
PERL commercialise 51 logements neufs en usufruit locatif social (ULS) à travers deux programmes parisiens : la résidence « Harmonia », à deux pas du parc de la Villette (Paris 19e) et la « Villa Simonet » dans le quartier de la Butte-aux-Cailles (Paris 13e). Ils permettront de loger des actifs au cœur de la capitale, tout en assurant un investissement performant aux particuliers qui souhaitent préparer leur retraite.
La plate-forme spécialisée dans l’immobilier d’investissement, filiale de Consultim, enrichit son offre de résidences Pinel avec « L’Impériale », une nouvelle résidence de 36 appartements à Baillargues (Hérault).
Fideas Capital, société de gestion de portefeuille, annonce le lancement de son fonds Fideas Smart for Climate® actions Euro-zone labellisé ISR. Avec toujours l'ambition de réduire de 25 % au moins l'empreinte carbone de ses fonds grâce à sa méthodologie prioritaire Smart for Climate®.
BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic Fund (Earth) consiste en une stratégie d’OPCVM alternative « long/short equity » qui vise à identifier les opportunités parmi les entreprises confrontées ou répondant à des défis environnementaux majeurs.
L’Union bancaire privée renforce sa plate-forme alternative Ucits avec le lancement du fonds market neutral et sector neutral U Access - Long/Short Japan Corporate Governance. Une stratégie centrée sur la gouvernance des entreprises japonaises.
La société de gestion conclut le processus de labellisation ISR de ses fonds avec Mansartis Amérique et Mansartis Investissements.
En lançant le premier ETF EUR Aggregate SRI, Amundi offre aux investisseurs une solution durable et innovante pour s’exposer aux marchés obligataires en euro, à la fois emprunts d’Etats et obligations d’entreprises.
Pépite remarquée du portefeuille de Calao Finance, Febus Optics s’est imposée en quelques années sur le marché mondial de la surveillance d’infrastructure par fibre optique. Avec une forte accélération de son développement à l’international, grâce à une jolie levée de fonds.
Factorielles poursuit sa mission d’accompagnement des professionnels du conseil dans le développement de leur expertise en protection sociale (retraite, rémunération du dirigeant, choix du statut…). Entre logiciels, formations et informations, la société présidée par Bruno Chrétien s’est imposé sur un marché boosté par l’arrivée de la loi Pacte.
Frédéric Lorenzini a reçu Jérémy Tubiana de Lyxor ETF, Guillaume Gerry de Franklin Templeton, et Bernard Aybran d’Invesco France.
Auris Gestion et Salamandre AM, un rapprochement stratégique au service des CGP avec le maintien des interlocuteurs usuels et le renforcement des équipes au service des CGP.
L'expertise de Laurent Saint Aubin, gérant actions, Immobilier Europe, gérant du fonds Sofidy Sélection 1
Avec des performances robustes et un couple rendement/risque attractif, à mi chemin entre actions et obligations, l’immobilier continue de jouer les valeurs refuge, même si de nouveaux critères d’appréciation, comme la qualité des actifs et des locataires, entrent désormais en ligne de compte. La fragilisation de certains acteurs et de secteurs entiers devrait impacter les cash-flows perçus par les investisseurs…
Après avoir annoncé leur partenariat en avril dernier, Acer Finance et Active Asset Allocation viennent de lancer le fonds AARBO (Active Allocation Risk Budget One).
La plate-forme dirigée par Daniel Collignon lance Version Absolue Retraite, son nouveau plan épargne-retraite individuel assuré par Spirica, à destination de la clientèle de ses partenaires CGP.
Arkéa Investment Services lance une nouvelle activité de gestion immobilière logée chez Federal Finance Gestion : Silver Avenir, avec une équipe dédiée placée sous la responsabilité de Charlotte Evanguelidis. Une solution destinée aux investisseurs institutionnels avec l’objectif de la proposer aux épargnants dans les contrats d’assurance-vie.
La société d’assurance ajuste son contrat de prévoyance créé en 2018 et dédié aux professionnels et aux particuliers en proposant un process de souscription plus agile et une nouvelle tarification.
Le FCPR Entrepreneurs & Immobilier dédié aux promoteurs et aux investisseurs s’appuie sur une expertise conjointe entre Entrepreneur Invest et Captown, et permet de réaliser des financements en obligations convertibles ou en OBSA. Objectif : 7% de rendement avec distribution de 4% par an.
Arrivée récemment en provenance de Mandarine Gestion, Marie-Claire Marquès expose ses ambitions à Frédéric Lorenzini.
A coups de rachats, Astoria Finance est devenu le plus important cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Menée par Antoine Latrive et soutenue par Naxicap, cette société affiche environ 4,7 milliards d’euros d’encours (données au 1er mai).
Le groupe CBRE livre son analyse des conséquences de l’épidémie sur les marchés immobiliers en Asie, aux Etats-Unis et en Europe.
En partenariat avec Oradéa Vie, ce fonds en euros est commercialisé sur la gamme de contrats Target +.
La filière de Suravenir dédiée aux CGP vient d’enrichir son offre avec SCPI By Vie Plus, un service qui s’appuie sur l’expertise de Arkéa Immobilier Conseil.
Le fonds, qui dispose d’un encours initial de 30 millions d’euros, sera investi dans des obligations à haut rendement sur les marchés européens et américains et vise un rendement de 4% net pour une volatilité inférieure à 5 %.
Après une offre immobilière et financière, l’association d’épargnants enrichit son contrat phare.
Fin juin, Natixis (groupe BPCE) et la Banque postale ont signé l’accord de rapprochement des activités de gestion de taux et assurantielle annoncé en décembre 2019, créant ainsi une grande société de gestion européenne, avec plus de 415 Md € d’encours sous gestion pour le compte de grands clients institutionnels à fin mai 2020.
Comment proposer aux entrepreneurs les solutions les plus adaptées et les convaincre de leur nécessité ? Découvrez les recommandations de Rénald Lair, Directeur Commercial Exécutif de MetLife France.
Frédéric Lorenzini reçoit Arik Poney, directeur commercial d'Histoire & Patrimoine qui nous présente son actualité et ses nouveaux produits.
Un monument historique à Pornichet, un chateau en déficit foncier et une réhablitation prévue d'ici la fin de l'année.
Horizons - 30 cours de l'île Seguin
92100 Boulogne-Billancourt
www.histoire-patrimoine.fr
Nathalie Pelras, directeur général de Fourpoints IM, et Cédric Michel, son tout nouveau directeur du développement, nous présentent leur offre de solutions ouvertes à la clientèle des CGP.
C’est le dernier-né d’Amundi, une solution d’épargne de long terme qui permet de participer au financement de la transition énergétique tout en bénéficiant des attraits de l’investissement sur les actifs réels. Elle vise un rendement cible de 4% net de frais
Selon l’étude d’Altaprofits publiée cette semaine, un quart des Français ont épargné pendant le confinement, mais seulement 24 % savent ce qu’ils vont faire de cette épargne.
Le groupe Advenis a choisi Rothschild & Co Asset Management Europe pour créer un fonds patrimonial et équilibré pour sa clientèle gestion privée
L’ambition de Generali France et de Generali Investments est de proposer aux épargnants particuliers une offre globale d’actifs réels éligibles à l’assurance-vie, offrant des perspectives de rendement attractives et une volatilité maîtrisée, tout en participant à la relance de l’économie réelle.
En surperformant de 10,4 % par an depuis 1987, les chiffres révélés par la 26e étude annuelle sur la performance nette des acteurs français du capital-investissement réalisée par France Invest et EY montrent une belle année 2019.
L’Union bancaire privée lance une stratégie absolute return sur sa plate-forme alternative Ucits avec le fonds U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS lancé avec l’Américain Campbell.
Centrée sur la Pologne, la République tchèque et la Hongrie, la SCPI Interpierre Europe Centrale vise des actifs tertiaires qualitatifs offrant un rendement attractif, pour un objectif de distribution soutenue.
Le fonds ALM Solidaire ISR, géré par AG2R La Mondiale Gestion d’actifs, est ainsi disingué par l'unique label solidaire en France.
Comme l’espéraient les professionnels, les taux d’usure remontent légèrement au 3e trimestre. Même si seuls les prêts de 20 ans et plus sont concernés, ce mouvement devrait apporter une bouffée d’air au marché.
Une collecte nette de -2,2 milliards d'euros qui s'explique principalement par le confinement, et une sortie qui ne s'effectue que de façon progressive.
Le champ d’application du dispositif Denormandie vient d’être élargi à toutes les annexes d’un logement ancien à réhabiliter. Le point avec Angelys Group, spécialiste dans la restauration d’immeubles anciens en centre-ville.
De la promotion immobilière à l’investissement immobilier, il n’y a qu’un pas que le groupe lyonnais a franchi en créant Capelli Patrimoine.
Le spécialiste de l'investissement en nue-propriété lance un nouveau programme patrimonial au Pecq et annonce parallèlement la mise en place de la signature électronique pour ses dossiers de réservation. Ouverture des ventes le 24 juin !
L’application offrira aux clients finaux de Primonial Gestion Privée une vision complète et une gestion éclairée de leur patrimoine. Cette innovation sera prochainement proposée aux CGP(I) partenaires.
L’Union bancaire privée s’associe à Bell AM, spécialisé dans les actions globales de toutes capitalisations, avec un focus particulier sur les petites et moyennes capitalisations.
La crise liée au Covid-19 met en lumière les révolutions structurelles qui sont à l’œuvre depuis plusieurs années sur le marché des bureaux. Une analyse de Loïc Hervé, directeur général délégué chez Perial AM.
Le spécialiste du capital-transmision vient de lancer son deuxième FCPR à destination de la clientèle patrimoniale, le FCPR White Caps Sélection II.
Pour son vingtième anniversaire, la société spécialisée dans le financement des PME de croissance se rebaptise Entrepreneur Invest pour tenir compte de son changement de dimension.
Pour de futures levées pour le fonds Mirabaud Grand Paris, la division Real Estate Investment Banking (REIB) de CBRE agira en tant que conseiller auprès de la société de gestion pour lever des capitaux auprès d’investisseurs européens et internationaux.
Ecofi Trajectoires Durables, tel est le nouveau nom d’Ecofi Actions Croissance Euro, un FCP désormais ISR éligible au PEA.
Selon l’étude Fidelity International en collaboration avec le cabinet Insight AM, près de 50% des épargnants souhaitent réagir à une prochaine baisse de rendement du fonds en euros en renforçant leur part d’UC. Quant aux CGP, ils souhaitent un aménagement des gammes de supports en UC pour apporter un conseil de proximité à leurs clients.
Le fonds dédié aux petites et moyennes capitalisations de Comgest, société dirgée par Arnaud Cosserat, qui fête son 20e anniversaire, affiche une surperformance de plus de 3% par an et de 14,3 % depuis le début de l’année 2020 et la pandémie de Covid-19.
Le fonds Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc dépasse les 300 millions d’euros d’encours, ce qui en fait le plus important ETF mondial sur des obligations vertes en termes d’actifs sous gestion. Cela illustre à la fois la résilience du segment de marché des ETF ESG et son potentiel dans le contexte de forte volatilité créé par la crise du Covid-19.
Le groupe Consultim a annoncé la semaine dernière la création d’une société de gestion d’actifs immobiliers : Consultim Asset Management, agréée par l’AMF le 28 mai dernier. A quoi ressemblera ce nouvel acteur et quelle sera sa stratégie d’investissement ? Entretien avec Andràs Boros, président de la nouvelle structure.
Elle contribuera à la gestion de la stratégie NN (L) Global Equity Impact Opportunities et de trois fonds thématiques à impact (Health & Well-being, Smart Connectivity, Climate & Environment).
Lancé en juin 2017, le fonds actions G Fund – Avenir Small Cap (ex-G Fund – Avenir Small Cap Euro) devient éligible au dispositif PEA-PME.
Pictet-Family, tel est le nouveau nom du fonds actions lancé par Pictet AM géré par Alain Caffort et qui investit dans des entreprises familiales.
Le groupe annonce la création d’une société de gestion d’actifs immobiliers, Consultim Asset Management, agréée par l'AMF le 28 mai dernier.
Aviva Investors US Investment Grade Bond Fund investira essentiellement dans des obligations d'entreprises investment grade libellées en dollar américain émises à l’échelle mondiale.
Dans le prolongement de la transformation de son modèle Epargne initiée depuis l’automne dernier, Generali fait évoluer son contrat phare Himalia et enrichit son offre financière d’une sélection de titres vifs par une sélection d’actions du Cac 40, SBF 120 et EuroStoxx 50.
Près de trois mois après le début de la crise, la société de gestion tient un discours rassurant et rappelle que si certains porteurs de parts de SCPI vont voir leurs dividendes baisser temporairement, ils ne vont pas perdre sur leur patrimoine. Entretien avec Jean-Marie Souclier, directeur général de Sogenial.
Forte de son expérience d'investissement dans le secteur de l'hôtellerie, la filiale immobilière du groupe Cyrus lance le FPCI Alcyon. Destiné aux investisseurs privés, le fonds fera l'acquisition d'hôtels, principalement en France.
La société d’investissement démocratise l’accès aux marchés privés avec le fonds Private Stars Selection 2019 géré par Equitis Gestion, qui enregistre un premier closing de 10 M€ en mars dernier.
Pour le mois d’avril, la FFA annonce une collecte nette négative, avec - 2,1 Md€. Les retraits dépassent donc les dépôts. Depuis le début de l’année, la collecte nette s’établit à - 1,9 Md€, contre 10,9 Md€ sur la même période en 2019.
Issu d’un partenariat avec Oradéa Vie et la Financière de l’échiquier, le contrat PrimoPER est le nouveau plan d’épargne-retraite individuel (PERin) distribué en exclusivité par Primonial.
Nue-Pro Select, spécialisée en nue-propriété, propose un investissement immobilier de long terme via l’acquisition de parts d’une société civile d’attribution (SCA). Un excellent moyen d’acquérir un bien en zone tendue, tout en bénéficiant d’une forte décote, et d'optimiser sa transmission.
Target Evolution Juilet 2020 et Rendement Trimestriel Evolution Juin 2020 sont deux solutions basées sur le fonds Euro Evolution, un fonds actions de la zone euro.
Le président d’123 IM, acteur historique de la démocratisation du capital-investissement sur le marché des CGP, revient sur l’impact de la crise sanitaire sur son portefeuille, en particulier sur ses participations liées au tourisme. Serein sur la solidité des entreprises accompagnées, il s’attend à de prochains mois décisifs pour trouver le bon momentum pour céder ses participations arrivées au terme et pour saisir de nouvelles opportunités.
La FinTech spécialisée sur les produits structurés détaille les questions que se posent les professionnels du patrimoine avant de rentrer sur le marché des produits structurés. Et livre quelques conseils…
La filiale de Paref, dédiée à la gestion de patrimoine immobilier pour compte de tiers, totalise 1,6 milliard d’euros d’actifs sous gestion, majoritairement en France, mais aussi en Allemagne et en Italie. Trois zones avec chacune leurs enjeux en pleine crise sanitaire. Anne Schwartz, directrice générale de Paref Gestion, revient sur les enjeux d’une situation sans précédent.
Novaxia, spécialisé dans la transformation urbaine, lance le chantier du Wonder Building à Bagnolet en Seine-Saint-Denis. 26 000 m² de bureaux concentreront 2 500 emplois, d'ici 2022. Un investissement de 136 millions d'euros, réalisé en partenariat avec la Banque des territoires.
Les ETF enregistrent une collecte de 8,1 milliards d'euros en avril sur fond d'optimisme quant à une reprise économique. Le résumé du Money Monitor Lyxor du mois d'Avril 2020, signé par Vincent Denoiseux, Head of ETF Research and Solutions chez Lyxor.
A partir du 8 juin, la société de gestion française spécialisée dans la gestion de SCPI sera rebaptisée Aestiam. Un changement de nom qui s’inscrit dans la logique d’une stratégie de croissance et de transformation de la société, amorcée depuis l’hiver dernier.
DNCA Finance vient de compléter sa gamme de fonds ISR avec le lancement de DNCA Invest Beyond Climate. La gérante nous expose sa stratégie de gestion et revient sur le positionnement actuel des autres fonds de la gamme.
La société de gestion publie sa Politique d’Investissement Responsable et signe les Principes pour l’Investissement Responsable.
Le nouveau fonds vise à sécuriser le capital et protéger de l’érosion monétaire, avec un objectif de volatilité de 2 %, une liquidité quotidienne, et un rendement attendu de 2 %.
Objectif : utiliser le potentiel de la dématérialisation pour faciliter l’activité commerciale des promoteurs, en fluidifiant les dépôts de dossiers de partenariat et en accélérant leur traitement. Un outil qui trouve toute sa pertinence en période de confinement-déconfinement…
Après dix années à la tête du bureau français de Russell Investments, Michael Sfez a créé Kermony Capital, une société de distribution de solutions non cotées en architecture ouverte. Il nous explique ses motivations et ses premiers projets.
Otea Capital vient de compléter sa gamme actions d’un fonds sur les petites et moyennes valeurs internationales, Galileo Midcap, géré par Charles Tayrac
L’Union bancaire privée renforce son offre en impact investing avec le fonds UBAM - Positive Impact Emerging Equity, en complément d’UBAM - Positive Impact Equity (lancé en septembre 2018).
Pierrepapier.fr, en partenariat avec l’IEIF, met à disposition gratuitement le guide de la fiscalité des SCPI.
Cerenicimo, filiale de Consultim Groupe, poursuit son développement de résidences Pinel avec un programme de standing situé aux portes de l’hypercentre toulousain.
Cette nouvelle stratégie thématique vise à capturer la valeur issue de l’expansion mondiale des services de technologie financière.
Au dernier trimestre 2019, bon nombre d’assureurs ont imposé des restrictions sur l’accès de leurs fonds en euros en cas de nouveaux versements et d’arbitrages sur des contrats d’assurance-vie déjà ouverts. Même si cette politique peut se justifier au regard de la situation économique et de la solvabilité des compagnies, il n’en demeure pas moins que des règles doivent être respectées au niveau contractuel.
Truffle Capital continue à faire avancer la médecine avec une première mondiale : la découverte de l’enzyme responsable de l’immunodépression des porteurs du VIH. Un réel espoir pour les malades, comme pour le traitement de certains cancers, et un nouveau succès pour la société de gestion.
Pour cette quatrième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, toujours en partenariat avec l’asset manager Schroders, a pour thème « Accompagner les clients dans le pilotage de risque ». Un sujet crucial dans la relation de long terme engagée entre les conseillers et leurs clients.
David Kalfon, président de Sanso IS, et François L’Hénoret, directeur du développement, exposent leur vision actuelle des marchés avec une préférence pour le High Yield européen, et reviennent sur le positionnement des principaux fonds de la gamme.
Par sa taille, le groupe nouvellement constitué offrira à la communauté des clients des deux marques un accès privilégié au monde de la pierre papier.
La société de gestion détenue par ses salariés lance le fonds Ucits 5G Connectivity. La stratégie, l’une des toutes premières dédiées à la thématique 5G, existe depuis décembre 2017 et affiche plus de 4,2 Md$ sous gestion. Elle sera désormais disponible au format Ucits.
Bien que la pandémie de Covid-19 ait bouleversé l’économie mondiale, la dernière mise à jour du financier helvétique confirme les principaux aspects des cinq thèmes d'investissement long terme définis à l’origine, en y ajoutant un sixième axé sur le changement climatique.
En pleine crise sanitaire, Perial AM affine le suivi financier des locataires de ses trois SCPI avec l'aide d’Altares, spécialiste de l'information économique BtoB. 73 à 83 % des locataires ne présentent qu'un faible risque de défaut de paiement des loyers.
Le groupe a révélé mardi 28 avril les informations financières de ses SCPI pour le début d’année 2020. Elle accuse un ralentissement net de la collecte depuis mi-mars en raison de la crise sanitaire, mais enregistre des revenus locatifs en hausse grâce à de récentes acquisitions et restructurations.
Les estimations provisoires de la Fédération Française de l’Assurance font état d’une baisse de - 2,2 milliards d’euros pour le mois de mars 2020.
Ce contrat d’assurance-vie reprend l’ensemble de l’offre de gestion pilotée thématique mise en place par Vie Plus (la gamme Convition), ainsi que celle développée par Dôm Finance pour le compte du groupement.
Michel Dinet, Directeur du Développement de Richelieu Gestion depuis janvier 2019, nous expose les positions prises actuellement sur les principaux fonds de la gamme actions, et la stratégie actuellement déployée sur le fonds d’allocation, Richelieu Harmonies.
Avec plus de 84 000 contrats ouverts en trois mois, le plan d’épargne retraite rencontre un franc succès auprès des Français, séduits notamment par sa fiscalité avantageuse et ses conditions de sortie. Le point avec Estelle Billi, ingénieur patrimonial chez Advenis Gestion Privée.
En pleine crise du Covid-19, la société de gestion se distingue par des choix stratégiques assumés. Notamment la décision de stopper les investissements qui étaient en cours, dans l’attente de conditions d’achat plus attractives. Entretien avec Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy.
Philippe Parguey, associé en charge du développement de Nortia, revient sur l’activité générée par la crise du Covid-19 et les opérations menées par le groupe pour maintenir le lien avec ses partenaires.
Claresco Finance dispose d’une large gamme de produits, notamment actions. L’occasion de faire le point avec Laurent Durin-Monteillet, son directeur général adjoint en charge du développement, sur les principales stratégies distribuées par les conseils en gestion de patrimoine.
Le fonds Ve-RI Listed Infrastructure, géré par La Française AM GmbH, filiale du groupe La Française basée à Francfort et spécialisée dans la gestion systématique, est désormais disponible à la commercialisation en France et au Luxembourg.
La gestion pilotée Pictet Asset Management pour Altaprofits est ouverte aux détenteurs des contrats Altaprofits Vie et Altaprofits Capitalisation assurés par Generali Vie.
C’est pour proposer une solution d’investissement intégrant le pilotage du risque de marché que le partenariat entre la société de gestion et la FinTech experte en solutions d’investissements reposant sur une méthodologie propriétaire d’allocation d’actifs a été noué.
Linxea, spécialiste de l’épargne en ligne à frais réduits, serait la première plate-forme à proposer la souscription en ligne pour ses quatre contrats d’assurance-vie gérés par différents assureurs.
Quelles garanties pour l’épargne-retraite ouverte auprès d’une compagnie d’assurance ? Et pour celle détenue auprès d’un établissement bancaire ? Les réponses d’Eres.
Créé en décembre 2015, ce fonds diversifié de Dôm Finance vise à profiter des fortes secousses de marché. Dans la gamme de la société de gestion, la bonne résistance du fonds Sélection Action Rendement International est à relever.
Le versement immobilier programmé (VIP ) permet d’épargner à partir de 50 € par mois sur la SCPI Cristal Rente, en pleine propriété ou en nue-propriété. Une première en France dans l’univers de la SCPI.
Les banques vont-elles faire faillite ? Mon épargne-retraite et salariale est-elle garantie dans ce cas ? Faut-il arbitrer son épargne vers un fonds monétaire ? Est-ce le bon moment pour investir ? Fabien Villeneuve, gérant de fonds chez Eres gestion, répond à toutes ces questions.
La société de gestion spécialisée dans l’investissement foncier dans l’épargne (forestier, viticole et agricole) vient de recevoir l’agrément de l’AMF pour trois de ces nouveaux groupements forestiers d’investissement accessibles dès 1 000 €.
Gaspal Oblig 1-4 vise à surperformer l’indice Euribor 12 mois augmenté d’une marge de 1,2 %.
Basées sur des fondamentaux solides, les SCPI orientées sur des stratégies d’investissement prudentes semblent bien résister à la crise sanitaire. Les explications de Stéphanie Lacroix, directrice générale, et Daniel While, directeur Recherche & Stratégie de Primonial REIM.
La société dirigée par Jean-Patrick Brouillard et Philippe-Antoine Brouillard commercialise une résidence de grand standing aux tons contemporains Les Jardins d’Isabelle au cœur de Montpellier
L’Union bancaire privée enrichit sa gamme de solutions en obligations souveraines émergentes avec le lancement d’une stratégie centrée sur les «marchés frontières», UBAM - Emerging Markets Frontier Bond.
Et un label ISR de plus pour Groupama Asset Management dont le fonds diversifié thématique nouvellement lancé vient d’être certifié par l’Afnor.
Selon l’enquête de Natixis IM, les sélectionneurs de fonds professionnels anticipaient une forte augmentation de la volatilité sur les marchés en 2020. Dans une époque d’anxiété, ils misent aujourd’hui sur trois mots d’ordres : alpha, diversification, protection.
Le gendarme de la Bourse vient de donner son agrément à l'offre au public de titres financiers non cotés de U'Wine Grands Crus.
Le groupe Réalités met en commercialisation Novela, un programme immobilier de trente-huit logements aux Ponts-de-Cé, au sud de l’agglomération angevine.
Afin d’accompagner au mieux ses partenaires CGPI dans la gestion des avoirs financiers qui leurs sont confiés, Erasmus Gestion a mis en place une offre de gestion sur mesure qui se veut accessible à tous.
D’une taille encore modeste, le fonds de performance absolue Quantology Absolute Return se démarque par sa belle performance. Explications.
Ce fonds obligataire à échéance est donc le quatrième fonds géré par La Française AM a obtenir le label ISR.
Le magazine Investissement Conseils vient d'annoncer les résultats de la 8e édition de ses Pyramides de la Gestion de Patrimoine. Cette année, 71 prix ont été remis aux fournisseurs des Conseils en Gestion de Patrimoine.
La marque de Catella Residential, spécialisée dans le démembrement, numérise le processus de vente immobilière dans l’ancien et le neuf avec Unlatch, la solution logicielle BtoB de LegalLife.
C’est dans le Val-d’Oise, à Soisy-sous-Montmorency, que le promoteur francilien lance la commercialisation d’une résidence de trente logements éligible au dispositif Pinel et au PTZ.
Dans la période actuelle de confinement, Fidroit apporte son soutien quotidien aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine. Son président, Olivier Rozenfeld, nous expose les initiatives prises dans ce sens et invite les CGP à utiliser ce moment si particulier pour réfléchir à l’évolution de leur activité.
Matthieu Bailly, directeur général délégué et responsable des investissements de la société de gestion spécialisée sur la classe d’actif obligataire, nous expose sa vision de l’évolution des marchés et ses conséquences sur la gestion de ses fonds.
Selon les estimations provisoires de la Fédération française de l’assurance (FFA), la collecte nette en assurance-vie s’établit à 1,4 milliard d’euros pour le mois de février.
Juriscampus, organisme de formation spécialisée dans l’enseignement à distance, a adapté ses moyens techniques pour assurer ses formations et faire passer ses examens. En cette période délicate, elle propose gratuitement à tous les professionnels du patrimoine un webinar ce vendredi à 14h. Explications avec Nicolas Esplan, Dirigeant Fondateur de JurisCampus
Croissance de l’ANR, performance et résilience d’un portefeuille tourné vers l’innovation, Grégoire Sentilhes, président de NextStage AM qui bénéficie d’une situation financière solide, annonce les premières mesures face à la crise sanitaire du Covid-19.
Comme le révèle l’étude Kantar pour BNP Paribas REIM, 61% des Français considèrent en effet que l’épargne s’adresse à tout le monde, que ce soit pour bénéficier d’un revenu complémentaire, anticiper la retraite ou encore se constituer un capital.
En 48 heures et à partir de 203€ (prix d’une part), il est possible d’investir dans l’une des SCPI de BNP Paribas REIM : la SCPI Accimmo Pierre, via un parcours de souscription 100% digital.
La solution d’Irbis Finance permet aux professionnels de la gestion de patrimoine et des investisseurs institutionnels de faire eux-mêmes des tests de cotations et de demander la construction de produits structurés sur mesure.
Les banques accordent-elles encore des crédits ? Et des reports d’échéance ? Le marché immobilier est-il à l’arrêt ? Voici quelques éléments de réponses.
Cette stratégie est destinée à capturer les opportunités offertes par l’ensemble des secteurs du fait de la mutation vers une économie zéro émission, mais aussi de l’adaptation au changement climatique.
Alors que les Bourses mondiales sont toutes dans le rouge en raison de la pandémie du Coronavirus, voici un point sur les performances (au 17 mars) de certains des fonds les plus connus sur le marché des conseils en gestion de patrimoine...
Les trois fonds distingués appartiennent à la gamme 4Change qui concilie performance financière, critères ESG et recherche d'impact.
Après plusieurs années de taux bas, et dans un marché de plus en plus polarisé, par style et par taille de capitalisation, La Financière de l’Echiquier a décidé que la gestion de son fonds historique, Echiquier Agressor, devait évoluer.
Fidexi lance sa première résidence étudiante en location meublée, Oppid’home à Reims. Avec 130 studios meublés et équipés, le programme se place sous le statut LMP/LMNP et à la fiscalité Censi-Bouvard. La rentabilité attendue s’annonce à 3,80%.
Dans le sondage OpinionWay pour Amundi (Les dirigeants de TPE et PME et l’enjeu de l’épargne salariale), on apprend que freinés jusqu’à présent par des considérations psychologiques et financières, les dirigeants seraient trois fois plus nombreux à envisager sa mise en place une fois informés des avantages relatifs à la suppression du forfait social procurés par la loi Pacte
Les distributions des SCPI de rendement ont poursuivi leur progression en 2019, pour la 4e année consécutive.
Avec le lancement de Mansartis Green Bonds, son fonds obligataire « vert », la société de gestion veut offrir une solution « clé en main » pour participer au financement d’une économie plus durable et à la transition énergétique et écologique.
Agréé par l’AMF le 11 février dernier, le fonds vise une performance annuelle de 3 % nets.
Une progression de 22 % par rapport à 2018, portée par la collecte historique de 2019, supérieure à 5 Md€.
Lancé le 10 décembre dernier, le fonds actions internationales CPR Invest SocialImpact est le premier fonds dans le monde à placer la réduction des inégalités au cœur de son processus d’investissement. Un pas de plus en direction de la finance responsable.
G Fund – Short Term Absolute Return est un fonds multi-stratégies obligataires de performance absolue. Conçue pour les investisseurs privilégiant une approche défensive dans leur recherche de rendement, cette nouvelle stratégie a pour objectif de surperformer l’Eonia capitalisé, tout en maintenant une VaR (Value at Risk) maximum de 3%.
NN (L) Corporate Green Bond vient compléter la gamme existante de NN IP en appliquant une stratégie identique à celle de NN (L) Green Bond, mais axée spécifiquement sur les obligations d’entreprises.
Les trois sociétés européennes de gestion d’actifs immobiliers du groupe Edmond de Rothschild dirigé par Vincent Taupin opèreront désormais sous une seule et même marque : Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM).
Cinq SCPI d’entreprise de La Française REM connaissent une majoration qui a pris effet au 1er mars et varie selon la SCPI de 1,46 à 3,33%.
Les fonds Rouvier se dénommeront Clartan dans les prochains mois.
Atream France Hôtellerie I est un véhicule dédié à l’acquisition de sociétés d’exploitation et de murs d’hôtels en France. Il est éligible à l'article 150 0 B-Ter du CGI et vise un rendement annualisé de 7 % sur la période d'investissement.
Le nouveau fonds, né du rachat de la plate-forme de crowdfunding immobilier Homunity par Tikehau Capital, investira dans des programmes de promotion immobilière.
L'OPCI Altixia Valeur placera la croissance du capital de ses clients au coeur de sa stratégie. Ce fonds patrimonial a d’ores et déjà réalisé sa première acquisition.
Le groupe, spécialiste du financement pour particuliers, entreprises et professionnels, poursuit sa stratégie de diversification. Artémis courtage Gestion Privée apportera des solutions à forte valeur ajoutée pour accompagner et conseiller particuliers et professionnels sur leur situation financière et patrimoniale.
Lancé en 2015, U'Wine a réalisé une année 2019 record avec 7,8 millions d’euros de commandes, en croissance de +110 %.
Avec une collecte de 700 millions d’euros dépassant son objectif initial de 400 millions, le fonds axé sur les investissements immobiliers directs, Elevation I, conclut deux opérations.
La société de gestion enrichit sa stratégie en Europe avec le lancement de Jupiter Pan European Smaller Companies, qui cherchera à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des petites capitalisations européennes à moyen/long terme.
Les associés de la SCPI Norma Capital ont accepté d’augmenter le capital statutaire plafond pour le faire passer de 6 à 20 millions d’euros. La capitalisation de cette SCPI investie en immobilier socialement utile devrait passer le cap des 10 millions d’euros durant ce premier trimestre
Le 3e opus de la gamme FCPR Hôtels Sélection Europe est ouvert à la souscription. Pour une diversification immobilière dans l’hôtellerie d’affaires en France et en Europe, avec zéro droit d’entrée, une fiscalité allégée et hors IFI.
Sonia Fendler, Frédéric Atthar, Benoit Girardon et Luc Bricaud : les quatre dirigeants d’Altixia REIM acquièrent la majorité du capital de la société de gestion.
Franklin Resources, Inc. a conclu un accord en vue d’acquérir Legg Mason, Inc. et ses principales filiales de gestion d'actifs indépendantes.
L’affilié de Natixis Investment Managers a élargi sa gamme avec le fonds Thematics Subscription Economy.
Cinq ans après sa création, le fonds G Croissance 2014 de Generali France affiche une performance nette annualisée de 5,37 %. L’assureur a par ailleurs annoncé sa volonté de proposer cette année une nouvelle génération de fonds Croissance conformément à la loi Pacte.
Le groupe opte pour un nouveau nom afin d’intégrer pleinement l’évolution de ses métiers.
La société de gestion indépendante lance un fonds international High Yield, différencié et géré activement, qui se concentre sur le crédit corporate répondant à des critères d'investissement durable.
Rothschild & Co Asset Management Europe fait le choix de renommer certains des OPC. Objectif : favoriser une déclinaison de marques claires et identifiées, et permettre ainsi une meilleure lisibilité de sa gamme.
Le groupe confirme le succès de sa stratégie de diversification axée sur la montée en puissance de ses activités de capital-investissement et de son offre immobilière patrimoniale. Grâce au renforcement de ses équipes, Inter Invest affiche de fortes ambitions pour 2020.
Consultim s’offre une plate-forme d’investissement en crowdfunding
Novaxia Investissement propose une solution éligible aux enveloppes PEA et PEA-PME, au remploi de produits de cession et exclue de l’assiette de l’IFI, accessible jusqu’au 30 juin. Un placement de long terme avec un minimum de souscription de 4 900 €.
Solution en marque blanche intégrée au site Internet du conseiller en gestion de patrimoine, Data Immo Solutions permet aux CGP adhérents de proposer à leurs clients des services de transaction et gestion immobilière grâce à des modules directement intégrés au site du CGP.
La société de gestion spécialisée en gestion quantitative Momentum actions lance Digital Market Neutral Europe, exploitant un modèle quantitatif appliqué aux actions européennes.
Présidée par Eric Cosserat, la société de gestion spécialisée dans l’immobilier voit les dividendes de ses trois SCPI augmenter : les porteurs de parts ont donc vu leurs dividendes croître, mais également leur capital se valoriser.
La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa (45 Md€ d’encours et 4,8 Md€ de collecte brute au 31 décembre dernier) enrichit sa gamme de mandats d’arbitrage Conviction proposée dans Patrimoine Vie Plus : 10 profils proposés par 10 sociétés de gestion.
La marque de Corum Asset Management agrandit sa gamme de placement immobilier avec une SCPI investie en zone euro, qui affiche un objectif de rendement annuel et à dix ans de 4,5 %. Le prix de la part est fixé à 200 € (frais et commission de souscription inclus).
Aviva Investors Experimmo donne l’opportunité d’investir dans des biens immobiliers pan-européens (actifs physiques) ainsi que dans des titres financiers de sociétés du secteur immobilier (actions et obligations).
La RegTech commercialise une boîte à outil qui permet aux clients d’accélérer les processus de remédiation de l’AML/KYC.
Le groupe Inter Invest commercialise une opération en nue-propriété à Bordeaux composée de 130 studios dédiés aux étudiants.
Manymore et PLPSoft viennent de conclure un partenariat pour la mise en place d’une infrastructure d’échange de données entre le logiciel de conseil patrimonial Systerial et la suite logicielle Prisme afin d’offrir un usage fluide à leurs clients communs.
La SCPI LF Les Grands Palais investit dans un patrimoine foncier agricole composé de différentes propriétés viticoles, détenues de manière directe ou indirecte, qui seront louées par bail rural à long terme à des exploitants.
Avec 13 500 PERin commercialisés au 31 décembre 2019 en trois mois, Swiss Life se positionne comme un acteur de référence en épargne retraite auprès des particuliers comme des travailleurs indépendants. Fort de ce succès, Swiss Life annonce la sortie de son PER Entreprise.
Altarea Cogedim entre dans le top 3 du palmarès 2020 de la relation client, selon le cabinet The Human Consulting Group. Le groupe poursuit son ascension dans ce classement, qui promeut les 200 entreprises françaises plaçant la qualité de la relation client au centre de leurs préoccupations.
N’ayant jusque-là jamais proposé de produit de retraite individuel, comme le Perp ou le Madelin, l’association ouvre désormais un nouveau chapitre de son histoire, en proposant aux épargnants un produit PERin : Afer Retraite Individuelle.
Il est destiné aux investisseurs en quête d’une stratégie d’investissement de long terme (5 ans ou plus) et de rendement issus d’un portefeuille de valeurs de forte conviction. Les critères ESG sont pris en compte dans le processus d’investissement avec des filtres d’exclusion et des critères d’intégration.
La branche internationale de gestion d’actifs d’Aviva PLC lance un fonds européen crédit haut rendement : AI European High Yield Bond.
Euryale Asset Management, pure-player du secteur de l’immobilier de santé, affiche d’excellents résultats 2019 pour sa SCPI 100% Santé avec 371M€ de collecte réalisée sur cette même année.
Lancé il y a six mois, le fonds de dette privée à impact d’Eiffel Investment Group, vient de terminer un premier closing à 250 M€ et annonce un premier financement de 40 M€ avec La Banque Postale AM, Schelcher Prince Gestion, Céréa Gestion et AG2R La Mondiale.
Accompagné depuis trois ans par Weinberg Capital Partners, le groupe Alliance Marine spécialisé dans la distribution de solutions d’équipement et la fabrication de produits de sécurité poursuit son expansion qui se joue désormais à l’échelle internationale.
Acteur historique du marché des conseils en gestion de patrimoine, BNP Paribas Cardif a totalement repensé son organisation depuis septembre 2018, tant sur le plan organisationnel que sur le plan digital. Une opération menée tambour battant par Pascal Perrier, son directeur des réseaux CGP-courtiers & e-business depuis fin janvier 2018.
Présidée par François Pierson, l’association indépendante d’assurés pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la santé réalise une très bonne année 2019 avec 18 % d’affaires nouvelles et un nombre total d’adhésions en progression de 7 %.
Orienté vers des investissements en capital-développement, NextStage Capital Entrepreneur sera investi dans un portefeuille d’une quinzaine d’entreprises françaises et européennes pour une durée de vie de 7 ans à 10 ans.
La Candriam Academy est désormais accessible en France. Il s’agit d'un parcours de huit formations en ligne et gratuites sur l’investissement socialement responsable.
Année record pour la société de gestion en matière de collecte et d’investissements. Perial AM améliore également les performances de ses SCPI, poursuit ses ambitions européennes et annonce le lancement de deux nouveaux fonds courant 2020.
Lazard Sustainable Credit 2025 s’adresse principalement aux investisseurs institutionnels, aux multigérants et aux réseaux bancaires et assurantiels en France et à l’international.
Ofi Asset Management complète sa gamme Ofi Responsible Solutions (OFI RS) et propose une stratégie innovante permettant d'investir sur des ETF ISR tout en bénéficiant d'une allocation diversifiée.
Pour enrichir sa gamme de fonds thématiques, Axa IM lance Axa WF Framlington All China Evolving Trends afin de proposer aux investisseurs un accès à l’univers des actions chinoises cotées en Chine et à l’étranger.
La filiale de Paref poursuit son développement à l’international avec le lancement d’une nouvelle SCPI investie dans l’immobilier de tourisme en Italie : Novapierre Italie. Une première ! Objectif : profiter d’un marché en forte croissance et en pleine mutation...
Un an après la clôture de son premier fonds de Private Equity, Mirabaud Asset Management réitère avec une nouvelle solution dédiée aux entreprises innovantes dans le secteur des biens de consommation de luxe et de lifestyle, ayant un intérêt manifeste pour la durabilité et la responsabilité sociale.
A l’occasion de la 10e édition de son Université, Nortia a lancé une nouvelle gamme de solutions dédiées à la protection patrimoniale, baptisée Nortia Protect.
Depuis ce mois-ci, le FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier, premier fonds hôtelier éligible à l’assurance-vie et au placement épargne retraite (PER), est référencé chez Generali. Il sera accessible via les contrats Himalaya, Octuor, Duo Fede, Xaelidia, E Xaelidia, PERP Generali Patrimoine, Generali Platinium, Espace Invest 4, Espace Invest 5, Espace Horizon 8 et PER Generali Patrimoine.
Comme chaque année à cette période, les taux des fonds Euros pour 2019 pleuvent les uns après les autres. Les dernières annonces confirment la tendance, avec des performances toujours plus basses, dépassant rarement les 2 %.
Présidé par Olivier Farouz, le groupe a pris une participation à 100% de Flornoy & Associés Gestion (718 millions d’euros). Une opération d’envergure qui permet à Groupe Premium de dépasser les 2 milliards d’euros d’actifs gérés et conseillés.
L’AMF publie une étude sur le bilan de son action et l’impact d’une doctrine publiée conjointement avec l’ACPR qui vise à limiter la complexité de produits structurés offerts au public en France.
La plate-forme immobilière commercialise une résidence de tourisme dans les Alpes du Sud à Vars-les-Claux dans les Hautes-Alpes, dotée d’un montage financier innovant.
Lors de l’adoption définitive du PLF 2020 le 19 décembre dernier, l’Assemblée a validé les propositions de Julien Denormandie pour renforcer le dispositif fiscal afin d’accélérer encore la rénovation dans l’ancien et la revitalisation des villes moyennes.
Quatre produits Adequity ont été remboursés par anticipation le 2 janvier, tout en confirmant une nouvelle fois leur promesse de rendement par le versement du coupon déterminé pour chacun de ces produits.
Le contrat d’assurance-vie Sécurité Target Euro, assureur Oradéa Vie (compagnie d’assurance-vie de Société générale assurances dédiée aux partenariats extérieurs en France) se distingue et affiche une performance de +3,15% (taux de rendement 2019 net de frais annuels de gestion et hors prélèvements sociaux et fiscaux).
La compagnie d’assurance-vie de Société générale est l’un des premiers à annoncer des rendements qui, nets de frais et de prélèvements sociaux, font aussi bien que le Livret A…
Une nouvelle équipe spécialisée dirigée par Henk Grootveld (ex-Robecco) développera des stratégies axées sur les actions thématiques, complétant la gamme actuelle (Golden Age, axé sur le vieillissement de la population, et Global Prestige, qui tire parti de l’image des marques).
La maison de négoce de nouvelle génération propose deux offres d’investissement dans le vin, chacune visée par l’AMF. Aujourd’hui, elle gère un stock de 250 000 bouteilles pour une valeur de 12 millions d’euros.
En novembre dernier, Turgot Asset Management annonçait que sa SCI dédiée à l’investissement en immobilier viager, ViaGénérations, venait de dépasser les 60 millions d’euros d’encours, et qu’une nouvelle équipe venait en reprendre la gestion, avec à sa tête Thibault Corvaisier. L’occasion de le rencontrer.
Une opération de 217 millions d’euros pour cette foncière cotée désormais détenue à 50,1% par Tikehau Capital.
Le fonds réalise une performance de près de 10% hors fiscalité, la meilleure jamais obtenue par un FIP corse, tous acteurs confondus.
Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises, annonce le remboursement total de trois fonds de la gamme Alto, qui affichent des performances finales positives hors réduction fiscale.
Target Evolution Janvier 2020 délivre un rendement de 2 % par trimestre écoulé, en cas de remboursement anticipé ou à l’échéance, même en cas de marché baissier.
Mirabaud Asset Management annonce le renforcement de son offre de solutions ESG en obligations convertibles avec la fusion de deux fonds d’obligations convertibles mondiales en un seul et même support.
La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa lance deux plans d’épargne-retraite individuels : PERtinence Retraite, dédié aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), et Projection Retraite, dédié aux réseaux bancaires Arkéa.
Les associations de courtiers en crédit (AFIB, Anacofi-IOBSP, lCNCEF Crédit, la CNCGP, La Compagnie IOBSP) appellent à maintenir la liberté de choix des emprunteurs, et leur capacité à trouver les meilleurs produits.
