À la une

L’associé-fondateur du groupe notarial Althémis, ancien président de la Chambre des notaires de Paris (2018-2020), ex-membre de la commission efficacité et résilience du CSN (2020- 2022) et premier vice-président et trésorier du CSN (2022-2024) succède ainsi Sophie Sabot-Barcet pour un mandat de deux ans.

Alors que se tient à Nancy depuis le lundi 21 octobre un procès hors normes d’une arnaque financière aux diamants et aux cryptomonnaies aux 28 millions d'euros de préjudice et à plus de huit cents victimes, la CNCEF Patrimoine rappelle les mesures de vigilance à adopter pour ne pas se faire escroquer…

« L’intelligence Artificielle remplacera-t-elle les CGP à horizon 2030 ? », tel est le sujet du concours Jeunes Talents organisé par l'association présidée par Julien Seraqui.

Celle qui était jusqu’alors secrétaire générale succède pour trois ans à Stéphane Fantuz, qui conserve la présidence de CNCEF Assurance, à la tête de l’association professionnelle de conseils en gestion de patrimoine et de conseils aux institutionnels, membre du groupe CNCEF.

Cet ouvrage reprend des données statistiques de ses adhérents, personnes physiques et personnes morales, ainsi que sur leur activité sur trois années.

Le 1er janvier 2023 a marqué le début d’un changement profond des pratiques avec l’introduction des facteurs de durabilité dans les questionnaires clients. Afin d’accompagner ses adhérents dans l’appréhension des notions liées à la finance durable, la CNCGP a voulu se positionner fortement sur ces sujets dès 2022 pour accompagner ces évolutions.

L’Anacofi fête son vingtième anniversaire cette année. l’association professionnelle s’est énormément développée, mais conserve toujours la même vocation : accompagner ses membres dans leur développement quotidien.

Fédérant l’ensemble du courtage en assurance et en crédit, l’association d’autorégulation agréée Endya s’est associé avec l’organisme de formation Asselio Académie, pour ses adhérents.

Le jeudi 28 mars prochain au Carrousel du Louvre à Paris, l’association présidée par David Charlet organise sa convention annuelle.

Alors que France Invest fête cette année son quarantième anniversaire, son président, Bertrand Rambaud, dévoile sa vision de la démocratisation du Private Equity.

Selon l’association professionnelle agréée de courtiers, le HCSF doit faire sauter le verrou des 35 % de taux d’endettement maximal, qui auraient bloqué « l’accession à la propriété de 240 000 ménages entre 2019 et 2023 ».

Le pacte Dutreil serait réformé dans le cadre d’un amendement au PLF 2024, suscitant la vive réaction du groupe CNCEF, de la CNCEF Patrimoine et de la CNCEF France M&A, dont les présidents respectifs vont saisir la Première ministre pour leur demander de ne pas « franchir une ligne rouge ».

Cette académie qui regroupe les 8 000 professionnels libéraux de la CNCEF lance la deuxième édition de son concours national en faveur de l’économie durable, destiné à promouvoir les formations professionnelles. Les candidats ont jusqu’au 31 mars 2024 pour remettre leur dossier de participation.

L’Association française de la gestion financière se dote d’une nouvelle direction générale : Laure Delahousse, jusqu’alors directrice générale adjointe, succède à Dominique de Préneuf à la direction générale. Delphine de Chaisemartin est nommée directrice générale adjointe.

L’ex-responsable tourisme à la Fédération nationale des transports de voyageurs remplace Pascale Jallet, au terme de trente-trois années aux côtés des exploitants de résidences de tourisme dans tous les développements qu’a connu le secteur.

Des sanctions pécuniaires – de 250 000 euros pour l’association et de 20 000 euros pour son ancien dirigeant –, assorties toutes deux d’avertissements ont été prononcés pour des manquements lors de l’examen des dossiers de demande d’adhésion de CIF.

Courtier et agent immobilier, fondateur du Prêt unique et du Bien unique, il succède à Christelle Molin-Mabille qui devient déléguée générale de CNCEF Crédit et déléguée générale adjointe du groupe CNCEF.

Succédant à Didier Kling, il a d’ores et déjà fixé sa feuille de route : une charte de « qualité » sera rapidement proposée aux adhérents de l’association de sorte à ce qu’ils puissent capitaliser sur leur positionnement de conseiller face à un monde qui change.

Sa mission au sein de la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance consistera à attirer de nouveaux talents et négocier avec les syndicats représentant les collaborateurs d’agence.

Nicolas Bohême, agent général MMA à Antibes, représentant Agéa, la fédération nationale des syndicats des agents généraux, prend pour un an la tête de la Fédération européenne des intermédiaires d’assurance (Bipar). Il succède à Dominique Sizes.

L'association présidée par Didier Kling a annoncé la création d’une Académie de l’économie durable animée par Pierre-Jean Gaudel.

La CNCGP lance son nouvel événement, le MidSommar du Patrimoine, XXIVe Congrès de la CNCGP. Il se tiendra le mercredi 21 juin au stade Jean-Bouin.

C’était une demande forte des associations professionnelles dont les adhérents, confrontés à des bugs informatiques à l’Orias, rencontraient d’importantes difficultés pour obtenir leurs certificats d’adhésion avant le 28 février. La Direction générale du Trésor et le registre unique accordent un délai supplémentaire jusqu’au 31 mars.

Confronté à de multiples problèmes informatiques à l’Orias, David Charlet, président de l’Anacofi, sonne l’alerte, tout comme les autres associations professionnelles. Il demande un délai supplémentaire d’un mois pour traiter correctement les flux d’adhésions.

Les crises successives depuis 2020 accentuent les risques et introduisent des disparités entre les secteurs d’activité et les entreprises (PME/ETI), selon la Compagnie des conseils et experts financiers.

Interview de David Charlet qui fait le point sur le développement de l’Anacofi qu’il préside depuis sa création en 2004.

Dans une lettre ouverte adressée à Olivier Klein, ministre chargé de la Ville et du Logement, les associations professionnelles (Afib, Anacofi Courtage, Apic, CNCEF Crédit, IOB CNCGP et la Compagnie IOBSP) lance un appel « à décongestionner l’accès au crédit »

Ancienne députée ayant porté la réforme du courtage, Valéria Faure-Muntian aura pour vocation de remplacer progressivement les secrétaires généraux des différentes associations de l’Anacofi et d’accompagner leurs présidents.

Les membres de l’UIC pourront donc adhérer à l’Anacofi-Courtage, association agréée par l’ACPR dans le cadre de la réforme du courtage.

Didier Kling a été réélu président de l'association interprofessionnelle créée en 1957.

Lors de son assemblée générale qui s’est tenue le 20 juin dernier, les adhérents de la CNCGP ont renouvelé leur confiance à Julien Seraqui pour un deuxième mandat en tant que président.

Partenaires, pas adversaires, c'est en ces termes que la CNCEF Crédit réagit au refus de certaines grandes banques de prendre les dossiers apportés par les courtiers.

Le recours gracieux adressé voilà quelques semaines au Premier ministre du gouvernement Macron I étant resté sans réponse, l’association a déposé, vendredi dernier, un recours pour excès de pouvoir auprès du Conseil d’Etat auquel est jointe une QPC. L’ANCDGP considère le dispositif non conforme aux directives.

Il avait présidé durant dix années l’Association française du family office (Affo) jusqu’en janvier dernier. Jean-Marie Paluel-Marmon s’est éteint le vendredi 13 mai en Normandie, à l’âge de 79 ans.

Rôle de l’association, consolidation du marché, modèle de rémunération, statut du CGP… Tour d’horizon des sujets qui animent la profession de CGP en compagnie de Julien Seraqui, président de la CNCGP.

Dans un courrier du 26 janvier, l’ANCDGP a saisi le Premier ministre d’une demande gracieuse d’abrogation du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 relatif aux modalités d’application de la réforme du courtage de l’assurance et du courtage IOBSP.

Au lendemain du premier tour de la campagne présidentielle, la CNCGP a formulé six propositions sur les thèmes d'actualité que sont la succession, le financement des PME et la dépendance.

Interview de David Charlet, président de l'Anacofi lors de la convention Anacofi du 7 avril 2022.

Cofondatrice de l’événement, la Chambre présidée par Julien Séraqui a décidé de ne pas participer à la 4e édition du Sommet BFM Patrimoine et de rétablir le congrès de la CNCGP le 21 juin, le jour même de la manifestation.

En fin de semaine dernière, nous apprenions la disparition de Jean-Pierre Rondeau, à la fois bienveillant et défenseur acharné de la profession, et avec qui les entretiens étaient toujours riches et passionnants.

