Après la labellisation ISR de trois de ses fonds en fin d'année dernière, DNCA Finance (23 millliards d’euros d’encours à fin 2018) a, comme annoncé, lancé trois nouveaux fonds ISR :

- DNCA Invest Beyond Alterosa, un fonds patrimonial (profil de risque 4) ;

- DNCA Invest Beyond Semperosa, un fonds actions d’impact (profil de risque 6) ;

- et DNCA Invest Beyond European Bond Opportunities, un fonds obligataire sur la zone euro (profil de risque 3).

Géré par Léa Dunand Chatellet, Adrien Le Clainche, Baptiste Planchard, Damien Lanternier et Romain Grandis, le fonds flexible DNCA Invest Beyond Alterosa sera investi en actions (de 0 à 50 %), obligations (principalement corporate), obligations convertibles et monétaire. Les émetteurs en portefeuille sont analysés à travers deux axes : leur RSE et la transition économique durable ,à travers le modèle propriétaire ABA (Above & beyond analysis).

DNCA Invest Beyond Semperosa sélectionne quant à lui des entreprises ayant des impacts environnementaux et sociaux positifs selon les objectifs de développement durable de l’ONU que sont : la santé, bien-être, eau propre et assainissement, énergie propre, industrie innovante et infrastructure, villes durables, consommations et production responsables, littre contre le changement climatique… La sélection des titres se décompose en deux étapes : l’analyse extra financière selon le modèle ABA, puis l’analyse financière classique. Le fonds, géré par Léa Dunand Chatellet et Adrien Le Clainche, proposera une mesure de l’exposition aux enjeux de la transition durable et communiquera la répartition du portefeuille en fonction de ce niveau d’exposition.

Enfin, DNCA Invest Beyond, géré par Léa Dunand Chatellet, Romain Grandis et Adrien Le Clainche, vise à s’adapter aux différentes configurations de marché de taux par un arbitrage entre obligations et produits monétaires. Il a pour objectif de délivrer un rendement régulier, tout en préservant le capital à moyen terme.

Retrouvez également l'article de Léa Dunand- Chatellet sur la gestion ISR paru dans notre dernier numéro de Profession CGP : "Gestion ISR : un marché en plein essor".