C’est le 6e fonds de Pictet Asset Management à être certifié après les labels obtenus en 2018 pour les fonds Global Environmental Opportunities, Timber, Clean Energy, Emerging Markets Sustainable Equities et European SustainableEquities.
Le fonds Oddo BHF Green Bond est destiné aux investisseurs obligataires souhaitant soutenir la transition écologique. Le fonds est issu du repositionnement du fonds d’obligations internationales Oddo BHF Accu Zins.
Une offre de banque privée, tel serait l’objectif de l’accord signé entre l’ex-Barclays France et l’assureur mutualiste, dont les clients auront accès aux propositions de gestion en comptes titres et PEA déclinés en gestion déléguée, libre ou conseillée.
La société de gestion affiliée du groupe La Française lance Predirec Innovation 3, qui succède à Predirec Innovation 2020 et Predirec Créances ETI 2018, et qui réunit plusieurs investisseurs institutionnels et dispose de 180M€ d’engagements.
Le PER Generali Patrimoine vient remplacer Le PERP Generali Patrimoine dont la commercialisation s’arrêtera le 1er octobre 2020.
Objectif : accélérer le développement d’opérations immobilières dans la région lyonnaise.
OFI Asset Management complète son offre OFI Responsible Solutions (OFI RS) autour de trois grandes familles de stratégies d’investissement responsable : les stratégies d’impact investing avec la gamme Act4 (Act for = agir pour), les stratégies thématiques, et les stratégies Best-in-Class.
La société d’analyse financière présente son premier baromètre des SCPI, réalisé à partir des informations publiques communiquées par les gestionnaires de fonds et de leur retraitement par son algorithme propriétaire.
Avec le fonds Richelieu America géré par Alexandre Hezez et Eric Lafrenière, le gestionnaire d’actifs du groupe Banque Richelieu propose à ses clients une diversification de leurs allocations souvent très largement sous-pondérées sur les Etats-Unis.
Préfon Retraite, qui prenait jusqu’à présent la forme d’un Perp, s’est transformé en PER depuis le 1er décembre.
La filiale d’Amundi lance son deuxième programme d’investissements européens dans les entreprises non cotées bénéficiant des mégatendances après le succès rencontré par le programme Amundi Private Equity Mégatendances I qui a atteint une collecte finale de 320 M€ en 2019.
Le Groupe Consultim acquiert la totalité du capital de iPlus, acteur historique sur le marché du démembrement de propriété fondé par Arnaud Jaffrain en 2008.
Le nouveau groupe de cabinets de conseil en gestion de patrimoine associés crée le concept de « Conseil patrimonial bancaire », afin d’anticiper les évolutions du marché de la gestion de patrimoine.
Ce sont de nouveaux seuils franchis pour le label ISR avec 321 fonds labellisés pour un encours de 121 milliards d’euros gérés par 59 sociétés de gestion françaises et étrangères.
Un remboursement partiel de 50 € par part A a été effectué début décembre par Vatel Capital. Le solde sera remboursé au cours des douze prochains mois. Ce fonds constitué en 2010 délivre une performance de 6,55% hors avantage fiscal, +56,55 % avec avantage fiscal.
Epsens vient de lancer son offre dédiée aux TPE et PME, « L’Essentiel par Epsens ».
Swiss Life n’a pas attendu le début de l’année 2020 pour annoncer le taux de rendement de son fonds en euro. Celui-ci s’élève à 1 % net pour l’année 2019 (contre 1,50 % pour 2018). L'’assureur a revu sa politique de bonification, avec des écarts de rendements de plus en plus significatifs…
Un amendement du projet de loi de finances 2020 prolonge le dispositif Denormandie jusqu’au 31 décembre 2022 et étend son application à tout le territoire des communes éligibles, au-delà des seuls cœurs de ville.
Le nouveau fonds obligataire à échéance de La Française, La Française Carbon Impact 2026, vise à financer les acteurs économiques ayant une réelle ambition de transition énergétique.
La collecte nette s’établit à 1,9 Md€ selon les estimations de la Fédération française de l'assurance. Au total, l'assurance-vie enregistre une collecte nette de 24,1 Md€ depuis le début de l'année, contre 19,7 Md€ en 2018.
Destiné aux investisseurs européens, Franklin Innovation Fund investira dans des sociétés de tous secteurs et toutes industries dont les perspectives de croissance sont en passe de connaître une accélération grâce à l'innovation.
Cette levée de fonds est destinée à financer un volume d’affaires de 30 millions d’euros. Objectif de Fidexi : compléter ses activités traditionnelles en mandat par des acquisitions en bloc.
BNP Paribas Cardif propose trois nouveaux plans d’épargne-retraite individuels : deux seront distribués par son canal bancaire et gestion privée et le dernier, Cardif Essentiel Retraite, sera distribué par les partenaires CGP et courtiers.
100 % digital grâce au partenariat avec la FinTech Yomoni, le plan d’épargne interentreprises Generali Epargne Salariale (GES) construit par l’entité transversale du groupe dédiée à la retraite, Generali Global Pension, est distribué par les CGP et les courtiers-vie.
Il s'agit d'un fonds actions internationales centré sur les entreprises dirigées par les femmes.
La société de gestion renforce ainsi sa gamme dans le secteur des technologies en Europe et en France.
CNP Patrimoine vient de lancer Pergola 90, une solution d’investissement permettant de conjuguer sécurité et rendement. Elle est proposée en exclusivité par CNP Patrimoine, structure de CNP Assurances dédiée à la clientèle patrimoniale.
Selon les statistiques Aspim-IEIF, la collecte nette cumulée des SCPI et OPCI depuis le début de l’année avoisine les 8 Md€ au 30 septembre, soit une hausse de 58 % par rapport aux neuf premiers mois de 2018.
Au total, BNP Paribas Asset Management dispose aujourd’hui de 34 fonds labellisés pour un encours de 26 milliards d’euros.
La société de gestion vient de lancer le GFI France Valley Patrimoine, le premier groupement forestier d’investissement agréé par l’AMF qui est accessible à partir de 1000 euros.
Idinvest Partners, spécialiste du financement d’entreprises non cotées, lance le FCPI Idinvest Patrimoine 2019. Il permet aux particuliers d’investir dans l’économie réelle tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt de 18%.
Le spécialiste de la gestion d’épargne immobilière Sofidy, filiale du groupe Tikehau Capital, annonce le lancement du FCPE Eres Sofidy Immobilier, une solution d’épargne innovante destinée aux salariés souhaitant diversifier leur épargne dans la pierre.
CIC Épargne Salariale annonce le lancement d’une solution sur mesure à destination des CGP et met à leur disposition un nouvel outil de saisie en ligne des contrats d’épargne salariale.
Avec un encours historique de près de 140 milliards euros, et une collecte brute en croissance de 4,5% au 30 juin, le marché des plans d’épargne salariale et des plans d’épargne retraite collective est particulièrement dynamique selon l’AFG.
Avec la résidence Elisa à Calvi, Cerenicimo propose de donner une deuxième vie à un investissement Pinel. Une offre innovante baptisée Pinel2, à prononcer « au carré » !
Ce nouvel acteur aura pour vocation d’acheter des programmes immobiliers en bloc pour y réaliser des opérations en usufruit locatif. L’objectif d’Horizon NPS est de développer et proposer une offre unique à destination des promoteurs immobiliers.
La filière de Suravenir dédiée au marché des CGP a lancé Succession by Vie Plus, un outil développé par La BienveillanceFinancière.fr
En partenariat avec BNP Paribas Cardif, la filiale de Gambit Financial Solutions propose désormais Birdee Vie, un contrat s'appuyant sur le robo-advisor de Gambit.
Outre la France, l'Allemagne et l'Irlande, Euryale AM poursuit sa politique de diversification géographique pour sa SCPI Pierval Santé.
Les fonds Target France Octobre 2018 et Target Europe Octobre 2018 ont été remboursés par anticipation le 31 octobre, tout en confirmant leur promesse de rendement par le versement d’un gain de 10% le 7 novembre, pour chacun de ces produits.
L’objectif de ce partenariat : mener une analyse prospective et juger la potentielle revalorisation des SCPI située sur le Grand Paris afin de mieux accompagner les clients.
Le fonds JPMorgan Funds – Emerging Markets Sustainable Equity Fund a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme en investissant de façon durable dans des sociétés des marchés émergents.
Si le PER apporte un certain nombre de nouveautés pour épargner en vue de la retraite et bénéficie d’un ensemble d’atouts, la recommandation première de Good Value for Money est d’abord de prendre son temps avant de procéder à tout transfert d’un PER à un autre.
Entrepreneur dans l’âme, Valéry Grégo fait partie de ces visionnaires capables d’imaginer un concept tellement impactant qu’il se meut en véritable tendance. Son credo : transformer un établissement suranné en un luxueux hôtel Lifestyle. Précurseur d’un nouvel art hôtelier où vivre une expérience unique, il est accompagné depuis plus de dix ans dans cette aventure par 123 Investment Managers.
Dans le cadre de son redéploiement, Richelieu Gestion vient de lancer ce fonds actions européennes qui vise à investir dans des entreprises dont la démarche en faveur d’une meilleure intégration des facteurs ESG est en progression.
Le groupe associatif de protection sociale Alptis vient de créer une nouvelle filiale, Capvita, pour distribuer des solutions d’épargne salariale et d’épargne-retraite conçues en architecture ouverte via les conseils en gestion de patrimoine et les courtiers. Rencontre avec son directeur exécutif, Patrick Audely.
La succursale française du groupe BinckBank annonce un partenariat avec Fidroit et lance une nouvelle émission sur Binck TV.
Les biens sont répartis dans 17 programmes immobiliers, neufs ou existants, localisés dans les secteurs les plus tendus du territoire. Parmis eux, 7 programmes sont en Île-de-France, dont trois dans Paris intra-muros, soit 49 logements.
Les objectifs de ce nouveau fonds : bénéficier du potentiel des actions thématiques avec un profil prudent et obtenir un rendement positif dans n’importe quelles conditions de marché à moyen terme (minimum 2 ans).
Un sondage YouGov pour le conseiller financier en ligne Nalo a souhaité savoir ce que les Français pensaient depuis l’annonce de certains gros assureurs de la place de mettre un terme à l’omniprésence des fonds euros dans les contrats d’assurance-vie pour promouvoir à la place les unités de compte.
Ces deux sociétés s’unissent pour proposer un nouveau contrat retraite, un plan d’épargne retraite (PER) individuel : PER Zen commercialisé dès le 12 novembre auprès des leurs partenaires CGP.
La société présidée par Alain Esnault et spécialisée dans le Private Equity et l’immobilier lance le premier fonds de capital-développement et capital-transmission dédié aux PME & ETI de croissance dirigées par des femmes.
Lancée en 2007, l’activité patrimoniale de la Maif poursuit son développement avec une collecte annuelle au-delà de 400 millions d’euros et une gamme plus que jamais en architecture ouverte.
Ce produit structuré est une solution d’investissement défensive adossée à un indice "thématique" classique représentatif d'un secteur actuellement faiblement valorisé. La formule comprend des coupons distribués même en cas de marchés baissiers jusqu'à -30 % et une protection du capital jusqu’à -50% de baisse à maturité.
La société de gestion d’actifs genevoise Quaero Capital lance Cullen ESG US Value, un nouveau compartiment en actions US de la SICAV luxembourgeoise Quaero Capital Funds (Lux). Objectif : investir dans les actions des sociétés américaines présentant des valorisations attrayantes et des caractéristiques ESG favorables.
La stratégie Emerging Market 2025 Fixed Maturity de Mirabaud, second fonds de dette émergente à échéance fixe, sera lancée fin novembre. La stratégie de dette émergente à échéance 2024 lancée en début d’année affiche 100 millions de dollars d'actifs sous gestion.
Swiss Life a repensé sa gamme prévoyance qui permet notamment d’assurer la pérennité d’une entreprise ou de sécuriser l’avenir de ses proches au travers de trois nouvelles offres 100 % digitales.
Interrogé le 26 septembre 2019 à l’occasion de Patrimonia, Olivier Samain (Directeur des partenariats et opérations CGP - Generali Patrimoine) dresse le bilan de Generali Patrimoine sur les neuf premiers mois de l’année. Il revient également sur les dernières actualités de Generali France en matière d’épargne : le nouveau modèle qui s’impose dans l’environnement de taux d’intérêt négatifs et le lancement de nouveaux...
Cette nouvelle offre propose cinq stratégies de gestion alternative liquides de la plate-forme de comptes gérés de K2 Advisors.
Après le succès de son offre grand public, Mieuxplacer poursuit son déploiement avec une offre dédiée aux professionnels de l’épargne.
Le nouveau fonds LF Global Floating Rates, une solution à faible volatilité structurelle, est une réponse à une demande croissante des investisseurs pour un produit d’investissement positionné entre les actifs de taux sans risque et les actifs crédits plus risqués.
L’équipe de MeilleureSCPI.com a analysé les SCPI de rendement (91 SCPI) afin de mettre à jour une étude sur l’endettement financier du marché au 31 décembre 2018.
Rothschild & Co Asset Management Europe enrichit sa Sicav luxembourgeoise R-co Investments avec un nouveau compartiment, R-co 4Change Impact Finance, dédié au financement des institutions de microfinance dans les pays émergents.
Avec cette acquisition, Swiss Life Asset Managers va permettre aux investisseurs institutionnels d’accéder à des solutions de placement durables dans le secteur de l’énergie et des infrastructures.
Interview d' Anne-France GAUTHIER, Directeur commercial de Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP et aux courtiers spécialisés.
Filiale de Suravenir dédiée aux CGP et aux courtiers spécialisés
Tour Ariane - La Défense 9
5, place...
Sycomore Next Génération est un fonds investi dans les entreprises dont les modèles sont compatibles avec l’objectif d’une croissance durable co-géré par Emmanuel de Sinety, Alexandre Taïeb et Stanislas de Bailliencourt.
Les nouveaux fonds Amundi Smart City UCITS ETF et Amundi Smart Factory UCITS ETF couvrent à la fois les marchés développés et émergents, et utilisent une approche multisectorielle qui permet de conjuguer plusieurs expositions thématiques.
Rencontre avec Christophe Kadi, Chief Operating Officer, MBA.
La vocation d’Unik Capital Solutions est de promouvoir des solutions d’investissement immobilier permettant de donner accès à des actifs soigneusement sélectionnés, de type prime, Core/ Core + ou encore à haut potentiel de création de valeur à l’ensemble des investisseurs professionnels et institutionnels. Les solutions d’investissement immobilier proposées sont innovantes, à...
Oddo BHF Asset Management vient d’étendre sa gamme de fonds datés avec un 11e millésime, Oddo BHF Global Target 2026 ouvert aux souscriptions jusqu’au 30 décembre 2020. Le précédent fonds, Oddo BHF Haut Rendement 2025, dont l’encours dépasse 1 milliard d’euros, est fermé aux souscriptions depuis le 30 septembre.
Idinvest Partners lance le FCPR Idinvest Entrepreneurs Club à la souscription ouverte jusqu’au 31 décembre 2022. Ce fonds est destiné à financer l’expansion des entreprises européennes technologiques et en forte croissance.
IDsoft a présenté à PATRIMONIA sa nouvelle application mobile Mon conseiller TOPINVEST qui permet à un cabinet en gestion de patrimoine de se générer des contacts qualifiés à un prix défiant toute concurrence.
A l’occasion de l’édition 2019 du salon Patrimonia, Pierre Berengier, Directeur commercial d’Histoire & Patrimoine, met en lumière l’expertise et le savoir-faire du groupe.
Il évoque l’offre proposée aux CGPI, la relation privilégiée qu’il entretient avec eux mais aussi les objectifs fixés par son actionnaire, Altarea Cogedim.
Les nouveaux programmes Histoire & Patrimoine
Domaine Motte-Cordonnier – Lille Métropole
Un...
Patrimonia a été l’occasion de rencontrer Olivier Quentin, Responsable de MMA Expertise Patrimoine qui nous fait le bilan des 9 premiers mois, du partenariat de mécénat avec France Tutelle qui a reçu un prix au Grand forum du patrimoine, et sur la loi Pacte.
Contact : [email protected]
Ce fonds investit dans les actions internationales présentes dans l’écosystème urbain (construction, mobilité, connectivité, ressources et services).
La société allemande poursuit son implantation sur le marché français : elle a conclu un accord avec MyFunds Office pour la distribution de ses fonds de gestion active auprès des CGP, dont DWS Concept Kaldemorgen et DWS Invest Top Dividend.
L’étude de France Invest révèle une forte croissance de l’activité du capital-investissement français au premier semestre : 7,8 8 Md€ investis dans près de 1 200 start-up, PME et ETI, 8 Md€ levés à près de 50% auprès d’investisseurs internationaux, pour près de 750 entreprises cédées en tout ou partie.
Inocap Gestion enrichit sa gamme Quadrige avec Quadrige Patrimoine, un fonds mixte investi en actions de l’Union européenne avec une dominante en produits de taux libellés en euros.
Arnaud Henin
Directeur Adequity - France
Cross Asset Solutions
Société Générale
Immeuble Basalte - Cours Valmy
92987 Paris La Défense 7 Cedex
Tél : 01 42 13 39 12 - Mob.: 06 72 14 28 81
[email protected]
https://adequity.fr/
A l’occasion de Patrimonia 2019, Vincent Roynel, responsable commercial CGP revient pour nous sur l’actualité riche du Comptoir, la marque dédiée du Groupe Amundi et CPR AM présente depuis près de 10 ans auprès des partenaires Conseillers en gestion de Patrimoine.
CPR AM vient de lancer en partenariat avec Harvest Smart Allocation, une solution intégrée 100% digitale pour enrichir la palette de services proposée à ses partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine...
Géraud Cornillon, Président de Terrésens, présente le dernier concept du Groupe : DADDY POOL.
Spécialiste de l’immobilier loisirs depuis 11 ans et créateur de la Copropriété Résidentielle de Tourisme, Terrésens lance aujourd’hui son nouveau concept en LMNP qui casse les codes de la résidence de tourisme classique.
Bar à tapas Daddy Pool
Piscine et espace bien-être Daddy Pool
Un salon Daddy Pool
Contact Terresens :
Anaïs...
La société de gestion affiliée à Natixis IM vient lancer le fonds Thematics Safety et a recruté Frédéric Dupraz en tant que gérant.
La loi Pacte désormais adoptée, Swiss Life a annoncé la sortie de son PER individuel dès le 1er octobre. L’assureur, présent depuis 110 ans sur le marché de la retraite, compte sur cette offre plus flexible pour rendre l’épargne retraite enfin attractive auprès des Français.
La filiale de Crédit agricole assurances propose un nouveau support immobilier, sous forme d’unité de compte : la SC Tangram gérée par Amundi. Ce support à dominante immobilière est disponible depuis début septembre sur l’ensemble de ses assurances-vie et de contrats de capitalisation.
Forte de 8 milliards d’euros sous gestion, la société de Christophe Bavière spécialisée dans le Private Equity mid-market en Europe lance Idinvest Strategic Opportunities II, un FCPR destiné à financer la croissance des PME/ETI européennes non cotées éligible aux comptes-titres et aux contrats d’assurance-vie.
Spécialisé en épargne salariale, retraite et actionnariat salarié, le groupe Eres se lance à son tour dans le nouveau plan d’épargne-retraite (PER) loi Pacte compatible. Son offre en architecture ouverte se décline en deux contrats : un PER d’entreprise Eres et un PER individuel Eres.
Sustainable Emerging Debt Blend investit dans des obligations émergentes libellées en monnaies fortes et en monnaies locales. Il vise à générer un rendement (avant frais et commissions) supérieur de 2% à un indice de référence sur mesure composé à parts égales des indices JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified et JP Morgan ESG EMBI Global Diversified.
C’est par vague du 1er octobre jusqu’au début 2020 que Generali France va déployer ses nouvelles offres en épargne-retraite et épargne salariale incluant PER individuels et collectifs. Une nouvelle gamme loi Pacte compatible.
Le groupe sera parmi les premiers à présenter un nouveau contrat PER individuel : Intencial Liberalys Retraite. Une offre dédiée aux CGP partenaires d’Intencial Patrimoine.
Créé en partenariat avec Bridgewater Associates, ce fonds géré par Lyxor vise les institutionnels à partir de 250 000 € pour la catégorie A et 500 000 € pour la catégorie I.
Fidroit apporte des évolutions importantes sur son outil d’accompagnement à la gestion de patrimoine, qui modifient en profondeur son usage.
Deeptinvest, société d'analyse financière indépendante, annonce le lancement de sa plateforme de notation de SCPI, Deeptinvest.fr, à destination des particuliers et des intermédiaires en placements financiers. Particularités : elle n'est pas commissionnée et intègre des critères de dimension durable...
Ce nouveau fonds est une société civile à capital variable disponible exclusivement au sein de l’assurance-vie, dont la stratégie d’investissement core/core+ consiste à investir dans de l’immobilier d’entreprise prime (principalement bureaux) à l’échelle européenne.
Le groupe poursuit son action de recentrage vers les activités « cœurs » de l’immobilier et de la distribution.
Le groupe spécialisé dans l’immobilier de rénovation et de défiscalisation immobilière transforme un ancien immeuble de bureaux des années 1980 en une résidence de 16 logements éligibles au dispositif Malraux en plein cœur d’Honfleur…
DS Investment Solutions fait évoluer son offre de produits structurés pour proposer une gamme 100 % ESG.
Agapan propose actuellement deux produits structurés, avec distribution régulière de coupons.
A l’occasion de Patrimonia, Le Comptoir a lancé Smart Allocation mis en place en partenariat avec d’Harvest. Objectif : accompagner les CGP dans la construction et le suivi de leurs allocations.
Après avoir vu le jour en avril dernier, la gamme Conviction s’enrichit de 2 nouveaux profils : Conviction Immobilier et Conviction Bien Vieillir. Une gamme disponible dans Patrimoine Vie Plus, contrat multisupport commercialisé par Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP.
Sogenial Immobilier vient d’annoncer la seconde revalorisation de 0,8 % de la part de sa toute dernière SCPI, Cœur de Région et lance l’OPPCI France Région Opportunité.
De cette collaboration est née la solution evea by inCube destinée aux courtiers et CGP. Ce service d’épargne en ligne intelligent est adossé à un contrat d’assurance-vie multisupport, evea Vie.
Gemway Assets, société de gestion française spécialisée sur les marchés émergents fondée par Bruno Vanier et Michel Audeban, lance le 8 octobre prochain le fonds GemChina.
Il avait rejoint Primonial en juin 2017 en devenant DG de Primonial IM. Il avait été nommé quelques mois plus tard à la tête de LFDE. Il souhaite poursuivre de nouveaux projets.
Keren Finance vient de lancer son troisième fonds daté, Keren Haut Rendement 2025. Au 10 septembre dernier, son taux de rendement actuariel brut était de 4,90 %.
Outre le lancement de Smart Allocation en compagnie du Comptoir, Harvest a fait récemment évolué ses outils dédiés aux CGP.
Désormais, Fidnet permet notamment à chaque professionnel de suivre concrètement le conseil donné à l'ensemble de son portefeuille clients grâce à des alertes mails personnalisées aux couleurs du cabinet.
La société spécialisée dans l’investissement immobilier présidée par Sonia Fendler innove avec la souscription totalement dématérialisée de SCPI personne physique et personne morale et également nue-propriété et pleine propriété.
Le groupe Créquy élabore des projets de rénovation urbaine grâce à des investisseurs privés en partenariat avec les collectivités locales. Cet outil digital présenté sur le salon Patrimonia a pour vocation d’améliorer le service à ses partenaires et la relation client.
Avec le FPCI WCP Impact Dev, Weinberg Capital Partners, historiquement positionné sur le marché des investisseurs institutionnels, propose à la clientèle haut de gamme des CGP une solution de private equity qui investit dans des PME et ETI françaises ayant un impact positif sur l’environnement ou la société.
Deux nouvelles solutions d’investissement sont lancées : La Française Rendement Global 2028 (obligations internationales de maturité maximale décembre 2028) et La Française Rendement Global 2028 Plus (pouvant être exposé aux marchés actions). Leur commercialisation s’étend jusqu’au 31 mars 2023.
CGP Soft Corp, éditeur du logiciel d’agrégation des comptes et de gestion de cabinet détenu par ses utilisateurs CGP, va lancer monecgp (www.monecgp).
Fidexi développe son offre dans les grandes métropoles de l’ouest avec deux nouveaux programmes en nue-propriété, à Nantes et à Rennes. Livraison prévue entre fin 2021 et début 2022.
L’association Gaipare enrichit sa gamme et lance un nouveau contrat de capitalisation, souscrit auprès d’Allianz France.
Pour ses vingt-cinq ans, Nortia crée Nortia Immo, une gamme inédite de dix-sept SCPI sélectionnées par les experts maison. Objectif : permettre aux partenaires CGP de bâtir une allocation diversifiée et innovante.
Fidelity International (Fidelity) lance une famille de fonds d’investissement durable (the Sustainable family), une nouvelle gamme multi-classes d’actifs axée sur un cadre environnemental, social et de gouvernance (ESG).
La société de gestion spécialisée dans l’investissement au capital de PME cotées et non cotées lance le FIP Corse Kallisté Capital n°12, permettant à l’investisseur une réduction d’IR maximum de 38%.
Ouverte jusqu’au 15 septembre 2020, la SCPI LF Grand Paris Habitation permet aux souscripteurs, en contrepartie d’un engagement de détention des parts sur une période estimée à 17 ans au total, de bénéficier d’une réduction d’impôt, au même titre qu’un investissement en direct.
BNP Paribas Cardif lance Cardif Libertés Emprunteur, un produit d’assurance de prêt accessible même aux personnes fragilisées, commercialisé par les courtiers, les CGP et le site cardif.fr.
Finologee s’associe à la FinTech française LaFinBox, gérée par CrossQuantum et créée fin 2015 à l’initiative de SwissLife, pour fournir de l’agrégation de comptes bancaires. Les acteurs de l’industrie financière luxembourgeoise pourront désormais proposer à leurs clients une application de gestion du patrimoine dans une approche à 360 degrés.
Le groupe Apicil et Equitim annoncent leur rapprochement pour construire ensemble un acteur majeur des produits structurés.
En trois mois, la plate-forme spécialisée sur les produits structurés enregistre 2 368 visiteurs uniques et signe plusieurs conventions.
Ce jeudi 11 septembre, le groupe Burrus annonçait son arrivée sur le marché des conseils en gestion de patrimoine et la création d'une offre globale allant de l'assurance-vie à des solutions dédiées à l'interprofessionnalité avec les experts-comptables.
Le groupe Primonial annonçait également d’une nouvelle UC, PrimoPacte. Disponible au sein de la gamme de contrats Target assurée par Oradéa Vie, ce fonds est géré par Idinvest.
AEW Ciloger et Alderan lancent respectivement AEW Ciloger Habitat 6, une SCPI Pinel, et ActivImmo,
la 1ère SCPI dédiée aux locaux d’activités et à la logistique.
Le groupe acquiert auprès de Novaxia une résidence avec services pour seniors, à Levallois (Hauts-de-Seine), louée aux Essentielles avec un bail ferme de douze ans. Le fonds M&G European Property Fund étend ainsi sa diversification au secteur résidentiel en réponse à l’urbanisation et aux tendances démographiques à long terme.
Coffim lance, en partenariat avec Eiffage, un programme mixte de 228 logements à Clamart, au coeur d'un vaste projet d'aménagement.
A quelques mois de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, le 1er janvier 2020, AG2R La Mondiale lance ALM Solidaire ISR et ALM Selection PEA-PME, deux fonds éligibles aux futurs plans d’épargne retraite (PER).
Alors que le thermomètre mondial continue de grimper en raison du changement climatique, Aviva Investors, la filiale mondiale de gestion d’actifs d’Aviva plc, lance un nouveau fonds thématique en faveur de la transition vers une économie bas carbone.
BNP Paribas AM concrétise ses engagements et intègre les critères ESG de manière systématique dans toutes les stratégies d’investissement.
La société de gestion BNY Mellon Investment Management élargit sa gamme de fonds thématiques avec le lancement d’un fonds long-only qui investit dans des entreprises susceptibles de bénéficier des opportunités actuelles et futures qu’engendre la blockchain.
Easy Buziness est une plate-forme digitale de sélection d’OPCVM et d’allocation d’actifs en multigestion développée par Bruno Zutterling, Claude Cadeau et Edgar Bornet.
Cholet Dupont AM enrichit sa gamme avec la création d’un fonds actions internationales.
En partenariat avec le courtier d’assurance-vie en ligne Patrimea, Lyxor a développé une offre de gestion pilotée accessible au sein du contrat d’assurance-vie Patrimea Premium, proposant une allocation d’actifs dynamique, investie à 100% en ETF.
Le pôle de gestion d’actifs d’Aviva plc, lance un fonds multi-actifs destiné à générer des revenus durables pour préparer la retraite.
Lors de la 6e édition de l’Université d'été de l'Asset Management qui s’est déroulée le 29 août dernier, Quantalys a annoncé la création de notation ESG des fonds présents dans sa base.
Au 30 juin, les actifs sous gestion s’élevaient à 23,4 milliards d’euros, en croissance de 6 % depuis le début de l’année (+1,4 Md€) et de 16 % sur douze mois (+3,2 Md€), avec Sofidy et ACE Management.
Pictet TR-Sirius met en œuvre une stratégie global macro de type long/short axée sur les marchés obligataires émergents et liquide.
Ouvert jusqu’au 27 septembre, le fonds vise un rendement de 7 % par an, avec un airbag à -20 % et une barrière de protection du capital jusqu’à une baisse de 40 % de l’indice.
Au 1er juin, la SCPI a décidé d’augmenter le prix de sa part à 1 090 €, frais et commissions de souscription inclus.
Good Value For Money revient sur les performances des SCPI et rappelle les principaux critères d’évaluation à considérer avant d’investir.
Aviva Investors Global Equity Unconstrained Fund investit sur les marchés mondiaux et Aviva Investors Global Emerging Market Equity Unconstrained Fund opère sur les marchés émergents.
Cafpi a rassemblé les chiffres sur l’évolution des caractéristiques des emprunts entre 2015 et 2019 permettant de dresser un bilan sur les quatre dernières années et d’effectuer les premières projections pour la fin de l’année 2019, voire l’année 2020.
La France compte 3,5 millions d’acheteurs immobiliers (+400 000 par rapport à janvier 2019) selon les derniers chiffres de l’Observatoire du moral immobilier (3 164 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an interrogées en mai 2019) publié par Logic-Immo en collaboration avec Kantar TNS.
Grâce à son portail d’annonces immobilières et à son Observatoire du marché immobilier, Le-Partenaire.fr a analysé de l’état du marché immobilier des étudiants Français en cette période de rentrée universitaire.
Le nouveau contexte monétaire crée des opportunités pour les investisseurs positionnés sur la dette des marchés émergents.
Alors que les nouvelles mesures du gouvernement (loi de finances et instauration de l’IFI) auraient pu avoir un impact négatif sur le marché de l’immobilier, on constate au contraire que la part des ménages propriétaires reste constante (env. 60 %).
L’Union bancaire privée renforce son offre actions avec le lancement d’UBAM Multifunds Secular Trends, une solution alliant investissement thématique et vision à long terme axée sur quatre grandes tendances.
Innovapresse présente le Classement des Promoteurs 2019 et le Guide des Investisseurs institutionnels
La société de gestion a finalisé l’achat de l’immeuble Gaia à Massy (Essonne), auprès de fonds gérés par Primonial REIM.
Après les actions européennes et les obligations investment grade, la société de gestion intègre l’analyse ESG à la gestion de son fonds Oddo BHF European Convertibles Moderate.
M&G Investments a lancé M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund, une Sicav luxembourgeoise investie en obligations d'entreprises des marchés émergents tout en intégrant une analyse de leurs caractéristiques environnementales, sociales et gouvernementales (ESG).
L'asset manager enrichit sa gamme « multi-facteurs » gérés par les équipes de gestion quantitative du pôle MAQS en lançant Parvest US Multi-Factor Corporate Bond
Quels sont les types de biens que la clientèle internationale haut de gamme pourraient s’offrir avec 1 million (d’euros ou de dollars) ? Mais surtout dans quelles villes ou lieux de villégiature les plus prisés ? Tour d’horizon avec Barnes.
L’offre Ma French Bank vient compléter celle de la Banque postale avec une proposition 100 % mobile qui s’adresse plus particulièrement à une cible connectée, en quête d’autonomie et de services du quotidien directement sur le téléphone mobile. L’offre est proposée à un tarif attractif de 2 euros par mois
Adequity lance deux nouveaux produits structurés, disponibles respectivement jusqu’à fin septembre 2019 et fin octobre 2019. Les gains potentiels seront versés à l’échéance.
Selon la Fédération française de l’assurance (FFA), la collecte nette s’établit à 2,4 milliards d’euros en juin 2019, en hausse par rapport à mai.
Schelcher Prince Gestion et IVO Capital Partners se sont associés pour lancer le fonds buy and hold Schelcher – IVO Global Yield 2024.
Les options binaires et les CFD continuent d’être mis au banc : les premières font l’objet depuis le 2 juillet d’une mesure nationale d’intervention, les secondes d’une mesure nationale de restriction applicable à compter du 1er août.
La société dirigée par Bruno Chrétien a procédé à la refonte de son logiciel « Stratégie retraite ».
Dans sa 35e newsletter dédiée à l’analyse de la composition financière des fonds en euros à fin 2018, Good Value for Money analyse la composition moyenne des actifs des fonds en euros à fin 2018 selon leur nature : classiques, dynamiques, immobiliers…
Projet mené par Cerenicimo, l’Eden Roch Plaza accueillera 138 logements à côté des écoles. Un investissement en LMNP, éligible au Censi-Bouvard.
Présente en France, en Allemagne et en Irlande, la SCPI d’Euryale Asset Management poursuit sa stratégie européenne avec deux investissements à Dublin.
Avec 689 M€ d’encours en gestion d’actifs, la société accélère sa croissance et renforce son équipe commerciale avec l’arrivée de Sandra Luis.
Fox Gestion d’actifs acquiert l’activité historique de gestion privée de Conseil Plus Gestion, une société de gestion aixoise.
La société de gestion a initié 12 nouveaux investissements dans 17 nouveaux actifs hôteliers au premier semestre.
Quelques mois après la nomination d’Edouard Pedro comme directeur commercial d’AXA Théma, ce dernier et Corinne Calendini, directrice AXA Wealth Management d’Axa France, reviennent sur l’évolution de l’offre et les ambitions d’AXA sur le marché des conseils en gestion de patrimoine.
Aviva Croissance Durable ISR met en œuvre une stratégie d’investissement de conviction autour de trois thèmes : la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation des ressources de la planète et l’amélioration des conditions de vie des individus.
BFT Partners est proposée à une large cible de clientèle : investisseurs institutionnels français, grandes entreprises, banques privées, distributeurs externes et réseaux bancaires partenaires du groupe Amundi.
Arcure, société française qui fête son dixième anniversaire cette année, s’impose peu à peu dans le monde entier avec sa solution de protection périmétrique des piétons autour des véhicules industriels. Pour financer leur développement, ses deux fondateurs ont pu compter sur le soutien de fonds de Private Equity, dont Inocap Gestion, avant de s’introduire en Bourse en début d’année.
Le gérant a procédé au remboursement anticipé de trois produits, assortis du versement d’un coupon pour chacun d’eux. Une nouvelle offre Rendement est disponible jusqu’au 30 septembre.
Le gérant, pionnier de l’investissement éthique, renforce son offre destinée à accompagner la transition vers une économie durable.
Sur fond d’incertitude sur les échanges commerciaux et de hausses des droits de douane, les marchés n’anticipent pas une éventuelle nouvelle escalade selon l’analyse de Stéphane Monier (Lombard Odier) qui donne dix pistes d’investissement pour le reste de l’année.
Paul-André Soreau crée Altride Family Office, pour une approche patrimoniale globale à forte dimension immobilière.
C’est à Limoges que Buildinvest livre son premier programme sous dispositif Denormandie. Achat du bâti d’origine, travaux, livraison, mise en location, gestion : l'opération est intégralement prise en charge par le groupe.
Pour la première fois, Advenis a décidé d’augmenter de 1,5 % le prix de la part de la SCPI afin d’accompagner la progression des valeurs immobilières du marché allemand où elle est investie à 100 %.
Manymore, éditeur de logiciels dédié au marché des CGP, vient de recruter Céline Guillemette comme directrice générale adjointe en charge des opérations.
Ce partenariat permettra à Edmond de Rothschild de lancer de nouvelles stratégies dans la gestion quantitative pour permettre l’accès à ses clients à une offre d’opportunités d’investissements diversifiée et thématique.
Présent sur le marché français de la gestion de fortune depuis quinze ans, Pictet Wealth Management offre un accès facilité à l’expertise en gestion de portefeuille traditionnelle et alternative, d’un groupe plus que bicentenaire. Avec des encours de près de 5 milliards d’euros en France, Pictet Wealth Management poursuit sa croissance, mais de manière organique.
A grands traits ou par petites touches, la loi Elan est venue modifier les règles applicables en matière d’urbanisme, de construction, de location,de copropriété, de Vefa (vente en état futur d’achèvement), de lutte contre les squatteurs, etc. On notera ainsi, pêle-mêle, la création du bail mobilité, le retour de l’encadrement des loyers, des dispositifs spécifiques applicables aux futurs sites olympiques, la modification des obligations des constructeurs en matière d’accessibilité des logements…
Ellipsis Global Convertible Fund, tel est le nom du fonds lancé par Ellipsis AM, spécialiste des convertibles depuis 2003 avec 1,3 milliard d’euros sous gestion.
Jusqu’au 8 août prochain, Agapan commercialise Agap’Actions Crédit Agricole Août 2019. Cet autocall prévoit un coupon semestriel de 3,50 %.
Le contrat d’assurance-vie Afer modifie ses frais sur versements et ses frais de gestion, mais le nouveau calcul sera-t-il favorable aux épargnants ?
Dénommée Neo, cette SCPI sera accessible à partir de 180 euros et vise un taux de rendement annuel supérieur à 5,5 %.
Le Hub ouvrira à la rentrée 2021 sur un emplacement stratégique pour les étudiants. Commercialisée par Cerenicimo, et gérée par Suit’Etudes, elle offre le choix entre le statut LMNP et le Censi-Bouvard.
Rentable, l’activité de louer en meublé touristique via des plates-formes, telles que Airbnb, reste soumise à une réglementation stricte, en particuliers dans les grandes villes et dont les contours sont suspendus à des décisions de la Cour de Justice européenne. Voici comment investir en toute connaissance de cause.
Alors que la société de gestion fondée par Bruno Crastres est dans la tourmente depuis la parution de l’article « H2O Asset Management: illiquid love » sur le site du Financial Times, nous avons demandé à des professionnels du marché des CGP de nous donner leur sentiment vis-à-vis de cette situation.
Le fonds sélectionnera dix à vingt entreprises de taille moyenne à fort potentiel de développement dans l’Internet, la démographie ou la transition énergétique
Voisin poursuit le développement de sa SCPI historique, régulièrement classée dans le top 10 des meilleures distributions
C’est une bonne nouvelle pour le secteur de l’épargne-retraite : le Conseil de l’Union européenne vient d’adopter le règlement permettant la création d’un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP).
Deux ans après son lancement, l’OPCI-FPI grand public LMNP multi-secteurs accroît son périmètre d’investissement et affiche une performance cumulée de 20,49 % nets.
Comme annoncé en octobre dernier, le Groupement National des Ingénieurs du Patrimoine (GNIP) a décidé d’aller à la rencontre des étudiants des écoles et université qui dispensent des formations en « Gestion de Patrimoine ».
Ce fonds a pour objectif de gérer – grâce à l’intelligence artificielle – de très grandes quantités de données financières et extra-financières.
La plate-forme d’Apicil dédiée au marché des CGP propose désormais deux nouveaux modes de rémunération pour ses partenaires : un barème de rétrocession unique par catégorie d’actifs et une gestion « smart », sans rétrocession.
BDL Capital Management propose un nouveau fonds labellisé ISR : BDL Transition. Il profitera de la technologie d’un nouvel outil d’analyse développé par la société de gestion.
Avec son nouveau contrat d’assurance-vie à destination des CGP, la plate-forme de Spirica mise sur la participation aux bénéfices différée pendant huit ans et une fiscalité allégée.
La Financière de l’Echiquier vient de lancer Echiquier Alpha Major, un fonds actions couvert qui investit dans les leaders européens de la croissance durable. Son exposition nette aux actions peut varier de 0 % à 40 %.
Conseillers en gestion de patrimoine, family offices, banques privées et autres investisseurs institutionnels auront désormais un outil dédié pour tenter de capter une part des 90 milliards de collecte que réalisent en Europe chaque année les produits structurés (dont 13 milliards en France).
Vie Plus, la filière de Suravenir dédiée aux CGP (5,2 milliards d’euros d’encours), innove pour ses CGP avec la mise à disposition dès juillet de l’outil MaSuccession, dispositif digital d’optimisation de frais de succession.
Candriam SRI Equity Climate Action vient donc compléter les stratégies responsables déjà développées par Candriam dans le domaine de la biotechnologie, la robotique, la démographie et l'oncologie.
Ecofi Enjeux Futurs, Epargne Ethique Actions et Epargne Ethique Obligations sont labellisés ISR au terme d’un processus d’homologation mené par E&Y.
Un contrat d’assurance-vie dédié au cabinet a été lancé en compagnie de Suravenir : Scala Life.
La nouvelle étude trimestrielle des fonds de l’Observatoire de la gestion flexible de Quantalys, avec des données arrêtées au 31 mars, laisse apparaître qu’au 1er trimestre la décollecte s’est élevée à 4,9 Md€ ! Les fonds flexibles ont clairement été sanctionnés par les investisseurs…
Depuis le 30 avril, Generali France propose un service de diagnostic patrimonial et successoral développé en partenariat avec la start-up Testamento. Destiné aux familles installées et aux seniors, ce service gratuit et simplifié est disponible via le réseau salariés de Generali France.
Adequity Target France Juillet 2019 tel est le nom de ce nouveau produit de campagne de type Autocall. Basé sur l’indice SBF Top 80 EW Decrement 50 Points, il prévoit notamment un coupon de 0,75 % par mois écoulé et une protection du capital jusqu’à -50 %.
Paref Gestion a décidé de mettre l’accent sur le démembrement pour les nouvelles acquisitions de la SCPI Pierre 48, avec l’acquisition de trois appartements en nue-propriété à Paris et Courbevoie.
La FinTech reconnue en conseil en retraite et présidée par Valérie Batigne permettra à la banque de proposer à ses clients un accompagnement sur mesure de préparation à la retraite.
La société gérant 2 milliards d’euros de fonds immobiliers et financiers en France et en Allemagne (au 31 décembre) vient de lancer Elialys, une SCPI d’entreprise orientée sur la France et les pays d’Europe de Sud.
Lors de la publication des statistiques de l’Aspim et l’Ieif du marché des parts de SCPI de rendement et des OPCI grand public, la collecte s’élève à 2,6 Md€ au 1er trimestre. Une hausse de 62% par rapport au premier trimestre 2018.
La directrice générale de Pierre & Vacances Tourisme vient d’être élue présidente du Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT). Pascale Roque a choisi Profession CGP pour accorder sa première interview sur ses projets, ses ambitions pour le secteur et ses objectifs.
Après avoir lancé Franklin Target Income 2024 Fund qui a collecté 621 millions d’euros, Franklin Templeton lance Franklin Green Target Income 2024 Income, un fonds obligataire daté axé sur les considérations ESG.
La société qui a noué un partenariat en novembre dernier avec MyFunds Office vient d'ouvrir l’accès aux CGP à son fonds TOBAM Anti-Benchmark Multi Asset.
La filiale d’Ageas France a obtenu l’exclusivité de la commercialisation par internet de la nouvelle SCPI récemment lancée par Altixia, société de gestion présidée par Sonia Fendler : la SCPI Altixia Commerces, dédiée aux commerces et à la logistique du dernier kilomètre.
L’indicateur du marché des forêts 2019 réalisé par Terres d’Europe-Scafr et la Société forestière de la Caisse des dépôts à partir des données des Safer révèle que le prix moyen de l’hectare s’envole à 3,5 % en 2018. Un record !
A l’occasion de la 8e édition du salon de l’Immobilier et du tourisme portugais qui se déroulera à Paris du 17 au 19 mai, Olivier Belliard, directeur de la filiale Portugal du réseau immobilier Optimhome, analyse ce marché, qui reste très demandé par les Français.
Jusqu’au 14 juin prochain, Agapan Solutions, marque de Natixis dédiées aux marché des CGP, commercialise Agap’Coupon Juin 2019.
JP Morgan Asset Management (JPMAM) élargit aujourd’hui sa gamme BetaBuilders Fixed Income avec le lancement de deux nouveaux ETF.