En amont de la présidentielle, l’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim) porte une série de propositions en faveur de l’investissement immobilier collectif. Les explications de Jean-Marc Coly, son président, et de Véronique Donnadieu, déléguée générale de l’Aspim.

Elle prendra la présidence effective de l’organisation le 9 juin prochain, lors du 30e anniversaire de la Compagnie des conseils et experts financiers. Sylvestre Tandeau de Marsac rejoint le conseil d’administration.

Cette commission est notamment en charge de la réflexion et du devenir des métiers de professionnel du haut de bilan, leveur de fonds, ingénieur social, spécialiste des financements spécifiques et conseils en croissance et développement d’entreprise.

A quelques mois de l’élection présidentielle, l'Aspim dévoile onze propositions pour l'investissement immobilier collectif de demain. Une démarche inédite qui porte solutions concrètes en faveur du logement, de l’environnement, de la compétitivité, ainsi que de la retraite, de la dépendance et du lien intergénérationnel.

En avril 2022, la loi courtage concernera tous les courtiers en assurance et en crédit, ainsi que leurs mandataires. Au-delà de l’obligation d’adhésion à une association agréée, Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Assurance, et Christelle Molin-Mabille, présidente de la CNCEF Crédit relèvent les avantages pour les courtiers et les consommateurs avec ces dispositions législatives.

Face au mouvement de consolidation du marché des cabinets de conseil en gestion de patrimoine et l’arrivée massive de fonds de capital-investissement, Philippe Feuille, président de La Compagnie des CGP, s’inquiète des conséquences à moyen terme pour les professionnels du secteur et les clients finaux.

L’association profite de cet anniversaire pour réaffirmer ses engagements et sa raison d’être. Elle se dote aussi d’une nouvelle identité visuelle et d’une nouvelle baseline : « Ensemble, s’investir pour demain ».

Stéphane Fantuz a été réélu à la tête de l'association de CIF pour un nouveau mandat de trois ans.

Réalisé par la commission Innovation/Fintech présidée par Jean-Baptiste Holtz, l'ouvre vise à résumer les dernières innovations observées, les grandes tendances mais aussi à recenser les principaux acteurs du marché.

Le président du Groupement français des bancassureurs et directeur général de Société générale assurances succède à Antoine Lissowski, nommé le 6 octobre 2020, qui a présenté sa démission après avoir fait valoir ses droits à la retraite et cessé ses fonctions de directeur général de CNP Assurances.

La commission mixte paritaire de l’Assemblée nationale et du Sénat a adopté la proposition de loi relative à l’autorégulation du courtage en assurance et en crédit. La CNCEF Assurance et la CNCEF Crédit « saluent l’aboutissement de ce texte et sont prêtes à accueillir les professionnels dont l’adhésion à une association sera obligatoire en avril 2022 ».

L’Association professionnelle des entreprises de conseil en investissement a changé sa gouvernance. Après trois années passées à sa tête, Stéphane Vidal, président du groupe Primonial, est remplacé par le président du groupe DLPK, Vincent Dubois pour un mandant de trois ans.

L’AMF et les associations de professionnels du secteur de la gestion d’actifs et de patrimoine lancent un appel commun à la plus grande vigilance des épargnants face à l’utilisation frauduleuse, de plus en plus fréquente, du nom d’intermédiaires ou de produits financiers autorisés, à des fins d’escroqueries.

Après un premier sondage au printemps 2020, la CNCGP a effectué une nouvelle enquête auprès de ses membres, afin de mesurer les répercussions de la crise sur la profession. Les conclusions sont rassurantes pour 2021.

Les acteurs de l’immobilier et de la construction saluent unanimement la décision du HCSF d’assouplir les règles d’octroi du crédit. Un pas dans le bon sens, même si certaines demandes des professionnels, comme la prise en compte du reste à vivre, demeurent exclues de nouvelles recommandations.

Face aux recrudescences de fraude en vue d’escroquer des épargnants, la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine alerte les CGP et donne des pistes pour lutter contre ce fléau.

Ce partenariat permet de proposer un parcours de formation permettant à des salariés du secteur de l'assurance d’obtenir la certification de « Conseiller en gestion de patrimoine ».

L’association présidée par Benoist Lombard a rendu publique sa demande faite à ses 17 partenaires assureurs d’uniformiser certaines clauses des conventions de distribution qui ont été révisées suite à la mise en œuvre de DDA. Héléne Barraud-Ousset, présidente du Club des Entrepreneurs CGP et en charge du dossier au sein de l’UCGP, nous expose quels sont les points que le groupement des groupements souhaite voir modifier.

L'association professionnelle a négocié une solution exclusive pour ses membres. Le contrat propose une couverture RCPro IAS de 2 500 000 € par sinistre et 5 000 000 € par an, assortie d’une garantie financière.

Quelle est la santé de l'activité des CGP ? Comme chaque année, l'institut Kantar vient d'établir le baromètre du marché de la gestion de patrimoine où il s'est particulièrement penché sur l'impact de la Covid-19 sur l'ensemble de la profession. Analyse du baromètre par Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Patrimoine.

Bruno Le Maire a présenté mardi 19 octobre le label Relance, destiné à orienter l’épargne vers le financement à long terme des entreprises françaises. Une initiative à laquelle s’associe pleinement la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine.

Suite à l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre dernier, les membres du conseil d’administration de La Compagnie CIF ont reconduit Philippe Feuille dans ses fonctions de président pour trois années supplémentaires.

Les associations professionnelles ont rencontré l’ACPR pour évoquer les pratiques anti-concurrentielles des établissements bancaires. L’autorité de contrôle confirme l’indépendance des courtiers.

L’Anacofi-CIF, la CNCEF Patrimoine, la CNCGP et La Compagnie des CGP-CIF viennent d’adresser un courrier commun à l’AMF protestant contre l’extension du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme aux partenaires des CIF. Une nouvelle définition de la clientèle cible, retenue par l’Autorité, que les associations jugent disproportionnée. Explications.

Le concours est ouvert aux étudiants en gestion de patrimoine, niveau master 2 ou équivalent en école de commerce ou diplôme universitaire de troisième cycle. Le fruit de leurs travaux devra être restitué sous un format vidéo pour le 3 avril. Les résultats seront connus en juin prochain.

D’une durée de 7 heures, la formation continue IOB Pro est compatible avec le programme officiel de formation des IOBSP défini par l’arrêté du 20 mars 2019 et répond donc aux obligations de formation continue annuelle des IOBSP.

Dans une lettre ouverte adressée à la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, la Fnaim, Plurience et l’Unis s’engagent à lancer un vaste plan de rénovation énergétique des copropriétés.

Le groupe CNCEF réunissait mercredi ses présidents d’association pour présenter son nouveau site Internet, évoquer l’actualité de ses différentes entités et tirer un bilan de la crise économique pour chacun de ses métiers.

En cette rentrée, Frédéric Lorenzini a reçu Yann Pelard de BNP Paribas Cardif, Morgan Aubrun d'Inter Invest et Michel Dinet de Richelieu Gestion.

Stéphane Fantuz, le président de la CNCEF Patrimoine, pose les jalons d’un secteur en pleine mutation qui doit s’ancrer dans le monde d’après.

L’association tiendra son université d’été fin août-début septembre. Temps fort du programme, une journée « événement » publique de rentrée, le jeudi 3 septembre au Pavillon d’Armenonville.

La CNCEF Crédit a renouvelé son conseil d’administration autour de sa présidente réélue pour trois ans avec sept nouveaux administrateurs.

Directrice des relations avec les épargnants et de leur protection à l’AMF, Claire Castanet succède à Nathalie Beaudemoulin Mouratille comme coordonnatrice du Pôle commun Assurance Banque Epargne.

L’AFIB, le CNCEF Assurance, la CNCEF Crédit, la CNCEF Patrimoine, l’Anacofi, l’Anacofi Assurances, la CNCGP, l’IOBSP, La Compagnie IOBSP, La Compagnie des CGP et La Compagnie IAS signent un courrier commun adressé au député de la Loire et au sous-directeur des assurances aux ministère de l’Economie et des Finances réclamant la poursuite du processus parlementaire.

Alors que la CNCGP a décidé ne pas participer à la prochaine édition de Patrimonia, sans pour autant formuler de recommandation à ses membres, les trois principales associations professionnelles ont réaffirmé leur présence et leur soutien au grand rendez-vous de la profession.

Alors que l’examen de la proposition de loi d’auto-régulation des courtiers d’assurance et de crédit est retardée par la crise, la chambre rappelle l’intérêt de cette réforme pour ces professionnels et réclame l’agrément de l’ACPR au plus vite.

