Le groupe s'engage ainsi dans sa raison d’« être moteur de la transformation vers l’épargne et l’immobilier responsables, pour accompagner chacun de nos clients et construire, tous ensemble, un avenir durable ».
Objectif pour l’acteur de l’immobilier géré : créer des lieux de vie innovants et adaptés aux besoins contemporains, des agoras contemporaines, pour voyager, étudier, cohabiter
Après six années de partenariat, l’opérateur en démembrement confie la commercialisation de son offre en nue-propriété en exclusivité au groupe de Bruno Narchal.
Avec la SCPI Atream Hôtels, Atream a inauguré en 2016 la toute première société civile de placements permettant d'investir sur les murs d'hôtels et les résidences de tourisme en Europe.
Acteur majeur de la gestion d’actifs immobiliers depuis plus de 30 ans, PAREF Gestion propose une gamme de SCPI à destination de tous les épargnants. Afin de poursuivre son développement et de répondre aux évolutions de marché, la société de gestion a fait le choix de repenser son offre de fonds existants plutôt que d’en créer de nouveaux, notamment dans le but de servir les intérêts de ses associés existants.
Découvrez les grands enseignements du 18e baromètre annuel du marché des CGP. En 2e partie, Delphine Mantz, Directrice réseaux CGP-Courtiers et E-business de BNP dévoile les dernières innovations de la plateforme de produits et services dédiés en épargne, retraite individuelle et prévoyance, un atout majeur au bénéfice des partenaires Cardif et de leurs clients.
Montpellier Arbevel compte plus de six milliards d’euros d’actifs sous gestion et plus de 80 collaborateurs. Le nouvel ensemble se positionne également comme un « consolidateur naturel du marché ».
Le groupe présidé par Olivier Farouz renforce son pôle Premium CGP et étend sa présence territoriale avec l’acquisition d’un cabinet de gestion de patrimoine implanté dans le Grand Est.
L’acquisition englobe les principales activités européennes de Lombard International, qui fera partie d’Utmost International, l’activité d’assurance-vie à l’international du groupe anglais Utmost. Lombard continuera à opérer depuis le Luxembourg avec sa gamme de solutions existante.
Suite à la cession de la marque Primonial lors de la vente de l’activité Primonial Ingénierie & Développement (PID) au groupe Crystal, Primonial REIM devient Praemia REIM, un groupe à part entière, recentré sur ses activités immobilières, avec plus de 38 milliards d’euros d'encours sous gestion.
Le groupe Paref renforce sa stratégie de diversification en lançant Solia Paref, sa marque dédiée au Property Management, qui sera dirigée par Adeline Deret. Objectifs : transformer la gestion immobilière en alliant digitalisation et RSE.
Neuflize OBC et BNP Paribas Cardif envisagent de nouer un partenariat de long terme se traduisant par un accord de distribution et l’acquisition de Neuflize Vie par Cardif.
Groupama Asset Management associe aujourd’hui ses forces et son équipe de négociateurs à celle d’Amundi Intermédiation pour accélérer la transformation de son activité d’exécution et disposer d’un service dimensionné pour accompagner ses ambitions.
Cette acquisition effective d'ici la fin de l'année serait complétée d’un contrat de commercialisation et de services entre HSBC Global AM (France) et Natixis Interépargne.
Une plate-forme de gestion d’investissements et d’ETF et la branche de gestion de fortune du groupe National Bank of Kuwait entrent dans le giron du gestionnaire d’actifs mondial fort de 353 milliards de dollars US d’actifs.
L’objectif de cette nouvelle acquisition pour le spécialiste des solutions d’épargne salariale et retraite est de renforcer sa présence en ligne et de compléter ses canaux d’acquisition digitaux.
Jusqu’à présent réservée aux investisseurs professionnels ou assimilés, l’offre du groupe d’investissement immobilier paneuropéen s’élargit en permettant aux CGP de souscrire en ligne pour leurs clients via Mimco Platform.
Ces derniers mois, les marchés ont subitement basculé dans un tout autre environnement. Hervé Thiard, directeur général de Pictet AM France, nous livre sa lecture du contexte actuel et ses convictions d’investissement.
En ouvrant un bureau de représentation à Milan, la société de gestion présidée par Fabrice Dumonteil poursuit son développement international, l’Italie étant un marché clé avec plus de 300 millions d’euros déjà investis.
En acquérant Ver Capital, un gérant d’actifs basé à Milan et spécialisé dans la dette d’entreprise européenne, la société de gestion d’actifs de la société d’investissement GBL est désormais présent dans huit pays.
La fusion des deux acteurs annoncée début décembre dernier est aujourd’hui officielle : Meyer Azogui et Patrick Ganansia, comme coprésidents, Christophe Mianné, directeur général, et David Intins, directeur général adjoint, composent le nouveau Comex.
Le tribunal de commerce de Paris a accepté le plan de reprise de la société qui avait été placée en redressement judiciaire en début d’année. Avec Masteos, Novaxia diversifie son offre sur l’investissement locatif clés en main.
Objectif de cette association entre, d’un côté, un spécialiste de la gestion de patrimoine et, de l’autre, une société intervenant sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière : présenter une offre immobilière aux épargnants français d’ici la fin de l’année.
La société de gestion en Private Equity du groupe Inter Invest a lancé cinq fonds et collecté plus de 150 millions d’euros en 2023, principalement auprès de clients particuliers.
Le gérant d’actifs alternatifs a dépassé son objectif en atteignant 42,8 milliards d’euros d’encours au 31 décembre, soit une progression de +13% sur douze mois et une croissance annuelle moyenne de 26% depuis 2016.
Le nouvel ensemble Carac, constitué de la mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance Carac, et de la société Selencia (ex-Ageas France), affiche un chiffre d’affaires consolidé en croissance de 55 % en 2023.
La société de gestion détenue à hauteur de 75% par la Banque postale et à 25% par Aegon AM a franchi plusieurs étapes de développement importantes en 2023, dont l’acquisition de la Financière de l’échiquier.
Suite à son acquisition l’été dernier par le groupe LFPI, Mandarine Gestion absorbe Meeschaert Asset Management, l’autre filiale de gestion d’actifs du groupe, pour 6 milliards d’euros sur l’ensemble des grandes classes d’actifs.
Cette acquisition par AEW, la plate-forme d’Investment Management immobiliers de Natixis IM, s’inscrit dans une stratégie de bâtir une structure de dette privée internationale et multi-produits, y compris dans les domaines de la dette immobilière, d’infrastructure, d’aviation et d’entreprise.
Tikehau Capital et Nikko AM ont conclu des accords de distribution au Japon et dans d’autres pays en Asie, avec la création d’une joint-venture. La société de gestion d’actifs japonaise prend une part minoritaire dans le capital de Tikehau.
La maison d’investissement a signé un accord stratégique avec le prestataire mondial de services financiers afin de focaliser son développement sur ses métiers cœurs : la banque privée et la gestion d’actifs.
Suite à son entrée au sein du groupe LBP AM en juillet dernier et dans la perspective du nouvel ensemble qu’elle va former avec Tocqueville Finance au 1er avril prochain, la société de gestion fait évoluer son équipe de direction : Bettina Ducat quitte son poste qu’elle occupait depuis trois ans, remplacée par l’actuel directeur général délégué en charge de la gestion d’actifs.
Positionné historiquement sur les métiers du chiffre (expertise-comptable et conseil), ce groupe renforce ainsi son activité de gestion pour compte de tiers.
Le groupe dirigé par Jean-Baptiste Delabare et Sébastien Lalevée accueille le fonds WCP#4 en tant qu’actionnaire majoritaire. Cette opération vise à permettre à la société de gestion de devenir un acteur de la consolidation du secteur.
La société présidée par Laurent Fléchet poursuit ainsi le développement de sa plate-forme immobilière paneuropéenne à travers le renforcement de ses activités en Italie : la société de gestion d’actifs italienne et Primonial REIM Italy fusionnent.
Si la société présidée par Georges Rocchietta était à l’origine opérateur global dans le secteur immobilier, elle s’est repositionnée sur la gestion d’actifs, le développement immobilier et l’investissement digital.