AG2R La Mondiale enrichit son offre d’épargne patrimoniale avec le contrat Excellie Premium, un multisupport qui s’adapte à tous les profils financiers et patrimoniaux avec trois orientations de gestion à la carte, accessible dès 15 000 €.
Les produits structurés offrent-ils une protection suffisante de l’épargne placée en assurance-vie ? La réponse à cette question vaut plusieurs dizaines de milliards d’euros.
Depuis trois ans, Emkipop, une entreprise marseillaise, bouscule les codes des bâtonnets glacés en proposant des produits originaux et healthy. Désireuse de poursuivre sa croissance, elle vient de lever 1 million d’euros, dont 700 000 euros auprès d’ACG Management.
Les magazines Gestion de Fortune, Investissement Conseils et Profession CGP co-organisent la troisième édition du Grand Forum du Patrimoine, au Palais des Congrès, le mardi 11 juin prochain. Une occasion unique pour se former, s’informer, échanger et entretenir son réseau pour les mille deux cents CGP, gérants privés, courtiers, professionnels du chiffre et du droit attendus.
Cette version des outils développés depuis 20 ans prend en compte l’ensemble des nouvelles contraintes, notamment celles liées à l’entrée en vigueur de MIFID2.
Mirabaud Asset Management vient de nouer un partenariat avec Coninco Explorers in Finance, société suisse spécialisée dans les solutions d’investissement durable.
Pour cette troisième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, toujours en partenariat avec l’asset manager Schroders, a pour thème la digitalisation de la relation client. Un sujet central pour le développement de la profession.
A la tête d’Axa Wealth Management, Corinne Calendini est une entrepreneuse dans l’âme qui, au sein de l’assureur français, insuffle sa farouche volonté de sans cesse créer et développer. Retour sur un parcours atypique qui l’a fait passer des salons de la banque privée à l’Afrique, en passant par la presse ou encore l’événementiel.
Profession CGP a rencontré Philippe Sarica, président de PHS Finance - La Finance émotionnelle et de la Société française des sélectionneurs de fonds. Il revient sur les atouts de la multigestion et sur ses travaux autour de l’analyse comportementale des gérants.
Le ticket d’entrée est fixé à 11 000 euros, avec une durée d’investissement recommandée de 8 ans (retrait à échéance).
Beaucoup d’interrogations se posent sur les conséquences du Brexit, d’un possible No Deal, sur les prochaines annonces fiscales… Autant d’incertitudes à intégrer lorsqu’il s’agit d’investir. Jean-Maximilien Vancayezeele (Crystal Expert & Finance) donne des pistes.
Althos Patrimoine propose un contrat destiné à une clientèle haut de gamme, accessible à partir de 100 000 €. Sans aucun frais d’entrée, les investisseurs peuvent choisir parmi une douzaine de contrats, sélectionnés auprès des plus grosses compagnies d’assurance du secteur.
La société de gestion France Valley, spécialisée dans la gestion d’actifs fonciers en particulier forestiers vient de lancer la Foncière France Valley Champagne, qui a pour stratégie exclusive l’acquisition de vignes de l’appellation Champagne.
La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa complète son offre en matière d’assurance-vie avec une gamme de mandats d’arbitrage thématiques, baptisée Conviction, disponible dans Patrimoine Vie Plus de Vie Plus.
L’affilié de Natixis Investment Managers étend sa plate-forme de gestion en dette privée sur actifs réels en zone Asie-Pacifique en ouvrant une filiale à Hong Kong.
Au travers d’un PEE ou d’un Perco, BFT France Futur ESR est un FCPE dédié aux actions d’entreprises françaises avec une forte implantation régionale qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de la loi Pacte.
Carmignac Portfolio Unconstrained Credit est un OPCVM obligataire qui investit dans des stratégies de crédit à l’échelle mondiale, avec pour objectif de générer une performance supérieure à son indicateur de référence sur une durée de minimale de placement recommandée de deux ans.
Entre année de transition et prélèvement à la source, Ecofip a mené un intense travail de pédagogie auprès des CGP. Mélanie Kabla, sa directrice commerciale – relations partenaires et investisseurs, revient sur les impacts du prélèvement à la source pour le Girardin industriel et sur l’offre d’Ecofip.
Actis Asset Management vient de lancer Impact Carbon Long/Short Equity dont l'exposition nette aux marchés actions peut aller de +20 % à -20 %.
Après le Nordea 1-Global Gender Diversity Fund lancé par Nordea AM début mars, c’est au tour de Mirova, société spécialisée dans l’investissement à impact de Natixis IM, de lancer un fonds dédié à l’égalité des sexes.
La Française Investment Solutions a annoncé l’ouverture sur le marché du fonds LFIS Vision UCITS – Perspective Strategy créé en 2013.
Cette fusion est intervenue le 1er avril, avec un effet rétroactif au 1er janvier. Swiss Life Asset Managers France devient ainsi un acteur incontournable sur le marché français avec une offre étoffée en valeurs mobilières, actifs immobiliers et infrastructures.
Avec OpinionWay, l’Association française du family office (Affo) vient de publier son 4e baromètre sur les produits d’investissement les plus représentés dans les classes d’actifs des familles en 2018.
Fin août dernier, Sonia Fendler quittait Generali, où elle a passé 25 années, pour rejoindre Heraclès Gestion en tant que présidente. Aujourd’hui, elle nous présente les deux premières SCPI qui viennent d’être agréées par l’AMF, ainsi que les ambitions d’Heraclès Gestion, rebaptisée Altixia REIM.
La Financière de l’Echiquier étoffe sa gamme Small et mid-caps avec le FCP Echiquier Agenor Euro Mid Cap, destiné aux investisseurs institutionnels et aux particuliers.
Avec plus de 800 M€ d’actifs, Sanso IS saisit une opportunité de marché pour créer un fonds obligataire à échéance ISR, Sanso Objectif Durable 2024. Il vise un objectif de rendement net supérieur à 4% en moyenne par an à horizon 5 ans.
Ce partenariat permet à Placement-direct.fr de proposer le contrat d’assurance-vie Kapital-direct offrant une gamme entièrement revue de plus de 500 supports financiers, une sélection pointue fondée sur l’expertise de Quantalys.
Upsideo enrichit son offre en proposant à ses clients gestionnaires de patrimoine (CGP) de nouvelles fonctionnalités interconnectées destinées à améliorer le suivi de la conformité réglementaire.
Natixis Investment Managers renforce son offre en actions internationales avec la création de Thematics Asset Management, dirigée par Karen Kharmandarian et Mohammed Amor. Elle propose une large gamme de stratégies thématiques à forte conviction et actives.
Spécialiste de l’assurance-vie en ligne, Linxea lance le 1er observatoire des SCPI afin d’étudier les tendances du marché et aider l’épargnant à dénicher les meilleures opportunités. En fonction de chaque profil investisseur, ses experts proposent une allocation stratégique pour 2019.
La société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers a lancé Semperosa, un fonds d’impact sur les actions cotées de la zone euro, qui investit dans des entreprises qui génèrent des impacts environnementaux et sociaux positifs
Fiducial a annoncé la hausse du prix de souscription de sa SCPI à capital variable Ficommerce, dont la part passera de de 228 € à 230 € le 1er avril prochain. Pour l’année 2018, le rendement distribué par la SCPI a atteint 4,61 % (10,50 euros), le tout avec une augmentation du report à nouveau.
Le mardi 12 mars dernier, le magazine Investissement Conseils décernait ses Pyramides de la gestion de patrimoine, dont il s’agissait de la septième édition. Au menu, 64 récompenses décernées par les CGP via un sondage réalisé auprès de 5 000 professionnels du patrimoine, la rédaction du magazine ainsi que des prix de performance en collaboration avec Quantalys et MeilleureSCPI.com. Des prix qui ont été décernés à des sociétés...
Nordea 1-Global Gender Diversity Fund, tel est le nom de ce fonds géré par deux femmes. Son objectif : démontrer qu’il est possible de générer des rendements robustes en investissant dans des sociétés soucieuses de la parité hommes-femmes.
La plate-forme collaborative cofondée par Jean-Christophe Boccon-Gibod compte plus de 1 200 professionnels affiliés utilisateurs qui accompagnent plus de 50 000 particuliers. Elle permet de simplifier la vie et les démarches de tous les acteurs, particuliers et professionnels, qui cherchent ou apportent des solutions de financement et d’assurance.
Depuis le 5 mars, la SCPI de Foncia Pierre Gestion est de nouveau accessible à la souscription au prix de 350 euros par part. En 2018, elle a délivré un taux de distribution de 4,73 % et a adopté son passage en capital variable.
Afin de tenir compte de la valorisation de son patrimoine, de la progression des marchés immobiliers, et faisant suite à l’expertise annuelle des immeubles constituant le patrimoine de PFO2, Perial AM revalorise le prix de la part de la SCPI de 1 % : il sera porté de 194 à 196 €.
En compagnie de la Société générale, Cogefi Gestion a créé Cogefi Opportunity Growth qui se compose d’une cinquantaine de valeurs.
C’est une des conséquences de la suppression de l’ISF remplacé par l’IFI. Les résultats de l’enquête annuelle France Invest‐AFG est sans appel et enregistre une forte diminution des levées de capitaux par les FCPI et les FIP en 2018 avec seulement 355 millions d’euros collectés auprès de 57 000 souscripteurs au titre de l’IR-PME.
Fêtant ses vingt ans, la SCPI phare de Perial a été rouverte en octobre 2015, passant de capital fixe à capital variable et renforçant ainsi sa diversification afin de renouveler son patrimoine. Une stratégie qui porte ses fruits puisque depuis 2015, PFO a collecté 360 millions d’euros.
2018, un moins bon cru pour les SCPI ? Selon MeilleureSCPI, 2017 avait été marquée par une collecte abondante pour une société de gestion, l’année 2018 est donc un retour à la « normale » avec une collecte s’établissant à 5,35 Md€, en baisse de 13,85 % par rapport à l’année 2017 (et 5,56 % en normalisant la collecte exceptionnelle de 2017).
La société de gestion d’actifs de Rotchschild & Co associe deux expertises phares pour créer R-co Valor Balanced, un fonds diversifié investi sur les marchés internationaux d’actions et de taux.
Le BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund géré par Newton IM est un fonds d’obligations internationales dynamique, flexible et géré de manière active d’une durée de cinq années. Il est proposé aux CGP et aux investisseurs institutionnels.
Eurovalys, la SCPI investie principalement en Allemagne et gérée par la société de gestion Advenis Real Estate Investment Management, augmente le capital social maximum statutaire à 500 M€ pour répondre aux ambitions d’Eurovalys, dont la collecte a franchi les 243 M€ depuis sa création en 2015.
Poursuivant sa stratégie d’opérations structurantes, le groupe de Vincent Dubois tend ainsi à renforcer son expertise dans la structuration financière et l’origination aux standards de la gestion institutionnelle, Nexo Capital étant un acteur reconnu auprès des investisseurs institutionnels qui souhaite mettre son expertise au service des CGP.
Amundi entend, avec cette offre digitale à la souscription 100 % dématérialisée et sécurisée, accélérer l’équipement des TPE/PME en épargne salariale et leur proposer les mêmes services qu’aux grandes entreprises.
La société présidée par Eric Cosserat a porté à plus de 660 M€ le volume global d’investissements de ses fonds immobiliers. Avec près de 134 M€ investis en zone euro, la dynamique d’acquisition en Europe se poursuit. Les SCPI du groupe ont ainsi investi en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie en 2018.
Sicavonline et Oradéa Vie lancent Futura Vie, une assurance-vie en ligne et sur mesure, qui permet aux souscripteurs de bénéficier d’un conseil financier via un accompagnement gestion privée dédié.
Bruno Zaraya, directeur commercial de Ginjer AM, nous expose le positionnement actuel de l’unique fonds de la société, Ginjer Actifs 360, dont l’exposition aux marchés actions est restée très élevée et orientée value malgré les fortes secousses de la fin d’année dernière.
Ce nouveau véhicule d’investissement professionnel en zone euro, baptisé Génération 3, constitue le troisième millésime d’A Plus Finance spécialisé dans les résidences services destinées aux seniors fragiles et non dépendants.
Fonds actions de long terme, Axa World Funds Framlington FinTech, géré par Vincent Vinatier, est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Axa World Funds et suit une stratégie globale, active, multi-capitalisations qui vise à donner à ses clients un accès au potentiel de croissance de long terme offert par les FinTech.
Les derniers chiffres dévoilés par l’Aspim et l’IEIF révèlent que l’activité des fonds immobiliers non cotés en 2018 se maintient à un niveau soutenu. Les chiffres de leur collecte sont bons, comme leur capitalisation qui progresse de 4,6 % sur un an et que leur taux de distribution avoisine celui de 2017.
Lancé en 2017 par La Française Real Estate Managers et Cerenicimo, ce fonds de long terme dédié à la location meublée annonce une performance nette de frais de gestion de 19,34% en 2018.
CD Partenaires et Lyxor AM proposent une nouvelle offre innovante d’épargne au sein d’un PEA bancaire composé exclusivement d’ETF (Exchange Traded Funds) : Lyxor ETF PEA. Combinant les avantages de la gestion active et ceux de la gestion passive, cette offre se veut une solution clés en main pour les CGP.
Le nombre de signataires des principes pour l’investissement responsable (PRI) s’élève à 2 232 membres à fin 2018, en progression de 21% sur un an. C’est ce que révèle l’étude du réseau international d’investisseurs travaillant ensemble pour mettre en œuvre les six principes de l’investissement responsable, soutenu par les Nations unies.
Jean-Baptiste Pracca, Managing Partner de Mata Capital, nous présente sa société et les stratégies développées pour la clientèle avertie des CGP.
Le prix de souscription est fixé à 300 euros par part, dont une prime d’émission de 53 euros. Le minimum de souscription est de 10 parts.
Sa SCPI « phare », Epargne Pierre, dispose désormais d’une capitalisation de 521 millions d’euros.
Adequity Rendement ESG Mars 2019 propose des coupons inconditionnels de 3 % et un gain fixe de 3 % par an. Le capital est garanti jusqu’à une baisse de l’indice de -40 %.
Créée en juillet 2018, la société Agarim compte désormais parmi les acteurs de la nue-propriété. Sa spécialité : les emplacements en hypercentre et des opérations de démembrement portant essentiellement sur de l’immobilier existant. Un marché en sous-offre qui, selon Géraldine Tyl-Chaigne, directrice associée d’Agarim, ne demande qu’à s’accroître.
AEW a réalisé 4 Md€ de transactions en Europe en 2018. Ses actifs sous gestion ont augmenté de plus de 10 % durant l’exercice pour atteindre 30,6 Md€ au 31 décembre. En incluant les périmètres US et Asie, AEW gère plus de 63,5 Md€ d’actifs immobiliers dans le monde.
Après le succès de sa première offre de souscription, Novaxia AM lance une seconde offre, éligible aux enveloppes PEA/PEA-PME, au remploi de produits de cession et exclue de l’assiette de l’IFI, accessible aux épargnants jusqu’au 31 mai avec un montant minimum de souscription d’une durée de 7 ans à 4 900 €.
D’animateur radio à restaurateur-entrepreneur, Yves Hecker a osé franchir le pas, avec la volonté d’offrir un moment de plaisir à ses clients. Parti de Lyon, il développe aujourd’hui un réseau de franchisés dans l’ensemble de l’Hexagone accompagné par M Capital Partners et Widoowin.
CPR AM et l'ONG internationale CDP viennent de lancer CPR Invest - Climate Action, un fonds thématique d’actions internationales ayant une approche multisectorielle et ciblant les entreprises qui gèrent le mieux les risques climatiques.
Géré par Léa Dunand Chatellet, Adrien Le Clainche, Baptiste Planchard, Damien Lanternier et Romain Grandis, le fonds flexible DNCA Invest Beyond Alterosa sera investi en actions (de 0 à 50 %), obligations (principalement corporate), obligations convertibles et monétaire.
Sunny AM (orès de 600 millions d’euros d’encours) vient d’étendre sa gamme avec le lancement de Sunny Multi Strategic Bonds, un fonds obligataire décorrélé dont l’objectif est de surperformer l’Eonia + 300 bp bruts par an sur une durée de trois ans avec un objectif de volatilité de 6% maximum.
Soutenu par Finance Innovation, un collectif de cinq FinTech lance une initiative collaborative pour proposer des avantages partagés entre les acteurs de la banque privée, les FinTech du secteur, mais aussi les investisseurs.
Après les records de 2016 et 2017, où la collecte avait bondi chaque année de plus de 60%, la société de Joachim Azan confirme sa capacité à drainer annuellement 100 millions d’euros, pour 135 millions d’investis.
Le leader de la gestion d’actifs en Europe, avec plus de 1 400 Md€ d’actifs sous gestion, détenait jusqu’ici 49 % de la plate-forme d’agrégation de conseil et d’épargne digitale.
L’an passé, la société a levé 115 millions d’euros, principalement via les CGP et family offices, redistribué 121 millions d’euros à ses investisseurs et investi 120 millions d’euros dans 49 entreprises.
Ce fonds investira au capital de sociétés exploitantes d’immobilier géré, dans des opérateurs immobiliers en croissance, et des acteurs de la transformation numérique du secteur immobilier.
Pour poursuivre son développement, la société de gestion de fonds d’investissement immobilier compte s’adresser davantage au marché des CGP en 2019.
L’opérateur spécialiste du Girardin industriel réalise une année 2018 record avec 54 millions d’euros collectés. 2019 s’annonce avec la même dynamique. Le lancement de campagne vient de commencer.
Le président de Cogedim Régions Ile-de-France depuis 2015 vient d’être nommé PDG de la marque du groupe Altarea Cogedim. Il remplace Christian Terrassoux qui a confirmé en début de semaine sa démission.
En ce début d’année 2019, les assureurs annoncent tour à tour les performances de leurs fonds en euros.
Ce fonds actions européennes responsable offre aux investisseurs la possibilité d’exploiter le potentiel de surperformance à long terme lié aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
100% des valeurs détenues en portefeuille recevront une notation ESG, un projet d’intégration ESG à grande échelle qui vise à rapprocher au fil du temps les pratiques de l’ensemble de la gamme de fonds avec celles déployées au cœur de la gestion des fonds labellisés ISR, Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive Impact.
Altarea Cogedim vient de finaliser l’acquisition de Severini : si 85% du capital est passé sous le contrôle d’Altarea, le solde sera effectif sous trois ans.
En partenariat avec Yomoni, une société de gestion de portefeuille française 100% digitale, Linxea, spécialiste de l’épargne en ligne, propose avec l’assureur Spirica, un mandat de gestion 100% ETF accessible dès 1 000 € sur ses contrats d’assurance-vie Linxea Spirit et de capitalisation Linxea Spirit Capitalisation.
Cette étude trimestrielle sera réalisée à partir des données agrégées des opérations réalisées dans les contrats d’assurance-vie par les quelque 1 000 CGP actifs de la plate-forme, intermédie la gestion du patrimoine de plus de 60 000 clients privés, pour 12,5 milliards d’euros d’encours.
La filiale asset management de Nordea élargit sa gamme de fonds actions Stars, un panel complet de solutions d’investissement ESG avec le lancement de Nordea 1 – North American Stars Equity Fund (BP USD, ISIN LU0772958525). Cette nouvelle solution capitalise sur l’historique du fonds Nordea 1 – Global Stars Equity Fund.
Nommé Sanso Objectif Durable 2024, ce fonds se veut très diversifié autour de 80 à 100 lignes, pour un objectif de rendement supérieur à 4 %
Thibault Loison, responsable des relations partenaires de Financière Arbebel, fait le point sur les performances des fonds pour 2018, le développement de l’offre de gestion personnalisée auprès des CGP ou encore les objectifs de la société de gestion.
Comme annoncé début août 2018, le groupe Apicil vient de finaliser l’achat de The OneLife Company. Le Luxembourgeois spécialiste des solutions de gestion des actifs et du patrimoine personnalisées pèse 505 M€ de collecte et 5,4 Md€ d’encours.
Avec un univers d’investissement mondial, la stratégie consiste à sélectionner des sociétés, de tous secteurs, qui initient, bénéficient ou s’adaptent à ces ruptures.
Avec la mise en place du prélèvement à la source, les futurs acheteurs immobiliers craignent d’être pénalisés et de ne pas pouvoir emprunter autant qu’ils le souhaitent. Leurs inquiétudes sont-elles réellement justifiées?
La société présidée par Stéphane Vidal propose désormais l’ensemble des modes de gestion dans ses contrats d’assurance-vie avec la gestion libre, le mandat d’arbitrage et la gestion sous mandat.
AG2R La Mondiale propose désormais trois FCPR au sein des contrats d’assurance-vie et de capitalisation de La Mondiale Partenaire et qui proviennent de trois acteurs différents. Il s'agit de :
- Alto Avenir d'Alto Invest qui investit de manière minoritaire au capital de PME et ETI européennes non cotée et au travers de petites et moyennes capitalisations ;
- Idinvest Private Value Europe III géré par Idinvest Partners (investi à 60% en dette privée et à...
Le groupe Crystal vient de lancer Duo Garantie Décembre 2018, une solution d’épargne sécurisée accessible au sein des contrats Asteria et Asteria Capi PM, et commercialisé jusqu’au 20 décembre.
Depuis le 30 novembre, Ecofi, société de gestion du Crédit coopératif, a changé l’orientation de gestion de son fonds Ecofi Agir Développement Durable qui devient Ecofi Agir Pour le Climat.
La société d’assurance danoise a demandé fin novembre sa mise en liquidation. L’ACPR recommande donc à ses assurés français de se rapprocher de leurs conseils dans l’attente de plus amples informations.
Sogenial Immobilier vient d’obtenir son agrément pour le lancement de la SCPI Cœur de Régions qui investira dans en immobilier d’entreprise (bureaux et locaux d’activité) et de commerces en régions avec des baux de longue durée (6 ans ferme minimum).
DNCA Finance (25,6 milliards d’euros d’encours au 30 septembre) vient d’obtenir le label ISR pour les trois fonds qui ont intégré sa gamme DNCA Invest Beyond, à savoir :
- DNCA Invest Beyond Infrastructures et Transition (LU0309082799) ;
- DNCA Invest Beyond Global Leaders (LU0383784146) ;
- et DNCA Invest Beyond European Leaders (FR0013248424).
Ce label intervient alors que la société affiliée à Natixis IM a signé les Principes pour l’investissement...
Sur les dix premiers mois de l’année 2018, cette stratégie actions a collecté 640 millions d’euros. Depuis sa création, le fonds BNP Paribas Aqua a délivré une performance de + 261,38 % (pour la part I).
Dans le cadre de sa démarche ESG intégrée dans son processus de gestion avec une équipe d’analystes dédiée, la société de gestion du groupe Covéa (Maaf, MMA et GMF) a lancé quatre fonds à thématique environnementale.
La société de gestion britannique propose désormais aux investisseurs le fonds M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund. Géré par Maria Municchi, avec le soutien du gérant adjoint Steven Andrew, il investit dans un éventail diversifié de classes d'actifs partout dans le monde, y compris dans les marchés émergents.
La 2e édition du Baromètre AMF de l’épargne et de l’investissement met en évidence une légère hausse, depuis un an, de l’appétence des Français pour les placements en actions.
Un véhicule Ucits est désormais proposé au sein de la stratégie TerreNeuve : un fonds « onshore » long-short equity market-neutral focalisé sur la « sustainability » qui suivra le même processus d’investissement que la version offshore.
Le fonds de place d’Amilton AM vient de finaliser une nouvelle levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels lui permettant de doubler sa capacité d’intervention et de franchir la barre des 100 millions d’euros d’actifs sous gestion.
Apicil lance Insurtech Capital, un fonds de 10 millions d’euros investi dans les start-up assurtech et géré par Odysseus Alternative Ventures. Une initiative qui vient s’inscrire dans son plan stratégique Défis 2020 et dans l’accélération de la digitalisation de ses métiers
Janus Henderson Investors lance un fonds actions thématique sur les biotechs, le Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund, une Sicav de droit luxembourgeois.
Nordea Asset Management (216,8 Md€ de gestion) vient de lancer Nordea 1-European Long/Short Equity Fund en partenariat avec le Suédois Madrague Capital Partners AB, dont elle détient 40 % du capital.
Créée en 2005 avec le soutien du groupe BPCE et totalement indépendante depuis trois ans, la société de capital-investissement M Capital Partners s’est progressivement diversifiée sur le secteur de l’immobilier. Le point sur la société et son offre de produits en compagnie de Rudy Secco, son CEO, et Karine Alet, sa directrice associée en charge de la distribution.
Le fonds Initial s’appuie sur un modèle d’investissement fondé sur le partage temporaire de l’usage et de la propriété, pour une durée allant de quinze à dix-sept ans. La nue-propriété des biens sera détenue par le fonds. L’usufruit sera acquis par des bailleurs sociaux, qui loueront les biens sous plafonds de loyer à des locataires sous plafonds de ressources.
Fidelity International vient de lancer le fonds Fidelity Funds - Sustainable Water and Waste Fund, dont l’objectif est saisir les opportunités d’investissement durable dans les secteurs de la gestion de l’eau et des déchets.
Ce FCP investit dans des valeurs internationales de la « 4e révolution industrielle » , c’est-à-dire la nouvelle génération d’usines et d’appareils de production connectés, robotisés et intelligents. Sa commercialisation sera assurée par ACG Management.
Jusqu’au 1er janvier, Adequity commercialise le produit structuré Adequity Target France Janvier 209 (FR0013372380).
Norma Capital, société de gestion spécialisée dans les actifs immobiliers (près de 650 millions d’euros d’actif brut sous gestion), innove en proposant une SCPI à capital variable de long terme favorisant les activités socialement utiles et sans effet de levier.
C’est une première selon les dernières données de MeilleureSCPI.com pour les SCPI. Le rendement moyen attendu cette année devrait être de 4,33 %. Les investissements ont principalement été réalisés en régions, bouleversant les tendances des trimestres précédents.
En partenariat avec l’assureur Axa, les trois sociétés de gestion se sont unies pour lancer une offre d’épargne salariale clé en main pour les PME-ETI baptisée Go ! Épargne entreprise sans droits d’entrée, ni frais de tenue de compte.
Selon les derniers chiffres de la Fédération française de l’assurance (FFA), la collecte nette s’établit à 2,5 milliards d’euros en octobre, contre 0,8 milliard en septembre.
Commercialisé jusqu'au 7 décembre, ce produit dispose d'un mécanisme de remboursement mensuel à partir de l'année et un rendement annualisé de 7,5 %.
Après son partenariat avec FVI en juillet, Youday en octobre, c’est un nouveau partenariat, cette fois en matière de financement immobilier, qui vient enrichir la gamme de l’éditeur de solutions réglementaires à destination des CGP et institutionnels.
La société dédiée au financement des PME non cotées françaises dirigée par Charles Beigbeder a créé la holding IR PME Croissance I éligible au dispositif de réduction IR-PME, dont la souscription peut se faire auprès des CGP jusqu’au 26 décembre.
La SCI de maintien à domicile de Turgot Asset Management acquiert deux nouveaux biens sur le territoire français, à Paris et à Beaulieu-sur-Mer, portant à quarante-cinq le nombre d’investissements depuis la création du fonds fin 2017.
Selon les statistiques Aspim-IEIF, l’activité des fonds immobilier non coté au cours des neuf premiers mois de l’année 2018 se maintient à un niveau soutenu : 3,47 milliard d’euros de collecte nette pour les SCPI et 1,51 milliard d’euros pour les OPCI.
Créé en 2010, CBT Gestion vient de lancer un fonds actions zone Euro éligible au PEA : CBT Euro SD. L’occasion de faire un point sur la société avec son fondateur et président, Christian Bito, lequel nous propose également son point de vue sur le marché de la gestion de portefeuille et des CGP.
Jusqu'au 2 janvier, la structure de la Société générale distribue actuellement deux autocalls, Adequity Rendement ESG Décembre 2018 et Adequity Rendement Trimestriel EWC Décembre 2018.
Altarea Cogedim fera l’acquisition de 85% du capital de Sévérini d’ici le 31 décembre, avant d’acquérir le solde du capital dans trois ans.
Alken Asset Management, société de gestion indépendante fondée en 2005 par Nicolas Walewski et basée à Londres (5 milliards d’euros sous gestion), vient d’annoncer le lancement de ses activités obligataires avec l’arrivée au deuxième trimestre 2018 d’une équipe de composée de quatre personnes (trading, stratégiste et gérants) dirigée par Antony Vallée au deuxième trimestre 2018. Ce dernier était auparavant...
Nouveau nom, nouvelle identité visuelle et nouveau site : la plate-forme de prêt aux PME dirigée par Olivier Goy a souhaité se doter d’un nom international pour accompagner sa croissance à l’international.
Après FVI en juillet pour la gestion de patrimoine, c’est un nouveau partenariat, cette fois, en matière de relation client, qui vient enrichir la gamme de l’éditeur de solutions réglementaires à destination des CGP et institutionnels.
Après avoir signé un partenariat stratégique en novembre 2017, la société de gestion spécialisée dans l’ISR, La Financière Responsable, et l’assureur espagnol Mapfre (qui détient 25 % du capital de La Financière Responsable), viennent de lancer le fonds Mapfre Capital Responsable Fund.
Oddo BHF Asset Management propose le fonds Oddo BHF Global Credit Short Duration qui depuis son lancement le 22 octobre dernier a déjà collecté plus de 65 millions d'euros.
La plate-forme de crowdfunding immobilier ultra-marin lancée en mars dernier, Outremer Funding, ouvre ses premiers projets en ligne destinée aux CGP et aux particuliers sur l’île de Saint-Martin dévastée par Irma il y a un an.
Créer un plastique à usage unique et un totalement recyclable et d’une même qualité, tels sont les objectifs que s’est fixés et a atteint Carbios. Pour cela, la société a développé des procédés révolutionnaires à base d’enzymes. Explications.
Pas facile de gérer trois marques différentes sur le même créneau… Et pourtant la stratégie multimarques de Covéa porte ses fruits, tout en fourbissant ses armes pour ses réseaux salariés.
Comme d'autres fonds avant lui, Portzamparc PME (FR0000989543), le FCP historique de Portzamparc Gestion dédié aux petites capitalisations françaises sera rouvert aux souscriptions à compter du 5 novembre et s’ouvrira aux sociétés européennes.
D’une durée de vie de sept ans, ce 10e millésime de la gamme de fonds fiscaux du groupe Siparex dédiés au financement de l’innovation donne droit à une réduction d’impôt à hauteur de 18 % et d’une exonération sur les plus-values.
Turenne Capital, spécialiste du capital-investissement, propose cette année une gamme de deux fonds permettant aux particuliers d’investir dans l’économie réelle tout en réduisant leur impôt sur le revenu (IR) : le FIP Croissance et Rendement 2023 et le FCPI Techno Numérique et Santé 2.
La Fédération française de l’assurance (FFA) vient de communiquer la collecte nette de l’assurance-vie en septembre, qui s’annonce positive avec 900 millions d’euros. La collecte nette s’établit à 18 milliards d’euros depuis le début de l’année.
CPR Asset Management vient de compléter sa gamme de fonds thématiques actions internationales avec CPR Invest – Education, cogéré par Guillaume Uettwiller et Yasmine de Bray.
Carmignac Gestion vient de compléter son offre de fonds flexibles avec l’enregistrement de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe dont l'exposition nette aux marchés actions est comprise entre 0 et 50 %.
Interview d'Alexandre Lukin, Directeur commercial national pôle partenaires.
Le Groupe Edouard Denis façonne un modèle novateur avec l’esprit d’entreprendre depuis 30 ans. Des projets adaptés aux nouveaux usages au service de la croissance des territoires, plus proche des clients et de leurs besoins en restant une entreprise agile, créative et innovante pour accompagner notre ambition de développement.
Succès commercial du programme à Bagnolet avec 53 ventes en seulement...
Avec 135,4 Md€ au 30 juin, avec des fonds ISR qui font une percée remarquable et des entreprises de plus en plus nombreuses, les chiffres révélés par l’Association française de la gestion financière (AFG) révèle que l’épargne-retraite n’a jamais été autant dynamique.
La start-up Qwil Messenger avait rejoint la pouponnière de FinTechs du programme Cobalt lancé par le Britannique il y a quelques mois. Aujourd’hui, cette prise de participation quoique minoritaire souligne l’engagement du groupe à fournir des solutions innovantes de gestion d’actifs et de fortune au service de ses clients.
Ouvert à la souscription jusqu’au 28 décembre, le FCPI QI 2018 géré par Jean-Christophe Ménissier et Mathias Pecqueur a pour objectif de financer des PME françaises, innovantes et majoritairement cotées. Un nouvel analyste-gérant a été recruté.
Interview de Valentin BOCQUERET, co directeur d'Adequity France à l'occasion de sa présence à la 25ème édition de Patrimonia.
Pour plus d'informations n'hésitez pas nous contactez au 01 42 13 54 31
Les principes de réduction d’impôt vont-ils être maintenus ? Les SCPI fiscales Pinel, Malraux, monuments historiques et déficit foncier vont-elles garder leur attractivité ? Sur lesquelles faut-il se positionner dès à présent ? On fait le point avec MeilleureSCPI.
Renforcement de l’équipe, Novapierre Allemagne, Pierre 48, Gilles Chamignon, Directeur Général de Paref Gestion, nous délivre les principales évolutions de Paref Gestion et de sa gamme de SCPI.
Contacts relations partenaires :
Gaëlla Hellegouarch : Directrice Commerciale - 06 37 99 08 69
Julien Pietri : Responsable Commercial & Partenariats - 06 10 62 07 44
Interrogé le 27 septembre 2018 à l’occasion de Patrimonia, Olivier Samain (Directeur des partenariats et opérations CGPI – Generali France) revient sur Generali Patrimoine et ses dernières actualités en matière d’organisation et d’offre à destination des CGP.
Il livre également sa vision sur la qualité de service, l’innovation et la digitalisation.
Generali Patrimoine est la marque commerciale de la direction...
Atream, société de gestion spécialisée dans l’investissement immobilier hôtelier, élargit sa gamme et lance la SCPI Pierre Altitude.
M Capital Partners commercialise un FCPR dédié au financement de la promotion immobilière
M Capital Partners lance un nouveau fonds, le FCPR Select Promotion qui investira majoritairement dans le financement de programmes de promotion immobilière, principalement de logements. L’objectif de rendement annuel net de frais est de 7%. Le montant minimum de souscription est de 5000 €.
Pictet AM élargit sa gamme de fonds de performance absolue de type market avec Pictet-TR Akari.
La société de gestion spécialisée dans gestion momentum quantitative vient de lancer Digital Stars EuroFlex, un fonds actions européennes flexible éligible au PEA.
La société de gestion du groupe Covéa (97,9 milliards d'euros sous gestion à fin 2017) vient de lancer Covéa Rendement Réel, un fonds indexé sur l’inflation.
Aux côtés d’un collectif d’entrepreneurs du secteur et de sportifs de haut niveau, le double champion olympique de judo et ancien ministre des Sports a rejoint ce projet inédit lancé par 123 IM et dédié à l’industrie du sport : LinkSport. Xavier Anthonioz vise une première levée de fonds de l’ordre de 30 M€.
L’activité au premier semestre 2018 se maintient à un niveau très élevé : 6,1 Md€ investis dans plus de 1 100 start-up, PME et ETI, 6,6 Md€ levés à 50 % auprès d’investisseurs étrangers et plus de 800 entreprises ont été cédées, en tout ou partie.
Laurent Jourda (Directeur du Développement Commercial, Groupe Réside Études) a pris la parole lors du salon Patrimonia, organisé du 27 au 28 septembre 2018. Il évoque les chiffres, les nouveaux lancements de programmes et la transition numérique du groupe dans le cadre du processus d’investissements avec les CGP.
Présentation des 4 programmes :
1 résidence d’affaires apparthotel et 3 résidences seniors.
Situés partout en France, c’est...
Maurice Julliard, Directeur des réseaux Vie Covéa, revient sur la place de MMA Expertise Patrimoine au sein du Groupe Covéa et sur l’organisation dédiée aux CGPI. Il pose les grands événements ,partenariats et objectifs, qui font l’actualité de la structure mais aussi ceux qui vont jalonner 2019.
- DDA : un système de rémunération que l’on a réussi à maintenir en l’appuyant plus sur le conseil
- Un partenariat...
Gambit Financial Solutions vient de lancer une plate-forme de conseil dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP).
Sextant PME (Amiral Gestion) ou encore Echiquier Entrepreneurs (LFDE) à nouveau ouverts aux souscriptions, et G Fund Avenir Europe (Groupama AM) qui se ferment. On fait le point
La société de gestion spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées lance son offre IR 2018 permettant aux investisseurs de se positionner sur différents supports d’investissements aux sous-jacents solides et de diminuer la note fiscale.
Gaëlle Drillet - Responsable des Relations Partenaires chez Inter Gestion, revient sur les performances de la SCPI Cristal Rente en 2018 et annonce le développement de l’offre en SCPI fiscales du groupe.
Contact partenaires : 01 43 12 52 52
[email protected]
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Swiss Life Asset Managers vient de lancer son troisième fonds Buy and Hold : SLF (F) Opportunité High Yield 2023. La rentabilité nette annualisée est estimée entre 3 et 4 %.
Oddo BHF Private Equity commercialise désormais le FCPR Oddo BHF Secondaries Opportunities, accessible à partir de 10 000 euros.
La filière de Suravenir dédiée aux CGP enrichit son offre en assurance-vie avec l’intégration d’une nouvelle option dans Patrimoine Vie Plus, contrat d’assurance-vie multisupport : une nouvelle option permettant à l’investisseur de combiner le mandat d’arbitrage et de la gestion libre encadrée sur un univers d’investissement ciblé.
DNCA Finance vient de lancer une gamme ISR composée de trois fonds : DNCA Beyond European Leaders, DNCA Invest Beyond Transition et Infrastructures et DNCA Invest Beyond Global Leaders.
JPMorgan Funds – US Opportunistic Long-Short Equity Fund est un fonds venant compléter la gamme distribuée auprès des CGP.
Face à l’intérêt des épargnants pour des solutions d’investissement immobilières bénéficiant d’une fiscalité attractive, La Française crée LF OPSIS Epargne Immobilière. Cet OPCI accessible dès 100 € est une solution d’épargne collective de long terme offrant jusqu’à 85% d’exposition en immobilier accessible uniquement en compte-titres.
Pour le mois d’août, la collecte nette s’établit à 2,4 milliards d’euros, contre 2,7 milliards en juillet.
L'assureur Spirica lance une nouvelle gamme de supports en Private Equity.
Depuis son lancement en 2014, le succès commercial du fonds Dorval Manageurs Small Cap Euro, éligible au PEA et au PEA-PME, avait porté sa taille proche de sa capacité maximale de gestion.
LBO France, société indépendante spécialisée dans le non-coté depuis plus de trente ans (3,4 milliards d’euros sous gestion), se diversifie sur la clientèle de particuliers via les CGP avec le lancement du FCPR White Caps Sélection.
Les deux structures viennent de signer un partenariat stratégique permettant aux utilisateurs de Prisme de bénéficier des alertes patrimoniales personnalisées pour leurs clients. Ce service sera opérationnel dès janvier 2019.
DS Investment Solutions, Via AM et SG CIB se sont associés pour le lancement de deux fonds actions « overlay » : Solys O’IncoM et O’SmartE.
Candriam exclut pour l’ensemble de ses investissements les activités controversées du charbon thermique, du tabac et des armes chimiques, biologiques et contenant du phosphore blanc. Cette mesure sera effective le 31 décembre.
Le FPCI Entrepreneurs 974 permettra de prolonger les activités d’Apicap à La Réunion où la société de gestion a contribué à la création de 338 emplois depuis 2012 et au développement d’une quinzaine de PME réunionnaises via 5 millésimes de FIP-PME 974.
La société de gestion dirigée par Jérôme Devaud propose New Energy, une solution de défiscalisation à impact environnemental positif permettant de bénéficier jusqu’à 18% de rentabilité.
Corum Eco, tel est le nom de ce nouveau placement financier de long terme lancé par Corum investi directement dans des entreprises de l’économie réelle et plus particulièrement dans les entreprises européennes en croissance, avec un objectif de rendement annuel moyen de 4%.
nsurtech Business Week est l’événement européen incontournable en matière d’innovation dans le domaine de l’assurance, de l’assistance et de la prévention. Organisé par le pôle Finance Innovation, il réunit au cœur de Paris pendant cinq jours du 24 au 28 septembre les acteurs clés de cet écosystème.
La mise en place d’une avance de 60 % de la réduction d’impôt pour les investisseurs locatifs, en Pinel notamment, est une excellente nouvelle, alors que la construction de logements est à la peine depuis quelques mois… Mais quid de la capacité d’emprunt ?
Si l’activité des SCPI et OPCI grand public demeure soutenue en investissements immobiliers, les statistiques Aspim-Ieif pour le premier semestre de l’exercice 2018 laissent apparaître un léger retrait de la collecte. Quant à la performance, elle s’élève à 5%.
Harvest propose aux professionnels du patrimoine et de la gestion privée une application en SaaS gérant à la fois l’activité du professionnel – O2S – et l’épargne du particulier – MoneyPitch.
Pictet Asset Management vient de renforcer sa gamme de fonds thématiques en lançant le fonds actions internationales Pictet-SmartCity qui investi dans des sociétés qui « participent à l’émergence des villes du futur. »
L’Amafi, Association française des marchés financiers, et l’AFG, Association française de la gestion financière, publient un standard de Place destiné à encadrer la commercialisation des produits financiers ayant pour sous-jacents des indices qui répondent à des problématiques ESG.
Buildinvest met ce dispositif fiscal très attractif à la portée des contribuables fortement imposés, à partir de 104 000 € le ticket d’entrée. Les investisseurs peuvent, sous conditions, réduire leur impôt de 22 à 30 % du montant des travaux de rénovation.
Dans l’étude Pulse of Fintech France dévoilée jeudi 26 juillet par KPMG, le premier semestre 2018 confirme la tendance observée dans les levées de fonds FinTech en France : avec 218 millions d’euros levés à travers 34 opérations, l’attrait des investisseurs pour le secteur se confirme.
Le 12 juillet dernier, ExtendAm et Sunny AM ont annoncé le lancement du FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier agréé par l’AMF fin juin dernier.
Accessible dès 1 000 euros (part A : FR0013304136), ce fonds d'une durée de vie de 99 ans se compose de deux moteurs de performance :
- l’investissement dans au moins une quizaine de PME non cotées dans le domaine de l’hôtellerie et la réalisation d’opérations immobilières en France et en Europe...
Jusqu’au 28 septembre, Adequity commercialise le produit structuré Adequity Rendement EWC Septembre 2018.
Finaveo & Associés, plate-forme bancaire pour les comptes-titres, PEA et PEA-PME auprès des CGP est entrée en discussions exclusives en vue de son rachat par trois entités réunies en consortium : les groupes Apicil, Ofi, et Crystal.
Pierre 1er Gestion lance un nouvel OPCI professionnel, PPG Retail, investi sur des actifs de commerce situés au sein de zones de chalandises dynamiques.
En participant à la dernière levée de fonds de la start-up Fundvisory orientée BtoBtoC, le groupe Macif souhaite explorer les potentiels et capacités des FinTechs dans le développement de solutions de conseil en matière d’épargne.
Déjà disponible pour le contrat Innorescence, la signature électronique est désormais accessible sur les contrats Arborescence Opportunités et Version Absolue.
Upsideo proposera la solution UPsys de FVI en marque blanche à ses clients CIF/courtiers directement à partir de l’application Upsideo pour offrir ainsi des fonctionnalités plus complète, autonomes et intégrées.
Le programme In Situ se trouve au cœur du nouveau quartier Amphithéâtre, pôle d’activités en plein essor, situé à proximité de la gare TGV et du centre Pompidou. Il renforcera l’offre de logements abordables de la métropole, en mobilisant l’épargne en nue-propriété de particuliers.
Voisin, spécialiste des SCPI, se dote d'un outil de souscription dématérialisée destiné aux CGP qui facilitera cette étape clé dans leurs relations avec leurs clients.
La société de gestion allemande Acatis entrée sur le marché français des institutionnels il y a cinq ans s'adresse désormais au marché des CGP.
La société de gestion spécialisée dans l’ISR et affiliée de Natixis IM a décidé de s’ouvrir au marché des CGP. Trois fonds thématiques ont d’ores et déjà été sélectionnés.
Harvest, un des leaders français des éditeurs de logiciels sur le métier du conseil financier et patrimonial, a reçu l’agrément de l’ACPR en tant que prestataire de service d’information sur les comptes dans le cadre de la réglementation DSP2.