La Chambre apporte sa contribution au projet de relance de l'économie et formule diverses recommandations destinées à faciliter l’investissement en faveur des entreprises, sans réformer en profondeur le système fiscal et en valorisant le conseil.

Après l’UCGP qui a indiqué le 19 juin dernier que ses membres ne se participeraient pas à la prochaine édition de Patrimonia, la CNCGP, dont le congrès annuel se tiendra en décembre prochain dans le cadre du Sommet BFM Patrimoine, a annoncé via un communiqué de presse publié le 23 juin qu’elle ne se rendrait pas à Lyon les 1er et 2 octobre prochain.

Patrick Labrune est nommé à l’unanimité président du Syndicat national des résidences de tourisme et apparthôtels en remplacement de Pascale Roque qui a rejoint Atream au poste de directrice générale Tourisme début juin.

Le mois dernier, l’association présidée par David Charlet avait déjà donné sa feuille de route pour relancer l’économie après la pandémie de Covid-19. Cette fois-ci, sa note a été enrichie d’avis portant sur l’immobilier, les charges sociales et la transmission d‘entreprises.

L’association présidée par Stéphane Fantuz répond à la consultation de l’ESMA (autorité européenne des marchés financiers) en défendant le principe des rétrocessions de commissions, tout en exhortant les pouvoirs publics d’harmoniser la réglementation.

L’Afib, l’Anacofi-IOBSP, l’Apic, la CNCEF Crédit, la CNCGP et la Compagnie des IOB, associations professionnelles représentatives des IOBSP, demandent à leurs adhérents de leur transmettre tous les cas avérés de dérives manifestes lors de l’octroi de crédit immobilier.

Le conseil d’administration de l’Association professionnelle des intermédiaires en crédits (Apic) a désigné le directeur des partenariats d’In&Fi crédits comme président pour trois années. Il succède à Philippe Taboret (Cafpi).

L’association avait dû annuler ses assemblées générales prévues en juin pour cause de crise sanitaire. Le 30 avril dernier, elle a finalement pu mettre en œuvre leurs versions digitales. Plusieurs chantiers importants ont été évoqués et la plupart des mandats renconduits.

C’est pour produire un contrat de partenariat type entre leurs membres que cette association a vu le jour.

l’Anacofi et l’Anacofi-Immo ont publié leurs propositions/positions permettant aux investisseurs de traverser la crise.

C'est l'un des enseignements d'un sondage réalisé par l'association pour mesurer l'impact de la crise du Covid-19 chez ses membres.

Comme annoncé, La Fédération La Compagnie des CGP vient de naître. Présidée par Philippe Feuille, elle abrite donc quatre associations professionnelles pour les CIF, IAS, IOBSP et professionnels de l'immobilier.

Le 20 avril, l’association a fourni ses premières pistes de réflexion à la CPME, concernant le redémarrage de l’économie grâce à ses membres, les produits et services qu’ils proposent, leurs besoins et la gestion de leurs salariés.

L’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) présidée par Raymond Leban lance CGPC Assurances. Un signe en direction des courtiers et mandataires d’assurances qui auront, l’an prochain, obligation d’adhérer à une association professionnelle.

Suite à l’intervention du CNCEF, les CGP, les CIF et les courtiers crédit et immobilier vont pouvoir bénéficier du prêt Atout délivré par Bpifrance. Un dispositif conjoncturel exceptionnel qui devrait soutenir la trésorerie des cabinets, affectés par la crise sanitaire.

Benoist Lombard, le président de l’Union des conseils en gestion de patrimoine, a détaillé l’organisation des actions et des actes que requièrent les clients à chacun des partenaires assureurs, plates-formes assurantielles ou bancaires des adhérents de l’UCGP.

En cette crise sanitaire du Covid-19, partenaires quotidiens des chefs d’entreprises et des professionnels indépendants, les experts-comptables franciliens mettent en place un dispositif exceptionnel et citoyen pour renseigner les entreprises sur les nouveaux dispositifs économiques à travers un numéro vert gratuit : 0 8000 65432.

Comme annoncé, La Compagnie des CGP-CIF vient de créer La Compagnie IOBSP, présidée par Patrick Bosson.

A la veille des 8e Assises de la CNCEF le 25 mars, Didier Kling, Stéphane Fantuz, Vincent Juguet et Christelle Molin-Mabille signent une tribune dans laquelle ils déclinent ce que sera le conseil de demain

L’association Française du Family Office publie son 6e livre blanc sur « L’Immobilier pour les Familles »

L’association professionnelle dépose un recours devant le Conseil constitutionnel et les Conseil d’Etat suite au décret plafonnant les frais et commissions des intermédiaires intervenant lors d’une acquisition immobilière éligible au dispositif Pinel.

Le président de l’Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine revient sur les grands sujets actuels de la profession et de son association. Il réaffirme notamment son opposition au projet de co-régulation des intermédiaires en opérations de banque et intermédiaires en assurance.

Emanation de sa grande sœur, La Compagnie des CGP-CIF présidée par Philippe Feuille, cette nouvelle association professionnelle présidée par Alain Grimaud se dit prête à accompagner les courtiers dans le cadre de la nouvelle réglementation.

La chambre présidée par Julien Seraqui affiche ses ambitions pour 2020 et compte intégrer uniquement les courtiers qui ont une activité proche de la gestion de patrimoine, c’est-à-dire en lien avec le conseil, l’épargne et le financement du patrimoine.

Le Haut conseil de stabilité financière (HCSF) a récemment émis des recommandations sur les conditions de financement de l’immobilier résidentiel. la CNCEF Crédit s’alarme des conséquences possibles pour les professionnels du financement et les particuliers.

Après deux ans d’attente, la rémunération des intermédiaires distribuant des biens en loi Pinel sera finalement limitée à 10 % HT/TTC à compter du 1er avril. Le point sur ce sujet sensible…

Formations, accompagnement dans la mise en œuvre des réglementations… CGPC (Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés) souhaite (re)devenir une association corégulatrice auprès de l’AMF et de l’ACPR. Explications avec son président, Raymond Leban.

Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Patrimoine (ex CNCIF), se réjouit de la forte croissance du nombre de ses membres en 2019 et revient sur les enjeux de son association pour l’année 2020.

Les associations de courtiers en crédit (AFIB, Anacofi-IOBSP, lCNCEF Crédit, la CNCGP, La Compagnie IOBSP) appellent à maintenir la liberté de choix des emprunteurs, et leur capacité à trouver les meilleurs produits.

La co-régulation ayant été repoussée, l’Anacofi a, tout au long de l’année 2019, accompagné ses membres dans la mise en place de leurs obligations réglementaires et étoffé ses services. Entretien avec son président, David Charlet

Philippe Feuille, président de La Compagnie des CGP-CIF, dresse le bilan des actions menées par son association en 2019 et nous présente ses objectifs et projets en cours.

Huit mois après son élection à la tête de la CNCGP, Julien Seraqui fait le bilan de cette année 2019 marquée par une hausse du nombre d’adhérents ; de premières rencontres avec les étudiants en gestion de patrimoine et la mise en place de liens étroits avec les professions du chiffre et du droit.

L’ancien président de l’Ordre des experts-comptables Paris-Ile de France est réélu à l’unanimité président de la CCEF lors du renouvellement de son bureau.

L’AFG, l’Anacofi, la CNCGP, la CNCEF-Patrimoine, la Compagnie des CGP-CIF et l’UCGP se sont fendu d’un communiqué commun pour inciter investisseurs et épargnants à s’approprier les nouveaux produits d’épargne longue nés de la loi Pacte

Réunissant plusieurs acteurs du multi family offices, la nouvelle association vise à favoriser le développement de cette activité et à créer des synergies.

Eric Pinon a confié à Inès de Dinechin, présidente de la mission éducation financière et membre du comité stratégique de l’AFG, la rédaction d’un document pédagogique à destination des épargnants.

La future organisation, qui sera lancée officiellement mardi 17 septembre, rappelle qu’elle avait sensibilisé l’ensemble des acteurs institutionnels sur la nécessité tout à la fois, de mieux former, encadrer et réguler l’activité de courtage par l’auto-régulation via des associations professionnelles dédiées.

Elle veut rassembler les métiers de conseils en assurance, crédit, immobilier, entreprise, investissement et patrimoine. Son ambition ? Rendre accessible le conseil financier pour l’épanouissement de tous les acteurs de l’économie réelle à tous les Français.

Le directeur général de la Société générale succède à Laurent Mignon, président du directoire du groupe BPCE, et devient, à compter du 1er septembre, président de la Fédération bancaire française.