La jeune plate-forme d’investissement digitale dédiée aux actifs non cotés présidée par Estelle Dolla atteint les 550 millions d’euros collectés à fin novembre, soit une croissance de 72% depuis le début de l’année, et mène des projets d’expansion en Europe.
Ce nouveau Family Office présidé par Charles Brunswick et dirigé par Julien Magitteri est né de l’association de Barnes, acteur international de l’immobilier de luxe et de l’intermédiation de services liés à l’art de vivre, et de Côme Finances, un multi-Family Office.
Anciens fondateurs d’Assurea, cédé en décembre 2017, Agnès et Hervé Brasseur viennent de lancer Révéa, société qui met en relation des propriétaires-bailleurs privés avec des particuliers désireux d’acquérir l’usufruit viager d’un bien immobilier.
Denis Carletti, Responsable National MMA Expertise Patrimoine groupe Covéa, était l’invité du magazine Profession CGP sur le plateau de Décideurs TV lors du salon Patrimonia 2023.
A cette occasion, il est revenu sur l’actualité de MMA Expertise Patrimoine, ses enjeux et son plan de développement 2023-2024.
Quels sont les 3 axes du plan de développement de MMA Expertise Patrimoine ?
Une relation de proximité
Depuis plus de 20...
Atream, une société de gestion forte de 15 ans d'expérience et gérant plus de 4 milliards d'euros en France et en Europe, maintient avec succès la valeur de la SCPI AH à 1000 euros depuis sa création en 2016.
Colbr et Suravenir lancent une assurance-vie 100 % digitale accessible dès 1 000 euros pour faire profiter les épargnants de la performance long terme des marchés financiers à travers une gestion de conviction.
Fin juillet dernier, ORE obtenait son agrément en tant que société de gestion. La société d'Olifan Group vient de reprendre la gestion de deux fonds dont elle était jusqu'ici conseil en investissement.
La SCPI LOG IN créée il y a un an pour accompagner la réindustrialisation Européenne et la souveraineté numérique investit dans l’immobilier industriel et productif
Atlantic Capital Partners, société de conseil en produits structurés, a annoncé sa sortie d’Atlantic Financial Group. Ces associés, Laurent Sasson, Julien Duniague et Nicolas Commerot, reviennent sur les raisons de cette opération et l’offre qu’ils développent auprès des conseillers en gestion de patrimoine.
Dans le cadre de son évolution professionnelle, il devient Senior Advisor de la direction générale de Crystal auprès de Bruno Narchal. Il demeure cependant conseiller du président de La Française Finance Services avec des missions d’accompagnement.
Le spécialiste des produits structurés annonce réaliser une collecte record avec 1,4 milliard d’euros émis depuis le début de l’année, contre 1,1 milliard d’euros en 2022.
A l’occasion de Patrimonia, CNP Assurances lance sa plate-forme dédiée au marché des CGP. François Guilgot, directeur de la Business Unit ingénierie et clientèle patrimoniale de CNP Assurances, nous expose les raisons de cette création, les moyens mis en œuvre et ses objectifs.
A la faveur d’un changement d’actionnaires, la branche d’Atlantic Financial Group adopte une nouvelle gouvernance et se recentre alors sur les produits structurés.
A l’occasion de Patrimonia, Colocatère lance la marque Finvest Immo, une solution clé en main, depuis la prospection du bien jusqu’à sa gestion, à partir de 100 000 €.
Monetivia, leader de la vente en nue-propriété, répond aux besoins des propriétaires d'actifs immobiliers qui souhaitent libérer du capital. Avec plus de 250 millions d'euros d'actifs immobiliers vendus, nos solutions sécurisées et éthiques ont déjà la confiance des professionnels de la gestion de patrimoine.
Etxea Capital est spécialisée dans le démembrement viager. Elle va ouvrir à la distribution son premier véhicule, la SCI Novalife, dès la rentrée. Entretien avec Charlotte Evanguelidis, sa présidente, et Zoé Bach, sa directrice du développement.
Novaxia a adopté une organisation à directoire et conseil de surveillance pour sa société de gestion : le premier sera présidé par Laurent Boissin, aux côtés des membres Mathieu Descout et Mathilde Krieger, et le second par Joachim Azan.
L’encours pour l’activité de gestion d’actifs a progressé de 14% par rapport au 30 juin 2022, avec une collecte nette au premier semestre de 3,3 milliards d’euros.
Les équipes et expertises de Mandarine Gestion et de Meeschaert AM seront réunies au sein d'une même entité, regroupant cent collaborateurs et gérant plus de 6 milliards d'euros.
Riche actualité pour la société présidée par Roni Michaly : une deuxième opération de croissance externe cette année, avec l’acquisition de Stratège Finance (55 millions d’euros sous gestion), un changement de nom et la nomination de Damien Ledda au poste de directeur de la gestion.
Fort de trois marques – LBP AM, Tocqueville Finance et LFDE –, les encours consolidés du nouvel ensemble s’élèvent à 67 milliards d’euros, à fin décembre 2022. Une fusion Tocqueville-LFDE au sein de LFDE est envisagée début 2024.
Altarea Partenaires est un point d’entrée unique à l’ensemble des marques du groupe Altarea. Outre un vaste univers de biens accessibles, la structure innove année après année pour concevoir de nouvelles solutions d’investissement, mais aussi faciliter le quotidien de ses partenaires, tant en termes d’outils que de services.
A l’image des outils développés en assurance, PER, compte-titres et prévoyance pour les CGP, le parcours digital de SCPI de Nortia Immo est un outil de souscription en ligne permettant de réaliser une allocation de parts de SCPI.
Andera Partners accompagne le groupe Auris dans la recomposition de son capital et dans sa stratégie de développement. Suite à cette opération, Auris a acquis une société de gestion basée en Suisse (encours additionnel d’environ 250 millions de francs suisses).
En avril dernier, Elkano AM obtenait son agrément AMF. Constantin Paoli, DGD en charge du développement, nous expose les tenants et les aboutissants de la création de cette nouvelle société de gestion dédiée aux professionnels du patrimoine, qu’il a cocréée avec Gilles Etcheberrigaray et Ionel Sbiera.
Après la consultation des instances représentatives du personnel d’Ageas France, la Carac a annoncé la signature de l’achat de la filiale française du groupe belge Ageas.
La plate-forme digitale d’investissement dans le non-coté de Tikehau Capital a, depuis sa création en septembre dernier, noué près d’une quarantaine de partenariats avec des cabinets de CGP et family offices.
Sur les trois premiers mois de l’année, la société fondée par Frédéric Puzin a collecté plus de 360 millions d’euros (près de 30 % de plus par rapport au premier trimestre 2022).
L'acteur mutualiste va acquérir Ageas France afin de se renforcer dans les métiers de l’épargne et de la gestion de patrimoine. L’ensemble constituera un encours de 13 milliards d’euros.
Si les fonds gérés par la société présidée par Faïz Hebbadj ont atteint plus d’un milliard d’euros de capitalisation, le montant se répartit entre l’offre grand public via les SCPI Vendôme Régions et Fair Invest (700 M€) et l’offre destinée aux professionnels (300 M€).
En décembre dernier, Montaigne Capital fusionnait avec la Financière Desselligny. Benoît Jérôme, responsable relations investisseurs de Montaigne Capital, dévoile les détails de l'opération et l’offre déployée auprès des CGP, notamment en matière d’apport-cession.
La Banque postale, via sa filiale LBP AM, est entrée en négociations exclusives avec Primonial en vue de l’acquisition de 100 % du capital de la Financière de l’échiquier (11 Md€ d’actifs sous gestion).
Après avoir pris une participation de 25 % dans LFR fin 2017, le groupe espagnol Mapfre a augmenté sa participation pour devenir majoritaire à hauteur de 51 %.
Ayant diversifié sa gamme de produits avec le Private Equity, l’immobilier en nue-propriété, et le PER bancaire en complément de ses solutions historiques en loi Girardin, le groupe dirigé par Jérôme Devaud ambitionne d’atteindre 550 M€ de collecte.