LaFinBox et Manymore viennent de signer un partenariat stratégique via lequel la FinTech lancée fin 2015 apporte un service dédié aux investisseurs particuliers et complète ainsi l’offre de Manymore. Le CGP dispose alors automatiquement d’une vision complète du patrimoine de ses clients.
Oddo BHF Asset Management va commercialiser dans toute l’Europe son offre de fonds diversifiés sous une marque commune : Oddo BHF Polaris.
Cette gamme constituée de six fonds actions et gérée de manière systématique.
Cet EMTN géré par la Société générale est ouvert à la commercialisation jusqu'au 14 septembre 2018.
Paris, le 26 juin 2018. Horizon AM, société de gestion française, spécialiste du Capital Investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, annonce le lancement de Performance Pierre 4, un Fonds d’Investissement Alternatif (FIA).
Performance Pierre 4 participe au financement d’actifs immobiliers, il est positionné sur le segment de la promotion immobilière et du marchand de biens en France, avec une attention particulière sur l’Ile-de-France.
Performance...
Depuis plus de 25 ans, Tocqueville Finance est spécialisée dans les actions de petites et moyennes capitalisations, en France et en Europe. La proximité et la connaissance des entreprises et de leurs équipes sont ancrées dans son ADN.
C’est pourquoi, Tocqueville Finance a été l’un des précurseurs en lançant, dès 2013, le fonds Tocqueville PME.
Avec une levée de fonds de 7 millions d’euros réalisée en janvier dernier, Sellsy compte renforcer son offre de gestion du cycle client avec de nouveaux modules et la proposer au-delà de nos frontières.
Pour sa 4e édition, Bordeaux FinTech se déroulera à la Cité du vin. Nouveauté de cette édition 2018, des ateliers thématiques offriront une large place aux sujets qui font déjà l’actualité : FinsurTech, LegalTech et RegTech. Un atelier CGP abordera le rôle du CGP lors d’un parcours d’épargne 100 % digitalisé.
En début d’année, Clément Lescat a repris les rênes d’Axa Théma suite au départ d’Olivier Samain chez Generali. Il revient pour Profession CGP sur son action, ses objectifs et ses premières impressions du marché des CGP.
En rejoignant Generali France en tant que directeur des partenariats et opérations CGPI au sein du marché épargne et gestion de patrimoine, Olivier Samain forme avec Sonia Fendler un duo d’experts sur le marché des CGP sans équivalent. Entretien
A l’occasion du 21e colloque Fidroit qui s’est tenu le vendredi 8 juin à la Seine musicale, Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, a présenté la communauté du conseil en organisation patrimoniale (COP) aux 600 professionnels du patrimoine présents.
La Financière de l’Echiquier enrichit sa gamme actions internationales et thématiques en lançant une solution d’investissement dédiée à IA. A destination des clients particuliers et professionnel, elle sera commercialisée en France fin juin.
L’association Afer crée un nouveau support en unités de compte sur une thématique unique : celle de l’immobilier. Ouvert à la souscription depuis le 25 avril, Afer Multi Foncier, car tel est son nom, est adossé au FCP Afer Multi Foncier et intégré à l’assurance-vie Multisupport Afer.
Equipements, impôts fonciers et taxe d’habitation, entretien régulier, coûts financiers pour s’y rendre… Pour couvrir une partie de ces dépenses et tirer un complément de revenus, il est possible de louer sa maison secondaire quelques semaines par an. Les pistes de Ludovic Huzieux, directeur associé d’Artémis courtage.
La Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers (Fecif) annonce la création du FECIF European Pension Institute (FEPI), un laboratoire d’idées destiné à soutenir le développement des solutions d’épargne-retraite en Europe
Santé, études, immobilier, retraite, fin de vie : les Français comptent-ils toujours sur l’Etat providence ?
Eligible à l'assurance-vie, IPVE 3 est un fonds de capital-transmission disposant de fenêtres trimestrielles de liquidité dès fin 2022. Il est investi en dette privée et en capital de PME européennes non cotées, parallèlement aux véhicules institutionnels d'Idinvest.
Il occupera le poste de directeur général en charge de l’international de Quantalys dès le 1er juillet. Directement rattaché à Vincent Weil et Jean-Paul Raymond, les deux fondateurs de la société, il aura pour mission de renforcer le développement de Quantalys à l’international.
Deux ans après son lancement, le fonds affiche un actif sous gestion de 80 millions d’euros. L’an passé, le fonds a réalisé une performance de + 20,71 % et depuis le début de l’année, il progressait de + 5,47 % (au 29 mai dernier)
Pour un investissement dans un ou plusieurs dispositifs d’épargne-retraite, les versements annuels doivent être reportés sur la déclaration 2042 pour bénéficier des déductions dans une certaine limite sur le revenu imposable. Petit guide pratique dispensé par Valérie Batigne, fondatrice et dirigeante de Sapiendo Retraite et formateur chez Fac Jacques Duhem
Dans le cadre de leur partenariat stratégique noué depuis octobre 2016, Nexity accroît sa participation dans le capital d’Ægide-Domitys de 45,15 % à 63,15 %.
Sogenial Immobilier a recruté au mois de mars dernier Jean-Luc Bel, fondateur de Meilleurfcpi.com en 2007 et précédemment directeur du développement de Nestadio Capital. Il est chargé du développement commercial de la SCPI Cœur de ville, et du déploiement de l'offre et du savoir-faire de la société de gestion auprès des CGP.
Suite à une modification de son prospectus, le FCP Raymond James MicroCaps est rouvert depuis le 24 mai dernier : le seuil de réouverture des souscriptions est passé de 55 millions à 70 millions euros d’actifs nets du fonds, et le seuil de fermeture des souscriptions de 60 millions à 80 millions d’euros.
Le 1er juin prochain, le prix de la part de la SCPI Corum sera porté de 1 060 € à 1 075 €, soit + 1,42 % d’augmentation. Cette revalorisation intervient suite à l’expertise annuelle des immeubles constituant le patrimoine de Corum.
Jusqu’au 31 juillet prochain, Natixis CIB commercialise un nouveau produit structuré, Magenta Climat et Transition Energétique, investi dans des valeurs européennes engagées dans la transition énergétique et climatique.
CNP Patrimoine, activité épargne patrimoniale de CNP Assurances, vient de lancer Flexi I, une option permettant de saisir les opportunités des marchés actions, tout en sécurisant son épargne. Cette option de la gamme de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation multi-supports CNP One propose dans son contrat 40 à 50 % d’UC investies à 100 % en actions basée sur l’indice SBF TOP 80 Ew Decrement 50 pts d’Euronext, indice composé des 80 plus grosses...
Accessible à partir de 5 000 euros, ce FCPR éligible au PEA-PME et à l’assurance-vie vise une taille de 15 à 20 millions d'euros pour un objectif de rendement annuel supérieur à 7 % (net de frais) et une échéance cible en 2024.
Adequity commercialise actuellement deux nouveaux produits structurés de type autocall, Adequity Rendement EWC Juin 2018 et Adequity Target France Juillet 2018
Le fonds vise des entreprises opérant sur des megatrends, sans limite sectorielle : des services aux personnes à l’industrie 4.0, en passant par la santé où la transition énergétique.
Le groupe Primonial vient de créer le Primonial Portfolio Solutions (PPS), un pôle d’expertise dédié au conseil en allocation d’actifs.
Le prix de la souscription à la SCPI Primofamily est fixé à 191 euros pour une part, avec un minimum de 10 parts, soit 1910 euros (valeur de retrait : 173,52 euros pour une part).
Pour tenter de rééquilibrer les dispositifs en faveur des revenus viagers, les assureurs ont proposé aux pouvoirs publics des solutions jouant sur la fiscalité.
Neuflize OBC et La Financière de l’échiquier viennent de signer un partenariat exclusif pour leur clientèle privée.
Le prix de souscription est donc porté de 469 euros à 492 euros à compter du 2 mai, soit une hausse de 4,9%.
Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGPI, enrichit le contrat d’assurance-vie Patrimoine Vie Plus, en proposant une offre de mandat d’arbitrage en partenariat avec Vivienne Investissement.
David Wierzba, responsable distribution de Varenne Capital Partners, nous présente sa société et la méthodologie de gestion commune à l’ensemble de la gamme.
Selon le dernier rapport de la banque d’affaires GP Bullhound, les sociétés de Blockchain ont levé cinq fois plus de capitaux par ICO que par capital-risque traditionnel en 2017.
Ce vendredi 27 avril a été lancée la société Happening Technologies, une start-up dans l'ArtTech qui édite Artist Profiles, une base de données intelligente s'appuyant sur de l'intelligence artificielle. Celle-ci proposera une plate-forme de 100 000 artistes nés en 1810 à nos jours aux acteurs de l'art et aux gestionnaires de patrimoine, banques privées et family offices.
L’année 2018 s’annonce identique à celle des années précédentes avec des questions à court terme et des convictions à moyen et long terme. Les interrogations à court terme ne doivent pas empêcher de regarder loin, pour tirer parti d’une classe d’actifs et d’un processus de gestion de long terme.
Upsideo finalise la signature d’un accord avec un acteur d’envergure mondiale situé au Luxembourg.
Widoowin commercialise le FCPR W PME Valorisation au concept original. Entretien avec Jean-Baptiste David, son directeur général.
Bertrand Sance, Managing Director d’Oddo BHF en charge du développement du marché des CGP, nous présente les nouveautés en matière d’offres et de services destinés aux conseillers et à leurs clients.
Lancé il y a un peu plus de quatre ans par Xavier Ginoux, OpenMind Kfé révolutionne le concept de la réunion d’entreprise par la mise à disposition de salles de réunion propices à la créativité et au travail collaboratif.
Conjuguer gestion du cabinet, suivi dans le temps des portefeuilles clientèle, respect de la réglementation, développement commercial, ManyMore s’y emploie depuis plus de dix ans en facilitant le quotidien des conseillers en gestion de patrimoine.
La nouvelle est tombée ce matin : Nortia officialise la reprise de la société Sélection 1818. Cette opération, sous réserve d’approbation par l’ACPR et l’autorité de la concurrence, donne naissance à la première plate-forme indépendante exclusivement dédiée aux CGPI, avec un encours total supérieur à 10 milliards d’euros.
Cet investissement a pour objectif de poursuivre le développement de LaFinBox, avec pour ambition de devenir l’application leader pour gérer son patrimoine.
BFT France Futur Flexible, tel le nom du nouveau PEA de BFT Investment Managers destiné aux distributeurs et aux particuliers. Ce fonds nourricier de la Sicav BFT France Futur est doté d’une gestion flexible et prudente, et vise une performance annuelle supérieure de 3,5%.
C’est une première en France : Truffle Capital, société de gestion indépendante pionnière de la FinTech en France, prépare l’Initial Coin Offering de la start-up MoneyTrack spécialisée dans le paiement dirigé.
L’arrivée du printemps rime avec celle du versement de la participation et de l’intéressement et du choix d’affectation de ces suppléments de revenus par les salariés, à savoir perception immédiate ou placement dans un plan d’épargne.
Les IFC constituent un passif social pour l’entreprise, qui peut choisir de le conserver dans son bilan ou de l’externaliser en souscrivant un contrat d’assurance spécifique IFC.
Après la perte d’agrément de la société de gestion Vendôme Capital Partners en février dernier décidé par l’AMF, la SCPI Vendôme Régions a été reprise mardi 10 avril par Norma Capital.
Il s'agit d'un fonds flexible international destiné principalement à la clientèle du cabinet. Géré par Thomas Ayache et Mathieu Six, il peut être investi entre 20 et 80 % sur les marchés actions et entre 20 et 80 % sur les marchés de taux, le tout via des OPC.
Inocap Gestion a enrichi sa gamme Quadrige avec le lancement de Quadrige Multicaps (FR0013261807), un fonds investi majoritairement en grandes capitalisations.
Innorescence, telle est le nom de cette nouvelle assurance-vie 100 % digitale, à destination des CGPI, développée en partenariat avec la FinTech Active Asset Allocation, Universign et assurée par Spirica.
Bruno Le Maire a dressé les grandes lignes de la loi Pacte qui sera présentée le 2 mai en Conseil des ministres, et dont l’un des objectifs est de diriger l’épargne des Français vers les ETI-PME.
Le 13 mars dernier se tenait aux Salons Hoche la sixième édition des Pyramides de la gestion de patrimoine organisé par le magazine Investissement Conseils en partenariat avec Quantalys et la maison horlogère MeisterSinger. Retour en vidéo sur cet évènement unique dédié à la profession de CGP.
Un site dédié à cet évènement vous permet de retrouver le compte-rendu des résultats des Pyramides de...
Vieillissement de la population, numérisation de l’économie, internationalisation des échanges : ce ne sont que quelques-uns des thèmes porteurs qui sont au cœur de la stratégie d’investissement du fonds Tocqueville Megatrends.
Le site de Tocqueville Finance
L’encours des contrats d’assurance-vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève à 1 681 milliards d’euros à fin février 2018, en progression de 3 % sur un an.
MyShareSCPI est une SCPI diversifiée (bureaux, commerces, résidences gérées) investie aussi bien en France que dans d’autres pays européens. Le prix de souscription est fixé à 180 euros par part avec un minimum de 278 parts.
Réalisée par Vinci Immobilier et commercialisée par Perl, la résidence L’Initiale propose 90 appartements en nue-propriété, du studio au cinq-pièces. Les appartements, d’une surface de 18 à 92 m2, sont accessibles à partir de 55 000 € en nue-propriété.
La Fédération française de l'assurance planche sur un nouveau produit d'épargne-retraite accessible à tous, salariés du privé ou fonctionnaires, indépendants ou agriculteurs.
Avec une collecte nette 2017 de plus de 5,6 milliards d’euros portant ses encours à plus de 46 milliards d’euros (+ 17% par rapport à 2016), CPR AM se positionne en deuxième position des sociétés de gestion sur la collecte des fonds de droit français.
Patrimonia et Sycomore AM ont révélé les résultats d’une étude sur la finance utile, encore mal connue des Français, qui aimeraient être toutefois accompagnés dans ce nouvel univers d’investissement, prochain thème de la convention en septembre prochain. Les CGP ont une carte à jouer.
Inter Invest propose à ses partenaires CGP une offre en démembrement de propriété dont le mécanisme permet à un investisseur privé d’acquérir la nue-propriété d’un bien immobilier, l’usufruit étant cédé à un bailleur institutionnel de premier plan pendant une période de 15 à 20 ans.
Sofidy lance un organisme de placement collectif immobilier (OPCI) grand public baptisé Sofidy Pierre Europe, une solution d’épargne immobilière destinée aux épargnants qui souhaitent diversifier leurs investissements dans l’immobilier.
Alors qu’elle vient tout juste d’achever l’année 2017 avec une collecte de 27 M€ à travers sa plate-forme dédiée à l’immobilier, 123 IM lance deux nouvelles offres : une SCA France Promotion 2018 et un OPPCI 123 SilverEco.
La valorisation du patrimoine de la SCPI gérée par Paref Gestion a continué à progresser en 2017 (capitalisation de 153,3 M€ au 31 décembre 2017, + 1,6% par rapport au 31 décembre 2016). Le prix de souscription augmentera de 10 € par part dès le 1er avril, pour s’établir à 440 €.
Apicap lance Apicap Euro Property Fund, un organisme de placement collectif immobilier professionnel (OPPCI), destiné aux investisseurs institutionnels qui développent une politique de diversification à l’étranger, et en particulier l’Allemagne, de leur allocation immobilière indirecte.
Avec cette nouvelle appellation, Perial AM compte inscrire le développement de sa SCPI forte de 60 M€ investis en 2017 sur le périmètre du Grand Paris dans la dynamique immobilière et économique de ce projet, véritable « chantier du siècle ».
Afin d’enrichir son offre de services digitaux liés à la retraite, le groupe français d’assurances mutualistes fort de 13,6 milliards d’euros s’associe à la FinTech Sapiendo-Retraite, qui a fait de la retraite en ligne son expertise.
Les derniers chiffres publiés par MeilleureSCPI laissent entrevoir une très belle année pour les SCPI de rendement : collecte nette en hausse, malgré une légère baisse de la performance annuelle. Revue de détails.
Pour le mois de janvier 2018, la Fédération française de l’assurance (FFA) a livré les chiffres de la collecte nette qui s’établit à 2,5 milliards d’euros. Un bon chiffre qui n’avait pas été enregistré depuis juillet 2017 (2,6 Md€).
La mission de Christophe Mianné sera de piloter le développement de la nouvelle entité née du partenariat, qui, avec près de 11 milliards d’euros d’encours, connaît une dynamique de collecte soutenue depuis l’annonce du rapprochement.
Avec 1,8 Md€ d’actifs sous gestion à fin 2017, en hausse de 9,5 %, Fiducial gérance va proposer de nouveaux produits, dont une SC éligible à l’assurance-vie et un groupement foncier forestier.
Cerenicimo propose un montage, habituellement réservé aux investisseurs institutionnels et CGP, à destination des particuliers grâce à un programme en Pinel à Nîmes, avec un rendement moyen de 3,9 %.
En parallèle des conférences et témoignages de ceux qui façonnent l’avenir de l’environnement financier, Fintech R:Evolution proposera cette année encore une immersion au cœur des innovations au travers d’un parcours de démonstration et d’initiation.
L’ancien directeur général de Moneo Payment Solutions, où il a accompagné la sortie de BlackFin Capital Partners et la cession des activités Moneo Resto à Edenred, rejoint la plate-forme blockchain de Truffle.
Selon une information révélée par Les Echos en début de semaine, les grandes villes de France vont surtaxer les propriétaires de résidences secondaires. Pour la Fnaim, c’est un « nouveau coup de massue asséné aux propriétaires ».
BGL BNP Paribas et ABN AMRO Bank NV ont signé un accord portant sur l’acquisition, par BGL BNP Paribas, de l’ensemble des actions émises par ABN AMRO Bank (Luxembourg) SA et de sa filiale à 100 % ABN AMRO Life SA.
Dans la droite ligne de son plan stratégique Ambitions 2021 qui doit placer le groupe parmi les leaders européens de la gestion d’actifs, Primonial va créer une plate-forme basée au Luxembourg pour la gestion de ses fonds immobiliers paneuropéens.
Les Français plébiscitent les produits d’épargne-retraite autorisant une sortie en capital plutôt qu’en rente viagère.
Quelques mois après avoir lancé son contrat myPGA, Ageas Patrimoine lance l'application dédiée myPGA app. Celle-ci propose différentes fonctionnalités, comme la possibilité de réaliser des simulations de frais de gestion en paramétrant les principales options offertes par le contrat. Les profils de gestion sont également proposés, ainsi que des vidéos pour découvrir les différentes opportunités du contrat et une FAQ dédiée au...
BNP Paribas Asset Management vient de lancer Parvest Global Equity Absolute Return Strategy (Parvest GEARS - LU1664646509 ). Ce fonds (SRRI : 4) est une stratégie actions à rendement absolu, dont l’objectif est de réaliser une performance positive quel que soit le cycle de marché.
Géré par l'équipe actions internationales de BNPP AM, placée sous la responsabilité de Simon Roberts, la philosophie de gestion s’appuie sur une approche bottom-up de la sélection...
Par Anne Simonet
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé du retrait d'agrément de la société de gestion de portefeuille Vendôme Capital Partners dans la mesure où celle-ci n'en respectait plus les conditions. Le retrait sera effectif le 27 avril prochain.
Jusqu’à cette date, la société est placée sous le contrôle de Claude Dupuy, désignée en qualité de mandataire par l’AMF, afin de s’assurer...
Truffle Capital (917M€ d’actifs), société de gestion indépendante pionnière de la FinTech en France, renforce son équipe d’investissement dédiée aux FinTech et aux Insurtech avec l’arrivée de Daniele Genovesi en tant que directeur d’investissement.
Dès avril prochain sur le contrat Cardif Elite, CGP et courtiers partenaires pourront bénéficier progressivement d’un parcours digitalisé pour les contrats d’épargne et de retraite de BNP Paribas Cardif.
Les annonces de résultats de performance de fonds en euros se sont poursuivies cette semaine. Celles-ci concernent des concernent de nombreux contrats distribués par les CGPI.
Chez BNP Paribas Cardif
La société a annoncé des taux de rendements de :
- 2,18 % pour le contrat BNP Paribas Multiplacements Privilèges ;
- 2,10 % pour les contrats Cardif Multiplus, Cardif Essentiel et Cardif Elite ;
- et 1,82 % pour le contrat BNP Paribas Multiplacements.
BNP Paribas Cardif ajoute...
Le plan stratégique Ofi 2020 s’est concrétisé en 2017 par plusieurs avancées tangibles. La progression de la collecte nette, à près de 1,5 milliard d’euros – dont un tiers sur le non-coté – en est aussi une illustration.
R Perdurance Market Neutral Fund est un nouveau compartiment de la Sicav InRIS dédiée aux stratégies alternatives au format Ucits (4 milliards d’euros sous gestion).
Vousfinancer et Altarea Cogedim ont signé un partenariat pour accompagner les futurs acquéreurs ou investisseurs dans leurs projets immobiliers.
Pour la deuxième année consécutive, Vatel Capital a enregistré une progression supérieure à 20% de ses encours sous gestion : 71 M€ de collecte, contre 50,3 M€ en 2016, en 2017 et plus de 350 M€ d’actifs sous gestion.
Le capital-investissement accélère sa dynamique de rayonnement. Un changement de nom et d’identité pour l’Association française des investisseurs pour la croissance qui traduit la modernité et le poids économique du secteur.
Peu de temps après la nomination de Michael Gibb au nouveau poste de directeur de l’investissement responsable, Fidelity International lance officiellement son premier fonds ouvert ESG : FF – First ESG All Country World Fund (LU1627197004), en juin dernier.
Ce fonds vise une appréciation de son capital à long terme, en investissant dans des entreprises maintenant un niveau de standards élevés en matière environnementale, sociétale et de gouvernance (ESG). Le portefeuille...
Au sein de sa Sicav de droit luxembourgeois CPR Invest, CPR Asset Management vient de lancer le fonds CPR Invest – Megatrends (LU1734693903). Ce nouveau fonds se présente comme une « solution d’allocation thématique “clé en main” qui a pour objectif de capitaliser sur le potentiel offert par les mégatendances identifiées par CPR AM et de rechercher, quelle que soit la situation de marché, un surcroît de performance par rapport aux marchés actions internationaux...
Comgest vient d’officialiser la création du fonds Comgest Growth Global Flex, lancé en juillet dernier (part R ACC : IE00BZ0X9R35). Ce fonds investit dans des entreprises de qualité et de croissance, partout dans le monde, avec une volatilité potentiellement plus faible qu’un fonds actions « long-only » traditionnel. La stratégie s’appuie sur le concept et l’expérience du compartiment Comgest Growth Emerging Markets Flex lancé il y a cinq ans (part R ACC :...
Dans le cadre de la future loi Pacte, il est envisagé d’unifier les produits d’épargne-retraite supplémentaire existants en un compte Avenir.
Voilà une très belle prise de guerre pour la société de capital-investissement Inter Invest Capital. Au travers de son FPCI Inter Invest Gravity lancé pour l’occasion, la société de gestion du groupe Inter Invest dédiée aux opérations de capital-développement vient de racheter pour près de 4 millions d’euros les participations de banques françaises. Elle devient ainsi actionnaire minoritaire de Novespace, aux côtés du Centre national d’études spatiales (Cnes) et de Bpifrance
Totalement refondu, le nouveau site du Guide des fournisseurs, rebaptisé Le Bon Fournisseur des CGP (lebonfournisseurdescgp.com), propose aux indépendants du patrimoine d’accéder aux informations de l’ensemble des partenaires de la profession. Ce site Internet devient un outil de communication incontournable pour les sociétés s’adressant aux indépendants du patrimoine grâce à l’enrichissement régulier du contenu de leur espace de communication.
Dirigée par Antoine Delon, Yves Conan et Stéphane Carlucci, l’entreprise a profité du développement d’Internet. Le point sur une réussite qui a été le fruit d’un constat et d’une réflexion sur le métier de CGPI.
Après avoir connu une belle croissance l’an passé et recruté Jean-Baptiste Brette en qualité de directeur de la gestion privée, Otea Capital a lancé le fonds Otea Energy (part R : FR0013300084) en collaboration avec le cabinet NRJIA qui aura un rôle d’assistance sur l’analyse économique et technique des secteurs de l’énergie et des entreprises liées à ces secteurs. Le fonds, géré par Thierry Levalois et Charles Tayrac, investit dans...
Natixis CIB vient de lancer la commercialisation de deux nouveaux produits structurés : Autocall R Avril 2018 et Autocall Flash Mars 2018, tous deux basés sur l’indice CAC Large 60 EWER (CAC Large 60 Equal Weight Excess Return qui regroupe les soixante plus grandes valeurs cotées à la Bourse de Paris – celles du CAC 40 + celles de l’indice CAC Next 20 – et calculé dividendes nets réinvestis, diminué d’un montant forfaitaire de 5 % par an).
Le premier, Autocall...
Après avoir collecté plus d’un milliard d’euros pour le fonds Oddo Haut Rendement 2023, Oddo BHF Asset Management vient d’annoncer le lancement de son dixième fonds daté, Oddo BHF Haut Rendement 2025 (part CR : FR0013300688 et part DR : FR0013300704) dont la souscription est ouverte jusqu’au 31 janvier 2019.
Le fonds Oddo BHF Haut Rendement 2025, dont l’échéance est prévue le 31 décembre 2025, investit dans des obligations d'émetteurs majoritairement...
Depuis le début de l’année, les assureurs et/ou distributeurs annoncent leurs taux de rendement nets de leurs fonds en euros. Voici ceux des contrats distribués par Generali, Axa, l’Agipi et Nortia.
Generali
Chez Generali, les taux de rendements servis sont les suivants :
On...
Avec des levées de fonds record de 272 M€ en 2017, la société de Xavier Anthonioz ne compte pas s’arrêter là en proposant dans les semaines qui viennent un fonds d’investissements institutionnels dédiés à l’immobilier de rendement. Objectif : une levée de 200 M€.
Si le contrat grand public NaviG’Options est destiné dans un premier temps au réseau bancaire, il pourrait à terme être proposé au canal de distribution des CGPI, toujours à la recherche de produits susceptibles de séduire la génération Y.
Suite aux recrutements de Pascal Gilbert et François Collet, arrivés en septembre dernier, DNCA Finance a élargi sa gamme de stratégies de taux avec le lancement d’un fonds obligataire de performance absolue, DNCA Invest Alpha Bonds, et un fonds obligataire indexé sur l’inflation, DNCA Invest Flex Inflation.
DNCA Invest Alpha Bonds (classe de risque 3 - part B : LU1694789535) est un fonds obligataire multi-stratégies international visant à générer de l’alpha dans...
Après la parution des premiers taux la semaine passée et outre le taux canon du fonds Sécurité Target Euro du contrat Target+ (assuré par Suravenir et distribué par Primonial), d’autres sociétés d’assurances ont publié le taux de rendement de leur(s) fonds en euros pour 2017 (nets de frais de gestion et bruts de prélèvements sociaux et fiscaux) :
- le taux du fonds garanti de l’Afer a atteint 2,40 %. 107 millions d’euros ont été...
Avec le prélèvement à la source, l’année blanche 2018 est source d’interrogations sur plusieurs points : quels sont les revenus non couverts par le CIMR et donc taxés en 2019 en sus du PAS ? Quels impacts auront les cotisations en épargne-retraite ? Les experts du patrimoine de FAC Jacques Duhem nous répondent.
Après le succès de son deuxième fonds en juillet dernier, la FinTech de prêts aux PME vient de doubler le montant de son nouveau financement institutionnel pour accompagner 600 TPE-PME.
Mieux que les 3,40 % de Sécurité Pierre Euro !
Avec un taux de 4,05 %, le fonds Sécurité Target Euro du contrat Target+ (assuré par Oradea Vie) prend la tête (définitivement ?) au classement des meilleurs rendements des fonds en euros pour l’année 2017.
Lancé fin 2015, Sécurité Target Euro est un support en euro innovant, visant à bénéficier de la performance des marchés financiers via une gestion multi-classes d’actifs....
Le fonds en euro du contrat Serenipierre assuré par Suravenir et distribué par Primonial sera peut-être une nouvelle fois le plus performant.
Robeco a annoncé le lancement du fonds Robeco Global FinTech Equities (part D : LU1700710939, part F : LU1700711077), un fonds actions monde qui investit dans des actions de sociétés FinTechs cotées. Ce véhicule d’investissement vise donc à se positionner sur « des actions de sociétés cotées qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier ».
Robeco Global FinTech Equities, domicilié au Luxembourg, qui...
C’est parti, les premiers rendements de l’année 2017 commencent à tomber.
Apparus il y a quelques années, les bonus servant à récompenser la fidélité des assurés créent des écarts de rendements parfois importants au sein d’un même contrat. D'un côté les assureurs qui donnent le même rendement à tous, et de l'autre, ceux qui majorent les rendements en fonction du montant d’épargne du client et/ou de son taux de détention d’unités de compte.
Alors que ses encours ont progressé de 40 % l’an passé pour atteindre 150 millions d’euros, la société de gestion indépendante fondée par Laurent Puget, Thierry Levalois et Frédéric Fangio vient d’annoncer la nomination de Jean-Baptiste Brette en tant que directeur de la gestion privé (notre photo). Passé par BNP Paribas, où il a été pendant cinq ans gérant de portefeuille, puis par la Financière de l’Echiquier pendant...
Succès des souscriptions réalisées sur cette holding dédiée proposée par Novaxia AM reçues jusqu’au 22 décembre dernier au titre de l’ISF 2018 qui ouvraient droit à la réduction de 50 % sur l’IFI 2018.
Pour le mois de novembre 2017, la collecte nette s’établit à -0,5 milliard d’euros.
Matignon Finances a décidé de faire évoluer son fonds Saint Philippe Obligations, un FIA obligataire créé en 1990, pour devenir Matignon Patrimoine. Outre ce changement de nom, le fonds change d’objectif et de benchmark.
Matignon Patrimoine est un fonds mixte flexible pouvant investir jusqu’à 70 % en actions (principalement des grandes capitalisations européennes) et en produits de taux (jusqu’à 100 % maximum, dont 50 % maximum en titres à haut rendement). La stratégie...
Lancée en 2015, la SCPI gérée par Advenis IM qui rencontre un vif succès auprès des CGPI se fixe en 2018 un nouvel objectif de 80 millions d’euros de collecte supplémentaire.
Upstone, filiale immobilière du groupe Primonial dédiée au portage en marchand de bien (acquisition en bloc d’opération dans l’ancien ou en Vefa dans toutes les typologies de dispositifs fiscaux : Pinel, démembrement, déficit foncier, Malraux, monuments historiques, location meublée), vient de lancer une opération en loi Pinel dans les anciennes halles à fourrage du château de Fontainebleau (77), réhabilitées en partenariat avec Histoire & Patrimoine....
Deux FinTechs dédiées l’une à l’immobilier et l’autre à l’anticipation successorale ont décidé de devenir partenaires afin d’apporter et de partager leur savoir-faire à destination de leurs clients.
Swiss Life Asset Managers vient de lancer un fonds diversifié dont l’approche est centrée sur les primes de risque, SLF (L) Multi Asset Risk Premia (LU1681198286). Destiné à une clientèle professionnelle, ce nouveau véhicule d’investissement Ucits a pour objectif d’offrir une décorrelation aux classes d’actifs traditionnelles, en capitalisant sur l’identification et l’assemblage de primes de risque. Pas moins d’une vingtaine de stratégies quantitatives...
Groupe français implanté à l'île Maurice depuis 2011, Alena est devenu au fil des années un des experts les plus reconnus sur le marché de l'investissement immobilier pour un français souhaitant investir ou s'expatrier à Maurice. Aujourd'hui Alena accompagne également les CGP et leurs clients dans tous leurs projets d'investissement à Maurice en proposant également des services d'accompagnement fiscal et juridique.
Contact...
Pour l’imposition des revenus de l’année 2019, le montant de cotisations déductible sur les produits d’épargne-retraite sera égal à la moyenne des versements effectués en 2018 et 2019
L’objectif de ce label est de permettre aux sociétés récompensées d’intégrer le réseau du pôle de compétitivité et de bénéficier d’un accompagnement dans leur développement, en France comme à l’international.
Suite à l’annulation du dispositif par le tribunal administratif, quelles conséquences immédiates sur le marché de l’immobilier ? Sur le prix des loyers ? Sur les nouveaux baux et ceux en cours ? La Fnaim fait le point.
Acquérir des parts d’une holding PME investie en immobilier parisien est la solution préconisée par Novaxia, à travers Novaxia Immo Opportunité 6, encore commercialisée jusqu’au 22 décembre prochain.
Depuis le 4 décembre dernier, Natixis CIB propose Autocall R Février 2018, la nouvelle édition de sa gamme Autocall R (FR0013299948). Ouvert à la commercialisation jusqu’au 28 février et d’une durée de vie maximale d’un peu plus de dixans, les termes de ce produit structurés sont identiques à ceux des précédentes versions :
- indice de référence : CAC Large 60 EWER (indice composé de manière équipondérée des...
Fidexi vient de lancer la commercialisation de six nouveaux programmes en nue-propriété à Chatou (78), Noisy-le-Roi (78), Nantes (44), Annecy (74), Evian-les-Bains (74) et Nice (06). La société créée en 1988 propose donc actuellement pas moins de treize opérations.
Après avoir lancé son activité dédiée à la gestion immobilière en juin dernier dirigée par Bernard Baret et Patrick Lenoël, Apicap vient de créer son premier FPCI concentré sur des opportunités dans les investissements immobiliers : le FPCI Apicap Immo.
Destiné à une clientèle professionnelle (article 423-49 du règlement général de l'AMF), ce véhicule investira en amont dans des opérations...
Lancés en novembre 2007, les fonds actions de Gestion 21 sont proposés à la clientèle des CGPI. Entretien avec l’équipe des relations investisseurs, Valérie Salomon Lievin, Romain Joudelat et Aymeric Pélissier (de gauche à droite).
Profession CGP : Pourriez-vous nous présenter votre société ?
Valérie Salomon Lievin : Gestion 21 est une société de gestion de portefeuille indépendante qui fête son 10e anniversaire...
Victoires Haussmann, société de gestion de fonds immobiliers, et Eternam, filiale immobilière du groupe Cyrus, viennent de lancer le fonds professionnel de capital investissement (FPCI) Phoenix Club Invest. Dédiée à des opérations à sous-jacent immobilier et dotées d’un potentiel de création de valeur (value added), cette solution sera commercialisée par Cyrus Conseil, avec un minimum d’investissement fixé à 100 000 euros. Sur les 20 millions...
Avec l’acquisition pour le compte de sa SCPI PFO2 de l’immeuble le « Wave », des bureaux loués à la banque BNP Paribas, Perial Asset Management a signé sa plus importante acquisition, ce qui porte à 700 millions d’euros ses investissements en 2017.
Perial vient de se porter acquéreur de l’emmeuble le Wave pour sa SCPI PFO2. Livré en 2010, il s’agit d’un immeuble situé à Val-de-Fontenay (Val-de-Marne) d’une surface utile totale...
Le groupe Foncia (qui a récemment changé de président en la personne de Philippe Salle) a annoncé l’acquisition de Leemo, place de marché immobilière spécialisée dans la vente intermédiée dans le neuf. Créée en 2005 et présidé par Jean-Baptiste Lacoste (dirigeant de H2O Participations qui comprend également les activités de Fiducée Gestion privée, Fundee, Maupassant Partenaires, Orelis Finance, Turgot AM…), Leemo...
Les fonds sur le thème de la disruption se multiplient. Après ceux de CPR Asset Management (CPR Invest Global Disruptive Opportunities), de la Financière Arbevel (Pluvalca Disruptive Opportunities), de Candriam (Candriam Dynamix Long Short Digital Equity, un fonds actions long-short à faible volatilité exposé à la transformation numérique de l’économie) ou encore d’AXA IM (AXA World Funds Digital Economy, davantage axé sur la consommation), BNP Paribas Asset...
La Financière de l’Echiquier et le groupe Primonial ont officialisé leur rapprochement, via un partenariat stratégique afin de « créer ensemble un leader français et européen de l'Asset Management à destination d’une clientèle de particuliers et d’institutionnels ».
Dans quelques jours, les acteurs du marché de l’assurance-emprunteur sauront enfin si le droit à la résiliation annuelle des contrats d’assurance de prêt pourra s’appliquer ou non à tous les contrats en cours dès le 1er janvier 2018. La tension est palpable entre les assureurs.
Un article à lire sur le site de notre partenaire Previssima, spécialiste de la protection sociale.
La mise en place de frais de gestion variables sur une partie des fonds actions de Fidelity International distribués en Europe se précise.
Cette nouvelle Sicav luxembourgeoise a pour objectif d’offrir aux investisseurs un flux de revenus croissants et une appréciation du capital sur le long terme, tout en intégrant les critères ESG.
Editée par CrossQuantum et parrainée par Swiss Life France, l’application LaFinBox lancée en fin d’année 2015 agrège à ce jour plus de 1,4 milliard d’euros, avec un encours moyen pour les clients patrimoniaux de 220 000 euros.
Amundi publie une étude portant sur les opérations qu’elle a menées (augmentations de capital et cessions de titres) entre 2013 et 2016.
Jusqu’au 2 janvier prochain, Adequity commercialise l’autocall Adequity Rendement EWC Décembre 2017 (FR0013286598). D'une durée de vie maximale de dix ans, ce produit basé sur l’indice Euro iStoxx EWC 50 (Euro iStoxx Equal Weight Constant 50 index) propose :
- un mécanisme de versement de coupons de 3 %, versés à l’issue de chacune des années 1 à 5, en l’absence de remboursement anticipé et quelle que soit l’évolution de...
Les SCPI connaissent une année particulièrement dynamique, avec plus de 5 Md€ collectés sur neuf mois. Selon les prévisions de MeilleureSCPI.com, le TDVM moyen pour 2017 sera maintenu entre 4,30 et 4,50 %.
Eres, leader de distribution de produits d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO et PERCOI) et retraite (PERP, PERE, article 83... ) sur le marché des CGPI, enrichit son plan d'épargne-retraite entreprises (PERE), Eres retraite 83, assuré par SwissLife Assurance et Patrimoine et qui s’adresse aux PME-TPE, quels que soient leur taille et le montant des cotisations.
La nouvelle version d'Eres retraite 83 offre :
- un nouveau processus de souscription simplifié et dématérialisé ;
- une...
Au cours des dix premiers mois de l’année, le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances est de 109,1 milliards d’euros (111 milliards d’euros sur la même période en 2016).
Tobam (9 milliards de dollars d’encours à fin septembre) a lancé le 21 novembre dernier Tobam Bitcoin Fund, un fonds non réglementé enregistré en France. Ce fonds permet aux investisseurs qualifiés dans le cadre d’un placement privé et institutionnels souhaitant investir sur la crypto-monnaie.
« Le Bitcoin affiche la plus grande capitalisation boursière, le track-record le plus long, et les meilleurs niveaux de liquidité au sein des crypto-monnaies, est-il exposé...
Generali Investments a, depuis le début de l’année, redéployé sa stratégie commerciale auprès des CGPI. Rebecca Fischer-Bensoussan, sa responsable des ventes pour la France et le Luxembourg depuis janvier dernier, nous en expose les contours et nous présente la gamme de fonds.
Profession CGP : Generali Investments a redéployé son dispositif commercial à destination des CGPI. Pouvez-vous nous expliquer la démarche ?
Rebecca Fischer-Bensoussan :...
M&G Investments vient de lancer le fonds M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund centré sur les obligations internationales à haut rendement et intégrant des facteurs ESG.
Géré par James Tomlins et Stefan Isaacs qui totalisent plus de 28 années dans l’investissement de titres obligataires à haut rendement, ce fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des obligations internationales à haut rendement pour constituer un portefeuille flexible et diversifié sur le...
Candriam Investors Group (111 milliards d’euros d’encours) vient de lancer Candriam SRI Bond Global High Yield, un fonds qui associe une approche « long only » sur le marché mondial des obligations à haut rendement et l’approche ISR de Candriam.
Le processus d’investissement est fondé sur la conviction que les sociétés intégrant les opportunités et défis liés à la durabilité tout en saisissant les opportunités financières...
Swiss Life Asset Managers propose désormais un nouveau fonds obligataire marchés émergents de duration courte, SLF (Lux) Bond Emerging Markets Corporates Short Term. Investi en obligations d’entreprises des marchés émergents de faible duration, ce fonds a été « conçu pour répondre efficacement au défi d’une possible hausse des taux, dans le sillage notamment du relèvement des taux directeurs de la Fed. (…) Swiss Life AM souhaitait donc proposer...
Avec plus de 110 Md€ d’euros d’encours sous gestion à fin septembre 2017, ce nouveau pôle compte près de 130 collaborateurs en France, Belgique, Pays-Bas, Italie, Royaume-Uni et Hong-Kong, et bénéficie d’une large base d’investisseurs, tant institutionnels que particuliers.
Personnalisation d’épargne, tel est le nom de ce robot-conseiller 100 % personnalisé et 100 % digital lancé par Amundi, qui va permettre à chaque épargnant salarié de définir la répartition optimale de ses investissements au sein de son épargne salariale.
Au 1er janvier 2018, tous les assurés pourront résilier annuellement leur assurance de prêt en proposant à leur banque un nouveau contrat leur faisant bénéficier de garanties équivalentes
Considéré comme « le plus grand et le plus beau des Magasins de la Marine du Royaume », ce monument historique du XVIIème siècle, fut conçu par Le Vau, architecte de roi Louis XIV, sur un site choisi par Vauban.
La construction du COMMISSARIAT DE LA MARINE parfois appelé aussi Magasin Aux Vivres, commencée en 1669 et achevée en 1673 est un ensemble architectural exceptionnel. Il est inscrit dans sa totalité au titre des monuments historiques (2007) et bénéficie...
Les taux de rendement des fonds en euros des contrats d’assurance-vie à dominante retraite ont fortement baissé en 2016
Le 9 novembre dernier, Novaxia, spécialiste du capital-développement immobilier, a annoncé la création de la Foncière de la transformation urbaine pour répondre « aux besoins des grands industriels et collectivités locales, ce véhicule long terme d’un nouveau genre se positionne sur des actifs en cours d’exploitation ou d’occupation, mais dont l’obsolescence à terme est prévisible ; il les transforme en bâtiments adaptés aux nouveaux...
BNY Mellon IM (1 824 milliards de dollars sous gestion) vient de lancer le fonds BNY Mellon Dynamic US Equity Fund, destiné aux investisseurs institutionnels et aux intermédiaires financiers français et européens. Géré par sa filiale Mellon Capital Management Corporation et plus particulièrement James Stavena (en photo ci-contre), ce fonds s’appuie sur une approche de valeur relative visant à surperformer le S&P 500 de 2 à 4 % (brut de frais) sur une base annuelle. La société...
Jusqu’à la fin du mois, Adequity commercialise un autocall sur le titre Bouygues SA : Rendement Action Bouygues Novembre 2017 (FR0013278827). Emis par SG Issuer et d’une durée de vie maximale de dix ans, ce produit structuré repose sur le versement de coupons semestriels de 3,50 % jusqu’à une baisse de l’action de - 40 %. A partir de la première année et chaque semestre (du semestre 2 à 19), si le titre délivre une performance positive ou nulle par rapport à...
La FinTech dédiée aux investissements immobiliers en ligne de La Française a atteint ses objectifs de lancement en une seule année : démocratiser la pierre-papier et la positionner auprès d’une clientèle de jeunes actifs.
Si Yomoni et WeSave ont choisi Suravenir, la jeune pousse Nalo s’est associée à Generali pour lancer une nouvelle assurance-vie Nalo Patrimoine pour les investisseurs particuliers, accessible en ligne et bénéficiant d’une gestion automatisée.
Avec le nouvel outil 100 % dématérialisé proposé par la plate-forme CD Partenaires pour les CGPI, c’est tout le process de souscription des SCPI qui se retrouve modifié. Cette offre, qui ne s’adresse actuellement qu’aux personnes physiques et concerne des souscriptions en pleine propriété, va être proposée aux personnes morales dès janvier 2018.
La société de gestion partenaire historique des CGP a fait évoluer sa gamme de solutions d’investissement. Le point en compagnie de son directeur de la gestion financière et de la distribution chez KBL Richelieu, David Desolneux.
Profession CGP : KBL Richelieu a procédé à une réorganisation de ses équipes de distribution et de son offre. Pourquoi ces changements ?
David Delsoneux : Nous avons décidé de créer une équipe « clientèle...
Mirabaud Asset Management a annoncé la nomination de Daniel Moreno en tant que senior portfolio manager en charge de la dette des marchés émergents. Parallèlement à ce recrutement, la société de gestion lance un fonds dédié à la classe d’actifs, Mirabaud – Global Emerging Market Bond Fund. Ce fonds vise à saisir les meilleures opportunités d’investissement de l’univers des obligations émergentes avec un profil de rendement/risque avantageux...