Comme annoncé en octobre dernier, le Groupement National des Ingénieurs du Patrimoine (GNIP) a décidé d’aller à la rencontre des étudiants des écoles et université qui dispensent des formations en « Gestion de Patrimoine ».

La directrice financière de la Banque postale succède à Bernard Spitz à la présidence de la Fédération française de l’assurance à compter du 1er octobre 2019 pour un mandat de trois ans.

Le conseil d’administration de l'AFG a réélu Eric Pinon à sa présidence pour un nouveau mandat de trois ans. Il sera entouré de Philippe Setbon, dont le mandat de vice-président est également reconduit, et de Matthieu Duncan nommé vice-président.

Le 16 mai dernier, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 207 de la loi Pacte prévoyant la création d'associations professionnelles représentatives pour les courtiers en assurance et pour les intermédiaires en opération de banque et services de paiement.

La directrice générale de Pierre & Vacances Tourisme vient d’être élue présidente du Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT). Pascale Roque a choisi Profession CGP pour accorder sa première interview sur ses projets, ses ambitions pour le secteur et ses objectifs.

L'Aurep vient de lancer une formation dédiée au family office en partenariat avec l’Affo et qui débute en début d'année prochaine.

L'association présidée par Stéphane Vidal accueille désormais Francis Dubosc (Banque Hottinguer), Antoine Latrive (Groupe Astoria et Astoria Finance) et Manuel Parent (La Financière d’Orion).

L’association présidée par Philippe Feuille a décidé de faire évoluer son nom et d’identité visuelle.

La liste emmenée par Julien Seraqui a été élu à 92,66 % pour représenter les adhérents de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le mercredi 27 mars dernier.

2019 sera l’année de la réelle adaptation et de l’avancement des projets économiques pour l’association présidée par David Charlet qui devra se pencher fortement sur la mise en pratique de la loi Pacte et l’évolution annoncée en auto ou co-régulateurs.

L’Anacofi, la CNCIF et La Compagnie des CGPI ont décidé de mettre en œuvre un plan de communication commun afin de faire mieux connaître la profession de CGP auprès du grand public.

Alors que Benoist Lombard arrive au terme de son second mandat, une seule liste a été déposée pour prendre la succession de l’équipe en place. A sa tête, Julien Séraqui, élu expérimenté de la CNCGP et CGP à Paris depuis quinze ans. Il nous présente son programme et ses idées pour la profession et la Chambre.

Le 3 avril, les 7e assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises auront pour thème « le cash-out de la cinquantaine ». Luc Ferry, philosophe et ancien ministre, clôturera la journée par une conférence sur la révolution numérique des métiers.

L’association qui tient son congrès et son assemblée générale à la fin du mois a totalement revisité son site Internet et son espace adhérent.

L’actuel président de l'association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC - FPSB France) vient d’être nommé pour deux ans Chaiperson of Financial Planning Standards Board Europe.

Fiscalité, dépenses publiques, budget de l’Etat, économies, mais aussi retraite, effort national, et éducation financière des Français, les adhérents de la CNCEF présidée par Didier Kling livrent des idées innovantes lors d’un sondage en ligne initiée par la Chambre dans le cadre du Grand Débat national.

Alors que Benoist Lombard arrive au terme de son second mandat, une seule liste a été déposée pour prendre la succession de l’équipe en place. A sa tête, Julien Séraqui, élu expérimenté de la CNCGP et CGP à Paris depuis quinze ans. Réponse le 27 mars.

Elle a officiellement pris ses fonctions le 4 février. Elle coordonne les différentes actions entre l’équipe, les adhérents, les partenaires de l’association professionnelle et l’autorité de tutelle.

Christelle Mouchon accompagnera le développement de la CNCEF dans la création d’une association d’intermédiaires d’assurance, dans le cadre de l’autorégulation des courtiers en assurance.

L'association présidée par Benoist Lombard compte désormais plus de 2500 CGP et près de 1500 cabinets membres.

En cause : l’amendement adopté par le Sénat et déposé par le rapporteur général de la commission des Finances, qui avait lui-même introduit l’année dernière les dispositions de l’article 68 venant plafonner la rémunération des honoraires des distributeurs dans le cadre des ventes immobilières Pinel.

Dans le cadre de l’évolution de la réglementation et pour compléter son kit réglementaire, l’association présidée par Benoist Lombard a développé avec Quantalys un outil de connaissance client (informations générales, situation familiale, revenus, patrimoine…) et de profilage risque dédiée à ses adhérents (sans surcoût). Cet outil permet d’analyser : - l’expérience du client en matière...

En novembre, l’AFG, l’AF2I, l’Aspim, l’Anacofi, la CNCGP, la CNCIF et France Invest demandaient le report de « l’application aux OPCVM de la réglementation PRIIPs ».

A l’issue d’une réunion de concertation de tous les acteurs de la place à la demande du Trésor, qui a confirmé la mise en place du nouveau cadre d’autorégulation du courtage d’assurances, la CSCA et Planète Courtier ont décidé de se rapprocher pour créer un syndicat unique au 1er janvier.

Dans un communiqué de presse commun, l’AFG, L’AF2I, l’Anacofi, la CNCIF, la CNCGP et France Invest ont lancé un appel pour le report de « l’application aux OPCVM de la réglementation PRIIPs, face aux risques graves et imminents de désinformation manifeste des investisseurs ».

Sonia Fendler (Héraclès Gestion), Eric Franc (DNCA Finance) et Christophe Tapia (Sunny AM) viennent renforcer l'Association professionnelle des entreprises de conseil en investissement (Apeci) présidée par Stéphane Vidal (Primonial).

Stéphane Fantuz, le président de la CNCIF, fait le point sur le développement de l’association, les nouveaux services développés et propose son regard sur les enjeux de la profession.

Succédant à Arnaud Dewachter, la feuille de route de Véronique Donnadieu consiste à poursuivre le projet de l’internalisation de la fonction de collecte et traitement des données des adhérents, le développement de la formation et la création d’un lobbying européen.

Le jeudi 15 novembre (après-midi), la CCEF (Compagnie des conseils experts financiers) organise sa traditionnelle Convention nationale, à Paris. Cette année, la thématique est intitulée : « Energie Verte : rencontre entre l’environnement et l’économie ». Des représentants de fonds d’investissement et des professionnels dont les métiers sont en ligne avec l’écologie viendront proposer leurs témoignages. Aussi, l’association...

Succédant à Patrice Geraudie, Jean-Louis Picollo, conseil en Fusacq depuis onze ans, a été élu président de la section conseil en finance d’entreprises de l’association professionnelle dirigée par David Charlet.

Le président de l’Anacofi, association qui va fêter son quinzième anniversaire l’an prochain, revient sur l’ensemble des sujets qui agitent la profession et fait le point sur les dernières actualités propres à l’association.

Lors de son assemblée générale extraordinaire, l’association professionnelle présidée par Vincent Juguet s’est affiliée à la CNCEF et change de dénomination pour devenir l’Afite, une association regroupant les professionnels du conseil en haut de bilan.

Benoist Lombard, président de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), revient sur les dernières actualités de l’association et fait le point sur l’organisation du prochain Sommet BFM Patrimoine.

Le contrat négocié auprès d'AIG prévoit désormais que le CGP puisse ne plus exercer l’activité de CIF. Conséquence, le prix de la prime d’assurance des CGP non CIF sera réduit en moyenne de 20 %

Simple CRM CGP sera présenté lors de Patrimonia à Lyon, sur le stand de la CNCIF (stand A28).

Créée il y a 3 ans, la commission techno de l’Anacofi vient de publier son étude « Outils numériques d’accompagnement des CGP et autres conseils et intermédiaires membres de l’Anacofi » qui propose une synthèse de 69 pages des offres du marché, bâtie avec le concours des membres et les acteurs de la place (Fintech, Regtech et plus largement les offreurs de solutions numériques).

Nicolas Ducros vient d’être nommé délégué général de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP). Il remplace Edith Rossi qui reste à la Chambre où elle exercera des fonctions de conseil. « Au regard des profondes mutations du secteur de la gestion privée, ce renforcement de l’équipe permettra à la CNCGP de poursuivre son développement et d’assumer les ambitions de l’association, leader incontournable...

En tant que membre administrateur de la CNCIF, la présidente de Trade-Union et d’Intersélection AA siège aux côtés de Stéphane Fantuz réélu président et Pierre-Yves Lagarde nommé également vice-président.

L’Amafi, Association française des marchés financiers, et l’AFG, Association française de la gestion financière, publient un standard de Place destiné à encadrer la commercialisation des produits financiers ayant pour sous-jacents des indices qui répondent à des problématiques ESG.