Le groupe présidé par Joachim Azan, notamment composé de sa société de gestion Novaxia Investissement, annonce une collecte record de 600 millions d’euros sur ces quatre fonds ouverts, catégorisés article 9 SFDR et labellisés ISR.
Avec plus de 10 millions d’euros investis sur sa plate-forme lors des premiers mois, la société dédiée au non-coté créée par Tikehau Capital en septembre dernier compte lancer cinq autres fonds de capital-investissement et de dette privée.
Au 31 décembre 2022, pour l’ensemble de ses fonds gérés, Advenis REIM capitalise près de 1,2 Md€ et près de 90% des encours sous gestion investis en Allemagne et en Espagne.
Créé il y a près de trente ans, Consultim Groupe a su progressivement élargir sa palette de produits et services à destination des épargnants français et des CGP : de l’immobilier géré au Crowdfunding en passant par le démembrement de propriété, sa SCPI ou encore la revente de biens immobiliers…
Ce projet de rapprochement est né de la complémentarité des activités de gestion d’actifs cotés du groupe LFPI, à travers sa filiale Meeschaert, et Mandarine Gestion. Il prévoit de maintenir l’ensemble des équipes et des expertises, ainsi que la marque Mandarine.
Moins de quatre mois après l’annonce du regroupement des activités du groupe Ofi, la structure dirigée par Jean-Pierre Grimaud compte 173,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion, à fin décembre.
Une collecte et un chiffre d’affaires 2022 en hausse de 33% par rapport à 2021 : bilan d’une bonne année pour le sélectionneur, le concepteur et le distributeur de solutions d’investissement présidé par Clément Pochard.
La société présidée par Xavier Anthonioz vient d’ouvrir son capital à des investisseurs stratégiques afin d’accélérer son développement et doubler ses actifs sous gestion d’ici cinq ans.
Des investissements massifs en immobilier de santé – plus de 1,3 Md€ investis en 2022 – renforcent le positionnement européen en immobilier de santé de Primonial REIM. Objectifs 2023 : conforter le positionnement de la gamme et accroître la performance extra-financière.
La société de gestion spécialiste du secteur financier européen franchit une nouvelle étape dans son développement en créant AXM Alternative Investments, basée à Londres et autorisée par la FCA.
Tygrow, tel est le nom de ce nouvel acteur de la « démocratisation » du Private Equity agréé par l’AMF l’an passé. Cette structure vise à permettre aux gérants d’actifs non cotés de créer facilement leurs fonds et d’en digitaliser la gestion.
Pauline Collet, directrice du développement et du marketing d’Alderan, dévoile ses perspectives pour 2023. Au programme : extension du patrimoine de la SCPI ActivImmo à l’Europe, maintien de son rendement à 5,5 % ou encore le projet de création d’une nouvelle SCPI à dimension internationale.
Le groupe dirigé par Benjamin Nicaise vient de prendre une participation majoritaire dans Immocitiz dont l’activité vise à offrir une solution d’investissement locatif clés en main dans l’ancien.
Un bilan 2022 positif pour la société de gestion d’actifs immobiliers deux années après sa création. Maxime Depreux rejoint l’équipe en tant qu’associé.
Le groupe Primonial a dressé le bilan de son année 2022. Celui-ci affiche une belle activité pour le segment de clientèle retail pour la gestion de fonds immobilier et les activités liées aux produits structurés et à l’assurance-vie. En revanche, La Financière de l’Echiquier a souffert.
De bons taux de distribution et une collecte de 800 millions d’euros pour un volume d’investissement de 1,35 milliard d’euros réalisés ou engagés par ses fonds immobiliers : 2022 a été une bonne année pour la société dirigée par Eric Cosserat.
En finalisant l’acquisition de Sedec Finance, société de gestion de portefeuille spécialisée dans la gestion obligataire, la société présidée par Roni Michaly élargit la palette de ses expertises et envisage déjà le lancement éventuel d’autres fonds.
Fort de ses 4 milliards de transactions en 2022, la ligne métier dédiée aux activités d’Investment Management de BNP Paribas Real Estate renforce son ancragre paneuropéen : Benoît de la Boulaye, au Royaume-Uni, Isabella Chacón Troidl, en Allemagne, et Vincenzo Nocerino, en Italie, voient leurs responsabilités élargies.
Après les 2,15 % annoncés par Milleis Vie, c’est la Macsf, Garance et le groupe Covéa qui ont dévoilé le taux de rendement 2022 de leur fonds en euros cette semaine.
La commission des sanctions de l’AMF a prononcé à l’encontre de H2O AM et de ses dirigeants, Bruno Crastes et Vincent Chailley des sanctions pécuniaires de respectivement 75 millions d’euros, 15 millions d’euros et 3 millions d’euros, assorties d’une sanction disciplinaire. H2O AM a indiqué son intention de saisir le Conseil d'Etat.
Une collecte positive en 2022, en France comme à l’étranger, pour la société de gestion, avec 130 millions d’euros sur le fonds BDL Rempart, ce qui porte les encours gérés à 2,6 milliards d’euros à fin décembre 2022.
Le gérant d’actifs sur le marché immobilier européen annonce de bons chiffres 2022 : sa collecte brute prévisionnelle est portée notamment par les SCPI et les UC immobilières. A fin 2022, les encours sous gestion s’élèveront à près de 31 milliards d’euros, soit une progression de près de 5 % par rapport à 2021.
Deux de ses filiales bénéficient de cette nouvelle stratégie : Predictis, avec le lancement d’une application mobile, et Capfinances, avec la mise en place d’outils sur mesure. De nouveaux outils seront aussi dupliqués à l’ensemble des filiales du groupe d’Olivier Farouz.
Après avoir contribué au développement de 123 Investment Manager durant dix années, Mathieu Sanlaville a, il y a désormais cinq ans, franchi le pas pour devenir conseiller en gestion de patrimoine près de Caen. Il revient sur les raisons qui l’ont conduit à s’installer et à fonder Norma Conseils. Interview.
L’entrepreneur dans les FinTechs et fondateur d’Ibanfirst prend une participation minoritaire de 5% au capital de la toute jeune société de gestion bordelaise cofondée par Andràs Boros et Léonard Hery, qui a lancé, l’an dernier, la SCPI Epsilon 360°.
Pour aider au démarrage de l’activité de conseil en gestion de patrimoine, Nortia lance Incubateur by Nortia lance un nouveau service dédié à l’accompagnement des jeunes cabinets.
Opale Capital, plate-forme 100 % digitale, est dédiée à l’investissement dans le non-coté à destination des CGP, des banques privées et des multi-family offices.
Le groupe mutualiste Aéma Groupe vient de créer Ofi Invest, issu du regroupement des activités d’Aviva Investors France, d’Aviva Investors Real Estate France, d’Aéma REIM et du groupe Ofi. Le nouvel ensemble totalise 195 milliards d’euros d’encours.
La société a obtenu de nouveaux agréments de la part de l’ACPR pour l’activité de tenue de compte conservation, la gestion de PER sous forme de compte-titres et la gestion de portefeuille pour compte de tiers.
La société de conseil en investissements créée en 2014 par Guillaume de Lamaze affiche 15 milliards d’actifs, dont 600 millions d’euros d’encours placés et permet au groupe d’Olivier Farouz d’ajouter une branche conseil pour les institutionnels à son pôle CGP récemment créé.
Avec cette nouvelle prise de participation majoritaire, les entités du groupe Crystal présidé par Bruno Narchal (Crystal Finance, Expert & Finance, Laplace et WiseAM) renforcent leurs expertises dans les produits structurés et financiers complexes.
Le président d’Altamir Gérance, pionnier du Private Equity en créant Apax Partners en 1972, passe de client au statut d’associé de la société de gestion spécialiste de la dette d’entreprise cofondée par Michael Israel et Sidney Oury en 2012. Un joli cadeau pour les dix ans d’Ivo.
La société de gestion du groupe Premium accélère sa croissance en absorbant la société de conseil en gestion de patrimoine fondée par François-Xavier Leduc au Mans.