Axa Investment Managers vient de lancer Axa World Funds Digital Economy, dont le gérant principal est Jeremy Gleeson qui collabore avec l’équipe investissement thématique d’Axa IM Framlington Equities. Ce fonds investit dans le secteur de l’économie digitale : de la découverte de produits et services en ligne par les consommateurs (marketing et publicité digitale via les moteurs de recherche et les médias sociaux) à la décision d’achat (plates-formes e-commerce,...
Le 2 novembre, Intergestion Diffusion lance la commercialisation auprès des CGP de Pierre Capitalisation, une SCPI de déficit foncier gérée par Inter Gestion SA.
Les trois investisseurs de renom ont, le 30 octobre, finalisé l'acquisition de la totalité des titres de Heart of La Défense (Hold) pour 1,8 Md€
A l’occassion de Patrimonia, la plate-forme Nortia a lancé le contrat 100 % dématérialisé Nélia Vie. Philippe Parguey, associé en charge du développement, nous en expose les contours.
Profession CGP : Quelles sont les origines de la création de votre nouveau contrat ?
Philippe Parguey : Ce contrat d’assurance-vie est né de plusieurs réflexions autour des études de Pericles, mais aussi de nos Work-Café organisés il y a quelques...
Comme annoncé en juillet dernier, La Financière de l’Echiquier a décidé de transformer le FCP Echiquier ISR en une Sicav ISR de droit français Echiquier Positive Impact. Cette décision de créer une Sicav a pour objectif de « mettre en pratique une gouvernance exigeante, à l’image de celle réclamée aux entreprises présentes en portefeuille. Le conseil d’administration est composé de quatre personnalités aux horizons très...
Amundi Megatendances AV est disponible, jusqu’au 30 novembre 2018, pour les clients des CGPI dans les contrats d’assurance-vie et de capitalisation de la gamme Cardif Elite, ainsi que dans les contrats individuels dédiés à chaque partenaire d’AEP.
Selon MeilleureSCPI, le placement d’épargne pierre-papier actuellement plébiscité par les épargnants est peu exposé à la dette, toutefois des disparités entre les fonds peuvent exister.
Interrogé à l’occasion du salon Patrimonia les 28 et 29 septembre derniers, Philippe PARGUEY, Directeur Général Développement de NORTIA,
lève le voile sur nélia, le tout premier contrat 100% dématérialisé de l’entrée en relation jusqu’au dénouement du contrat.
Proximité, Qualité et Innovation, les trois valeurs que nous prônons ne sont pas que des mots : en 23 années d’existence, nous...
La Maif a été la première à porter à la connaissance de ses sociétaires une augmentation de tarif de 1,2 % à compter du 1er janvier 2018. Dans son sillage, d'autres assureurs pourraient être tentés de faire de même.
Bridgepoint Development Capital, l’activité « Smid-cap » de Bridgepoint, signe son deuxième investissement en France depuis le début de l’année et le troisième au niveau européen.
L’association d’épargnants Unep vient de lancer une solution d’épargne moderne et multigestionnaire, qui apporte des prestations d’assistance ciblées : Unep Multisélection Plus-Protection Majeur.
Onze Sofica agréées pourront investir en 2018 une enveloppe de 63,07 millions d’euros dans le cinéma et l’audiovisuel. Ce montant doit être collecté auprès des particuliers avant le 31 décembre 2017.
Guy Marty a fait connaître les SCPI par des centaines d’articles et un livre, et a lancé pour elles l’expression de « pierre-papier ». Puis, en 1986, il crée l’IEIF dont il est aujourd’hui le président d’honneur, qui a contribué à les institutionnaliser. En 2012, il lance les Assises de la pierre-papier. Interview.
En janvier 2017, ekWateur a levé 2 millions euros de fonds auprès d’Aster (actionnaire majoritaire), BNP Paribas développement et Bouygues Telecom Initiatives après une récolte de 240 000 euros sur la plate-forme participative Lumo. Ces fonds permettent à l’entreprise d’accélérer sa croissance, et le développement de nouvelles applications et services informatiques, ainsi qu’à étoffer son équipe.
CGP Entrepreneurs, en partenariat avec Oradéa Vie, vient de lancer Valuance, un contrat d’assurance-vie multisupport qui intègre un mécanisme spécifique de tarification. En effet, l’assuré peut décider qu’une part de la rémunération de son conseiller en gestion de patrimoine (CGP) dépende de la performance de l’allocation proposée.
Avec la « Gestion Experte », le CGP dispose du support Sécurité en euros et de plus de 300 supports...
123 IM propose actuellement Finaprom 2017 (FR0013275955), un fonds diversifié dédié à la promotion immobilière et de marchand de biens dans le domaine résidentiel. Ce véhicule d’investissement vise un rendement annuel net de 8 à 9 % avec un horizon d’investissement de trois ans. La société n’invesit dans une opération que lorsque celle-ci est sécurisée sur les plans administratif, financier et commercial : c’est-à-dire avec...
CPR AM vient d’enrichir sa gamme de fonds thématiques avec CPR Invest - Food For Generations (LU1653748860), cogéré par Anne Le Borgne et Stéphane Soussan. Ce fonds se positionne face à des enjeux majeurs pour l’industrie alimentaire : une population mondiale en forte croissance (9,7 milliards de personnes d’ici 2050), avec des ressources naturelles limitées ; d’où la nécessité de produire de manière durable. En effet, la production alimentaire devrait...
Perl propose à des épargnants de se constituer un patrimoine sécurisé par un investissement en nue-propriété, alors que l’usufruit des appartements sera acquis par un bailleur institutionnel, Efidis.
Les assureurs de la Fédération Française de l’Assurance (FFA) ont mis en place, via l’association Agira, deux dispositifs pour permettre aux Français de savoir si leurs proches bénéficient d’un contrat obsèques ou dépendance.
Le premier semestre 2017 n’a pas été bon pour les produits d’épargne-retraite avec une baisse des souscriptions de nouveaux contrats de 15 %.
Présente au salon PATRIMONIA, Adeline LESSENTIER, Directrice du Développement SEVERINI Pierres & Loisirs, revient sur les atouts de la société et nous parle des futurs projets immobiliers dans la région bordelaise et l’Ile-de-France.
Laurent Jourda, directeur du développement Commercial - Promotion du groupe Réside Etudes était présent lors du salon Patrimonia. Il revient sur les performances du groupe :
Depuis 1989, Réside Etudes construit, commercialise et exploite des résidences avec services, d’abord dédiées aux étudiants puis à la clientèle d’affaires et enfin aux seniors. En 2017, grâce à un parc de plus de 27000 logements sous différentes enseignes, Réside...
Le prix de l’initiative 2017 (la toute première édition !), ouvert à tous les conseillers, banquiers privés et gérants de family offices, vise à mettre à l’honneur une initiative innovante et inscrite dans une démarche de long terme en matière de Pédagogie et relation client.
Candidatez et soyez mis à l’honneur !
Le gagnant bénéficiera d'une double page d'interview dans Profession CGP, d'un logo dédié...
Avec la réouverture de son capital au mois d’octobre, PF1, la plus ancienne SCPI du marché se réinvente et met le Cap sur le Grand Paris. Au travers de sa gamme de SCPI complémentaire, PERIAL répond aux différends besoins des investisseurs, particuliers, professionnels ou institutionnels.
Le Grand Paris doit permettre à PERIAL Asset Management d’opérer des investissements pour inscrire la SCPI PF1 dans une dynamique porteuse de projets immobiliers d’envergure.
Cette...
Afin de finaliser les acquisitions et en vue de maintenir l’équilibre collecte/investissement au second semestre, la commercialisation de la SCPI Novapierre Allemagne gérée par Paref Gestion est suspendue du 1er novembre au 31 décembre.
La SCPI Novapierre Allemagne a dépassé 240 millions d’euros de capitalisation au 30 septembre 2017. Trois ans après sa création, la SCPI Novapierre Allemagne, gérée par Paref Gestion, poursuit sa politique de développement...
L’Épargne Generali Platinium, tel est le nouveau contrat dédié aux agents généraux et courtiers, incluant notamment le fonds croissance G Croissance 2014 et une large gamme de services en ligne, accessible dès 2 000 €.
Primo-investisseur ou bailleur confirmé, neuf en défiscalisation, immobilier ancien, pierre-papier, résidences services, achat à l’étranger… L’investissement est au cœur du salon national de l’Immobilier de Paris.
Outre d’accéder à un investissement immobilier aux rendements attractifs, investir en SCPI fiscales permet de bénéficier de différents dispositifs fiscaux tout aussi intéressants. Infographie des différentes formules qui s’offrent aux épargnants en cette fin d’année avec MeilleureSCPI.com.
NOUVEAUTE !
Grâce à IDSOFT, un CGP peut bénéficier de sa propre application mobile pour moins de 1 000 € et proposer à ses futurs clients une approche collaborative de la gestion de patrimoine. Il obtiendra des contacts qualifiés beaucoup moins cher que les solutions proposés par les fournisseurs de contacts traditionnels.
Domaine Pelus Plaza
Immeuble 1 - Hall A
16 avenue Pythagore
33 700 Mérignac
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Tél:...
Amundi Immobilier augmente le capital de sa SCPI Pinel, Amundi Sélection Logement, jusqu’au 15 décembre.
Accessible à partir de 10 000 euros, Amundi Sélection Logement permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 18 % étalée sur neuf ans, soit 2 % par an, et s’applique sur 100 % de la souscription. Cette réduction, applicable dès l’année de souscription, est soumise à un plafond de souscription de 300...
BNP Paribas Asset Management vient de lancer Parvest Green Bonds (LU1620156999), d’ores et déjà doté de 100 millions d’euros d’encours. Basé sur une méthodologie d’analyse propriétaire intégrée, le fonds investit sur des émissions obligataires à fort impact environnemental (notées au moins B-), c’est-à-dire destinées à financer des projets conçus pour lutter contre le réchauffement climatique ou à en...
Mercredi, le tribunal de commerce de Marseille a décidé d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, uniquement pour la société Maranatha SAS. Maranatha Gestion Hôtelière poursuit la gestion de ses hôtels.
Les deux spécialistes de l’investissement dans des PME non-cotées lancent leur campagne IR 2017 avec une belle réduction fiscale à la clé (jusqu’à 38 % de l’investssement) en proposant deux FIP chacune.
Wealins se classe dans le top 5 des compagnies d’assurance aux solutions haut de gamme commercialisées depuis le Luxembourg. A fin 2016, ses actifs sous gestion s’élevaient à 8,5 Md€ et son chiffre d’affaires à 1,2 Md€.
A l’occasion de Patrimonia, Novaxia AM a annoncé le lancement du fonds Novaxia Immo Club 4. Eligible au PEA et au PEA-PME, et au remploi du produit de cession, ce fonds cible des actifs principalement liés au Grand-Paris, mais aussi à Paris et dans les grandes métropoles, toujours dans le cadre d’opérations de transformation ou de réhabilitation immobilière (logements, hôtels, résidences seniors ou étudiantes). Cette solution est accessible à partir de...
Lancé en 2013, le contrat d’assurance-vie de Swiss Life voit son offre financière dynamisée et enrichie. Cette annonce faite à Patrimonia, jeudi matin, laisse entendre que Swiss Life Stratégic Premium devient le contrat-phare de la société.
AltaRocca AM vient d’annoncer le lancement du fonds AltaRocca Hybrid Bonds (FR0013277571), un fonds d’obligations hybrides, perpétuelles ou de longue maturité, émises par des entreprises privées, non financières. « Dans le contexte actuel de taux bas, les obligations senior d’émetteurs de type investment grade n’offrent plus de rémunérations suffisamment attractives, expose Muriel Blanchier, gérante et cofondateur d’AltaRocca AM. Nous avons souhaité...
L’éditeur du logiciel de simulations TopInvest, IDSoft, vient de lancer Mon Conseiller TopInvest. une application destinée à générer du lien entre les conseils en gestion de patrimoine et des investisseurs potentiels. Cette solution propose à des particuliers une approche collaborative et novatrice de la gestion de patrimoine. Son objectif est de permettre aux CGP de pouvoir multiplier à moindre coût leurs opportunités d’affaires.
Les particuliers accèdent à...
Créé le 12 juillet 2016 et géré par le même gérant que Mandarine Europe Microcap, Sébastien Lagarde, le fonds Mandarine Global Microcap est désormais ouvert à la souscription pour la clientèle des CGPI (part R : LU1329694266). Investi essentiellement sur des valeurs des pays développés (Etats-Unis, Canada, Europe, Japon, Australie, Singapour…), ce fonds est constitué d'une sélection de valeurs dont la capitalisation est inférieure...
Lancée en 1966, la SCPI PF1 de Perial Asset Management va rouvrir son capital à partir du 2 octobre prochain. Dans ce cadre, la stratégie de la SCPI va être orientée sur le projet du Grand Paris.
« Le projet du Grand Paris est, en effet, la promesse d’une vraie dynamique immobilière, portée par un programme de développement soutenu par l’Etat et les collectivités locales. En stimulant les transports et le développement économique, le projet du Grand...
Lancé en 2009, le fonds thématique Pictet-Agriculture de Pictet AM change d’orientation et devient Pictet Nutrition. A l’origine, l’objectif du fonds était d’investir dans des sociétés tirant leur croissance d’activités tout au long de la chaîne de production alimentaire, de la ferme à l’assiette (semences, engrais, équipements, technologies, tests et certification, alimentation de qualité, chaîne logistique…). La mégatendance...
Du 2 octobre au 30 novembre prochain, Natixis commercialise la nouvelle version de sa gamme Autocall R : Autocall R Novembre 2017 (accessible à partir de 1000 euros - FR0013281375 ).
D’une durée de vie de 10 ans maximum, ce produit structuré est basé sur l’indice de CAC Large 60 Equal Weight Excess Return (CAC Large 60 EWER qui regroupe les soixante plus grandes valeurs cotées à la Bourse de Paris – celles du CAC 40 + celles de l’indice CAC Next 20 – et calculé...
Amiral Gestion vient de lancer un nouveau fonds obligataire : Sextant Bond Picking (FR0013202132), accessible sur toutes les plates-formes de distribution. Ce fonds est géré par David Poulet et Jacques Sudre qui a rejoint la société l’an passé. Flexible, le fonds applique le principe de gestion fondamentale value en sous-portefeuilles, spécificité d’Amiral Gestion. Sextant Bond Picking peut intervenir sur tous les segments du marché obligataire, toutes les catégories...
Candriam Investors Group, gestionnaire d’actifs multi-spécialiste européen (108 milliards d’euros d’encours), vient de lancer Candriam Bonds Total Return Defensive, un nouveau compartiment au sein de la gamme des stratégies Total Return.
Il s’agit d’un fonds obligataire global flexible, à duration faible, qui vise à offrir une performance annuelle nette d’Eonia + 1%, tout en maintenant une volatilité ex-ante inférieure à 2 % sur un horizon d’investissement...
SeLoger et France SCPI ont mis en place une stratégie pour aller chercher des clients plus jeunes : la moyenne d’âge de la clientèle de la plate-forme indépendante de distribution de parts de SCPI est de seulement 37 ans.
La Française lance une nouvelle édition de son fonds à échéance : La Française Rendement Global 2025 commercialisée jusqu’au 31 mars 2020 au plus tard (FR0013258647).
La date de maturité étant connue et fixe, ce type de fonds permet à l’investisseur d’avoir une bonne visibilité quant à sa performance. La stratégie de gestion est discrétionnaire et porte sur un portefeuille d’obligations internationales de maturité maximale...
Inhérente à la suppression de l’ISF, la fin du dispositif ISF-PME annoncée par Bruno Le Maire engendre inquiétude chez les sociétés du capital-investissement et drame pour les jeunes start-up.
Generali Vie propose à ses partenaires CGPI un Human Advisor, outil d’aide à l’allocation d’actifs BtoB 100 % en ligne développé par Morningstar. Il sera présenté jeudi 28 septembre à Patrimonia et opérationnel à la fin de l'année.
C’est pour le compte de Swiss Life France que cette acquisition d’un immeuble de bureaux, rénové en 2011 et déjà entièrement loué, a été négociée. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.
Avec le contrat Madelin-Direct, géré par Swiss Life Assurance et Patrimoine, Placement Direct offre une solution haut de gamme en ligne aux frais très réduits sur plus de 800 supports financiers.
En élargissant sa gamme à 40 FCPE, Eres lance Eres Sélection 7, une épargne salariale en architecture ouverte qui s’adresse aux TPE-PME accompagnées par CGPI et/ou un courtier en assurance.
Adequity commercialise actuellement deux produits structurés :
- Adequity Rendement France Septembre 2017 (FR0013262862) ;
- et Adequity EWC Septembre 2017 (FR0013262870).
Le premier est basé sur le SBF Top 80 EW Decrement 50 Points, indice Euronext composé des 80 principales valeurs de l’indice SBF 120 lesquelles sont équipondérées et un prélèvement de 50 points d’indice est réalisé chaque année. D’une durée de 10 ans maximum, il...
On n’avait pas vu cela depuis un an ! La collecte nette de l’assurance-vie en juillet a atteint 2,1 milliards d’euros, après douze mois de collecte qui n’arrivaient pas à la barre symbolique du milliard d’euros.
Ainsi, au cours des sept premiers mois de 2017, selon les derniers chiffres de la Fédération française de l'assurance (FFA), le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances est de 78,1 milliards d’euros (82,4...
La filiale de Crédit agricole assurances dédiée au marché des CGPI, UAF Life Patrimoine, vient d’enrichir son contrat Version Absolue, d’une offre de gestion pilotée entièrement modulable et disponible sur les contrats en cours et les nouvelles souscriptions (accessible dès 10 000 euros).
L’expertise de trois acteurs est ainsi proposée : celles des deux sociétés de gestion de portefeuille Edmond de Rothschild Asset Management (un profil géré)...
Créée en 2010 par Bruno Van Haetsdaele et Hugues Pisapia (à droite et à gauche sur la photo), Linxo a annoncé le 7 septembre avoir réalisé une levée de fonds de 20 millions d’euros auprès de trois acteurs institutionnels : le Crédit agricole, le Crédit mutuel Arkéa – présents déjà au capital respectivement depuis 2012 et 2015 – et la Maif qui collabore avec Linxo pour le service digital et mobile (Nestor) lancé en...
La société bourguignnonne, GFV Saint-Vincent, va lancer dans les prochains jours son trente-neuvième groupement foncier viticole. Elle innove encore en proposant une nouvelle offre plus particulièrement destinée aux family-offices.
Le groupe a présenté mardi 29 août ses chiffres pour les six premiers mois de l’année.
Après l’insouciance des vacances, les Français se penchent sur leurs finances ! Parmi les bonnes résolutions : l’épargne. Et pourquoi pas de l'épargne immobilière ?
Pour près d’un Français sur deux, l’exaltation est l’émotion qui domine lorsqu’ils veulent changer de logement et se lancer dans un projet immobilier (46%). Pour autant, une fois le pas franchi, pour visualiser leur futur logement, 36% des Français privilégient l’appartement témoin, tandis que deux sur cinq (19%) s’appuient plus volontiers sur une présentation en réalité virtuelle ou encore des plans en 3D (17%).
Nicolas Kert, directeur fonds grand public chez Swiss Life REIM, dévoile les nouvelles stratégies d’investissement de l’OPCI dédié à l’immobilier d’entreprise européen, qui sert des performances proches de 6 %.
Si la partie financière des SCPI est plutôt limitée (autour de10 à 15 %), celle des OPCI peut atteindre un pourcentage élevé de 40 % du total des actifs de l’OPCI.
Malgré un été peu dynamique, les marchés d’actions ont pris le pas sur les marchés d’obligations. Aussi l’écart de performance entre les deux catégories de fonds se creuse.
Les dernières données publiées en début de semaine par MeilleureSCPI.com révèlent que les SCPI ont collecté 1,45 Md€ au 2e trimestre. Les prévisions de MeilleureSCPI.com pour le TDVM 2017 se maintiennent entre 4,30 et 4,50 %.
Avec 8,9 milliards d’euros investis au premier semestre, le contexte économique porteur créent des conditions favorables pour une accélération de l’activité du marché au second semestre. La province devient aussi une terre d’investissement.
En attendant le lancement de MoneyPitch à Patrimonia, l’éditeur de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial publie pour le premier semestre un chiffre d’affaires de 12,4 M€, en croissance de 1,3%.
Dans son allocution du 17 juillet au Sénat, lors de la Conférence nationale des territoires, Emmanuel Macron a affirmé sa volonté de faciliter la création de logements nouveaux et de créer un choc d’offre sur les zones tendues.
Pour le mois de juin 2017, la collecte nette s’établit à 600 millions d’euros.
Au cours des six premiers mois de 2017, le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances est de 67 milliards d’euros (70,9 milliards d'euros sur la même période en 2016). Les versements sur les supports unités de compte représentent 18,7 milliards d’euros, soit 28 % des cotisations.
Sur la même période, les prestations versées...
Swiss Life AM vient de compléter sa gamme de fonds actions à faible volatilité avec Swiss Life Funds (Lux) Equity Global Minimum Volatility (part I : LU1531540406). Investi au niveau mondial, il s’agit d’une solution permettant d’offrir une exposition aux marchés actions globale tout en limitant les risques afin de délivrer un rendement stable sur le long terme.
Son processus de gestion repose sur une approche « minimum variance », respectant un cadre de contraintes...
Plus que quelques mois pour profiter d’une réduction d’impôt aux nombreux atouts : le dispositif fiscal Censi-Bouvard dédié à la location meublée dans des résidences services s’achève le 31 décembre 2017. Il est toujours temps de profiter de ses avantages avant cette échéance.
Athymis Gestion propose un nouveau fonds thématique, Athymis Better Life, qui vise les entreprises « qui contribuent à bâtir un monde meilleur », c’est-à-dire dans les secteurs environnemental et climatique, d’éducation et de la santé. Les trois axes d’investissement sont des entreprises d’exception, le respect de la planète et la construction d’une société au service de l’homme. Certains secteurs ont également été exclus,...
Le fonds Echiquier ISR sera transformé en Sicav de droit français et rebaptisé au cours des prochaines semaines pour répondre aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.
Accessible à partir de 100 € et ouvert à la commercialisation jusqu’au 30 novembre 2018, Amundi Mégatendances AV permet à tout souscripteur d’investir indirectement dans les PME et les ETI de demain. Il vise un taux de rendement interne net d’environ 10%.
Le groupe Perial présidé par Eric Cosserat vient d’acquérir l’immeuble Yvoire (Paris XIXe), pour le compte de ses SCPI PF1 et PFO, se positionnant ainsi sur le marché du Grand Paris. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.
A la fin du premier trimestre, les cotisations des PERE sont en hausse de 4,8 % et atteignent 607 M€. Son encours s’élève à 54,7 Md€, en croissance de 3,5 %.
La filiale dédiée aux actifs immobiliers du groupe Primonial présidé par Stéphane Vidal vient de réaliser l’acquisition de l’immeuble West Plaza, à Colombes (Hauts-de-Seine) pour le compte de ses SCPI et OPCI.
La SCPI PFO2 de Perial Asset Management poursuit ses investissements en zone euro et signe sa première acquisition aux Pays-Bas. En effet, elle s’est portée acquéreur d’un immeuble de bureaux, le « Winthont » (certifié HQE), d’un montant de plus de 31,4 millions d’euros. L’actif neuf, livré fin 2016, développe une surface locative de 8 605 m2 répartis sur 6 étages, et bénéficie de 250 places de parking en sous-sol et à l’extérieur...
Société créée en 1988, Fidexi commercialise actuellement cinq programmes en démembrement de propriété et deux répondant au dispositif de la location meublée. En voici un rapide descriptif.
Nue-propriété
- Le Domaine de la Parre à Saint‐Jean‐de‐Védas (34)
Lancé en avril, cette résidence (cf. visuel) est située à proximité de Montpellier, au cœur d’un parc clos végétalisé.
Durée...
Le cabinet de gestion de patrimoine K&P Finance (150 millions d’euros d’encours) s’est associé à Rothschild HDF pour créer le FCP patrimonial Kilimandjaro (FR0013241866). Ce fonds est géré par Stéphane Kermoal (gestionnaire de mandats et de fonds à gestion conseillée) et Marc Terras (directeur des investissement Europe) tandis que K&P Finance Placium en est le conseiller. L’objectif est de délivrer une performance supérieur à l’indice...
Comme bien d’autres fonds de petites et moyennes capitalisations, le FCP Sextant PME d’Amiral Gestion (2,4 milliards d’euros d’encours du 31 décembre dernier) vient d’annoncer la prochaine suspension des souscriptions du fonds dès lors que ses actifs atteindront les 250 millions d’euros. La société de gestion créée en 2003 motive cette décision par sa volonté d’« assurer les meilleures conditions de gestion, dans un univers de petites et...
L’AMF vient de publier sur son site Internet un dossier consacré au PEA et au PEA-PME/ETI.
Celui-ci se décompose en quatre grandes parties :
- le fonctionnement du PEA et du PEA-PME/ETI) : plafonds, titres éligibles, fiscalité, les modalités d’ouverture, de retrait, de clôture… ;
- une infographie via laquelle on apprend que 4,5 millions de PEA ont été ouverts, ainsi que 56 000 PEA-PME/ETI (cf. infographie) ;
- les raisons d’investir ;
-...
Un peu plus d’un an après la création de son pôle Fintech innovation, l’ACPR vient de renforcer ses équipes dédiées de deux nouveaux collaborateurs et va mener deux actions de communications. Il s’agit
- de modules d’e-learning de l’ACPR : une série de courtes vidéos éducatives s’adressant aux entrepreneurs, chercheurs et étudiants pour leur donner les repères essentiels de la régulation financière ;
- de matinées...
Le groupe Aegide et sa filiale Domitys (promoteurs et exploitants de résidences services seniors – 70 résidences et 7000 logements) ont annoncé avoir réalisé un chiffre d’affaires consolidé d’environ 250 millions d'euros en 2016, en hausse de 22% par rapport à 2015. « Avec près de 15 nouvelles ouvertures de résidences Domitys cette année et 2 200 lots commercialisés sur des programmes en cours de construction, le groupe affiche de belles...
La filiale de gestion d’actifs de la Banque Palatine a décidé de convertir le fonds Gérer Multifactoriel Euro et de lancer le fonds Palatine Entreprises Familiales ISR (FR0000990921), un fonds thématique sur le thème des entreprises familiales de la zone euro.
Ce fonds investi à moins 50% dans des groupes familiaux cotés de la zone euro, c’est-à-dire dont au moins 10% du capital sont contrôlés par une ou plusieurs familles. Ces familles peuvent également disposer...
Olivier Rozenfeld a indiqué lors du 20e Colloque de Fidroit qui s’est tenu le 27 juin dernier à la Seine Musicale à Paris et qui a réuni plus de 700 participants, que sa société comptait lancer et rendre visible un réseau de CGP qui pratique le conseil en organisation patrimoniale. Pour cela, une charte d’activité est créée afin de « normer les prestations de conseils et les honoraires facturés ».
Première étape :...
Mirabaud Asset Management se lance dans l’activité de Private Equity confiant la mise en œuvre de cette stratégie à Renaud Dutreil, ancien ministre des PME du gouvernement Chirac et ancien président de LVMH North America.
La Banque Postale (actionnaire à 10 % de WeShareBonds) et KissKissBankBank ont annoncé avoir signé un accord d’acquisition à 100 % de KissKissBankBank & Co (éditeur de KissKissBankBank, hellomerci et Lendopolis). Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement digital de La Banque Postale, qui compte élargir son offre de produits et services pour répondre aux attentes de ses clients et aux nouveaux usages bancaires.
Depuis son lancement en 2009, KissKissBankBank...
Cybedroïd, la start-up française spécialisée en robotique, est en passe de finaliser sa nouvelle levée de fonds de 600 000 € pour accélérer la production de sa petite humanoïde, Leenby. Objectif : passer à la fabrication de deux robots par mois à cinq, d’ici la fin de l’année.
En 2016, les SCPI ont collecté plus de 5 milliards d’euros, soit 40 % de plus que l’année précédente. Est-ce trop ? Les rendements pourront-ils rester attractifs dans un contexte de concurrence accrue pour l’achat de biens de qualité ?
Dans l’univers de la gestion de patrimoine bousculé par les FinTechs, l’acteur leader sur le marché des outils informatiques continue de délivrer de nouvelles offres à destination de son marché.
Le pôle de compétitivité mondial Finance Innovation a remis le 1er prix Lady of FinTech 2017 à Adina Grigoriu, cofondatrice et directrice générale d’Active Asset Allocation (AAA), start-up de l’ingénierie financière spécialisée dans les robo-advisors.
Que ce soit en assurance, banque, gestion d’actifs, métiers du chiffre et du conseil, immobilier et économie sociale et solidaire, le pôle de compétitivité a décerné son label d’excellence à Budget Insight, LaFinBox, parmi d’autres.
Créée en 2011 et présidée par Jérôme Fourtanier, la société de gestion indépendante Karakoram vient de lancer le finds Karakoram Entrepreneurs, une offre dédiée à l’investissement dans des PME-ETI cotées en France, qui vient compléter sa gamme composée de fonds diversifiés (Karakoram Actions Flexible, Invest Patrimoine), obligataire (Karakoram Rendement Réel) et de performance absolue (Karakoram Annapurna).
Le moteur de...
Le 8 juin dernier, DNCA Investments a annoncé la réorganisation de l’équipe de gestion de sa gamme Evolutive (1,4 milliard d’euros d’encours au 31 mai dernier). En effet, l’un des fondateur de DNCA Finance (22 milliards d’euros d’encours au 31 mai dernier) et gérant de cette gamme, Xavier Delaye, cessera ses fonctions à la fin du mois. Il sera remplacé par Pierre Pincemaille (notre photo) comme « gérant leader ». Ce dernier était...
L’Accord de Paris et les objectifs du développement durable (ODD) de l’Onu ayant donné le coup d’envoi d’une économie mondiale bas carbone et inclusive, Paris Europlace a décidé de lancer Finance for Tomorrow, la nouvelle marque de sa Green & Sustainable Finance Initiative, présidé par Philippe Zaouati, directeur général de Mirova.
L’objectif est de rediriger rapidement et massivement des flux de capitaux nécessaires à cette économie...
Groupama AM a choisi Axiom AI pour la gestion du fonds Groupama Axiom Legacy 21, un fonds investi en dettes subordonnées financières émises avant la création des nouveaux titres Additional Tiers 1. Le fonds vise à dévlirer un rendement annualisé supérieur à l’indice Euribor 3 mois + 3 % sur une période de quatre ans.
Le fonds est donc investi en titres émis par les banques sous les réglementations Bâle I et Bâle II et qui perdont leur intérêt...
M Capital Partenrs diversifie ses activités en lançant un FCPR en compagnie de Widoowin, mais aussi par la création d’un pôle immobilier dédié au financement d’opérations immobilières.
Un FCPR avec un mécanisme de rachat des parts par la PME
La société d’investissement et de financement (380 millions d’euros d’encours) vient de créer le FCPR W PME Valorisation, en partenariat avec Widoowin, société bordelaise spécialisée...
Dorval Asset Management (qui a franchi les 1,6 milliard d’euros d’encours en mai dernier) vient de lancer Dorval Manageurs Smid Cap Euro (part R : FR0013247749), un fonds actions zone euro dédié au segment des petites et moyennes capitalisations et éligible au PEA. La politique de gestion est la même que les autres fonds de la gamme manageurs (créée il y a douze ans) à savoir « l'identification des meilleurs tandems manageurs-entreprises ». Géré...
Primonial REIM vient d’officialiser le lancement de son tout premier OPCI grand public, dénommé Preimium.
Anthony Chicot, Fund Manager de l’OPCI, a indiqué que la politique d’investissement du fonds « illustre les thèmes de prédilection de Primonial REIM ». Les actifs du fonds seront basés dans tous les pays de la zone euro, Primonial disposant déjà d’une présence opérationnelle en Allemagne et en Belgique.
La poche de liquidité...
Thierry Scheur, directeur commercial & marketing d'Ageas parle de « réelle innovation sur le marché » de l'assurance-vie. Ce qualificatif ne sera sans doute pas démenti par les partenaires d'Ageas qui, dès cette semaine, commencent à proposer ce nouveau contrat.
Révolutionnaire !
Pour l’approche du client, le slogan est simple « à chacun son produit ». myPGA est un contrat «à géométrie variable »....
Au sein du groupe H2O Participations présidé par Jean-Baptiste Lacoste (qui comprend notamment les sociétés Fiducée Gestion privée, Maupassant Partenaires, Leemo ou encore Orelis Finance), la société de gestion Turgot Asset Management vient de lancer Fundee (www.fundee.fr). Jean-Baptiste Lacoste expose : « Il s’agit d’une solution accessible uniquement en BtoBtoC distribuée en marque blanche. Elle comprend deux fonctionnalités principales : une aide à...
Déjà proposé en septembre 2016, AG2R La Mondiale ouvre une nouvelle fenêtre de souscription pour le support Option Capital Protégé jusqu’au 25 août prochain. Ce produit est « un support d’assurance-vie épargne alliant le rendement du fonds euros, la performance des unités de compte et une protection du capital à l’échéance », indique le communiqué.
Option Capital Protégé décembre 2020 II est proposé...
Après avoir acquis Legal & General (désormais Gresham Banque Privée) et la plate-forme Skandia (désormais intégrée dans Intencial Patrimoine), le Grouep Apicil s’engage de plus en plus dans le domaine de l’épargne patrimoniale par sa prise de participation à hauteur de 2,2 millions d’euros dans FundShop. Cette fintech a été créée en avril 2013 par Léonard de Tilly et Florian Miramon et disposait déjà du fonds de capital-risque...
BNP Paribas AM, qui a récemment dévoilé son plan stratégique 2020, a indiqué que sa stratégie sur le thème de l’eau, a franchi le cap des 2 milliards d’euros d’encours.
Lancée en décembre 2008, la stratégie Aqua de BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) enregistre une collecte record en 2017 (notamment auprès des particuliers européens) : 323 millions d’euros nets sur les quatre premiers mois de l’année, contre 272 millions...
En dépassant le palier des 40 Md€ de capitalisation et une collecte record de 2,3 Md€ au premier trimestre, les SCPI de rendement confirment leur part croissante dans le paysage de l’épargne immobilière.
Natixis lance un nouveau produit structuré de campagne particulièrement défensif, Magenta Juillet 2017, à la durée de vie limitée à quatre ans et commercialisé jusqu’au 28 juillet prochain. Il est actuellement en cours de référencement chez Generali Patrimoine.
Perial AM a décidé d’augmenter le prix de souscription des parts de sa SCPI PFO de 1,5 %, passant ainsi de 932 euros à 946 euros, à compter du 1er juin. Cette mesure est justifiée par « la valorisation de son patrimoine » et « la progression des marchés immobiliers ».
Très diversifiée, la SCPI PFO, SCPI diversifiée (bureaux, les commerces et les actifs acycliques), affiche une capitalisation supérieure à 500 millions...
Selon la dernière étude de l’ACPR sur l'assurance-vie, les actifs des quinze principaux assureurs qui généraient un rendement brut de 3,37 % en 2015 ne devraient plus donner qu’un rendement brut de 1,26 % en 2025.
Chahuté au plus fort de la crise, flétri par les défaillances de quelques exploitants et fortement concurrencé, voilà que le secteur des résidences de tourisme, malgré ses taux de rentabilité élevé, s’est vu banni du dispositif Censi-Bouvard. Interview de Pascale Jallet, déléguée générale du Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT), qui prône pour l’évolution vers le haut-de-gamme.
Le digital, la réactivité et le sur-mesure sont les attentes de plus en plus fortes des chefs d’entreprise et des clients des banques privées, alors que la relation avec leur conseiller tend à perdre son caractère privilégié.
Groupama Asset Management a décidé de limiter les souscriptions de son fonds Groupama Avenir Euro, par l’application de frais d’entrée de 10% maximum aux nouveaux souscripteurs et porteurs actuels. Cette décision vise à préserver les conditions de gestion et les perspectives de performance de ce fonds de stock-picking dans l’univers des actions des petites et moyennes valeurs de la zone euro.
En effet, Groupama Avenir Euro a vu ses encours croître de manière très...
L’éditeur AMC apporte une nouvelle brique à sa suite logicielle pour le conseil patrimonial : Prévoyance Flash. Cette application est dédiée à la prévoyance du « régime obligatoire ». Elle répond instantanément aux questions de la couverture sociale en cas de décès, arrêt de travail et invalidité, et comprend une base de données sur toutes les caisses de prévoyance des professions libérales, ainsi que...
Après avoir atteint les 9 milliards en septembre dernier, Ecofi Investissements a annoncé avoir dépassé le cap des 10 milliards d’euros d’encours. Sa collecte depuis le début de l’année a été portée par la croissance des encours taux (+30%) et obligations convertibles (+49%), avec notamment le fonds Ecofi Convertibles Euro (5 étoiles Morningstar et qui réalise une performance de +52,4% sur 5 ans au 30 avril dernier).
Corum AM (plus d’1 Md€ sous gestion) poursuit son développement en proposant un nouveau produit d’épargne immobilière investi au-delà de la zone euro : la SCPI à capital variable Corum XL.
Natixis propose l’Autocall R Juin 2017 (FR0013241783) jusqu’au 16 juin prochain. Il s'agit du sixième produit de la gamme Autocall R distribué par Natixis. Il s’articule comme suit :
- durée de vie : 10 ans maximum en cas de non remboursement anticipé ;
- indice de référence : le CAC Large 60 EWER (Equal weight excess return – indice composé des 40 valeurs du CAC 40 + les 20 valeurs du CAC Next 20) ;
- coupon : 10 % par année écoulée...
Jusqu’au 31 juillet, Adequity propose Adequity Rendement EWC juillet 2017 (FR0013220324). Voici les caractéristiques de ce produit structuré :
- coupon trimestriel de 1,5 % versé jusqu’à une baisse de l’indice de - 30 % ;
- indice sous jacent : l'Euro iStoxx EWC 50 ;
- durée de vie maximale : 10 ans ;
- seuil de protection du capital à l’échéance : jusqu'à une baisse de - 50 % de l'indice de référence ;
- remboursement anticipé...
Candriam Investors Group (107 milliards d’euros d’encours) a lancé le fonds Candriam Dynamix Long Short Digital Equity, un fonds actions long-short à faible volatilité exposé à la transformation numérique de l’économie. Le gérant du fonds, César Zeitouni, investit dans des entreprises de toutes zones géographiques qui profitent de la révolution numérique et qui surperforment leurs marchés, tout en se couvrant avec les sociétés...
Société de gestion du groupe Primonial, Roche-Brune AM (457 millions d’euros d’actifs sous gestion à fin avril 2017) vient de remporter le label ISR pour ses fonds Roche-Brune Europe Actions et Roche-Brune Zone Euro Actions, qui bénéficient de plus de 10 ans d’historique.
La capitalisation de la SCPI gérée par Foncia Pierre Gestion atteindra à la clôture de cette augmentation de capital au 24 avril 2018 près de 400 millions d’euros, contre plus de 365 millions au 31 décembre 2016.
La start-up Testamento révolutionne la gestion des clauses bénéficiaires d’assurance-vie avec ses nouvelles solutions logicielles, permettant aux notaires, courtiers, CGP, et acteurs de la banque et assurances de proposer une offre sur mesure à leurs clients.
Le groupe Buildinvest, spécialiste de la défiscalisation immobilière en loi Malraux, vient de lancer une nouvelle offre de services : la charte « Belles Pierres ». Celle-ci se compose de cinq garanties :
- la garantie de faisabilité juridique et fiscale : délivrée par un cabinet juridique et fiscal, elle valide l'éligibilité fiscale de l'opération ;
- la garantie du respect des budgets des travaux délivrée par Cogeren (Compagnie...
Depuis plusieurs mois, le placement préféré des Français connaît une faible collecte. Jusqu’à ce mois de mars où, entre dépôts et retraits, la collecte nette s’élève à… zéro !
Capitalisée à 28,5 M€ ce trimestre, la SCPI de Vendôme Capital Partners vient d’investir dans des actifs de bureaux et de commerces à Dijon, Le Mans et Valenciennes pour 4,4 M€.
Le dépôt de garantie fait l’objet de nombreux conflits locatifs entre le propriétaire et le locataire. Un rapport préconise la création d’un fond unique de centralisation de ces dépôts. La Fnaim craint une « scandaleuse tentative de main basse ».
Generali Vie s’est associé à Isatis Capital pour proposer à ses clients un support en unités de compte de capital-investissement au sein de ses contrats d’assurance-vie. En effet, le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite (FR0013222353) a été totalement pensé pour s’adapter à la structure du couteau suisse de la gestion de patrimoine. L’objectif affiché est de « démocratiser le private equity en permettant au plus grand nombre de...
Au travers de solutions dédiées, des sociétés de capital-investissement permettent de bénéficier d’une réduction d’ISF allant jusqu’à 50 % et de l’impôt sur le revenu de 18 % du montant des versements, hors frais de souscription.
Vendre vite et au meilleur prix, c’est l’objectif de tout particulier souhaitant se séparer de son bien immobilier. Mais à l’heure où se confirme la reprise du marché immobilier, il est parfois difficile, pour les propriétaires, d’élaborer la meilleure stratégie.
En levant 7 M€ ces huit derniers mois, dont 1 M€ avec Inter Invest Capital, la société française Azur Drones qui vient d’opérer une fusion-acquisition avec Flying Eye, compte devenir le leader du drone civil en France et en Europe.
Depuis plus de vingt ans, les plates-formes immobilières offrent aux CGPI, mais aussi aux réseaux bancaires et d’assurance, un point d’accès à une offre de solutions d’investissement en immobilier physique provenant de multiples promoteurs.
Nestadio Capital, Inter Invest, 123 IM, Vatel Capital et Turenne Capital… De nombreuses sociétés de capital-investissement proposent des placements qui permettent de réduire de son ISF jusqu’à 50 % des sommes investies dans les PME.
La structure de Suravenir (groupe Crédit mutuel Arkea) dédiée au marché des CGPI, en partenariat avec la FinTech Yomoni, lance e-volution Vie Plus, une assurance-vie nouvelle génération réservée aux CGPI pour de jeunes clients primo-investisseurs tournés vers le 100 % digital.
Suite à la collecte exceptionnelle réalisée l’an passée par les SCPI et les OPCI en assurance-vie, l’ACPR et l’AMF ont souhaité, le 31 mars dernier, rappeler « leurs attentes vis-à-vis des distributeurs de produits financiers investis dans l’immobilier » et ainsi « souligner aux distributeurs les étapes clés de (leur) bonne commercialisation ».
Sont ainsi rappelées les règles suivantes :
- les...
Horizon AM, société de gestion française indépendante, spécialisée en Capital Investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, organise depuis le 2 mars et jusqu'au 27 avril prochain, un road show dédié à l’immobilier en partenariat avec Sumatra Formation Conseil.
Ces rendez-vous répondront aux obligations de formation continue imposées par la loi ALUR aux Conseillers en Investissement Financiers (CIF)...
Le 28 mars dernier, La Française Real Estate Managers et Cerenicimo annonçaient la création du premier OPCI-FPI LMNP (Organisme de placement collectif en immobilier – Fonds de placement immobilier – Loueur en meublé non professionnel). Ce nouveau type de véhicule créé par la loi Macron offre la possibilité à un investisseur particulier d’accéder au statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP) via un fonds collectif.
Le fonds LF Cerenicimo...
Avec 12,4 Md€ (+ 15 %) investis dans 1 900 entreprises et 14,7 Md€ levés (+ 51 %) en 2016, le capital-investissement français affiche une santé insolente pour la quatrième année consécutive.
A l’heure où les candidats à la présidentielle dévoilent leur programme en matière de fiscalité et d’épargne, 77% des Français seraient contre le projet de Flat Tax et 66 % contre l’alourdissement de la fiscalité de leur placement préféré déjà chahuté par une disposition de la loi Sapin 2.
Stamina Asset Management (765 millions d’euros d’encours à fin février 2017), société dédiée à la gestion multi-actifs du groupe Primonial, vient de lancer le fonds Stamina GCM US Equity. Plus précisément, il s’agit d’une délégation de gestion de Stamina Amérique aux équipes de la société américaine Golden Capital Management (GCM), ce depuis le 16 décembre dernier.
GCM est une société créée...
Ecofi Investissements vient de lancer Epargne Ethique Flexible, un fonds diversifié géré selon sa méthodologie ISR engagé. Avec ce fonds, Ecofi complète sa gamme ISR engagé laquelle comprend déjà Epargne Ethique Actions créé en 2000 (+ 46,53 % sur cinq ans au 20 mars dernier – part D), Epargne Ethique Obligations (+14,44 % sur cinq ans – part D) et Epargne Ethique Monétaire (+0,28 % sur cinq ans – part D) lancés en 2011.