Lors de sa séance du 24 juillet dernier, le collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a procédé au retrait d’agrément de l’ACIFTE. L’association présidée par Vincent Juguet devrait changer de nom en fin d’année.

Le président de l'Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine, Philippe Loizelet, revient sur les dernières actualités de son association.

La CNCIF se dit satisfaite de l'avant-projet de loi Pacte, mais suggère plusieurs orientations, en particulier la mise en place d'incitations fiscales pour les particuliers investissant dans les PME et la transformation du PEA en PLEIADE.

Raymond Leban a été réélu à la tête de CGPC pour un deuxième mandat de trois ans.

Ce site reprend l’actualité des métiers de l’investissement via des tribunes rédigées par ses membres, des vidéos, les comptes-rendus de ses ateliers de travail et des articles de presse.

Sous l'impulsion de l'Anacofi-Immo, l'ensemble des organisations professionnelles des distributeurs immobiliers, Anacofi, Fnaim, Cncgp, Cncef, Compagnie des Cgpi, Unis, Aspim, AFG et Apeci se sont regroupés afin de dénoncer un passage en force du plafonnement des rémunérations en Pinel, contraire à l’esprit des politiques gouvernementales en faveur du logement.

Le président du directoire, fondateur de Swiss Life REIM (France), a été réélu président de l’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim). Dans sa feuille de route : la création d’un lobbying européen des fonds d’investissement immobilier.

La Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers (Fecif) annonce la création du FECIF European Pension Institute (FEPI), un laboratoire d’idées destiné à soutenir le développement des solutions d’épargne-retraite en Europe

Après la CNCIF la semaine passée, La Compagnie des CGPI et l’Anacofi ont affiché cette semaine leur désaccord vis-à-vis de l’organisation du Sommet BFM Patrimoine organisé par BFM Business en partenariat avec la CNCGP.

C'est au tour de David Charlet, président de l'Anacofi et de la Fecif, de s'exprimer sur le sommet BFM Patrimoine. Il invite ses membres à la plus grande retenue vis-à-vis de cet évènement.

David Charlet, président de l'Anacofi et de la Fecif, revient sur l'actualité réglementaire qui touche la profession et les ajustements obtenus grâce à l'action menée conjointement par les associations représentatives, déplorant par la même occasion la démarche isolée de la CNCGP dans le cadre du sommet BFM Patrimoine.

Un décret transposant en droit national la directive sur la distribution d’assurances (DDA) pour une mise en œuvre effective au 1er octobre 2018 est paru au Journal officiel. L'Anacofi, la CSCA et Planète Courtier saluent dans ce cadre la possibilité offerte aux cabinets de courtage de dispenser la formation continue.

Dans un communiqué de presse qui prend l’allure d’une mise au point, Philippe Feuille, le président de La Compagnie des CGPI, ne mâche pas ses mots contre le sommet BFM Patrimoine le 6 décembre, organisé par le groupe BFM et la CNCGP, et plaide plutôt pour la cohésion des associations. Explications.

Tout récemment réélu pour trois ans à la tête de la CNCIF (Chambre nationale des conseils en investissements financiers), Stéphane Fantuz revient sur la nouvelle orientation donnée à l’association, l’actualité réglementaire et exprime son mécontentement vis-à-vis de l’organisation du nouveau Sommet BFM Patrimoine

La CNCIF vient d’élire son nouveau bureau.

Le 6 décembre prochain au CESE à Paris, le groupe BFM organise le salon BFM Patrimoine en partenariat avec la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP). Benoist Lombard, le président de la Chambre, nous présente les tenants et aboutissants de cette nouvelle manifestation.

CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) organise sa convention annuelle le 26 juin prochain à l’Unesco, avec comme thème « Sur la voie du conseil patrimonial binoique dans l’intérêt du client ».

A l’initiative de cette association, les professionnels de la distribution d’immobilier locatif ont souhaité s’unir pour réagir à l’article 68 de la loi de finances 2018 qui vise à encadrer leur rémunération, en particulier dans le cadre des ventes de biens en loi Pinel.

La CNCGP a signé une convention cadre avec le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris pour accompagner ses adhérents dans leur obligation réglementaire relative à la médiation de la consommation.

Les prestations de la protection juridique s’étendent de la prévention et information juridiques (assistance juridique en ligne) à l’exécution et au suivi des décisions obtenues, en passant par la recherche d’une solution amiable et la défense judiciaire.

Bertrand de Surmont a été réélu président de la Chambre syndicale des courtiers d’assurance (CSCA), organisation patronale historique du courtage français, pour un second mandat de deux ans.

La Société française des sélectionneurs de fonds (SF2) rassemble tous les professionnels dont le métier consiste à évaluer la performance des gérants de fonds au sein des institutions financières de la place.

L'objectif sera de rassembler tous les conseils en haut de bilan pour faire reconnaitre ce métier auprès des autres professionnels du conseil, des chefs d'entreprise et des instances décisionnaires.

Faceà l’article 68 de la loi de Finances pour 2018 visant à plafonner la rémunération liée à l’intermédiation de l’immobilier défiscalisant, l’ensemble des associations professionnelles concernées ont affirmé leur profonde opposition vis-à-vis de ce texte rédigé sans aucune concertation. Voici le contenu du communiqué de presse signé aussi bien par des associations de CGP (Anacofi, CNCGP, La Compagnie des CGPI et la...

La CNCGP s'oppose à une position de l’AMF concernant les professionnels du conseil en haut de bilan qui sortiraient du cadre du statut de CIF et dont l’activité serait possible en exercice libre.

Un amendement d'Albéric de Montgolfier, sénateur membre de la commission des finances, visant à limiter par décret les frais d’intermédiation de biens immobiliers défiscalisants a été intégré à l’article 68 de la loi de finances 2018 et a provoqué l’indignation des professionnels de l’immobilier et du patrimoine.

Dans son dernier Edito, Benoist Lombard, président de la CNCGP a annoncé avoir demandé, « de nouvelles fois, (aux) autorités tutélaires françaises et aux instances de régulation européenne des délais réalistes pour l’application des textes ». En effet, le président de la CNCGP déplore que « tous les textes nécessaires n’ont pas été publiés » pour permettre à ses membres d’appliquer les nouvelles...

Après sa vidéo « Qu'est-ce qu'un conseil en gestion de patrimoine ? » réalisée en mars dernier, l'association de CGPI présidée par Benoist Lombard a mis en ligne une vidéo présentant la CNCGP et intitulée « La CNCGP en images ». https://youtu.be/Bkz3lER2Fxc  

Ancien élève de l’ENA, Thierry Giami a occupé des responsabilités dans l’univers de la banque et la finance.

Pour la quatrième fois consécutive, André-Paul Bahuon a été réélu à l’unanimité président de la CCEF (Compagnie des conseils et experts financiers) lors du renouvellement de son bureau.

Dirigée par Didier Kling, la CNCEF, et ses associations affiliées (CNCIF dédiée aux CIF, CNCIOB pour les IOBSP et CNCEIP consacrée aux professionnels de l’immobilier), organisent la sixième édition de ses Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises le 14 mars prochain au pavillon Dauphine, dans le XVIe arrondissement de Paris. Cette année, le thème porte sur les évolutions réglementaires des métiers du conseil, en particulier MIF2 et DDA....

Par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances en date du 13 novembre, David Charlet, président de l’Anacofi notamment, a été reconduit au Comité consultatif du secteur financier (CCSF) « en qualité de personnalité choisies en raison de leur compétence ». En effet, il y a plus de trois ans, il avait déjà été nommé à ce poste par arrêté du 18 juin 2014.

Ce vendredi 10 novembre, La Financière de l’Echiquier (plus de 8 milliards d’euros d’encours) a annoncé l’arrivée d’Eric Pinon, président de l’Association française de la gestion financière (AFG) depuis le 30 mai dernier (poste qu’il conserve), en tant que Senior Advisor. Son rôle consistera à conseiller et accompagner Didier Le Menestrel, président-directeur général, dans le développement d’une stratégie de partenariats...

Pour ses CGP certifiés, CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) propose différentes formations entrant dans le cadre de ses obligations de formation continue (60 heures à suivre sur deux années glissantes). Au rythme d’une ou deux par mois, elles aborderont des thèmes d’actualité et de fond devant 15 à 20 professionnels. En cette fin d’année, deux formations sont proposées à Paris : - « L'assurance-vie :...

La Fédération nationale des syndicats d’agents généraux (Agéa) et Planète Courtier ont, le 17 octobre dernier, officiellement signé leur adhésion à l’Association nationale des conseils et intermédiaires d’assurances (Ancia) créée il y a un peu plus d’un an par l’Association nationale des conseils financiers (Anacofi) et la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA). L’Ancia permettra à l’intermédiation...