Désormais dirigée par Sisouphan Tran, Alpheys a fait de ses services de gestion des souscriptions, de la réglementation et des rétrocessions sa force principale. De nouveaux produits devraient être lancés en assurance-vie et épargne-retraite.
Après quatorze années passées chez Axa IM, Bettina Ducat prenait la tête de la Financière de l’échiquier. Depuis, la société de gestion affiche toujours plus sa dimension de gérant de conviction. Portrait.
C’est par sa filiale Izimmo que le groupe bancaire coopératif prend une participation majoritaire au capital de la start-up immobilière spécialisée sur le marché de la transaction immobilière dans l’ancien.
La FinTech Alphacap lance Alphacap Digital Asset Management, un spin-off dédié à la gestion des crypto-monnaies pour faciliter l’investissement dans les actifs numériques en opérant dans un cadre réglementé.
La société de gestion a enregistré une collecte positive auprès de tout type de segments de clientèle, y compris à l’international, ce qui porte ses encours gérés à plus de 2,5 milliards d’euros à fin mars.
Une réalisation en deux temps : la cession de 26,61 % du capital, puis, d’ici quatre ans et au plus tard dans six ans, la cession des 23,4 % résiduels. A terme, Natixis IM n’aura plus de poste d’administrateur au sein du groupe H2O AM.
La plate-forme d’investissements alternatifs et filiale à 100 % de Groupe Bruxelles Lambert (GBL) affiche des résultats portés ses dernières acquisitions, comme Malakoff Humanis Gestion d’Actifs et Acofi Gestion
La loi Lemoine permettant une ouverture à la concurrence sur le marché de l’assurance-emprunteur, les courtiers Cafpi pour le crédit immobilier et Magnolia.fr pour l’assurance de prêt vont proposer à tous les clients emprunteurs de Cafpi, dès le 1er août 2022, les meilleures offres en assurance de prêt immobilier.
Avec des actifs en hausse de 54 %, le gérant obligataire value dédié aux investisseurs professionnels adossé au groupe Cyrus lance un nouveau plan stratégique.
L’entité de Pictet dédiée aux Hedge Funds, au Private Equity et à l’immobilier, propose cette nouvelle stratégie à des investisseurs professionnels à la recherche d’une appréciation à long terme du capital investi.
Un capital recomposé avec l’entrée d’Andera Partners, des acquisitions à Lyon et en Bretagne, le groupe dirigé par Georges Nemes enregistre une collecte 2021 de 255 millions d’euros et des encours sous gestion de plus d’un milliard d’euros.
Après quatre opérations de croissance organique et externe (Financière Conseil, Ciméa Patrimoine, Amplegest et Altixia REIM), le groupe présidé par Meyer Azogui affiche un chiffre d’affaires de 108 millions d’euros.
S’appuyant sur Carbon4 Finance, Silex permet à ses clients d’évaluer et de choisir un produit structuré également en fonction de critères extra-financiers.
Afin de se renforcer dans le secteur de la gestion du patrimoine, le distributeur de solutions d’investissement rachète 55% du capital de la société proposant à des investisseurs particuliers de gérer leurs projets d’investissement locatif dans l’ancien.
Grand spécialiste de la gestion actions européennes, Eric Bendahan dirige, depuis 2014, sa propre société de gestion, Eleva Capital, qui se distingue par son indépendance, sa stratégie d’investissement originale et son engagement philanthropique innovant auprès de l’Unicef. Portrait.
La société de capital-investissement présidée par Xavier Anthonioz a confirmé son engagement auprès des PME et ETI françaises avec une année record sur le plan de la levée de fonds, des investissements et des cessions.
Créée en 1987 et historiquement centré sur sa clientèle privée, Optigestion a décidé de distribuer sa gamme de fonds via le marché des conseils en gestion de patrimoine.
Avec plus de 58 Md€ d’actifs gérés ou conseillés à fin décembre pour Primonial et 14,5 milliards d’euros pour LFDE, le groupe présidé par Stéphane Vidal continue de s’affirmer comme un poids lourd en assurance-vie, en immobilier collectif retail, en produits structurés et OPCVM. Avec plus de 4 Md€ de collecte en 2021, l’immobilier tire les résultats annuels au plus haut.
Dédiés à la gestion de patrimoine, à la gestion de fortune et au Family Office, avec une centaine de familles suivies et plus de 400 millions d’euros d’actifs, les quatre associés installés à Paris et Bruxelles deviennent actionnaires de la société dirigée par Patrick Ganansia.
Créée en 2017 par Patrick Chotard, la FinTech spécialisée dans le conseil en investissement a généré un volume de transactions de 2,9 Md€ en 2021, alors que l’objectif était de 2,5 milliards. Pour 2022, elle vise 4 milliards d’euros.
Agréée par l’AMF le 11 janvier dernier, Aalto REIM est une société de gestion immobilière fondée par deux entrepreneurs bretons, Alexandre André et Frédéric Laurent, forte de 250 M€ d’actifs négociés en immobilier d’entreprise, en région.
La Financière de l’échiquier a annoncé avoir collecté 920 millions d’euros nets l’an passé. Les encours sous gestion s’élevaient à 14,5 milliards d’euros, à fin décembre.
L’objectif du fonds Othrys Actilog est d'acquérir principalement des locaux et des entrepôts à rénover, pour les adapter aux besoins de ses utilisateurs en activité et logistique.
Ils détiendront 25% du capital, le reste du capital étant détenu par les fondateurs, Charles Cabillic et Ronan Le Moal, et l’équipe de management de la société d’investissement dans le Grand Ouest.
Après six mois de travaux préparatoires et la finalisation de l’acquisition de Lyxor, Amundi présente de nouvelles ambitions dont l’organisation de deux expertises clé (la gestion passive et la gestion en actifs alternatifs liquides) et la création d’une ligne métier Amundi Alternatives.
Sapienta Gestion, tel est le nom de cette nouvelle société de gestion lyonnaise créée par Michel Dinet (ex-Richelieu Gestion) en compagnie de Cyrille Pichot de Cayeux et différents CGP locaux. Sa vocation : être au service des conseils en gestion de patrimoine et de leurs clients, notamment en faisant preuve de pédagogie et de proximité. Explications.
La société de gestion affiche une collecte brute prévisionnelle de près de 2,5 milliards d’euros, portant ainsi ses encours sous gestion à plus de 29 milliards d’euros, et dépasse son niveau de collecte record enregistré en 2019 sur les SCPI.
Auris Gestion, spécialiste de la gestion de fonds dédiés et de mandats pour le compte de CGP notamment, propose désormais ces deux formules en format ISR. Rencontre avec Sébastien Grasset, directeur de l'Asset Management et membre du directoire.
Ce seuil symbolique a été dépassé grâce à une collecte de 7,6 milliards d’euros depuis le début de l’année. Les ETF climatiques et thématiques ont en particulier été très prisés par les investisseurs.
En s’associant à Cedrus & Partners et le groupe Henner pour devenir actionnaires de Go! Epargne entreprise, le groupe présidé par Vincent Dubois se lance dans l’épargne salariale et de retraite collective premium (PEE et Pereco).
La plate-forme d’investissements alternatifs et les actifs réels, filiale du groupe Bruxelles Lambert (GBL), compte compléter son offre sur la dette privée corporate, immobilière et ENR, des spécialités d’Acofi (groupe La Française).
La filiale de gestion d’actifs du groupe Apicil a fait le choix de la solution Front-to-Middle et Reporting proposé par l’éditeur européen de logiciels pour la gestion d’actifs pour sécuriser ses activités et soutenir sa croissance.
En entrant au capital de Leone Kapital, un multi-family office dédié aux familles d’entrepreneurs, et de i-Kapital, une société spécialisée dans la distribution et la conception de produits structurés, le groupe présidé par Olivier Farouz vise l’objectif de créer un département CGP et 10 milliards d’euros sous gestion d’ici 2025.
Si ce rapprochement sera finalisé dans les prochaines semaines, le groupe présidé par Meyer Azogui continue son maillage territorial en s’implantant dans le Grand Ouest.