Géré...
Intencial Patrimoine, la nouvelle marque d’Apicil dédiée aux CGPI, lance Intencial Liberalys Vie, une assurance-vie qui intègre un fonds euros nouvelle génération, Apicil Euroflex, garanti à hauteur de 96 %.
Ces prochaines commercialisations viennent compléter l’offre de Fidexi en région parisienne et en Rhône-Alpes et renforcent son expansion territoriale avec deux programmes en Occitanie, portant le nombre de programmes en cours de commercialisation au nombre de quinze.
Même si les données de la Fédération française de l’assurance montrent une très légère hausse de la collecte entre janvier et février, l’assurance-vie est passée en mode poussif. La collecte est sauvée, une fois encore, par les unités de compte.
Le fonds Axa IM Maturity 2023 est investi de manière diversifiée sur des titres obligataires européens à haut rendement.
La MIF fait évoluer son contrat phare Compte Epargne Libre Avenir en multisupport et propose la souscription et signature en ligne.
Le groupe Promogim spécialisé dans la promotion construction résidentielle vient de créer une direction de l’immobilier d’entreprise dans le cadre de sa stratégie de diversification.
Dans un premier temps, cette activité ciblera la création de bureaux en Ile-de-France, particulièrement à Paris et sa première couronne. Si l’objectif est d’élargir l’expertise de promotion du groupe, lui permettant ainsi de réaliser des opérations...
Après avoir obtenu l’agrément pour l’extension de son programme d’activité à la gestion de SCPI et créé une direction grand public, notamment avec le recrutement de Nicolas Kert (ex-Amundi), Swiss Life REIM (France), la société de gestion d’actifs immobiliers de Swiss Life Asset Managers vient de lancer la SCPI Pierre Capitale. Cette SCPI de rendement est principalement investie sur l’immobilier de bureau avec une diversification dans les services à la personne...
Avec un rendement moyen de 4,63 % pour les SCPI, c'est encore une belle année 2016 pour la pierre-papier qui, selon l’Aspim-Ieif, a collecté 5,56 milliards d’euros et distribué un rendement moyen de 4,63 %.
Les campagnes 2017 du dispositif ISF-PME sont lancées. L’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2016 permet une réduction d’impôt égale à 50 % des sommes investies (article 885-0 V bis du CGI).
Le prix de l’introduction en Bourse le mardi 7 mars a été fixé à 21 € par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 1,5 Md€.
Eiffel Investment Group et Alto Invest s’allient pour créer une structure dédiée au financement des entreprises européennes.
Le 28 février dernier, H2O Asset Management (11,5 milliards d’euros d’encours au 31 décembre dernier) a lancé un nouveau fonds long/short actions : H2O Fidelio.
Cogéré par Gonzague Legoff et Christophe Chappuis, celui-ci vise à délivrer une performance absolue de 5 % annualisés sur un horizon de placement recommandé de trois années, le tout avec une volatilité inférieure à celle des marchés, ainsi qu’une faible corrélation. Pour...
Indispensables au financement des entreprises innovantes et de proximité, les FCPI et les FIP enregistrent une reprise continue depuis quatre ans avec 967 millions d’euros levés en 2016 auprès de 114 000 souscripteurs particuliers.
Ambitionnant de gérer 1 Md€ d’actifs d’ici 2020, la nouvelle filiale d’Ofi AM prévoit, cette année, la création d’un OPCI professionnel sur des actifs diversifiés, principalement de bureaux.
Morningstar France a annoncé ce mardi 28 février les résultats de ces Morningstar Awards 2017 en France. L’objectif de ces prix est d’identifier les fonds et les sociétés de gestion qui ont créé le plus de valeur pour les investisseurs au sein de leur catégorie durant l'année concernée, ainsi que sur de plus longues périodes (cf. méthodologie). « Tous nos lauréats ont produit de solides performances ajustées du risque sur...
Spécialiste de la gestion privée en ligne, la plate-forme WeSave vient de faire connaître les performances sur un an (nettes de frais) des dix profils de gestion de son contrat d’assurance-vie WeSave Patrimoine : elles sont comprises entre 1,46 % et 16,32% (hors fiscalité) du 19 février 2016 au 19 février dernier.
A savoir que la volatilité du profil le plus dynamique n’est que de 9 % sur douze mois glissant. Pour avoir un ordre de grandeur, la volatilité du Cac 40 est de...
Malgré la légère remontée des taux d’intérêt, il est encore temps de renégocier son crédit immobilier. Les conditions restent très favorables en ce début d’année.
Selon la Fédération française de l'assurance (FFA), le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances en janvier 2017 est de 11,4 milliards d’euros (12,5 milliards d’euros sur la même période en 2016). Les versements sur les supports unités de compte représentent 2,8 milliards d’euros depuis le début de l’année, soit 24 % des cotisations.
Les prestations versées par les sociétés d’assurances...
Le groupement piloté par Vinci Construction associé à Spie batignolles, vient de remporter un contrat majeur dans le cadre du projet du Grand Paris Express.
La Société du Grand Paris a retenu l'offre de ce groupement pour la réalisation du tronçon T3C de la future ligne 15 sud reliant Fort d'Issy-Vanves-Clamart à Villejuif Louis Aragon. Le contrat, d'un montant de 926 millions d'euros hors taxes, porte sur la réalisation d'un tunnel de plus de 8 kilomètres....
La loi Egalité réelle outre-mer adoptée le 14 février ouvre les FIP ultramarins à tous les contribuables français et non plus seulement aux résidents fiscaux ultra-marins.
Sur les cinq années à venir, le Big Data, l’automatisation, la robotique et la télématique seront au centre des stratégies des assureurs.
Les épargnants se sont tournés en masse cette année vers ce produit de placement, qui offre un rendement de 4,64 % pour 2016.
En janvier, Cityscoot a ouvert son capital aux fonds gérés par 123 Investment Managers (ex-123Venture), à la Caisse des dépôts et plusieurs investisseurs tiers, comme des Business Angels, qui ont également participé à ce tour de table pour un montant total supérieur à 15 millions d’euros.
Finaveo & Associés s’est rapidement imposée sur le marché des plates-formes bancaires. Pour cela, elle a mis en place une offre de services digitalisée pour les CGPI.
Quantalys s’est progressivement affirmée comme une des références dans les domaines des bases de données et des outils d’allocation d’actifs.
A compter du 1er mars, La Financière de l’Echiquier appliquera une commission de 5 % acquise à l’OPCVM pour toute nouvelle souscription.
Trois nouveaux ETFs obligataires viennent diversifier la gamme de la Sicav BNP Paribas Easy de THEAM (BNP Paribas IP). Objectif : doubler les encours en ETFs et en fonds indiciels, d’ici à 2020.
Le Source Bloomberg Commodity UCITS ETF est devenu l’ETF européen à la croissance la plus rapide des cinq dernières années.
Le Chinois Fosun a fait une offre de rachat de la foncière à 75 euros par action, dividende 2016 attaché, le bloc de contrôle représentant 50,01% du capital.
Ce support croissance avec garantie de 80 % du versement net à échéance de douze ans est proposé dans le cadre de la gestion libre de l’assurance-vie Cachemire 2.
Patrice Henri a choisi de rejoindre Harvest au poste de directeur général délégué pour piloter le développement commercial des offres dédiées à la digitalisation du conseil patrimonial auprès des établissements financiers. Une nomination décisive pour accompagner la nouvelle phase de croissance amorcée par Harvest, autour notamment du déploiement de MoneyPitch, une solution digitale dédiée au conseil patrimonial.
Harvest, l’éditeur...
Cette plate-forme s’adresse aux primo-épargnants et aux nouvelles générations souhaitant réaliser leur premier acte d’épargne de manière personnelle et totalement digitalisée.
DNCA Finance vient de lancer la commercialisation d’un nouveau fonds de performance absolue, DNCA Invest Venasquo, créé le 28 décembre dernier. Eligible au PEA, il se distingue des autres fonds de la gamme – DNCA Invest Miura, DNCA Invest Miuri et DNCA Invest Velador – via une espérance de gain et une volatilité plus élevées que ses prédécesseurs.
Géré par l’équipe de Cyril Freu, composée de Mathieu Picard, Boris Bourdet et...
Jusqu’au 28 avril prochain, Adequity commercialise son nouveau produit structuré de campagne de type autocall, Adequity EWC Avril 2017 (FR0013220308), dont voici les principales caractéristiques :
- durée de vie : 10 ans maximum ;
- indice sous jacent : l’Euro iStoxx EWC 50 (Euro iStoxx Equal Weight Constant 50 index), un indice de marché actions créé par Stoxx Limited, équipondéré et composé des 50 actions de l'indice Euro Stoxx 50 (chaque...
Avec une collecte de 2,4 Md€ en 2016, la société a fortement collecté sur sa gamme de fonds ISR et dans le non coté. Un premier fonds immobilier sera lancé prochainement.
Pour le compte de sa SCPI PFO2, le groupe d’Eric Cosserat est désormais propriétaire d’un portefeuille de bureaux pour un montant de 116 M€.
Perial Asset Management s’est porté acquéreur en Allemagne d’un portefeuille de bureaux d’une valeur de 116 M€ pour le compte de sa SCPI PFO2. Situé dans le Land de Hesse, ce portefeuille acquis auprès d’un fonds géré par Patrizia Immobilien AG est composé de dix actifs d’une surface locative...
Avec 800 M€ collectés par l’assurance-vie en décembre, la collecte nette s’établit à 16,8 Md€ depuis début 2016.
Pour l’année 2016, le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances est de 134,7 milliards d’euros.
Pour le mois de décembre 2016, la collecte nette s’établit à 800 millions d’euros. Pour l’année 2016, le montant des cotisations collectées par...
Ce succès s’appuie notamment sur le lancement de nouveaux produits et le développement commercial de l’activité.
Pour les apprenants, ce parcours pédagogique allie souplesse, facilité d’utilisation et modalités ludiques : à partir d’un ordinateur ou d’une tablette, la formation, animée par les formateurs d’Amundi, se déroule au rythme de chacun.
Ecofip, acteur du marché du Girardin industriel, a annoncé une hausse de ses investissements dans les DOM-COM l’an passé. Ceux-ci atteignent 120 millions d’euros. Environ 2 000 entreprises ont été financées, via 3 000 investisseurs particuliers (87 % de récurrence).
La société, qui affirme ne pas avoir enregistré de redressement fiscal dans ses opérations, opère en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion...
Moins de quatre années après sa création, Inocap Gestion (précédemment Inocap) a annoncé la fermeture de son fonds actions Quadrige le 10 février prochain. Ses encours ont atteint environ 120 millions d’euros, une taille qui « permet de gérer sereinement tout en préservant la performance du fonds. Dès son lancement, nous avions annoncé, à l’AMF et à nos investisseurs, notre engagement de fermer le fonds à 100 millions d’encours...
Du 3 février au 28 avril prochains, Natixis commercialise son Autocall Flash Avril 2017 (FR0013234051). Ce nouvel autocall de campagne répond aux caractéristiques suivantes :
- une durée de vie de dix ans ;
- le CAC Large 60 EWER (Equal Weight Excess Return) comme indice de référence ;
- un gain de 7 % par année écoulée en si l’indice se situe un niveau supérieur ou égal à 100 % de son niveau initial ;
- un remboursement anticipé...
Pour savoir combien votre contrat vous a rapporté, retrouvez les performances de votre assurance-vie dans notre tableau remis à jour régulièrement.
Primonial, qui a récemment révélé ses chiffres de collecte 2016 et annoncé la nomination en mars prochain de Stéphane Vidal en tant que président, a rendu public les taux de rendement nets de ses fonds euros. Ils s'établissent à :
- 3,60 % pour le fonds Sécurité Pierre Euro du contrat Sérénipierre assuré par Suravenir. La PPE a par ailleurs était portée à 1 % ;
- 2,40 % pour Sécurité Target Euro du contrat...
La plate-forme Caerus Immobilier lancée récemment par le groupe Bécarré a lancé simultanément trois nouveaux programmes en démembrement de propriété temporaire, réalisés par l’intermédiaire de Bécarré Haussmann.
Le premier, Les Jardins de l'Arène, est situé à Bayonne dans le quartier des Arènes. Il a pour promoteur Aedifim. Le démembrement court sur une période de 16 ans, avec une valeur économique...
Après avoir annoncé des taux de rendement nets de 2,25 % pour le fonds Eurossima et de 2,65 % pour le fonds Netissima, Generali a dévoilé les taux pour ses principaux autres fonds.
« La baisse des rendements des fonds en euros traditionnels va inéluctablement se poursuivre, compte tenu de l’environnement de taux bas et des contraintes réglementaires imposées aux assureurs (Solvabilité 2). Notre objectif est donc de limiter la dilution des rendements des fonds en euros afin de...
La société du groupe Amundi lance un fonds actions monde sur la disruption.
Le groupe Primonial a enregistré une collecte nette de 5,2 milliards d’euros l’an passé, ce qui porte ses encours à 16,7 milliards d’euros à fin 2016. Le groupe a également annoncé la future nomination de Stéphane Vidal à la présidence en mars prochain, en remplacement d’André Camo qui deviendra président d’honneur.
Une forte croissance auprès des institutionnels
Le groupe Primonial a annoncé avoir réalisé...
La compagnie d’assurance-vie de Société générale Insurance, filiale à 100 % de Sogécap, dédiée aux partenariats en France (CGPI, réseaux de courtiers, sociétés de gestion et banques de gestion de fortune) a annoncé les taux de rendement net de ses fonds en euros. Ces derniers s’élèvent à :
- 1,90 % pour les contrats Multisupport Excellence et Multisupport Excellence Capitalisation ;
- 1,50 % pour Oradéa Multisupport...
UAF Life Patrimoine a dévoilé les taux de rendements nets pour ses principaux contrats pour l'année 2016. Comme d'autres avant elle, Marie-Anne Jacquier, directeur général, a prôné la nécessité de recourir aux unités de compte pour parer à la baisse généralisée des rendements : « Le contexte obligataire inédit de ces dernières années impacte particulièrement les rendements des fonds en euros. Plus que jamais,...
Effectif au cours de ce premier trimestre, ce rapprochement permettra à Ycap AM de gérer plus d’1,5 milliard d’euros d’actifs.
Pour l’année 2016, la SCPI Corum de Corum Asset Management affiche un taux de distribution de 6,45 % (6,30 % au titre des loyers et 0,15 % au titre d’une plus-value de 23 % réalisée en Espagne en trois ans). Il s’agit d’un chiffre en hausse, puisque ce taux était l’an passé de 6,30 %.
A compter du 1er février prochain, la société proposera deux nouvaux services aux porteurs de parts, dont le montant est de 1 060 euros (tous frais inclus) :
- le plan...
Nordea Asset Management a lancé Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund (LU0634509953), dont « l’objectif consiste à offrir une solution prudente à des investisseurs enclins à prendre des risques limités, tout en bénéficiant d’un rendement plus conforme à celui qu’ils ont pu obtenir dans le passé, pour ce type d’actifs obligataires. »
Le fonds peut être investi dans tous types de stratégies obligataires au niveau...
Advenis IM a annoncé une augmentation de capital à 200 millions d’euros pour sa SCPI Eurovalys. Cette opération a été réalisée pour répondre aux ambitions d’Eurovalys dont la collecte a dépassé les 60 millions d’euros.
Investie principalement en Allemagne, cette SCPI bénéficie de l’expérience d’une équipe présente sur place depuis plus de dix ans. Depuis son lancement en 2015, elle a investi dans quatre actifs...
H2O Asset Management a élargi sa gamme de produits avec le lancement des fonds H2O Barry : H2O Barry Active Value et H2O Barry Short, deux OPCVM irlandais. Il s’agit ici de solution visant à « faire face à la raréfaction de la liquidité sur les marchés, suite au durcissement des réglementations pour les institutions financières. »
Vincent Chailley, directeur des investissements chez H2O Asset Management, précise : « Le système financier...
A ce jour, c’est le fonds en euros Gaipare, avec un taux de 2,90 %, qui prend la tête du meilleur rendement 2016 pour un fonds en euros.
En seconde position, on note le taux de 2,80 % pour les contrats Epargne Retraite 1 et 2 et Epargne Retraite Plus de Asac-Fapès. Au passage, rappelons que l’association Gaipare et l’association Asac-Fapès ont le même assureur : Allianz.
De son côté, l’association Afer a servi 2,65 % (assureur Aviva).
Pour mémoire, en 2015, Gaipare...
La fiscalité de l’assurance-vie est moins bonne que celle du PEE, et même dans certaines situations en cas de succession.
L’année qui s’ouvre sera de nouveau un terrain favorable pour les gestions actives dans un contexte de volatilité toujours élevée.
123Venture est devenu 123 Investment Managers ce mercredi 11 janvier. Par ce changement de nom, la société créée en 2001 réaffirme son positionnement auprès des investisseurs individuels pour leur proposer des solutions d’investissement, tout en étant une plate-forme permettant aux expertises de se déployer.
« En 2014, nous avons fait le choix de modifier notre gouvernance et parallèlement de réaliser le spin-off de notre plate-forme de crowdlending, Lendix...
Avec un taux de rendement moyen de 4,68 % en 2016, les SCPI creusent l’écart avec l’assurance-vie.
Après avoir développé le département Primonial Derivatives depuis 2007, Brice Gimeno crée Derivatives Solutions toujours en association avec le groupe Primonial dont l’actionnariat a récemment été revisité. La naissance de cette société de conseil spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés et de fonds destinés aux investisseurs privés et aux entreprises vise à diversifier l’offre...
La Carac, la mutuelle d'épargne indépendante, a annoncé le 2 janvier dernier les rendements 2017 de ses fonds en euros. En baisse comme chez les autres compagnies, ils s’établissent à :
- 2,45 % pour les contrats d’assurance-vie monosupport (Entraid'Epargne Carac, Compte Epargne Carac, Compte Epargne Famille, Carac Epargne Plénitude et Carac Epargne Vivre Ensemble) ;
- 2,45 % également pour son contrat d’assurance-vie multisupport (Carac Profiléo) ;
-...
Parnasse-Maif, la filiale d'assurance-vie du groupe Maif, a indiqué le 5 janvier dernier que le rendement net de ses fonds en euros s'éleve à 2,30 % pour l'année 2016. Cela concerne les fonds en euros d'Assurance-vie Responsable et Solidaire, le PERP MAIF et Nouveau Cap (contrat monosupport). Comme d'autres, Philippe Colas, directeur général adjoint de Parnasse-Maif, a indiqué notamment que la société allait « poursuivre (ses) efforts pour accroître...
Sapiendo-Retraite, primé Service le plus innovant à Patrimonia 2016, a enrichi son troisième simulateur d’une nouvelle fonctionnalité permettant de vérifier si les relevés de retraite sont complets. En plus du fait que l’outil permet de télécharger le RIS, et qu’il soit retranscrit à l’écran et analysé pour obtenir une simulation précise et instantanée, les utilisateurs peuvent désormais vérifier si leurs relevés...
La FFA (Fédération française de l'assurance) vient de publier les chiffres de la collecte de l'assurance-vie pour le mois de novembre 2016, laquelle s’établit à 1,1 milliard d’euros nets. Il s'agit donc d'un bon redressement pour le marché qui avait connu, pour la première fois de l'année, une collecte négative le mois précédent (- 100 millions d'euros) et une collecte nulle en septembre.
Le montant des cotisations collectées...
Avec des rendements des fonds euros en dessous des 2 % pour 2016, l’assurance-vie restera-t-elle encore longtemps le placement préféré des Français ? Analyse.
Benoît Flamant et Leslie Griffe de Malval quittent Fourpoints pour rejoindre Finaltis. Ils assurent la continuité de la gestion financière du compartiment Digital Leaders de la Sicav luxembourgeoise Fourpoints Funds, renommée Finaltis Funds.
Ces gérants de longue date sur la thématique des leaders digitaux investissent exclusivement dans les actions cotées des sociétés mondiales au cœur de la transformation numérique et de la digitalisation de l&rs...
Après Mutavie qui a annoncé des rendements inférieurs à 2 %, AG2R La Mondiale a annoncé Les taux de rendement des principaux contrats d’assurance-vie en euros distribués par son réseau de conseillers. Ceux-ci sont compris entre 1,75 % et 2,10 % pour les contrats d’épargne et entre 2,05% et 2,55% pour les contrats de retraite.
L’assureur a indiqué avoir « réduit significativement la rémunération de ses contrats d’assurance-vie...
L’éditeur de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimoinial, Harvest, a annoncé la promotion de Djaouad Chalabi, précédemment directeur général adjoint en charge de la recherche et développement, au poste de directeur général délégué. Désormais collaborateur direct des coprésidents-fondateurs, Jean-Michel Dupiot et Brice Pineau, il les accompagnera dans la définition de la stratégie et la conduite...
Nouvelle référence des fonds ISR destinés aux épargnants, le label ISR pour investissement socialement responsable promu par les pouvoirs publics, a été attribué par l’Afnor à six fonds gérés par Ofi AssetManagement. Les fonds labellisés sont les suivants : OFI Euro Investment Grade, OFI Smart Beta ISR, OFI Euro Actions ISR, OFI Leader Selection ISR et Bas Carbone, Macif Croissance Durable et Solidaire ES et enfin Maif Retraite Croissance Durable.
C’est...
Equistone Partners Europe et les dirigeants actionnaires de la holding Finizy qui détient le comparateur-courtier en ligne français Meilleurtaux.com sont entrés en négociation exclusive avec la banque d’affaires internationale Goldman Sachs pour la cession d’une majorité du capital.
Le groupe Finizy et sa principale entité Meilleurtaux.com, comparateur courtier leader sur le marché français en matière de crédits, d’assurances et autres services financiers,...
Le fonds Trecento Santé de Trecento Asset Management vient de franchir la barre des 50 millions d’euros d’encours pour son quatrième anniversaire. Sur cette période (du 14/12/2012 au 14/12/2016), le fonds a réalisé une performance de + 51 %, soit + 10,9 % par an, avec une volatilité annualisée de 12,5 %.
La société a également annoncé la création en janvier d’une part en dollar et d’une autre en franc suisse.
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Jusqu’au 28 février prochain, Natixis commercialise son Autocall R Février 2017 (FR0013220423). D’une durée de dix ans, cette solution est basée sur l’indice CAC Large 60 EWER (Equal weight excess return – indice composé des 40 valeurs du CAC 40 + les 20 valeurs du CAC Next 20). A chaque date d’observation annuelle, un remboursement automatique anticipé majoré d’un gain de 10 % par année écoulée est réalisé si l’indice est...
Les rendements 2016 des fonds euros commencent à tomber et ils sont sous la barre des 2 %.
Dans un contexte de taux d’intérêt au plus bas, la Française Global REIM – La Française Real Estate Partners et La Française Real Estate Partners Internationale - a collecté 2 milliards d’euros (selon ses projections basées sur la collecte réalisée au 30 novembre dernier), via ses différentes solutions : fonds ouverts, fonds dédiés, mandats et club deals. Au total, ses encours immobiliers atteignent 14,5 milliards d’euros, soit une multiplication...
BNY Mellon IM (1 700 milliards de dollars d’actifs sous gestion) lance le fonds BNY Mellon Global Leaders Fund, géré par sa filiale Walter Scott & Partners Limited. Il s’agit d’un fonds actions internationales dont l’objectif est de générer une croissance du capital à long terme grâce à une approche bottom-up basée sur l’analyse fondamentale. Concrètement, le fonds est investi dans des sociétés de croissance durable, innovantes, dynamiques...
Les FinTech semblent répondre à de véritables attentes de la part des futures générations. C'est dans cet objectif qu'Anaïs Raoux, déléguée générale de France FinTech, a créé Wake Up, la première école dédiée aux executives de la finance.
Déjà précurseur dans l’offre de fonds euros actifs, Nortia, le concepteur de solutions financières haut de gamme (assurance-vie, épargne, prévoyance) distribuées exclusivement auprès de CGPI, imagine les EuroActifs #2, avec le double objectif de surperformer les fonds en euros traditionnels grâce à une poche de diversification sur mesure, tout en maîtrisant les risques.
Modèle unique, le fonds EuroActifs #2 offre à ses souscripteurs un...
Le 7 décembre, la grand-messe FinTech organisée par le pôle Finance Innovation a permis la labellisation de quarante projets innovants dans les domaines de la banque, de l’assurance, de la gestion d’actifs, de l’économie sociale et solidaire, de l’immobilier et des métiers du chiffre et du conseil.
Oddo Meriten AM change le nom de deux de ses fonds d’allocation. Une décision qui fait suite à son association avec BHF Trust, la filiale d’allocation d’actifs de BHF Bank, qui a été acquis par le groupe cette année.
Ces modifications concernent les fonds Multi-Asset Patrimoine, qui devient Oddo BHF Value Balanced à compter du 21 décembre prochain, et Oddo Optimal Income, qui devient Oddo BHF Total Return à compter du 5 janvier prochain.
Les deux stratégies de...
Axa Investment Managers a annoncé que l’ensemble de sa gamme ISR avait obtenu le label ISR, promu par les pouvoir publics, par EY France. Cela est donc valable pour treize de ses fonds, ce qui représente 3 milliards d’euros d’encours.
Les fonds labellisation sont les suivants :
- les six de la gamme Génération : Axa Génération Europe Actions, Axa Génération Tempere Solidaire, Axa Génération Equilibre, Axa Génération Vitalité, Axa...
Les analystes de Morningstar ont revu à la baisse la notation du fonds bien connu des CGPI, First Eagle Amundi International, laquelle passe de bronze à neutre.
Voici les raisons de cette décision : « First Eagle, la société à qui l’on a délégué la gestion de ce fonds, a changé de propriétaire. La famille fondatrice est désormais actionnaire minoritaire, les sociétés de gestion privées Blackstone et Corsair ayant repris...
Nadine Tremollières, depuis 2014 directeur général et directeur de la gestion du spécialiste de la multigestion Stamina Asset Management (groupe Primonial), fait le point sur l’environnement de marché actuel et annonce que sa gamme de fonds devrait être enrichie d’une nouvelle solution de type défensive, d’ici la fin de l’année.
Profession CGP : Quel regard portez-vous sur les marchés financiers actuellement ?
Nadine Tremollières : L’élection...
Allianz Global Investors (AllianzGI), l’un des leaders mondiaux de la gestion active, vient d'annoncer que Sound Harbor Partners, gestionnaire américain spécialisé dans la dette privée et dirigé par Michael Zupon et Dean Criares, a accepté de rejoindre sa plate-forme de dette privée qui connait une croissance rapide. Conformément aux termes de l’accord, AllianzGI fera l’acquisition des actifs de Sound Harbor, pour un montant non communiqué, tandis que l’équipe...
Schroders (433,5 milliards d’euros d’encours au 30 septembre 2016) vient d’étoffer sa gamme avec le lancement du fonds Global Credit Income. Ce comportement de la Sicav Schroder International Selection Fund va être référencé auprès des plates-formes collaborant avec les conseils en gestion de patrimoine indépendants.
Solution non contrainte et sans indicateur de référence, Schroder ISF Global Credit Income vise à être une « réponse aux...
Spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers et financiers, le groupe Advenis vient de finaliser la cession effective à Ageas France de ses participations de 35 % dans Sicavonline et Sicavonline Partenaires annoncée en août dernier.
Conformément aux termes de l’accord conclu entre Advenis et Ageas France, Advenis cédait l’ensemble de ses participations minoritaires au capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires à Ageas France sous condition d’obtention...
Depuis peu, Fidelity International (290 milliards de dollars d’encours au 30 septembre dernier) référence le fonds FF Flexible Bond Fund (LU1345484874) sur les plates-formes CGPI (actuellement disponible chez Nortia, Cardif et Generali). Ce fonds est issu d’une stratégie mise en œuvre, depuis avril 2005, par le gérant britannique Ian Spreadbury et qui a été répliquée au sein d’un véhicule de droit luxembourgeois en février dernier. Il s’agit d’un...
D’après le bilan dressé par MeilleureSCPI.com, le taux de distribution annualisé (TDVM) est ressorti à 4,59 % au troisième trimestre. Avec les 4,59 % du deuxième trimestre et les 4,63 % du début d’année, la moyenne sur neuf mois avoisine les 4,6 %.
A l’occasion de la remise du rapport de Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, sur la mobilisation du parc privé à des fins sociales, Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable, a exposé mardi soir de nouvelles mesures pour remettre sur le marché 50 000 logements vacants en trois ans.
Quantalys vient de publier la nouvelle édition de son Observatoire de la gestion flexible avec des données remises à jour au 30 septembre dernier. Dans celui-ci, les auteurs mettent en lumière la forte corrélation de ces fonds avec les indices actions. Néanmoins, l'échantillon observé étant large, certains fonds tirent leur épingle du jeu sur le long terme.
La société a, par ailleurs, souhaité mettre en avant trois fonds dans cette édition :...
Pictet Asset Management a élargi sa gamme de solutions total return avec le lancement de PTR-Atlas, un fonds long-short sur les actions mondiales. Ce dernier cherche à tirer profit de valeurs surévaluées ou sous-évaluées en associant une analyse top-down combinée à une sélection de titres bottom-up fondée sur l’analyse fondamentale. Ainsi, l’équipe de gestion dirigée par Matthieu Fleck adapte l’exposition géographique et sectorielle...
Après InvestCore 2019, Alienor Capital, société de gestion indépendante créée en 2007 et dirigée par Arnaud Raimon, vient de lancer InvestCore 2021, un nouveau fonds obligataire à échéance au 31 juillet 2021. Celui-ci est également investi en obligations de sociétés libellées en euro de toutes notations, mais principalement High Yield ou non notées. La sélection des titres – une trentaine en portefeuille – repose sur les...
L’Association française de la gestion financière (AFG) vient de publier son Livre blanc, fruit des travaux menés ces derniers mois sur la compétitivité de la gestion française et de la place de Paris.
Chaque situation étant unique, l’automatisation des solutions patrimoniales est impossible. Il est constamment du devoir du conseil en gestion de patrimoine d’accompagner ses clients dans le choix de la solution la mieux adaptée.
Axel Rason, président et cofondateur d’Upsideo, créateur d’une suite de logiciels dédiés au respect de la réglementation et à la gestion de cabinet, revient sur le parcours de sa société créée en 2012.
Profession CGP : Upsideo, qui existe depuis maintenant quatre ans, est devenu un acteur bien connu sur le marché des CGPI. Comment expliquez-vous cette percée ?
Axel Rason : Dès la création de la société,...
Née en décembre 2015 de l’association de Swiss Life et Budget Insight, la première application qui offre une vision globale de son patrimoine financier, développée par la FinTech CrossQuantum, ne cesse de s’enrichir. Désormais, elle intègre une nouvelle fonctionnalité : le diagnostic express financier.
Ce vendredi 18 novembre, les actionnaires du groupe Primonial ont annoncé être entrés en négociations exclusives avec la société de capital-investissement européenne Bridgepoint (20 milliards d’euros levés) pour une prise de participation de l’ordre de 50 %.
A l’issue de cette opération, le management du groupe conserverait une partie du capital, tout comme le groupe Crédit mutuel Arkéa (environ 35 %), dont la prise de participation a été...
Lancé en 2014, Upsideo compte accélérer la distribution de ses solutions technologiques à vocation réglementaire. Pour cela, elle vient de recruter Stéphane Dubois en tant que responsable du développement sur le marché français des CGPI.
Durant son parcours, ce dernier, titulaire d’une licence en gestion de patrimoine (université de Toulouse-Juriscampus), a été en 2005 correspondant financier en charge de la formation des conseillers en gestion de patrimoine...
Arriverait-on à un fin d'un cycle ? Pour Eric Bourguignon de Swiss Life Asset Managers, la réponse est clairement oui !
Meeschaert Asset Management a eçu le label Investissement socialement responsable (ISR) public pour les fonds MAM Human Values et Nouvelle Stratégie 50, après un audit effectué par EY France.
La société de gestion (2 milliards d'euros d'encours au 30 juin 2016) avait lancé son premier fonds éthique en 1983, avec Nouvelle Stratégie 50. Elle est dotée d’une équipe de spécialistes dédiée dirigée par Aurélie Baudhin (responsable...
Les fonds Sycomore Sélection Responsable, Sycomore Sélection Crédit, Sycomore Happy@Work et Sycomore Eco Solutions de Sycomore Asset Management ont tous obtenu d’Ernest & Young le nouvel label ISR soutenu par les pouvoirs publics. Ces quatre fonds de la gamme ISR de Sycomore représentent plus de 1,2 milliard d’euros d’encours sur les 4,6 milliards gérés par la société qui a fêté cette année son quinzième anniversaire.
Notons que le fonds Sycomore...
Adopté le 8 novembre dernier, le texte du projet de loi anti-corruption dit Sapin 2 se retrouve devant le Conseil constitutionnel. Parmi les articles soumis à examen figurent celui sur la nouvelle surveillance des autorités sur l’assurance-vie et celui relatif au droit de résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur.
Lire l’article complet sur le site de notre partenaire, Previssima : Blocage de l’assurance-vie et résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur : le Conseil...
La Commission européenne a décidé de reporter au 1er janvier 2018 la date d’application du règlement Priips.
Cyrus Conseil Israël Ltd., tel est le nom de la première structure créée à l’étranger par le cabinet de gestion de patrimoine Cyrus Conseil.
La Fintech Sapiendo Retraite dirigée par Valérie Batigne - récemment plébiscitée lors du salon Patrimonia en tant qu’offre la plus adaptée aux besoins des CGPI et offrant le service le plus innovant - vient de nommer Claude Cadeau en tant que responsable du développement. Ce dernier, titulaire du DU de l’Aurep (2001), avait cédé son cabinet, créé en 1994, Malesherbes Gestion à Cyrus Conseil, l’an passé.
Auparavant, il avait...
KPMG présente le nouveau classement 2016 des leaders mondiaux de la FinTech. Trois Françaises entrent pour la première fois dans le Top 100.
Respectivement filiales de gestion d’actifs immobiliers de Natixis Global Asset Management et du groupe BPCE, AEW Europe finalise le rapprochement avec Ciloger et crée une plate-forme de gestion d’actifs de plus de 24 milliards d’euros.
AEW Europe a finalisé le rapprochement annoncé en début d’année avec Ciloger, un des leaders français de la gestion de fonds grand public, et crée ainsi l’un des leaders européens de la gestion d’actifs immobiliers...
Avec Ecofi Patrimoine Diversifié, optimisez vos placements au travers d’une gestion active et mobile.
Ecofi Patrimoine Diversifié est un fonds vitrine des expertises d'Ecofi Investissements.
Depuis sa création en 2012, le fonds a démontré sa capacité à générer de la performance* (+ 16,3 %** en cumulé pour la part P), en associant l'analyse des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Olivier Guillou, gérant du fonds, utilise...
Le groupe Frog, présidé par Didier Le Ménestrel, fondateur de la Financière de l’Echiquier et président de la commission compétitivité de l’AFG, livre aujourd’hui le fruit de ses travaux. A cet effet, un ambassadeur vient d’être nommé en la personne de Jean-Louis Laurens.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a émis une alerte au sujet du fonds d’investissement alternatif luxembourgeois dénommé Keystone Fund et qui prend la forme d’une Sicav divisée en deux compartiments : Keystone Real Estate Placement et Keys Placement. En effet, elle rappelle qu’il n’est pas autorité à la commercialisation en France « contrairement à ce que la documentation commerciale affiche » et qu’il a fait l’objet...
Groupama Asset Management a choisi de limiter les souscriptions (soft-close) de Groupama Avenir Euro, dont les encours atteignent 1,1 milliard d’euros, dans l’intérêt des porteurs de parts, l’objectif étant d’assurer une gestion adaptée des capacités du fonds et de poursuivre sa recherche d’un bon niveau de performances, via un second véhicule créé en 2014, G Fund Avenir Europe (code ISIN : LU0675297070-classe IC EUR) géré par la même...
Lauréat d’un appel d’offres Foncière logement, le promoteur Réalités a signé un contrat d’études préliminaires (CEP) pour la réalisation d’un projet mixte à Bondy, en Seine-Saint-Denis (93).
Constitué de Réalités Promotion et de l’agence d’architecture ArLab, le groupement a été désigné lauréat d’un appel d’offres organisé par Foncière logement, une association financée...
Ce lundi 24 octobre, le groupe Bécarré – groupe de promotion immobilière créé en 1998 par Christian Bertetto (125millions d’euros de volume d’affaires en 2015) –, lançait sa propre plate-forme de distribution de biens d’investissement immobilier, Caerus Immobilier. Bertrand Birade, son directeur commercial en charge de l’animation des partenaires, nous en expose les raisons et la stratégie développée.
Profession CGP : Pourquoi...
Grâce à la réalité augmentée, Diota amène l’intelligence industrielle numérique dans l’environnement opérationnel humain.
Systerial, tel est le nom de l’outil lancé en 2013 par Planète Patrimoine Soft (www.systerial.com ou www.plpsoft.com).
Parti de rien, Patrick Ganansia a mené la société Herez au milliard d’euros d’encours financiers conseillés. Portrait.
Au sein du groupe BPCE (Banque populaire-Caisse d’épargne), la Banque privée 1818 tient une place particulière dans le dispositif global de l’organisation.
DNCA Finance, société de gestion créée en 2000 dont les encours atteignaient 18,9 milliards d’euros au 30 septembre dernier, s’est vu délivrer la certification de conformité aux normes de présentation des performances GIPS (Global Investments Performance Standards) au 31 décembre 2015.
Cette certification, effectuée désormais chaque année par un cabinet d'audit indépendant, couvre pour DNCA un historique de performance depuis le 1er janvier...
Sofidy, société de gestion de fonds immobiliers depuis près de trente ans (SCPI, OPCI, SIIC, OPCVM…), vient de lancer la SCPI Sofiprime, véhicule dédié à la thématique de l’immobilier résidentiel prime parisien. Cette SCPI vise les biens situés dans les quartiers les plus recherchés de la capitale et bénéficiant de l’attractivité économique et touristique de Paris, tels que le Marais, Rivoli, Opéra, l’île...
Ce lundi 17 octobre, le groupement CGP Entrepreneurs a annoncé l'acquisition d'un autre groupement, Infinits.
Lancé par Bruno Delpeut en 2009, Infinits est un réseau de 250 cabinets indépendants pour environ 350 conseillers indépendants. Avec cette opération, la filiale du groupe UFF dirigée par Bruno Dell'Oste devient le plus important regroupement de cabinets, en nombre, avec plus de 320 structures accompagnées et près de 1 milliard d'euros d'encours....
En créant la FinTech Moniwan, La Française propose à la clientèle de particuliers d’investir au travers des SCPI, et prochainement sur d’autres supports, ce de manière totalement digitalisée.
Accessible dès 200 euros, la plate-forme propose un accompagnement des investisseurs tout au long de leur démarche, tout en répondant à leur attente de prendre en main leurs décisions d’épargne. Chaque SCPI proposée est détaillée,...
Nouveau départ
Pour Philippe Zilberstein, directeur général de Nexity Patrimoine, « on était sceptique, mais il s’avère que cette nouvelle édition plus réduite, mais recentrée “métier”, nous a apporté beaucoup de contacts qualifiés… »
Enthousiaste
Pour Olivier Chatelin-Malherbe, directeur de Vinci Immobilier Patrimoine et Partenaires : « une bonne surprise et la preuve que l’on peut attirer, à...
Les derniers chiffres de l’Afic ne laissent planer aucun doute : avec 5,5 milliards d’euros investis dans 1 040 entreprises au premier semestre 2016, le capital-investissement retrouve ses très belles couleurs d’avant-crise.
Le groupe Aegide, spécialiste des résidences services seniors, (60 résidences en exploitation, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 500 salariés) a effectué la vente en bloc de sa future résidence Domitys de Metz au groupe AEW Europe, pour le compte de l'ERAFP (Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique). Cette vente s’inscrit dans la stratégie commerciale du groupe initiée en 2013, de vendre à terme 50% de ses résidences...
AltaRocca Asset Management a lancé le 26 septembre dernier le FCP AltaRendement 2023 (part R : FR0013193679 et part D : FR0013193745), un nouveau fonds à échéance. Comme le précédent, il dispose d’une poche de titres conservés jusqu’à l’échéance (de 70 à 100 % du portefeuille) et d’une autre partie flexible gérée de manière opportuniste (de 0 à 30 %). La société anticipant une hausse des taux dans...
Avec DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe (part B : LU1366712518), DNCA Finance se dote d’un nouveau fonds pour sa gamme actions européennes d’un fonds de stock-picking de type value sur les moyennes capitalisations basées dans l’espace économique européen et en Suisse. Ce fonds cherche à tirer parti de la surperformance des mid-caps vis-à-vis des large caps via leur potentiel de croissance généralement plus élevé et en profitant des opérations...
L’objectif de la mesure souhaitée par la loi Sapin II relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : éviter que les assurés retirent leur épargne en cas de remontée soudaine des taux, mettant alors à mal la société d’assurance.
ManyMore a décidé de repenser sa gamme d’outils destinés aux conseillers en gestion de patrimoine. C’est dans cette politique de développement que l’éditeur de logiciels dédiés à la gestion de patrimoine lance son nouvel outil, ManyWealth, répondant aux obligations des conseillers. Il gère la relation client suivant les aspects réglementaires, patrimoniaux, simulations, proposition d’investissement, agrégateur, CRM et il est doté de...
Hier jeudi, à Patrimonia, Vincent Roynel, responsable commercial CGPI Le Comptoir-Amundi et CPR AM, Daniel Collignon, directeur général de Spirica, et Adina Grigoriu, directrice générale d’Activité Asset Allocation (AAA), ont souligné le potentiel de croissance que peut représenter le robo-advisor au sein de l’assurance-vie en ligne.
Ecofi Investissements (groupe Crédit coopératif) a annoncé avoir réalisé une collecte de 1,8 milliard d’euros, lors du premier semestre 2016, et dépassé les 9 milliards d’euros d’encours au 1er septembre dernier, soit une hausse de 25,4 % depuis le début de l’année.
La collecte repose notamment sur la gestion sous mandat qui a vu ses encours progresser de près de 50 % (à 795 millions d’euros) sur la période après avoir remporté...
Intencial Patrimoine est née hier, portée officiellement sur les fonts baptismaux du salon Patrimonia. Une plate-forme dédiée au marché des CGPI et des courtiers en assurance, issue de la fusion des deux filiales du groupe Apicil, Skandia et Courtage & Systèmes.
La société de capital-investissement M Capital Partners (ex-Midi Capital) s’est associée au groupe Gérard Auffray, qui via Sogenial Immobilier gère notamment la SCPI Cœur de Ville. Cet accord prévoit un accompagnement de la commercialisation par M Capital Partners auprès des conseils en gestion de patrimoine indépendants de cette SCPI, investie exclusivement en murs de magasins et principalement en province.
« Notre volonté est d’étendre notre...
CrossQuantum, joint venture lancée par Budget Insight et le groupe SwissLife France, ont lancé à l’occasion du salon Patrimonia, une version dédiée aux CGPI pour l’application LaFinBox. Avec LaFinBox Pro, le CGP prend l’initiative de la prise de contact ce qui lui permet de partager avec ses clients et de créer des alertes. L’intégration d’un robo-advisor et d’un outil de diagnostic patrimonial seront proposés très prochainement.
Cette solution...
La Française REM et Cerenicimo viennent de signer un partenariat dans le domaine de l’investissement immobilier collectif. Cette collaboration vise à offrir des opportunités d’innovation aux investisseurs personnes physiques. Grégory Neulat, directeur marketing immobilier de La Française, signale que « Dans un premier temps, l’objectif de ce partenariat industriel consiste à concevoir, pour la rentrée 2017, un nouveau produit d’immobilier collectif destiné à...
En lançant son premier indice Federal Objectif Climat et le fonds à formule Diapazen Climat Septembre 2016 (FR0013143799), Federal Finance Gestion, la société de gestion filiale du Crédit mutuel Arkéa, prend deux initiatives climatiques destinées à favoriser les flux financiers vers des projets compatibles avec une économie bas-carbone.
L’indice Federal Objectif Climat est un indice climat créé pour promouvoir les entreprises engagées dans des politiques...
Factorielles, éditeur de logiciels et concepteur de formation dans le domaine de la protection sociale créé en 1994, a saisi l’occasion de cette rentrée de septembre et des différents événements qui l’animent (Patrimonia, Journée du Courtage et le congrès de l’Ordre des experts-comptables) pour changer de logo.
Ce changement n’est pas que visuel, puisque la société dirigée par Bruno Chrétien (également président de...