Jean-Marc Torrollion prendra la suite du président sortant Jean-François Buet le 1er janvier 2018.

Dans un courrier commun, adressé le mardi 19 septembre dernier au Premier ministre Edouard Philippe, les présidents de six organisations - la CSCA, l’AGEA, l’Anacofi, la CNCGP, la Faider et Planète Courtier – ont exprimé leur « forte préoccupation » de leurs professions et des épargnants sur les conséquences possibles du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, tel qu’il est envisagé. Ce courrier intervient alors...

Le mardi 12 septembre dernier, la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA), l’Agea (Fédération nationale des syndicats à agents généraux d'assurance) et l’Anacofi Assurances ont adressé, un courrier commun au ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, afin de reporter la date d’entrée en application de la directive sur la distribution d’assurances (DDA), prévue pour le 23 février prochain. En effet, les textes de transposition en droit...

La CNCEF (Chambre nationale des conseils experts-financiers) vient de lancer l'Académie des experts-financiers. Celle-ci s’adresse aux étudiants et aux personnes en reconversion professionnelle et consiste un « starter » pour entrer de plain pied dans l’univers de la gestion de patrimoine. Les membres de l’Académie pourront ainsi « rencontrer des acteurs importants du marché, obtenir une information permanente sur les obligations réglementaires du métier...

L'association présidée par David Charlet a lancé cette semaine son tout nouveau site Internet : www.anacofi.asso.fr. Plus clair, celui-ci expose les différents métiers exercés par ses membres, reprend l'actualité des associations et ses news, les alertes professionnelles, présente l'association (ses objectifs, ses équipes, ses services ou encore ses partenaires…), reprend l'ensemble des manifestations de l'association. Une rubrique est également...

La Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) a récemment créé une infographie sur le thème « Comment devenir CGP », accessible depuis son site Internet. Par ailleurs, elle a indiqué avoir accueilli 24 nouveaux CGPI, soit dix nouveaux cabinets, lors de son dernier comité d’admission.                             Enfin, la date de son...

Lors de l'ouverture de la Convention CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) qui se déroulait ce jeudi 15 juin à la Maison de l'Unesco et qui est l'occasion de fêter le vingtième anniversaire de la certification internationale en France, le président Raymond Leban a indiqué que la réussite à l'examen de certification « jouit désormais d'une reconnaissance "académique" européenne...

L’AFG (Association française de la gestion financière) affiche une nouvelle gouvernance : Eric Pinon est élu président – il était vice-président depuis 2015 –, et Philippe Setbon, vice-président.

Déjà grand absent des débats de la présidentielle, voilà que le logement ne s’est même pas vu attribué un ministère, voire un secrétariat d’Etat. Englobés dans le ministère de la Cohésion des territoires, certains professionnels du secteur se sentent oubliés.

Avec ses associations sœurs (CNCIF, CNCIOB et CNCEIP), la chambre entame un Tour de France de juin à décembre dans sept villes.

Le 26 avril dernier, la quatrième édition des Conférences de l’Entreprise organisait sa septième session sur le campus niçois de l’Edhec Business School. Pour ce rendez-vous interprofessionnel des entreprises, des entrepreneurs et de leurs conseils, les acteurs économiques locaux et nationaux ont été mobilisés autour des problématiques de l'accompagnement et du financement des entreprises. Autour de Daniel Haguet, professeur de finance de l’Edhec, et de David...

Pour la 7e année consécutive, l’Ordre des experts-comptables met en place un numéro vert pour aider gratuitement les contribuables à remplir leur déclaration d’impôts du 15 au 23 mai.

Le 27 mars dernier à Vienne, le président de l'Association nationale des conseils financiers (Anacofi), David Charlet, a été élu aux commandes de la Fédération européenne des conseils financiers (FECIF), dont il était jusqu'ici le vice-président. David Charlet avait été un temps président de cette association européenne qui regroupe environ 250 000 intermédiaires (environ 600 000 emplois), via diverses associations professionnelles...

Lors de l'assemblée générale de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine qui s'est tenue le 20 mars dernier, le conseil d'administration présidée par Benoist Lombard a présenté à ses membres la vidéo de promotion de l'activité de ses membres. https://youtu.be/2p9VpVzBgOs  

La convention nationale de l’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés prévue le 15 juin prochain sera marquée par le 20e anniversaire de la certification internationale de conseil en gestion de patrimoine délivrée par CGPC.

Les membres de la CNCEF vont disposer d’un outil de devis et de facturation lié à leur comptabilité, et d'un audit de protection sociale. Deux partenariats ont été signés avec Cerfrance et AG2R La Mondiale en ce sens.

Dans un communiqué commun publié le 8 mars dernier, les président de la CSA (Bertrand de Surmont), de l’Anacofi (David Charlet), de la Faider (Jean Berthon), de la CNCGP (Benoist Lombard) et d’Agea (Patrick Evrard) ont alerté les candidats à l’élection présidentielle sur les effets collatéraux de la mise en place du prélèvement à la source sur l’épargne retraite par capitalisation : Voici le contenu de cette lettre :   « Monsieur, Depuis...

Ce vendredi 10 mars 2017,  Jean-Pierre Rondeau rend son mandat de président de La Compagnie des CGPI. Son confrère, Philippe Loizelet, président de l’ANCDGP (Association nationale des conseils en gestion de patrimoine), a souhaité rendre hommage à ce fervent défenseur et amoureux de la profession qui prend sa retraite dans les semaines qui viennent : « Il y a des jours, dans le flot des actualités, une nouvelle vous fait réfléchir au temps qui passe et où on...

En mars, du 8 au 21 plus précisément, convention, assises, assemblées générales ou congrès des associations représentatives des conseillers en gestion de patrimoine émailleront le calendrier. Certaines éliront même leur nouvelle présidence et un conseil d’administration. Un moment fort attendu par l’ensemble de leurs adhérents. Le 8 mars : les Assises de la CNCEF et de la CNCIF La CNCEF et la CNCIF organisent leur cinquième Assises de...

Une tribune de Jean-Pierre Rondeau, le président de La Compagnie des CGPI qui va prendre sa retraite en mai prochain, et qui ne mâche pas ses mots sur ce que certains fournisseurs imposent à ses adhérents.

Assureurs, entreprises, Risk Managers et chercheurs collaborent à une meilleure maîtrise du cyber-risque… et à son assurabilité.

Les principales ambitions de la CNCIOB seront de valoriser et faire reconnaître de manière experte les métiers de l’IOBSP et devenir un « label » qualifié et identifiable par les banques.

L'Apic regroupe aujourd’hui 120 enseignes – les principales du courtage en crédits –, soit 3 500 adhérents répartis dans 1 250 agences conseils.

C’est le 8 mars, lors de ses Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises, que la CNCEF fera coup double : mettre les femmes à l’honneur et fêter son anniversaire.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a lancé deux consultations auprès des professionnels.

La CNCEF et la CNCIF ont signé un partenariat avec Interfimo, première société spécialisée de financement des professions libérales, qui permettra aux professionnels de la gestion de patrimoine et haut de bilan de financer des opérations de croissance externe, de faciliter le regroupement de leur cabinet ou encore de bénéficier d'un accompagnement lors de l'acquisition de locaux dédiés à leur activité. Plus généralement, ce partenariat...

Voilà enfin la mise en œuvre d’une stratégie d’éducation financière lancée le 20 décembre pour l'ensemble des Français.

La présence de David Charlet au sein du Comité national d'éducation financière a été confirmée. Le président de l'Anacofi devient donc un membre permanent de cette nouvelle institution lancée le 20 décembre dernier. Parmi ses autres mandats, notons que ce dernier est également membre du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNECER).  Ce comité présidé...

Pour leurs cinquièmes assises  de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises, la CNCEF (Chambre nationale des conseils experts financiers) et la CNCIF (Chambre nationale des conseillers en investissements financiers) ont choisi comme thème la place des femmes dans la finance. En effet, cette manifestation se déroulera le 8 mars prochain (à l'hôtel Shangri-La à Paris), c'est-à-dire lors de la Journée internationale du droit des Femmes. Si le programme complet de la...

Grégoire Dupont, secrétaire général de l’Orias, va quitter ses fonctions le 28 novembre prochain après dix années à ce poste. A compter du 1er décembre, il devient le directeur général d’Agéa, la fédération nationale des syndicats des agents généraux d’assurance.