Comme prévu suite à l’intégration des cabinets du projet Victoire, Crystal Holding vient de finaliser l’acquisition de la société de gestion qui gère 750 millions d'euros d'encours.
Président-fondateur de Corum, Frédéric Puzin puise dans son parcours riche et atypique le sel qui fait de son groupe un acteur singulier du marché. Les clés de sa réussite : savoir s’adapter, innover, tenir son cap et motiver ses équipes comme l’équipage d’un bateau…
Spécialiste du Private Equity, Turenne Groupe s’adresse de plus en plus à la clientèle privée, notamment via la SLP Sélection & Opportunités. Entretien avec Christophe Deldycke, son président du directoire.
Kepler Cheuvreux a racheté auprès d’Exane SA, filiale de BNP Paribas, la société de gestion Ellipsis AM, spécialiste des fonds convertibles et des gestions de niche à valeur ajoutée.
PAREF Gestion, c’est 30 ans d’expertise dans le gestion de fonds immobiliers pour compte de tiers, clients particuliers et institutionnels. Un savoir-faire qui nous permet d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur immobilière et une expertise immobilière plurisectorielle : bureaux, commerces, activité logistique, tourisme et résidentiel.
Sisouphan Tran a été nommé président d’Alpheys suite au départ de Philippe-Michel Labrosse. Parallèlement, la plate-forme a recruté un nouveau directeur général délégué, Iohann Crespin, en provenance de MFEX.
Avec la reprise d’une société spécialiste en assurance-vie, le groupe dirigé par Malcolm Vincent continue sa stratégie de croissance externe amorcée depuis un an. Cette nouvelle acquisition porte les encours sous gestion d’Astoria à 7,5 milliards d’euros.
La nouvelle stratégie de la société suisse est l’une des premières à se concentrer sur les obligations vertes émises par des acteurs financiers européens
L’ambition 2021 de la société présidée par Eric Cosserat est d’atteindre le cap du milliard d’investissements pour le compte de ses fonds et mandats sous gestion et vise un objectif d’actifs sous gestion de 7 milliards à 2023.
En raison de la forte croissance des encours, Amiral Gestion a décidé de suspendre toutes les souscriptions de son FCP à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close).
Le groupe dirigé par Patrick Ganansia s’associe à Action Finances Conseils, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 1990 fort de 200 millions d’euros d’actifs.
Après avoir annoncé un objectif de 2,5 milliards sur l’année 2021 en janvier, la société de produits structurés et de dette privée créée en 2017 par Patrick Chotard a déjà réalisé une collecte de 2 milliards sur le premier semestre 2021.
Tikehau Capital renforce son partenariat avec la société d’investissement FinTech cotée au Royaume-Uni. Augmentum ouvre un bureau à Paris. La société lance un nouveau fonds : Tikehau Impact Credit.
Parce que les femmes n’osent pas prendre la parole dans les réseaux mixtes, Elles de Thema est un club pensé pour permettre aux femmes CGP d’échanger entre elles et leur inculquer la culture du réseau.
Le pôle immobilier du groupe vient de signer un partenariat stratégique avec Hova Hospitality créée et dirigée par Dominique Ozanne portant sur le conseil à l’acquisition de futurs actifs hôteliers en Europe et l’accompagnement à l’asset management des actifs hôteliers, déjà détenus par les différents fonds gérés au sein du groupe et valorisés à environ 900 M€.
Depuis le début de l’année, Rachel de Valicourt, accompagnée d’Anne Bonfils et de Latifa Kamal, dirige le tout nouveau pôle ingénierie et développement du groupe Primonial. Présentation de cette nouvelle organisation et des dernières innovations produits et services du groupe.
C’est un seuil que la société de gestion présidée par Michael Israel, cofondateur, spécialiste de la dette cotée et non cotée, experte des marchés émergents, vient de franchir malgré une année 2020 marquée par de fortes perturbations sur les marchés.
Le groupe Premium présidé par Olivier Farouz a signé un protocole d’accord pour la prise de participation de Ferri Gestion à 100% par sa filiale Flornoy. Cette opération donnera naissance à Flornoy Ferri, société de gestion entrepreneuriale affichant au global 2 milliards d’euros d’encours sous gestion.
Aquila AM (1,5 milliards d’euros d’encours) vient de créer d’Axipit Real Estate Partners, une société de gestion de fonds d’investissements immobiliers qui a obtenu son agrément AMF en mars dernier.
Le concept de résidences avec services pour seniors Cazam d’Eiffage Immobilier franchit une nouvelle étape de son développement avec la prise de participation du groupe Montana via son entité Montana Gestion, spécialisée dans l’accompagnement des seniors.
BlackRock lance une solution digitale, avec l’aide des solutions de Quantalys : un outil de recherche pour informer et aider particuliers et professionnels à investir sur les fonds BlackRock et iShares au sein de l’enveloppe d’épargne de l’assurance-vie.
Cette troisième édition sera totalement dispensée en distanciel, sous forme de webinaires live et de modules e-learning qui se tiendront du 22 juin au 1er juillet.
Créée en 2018, OTAREE, éditeur de logiciels, conçoit et développe des solutions d’aide à la vente et d’intelligence commerciale pour les professionnels de l’immobilier neuf. En janvier 2020, elle a totalement cassé les codes du marché des plateformes de distribution d’immobilier neuf. OTAREE lance avec succès une première offre à destination des mandataires indépendants avec une promesse forte : libérer le potentiel des vendeurs d’immobilier neuf en apportant le meilleur de la technologie et en redistribuant un maximum de valeur financière en toute...c
Le gestionnaire d’actifs a atteint 10 milliards d’euros d’investissements en obligations vertes, 2 milliards en obligations sociales et plus d’un milliard en obligations durables sur l’ensemble de ses portefeuilles.
Actionnaire à hauteur de 40% depuis 2018, le groupe présidé par Stéphane Vidal a finalisé l’acquisition des 60% de titres restant de Leemo auprès de Foncia Groupe et devient ainsi actionnaire à 100% de la plate-forme de référencement et de mise à disposition de biens immobiliers résidentiels neufs.
Président-fondateur de Novaxia, Joachim Azan a perçu avant tout le monde l’importance de recycler les immeubles obsolètes et de réinventer la ville sur elle-même. Sa force : savoir s’adapter, en permanence, pour remporter les appels d’offres es plus ambitieux au service de ses clients investisseurs.
Créée en 2005, BDL Capital Management est une société de gestion bien connue des CGP notamment pour son fonds BDL Rempart Europe. Hughes Beuzelin et Flavien Del Pino nous présentent leurs stratégies et convictions concernant l’évolution des marchés.
Il y a douze ans, le groupe Izimmo, filiale du groupe Crédit mutuel Arkéa, a lancé sa plate-forme dédiée au marché des conseils en gestion de patrimoine : La Référence Pierre. Avec plus de six cents lots vendus l’an passé et quatre-vingts programmes accessibles en permanence, la société s’affirme et affiche ses ambitions d’être une plate-forme à l’offre diversifiée et enrichie avec la commercialisation d’une SCPI « maison ».
Au 1er janvier dernier, la structure disposait de 3,5 milliards d’euros d’encours sous gestion. Sa collecte avait atteint 1 milliard d’euros l’an passé, dont plus de la moitié était des solutions dédiées.
La société de gestion strasbourgeoise complète sa gamme de fonds en reprenant les rênes d’un fonds actions carte blanche éligible au PEA précédemment géré par la société Sanso IS.
Décliné en assurance vie et capitalisation pour les personnes physiques et les personnes morales à l’IS et à l’IR, le contrat Cardif Élite représente une solution personnalisée à chaque projet patrimonial des clients de CGP.
Après la sortie du groupe Crystal, Alpheys finalise la recomposition de son capital reprise principalement par ses deux dirigeants – Philippe-Michel Labrosse et Sisouphan Tran – qui détiennent désormais 20% du capital aux côtés d’Apicil Prévoyance (40%) et d’Ofi Advisers (40%).