Selon les estimations de la Fédération française de l’assurance (FFA, ex-FFSA et ex-Gema), la collecte nette de l’assurance-vie s’établit à 500 millions d’euros pour le mois d’août 2016.
Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours des huit premiers mois de 2016 est de 91,3 milliards d’euros (90,1 milliards d’euros sur la même période en 2015). Les versements sur les supports...
Amundi lance Amundi Funds Protect 90 qui s’adresse aux investisseurs en quête de rendement avec le confort d’une protection partielle et permanente du capital. Cette nouvelle génération de fonds structurés, flexibles et multi-actifs, s’appuie sur une gestion active tout en maîtrisant le risque de perte en capital.
Amundi Funds Protect 90 est conçu pour les investisseurs qui cherchent un rendement grâce à des investissements sur les marchés financiers, mais qui n’osent...
BrickVest, plate-forme d’investissement immobilier basée à Londres, nomme Rémi Antonini à la tête du comité de notation. Il a pour mission de mener le développement de BrickVest Ratings, un programme exclusif algorithmique destiné à améliorer l’évaluation du risque des investissements immobiliers, dont le lancement est prévu pour début 2017. Avec cette nomination, BrickVest consolide ses compétences dans le domaine de la recherche immobilière...
Lancée en ce début d’année 2016, la plate-forme O2S Business Link, adoptée par Generali Patrimoine en juin dernier, l’est désormais également par Carmignac Gestion, Invesco AM, NextStage AM, Oddo & Cie, Primonial Partenaires, Sycomore AM et Tocqueville Finance. Ces sociétés pourront donc diffuser leurs informations au sein de l’outil de gestion de cabinet O2S (1 300 cabinets utilisateurs), via News Link (le professionnel choisissant de suivre ou non ces partenaires).
Outre...
La société foncière publique annoncée en janvier dernier par le chef de l’Etat a été officiellement lancée hier, jeudi 15 septembre. Avec un budget de 750 M€, elle aura pour mission, dès janvier prochain, de créer 50 000 logements, d’ici cinq ans.
La Française REM a annoncé le 9 septembre dernier avoir lancé sa seconde SCPI éligible au dispositif Pinel, Multihabitation 10 (visa AMF n° 16-23 en date du 26 août dernier). Les biens sélectionnés doivent être situés dans des zones géographiques dynamiques à la demande locative réelle, proches de bassins d’emplois et bénéficiant de transports et services (commerces, écoles, crèches), disposant d’une certaine qualité...
Entretien avec Gérard Cercet, le gérant du nouveau fonds patrimonial lancé par Swiss Life Gestion privée, SLGP Quantera qui vise une performance d’Eonia capitalisé + 2 %.
L’objectif de cette opération est de faire émerger un acteur français de dimension européenne (dans le top 5 européen) permettant un développement commercial ambitieux auprès des grands clients institutionnels en France et à l’international.
Les analystes de Morningstar attribueront une note aux ETFs en utilisant une échelle de cinq niveaux de notation, suite à l’évaluation de cinq piliers : le processus d’investissement, la performance, les frais, la société et l’équipe de gestion.
Les filiales de MassMutual se regroupent pour former un gestionnaire d’actifs mondial de plus de 275 milliards de dollars d’encours sous gestion avec une expertise unique sur les classes d’actifs tant traditionnelles qu’alternatives.
Le 12 septembre dernier, Babson Capital Management a annoncé avoir finalisé avec succès le rapprochement de quatre filiales institutionnelles de Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual). Babson Capital Management LLC, ainsi que ses filiales Cornerstone...
Cette semaine, Talence Gestion, présidé par Didier Demeestère, a annoncé la création de Talence Epargne Utile (part AC : FR0013180098), un fonds actions investi sur les petites et moyennes capitalisations françaises géré avec un filtre ESG en compagnie de l’agence de notation extra-financière indépendante EthiFinance. « De plus en plus, les clients se préoccupent de l’utilité finale de leurs investissements, au-delà de la performance...
Depuis janvier dernier, les encours du fonds Nordea 1-Stable Return Funds ont quasiment doublé, en enregistrant une collecte nette de 9 milliards d’euros et portant ses encours à près de 20 milliards d’euros. Afin de préserver les intérêts des souscripteurs actuels, la société de gestion Nordea Asset Management, l’un des plus grands groupes financiers du nord de l’Europe, a donc décidé de clôturer partiellement le Stable Return Fund, la priorité...
Ce nouveau dispositif permet aux grandes entreprises investisseuses, aux fonds de capital-investissement et aux sociétés de capital-risque d’investir, soit directement, soit indirectement dans la limite de 1 % de leur actif, jusqu’à 20 % au capital de jeunes entreprises innovantes.
Le long de la piste «Belvédère » amenant à Courchevel Moriond (1650), la résidence « le Roc Merlet » va être intégralement rénovée et surélevée d’un étage, afin de créer 4 nouveaux appartements et 40 places de parking. Homunity propose de financer cette opération en crowdfunding immobilier.
9% de rendement net avant impôt.
Pour financer une partie de cette opération d’un montant total de plus de 7 M€,...
BNP Paribas Investment Partners poursuit le renforcement de son activité indicielle et ETFs en Europe et annonce la nomination de Claus Hecher au poste de responsable du développement en Allemagne, Autriche et Suisse alémanique. Basé à Munich à partir du 1er septembre, et placé sous la responsabilité d’Isabelle Bourcier, Claus Hecher sera en charge de développer BNP Paribas Easy, la franchise ETF et solutions indicielles de BNP Paribas Investment Partners auprès des...
Régulièrement classé dans le premier décile de sa catégorie, Quadrige, qui a fêté son 3e anniversaire le 2 juillet, s’est vu attribuer 5 étoiles par Morningstar. Au-delà de l’historique des performances, cette reconnaissance valide la maîtrise du risque et de la volatilité de cet OPCVM.
Le dynamisme, la créativité, le sens de l’anticipation sont à l’origine du succès et du positionnement unique au monde des...
Comme annoncé le 23 mai dernier, Amundi a finalisé aujourd’hui l’acquisition auprès d’Oddo & Cie de Kleinwort Benson Investors (KBI). Désormais, le groupe Amundi détient 87,5 % du capital de KBI, tandis que l’équipe de direction de KBI détient le reste, soit 12,5 %.
En conséquence de cette acquisition, KBI change de nom et devient KBI Global Investors, un nom qui reprend l’héritage riche de la société et l’identifie très...
Selon une estimation de la Fédération française de l'assurance (FFA) marché de l'assurance-vie, la collecte nette s’établit à 3,4 milliards d’euros pour le mois de juillet 2016.
Le montant des cotisations collectées par les sociétés d'assurances au cours des sept premiers mois de 2016 est de 82,9 milliards d'euros (81,3 milliards d'euros sur la même période en 2015). Les versements sur les supports unités...
Deutsche Asset Management (Deutsche AM) poursuit le développement de son offre d'ETF en proposant, quatre ETF éligibles au PEA, tous en réplication physique, à destination d’une clientèle française.
Offrant exclusivement une exposition aux marchés actions européens, ces ETF répliquent quatre des principaux indices boursiers du continent :
· Le db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR) réplique l'indice CAC 40 et offre ainsi une exposition aux plus...
Pour le premier semestre de l’exercice 2016, les statistiques de l’Aspim-Ieif confirment une fois de plus le grand succès commercial des fonds d’investissement en immobilier que sont les SCPI et les OPCI.
Effective sous réserve de l’autorisation préalable de l’ACPR, la cession valorise à 2,9 millions d’euros les 35% des titres de Sicavonline et Sicavonline Partenaires. Ce niveau de valorisation générera un impact exceptionnel défavorable de 3,8 millions d’euros dans le compte de résultat du premier semestre 2016 du groupe
Aviva Investors poursuit son développement auprès de la clientèle institutionnelle et contribue au lancement du FPE Aviva Investors Euro Corporate Senior Debts II, un nouveau fonds de prêt à l’économie (FPE) au format FCT (fonds commun de titrisation), qui investira en dette senior d’entreprises principalement françaises.
Six investisseurs institutionnels, parmi lesquels Aviva France et la Caisse des dépôts et donsignations, ont souscrit à l’émission...
Le prestataire Rodeler Limited (régulé par l’autorité chypriote) offre en France, via le site 24option.com/fr, un accès aux options binaires, notamment sur Forex, en ne respectant pas certaines de ses obligations professionnelles. En conséquence, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a pris la décision de lui interdire de fournir des services à des clients, nouveaux ou existants, sur le territoire français. Cette décision prend effet dès ce lundi 1er...
WiSEED obtient le statut de prestataire de services en investissement (PSI) auprès de l’ACPR.
La succession d'Hubert Rouy, mort accidentellement le 16 juillet dernier, s'est déroulée dans la continuité. Comme le stipulaient les dispositions que l'homme d'affaires avait prises, c'est son épouse, Geneviève Rouy, qui devient présidente du groupe Sorefi (Seger et résidences services Villas Médicis).
Comparer, analyser et prévoir, l'outil MiniBloom marque une étape dans la révolution technologique en cours dans le monde financier.
Les dernières données de Cafpi, spécialiste du courtage en crédits, ne laissent planer aucun doute : l’achat dans le neuf et la construction séduisent de plus en plus de primo-accédants au pouvoir d’achat dopé par les taux bas et surtout par le nouveau PTZ aux conditions très avantageuses.
La meilleure compréhension du PTZ dans le neuf serait-elle l’explication ? La part de l’ancien chez les primo-accédants perd treize points en un mois :...
Lancé à l’initiative de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le Forum FinTech s’est réuni lundi 18 juillet pour la première fois en présence d’Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, chargée du Numérique.
La Fnaim, le Conseil supérieur du notariat, l’Ordre des géomètres-experts créent un kit pour gérer la copropriété dans le monde
En 2050, les trois-quarts de la population mondiale vivront dans les villes. L’expansion urbaine se faisant actuellement horizontalement, il convient de favoriser les constructions collectives verticales et, donc, de relever le défi du système de la copropriété dans le monde.
Le Conseil supérieur du notariat, l’Ordre...
C’est surtout avec la généralisation de l’assurance-santé complémentaire au 1er janvier 2016, liée à l’ANI (accord national interprofessionnel), que les TPE et les professionnels sont devenus une cible très courtisée.
La plate-forme Lendix spécialisée dans les prêts aux TPE et PME basée en France et en Espagne vient d’obtenir l’agrément de l’Autorité des marchés financiers pour son ELTIF (European Long Term Investment Fund), Lendix Fonds Prêt PME II, le premier agréé en Europe.
La nouvelle réglementation européenne ayant donné naissance aux ELTIF, applicable par les Etats membres depuis le 9 décembre 2015, vise à favoriser l’investissement...
Pour pouvoir proposer aux souscripteurs les offres les plus proches du zéro défaut, la plate-forme de crowdfunding Homunity a établi un parcours de sélection en trois étapes.
Un audit du promoteur et de son opération en cours
Dans un premier temps, les promoteurs font parvenir un dossier complet à Homunity. A ce stade, le but est de connaître la santé financière de l’opérateur. La qualité de l’équipe est analysée en profondeur....
Selon Barnes, l’agence spécialisée dans les biens de prestige et d’exception, le marché repart à la hausse.
GAM annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle stratégie merger arbitrage pour le mois de juillet 2016 sous réserve de l’approbation des autorités. L’objectif de cette stratégie sera de tirer partie des inefficiences qui peuvent apparaître dans les valorisations boursières d’entreprises suite à des annonces telles que des fusions, des acquisitions ou des scissions.
Des opportunités d’arbitrage peuvent aussi émerger après des...
· Lendix, le n°1 des plateformes de prêt aux PME en France, a reçu l’agrément officiel de la part de la CNMV (le régulateur espagnol) pour le lancement de ses opérations en Espagne.
· Lendix envisage 6 recrutements en Espagne sur 2016 et plus de 10 embauches additionnelles en 2017. Le lancement de la plateforme espagnole est prévue pour le 4ème trimestre 2016.
Le processus d’accréditation des plateformes de financement...
MetLife France simplifie les formalités médicales en supprimant l’examen médical dans son contrat phare Super Novaterm Crédit pour les emprunteurs de moins de 46 ans jusqu’à 1 000 000 d’euros, avec un questionnaire de santé.
MetLife renoue avec son esprit originel d’innovation en allégeant les formalités de souscription en assurance emprunteur. A compter du 6 juillet, chaque acquéreur de moins de 46 ans pourra être assuré jusqu’à...
En réalisant l’unification de leurs instances représentatives, les assureurs se dotent d’une organisation destinée à répondre à la diversité des défis qui les concernent, qu’ils soient réglementaires, numériques, climatiques, sociétaux.
Le crowdlending ne pèse que 0,8 % sur le marché total des prêts bancaires aux entreprises. Reste qu’avec l’arrivée de technologies comme la Blockchain, les lignes devraient bouger dans les dix prochaines années.
L’assureur CNP Assurances et le groupe Klesia, groupe de protection sociale multiprofessionnel, ont conclu un protocole d’accord de distribution de produits d’assurance et de services s’appuyant sur un partage des enjeux stratégiques des deux groupes. CNP Assurances étant déjà réassureur de solutions Klesia depuis plusieurs années.
Le réseau Amétis de CNP Assurances, fort de deux cent trente conseillers dont soixante-dix certifiés en gestion de patrimoine,...
La prochaine étape, celle de l’expérimentation relative à l’immatriculation des syndicats de copropriétaires. Déployée ce mois de juillet sur le territoire pilote du Grand Lyon, elle devra permettre, à son issue, d’adapter les données à enregistrer aux contraintes des syndics de copropriété afin de leur simplifier cette contribution à une meilleure connaissance des copropriétés.
Comment définir le loyer de son appartement meublé à paris ?
Voici un exemple proposé par Lodgis.
Morningstar a présenté aujourd'hui son modèle de risque multifactoriel comprenant 36 facteurs couvrant les styles de gestion, les secteurs, les régions, et des caractéristiques liées aux devises pour aider les investisseurs à comprendre l'exposition de leurs investissements à différents facteurs et prévoir la distribution de rendement futur des actions individuelles et des portefeuilles d'actions. La société prévoit, à terme, d'étendre...
Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable, a signé hier, mercredi 29 juin, l’arrêté étendant au territoire de l’unité urbaine de Paris l’agrément de l’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne (Olap).
Aujourd’hui, le bancassureur européen Crédit agricole assurances et la société de gestion d’actifs Amundi ont annoncé unir leurs forces pour devenir le référent des entreprises en matière de protection sociale.
Le marché de la retraite est confronté à des enjeux sociétaux majeurs. Plus d’un Français sur quatre aura plus de 60 ans en 2020. Dans le même temps, les rendements des régimes de base et complémentaires...
Dans l’ensemble, c’est l’optimisme qui prévaut selon le sondage Ifop. L’indicateur synthétique de confiance des ménages a augmenté de 5 points en un an.
Foyer SA, premier groupe financier à capitaux privés luxembourgeois, a annoncé aujoud’hui avoir signé un accord pour acquérir 100% des actions de la compagnie IWI International Wealth Insurer SA (IWI), détenue par Belfius Insurance, avant qu’à terme les deux entités ne fusionnent. Une transaction soumise à l’approbation du Commissariat aux assurances luxembourgeois.
Par cette acquisition, Foyer SA investit dans un secteur d’activité à haut potentiel...
Dans les sphères du sport et du digital, la société qui vient de troquer son nom de Running Heroes en Sports Heroes pour englober le plus de disciplines sportives possibles fait déjà figure de géant en à peine deux petites années d’existence. Avec trois cent mille utilisateurs et deux cents marques partenaires, comme Nike, Spotify ou encore Sarenza, cette start-up Web propose aux coureurs (runningheroes.com), skieurs (skiingheroes.com) et cyclistes (50 000 utilisateurs de cyclingheroes.com) d’être récompensés au fur et à mesure de leurs efforts,...c
Le plan stratégique 2016-2020 ans de Federal Finance rebat les cartes de la gestion d’actifs et de la banque privée du groupe Crédit mutuel Arkéa.
L’entité de gestion d’actifs et banque privée du groupe Crédit mutuel Arkéa vise à s’affirmer comme une référence en matière de solutions d’épargne et d’investissement responsables en tirant parti de son modèle multi-expertise. D’ici 2020, l’ensemble...
Olivier Millet succède à Michel Chabanel à la présidence de l’Association française des investisseurs pour la croissance (Afic) pour un mandat de deux ans.
A l’issue de son assemblée générale qui s’est tenue mercredi 15 juin, le nouveau conseil d’administration de l’Afic a élu à l’unanimité Olivier Millet nouveau président, pour un mandat de deux ans.
Olivier Millet est président du directoire d’Eurazeo PME et...
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) vient de créer un pôle FinTech Innovation directement rattaché à son secrétaire général.
Dans un contexte marqué par un développement des FinTech et des innovations technologiques dans le domaine financier, l’ACPR se dote d’une équipe dédiée à l’accueil des FinTech et à l’analyse de l’impact des innovations sur les activités bancaires,...
Selon les derniers chiffres dévoilés aujourd’hui par l’Association française de l’assurance (AFA), la collecte nette de l’assurance-vie au mois d’avril s’établit à 2 milliards d’euros.
Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours des quatre premiers mois de 2016 est de 48,6 milliards d’euros (47,3 milliards d’euros sur la même période en 2015).
Le succès des unités...
Dans un communiqué commun publié ce jour, Amundi, Oddo & Cie et Kleinwort Benson Investors (KBI) annoncent qu’ils ont signé un accord définitif en vue de l’acquisition par Amundi d’une participation de 87,5% dans KBI auprès d’Oddo & Cie, tandis que l’équipe de direction de KBI détiendra le reste du capital, soit 12,5%. La transaction devrait être clôturée au troisième trimestre de cette année.
KBI, une filiale de BHF Kleinwort...
A la suite de l’accord conclu le 2 février 2015 entre Malakoff Médéric et la Banque postale concernant le rapprochement de leurs filiales de gestion d’actifs, la Banque postale Asset Management (LBPAM) et Fédéris Gestion d’actifs (FGA) ont fusionné leurs activités depuis le 30 avril. LBPAM poursuit sa stratégie d’ouverture initiée par le partenariat industriel conclu en juin dernier avec Aegon AM qui lui a permis de bénéficier des expertises globales...
Après celle de Saint-Mandé, la Macsf officialise la construction de sa seconde résidence services pour seniors à Trouville-sur-Mer (Calvados). Située dans le centre-ville, sur un emplacement de premier ordre, à proximité du port, de son marché et de ses nombreuses animations commerçantes, cette nouvelle résidence sera réalisée par Icade Promotion et son exploitation sera confiée aux résidences services Villa Medicis, opérateur spécialisé...
Le concept mis au point par Steve Burggraf, fondateur de la marque, repose sur une sainte trinité : des produits frais 100 % français, un service en moins d’une minute et un accueil enjoué. Big Fernand a ouvert les portes de son premier restaurant en janvier 2011.
Constituée de soixante-cinq personnes, Crédit du Nord Banque privée France dispose d’une organisation, fruit du rassemblement progressif de huit banques régionales : Courtois (Sud-Ouest), Kolb (Vosges), Laydernier (Savoie), Nuger (Centre), Rhône-Alpes, Société marseillaise de crédit (Sud-Est) Tarneaud (Ouest) et Crédit du Nord (Ile-de-France, Nord et Nord-Ouest).
Un chef d’entreprise soumis au régime social des travailleurs non salariés doit porter une attention particulière à ses couvertures en cas d’arrêt de travail. Avec ses garanties incapacité et invalidité, le contrat Madelin prévoyance est là pour compléter les assurances de base qui, dans de nombreux cas, sont très insuffisantes, voire inexistantes. Mais attention aux pièges…
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L’Union mutualiste de retraite (UMR) qui gère le régime Corem avertit ses adhérents, en vue de son assemblée générale du 22 juin prochain, qu’une gestion prudente et responsable pourrait conduire, en cas de besoin, à ajuster ses promesses. Une façon de rappeler que le règlement du régime permet de baisser les rentes dans les années à venir jusqu’à 21 %, voire plus selon les scénarios économiques. Toujours marqué par le...
En complément de sa gamme actuelle, Convictions AM lance une nouvelle offre de gestion fondée sur son modèle interne d’analyse multifactorielle des classes d’actifs et de l’allocation d’actifs, associée à la vision jugementale et à la gestion tactique des risques.
Cette nouvelle offre de gestion se fonde prioritairement sur l’analyse des indicateurs issus du modèle multifactoriel propriétaire. Elle se déclinera tant au niveau de la définition du...
A 52 ans, Philippe Arnold est nommé président régions Ouest de Cogedim. A ce titre, il intègre le comité exécutif Cogedim. Rattaché à Philippe Jossé, directeur général Cogedim Logement France, Philippe Arnold aura pour mission d’accompagner le fort développement des directions Cogedim Atlantique et Cogedim Aquitaine-Pays basque. Par ailleurs, il supervisera la création d’une activité dans le nord de la France.
Diplômé de...
Fabienne Bunod, 51 ans, vient de rejoindre BNP Paribas Immobilier (promotion résidentiel), en tant que directrice de production Ile-de-France, sous la responsabilité d’Olivier Bokobza, directeur général du pôle résidentiel de BNP Paribas Immobilier.
Diplômée de l’IEP de Paris en 1986, Fabienne Bunod a commencé sa carrière professionnelle au sein du groupe Pelège, comme responsable de programmes avant de rejoindre la Régie immobilière de Paris,...
A compter du 18 avril prochain, Didier Dugué devient directeur commercial et membre du comité exécutif du groupe Monceau Assurances.
Agé de 53 ans, diplômé de l’Ecole des hautes études commerciales du Nord (Edhec Lille), et d’un MBA de pratique commerciale et marketing de l’IAE de Paris I-Panthéon Sorbonne, Didier Dugué a débuté sa carrière, en 1987, comme Inspecteur commercial IARD aux Mutuelles du Mans Assurances (MMA). En 1991, il rejoint...
La dernière enquête de l’Association française de la gestion financière (AFG) indique que l’épargne salariale a atteint 117,5 milliards d’euros d’encours, à fin 2015. Cette hausse de 7 % sur un an ne doit pas masquer un solde net de souscription négatif de 400 millions d’euros. Dans les dispositifs d’épargne salariale, seul le plan d’épargne retraite collectif (Perco) semble tirer son épingle du jeu, avec un montant de souscriptions...
e métier du financement des particuliers du Crédit foncier s’appuie sur une distribution multicanale avec un réseau physique de deux cent soixante agences en France, sept mille partenaires professionnels de l’immobilier prescripteurs (agents immobiliers, promoteurs, constructeurs, gestionnaires de patrimoine, etc.) et une plate-forme Internet.
Alain Régnault, directeur d'Ageas France, n’était pas prédestiné à devenir assureur. Il est rentré « par hasard » en 1982 dans le secteur. Après quatorze années de direction au sein d'Ageas, il conserve son dynamisme avec toujours la volonté de se remettre en question. Portrait.
Basée rue du Louvre à Paris, la Banque privée Caisse d’épargne Ile-de-France fixe initialement le seuil d’accès des clients à 750 000 euros d’actifs confiés, avec une limite d’âge de soixante-dix ans. En ce début d’année, ce niveau a été relevé à 1 million d’euros, alors qu’à l’inverse d’autres établissements ont décidé de baisser leur seuil et la condition d’âge à soixante-cinq ans.
L’investissement par un particulier peut être réalisé directement ou par l’intermédiaire d’une société (groupement forestier ou société d’épargne forestière). Les investissements en parts de société intéresseront particulièrement l’investisseur qui souhaite être déchargé de tout souci de gestion tout en accédant à un placement défiscalisé.
36 % des gérants d'actifs s’inquiètent de la menace que représente la cybercriminalité, sans nul doute en raison du grand nombre de cyber-attaques massives survenues récemment.
Avec des encours combinés dépassant 23 milliards d’euros, le nouveau groupe deviendrait le troisième acteur du marché grand public français.
Nexity, le fonds d’investissement MBO Partenaires et Edouard Denis se sont engagés en vue de l’acquisition par Nexity d’une participation de 55 % du capital du groupe de promotion immobilière Edouard Denis. Les 45% restants seront conservés par Edouard Denis. La transaction sera financée par Nexity sur ses ressources propres. L’opération restera soumise à la condition suspensive de l’Autorité de la concurrence et devrait intervenir avant la fin du premier semestre 2016.
Le...
Spécialisée dans l’investissement outre-mer, Inter Invest vient de créer Inter Invest Capital par une prise de participation majoritaire dans la société de gestion K Partners, afin de renforcer son positionnement comme partenaire financier des entreprises et de diversifier son offre en produits d’investissement innovants.
Animée par une équipe de quatre dirigeants bénéficiant d’expériences complémentaires dans les domaines de l’entrepreneuriat,...
Les FIP corses Kallisté Capital 1, 2 et 3 gérés par Vatel Capital, une société de gestion spécialisée dans l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées, ont cédé quatre parcs photovoltaïques au fonds TRIG pour un montant total reçu (cession SECP Borgo + Sole e Aria 1, 2 et 3) de 4 231 161,56 € représentant un rendement net annualisé de 9 % sur l’investissement initial. Ces parcs photovoltaïques...
Emprunter lorsque l’on est ou que l’on a été malade n’a jamais été facile. Les assureurs ne sont pas tendres avec les particuliers atteints de certains cancers. Une grille de référence vient d’être dévoilée qui donne les délais à partir desquels les anciens malades pourront s’assurer dans les mêmes conditions que les personnes n’ayant jamais déclaré ces maladies
Lire l’article en entier : Assurance-emprunteur,...
La société Flic de Philippe Florentin emploie plus de deux cents personnes et gère les enseignes du Café-comptoir Abel, à Lyon, les Zinc-Zinc, les bistrots new-yorkais Bieh (Best I Ever Have), Epikouro et le site nosbonsplatschezvous.com, qui livre à domicile et au bureau des coffrets-repas conçus par de grands chefs lyonnais et parisiens.
En février 2015, Apicil faisait l’acquisition de Skandia Life et Skandia Invest basées à Paris et au Luxembourg auprès du groupe Old Mutual.
Les solutions de diversification permettent de capter des rentabilités ou des fiscalités différentes et d’aller chercher de la création de patrimoine.
A 54 ans, Vincent Ego est nommé directeur général régions Sud de Cogedim Logement. A ce titre, il intègre le comité exécutif logement du groupe. Rattaché à Philippe Jossé, directeur général Cogedim Logement, Vincent Ego aura pour mission d’accompagner le fort développement des filiales Cogedim Méditerranée, Cogedim Provence, Cogedim Languedoc-Roussillon et Cogedim Midi-Pyrénées.
Diplômé d’une maîtrise...
Aujourd’hui, la digitalisation a pris une place prépondérante dans le domaine des services financiers et a transformé les usages. Les Français sont par ailleurs de plus en plus multibancarisés, mais n’ont pour la plupart pas de vision globale de leur patrimoine financier.
Allianz Global Investors vient de lancer Allianz Europe Equity Climate Transition, un fonds commun de placement (FCP) qui propose un investissement en actions européennes de moyen-long terme, respectant les critères de développement durable et permettant d’accompagner la transition vers une économie bas carbone. Le fonds est issu de la transformation du fonds thématique Allianz Eureco Equity, qui était orienté vers le secteur des énergies renouvelables et les technologies liées...
Forêts, vin, voitures de collection, chevaux de course, les placements alternatifs ont de plus en plus la cote auprès des Français. C'est ce qui ressort de l'étude de Xerfi « Le marché des placements alternatifs - Forêts, vin, immobilier alternatif, voitures de collection, etc. : analyse de la demande, spécificités par segment et évolution de l’offre ».
Filiale du groupe de bancassurance Crédit mutuel Arkéa dédiée aux marchés des entreprises, des acteurs publics et institutionnels locaux et des promoteurs immobiliers, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels lance une plate-forme numérique de Crowdfunding exclusivement dédiée aux collectivités locales, baptisée La Plateforme des Institutionnels. Avec cet outil dédié, les territoires pourront se financer directement auprès d’investisseurs institutionnels...
Société française de financement participatif en immobilier créée en 2014, Fundimmo vient de créer une plate-forme de Crowdfunding exclusivement réservée à l’investissement immobilier français. Régulée par l’AMF et immatriculée en tant que conseiller en investissements participatifs (CIP) auprès de l’Orias, l’objectif de Fundimmo est de démocratiser l’accès au financement et à l’investissement...
Ayant comme actionnaires La Française AM et Ofi AM, la société NewAlpha AM destinée aux investisseurs professionnels lance un FPCI entièrement dédié aux FinTech avec l’ambition de devenir l’acteur français de référence de l’investissement dans ce domaine. NewAlpha AM capitalisera sur son expérience unique d’incubateur dans l’industrie financière depuis plus de dix ans, ainsi que sur une équipe et une organisation dédiée...
Les fonds de Trusteam Finance, société de gestion indépendante française spécialisée dans la gestion d’actifs et la gestion de portefeuilles, sont désormais disponibles à la distribution en Suisse.
Le 13 novembre, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), le ticket nécessaire pour entrer sur les marchés financiers suisses, a approuvé les fonds Trusteam Optimum, Trusteam Roc et Trusteam Roc Europe pour...
Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances en cumul depuis le début de l’année est de 111,1 milliards d’euros (107,1 milliards d’euros sur la même période en 2014).
Les versements sur les supports en unités de compte représentent 22,5 milliards d’euros depuis le début de l’année (+ 32 % par rapport à la même période en 2014), soit 20 % des cotisations en 2015.
Les prestations versées...
Jusqu'au 26 février prochain, Adequity commercialise le fonds à formules de type autocall, Rendement EWC Février 2016 (FR0013032133). En voici les caractéristiques :
- maturité : 10 ans ;
- sous-jacent : l'indice Euro iStoxx EWC 50 ;
- seuil de remboursement anticipé : 0 % ;
- seul de détachement des coupons : jusqu'à - 30 % ;
- protection du capital à échéance : jusqu'à - 50 %.
Le coupon est donc versé jusqu'à...
La redevance pour création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage en Ile-de-France est réformée, avec la création d’une quatrième zone et la révision des tarifs : hausse pour les locaux à usage de bureaux sur la première zone qui concerne Paris et les Hauts-de-Seine (de 368,95 à 400 € le mètre carré), par exemple. En corollaire, une taxe additionnelle aux droits de mutation est instituée sur les cessions à titre onéreux de ces catégories de locaux achevés depuis plus de cinq ans. Cette taxe applicable dès le 1er janvier...c
Nicéa Lympia est un immeuble de 1989 offrant une façade aux tonalités niçoises, ouvert sur un jardin extérieur, agrémenté de parking et caves en sous-sol. L’immeuble a bénéficié de travaux de rénovation dans les parties communes et privatives.
Cette nouvelle plate-forme renforcera la capacité de Source à élargir sa gamme actuelle de quinze produits à réplication physique, qui comprend des ETFs obligataires, des ETPs (Exchange Traded Products) adossés à des métaux précieux et un ETF axé sur les actions chinoises de classe A.
Le groupes Amplegest et SGI Management ont annoncé le 23 novembre dernier leur rapprochement afin « de préparer ainsi sereinement (leur) développement dans l’Asset Management et (leur) expansion à l’international », sous le nom d’Amplegest.
SGI Management a été créé en 1984 par Jacques Bruxer et propose ses services à une clientèle privée (250 millions d’euros géré). De son côté, Amplegest, créée...
Oddo Meriten AM vient de lancer Oddo Patrimoine Revenus (LU1300808125) ouvert à la souscription sur les contrats d’assurance-vie de la gamme Fipavie via le code Isin LU1300808398. Il distribue un revenu annuel de 5 %, versé trimestriellement (soit 1,25 % chaque trimestre).
Oddo Patrimoine Revenus est un fonds nourricier investi en totalité dans Oddo Patrimoine (+ 500 millions d’euros d’encours), un fonds au profil équilibré dont l’objectif est de générer une performance...
Axa Investment Managers propose actuellement Axa IM Maturity 2020, un fonds obligataire à échéance 2020. Il est investit sur des titres High Yield sélectionnés suite à une analyse approfondie des entreprises et dont la maturité est comprise entre 2019 et 2021. Le fonds recherche une performance nette de frais supérieure à celle d’un Bund d’échéance janvier 2021, pour un investissement recommandé jusqu’au 30 septembre 2020.
Yves Berger, gérant...
Cette année encore, plus de trente mille visiteurs sont attendus vendredi 20 et samedi 21 novembre, au palais des Congrès de Paris, à la rencontre de cent vingt exposants. Qui malgré les événements tragiques ont assuré de leur présence les organisateurs, le groupe Infopro-Digital et Viparis, qui ont tenu malgré tout à maintenir ce rendez-vous devenu incontournable dans le secteur de l’actionnariat.
L’émission obligataire s’adresse plus particulièrement – mais sans exclusive – aux particuliers investisseurs qui souhaitent placer leur argent dans l’économie réelle, tout en soutenant une initiative qualifiée d’éthique en raison des caractéristiques de la résidence : qualité de l’attention portée aux personnes, volonté d’offrir dans la société une place digne aux aînés, possibilité pour ceux-ci de vivre librement leur pratique spirituelle. Car la prochaine résidence seniors Villa Medicis est située dans un un haut-lieu du catholicisme : Paray-le-Monial,...c
Spécialiste de l’investissement dans les Dom-Com, la société Inter Invest vient d’obtenir auprès de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) un double agrément en qualité de société de financement et d’entreprise d’investissement.
Inter Invest dispose ainsi du statut légal, sous le code interbancaire 16758, pour intervenir en qualité de société de financement en vue de financer des entités...
A l’image de Talence 2015 et Talence 2017, Talence 2018 (code ISIN FR0012951853), cogérés par Régis Lefort et Jean-François Arnaud, affiche la particularité d’être un fonds actions à échéance. Il est éligible au PEA et à l’assurance-vie. Le capital n’est garanti ni à l’échéance ni en cours de vie du produit.
Le fonctionnement de ce nouveau fonds lancé par Talence Gestion, société spécialisée...
Spécialiste de l’investissement et de la gestion pour compte de tiers et de l’immobilier physique avec 13,8 milliards d’euros sous gestion, la Française REM a acquis un actif situé au sein de l’îlot P5 et au cœur du nouveau quartier des Bassins à Flot, sur l’axe du pont Chaban-Delmas dans le centre de Bordeaux, pour le compte de sa SCPI Epargne Foncière.
L’immeuble concerné, le bâtiment G3, développe une surface totale de 6 194 m2, ainsi...
Dès le 1er janvier prochain, le prêt à taux zéro pourra financer 40 % de l’achat d’un logement dans le neuf (contre 18 et 26 % aujourd’hui selon les secteurs d’acquisition). De plus, le prêt à taux zéro dans l’ancien sous conditions de travaux, actuellement réservé à 6 000 communes rurales, sera élargi à l’ensemble du territoire. Pour y être éligibles, les opérations d’acquisition devront, comme aujourd’hui, comporter 25 % de travaux.
L’ensemble nouvellement constitué permet au groupe Monceau Assurances de doubler son volume d’activité en assurance vie, d’opérer à l’international et surtout d’étendre la gamme de produits et services proposés à ses adhérents.
La dynamique des prêts aux particuliers se confirme avec une croissance annuelle de 3,9% à fin septembre avec un encours de 1 045 milliards d'euros. Le crédit immobilier croît quant à lui de 3,6%.
En 2011, Vatel Capital a investi 500 000 euros dans Oceta en octobre 2011. Aujourd'hui, dégageant un TRI annuel de 22,5 % sur quatre ans, la société de gestion cède sa participation dans ce sous-traitant aéronautique au groupe international AMDP.
L’Union bancaire privée (UBP) annonce avoir conclu un accord de partenariat avec un leader américain de la gestion d’actifs, la société Adams Funds (2 Md de dollars d’actifs en fonds actions long-only. Basée à Baltimore, celle-ci gérera – pour le compte d’UBP Asset Management – une stratégie centrée spécifiquement sur les actions américaines de petite capitalisation.
Le fonds UBAM-Adams US Small Cap Equity, géré par l’équipe...
CPR Asset Management vient de lancer le fonds CPR GEAR Emergents, cogéré par Rodolphe Taquet, responsable de la gestion actions internationales, et Seiha Lok, gérant actions internationales et spécialiste des marchés émergents. Sa gestion est basée sur une stratégie quantitative (GEAR) visant à identifier les régimes de marchés pour réalisé son stock-picking. Cette méthodologie est d'ailleurs appliquée depuis décembre 2013 pour...
Nestadio Capital lance la commercialisation du FIP Nestadio Conviction (durée de six ans), qui va investir dans les PME régionales de Bretagne, Pays de la Loire, Centre et Ile-de-France. Pour offrir un investissement équilibré, il cible à la fois les PME des secteurs traditionnels et innovants des TIC. Ce nouveau produit de la société de gestion bretonne créée par Florent de Kersauson permet aux souscripteurs de réduire leur impôt sur le revenu à régler en...
Appartenant au groupe Médicis Patrimoine, Médicis Immobilier de Prestige est né de la volonté de Yohann Saccucci et Didier Vitet d’offrir une offre toujours plus large à leur clientèle. La société se munit donc d’une nouvelle corde à son arc, celle du luxe. Avec plus de 50 résidences et 100 appartements en Ile-de-France, le choix est large, mais surtout inédit.
Porté par le succès de son premier fonds obligataire LFPI Short Duration, LFPI AM lance LFPI Global Bond. Au travers de ce fonds obligataire international, LFPI AM souhaite offrir aux investisseurs un accès à d’autres sources de rendement que ceux de la zone euro.
LFPI Global Bond développera, au travers d’instrument simples, une gestion active des marchés internationaux de taux et devises. Le fonds vise à générer une performance annualisée supérieure...
A compter du 5 octobre, Ofi Asset Management – partenaire et actionnaire historique de la société Prim’Finance – reprend la gestion des fonds Prim Precious Metals et Ofi Prim Kappastocks.
Ces reprises viennent naturellement compléter les expertises de gestion, notamment sur les actifs réels et la gestion modélisée, du groupe Ofi (près de 64 Md€ d’encours).
Les gérants des fonds Prim Precious Metals et Ofi Prim Kappastocks rejoignent les équipes d’Ofi...
© Arte Charpentier Architectes
Les SCPI Accimmo Pierre et Accès Valeur Pierre, gérées par BNP Paribas REIM France ont acquis en indivision, à hauteur de respectivement 80 et 20 %, l’immeuble de bureaux de Saint-Denis – Portes de France auprès de la société Commerz Real AG pour le compte du fonds allemand hausInvest.
Situé à proximité du stade de France et visible de l’A86, cet immeuble de bureaux a été livré en 2008 et est certifié...
Malgré un contexte économique marqué par la baisse des taux de rendement des placements financiers, la valeur du patrimoine de PFO2 a régulièrement augmenté, elle a poursuivi son développement, tout en tenant ses engagements de performance financière et environnementale. Perial AM a ainsi décidé d’augmenter le prix de souscription de la part de PFO2 afin de tenir compte de ces éléments.
Le prix de souscription de la part de PFO2 sera donc porté de...
Après avoir officialisé leur fusion en janvier dernier, les établissements financiers belges Banque Degroof et Petercam sont désormais réunis sous la dénomination Banque Degroof-Petercam. Une opération validée non seulement par les autorités de surveillance, mais aussi par les actionnaires lors d’une réunion tenue aujourd’hui 1er octobre.
Suite à l’approbation de la fusion entre la Banque Degroof et Petercam par les autorités, les assemblées...
Crédit photo : Lavigne
La Macsf vient d’acquérir auprès d’Eurosic l’immeuble de bureaux situé 61 rue des Belles-Feuilles à Paris, construit et occupé par le leader mondial des matériaux de construction, le groupe Lafarge.
L’acquisition de cet immeuble de bureaux de 1993 développant une surface utile d’environ 12 000 m2 au cœur du XVIe arrondissement de Paris marque le retour de l’assureur des professionnels de santé sur le marché...
Après l’ouverture du bureau parisien de la banque d’affaires espagnole spécialiste du segment mid-market en janvier dernier, une équipe de quinze collaborateurs menée par Franck Portais, Partner et CEO de N+1 France, a déjà dans son portefeuille une quinzaine de mandats M&A en cours.
iShares annonce le lancement de trois ETF multifactoriels offrant aux investisseurs une exposition à des styles d’investissement qui ont démontré leur capacité à offrir de la valeur ajoutée à long terme.
Les ETF iShares FactorSelectTM répliquent des indices offrant une exposition transparente et délibérée à quatre facteurs d’investissement reconnus – la valeur, la qualité, la dynamique de marché (« momentum ») et la...
Calao Finance annonce le lancement de son offre IR 2015 avec le FIP Corse Développement qui investira dans une sélection de PME de croissance établies, implantées en Corse, évoluant sur ses univers de prédilection comme l’art de vivre, le Digital Media ou l’efficacité énergétique.
Le FIP Corse Développement-IR 2015 permet de conjuguer une allocation mutualisée dans des PME de croissance et une réduction d'impôt sur le revenu 2015 de 38 %...
La compagnie d’assurance-vie luxembourgeoise IWI (International Wealth Insurer) a collecté 110 millions d’euros sur le marché français depuis le début de l’année, soit une hausse de 40 % des flux de souscription par rapport aux douze mois précédents. Ce dynamisme se traduit par un encours de 400 millions d’euros en France au 1er septembre 2015, sur un total géré de 3,3 milliards d’euros. La gestion personnalisée proposée par la compagnie d’assurance-vie...
CPR AM se voit confier l’ensemble des expertises actions thématiques du groupe Amundi et crée ainsi un pôle spécialisé pour devenir un acteur de référence dans ce domaine.
A compter du 30 septembre 2015, les capacités de gestion seront donc assurées par CPR AM. Le nouveau pôle de gestion actions thématiques, sous la responsabilité de Vafa Ahmadi, nommé directeur de la gestion thématique et d’Estelle Ménard, nommée responsable...
Société du groupe Premium forte de près de 90 000 clients et d’un chiffre d’affaires de 13,3 millions d’euros, Arca Patrimoine spécialisée dans les solutions patrimoniales et l’assurance-vie lance Sepia Vie en partenariat avec Swiss Life.
Ce contrat d’assurance-vie multisupports propose à la fois des supports en unités de compte, permettant aux épargnants d’être investis sur des fonds dynamiques sur le long terme, et un fonds en euros, assurant une...
A travers ce partenariat avec GwenneG, une plate-forme de Crowdfunding 100 % bretonne, le fonds d’investissement breton Nestadio Capital, qui soutient les projets des PME, diversifie ses co-investissements en faisant appel au financement participatif.
La Française Inflection Point (LFIP) a lancé un fonds d’actions innovant, Zero Carbon, un produit actions SAI, dédié à la thématique climatique, six mois seulement avant le sommet décisif des Nations unies sur le changement climatique qui se tiendra à Paris.
La Française Lux-Inflection Point Zero Carbon (ZC), Sicav « long only » de droit luxembourgeois, lancée à la mi-juin avec un capital de départ de 25 millions d’euros apporté...
Midi Capital a réalisé une levée de près de 59 millions d’euros à l’ISF 2015, en croissance de 34 % par rapport à la collecte ISF 2014. Une performance nettement supérieure à la croissance globale du marché (+ 16 %), portée principalement par le mandat de gestion Club Deal 2015, qui a collecté, à lui seul, 51 millions d’euros (+ 55%).
Selon Midi Capital, la société se positionnerait comme 5e collecteur français tous véhicules...
Depuis le 1er septembre, Generali Patrimoine a lancé le Perp Generali Patrimoine, dédié à ses partenaires bancaires (banques privées et banques régionales) et conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Ce nouveau Perp vient compléter la gamme de produits de retraite et de prévoyance mise à disposition des CGPI partenaires de Generali Patrimoine depuis le mois de juillet.
Contrat multigestionnaire, le Perp Generali Patrimoine propose près de 300 supports...
Les chiffres de l’Association française de l’assurance (Afa) sont tombés et révèlent de très bonnes nouvelles après plusieurs mois difficiles pour l’assurance-vie. En effet, le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances en cumul depuis le début de l’année est de 80,9 milliards d’euros (77,8 milliards d’euros sur la même période en 2014).
Les versements sur les supports unités de...
Dans le Var, la plate-forme Cerenicimo offre une opportunité d’investir sur l’une des rares presqu’îles provençales, celle de Saint-Mandrier (Var), avec une nouvelle résidence de tourisme: Le Cap Azur. Celle-ci compte 154 appartements, T2 et T3, conçus pour profiter pleinement de leur localisation en bordure de la mer Méditerranée. Proposés à partir de 196 000 euros (prix hors taxe, la TVA étant récupérable par l’investisseur), ils offrent...
