La gestion de patrimoine se fait en live avec le client, sans aucun logiciel à installer entre le conseiller et son client sur la plateforme Wizio.

La nouvelle solution, financée par BPI, permet à distance en visio et en partage d’écran, de recueillir les informations patrimoniales, conseiller, simuler et souscrire avec une simplicité déconcertante. Immobilier d’investissement, placements, assurances ou crédits : tout est centralisé dans la 1ère plateforme patrimoniale à 360°

Si mars 2020 sonnait le glas pour des pans entiers de l’économie et particulièrement le secteur du conseil en gestion de patrimoine, mars 2021 donne enfin une vision d’avenir pour le métier avec une approche totalement novatrice. La solution Wizio (qui se prononce « visio »), financée en grande partie par la Banque Publique d’Investissement et portée par la société Elyxis, spécialiste depuis 2009 de la vente de leads et rendez-vous aux CGP, permet de s’affranchir de toutes les contraintes de distanciation sociale.

En effet, grâce à des « visioleads » des prospects peuvent entrer en contact en temps réel avec des conseillers utilisateurs de la solution. En un clic, via l’envoi d’un SMS et d’un mail, les deux interlocuteurs sont mis en relation autour d’une plateforme intégrant toutes les dimensions du patrimoine. Pour le cas de l’immobilier défiscalisant, par exemple, le prospect peut saisir en temps réel son profil investisseur complet. Le conseiller peut alors choisir des biens immobiliers et procéder à des simulations dans tous les cadres de loi (Pinel, Denormandie, LMNP, immobilier ancien…). Il peut dans la foulée aller jusqu’au bout en posant une option, en faisant signer électroniquement l’ensemble des documents de réservation… le tout appuyé par un backoffice immobilier spécialisé et un service clients éprouvé depuis 12 ans. Mais ce n’est pas tout… puisque toutes les dimensions du patrimoine sont totalement intégrées dans Wizio : suivant les agréments du conseiller, la souscription de produits de placements, de produits d’assurances et de prévoyance… et même le courtage de prêt en ligne se fait en temps réel directement dans la plateforme avec la même simplicité.

Christophe MOTA, Directeur Général d’Elyxis et concepteur de la solution ne cache pas son enthousiasme avant la présentation officielle en webinaire du 30 mars prochain à 14h30 : « Notre solution Wizio paraît incroyable quand nous la présentons oralement. C’est pourquoi nous préférons la présenter en live, en webinaire. Nous travaillons avec des CGP depuis plus de 10 ans et nous connaissons bien leurs besoins. Nous avons fait la démo d’une version « Beta » à un réseau national mi-février. Nous l’avons également présentée à de grands promoteurs, assureurs ou encore courtiers : tous sont unanimes. Il n’existe rien de comparable sur le marché qui simplifie autant le travail du conseiller et lui permet de développer aussi rapidement et simplement son chiffre d’affaires ».

Pour réussir dans cette entreprise digitale novatrice, Elyxis s’est entouré des meilleurs acteurs du marché pour développer, valider et mettre en avant sa solution à 360°. Citons notamment Cerenicimo by Consultim pour tout la partie immobilier d’investissement, A plus Finance expert depuis 20 ans de l’investissement dans l’économie réelle, AFI-ESCA acteur majeur et incontournable de l’assurance de prêt ou encore Ymanci, principal courtier français en matière de rachat de crédits et financement immobilier. Tous sont interconnectés en temps réel sur la plateforme pour la réservation, la création et le suivi des dossiers. Ce nouveau « service » permet tant au conseiller qu’à son client non seulement d’avoir une vision à 360° en temps réel de toutes les dimensions de son patrimoine, mais surtout d’interagir en live.

Il serait bien entendu trop long de citer toutes les fonctionnalités disponibles dans Wizio, mais citons les principales :
•    Wizio est d’abord un outil de gestion de la relation clients (CRM) gratuit pour les gestionnaires de patrimoine. Il leur permet d’entrer en contact en un clic avec leurs clients et prospects en visio et partage d’écran
•    Wizio intègre totalement Elyxis et permet donc d’avoir accès quotidiennement à plusieurs centaines de leads et rendez-vous dans les domaine du patrimoine (immobilier d’investissement, placements, crédits)
•    L’ensemble des rendez-vous et échanges avec les clients et prospects est tracé et suivi dans un agenda interactif. Un outil de relance intelligente permet de maximiser la transformation dans le temps avec des relances mail et SMS automatiques.
•    La consultation du stock immobilier national mis à jour en direct dans tous les cadres de loi : Pinel, LMNP, Denormandie, immobilier ancien… Il existe même une offre en produits exclusifs allotés notamment en loi Pinel ou De Normandie.
•    Les simulateurs dans tous les cadres de loi cités ci-dessus sont totalement intégrés et permettent d’éditer en un clic les dossiers PDF et de les faire signer électroniquement.
•    Pour ceux qui disposent d’agréments, la souscription directe est possible. A défaut chacun peut devenir apporteur d’affaires en placements, assurance, financements, ...
•    Wizio apporte enfin une vision à 360° du patrimoine de ses prospects et clients. Ces derniers disposent d’ailleurs également de leur propre accès leur permettant d’avoir la même vue et de mettre à jour leur profil patrimonial.

Il reste encore des places pour le webinaire de lancement qui aura lieu le mardi 30 mars 2021 à 14h30. L’inscription est gratuite et se fait directement sur le site https://wizio.fr .

Cerise sur le gâteau, une dizaine de participants repartiront chacun avec 1 000 € de visioleads et de rendez-vous pour bien démarrer leur activité avec Wizio.

Une raison supplémentaire de s’inscrire !

Service clients Elyxis : 04 82 53 07 74
Site internet : https://wizio.fr
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/wizio-fr