L’organisation mondiale de la profession comptable (IFAC, International Federation of Accountants) vient de nommer Philippe Arraou, le président de l’Ordre des experts-comptables français, membre de son Board pour un mandat de trois ans. Cette nomination vient récompenser son engagement de longue date dans la promotion, la défense et la transformation du métier d’expert-comptable à l’échelle internationale. Avec cette nomination, Philippe Arraou, déjà aguerri...

Le dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des collaborateurs ou futurs professionnels des prestataires en services d’investissement a été mis en place en juillet 2010. Fort de son succès, ce dispositif fondé sur la reconnaissance d’un socle commun de connaissances professionnelles s’appliquera à compter du 1er janvier 2017 aux conseillers en investissements financiers (CIF).

L'après-midi du jeudi 17 novembre prochain, la Compagnie des conseils experts financiers (CCEF) organise sa convention nationale dans les locaux de BPI France à Paris. Celle-ci aura pour intitulé : "Interprofessionnalité : du fantasme à la réalité". Après le discours d'ouverture du président André-Paul Bahuon, quatre conférences sont prévues : - "Les Fintechs en questions", avec Régis Bouyala, auteur du livre "La...

Olivier Gérard, directeur général de Cushman & Wakefield France, est nommé président de la Fnaim Entreprises, association qui regroupe plus de quatre-vingts professionnels spécialisés en immobilier d’entreprise, intervenant sur les marchés des bureaux, des entrepôts, et des locaux d’activités et de commerce. Il succède à Jacques Bagge. Riche d’une expérience de près de trente années en immobilier d’entreprise et...

Elu lors de la dernière assemblée générale le 25 octobre dernier, Didier Coiffard, 58 ans, notaire à Oyonnax, est le nouveau président du Conseil supérieur du notariat (CSN). Sept nouveaux membres du bureau ont également été nommés

Loïc Delavaud, 37 ans, a été élu président de la Chambre nationale des conseils intermédiaires en opérations de banque. Président-fondateur de tauxmoinscher.fr, réseau d’agences spécialisées en courtage immobilier, il succède à Florence Brau-Billod.  Il poursuit l’objectif de mieux représenter les différents métiers de l’intermédiation en opération de banque. C’est-à-dire valoriser davantage...

Dans le cadre de l'élection présidentielle, la CNCEF et la CNCIF mènent une série d'auditions en direction des candidats aux primaires et plus généralement des partis politiques qui seront présents lors de ce scrutin en mai prochain. Son objectif : faire reconnaître et défendre l'ensemble des acteurs du conseil et de l'expertise financière, ainsi que leur rôle de conseil auprès des épargnants et des chefs d'entreprises, élargir...

L’Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) tiendra sa convention annuelle le jeudi 24 novembre, à partir de 10 heures, au Paris Marriott Champs-Elysées Hotel (VIIIe arrondissement de Paris) sur le thème des nouvelles normes et leurs impacts sur les pratiques des CGP et en général sur le marché de la gestion de patrimoine.

Pour Stéphane Fantuz, président de la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF), « c'est une décision qui va dans le bon sens puisque les instances européennes ont tenu compte de la réalité du terrain et se sont donc montrées pragmatiques ». Par ailleurs, la CNCIF souligne que l'AFG a eu un rôle décisionnel dans ce dossier puisqu'elle a fédéré les acteurs de la profession de la finance et de la gestion de...

Suite à l’accord trouvé entre l’Anacofi et le médiateur sectoriel de l’assurance le 25 août dernier, les courtiers membres de l’Anacofi Assurances sont désormais éligibles à médiation de l’assurance, afin de remplir leur obligation légale.

Les acteurs sont aujourd’hui soumis à la pression d’un délai insuffisant pour pouvoir mettre en œuvre un texte particulièrement complexe qui ne sera définitif qu’au quatrième trimestre 2016 et dans lequel subsistent encore de nombreuses incertitudes techniques et juridiques.

Cette reconnaissance permettrait donc au consommateur européen d’accéder de la même façon au conseil, dans le cadre de la libre concurrence souhaitée par l’Union, tout en surmontant les contradictions de la réglementation pour les professionnels.

Membre du bureau et trésorier de l’Anacofi-Assurances, mais aussi président de la Commission financement des entreprises de la CGPME, Bernard Cohen-Hadad, courtier en risques spéciaux, vient d’être nommé membre titulaire au sein du conseil d’administration de l’institution de retraite complémentaire des cadres Malakoff-Mederic Retraite Agirc, constituée au sein du groupe de protection sociale Malakoff-Mederic. L’Anacofi, l’association nationale des conseils financiers...

Cette coopération inédite entre la FBF et la police nationale va permettre une participation plus efficace des banques françaises dans la lutte globale contre la cybercriminalité.

En réalisant l’unification de leurs instances représentatives, les assureurs se dotent d’une organisation destinée à répondre à la diversité des défis qui les concernent, qu’ils soient réglementaires, numériques, climatiques, sociétaux.

Christian de Kerangal, actuel directeur général adjoint de l’Institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF), en deviendra le directeur général vendredi 1er juillet. Il succède ainsi à Guy Marty, qui a fondé l’Institut en 1986 et l’a dirigé et développé au cours des trente dernières années : il sera nommé président d’honneur et continuera de collaborer ponctuellement avec l’IEIF. Il...

Olivier Millet succède à Michel Chabanel à la présidence de l’Association française des investisseurs pour la croissance (Afic) pour un mandat de deux ans. A l’issue de son assemblée générale qui s’est tenue mercredi 15 juin, le nouveau conseil d’administration de l’Afic a élu à l’unanimité Olivier Millet nouveau président, pour un mandat de deux ans. Olivier Millet est président du directoire d’Eurazeo PME et...

Fréderic Bôl succède à Patrick de Lataillade à la présidence de l’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim).

Pascal Chassaing a été élu le 26 mai, pour un mandat de deux ans, président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, à l’expiration du mandat de Catherine Carely. Marié et père de quatre enfants, Pascal Chassaing est notaire associé à Paris, boulevard Saint-Germain (VIIe arrondissement), depuis 1987 dans un office qui comprend quatre notaires associés et vingt-cinq salariés. Spécialiste du droit patrimonial de la famille et des...

La franchise, mode de développement commercial éprouvé, est entrée subrepticement dans la loi Travail, introduit dans l’article 29 bis A, adoptée en première lecture devant l’Assemblée nationale par la procédure de l’article 49-3. Au grand dam des franchisés.

Cyril Karam rejoint l’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim) en tant que directeur des affaires juridiques et fiscales. Titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), du diplôme de la Neoma Business School (Sup de Co Reims) et d’un Dess de droit des affaires et droit des PME (université de Reims-Champagne), Cyril Karam, 40 ans, a entamé sa carrière dans diverses sociétés de gestion à Paris, en tant...

Alors qu’il avait rappelé à plusieurs reprises que les élections étaient ouvertes à d’autres listes, Benoist Lombard (associé fondateur du cabinet Witam MFO basé à Neuilly-sur-Seine) a été reconduit pour les trois prochaines années à la présidence de la CNCGP (Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine) avec 92 % des suffrages.

Lors de l’assemblée générale du 21 mars dernier, les adhérents de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), réunis au palais des Congrès de Paris, ont élu le nouveau conseil d’administration à 92 % des votes exprimés. Ce dernier a alors désigné, à l’unanimité, Benoist Lombard en qualité de président et a élu le bureau lors de la première réunion qui s’est tenue à l’issue...

Dans le même dossier: Lire aussi l'article Les experts-comptables et la gestion de patrimoine Lire aussi l'interview de Philippe Arraou, président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables   André-Paul Bahuon, président de la Compagnie des conseils experts financiers (CCEF) et expert-comptable, nous présente sa position quant au développement de l’activité de CGP chez les experts-comptables, ainsi que les futures actions menées par son...

Président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables depuis mars 2015, Philippe Arraou revient sur le développement de la mission de conseil en gestion de patrimoine par les experts-comptables. Il a d’ailleurs lui-même créé une structure ad hoc dans son cabinet pour conseiller ses clients dans le domaine. Profession CGP : Comment se comportent les experts-comptables vis-à-vis de la mission de conseil en gestion de patrimoine ? Philippe Arraou : Depuis plusieurs années,...

Selon une étude TNS Sofres publiée en 2014 sur le marché de la profession comptable, 58 % des clients des cabinets attendent de leur expert-comptable des conseils en gestion de patrimoine. Ils sont également 51 % à attendre des conseils en gestion de trésorerie et 71 % en matière de protection sociale. Les experts-comptables sont donc, pour les dirigeants d’entreprise, un interlocuteur naturel dans le domaine de la gestion de patrimoine.