A la suite d’une campagne d’expertise menée mi-juin, le prix de souscription de la part de la SCPI Elysées Pierre est relevé de 700 à 750 € à compter du 1er septembre 2015. Cette évolution résulte de l’appréciation du patrimoine de la SCPI, constitué à 93% de bureaux situés en Ile-de-France.
Federal Finance Gestion, filiale du Crédit mutuel Arkéa, poursuit le déploiement de son offre de fonds à formule et commercialise, depuis le 1er septembre, Autofocus Rendement Septembre 2015. L’objectif de ce fonds à formule est d’offrir une rémunération fixe, plafonnée et connue à l’avance, dans des configurations de stabilité ou de hausse de l’indice Euro Stoxx 50.
Autofocus Rendement Septembre 2015 est une solution d’épargne qui s’adresse...
Les statistiques Aspim-Ieif pour le premier semestre de 2015 confirment une nouvelle fois la forte attractivité auprès des épargnants des fonds d’investissement en immobilier que sont les SCPI et les OPCI grand public.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a été récemment informée par la société Dravya Life AG, qui a son siège social au Lichtenstein et exerce son activité en France en libre prestation de services, que celle-ci a suspendu la commercialisation de son contrat d’assurance Immo Horizon Vie depuis le 1er septembre 2014.
Dravya Life ne peut reprendre la commercialisation de ce contrat sans autorisation de son autorité de contrôle, la Finanzmarktaufsicht...
L’un des leaders de la gestion d’actifs, de la gestion des risques et des services de conseil pour une clientèle mondiale d’investisseurs institutionnels et particuliers, BlackRock lance le fonds BlackRock Global Funds (BGF) European High Yield Bond Fund qui investira dans des obligations d’entreprises « non-investment grade » basées en Europe. Le fonds vise à une valorisation optimale du rendement global à travers une combinaison de croissance du capital et de revenu. Le...
La filiale de Hong Kong de l’Union bancaire privée (UBP Asset Management Asia) a conclu le 30 juillet un accord de partenariat avec Noah Holdings Limited (Noah), leader chinois dans le domaine de la gestion de fortune et de l’asset management, dans le but de renforcer les capacités de distribution de la banque en Chine.
Un pays qui constitue une région de croissance majeure pour l’UBP, qui avait jusqu’à présent concentré ses efforts sur...
L'acquisition des activités françaises d'assurance et de prévoyance de Legal & General par le groupe Apicil reste soumise à la signature d’un protocole d’accord et du feu vert des autorités de tutelles.
Nouveaux clients, production de crédits, collecte de dépôts et d’assurance-vie : tous les indicateurs sont au vert pour Boursorama, la banque en ligne filiale à 100 % de la Société générale.
L’un des principaux acteurs du marché des SCPI, avec 1,6 milliard d’euros d’actifs gérés, Fiducial Gérance vient d’acquérir un ensemble immobilier neuf à usage commercial, d’un montant de 7,8 millions d’euros, pour le compte de sa SCPI Ficommerce, locaux commerciaux et bureaux. Situé sur la commune de Waziers, dans l’agglomération lilloise, dans la nouvelle Zac du Bas-Terroir, l’ensemble divisé en deux cellules, sur une surface totale de...
La Financière Responsable, société de gestion d’actifs spécialisée dans la sélection d’entreprises européennes de qualité, a rejoint, depuis le 1er juillet, la plate-forme amLeague au sein de ses mandats Euro Equities, Europe Equities et SRI Europe Equities.
amLeague est une structure indépendante dont l’objectif est d’offrir aux investisseurs, et notamment aux institutionnels, un nouveau standard de mesure de la performance des gérants actifs, sur une...
Près d’un an après son rapprochement avec son nouvel actionnaire, le gérant immobilier Inovalis, et l’absorption du réseau commercial d’Ageas en échange de la vente partielle de Sicavonline, Avenir Finance change de dénomination et devient Advenis.
Après Paris et Reims, Natixis a décidé d'installer sa filiale assurances à Villeneuve-d"Ascq dans la métropole lilloise. Cinquante emplois devraient être créés d'ici la fin de l'année, 130 d'ici à fin 2017.
La décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux ne va pas retarder la construction en cours de logement et l’aménagement de cet écoquartier menés par CBo Territoria
L'Anacofi a annoncé la création officielle du syndicat Anacofi-Assurances qui a pour vocation représenter la famille de courtiers du monde du patrimoine du particulier et de l’entreprise.
Les portefeuilles gérés selon la stratégie Low Volatility par Theam, le partenaire spécialisé en gestion modélisée de BNP Paribas Investment Partners, viennent de dépasser le milliard d’euros d’encours sous gestion. Cette stratégie actions a collecté près de 250 millions d’euros au 31 avril depuis le début de l’année 2015. Le fonds Parvest Equity World Low Volatility (investi sur les actions des pays développés) a enregistré...
Gestion Finance Saint-Vincent, la société de conseil en investissement patrimonial viticole animée par André Manière, continue de faire ses emplettes parmi les vignes les plus prestigieuses. Dernière trouvaille en Bourgogne, deux premiers crus aux appellations mondialement connues : meursault et puligny-montrachet.
Deux parcelles de ces grands vins blancs, en l’occurrence Meursault Premier Cru La Pièce Sous Le Bois et Puligny-Montrachet Premier Cru La Garenne, composeront...
L’assurance-vie et les garanties intergénérationnelles ont permis à la mutuelle d’épargne indépendante d’enregistrer une belle année 2014, avec un résultat net de 55,6 millions d’euros.
Raphaël Lerner, 42 ans, rejoint la direction du développement France de JLL (Jones Lang LaSalle), dirigée par Luc Renaudin, société spécialisée dans le conseil en immobilier d’entreprise.
Précédemment, Raphaël Lerner occupait la fonction de directeur du développement au sein du cabinet de conseil BearingPoint France, où il a notamment piloté les relations auprès de clients stratégiques, tels que Orange, Veolia Environnement ou Vallourec.
Diplômé...
L’indice de confiance des investisseurs surtout nord-américains baisse de 2,3 points en avril pour s’établir à 114,3. En revanche, en Asie et en Europe, ils sont toujours optimistes.
Federal Finance Gestion a dévoilé discrètement son nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie et annonce par la même occasion l’arrivée de Léovic Lecluze au sein de son équipe de gestion Actions. Ce gérant spécialiste des marchés asiatiques, japonais et émergents, est basé à Paris et gère exclusivement le nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie.
Léovic Lecluze a rejoint fin 2014 l’équipe de gestion Actions de Federal...
Inter Invest a lancé à la souscription son FIP Inter Invest ISF 2015, nouvelle solution d’investissement dédiée aux particuliers soumis à l’ISF. En capitalisant sur son expertise du financement de l’outre-mer, Inter Invest apporte une alternative au crédit bancaire auprès de PME industrielles ou de services qui exercent leur activité dans les deux principales zones géographiques des Dom (océan Indien et arc Antilles-Guyane). Accessible à partir de 1 000...
La dette privée est depuis longtemps une composante appréciée des portefeuilles d’investissement, mais son processus d’investissement, considéré comme complexe, constituait un obstacle pour les clients. Le nouvel outil proposé par Unigestion permet de simplifier ce processus en identifiant l’ensemble des caractéristiques de chaque opportunité d’investissement dans la dette privée
Dans le cadre d’un partenariat initié en 2012 avec la banque suédoise SEB, Schelcher Prince Gestion a entrepris les démarches nécessaires à l’enregistrement de son fonds ‘Schelcher Prince Convertibles’ au Luxembourg. Cet enregistrement a donné lieu à une accélération du développement de la société de gestion au Luxembourg, en ouvrant notamment la commercialisation du fonds à une nouvelle cible de clientèle.
Le mardi 17 mars, le président de la FFSA (Fédération française des sociétés d’assurances), Bernard Spitz, a annoncé la très prochaine mise en application du « droit à l’oubli », mesure emblématique figurant dans le Plan cancer 2014-2019 de François Hollande.
Invitée à s’exprimer sur le sujet par Europe 1, Céline Lis-Roux, cofondatrice du magazine Rose (créé par des journalistes malades ou ex-malades du...
Le 22 février 2012, CDC Entreprises (entité aujourd’hui intégrée à Bpifrance) concluait avec cinq grands assureurs de la place – Allianz France, Axa France, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances et Crédit agricole assurances –, le partenariat France investissement assurance.
Dans le cadre de ce partenariat, les assureurs partenaires s’engageaient à financer des PME indépendantes en souscrivant dans des fonds d’investissement dont la stratégie répond...
Entre la coupe du Monde de 2014 et les jeux Olympiques de 2016, 2015 apparaît comme une fenêtre de tir privilégiée pour faire une bonne affaire au Brésil, et en particulier à Rio de Janeiro.
La SCPI déficit foncier Renovalys 5 gérée par Avenir Finance Investment Managers a réalisé l’acquisition d’une partie d’un immeuble historique du 19ème siècle au cœur de la presqu’île de Lyon où siégeait l’ancienne Banque de France. Après rénovation, l’immeuble constituera un ensemble composé de 31 lots, du studio (23 m2) au six-pièces (157 m2).
Cette nouvelle acquisition illustre la politique d’investissement...
La filiale de gestion d’actifs de Crédit agricole AM, Amundi, vient de finaliser le rachat de la branche investissement de la banque autrichienne Bawag PSK : Bawag PSK Invest est dorénavant une filiale à part entière d’Amundi, avec un total de 5 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre dernier. Le nom de la société restera Bawag PSK Invest, avec la référence « Membre du groupe Amundi ».
En complément, Amundi...
La Française vient de signer un partenariat stratégique avec Alger Management, Ltd. (Alger), une société de gestion d’actifs spécialisée dans les actions américaines. Une alliance encore en attente de l’agrément nécessaire des autorités de tutelle.
Forte de ses cinq cents collaborateurs, gérant près de 48 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations en France, en Europe et en Asie, la Française prendra ainsi une...
Vatel Capital, la société de gestion spécialisée dans l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées, vient d’acquérir Champlain Ressources naturelles, gérant de la société Foncière forestière, auprès de Financière Champlain, la filiale du groupe Crédit coopératif.
Créée en 2010, la société Foncière forestière a pour vocation d’acquérir...
Acteur indépendant en retraite, épargne salariale et actionnariat salarié, Eres accélère sa croissance : ses encours ont atteint, au 31 décembre dernier, 1,1 milliard d’euros (975 millions d’euros en épargne salariale et 125 millions d’euros en épargne retraite), en hausse de 25 % sur 1 an. Sa collecte brute en épargne salariale et retraite s’est élevée à 300 millions d’euros, dont déjà 20 millions d’euros sur...
Avec le feu vert des autorités de tutelle pour l'acquisition des activités en France et au Luxembourg de Skandia, le groupe Apicil atteint une nouvelle dimension avec plus de 5 milliards d’euros d’encours clients en épargne patrimoniale. Le groupe aura ainsi multiplié par cinq ses actifs dans l’assurance-vie en quatre ans.
Les banques du groupe Crédit du Nord lancent Gestion Initiale, un nouveau service disponible dans le cadre de contrats d’assurance-vie et de capitalisation, qui propose quatre profils de gestion qui offrent à chaque client une répartition prédéfinie de son épargne entre le support en euros (sans risque de perte en capital) et les supports en unités de compte principalement investis sur les marchés actions, obligations et monétaires.
La part du contrat investie en unités...
La société de gestion, Quilvest Gestion, lance CBP Select LarrainVial Latam High Yield, un fonds obligataire investi en titres corporate High Yield d’Amérique latine. Distribué sous format Ucits IV et logé dans la Sicav de droit luxembourgeois du groupe Quilvest, CBP Select, le fonds sera investi en titres obligataires de catégorie High Yield émis par des entreprises américaines, hors Etats-Unis et Canada. Les titres sont libellés en dollars US et cotés aux Etats-Unis.
La...
Si l’année 2014 aura été marquée par une activité en récession, malgré une légère atténuation de ce phénomène dès la deuxième partie de l’année, le baromètre LPI-Se Loger note que le quatrième trimestre a même été celui du redémarrage du marché de l’ancien.
A noter, en 2014, les prix des logements anciens ont connu un recul de 0,4 %, qu’il s’agisse de maisons ou...
Pour lutter contre le déficit actuel de logements et pour la promotion de l’habitat de demain, Wiseed immobilier, la plate-forme de Crowdfunding immobilier, a investi un million d’euros dans une opération de logements locatifs aidés.
Cet accompagnement en fonds propres a permis de financer l’opération Le Totem, à Chelles, en Seine-et-Marne. Mené par le promoteur Parthéna, ce programme a été financé selon l’usage en crédit et caution bancaire et...
Après avoir délivré un rendement de 4,15 % en 2012 et en 2013, le fonds en euros Sécurité Pierre Euro du contrat d’assurance Serenipierre mis en place par Suravenir (filiale d’assurance-vie du Crédit mutuel Arkéa) et Primonial (distributeur du contrat), atteint cette année encore un taux de rendement supérieur à 4 % (4,05 % exactement, net de frais de gestion et hors prélèvement sociaux et fiscaux). Par ailleurs, les concepteurs du contrats annoncent...
Le 6 janvier dernier, la société de gestion américaine basée à Baltimore Legg Mason (719,5 milliards de dollars d’encours au 31 octobre 2014) a indiqué que son fonds Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond avait atteint 2,7 milliards de dollars d’encours après seulement une année d’existence. Sur cette période, le fonds a délivré une performance de 6,4 %, avec une volatilité inférieure à 7 %.
Géré par Western...
A la Maaf Vie (9 milliards d'euros sous gestion et 490 000 clients), le taux de rendement net du fonds en euros des deux principaux contrats actuellement commercialisés - Winalto et Winalto Pro - s'élève à 3,01 % (hors prélèvements sociaux et fiscaux). Par ailleurs, le taux servi pour le monosupport Compte Epargne Maaf qui n'est plus distribué depuis 2006 a été fixé à 2,81 % (hors prélèvements sociaux et fiscaux).
Maaf indique avoir réalisé...
Pour 2014, le taux de rendement net minimum servi par les fonds en euros de MMA s'élève à 2,55 %. Néanmoins, ce taux peut être supérieur dans certains cas puisque des bonus sont accordés en fonction de certains critères. En effet, le taux est de 3,05 % (0,50 % de bonus) pour les investisseurs dont le contrat est d'au moins 50 000 euros et qui disposent d'au moins 20 % d'unités de compte. De même, il atteint 2,70 % (0,15 % de bonus) pour les clients remplissant...
Le janvier dernier, la filiale assurance-vie de la Maif créée en 1985 a révélé les performances des fonds en euros pour ses contrats d’assurance-vie. Ceux-ci s’élèvent à 3,10 % nets (frais prélevés et hors prélèvements sociaux) pour le contrat Assurance vie Responsable Solidaire et à 3 % nets pour le contrat Nouveau Cap et le fonds en euros du Perp Maif.
Pour cette année, la société indique que le taux minimal garanti sur...
Comme l’an passé et en 2012, le taux de rendement net des fonds euros des contrats d’assurance-vie de la GMF Vie dépasse légèrement la barre des 3 % (3,05 %). Il s’agit notamment des contrats en euros Altinéo et Compte Libre Croissance, ainsi que le fonds en euros des multisupports Multéo et Certigo.
Par ailleurs, la société (18 milliards d’euros d’encours et 800 000 sociétaires et clients) indique que la provision pour participation aux bénéfices...
Le 16 décembre dernier, CPR Asset Management, société de gestion filiale autonome d’Amundi Group, a indiqué que sa gamme de fonds CPR Croissance avait franchi la barre symbolique du milliard d’euros d’encours. Ces trois fonds diversifiés internationaux – CPR Croissance Prudente 0-40, CPR Croissance Réactive et CPR Croissance Dynamique (du plus défensif au plus risqué) – sont gérés par l’équipe gestion diversifiée dirigée...
Selon l’AFA, le montant des cotisations collectées par les sociétés d'assurances entre janvier et novembre 2014 a atteint 116,1 milliards d'euros (contre 108,3 milliards d'euros sur la même période en 2013). De leur côté, les prestations versées par les sociétés d'assurances s'élèvent à 94,8 milliards d’euros (96 sur les onze premiers mois de l’année 2013). Au final,...
AG2R La Mondiale vient d'annoncer les taux de rendement de ses principaux contrats d'assurance-vie en euro distribués par les conseillers de La Mondiale.
Pour les contats "épargne", le taux net 2014 s'élève à 2,65 % (contre 2,95 % un an plus tôt) pour la gamme Vivépargne (contrats : Mondiale Vivépargne, Mondiale Vivépargne 2 et Vivépargne 2) ; et 2,60 % (contre 3 % en 2013), pour le contrat Terre de Vie (actif général).
Pour les contrats...
Depuis le temps que l'on annonce (et constate) une baisse des taux de crédit, on pense avoir "touché le fond". Et bien non, la baisse a encore continué en décembre 2014.
Le moment des renégociations est venu.
Wiseed et un gestionnaire de fonds de premier plan lancent Wifund, un fonds de coinvestissement à destination des investisseurs professionnels, pour investir aux côtés des particuliers via le Crowdfunding.
Eric Gaillat, associé cofondateur de Calao Finance, est nommé président du Club du haut de bilan, une des composantes du Centre des formations financières présidé par Michel Peberau, dont il est par ailleurs administrateur depuis 2002.
Fondé en 1988, le Club du haut de bilan traite les activités de capital-investissement, de fusions-acquisitions et de levées de fonds. Un club qui rassemble des professionnels du secteur comme les banquiers d’affaires,...
Avec un taux d’inflation qui s’est installé autour de 0,4 %, la question de l’ajustement par le bas du taux du Livret A, au 1er février 2015, se pose immanquablement.
Afin d’optimiser les financements disponibles et atteindre l’objectif de 45 000 logements à rénover, un nouveau décret sera prochainement publié, modulant le montant des primes du fonds d’aide à la rénovation thermique (Fart), afin que ces primes prennent davantage en compte les revenus des bénéficiaires. Les aides financières de l’Anah pour les travaux de rénovation énergétique prendront toujours en charge 35 ou 50 % du montant total hors taxe des travaux.
Sycomore donne une nouvelle dimension à sa marque qui se décline désormais sur trois métiers : l’asset management, le corporate finance et le multi family office.
Delta RM, société éditrice de solutions digitales d’aide à la décision de gestion des risques, a signé un partenariat avec Siaci Saint-Honoré, l’un des leaders français du courtage et du conseil en assurance (IARDT, de personnes, etc.) pour son extranet assurance. L’objectif ? Le développement de nouveaux services en ligne : pilotage des programmes à l’international, collecte informatisée des capitaux et pour les entreprises gérées...
Mandarine Gestion poursuit son développement international avec la signature d’un partenariat avec la société de distribution Harrington Cooper, pour la commercialisation au Royaume-Uni de son fonds Small & Mid-Caps Europe, Mandarine Unique. Déjà présente au Royaume-Uni depuis plusieurs années, Mandarine Gestion gère des portefeuilles pour une clientèle de Family Office et de multigestion. En collaboration avec Harrington Cooper, Mandarine Gestion a décidé d’accélérer...
Grâce au prêt rémunéré, le financement participatif apporte aujourd’hui une solution simple, intéressante pour tous et donc efficace pour contribuer au financement de la transition écologique. Avec le lancement de la plate-forme Lendosphère, le 10 décembre dernier, le crowdfunding s’attaque au développement durable.
Suite au succès des collectes du FCPR Entrepreneurs & Export 1 et du FCPR Entrepreneurs & Familles, Entrepreneur Venture, société de gestion spécialisée dans le non-coté, agréée par l’AMF, commercialise son second FCPR 100 % obligations, éligible au PEA-PME : le FCPR Entrepreneurs & Export 2, ouvert à la souscription depuis fin novembre 2014. Accessible à partir d’un montant de 1 000 €, il sera majoritairement investi en obligations convertibles...
Les investissements dans les secteurs de l’eau restent insuffisants en regard de la hausse de la demande et de la perte des réserves d’eau potable.
En Chine, Barings obtient une licence RQFII (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) ce qui confère à la société internationale de gestion d’actifs un nouvel accès direct aux actions chinoises libellées en renminbi, ainsi qu’au marché obligataire chinois.
Cette amélioration de l’accès aux obligations chinoises sera très positive pour les investisseurs étrangers attirés par les 30 milliards de renminbi que représente...
La SCPI Pierre 48 de Paref Gestion continue d’investir dans l’ancien à Paris.
Les assureurs implantés en France ont démontré une forte implication dans l'exercice et une bonne avancée dans la préparation à Solvabilité II, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
Contrastant avec une consommation des ménages atone, la France est le troisième pays d’Europe s’agissant des ouvertures à venir de nouveaux mètres carrés de centres commerciaux devant la Pologne, l’Allemagne et l’Italie, mais derrière la Russie (1re) et la Turquie. La France est la 1re dans le classement des pays d’Europe de l’Ouest.
C’est fin novembre que Solifap, la société d’investissements solidaires de la Fondation Abbé Pierre unie à AG2R La Mondiale, a été lancée officiellement. Solifap a pour objectif de continuer le combat initié par l’abbé Pierre, la lutte contre le mal-logement des personnes défavorisées ou exclues de la société, grâce à l’investissement et à l’épargne.
Construite pas à pas depuis trois ans avec...
Date du texte
Date de publication au Journal officiel
Intitulé
06/11/2014
07/11/2014
Ordonnance n° 2014-1332 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit
03/11/2014
05/11/2014
Décret n° 2014-1315 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union...
Un blâme et une sanction de 40 millions d’euros, voilà les décisions prises par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) contre la société CNP Assurances pour « insuffisance dans la mise en œuvre des exigences de recherche des bénéficiaires des assurances-vie non réclamées », tout en soulignant dans son jugement qu’aucun bénéfice indus n’a été tiré du retard dans l’identification des bénéficiaires et dans le versement des sommes dues.
La période pour acheter et investir est d’autant plus favorable pour les Européens en général et les Français en particulier que l’euro reste avantageux, malgré la hausse des derniers mois. Depuis 2013, la France est d’ailleurs passée au quatrième rang des acheteurs internationaux, derrière les pays d’Amérique latine et le Canada, suivie par l’Italie.
Finies les surprises pour les descendants! La Compagnie française des successions a créé un outil permettant à tous de calculer et de connaître ses frais de succession, et d’être dirigés vers des experts capables de les réduire ou de les optimiser : masuccession.fr.
Ce service qui concerne aujourd’hui 6 millions de Français possédant un patrimoine personnel, mais aussi professionnel comme une entreprise à transmettre, répond à un réel...
Forte d’un chiffre d’affaires consolidé 2014 supérieur à 2,5 milliards d’euros, Nexity a confirmé ses perspectives, l’objectif de résultat opérationnel courant 2014 étant d’au moins 170 millions d’euros.
Dans le cadre de ses fonctions au sein du Management Board d’Axa, Isabelle Scemama sera en charge du Funds Group qui englobe les activités CRE Finance, Infrastructure, Alternatives, les fonds Core & Value-Add et l’équipe de ventes européennes, tout en assurant la fonction de directeur général d’Axa REIM SGP. Isabelle Scemama a rejoint Axa Real Estate en 2001 et, en 2005, elle a lancé la plate-forme de dette immobilière commerciale (CRE)...
Composé de trois bâtiments entièrement restructuré en 2001, l'ensemble immobilier que vient d'acquérir Immobilière Dassault pour 112 millions d'euros est destiné à un usage exclusif de bureaux commerciaux avec une surface utile brute de 6 655 m2 et d’un stationnement en sous-sol de soixante-seize places.
AEW Europe acquiert un portefeuille de quatre actifs de bureaux à Paris QCA et proche périphérie pour un montant d’environ 300 millions d’euros et une surface totale d'environ 27 000 m2.
Lancé par Vatel Capital pour la campagne ISF de juin 2014, et distribué par la plupart des CGPI et des plates-formes Internet, le FCPI Dividendes Plus n°3 vise une collecte de 10 millions d’euros, en sélectionnant des entreprises innovantes pour leur maturité, leur rentabilité, leur potentiel de développement et leur capacité à verser des dividendes potentiels.
Les tickets d’investissement seront compris entre 0,2 et 1 million d’euros, principalement dans le cadre d’opérations...
Voici le constat dressé par la société de gestion sur l'environnement actuel des marchés financiers : "Après un mois d’octobre agité, les marchés se remettent à anticiper une amélioration de la conjoncture économique. Parallèlement, la BCE renforce son programme d’assouplissement quantitatif et se prépare à prendre d’autres mesures si nécessaires, alors qu’aux États-Unis, la Fed met un terme à...
Les dernières estimations de l’Association française de l'assurance font une nouvelle fois état d’une collecte nette positive pour le marché français de l’assurance-vie, à 19,5 milliards d’euros sur les dix premiers mois de l’année, dont 2,1 milliards sur le mois d’octobre. Sur cette période, le montant des cotisations collectées atteint 106,9 milliards, soit une hausse de 7,3 % par rapport aux dix premiers mois de l’année 2013, tandis...
68 % des gérants d’actifs ont pris conscience de l’importance et de la nécessité d’intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur processus d’investissement.
123Venture, société de capital-investissement créée en 2001 (1,15 milliard d’euros sous gestion au 30 juin dernier), et Keren Finance (société de gestion de portefeuilles indépendante créée en janvier 2001) se sont associés pour lancer le FCPR de rendement Multi-Corporate 2014. Ce produit est investi pour moitié en obligations cotées High Yield et pour l’autre moitié en obligations non cotées (également des convertibles). Avec un...
Dans le cadre de l’harmonisation des noms de ces différentes filiales, le groupe Crystal a rebaptisé Assinter Assurances Internationales, société de protection sociale spécialisée sur les expatriés, en Crystal Mobility. Le groupe, dont la société historique est Crystal Finance (cabinet spécialisé sur la clientèle des expatriés et présent dans le monde entier) avait récemment rebaptisé sa plate-forme Union Financière George...
Dans un communiqué lapidaire, l'Autorité des marchés financiers n'a pas apprécié que la société Aristophil spécialisée dans les placements en autographes, lettres et ouvrages dédicacés à des investisseurs, ait laissé entendre que son activité avait été validée par ses services. Ni visa ni agrément et encore d'enregistrement n'ont été émis par le l'autorité de tutelle, indique-t-elle dans un communiqué du 26 novembre.
Pitch Promotion lance une nouvelle construction à Sénart, en Seine-et-Marne, pour y installer le campus de l’Icam (Institut catholique d’arts et métiers).
Selon l’analyse de DNCA Finance, société de gestion spécialiste d’une approche patrimoniale de la gestion pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels, la santé, les Business Services, l’aéronautique civile et l’équipement automobile sont des secteurs à privilégier.
Icade Promotion et le groupe Villa Médicis lancent, dans le cadre de leur partenariat, leur première opération de résidence services pour seniors sur la commune de Saint-Laurent-du-Var. Une seconde opération conjointe sera menée sur la côte normande.
Un nouvel FCPI : Dividendes Plus n°3 de Vatel Capital
Etablie sous l’égide de la Fondation de France, la vocation principale de la première fondation créée par la banque privée Legal & General France est d’apporter un coup de pouce aux enfants en situation de vulnérabilité pour les aider à construire leur avenir. Dans cette perspective, elle a choisi, en concertation avec ses collaborateurs, de privilégier un domaine d’intervention particulier : l’aide aux enfants et adolescents en situation...
Prêt d’union, société spécialisée dans le crédit aux particuliers, et la plate-forme de Generali dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine se sont associés pour un partenariat de distribution.
Cet accord permet à Generali de compléter son offre de placements de trésorerie. Les conseillers en gestion de patrimoine adhérents à la plate-forme Generali pourront ainsi proposer un placement de diversification à leurs clients personnes...
Poursuivant sa stratégie de croissance externe et désireux de se renforcer sur le segment des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, K&P Finance, groupe spécialisé en gestion de patrimoine et défiscalisation installé à Paris, vient d’acquérir le cabinet Arlani, situé à Chatou (Yvelines), spécialisé en épargne et placements financiers pour les professions libérales et les chefs d’entreprises.
Généraliste...
Le fonds que vient de lancer State Street Global Advisors (SSGA) sur sa plate-forme à Luxembourg associe trois stratégies « advanced beta » afin d’améliorer le couple rendement-risque à long terme. C’est le cinquième de sa gamme de fonds Ucits « advanced beta ».
State Street Global Advisors (SSGA), le pôle de gestion d’actifs de State Street Corporation (NYSE : STT), vient de lancer State Street Multi-Factor Global Equity Fund, dont l’objectif...
L’environnement économique n’a pas été sans conséquence sur le moral des Français : la majorité d’entre eux (62 %) sont pessimistes quant à leur avenir financier et seuls 3 % croient à une amélioration de l’économie. A la question sur les motifs qui les incitent à conserver autant de liquidités, leurs réponses suggèrent une volonté de flexibilité et une aversion générale au risque, avec 7 personnes sur 10 (72 %) ne souhaitant prendre aucun risque avec leur argent.
Alors que le ralentissement de la croissance économique chinoise a jeté une ombre sur le secteur des matières premières aux yeux de nombreux investisseurs, Barings estime pour sa part que l’écart entre les anticipations du marché et le potentiel d’investissement actuel sur les matières premières a atteint un niveau record.
Le bas de laine des particuliers français placé dans l’or représente un gisement de pouvoir d’achat insoupçonné : pièces ou lingots, il représente une réserve financière de 90 milliards d’euros, soit 3 000 tonnes d'or. C’est ce qu’affirme CPoR Devises, intervenant en France sur le marché du change et de l’or physique aux fins d’investissement, à la suite d’une étude demandée en mai dernier à Ipsos sur le thème « Les Français, l’achat et la vente d’or ».
Les Français continuent de puiser dans leur épargne pour face aux dépenses. Depuis le début de l’année, le Livret A est en perte sèche de 4,59 milliards d’euros (100 millions pour le LDD). L’encours du Livret A est désormais de 261 milliards d’euros quand celui du LDD est de 101 milliards d’euros.
En créant Solifap, avec le soutien d’AG2R La Mondiale, la Fondation Abbé Pierre ambitionne aujourd’hui de compléter ses actions en faveur du logement des personnes défavorisées grâce aux investisseurs solidaires.
Société de gestion de fonds immobiliers, Sofidy étend son expertise immobilière à l’immobilier coté avec la création de l’OPCVM Sofidy Sélection 1. Ce fonds commun de placement (FCP) de droit français permet aux investisseurs, particuliers et professionnels, d’investir dans des valeurs immobilières cotées du marché actions européen. Agréé par l’Autorité des marchés financiers, ce nouveau fonds sera piloté...
A travers sa future réforme, le gouvernement poursuit plusieurs objectifs : rendre l'accès de l'épargne salariale plus facile aux PME, améliorer la lisibilité des dispositifs, diriger cette épargne vers le financement de l'économie, améliorer le pouvoir d’achat des salariés.
Si l’économie américaine va mieux, l'Europe et l'Asie s'enlisent. De quoi plomber les indices immobiliers de performance en Bourse, qui continuent leur volatilité en octobre 2014. C'est ce qu'enregistre l'Institut de l'épargne immobilière et foncière (Ieif) lors de son point mensuel.
Souscrit par l’association Gaipare auprès d’Allianz et distribué par les courtiers et conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) partenaires d’Allianz France, Gaipare Vie Génération est une assurance-vie de type vie-génération qui permet d’optimiser la transmission de son patrimoine. C’est-à-dire qu’il permet de réduire de 20 % la part taxable des capitaux décès revenant à chaque bénéficiaire avant l’abattement...
REI intègre la Fédération des promoteurs immobiliers Ile-de-France, marquant ainsi un peu plus sa volonté de se positionner comme un acteur actif dans la course au logement, à un moment où la production se trouve au plus bas, en Ile-de-France comme partout en France.
Société de promotion engagée dans l’écologie, pionnière de l’habitat collectif à ossature bois, REI compte aujourd’hui 10 collaborateurs, 9 000 m² de...
15 500 Français se sont installés au Portugal ces dernières années. Autant de candidats à l'acquisition d'un bien immobilier !
Acteur indépendant en épargne-retraite, épargne salariale et actionnariat salarié, Eres enrichit son offre avec le lancement d’un nouveau contrat exclusif d’assurance retraite collective à cotisations définies de type article 83, Eres retraite 83, assuré par SwissLife Assurance et Patrimoine.
Eres retraite 83 s’adresse aux PME-TPE, quelle que soit leur taille et le montant des cotisations, accompagnées par un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ou un courtier.
La...
Le projet de loi de finances pour 2015 supprime l’aide prévue pour le départ à la retraite des commerçants et des artisans qui rencontrent des difficultés pour vendre leur fonds de commerce.
L’aide prévue pour le départ à la retraite des commerçants et des artisans avait été instituée par la loi de finances pour 1982. Elle visait à compenser en partie la perte de valeur des fonds de commerce en particulier en zone rurale et le faible montant...
La réversion représente au moins 20 % des pensions de retraités femmes.
Selon La Lettre du Cercle de l’épargne de novembre 2014, avec les difficultés des régimes complémentaires, la réversion pourrait connaitre des heures difficiles, d’ici quelques années. Cette remise en cause serait d’autant moins difficile à faire admettre que le poids de la réversion est amené à diminuer pour le régime de base avec l’amélioration...
Dans un environnement économique et financier complexe, les compagnies d’assurances lanceront, dans les prochains mois, leurs nouveaux contrats eurocroissance.
La commercialisation de ces contrats a été rendue possible par la publication de l’ordonnance et du décret d’application. Ces contrats intègrent un nouveau fonds euros doté d’une poche de diversification permettant les assureurs à chercher du rendement sur des supports plus rémunérateurs. En contrepartie...
L’épargne logement gagne du terrain. Son encours a atteint, au 31 août 2014, plus de 207 milliards d’euros contre 201 milliards d’euros à la fin de l’année 2013. Il retrouve son niveau de 2006 encore loin de son record de 2005 à 228 milliards d’euros.
Selon La Lettre du Cercle de l'épargne datée de novembre 2010, avec le changement de la législation, de nombreux Français s’étaient détournés de ce produit. Il avait atteint...
Le Livret A devrait, cette année, enregistrer pour la première fois depuis 2005 une décollecte qui atteint déjà sur neuf mois 1,66 milliard d’euros. Sur l’ensemble de l’année, la décollecte pourrait s’élever à 3 milliards d’euros. Pour obtenir un montant de décollecte supérieur, il faut remonter à 1999 avec 6,7 milliards d’euros. En 2005, la décollecte s’était élevée à 1,3 milliard d’euros.
Y-a-t-il...
Créé en juillet dernier, ce fonds de capital-investissement dédié aux énergies renouvelables vise un deuxième closing au cours du premier trimestre 2015.
Trois mois après la création de son fonds Transition Energétique France, Acofi, groupe indépendant de services financiers fondé en 1990, annonce la conclusion d’une première opération avec son investissement dans le plus grand parc photovoltaïque d’Europe constitué de plusieurs...
Depuis plus d’un an, le président de la République annonce une réforme de l’épargne salariale. Le nouveau ministre de l’Economie, Emmanuel Macron, a confirmé qu’elle sera insérée dans le projet de loi pour l’activité, avec comme objectif une plus forte irrigation en capitaux des PME. Cette réforme devrait avoir comme priorité de favoriser l’actionnariat salarié.
MMA propose à ses clients de diversifier leur épargne en s’appuyant sur le nouveau support Covéa Patrimoine, le premier fonds flexible créé et géré par Covéa Finance, la société de gestion de portefeuille du groupe Covéa (Maaf, MMA et GMF). Covéa Patrimoine vient enrichir l’offre d’unités de compte disponibles au sein des contrats d’assurance-vie MMA et élargit les possibilités d’investissements des épargnants.
Piloté...
Société de capital-investissement, dédiée au financement des PME avec 2,1 milliards d’euros sous gestion, Omnes Capital lance LCL PME Expansion 2, un FCPR agréé par l’AMF, qui investira dans des PME françaises non cotées lors d’opérations de capital-développement et transmission. Conçu avec LCL, qui investit sur ses fonds propres 40 millions d’euros, ce produit permet aux clients privés de diversifier leurs avoirs financiers sur le non coté,...
Vieillir aujourd’hui peut être source de plaisir et d’opportunités : voyager, être amoureux, consommer, s’engager… Ceux que l’on appelle « l’or gris » nous donnent une autre image de la retraite, avec des perspectives intéressantes en termes de croissance, d’emploi, d’innovation, etc. Ainsi, la longévité peut être une chance. Elle incite à réfléchir aux défis économiques, sociaux et éducatifs qu’elle...
Afin de répondre aux besoins des grandes entreprises et de leurs salariés, Vitis Life, une compagnie d’assurance-vie luxembourgeoise filiale à 100 % de KBL European Private Bankers (KBL epb), lance en France Vitis Strategy IFC, une offre d’assurance-vie de groupe multisupports destinée au provisionnement des indemnités de fin de carrière.
Car toute entreprise est tenue légalement de verser à chaque salarié qui part à la retraite une indemnité appelée...
Lancé par Henderson Global Investors (93,3 milliards d’euros d’encours au 30 juin et 850 collaborateurs à travers le monde), le fonds Henderson Horizon Euro High Yield Bond vient d’atteindre 100 millions d’euros de collecte, moins de deux années après sa création. Géré par Stephen Thariyan et Chris Bullock, il enregistre une performance de 22,7 % depuis sa création, contre 18,7 % pour son indice de référence, le BofA Merrill Lynch European Currency Non-Financial...
Jörg Ahlheid intègre Financière de l’Echiquier au poste de Country Manager pour l’Allemagne et l’Autriche. Un nouveau bureau ouvrira ses portes à Francfort afin d’appuyer le développement international de l’entreprise, une société de gestion indépendante française, avec près de 8,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion et une équipe de quatre-vingt-dix collaborateurs. Elle appartient à 100 % à ses dirigeants et à...
Société de gestion de portefeuilles indépendante agréée par l’AMF, spécialisée dans la prise de participations dans des TPE-PME-ETI au travers d’une gamme d’OPC, et gérant environ 140 millions d’euros pour le compte de 10 000 clients, Inocap propose un FCPI et un FIP investis en PME françaises exportatrices pour la campagne IR 2014.
Le FCPI Nouvelle France (gestion majoritairement cotée, tous secteurs d’activité, innovation de rupture, une...
Les estimations sur le premier semestre 2014 du Groupement des entreprises mutuelles d’assurance (Gema) appellent à la prudence en assurance-dommage et à l’optimisme en assurance-vie.
Progression de la collecte nette
En assurance-vie, les mutuelles du Gema s’inscrivent dans la même tendance que le marché, à savoir une hausse significative de la collecte brute (+ 6 %) associée à un niveau de prestations en baisse (- 2 %). La collecte nette est ainsi positive et en très...
La notion d’établissement stable est complexe. Dans un contexte d’internationalisation des affaires et de volonté croissante de certains Etats de privilégier l’Etat de la source et de mieux appréhender de nouveaux modèles économiques, les sociétés qui réalisent leurs activités dans plusieurs pays se voient de plus en plus confrontées à ces problématiques.
EFE organise une matinée de formation sur ce thème, le 4 décembre...
Depuis que la loi de finances rectificative pour 2013 a modifié le régime de l’Exit Tax en durcissant les conditions de départ et de délocalisation dans les pays tels que la Belgique et le Luxembourg, de nombreuses questions pratiques se posent pour les résidents français qui souhaitent recourir à des véhicules sociétaires belges ou luxembourgeois.
Pour orienter les professionnels du chiffre, du droit et du conseil en gestion privée vers les meilleurs choix, EFE organise...
Au cours de la semaine dernière, le fonds Amundi Fds Bd Euro Corporate AE-C, précédemment « sous surveillance », a obtenu une note négative des analystes Morningstar .
Par ailleurs, quatre fonds ont vu leur note inchangée.
Enfin, les fonds Bestinver, PIMCO et Robeco ont été placés « sous surveillance ».
Vous trouverez ci-après un commentaire rédigé par l’équipe d’analystes fonds Morningstar...
Voici les remarques cinglantes de la Chambre des notaires de Paris au sujet du rapport de l’Inspection des finances sur les professions réglementées :
« Dans le cadre de sa mission sur les professions règlementées, l’Inspection des finances a rédigé un rapport sur la profession de notaire, sans concertation avec le notariat, sans davantage avoir pris connaissance du fonctionnement concret des offices, et à partir de données juridiques et financières...
Talence Gestion étoffe son équipe de belle manière avec les recrutements d’Alain Pitous, en tant que directeur général adjoint, et de Jean-François Arnaud, gérant valeurs moyennes.
Auparavant, Alain Pitous était le directeur adjoint des gestions d’Amundi. Il a occupé de nombreuses fonctions de responsabilité depuis son arrivée en 1988 chez Société générale Asset Management (SGAM), devenue Amundi, notamment directeur des gestions...
Adequity commercialise jusqu'au 28 novembre prochain, Adequity Rendement Novembre 2014 (FR0012033462). Ce nouveau fonds à formule d'une durée maximale de 10 ans délivre un coupon annuel de 6 %, jusqu'à une baisse de 20 % de son indice, l'EuroStoxx 50. Un mécanisme de remboursement anticipé est prévu lorsque l'indice est stable ou en hausse depuis l'origine. A l'échéance, une protection du capital est prévue à hauteur de - 40 %.
Adequity...
Fruit d'une réflexion commune entre Ornay Finance, La Française et Aides, Orfi Colors (FR0010575571 – part R) est un fonds de fonds alliant partage et flexibilité. Il vise à délivrer de la performance tout en limitant la prise de risque et permet aux épargnants de donner du sens à leur investissement en participant au financement du programme de dépistage de l'association Aides.
Ainsi, La Française verse la moitié des frais de gestion fixes perçus au profit...
Le Pré carré, une société de portage salarial dédiée aux professions du conseil en gestion de patrimoine, est certifiée ISO 9001 avant même la fin de son premier exercice. Créée au premier trimestre 2014, cette société a été auditée par Bureau Veritas Certification France, le 20 juin dernier. Le rapport de ce dernier indique que les procédures mises en place par Le Pré Carré sont « précises et concises »...
La société de gestion de fonds internationaux basée à Baltimore et dont l'encours total sous gestion s'élève à 704 milliards de dollars d’actifs sous gestion (soit 555,6 milliards d'euros) au 30 juin dernier , Legg Mason, a annoncé l’acquisition de Martin Currie, un spécialiste britannique de la gestion active actions internationales ayant près de 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion (soit 7,9 milliards d'euros). Avec six bureaux dans...
La société de gestion bordelaise, Carlton Sélection, dirigée par Daniel Gerino, également directeur de la gestion, a été agréée AIFM le 22 juillet dernier par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Au 30 juin 2014, la société gérait 148 millions d'euros.
BNY Mellon propose désormais un nouveau fonds de performance absolue en France : BNY Mellon Absolute Insight Fund, géré par Insight Investment. Il s'agit d'un fonds multistratégie à rendement absolu et liquidité quotidienne, au format Ucits.
De « 1492 », la fresque sur la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, au retentissant « La Môme » en passant la comédie « Fatal » de Michael Young, la société de production Légende engrange les succès cinématographiques. Rencontre avec Alain Goldman, son fondateur et producteur inspiré et intuitif.
Je ne sacralise pas le cinéma, je ne suis pas cinéphile », lance Alain Goldman. Quand un producteur...
La filiale du groupe Société Générale, désormais gérant AIFM, vient de lancer ses deux premiers fonds de comptes gérés AIFM : Lyxor Diversified Fund et Lyxor Focus Fund. Il s'agit de fonds liquides, multi-stratégies, investis dans les hedge funds de la plate-forme de comptes gérés Lyxor («Lyxor MAP»).
La société présidée par Olivier Rozenfeld organise ses conventions régionales d'octobre. Animées par Florent Belon, consultant, ces manifestations seront notamment l'occasion de faire le point sur le projet de loi de finances pour 2015 pouvant justifier des opérations en 2014 ou des reports en 2015, mais aussi de faire le point sur les nouveautés en matière d'assurance, d'immobilier et de plus-values mobilières.
Ces conventions se déroulent :
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Les taux de crédit immobilier sont stables pour cet été 2014
Dirigé par Pierre-Jean Leduc, Demgy Group s’associe depuis une vingtaine d’années à des fonds de capital-investissement.
Les SCPI ont été fortement chahutées ces quatre dernières années, subissant les conséquences de crises, à la fois sanitaire, géopolitique et inflationniste, qui se sont succédé, mettant fin à un cycle de dix ans d’un véritable âge d’or. Analyse de Nicolas Kert (Remake AM).
BNP Paribas Immobilier ouvre à la vente soixante-dix-huit appartements du T2 au T5, accessibles à partir de 242 000 euros, de sa nouvelle résidence Nouvel’R, éligible au PTZ et au Pinel+, aux portes de l’agglomération lyonnaise. Sa livraison est prévue au quatrième trimestre 2026.
