La nouvelle est tombée tôt ce matin. Réunis au sein d’un consortium, les groupes Apicil, Ofi et Crystal sont entrés en discussions exclusives en vue de la reprise de la plate-forme bancaire Finaveo & Associés, regroupant 1 000 clients CGP et totalisant 1,5 milliard d’euros d’encours pour 23 salariés, dirigée par Pascal Vieville. Sous réserve d’approbation par l’ACPR, cette acquisition permettrait de donner naissance à un acteur de référence dans le domaine des plates-formes dédiées aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP).

Dans l’objectif d’accroître sa présence sur le marché des CGP, le consortium rassemble « des expertises complémentaires dans les domaines de l’assurance-vie et des services financiers, de la gestion d’actifs, du conseil en investissement et de la conception et distribution de services patrimoniaux ».

Selon le consortium, « ce projet de rachat devrait donner naissance à une nouvelle plateforme-métier de référence, à l’avant-garde de la digitalisation, et qui proposerait à une clientèle de CGP un middle-office de très haut niveau, des outils réduisant au strict nécessaire leurs démarches administratives et une large offre multi-produits et services, en architecture ouverte, répondant à leurs besoins ».

Les acquéreurs assurent également que les projets définis par Finaveo, spécialiste des comptes-titres, PEA et PEA-PME auprès des CGP, seront poursuivis.

Actualisé le 19 juillet à 14 h 30

Plus d’informations encore avec l'interview de Pascal Vieville qui en dit plus sur cette opération

Pascal Vieville : « Le rachat de Finaveo, un changement dans la continuité »