A l’occasion de la parution de son numéro d’avril, le magazine Investissement Conseils a dévoilé les résultats de ces neuvièmes Pyramides de la gestion de patrimoine.
Le groupe d’investissement dans le Private Equity, l’immobilier et la dette privée vient de signer un accord d’exclusivité en vue de l’acquisition de la société de courtage en produits d’epargne et retraite présidée par Olivier Farouz. L’opération s’élève à 100 millions d’euros.
À l’initiative de Nue-Pro Select, entouré d’un groupe d’acteurs du marché, le sénateur de la Seine Saint Denis a déposé l’article 50 du Projet de Loi de Finances pour 2021 modifiant l’article 279-0 bis A du Code Général des Impôts. Le taux de TVA applicable au nu-propriétaire passe ainsi de 20% à 10% ouvrant la voie au développement de Logements locatifs intermédiaires) en démembrement.
Cette nouvelle ligne métier d’Amundi, dont l’objectif de revenus est de 150 M€ à horizon cinq ans, permet à ses clients de bénéficier de solutions clé en main, basées sur des technologies modernes et complétées de services à la carte.
Six mois après son lancement, la SCPI Optimale réalise un très bon démarrage la plaçant à la 9e position des SCPI diversifiées en termes de rendement selon l’Ieif.
Destiné aux investisseurs institutionnels et épargnants, le fonds BNP Paribas Human Development rebaptisé BNP Paribas Inclusive Growth et labellisé ISR investit dans des entreprises alliant performances financières et démarche proactive pour réduire les inégalités sociales.
En 2020, la société de gestion d’actifs immobiliers a réalisé 240 M€ d’investissements, a constitué quatre club deals pour des groupes d’investisseurs professionnels et des banques privées, ainsi qu’un FPCI éligible au dispositif de l’apport-cession. Deux nouveaux fonds enrichissent la gamme cette année.
Les deux asset managers ont signé un partenariat stratégique pour la création d’une société de gestion commune basée à Hong Kong et qui devrait débuter ses activités au second semestre.
La société de gestion de portefeuille a réalisé en 2020 une collecte d’environ 170M€, principalement nourrie par les réseaux de distribution de CGPI et a investi près de 325M€ dans une quinzaine d’actifs tertiaires en Allemagne et en Espagne.
La banque privée et la filiale dédiée aux différents métiers du marché de l’immobilier du Crédit mutuel Arkéa s’unissent en une nouvelle expertise de conseil en gestion de patrimoine dédié aux sportifs professionnels. Ils s’offrent le champion du Monde de football 2018 comme ambassadeur.
En 2020, la société de gestion présidée par Arnaud de Langautier a porté ses encours totaux gérés à 2,35 milliards d’euros, auxquels il faut ajouter 900 millions d’euros d’encours conseillés dans le cadre de l’activité de Family Office.
David Mellul, directeur général de Varenne Capital, nous expose sa vision des marchés pour 2021 et revient sur la construction des belles performances des fonds de la société l’an passé.
Intencial Patrimoine qui fêtera en septembre son cinquième anniversaire s’affirme sur le marché des plates-formes dédiées aux conseils en gestion de patrimoine. Digitalisation des process, offre de sous-jacents diversifiée et large choix d’enveloppes sont au cœur de la stratégie de cette marque du groupe Apicil.
Laurent Durin Monteillet, directeur général adjoint en charge du développement chez Claresco Finance, nous présente les perspectives de la société de gestion pour 2021.
Marie-Anne Vincent, directrice commerciale de Carbon4 Finance, et Jean-Yves Wilmotte, responsable de la pratique finance chez Carbone4, conseil et membre du Technical Expert Group sur la finance verte à la Commission européenne, présentent les activités du groupe Carbone 4. Ils reviennent sur la prise en compte des enjeux de la transition énergétique pour les entreprises et les sociétés de gestion de portefeuille.
Président de Perl et d’iSelection, Julien Drouot-l’Hermine veut insuffler des synergies nouvelles entre les deux sociétés et accélérer leur croissance. Une mission ambitieuse et stimulante pour cet homme discret qui jouit d’une belle estime partout où il passe…
Lancée en 1995, la société de gestion a décidé de prendre son indépendance vis-à-vis du groupe Raymond James Financial. La structure s’appelle désormais Gay-Lussac Gestion et est désormais présidée par Emmanuel Laussinotte.
Avec 160 M€ levés auprès des conseillers financiers, des family offices et de la clientèle institutionnelle, la société de gestion présidée par Xavier Anthonioz s’est focalisée sur le Private Equity, la dette privée, l’immobilier et l’infrastructure.
Pour sa 6e année, la société de gestion présidée par Sébastien d’Ornano, qui offre aux particuliers une offre sur mesure en gestion pilotée 100 % en ligne, voit ses encours progresser de près de 80% en 2020, avec une accélération des mandats signés et le lancement d’un mandat ESG dans les prochaines semaines.
Bordier & Cie France s’appuie sur son savoir-faire historique de stock-picking et la relation de confiance qui l’unit à ses clients fortunés. Son objectif : atteindre rapidement le milliard d’euros sous gestion.
DNCA Invest Sustainable China Equity investit sur des valeurs de croissance chinoises jugées de qualité et qui répondent aux critères ESG. Ce fonds est cogéré par une équipe composée de Zhang Zhang, et Yingying Wu, supervisé par Matthieu Belondrade.
Jonathan Zeitoun et Olivier Sudrot, anciens directeurs généraux adjoints de la société Pierre Etoile, se sont associés à Marie-Amélie Cornil, issue du Groupe 3F, acteur du secteur locatif social, pour créer une nouvelle société de promotion immobilière sur le Grand Paris.
Malgré un contexte complexe et inédit, 2020 restera une année historique pour la Financière de l’échiquier avec une augmentation de 28 % de sa collecte en un an, et qui confirme par la même occasion sa montée en puissance en Europe et auprès des clients institutionnels.
Tant à l’investissement qu’en désinvestissement, la société de gestion présidée par Jean-Marc Palhon a maintenu son flux d’acquisitions malgré une année de crise sanitaire : son activité 2020 est au niveau que 2019.
Désormais, Tailor AM, née de la fusion de Haas Gestion et Tailor Capital, spécialiste de la gestion collective, et Nexo Capital, expert en solutions d’investissement, constituent les deux piliers de la stratégie de développement dans la gestion financière du groupe présidé par Vincent Dubois.
Changement de statut pour la filiale de Nexity présidée par Julien Drouot-l’Hermine, spécialiste du logement abordable depuis vingt ans, profitant ainsi de l’opportunité offerte par la loi Pacte.
Avec 61 millions d’euros collectés en 2020, l’opérateur spécialiste de la défiscalisation outre-mer constate que la crise sanitaire n’a pas affecté l’engouement des investisseurs métropolitains. Pour sa campagne de collecte pour 2021, seul mot d’ordre : souscrire au plus tôt.
Avec ce projet de cession de ses activités de portage de risque en santé et prévoyance, le groupe dirigé par Eric Maumy accélère son recentrage sur la distribution d’assurance et noue un partenariat stratégique avec Malakoff Humanis et Axéria Prévoyance.
Le fonds European Impact Property Fund (EIPF) de BNP Paribas REIM vise une réduction de 40% des émissions de GES sur l’ensemble de son portefeuille européen, à horizon dix ans.
L’assureur rejoint le rang des associés du fonds d’immobilier résidentiel viager éligible à l’assurance-vie de Turgot AM, aux côtés d’Apicil, Ageas France, Unmi, Choralis et Mutuelle Moat.
Créée en 2015 suite à la fusion entre UAF Patrimoine et LifeSide Patrimoine, UAF Life Patrimoine, filiale de Crédit agricole assurances, est une plate-forme de distribution à architecture ouverte. Dédiée au marché des conseils en gestion de patrimoine, elle propose des solutions d’épargne et de retraite innovantes. En témoigne une offre riche dans toutes les classes d’actifs, et digitalisée de la souscription aux opérations sur contrat entamées dès le lancement de l’offre.