La Chambre nationale des conseils-experts financiers s’engage dans un vaste plan de formation en direction des professionnels de la finance, et particulièrement des métiers de l’intermédiation. Cette volonté faite suite aux évolutions réglementaires européennes et nationales, mais aussi aux obligations de formation continue. Avec cette démarche globale, le syndicat professionnel présidé par Didier Kling fait le choix d’anticiper la future mise en place de la...

Lors de sa convention annuelle, mercredi dernier, la Compagnie des conseils et experts financiers (CCEF) avait également à l’ordre du jour l’élection de son bureau. Ou plutôt à sa réélection pour une durée de deux années. André-Paul Bahuon conserve ainsi son poste de président de la CCEF, une fonction qu’il assume déjà depuis deux mandats. Ont été réélus aux côtés d’André-Paul Bahuon,...

Après à leurs assemblées générales qui se tiendront à huis clos, la CNCEF (Chambre nationale des conseils experts financiers) et la CNCIF (Chambre nationale des conseillers en investissements financiers) organisent le 30 mars prochain leurs « Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises », à Paris (Hôtel Westin Vendôme). Le thème de cette quatrième édition sera « du patrimoine professionnel au patrimoine privé »,...

La Compagnie des conseils et experts financiers (CCEF) organise sa convention nationale sur le thème de la finance, l’Europe et le développement de l’économie française, les 18 et 19 novembre prochain. Cette convention se déroulera au siège de Bpifrance (6-8 boulevard Haussmann, à Paris) de 15 h 30 à 20 h 30 le 18 novembre et de 9 heures à 13 heures le 19 novembre. Devraient intervenir certaines personnalités, sous la présidence d’André-Paul...

Comme annoncé au printemps dernier, l'Anacofi Assurances et la CSCA (Chambre syndicale des courtiers d'assurances) se sont officiellement rapprochées, sans pour autant fusionner, pour la défense et le développement de la profession. Cette union concerne leurs expertises et leurs moyens. "L'objectif sera d'assurer la coordination entre les syndicats membres, les échanges et la création de commissions conjointes et la représentatitvité politique commune dans...

Jean-François Buet, président de la Fnaim, analyse les changements impliqués par la loi Alur pour les copropriétés fragiles ou en difficulté.

Le président de l’Anacofi (Association nationale des conseils financiers) a annoncé via son compte Twitter sa nomination au CNESER (Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche). David Charlet y siégera en tant que membre titulaire et représentera à la fois son association professionnelle, mais aussi l’organisation patronale, la CGPME. Cette nomination possède toutes les caractéristiques du symbole : elle souligne la place qu’occupe l’Anacofi...

L'Anacofi a annoncé la création officielle du syndicat Anacofi-Assurances qui a pour vocation représenter la famille de courtiers du monde du patrimoine du particulier et de l’entreprise.

Eric Gaillat, associé cofondateur de Calao Finance, est nommé président du Club du haut de bilan, une des composantes du Centre des formations financières   présidé par Michel Peberau, dont il est par ailleurs administrateur depuis 2002. Fondé en 1988, le Club du haut de bilan traite les activités de capital-investissement, de fusions-acquisitions et de levées de fonds. Un club qui rassemble des professionnels du secteur comme les banquiers d’affaires,...

Depuis le 1er janvier 2015, Bruno Deletré, directeur général du Crédit foncier de France et membre du comité exécutif de BPCE, a été nommé président du conseil de la Fédération hypothécaire européenne (European Mortgage Federation - EMF), pour un mandat de deux ans. Il succède à Antonio José González Béjar, directeur général immobilier de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).  La Fédération...

Le 25 novembre dernier, la Chambre des indépendants du patrimoine, présidée par Benoist Lombard, a également vu son agrément d’association de CIF renouvelé par l'AMF.

L’assurance vie-en 2014 a fait l’objet de nombreuses réformes. La LFR pour 2013 a ainsi créé deux nouveaux contrats d’assurance-vie avec l’euro-croissance et le vie génération, qui ont d’ores et déjà fait l’objet de commentaires administratifs avec le BOI-TCAS-AUT-80 du 9 juillet dernier et qui va générer de nouvelles difficultés d’application sur le marché de l’assurance-vie et de la gestion de patrimoine. Puis la loi n°2014-617...

L’organisation présidée par Jean-Pierre Rondeau a vu son agrément d’association de CIF renouvelé pour la troisième fois par le collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF). En effet, après son premier agrément en 2006, alors sous le nom de CIF-CGPC, La Compagnie des CGPI avait demandé un renouvellement de son agrément en mai 2011 puisqu’elle se séparait de son association de « tutelle », CGPC (association...

Pour ce dernier trimestre 2014, la Chambre nationale des conseils experts en immobilier patrimonial (CNCEIP) organise une série de réunions d’information régionales dans quatre grandes villes de France : Paris, Marseille, Lyon et Bordeaux. L’occasion de présenter les missions de la CNCEIP et les enjeux réglementaires et législatifs, ainsi que les dossiers d’actualités relatifs à la profession. Les rencontres se déroulent sur une journée complète autour...

REI intègre la Fédération des promoteurs immobiliers Ile-de-France, marquant ainsi un peu plus sa volonté de se positionner comme un acteur actif dans la course au logement, à un moment où la production se trouve au plus bas, en Ile-de-France comme partout en France. Société de promotion engagée dans l’écologie, pionnière de l’habitat collectif à ossature bois, REI compte aujourd’hui 10 collaborateurs, 9 000 m² de...

L'Anacofi s'inquiète. Et s'interroge. Des courriers restés sans réponse auprès du ministère de l’Economie. Des inquiétudes sur les dispositions de la loi Hamon concernant l’entreprise et les entrepreneurs. Une non-invitation aux assises du Crowdfunding… L’Association nationale des conseils financiers (Anacofi) a le blues.

Le 3 décembre prochain, à Bruxelles, la Fecif (Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers) organise une conférence sur le thème « Régulation : impact sur les conseillers et consommateurs ». Pour cette première, des représentants de l’EIOPA (Autorité de l’assurance et des solutions retraite européenne), de l’ECON (Commission des finances du Parlement européen) et de Better Finance for All (association...

Le 17 décembre prochain, à Paris, le dernier débat de l’année de l’Anacofi aura la forme d’une conférence-table ronde exceptionnelle sur le thème « Quels effets les évolutions réglementaires en cours auront-elles sur les professionnels et les épargnants-investisseurs ? ». Cette table ronde réunira les trois présidents français d’organisations européennes de l’univers de CGPI : David Charlet, président de...

Dans le PLFR 2014, le gouvernement a décidé de rendre non déductibles à l’impôt sur les sociétés la taxe sur le risque systémique que les banques françaises versent chaque année depuis 2011 au budget de l’Etat, ainsi que leurs contributions au fonds de résolution unique européen. La FBF demande au gouvernement de renoncer à ce dispositif qui accroîtrait les prélèvements sur le secteur bancaire de 900 millions d’euros sur les trois prochaines années.

A 61 ans, Guy Clémot a été élu à la présidence de CGPC Formation. Sa mission : développer des actions de formation de haut niveau, afin de permettre aux conseils en gestion de patrimoine d’atteindre et dépasser le degré de compétences requis par la certification CFP®-CGPC et pour répondre aux besoins et exigences de leurs clients de manière optimale. Après plus de trente ans de carrière au sein du réseau Allianz Finance...

David Charlet, président de l’Anacofi et par ailleurs Chairman de la Fecif (Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers) a été reçu le 26 août par le président de l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers), Steven Maijor. Dans ce cadre, l’Anacofi a obtenu que la CGPME (au sein de laquelle l’Anacofi tient lieu de syndicat de branche) prenne officiellement position.

La Chambre des indépendants du patrimoine a répondu à la consultation écrite de l'ESMA, l'Autorité européenne des marchés financiers, concernant la directive MIF II qui s'est achevée fin juillet dernier. Voici sa réponse officielle concernant la protection des investisseurs :    Remarques générales 1- Il nous semble que, dans sa consultation sur les mesures de niveau 2, ESMA ne cherche pas suffisamment à rendre applicable...

Le jeudi 16 octobre prochain, CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés, présidée par Hervé de la Tour d'Artaise) organise sa traditionnelle convention annuelle au Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Centers dans le 14e arrondissement. Le thème de cette seizième convention est le suivant : "Assurance-vie et évolution sociétale".

La FFSA (Fédération française des sociétés d'assurance), Présidée par Bernard Spitz, a nommé Pierre Michel en tant que délégué général. Agé de 46 ans, il est diplômé de l'Ecole polytechnique, de Science Po et de l'Ensae et est actuaire qualifié membre de l'Institut des actuaires. Après avoir exercé à différents postes dans le domaine des assurances, il était dernièrement à...