Crédit Mutuel Investment Managers a lancé cette année Jinko, une gamme de produits structurés auprès des CGP. Entretien avec Pascal Schmitter, Michel Marques et Valentin Derhy, responsables partenariats CGP, qui nous présentent également l’offre de fonds référencés auprès des partenaires des CGP.
Trois collaborateurs de Jupiter, dont deux nouveaux récemment recrutés, seront basés à Denver (Colorado) et participeront au développement de la société de gestion sur le marché institutionnel américain.
Avec à sa tête Cyrille Carrière, cette société de gestion est spécialisée sur les Small et mid caps européennes. Trois fonds ont d’ores et déjà été créés.
L’Autorité des marchés financiers vient d’accorder l’agrément produits structurés, ce qui permet à la société de gestion sélectionner et gérer des instruments financiers complexes avec comme sous-jacent une action, un panier d’actions, un indice actions ou encore un panier d’indices actions.
La société de gestion de portefeuilles actions pour le compte d’investisseurs professionnels situés en Europe, Amériques, Asie et Océanie pose le pied sur le continent. Son bureau parisien est dirigé par Philippe Leroy, Senior Director – Country Head of France.
Dans ses stratégies thématiques, l’affilié de Natixis IM, fort de 2,5 milliards d’euros d’encours, s’enrichit le thème de la consommation moderne et ses dynamiques en matière de santé et de mode de vie.
Cette filiale portera le nom de Matmut Patrimoine, née de l’acquisition de la structure Ofi Patrimonial. Désormais, des conseillers patrimoniaux sont à la disposition des sociétaires du groupe et disposent d’outils, de produits et de services permettant d’assurer une prestation globale en matière de gestion de patrimoine.
L’union du cabinet de gestion privée fondé par Bertrand Tourmente et de Patrimoine Premier dirigé par Catherine Bel et Yves Rougeaux permettra d’atteindre les 300 M€ d’encours conseillés. Avec cette opération, Althos Patrimoine va ainsi renforcer ses expertises dans l’investissement immobilier.
Il y a un an, Le Comptoir Amundi-CPR AM lançait le service Smart Allocation en partenariat avec Harvest, ainsi qu’une unité de compte immobilière, la SC Tangram. Et cette année 2020 marque le dixième anniversaire de l’entité du groupe Amundi dédiée au marché des CGP. Entretien avec son responsable commercial CGP, Vincent Roynel.
Référencement d’ETF, lancement d’une offre multi-mandats…, Jonathan Benharrous, directeur des réseaux externes d’Apicil, nous présente les dernières nouveautés de la plate-forme Intencial Patrimoine.
Le groupe DLPK (Nortia) a récemment annoncé la future acquisition du gérant obligataire Tailor Capital. L’occasion de faire un point avec Vincent Dubois, son président.
Pour permettre à ses partenaires CGP d’accéder de manière plus large à la conception de produits structurés, AXA Théma intègre désormais la plate-forme Feefty à son offre. Explications avec Edouard Pedro, directeur commercial d’AXA Théma, et Guillaume Dumans, associé Feefty.
La FFA et la Caisse des dépôts et consignations ont lancé l’initiative de place Relance durable France pour soutenir l’économie française et accompagner la relance post-crise sanitaire.
Le rythme de croissance affiché par la filiale de l’assureur mutualiste porte le total des encours sous gestion à 108,4 milliards d’euros (contre 105,1 au 31 décembre 2019). L’activité pour compte de tiers représente 26,7 milliards d’euros sous gestion, dont 9,8 milliards à l’international.
Créée par Romain Welsch, Gaëlla Hellegouarch, Marc Emirian et Matthieu Urruty, Theoreim s’est fixée pour objectif d’atteindre 200 M€ d’actifs sous gestion, d’ici 2021. Deux premiers fonds vont être lancés d’ici la fin de l’année pour ses partenaires, CGP, family offices, banques privées et institutionnels.
C’est un accord de partenariat stratégique qui lient la filiale d’Axa France et la filiale Arkéa Banking Services (ABS) dédiée aux prestations en marque blanche appelée à gérer une partie du back-office au 1er octobre.
La société de gestion présidée par François Badelon se renforce dans l’investissement responsable et la RSE en intégrant l’équipe et l’expertise d’un cabinet de conseil spécialisé dans la finance responsable.
Création d’une offre ISR, lancement prochain de deux fonds obligataires, belle collecte depuis le début de l’année et recrutement d’un nouveau commercial CGP : Eleva Capital accélère son développement.
Avant de rejoindre Silex, Antoine Boissay était responsable de la distribution de produits structurés chez Natixis, où il avait lancé la marque Agapan Solutions.
Dans un contexte économique difficile, LFDE dresse un bilan positif de sa stratégie de gestion, tiré en particulier par les stratégies ISR, actions Small et mid-cap, et actions internationales et thématiques.
Afin de concentrer l’intégralité de ses efforts et ressources au développement de l’Asset Management, le groupe d’Eric Cosserat est entré en discussion avec Esset Property Management, filiale BtoB du groupe Foncia, pour la cession de Périal Property Management avant fin 2020.
Le directeur de la distribution d’Inter Gestion REIM dresse en toute transparence le bilan du premier semestre et ouvre les perspectives 2020 de sa SCPI premium, Cristal Rente.
Edmond de Rothschild AM, qui jouit d’une belle image sur le marché français de l’épargne, s’adresse à la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine en mettant en avant une gamme cible de six fonds, et une volonté de promouvoir la politique ISR propre à la maison de gestion.
Cette opération concerne les fonds ouverts de droit français et de droit luxembourgeois ainsi que des fonds dédiés institutionnels, pour un encours total de près de 350 millions d’euros d’encours.
Créé en juillet 2017 par le cabinet K&P Finance, ce fonds précédemment géré par Rothschild HDF est désormais géré dans le cadre de l'activité proposée sous la marque Salamandre by Auris Gestion.
Auris Gestion et Salamandre AM, un rapprochement stratégique au service des CGP avec le maintien des interlocuteurs usuels et le renforcement des équipes au service des CGP.
A coups de rachats, Astoria Finance est devenu le plus important cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Menée par Antoine Latrive et soutenue par Naxicap, cette société affiche environ 4,7 milliards d’euros d’encours (données au 1er mai).
Directeur général délégué de Primonial, Laurent Fléchet supervise aujourd’hui le développement du groupe en France et à l’international. La continuité d’une carrière dédiée à l’immobilier et jalonnée de succès, où les relations humaines et l’ouverture d’esprit jouent un rôle déterminant…
David Mellul, directeur général et membre du comité d’investissements de Varenne Capital Partners, nous expose les ambitions de l’entreprise et pourquoi la société de gestion a récemment affirmé son engagement d’investisseur responsable.
L’Union bancaire privée s’associe à Bell AM, spécialisé dans les actions globales de toutes capitalisations, avec un focus particulier sur les petites et moyennes capitalisations.
Pour affirmer son approche responsable et durable, la société de gestion s’apprête à lancer une nouvelle offre cet été à destination des clients privés du groupe et de ses partenaires externes. En moins d’un an, 50% de sa gamme de fonds est devenu ESG.
Le fonds Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc dépasse les 300 millions d’euros d’encours, ce qui en fait le plus important ETF mondial sur des obligations vertes en termes d’actifs sous gestion. Cela illustre à la fois la résilience du segment de marché des ETF ESG et son potentiel dans le contexte de forte volatilité créé par la crise du Covid-19.
Quentin Nansot, directeur des partenariats chez Marigny Capital, revient sur les conditions de marché actuelles sur les produits structurés, ainsi que sur les performances des fonds de Seven Capital Management dont son équipe assure la promotion auprès des cabinets de conseil en gestion de patrimoine.
La société britannique de capital-investissement poursuit son implantation en France en prenant une participation majoritaire chez le courtier d’assurance-prévoyance.
Michael Israel, président d’IVO Capital Partners et gérant, nous présente son point de vue sur le marché du crédit émergent. Selon lui, la dislocation des marchés durant la crise notamment autour du thème « actifs protégés banque centrale » vs « actifs non protégés banque centrale » a été massive et source d’opportunités.
La société de gestion présidée par Jean-Sébastien Beslay vient de recruter Muriel Blanchier, spécialisée sur les obligations convertibles, et Bertrand Casalis, gérant actions internationales.
Entretien avec le président de Trusteam Finance qui revient sur les dernières évolutions des fonds ROC et Optimum et les arrivées de Muriel Blanchier et Bertrand Casalis.
Cofondateur de DNCA, à l’origine de plusieurs innovations financières, Joseph Châtel bouscule le monde de l’épargne depuis un quart de siècle. A la tête de Pierre 1er Gestion, il continue à fourmiller d’idées pour le grand bien des investisseurs…
Depuis son rachat en 2017, Expert & Finance est porté par une dynamique positive qui se matérialise par une collecte plus que doublée. Les synergies entre ce réseau dédié à la clientèle de chef d’entreprises et ses entités profitent à chaque structure du groupe, les conseillers, les clients et les partenaires experts-comptables. Pour aller plus loin, le groupe Crystal Expert & Finance va lancer une nouvelle marque dédiée à la gestion de fortune.
Yanis Kessi, responsable des Relations Partenaires chez Varenne Capital Partners, revient sur la bonne résistance des fonds de la société de gestion qui, malgré la crise actuelle, a enregistré une collecte nette positive de 80 millions d’euros sur les premiers mois de l’année.
MMA Expertise Patrimoine qui vient de fêter son vingtième anniversaire affirme ses valeurs mutualistes au service de la clientèle patrimoniale intermédiée par les CGP. La structure met ainsi en avant sa solidité financière, sa proximité avec ses partenaires et des expertises pointues, notamment autour de la gestion de patrimoine des personnes vulnérables.
Le fonds Mirova-Eurofideme 4 dédié à la transition énergétique en Europe entre à hauteur de 50 % dans le capital de Dana Gaz (neuf unités de méthanisation en exploitation développées et construites par Engie).
La gestion pilotée Pictet Asset Management pour Altaprofits est ouverte aux détenteurs des contrats Altaprofits Vie et Altaprofits Capitalisation assurés par Generali Vie.
La société de gestion de fonds immobiliers dirigée par Jean-Baptiste Pracca vient de mettre en place une équipe à Lyon, placée sous la responsabilité d’Antoine Fossati.
Auris Gestion et Salamandre AM rapprochent leurs expertises pour constituer un ensemble de 2,2 Md€ d’encours. Explications avec Marc de Saint-Denis et Nicolas Walther, respectivement président du directoire et directeur général d’Auris Gestion, ainsi que Sébastien Grasset, président de Salamandre AM (et futur directeur général adjoint d’Auris Gestion).
Dans ce contexte de crise du Covid-19, Frédéric Zablocki, CEO d’Entrepreneur Venture, nous expose comment ses équipes soutiennent les entreprises financées et se veut rassuré par les mesures prises par le gouvernement pour passer le cap.
Jonathan Benharrous, directeur du développement des réseaux externes d’Apicil, nous expose comment Intencial Patrimoine et ses partenaires s’organisent pour traverser cette crise sanitaire.
Le magazine Investissement Conseils vient d'annoncer les résultats de la 8e édition de ses Pyramides de la Gestion de Patrimoine. Cette année, 71 prix ont été remis aux fournisseurs des Conseils en Gestion de Patrimoine.
La marque de Catella Residential, spécialisée dans le démembrement, numérise le processus de vente immobilière dans l’ancien et le neuf avec Unlatch, la solution logicielle BtoB de LegalLife.
Croissance de l’ANR, performance et résilience d’un portefeuille tourné vers l’innovation, Grégoire Sentilhes, président de NextStage AM qui bénéficie d’une situation financière solide, annonce les premières mesures face à la crise sanitaire du Covid-19.
Vie Plus, filière de Suravenir, a lancé ce jeudi 19 mars ses Vie Plus Learning, un rendez-vous digital quotidien pour maintenir le lien avec ses partenaires.
Société de gestion de portefeuille spécialisée dans l’immobilier résidentiel, Horizon AM a poursuivi sa croissance en 2019. Ses encours sous gestion atteignent désormais 139 millions d’euros à fin 2019, contre 104 millions d’euros à fin 2018.
François Jubin, président de WiseAM, société de gestion spécialisée dans l’allocation d’actifs, nous expose ses convictions alors que la crise du Coronavirus s’est transformée en une crise financière.
BNP Paribas Real Estate réalise un résultat record de 1,01 Md€ de revenus (produit net bancaire augmenté du résultat des sociétés mises en équivalence) en 2019, en avance sur ses objectifs.
Cette année encore, la société de gestion annonce une progression de son résultat opérationnel 2019 qui s’élève à 247 millions d’euros, contre 241 millions d’euros en 2018, soit une hausse de 3 %.
La filiale de Tikehau Capital a accentué son programme de diversification de ses investissements. Et les résultats 2019 sont là : une collecte brute de globale de 1,05 Md€, un volume d’investissement de 732 M€ et 6,2 Md€ d’encours sous gestion.
A la veille de fêter son 50e anniversaire, le groupe dirigé par Jean-Pierre Grimaud affiche une collecte nette positive de 1,2 milliard d’euros pour un encours de 72 milliards d’euros en 2019.
Le groupe affiche au 31 décembre plus de 69 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour compte de tiers, et réaffirme les atouts de son modèle multi-boutiques pour répondre aux nouveaux enjeux de la gestion d’actifs.
La société de gestion enrichit sa stratégie en Europe avec le lancement de Jupiter Pan European Smaller Companies, qui cherchera à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des petites capitalisations européennes à moyen/long terme.
Novaxia Investissement propose une solution éligible aux enveloppes PEA et PEA-PME, au remploi de produits de cession et exclue de l’assiette de l’IFI, accessible jusqu’au 30 juin. Un placement de long terme avec un minimum de souscription de 4 900 €.
La société de gestion spécialisée en gestion quantitative Momentum actions lance Digital Market Neutral Europe, exploitant un modèle quantitatif appliqué aux actions européennes.
Il est destiné aux investisseurs en quête d’une stratégie d’investissement de long terme (5 ans ou plus) et de rendement issus d’un portefeuille de valeurs de forte conviction. Les critères ESG sont pris en compte dans le processus d’investissement avec des filtres d’exclusion et des critères d’intégration.
Euryale Asset Management, pure-player du secteur de l’immobilier de santé, affiche d’excellents résultats 2019 pour sa SCPI 100% Santé avec 371M€ de collecte réalisée sur cette même année.
Acteur historique du marché des conseils en gestion de patrimoine, BNP Paribas Cardif a totalement repensé son organisation depuis septembre 2018, tant sur le plan organisationnel que sur le plan digital. Une opération menée tambour battant par Pascal Perrier, son directeur des réseaux CGP-courtiers & e-business depuis fin janvier 2018.
Parce qu’il souhaitait concilier finance et immobilier, Jean-Marc Peter devient en 2003 directeur financier de Sofidy, numéro un du marché des SCPI en termes de capitalisation. Il en est aujourd’hui le directeur général. Portrait.
La Candriam Academy est désormais accessible en France. Il s’agit d'un parcours de huit formations en ligne et gratuites sur l’investissement socialement responsable.
Après la nomination de Vincent Cornet à la direction générale en fin d'année dernière, Tocqueville Finance vient de renforcer son équipe de gestion avec l’arrivée de deux nouveaux gérants Christine Lebreton et Pierre Coiffet, deux gérants actions.
Alexandre Allanic aura pour mission de développer les activités de conseils auprès des CGPI, banques privées et Family Offices dans les régions PACA, Occitanie et Corse. Il rapportera à Benjamin de Frouville, directeur commercial de M&G France.
Ofi Asset Management complète sa gamme Ofi Responsible Solutions (OFI RS) et propose une stratégie innovante permettant d'investir sur des ETF ISR tout en bénéficiant d'une allocation diversifiée.
Pour enrichir sa gamme de fonds thématiques, Axa IM lance Axa WF Framlington All China Evolving Trends afin de proposer aux investisseurs un accès à l’univers des actions chinoises cotées en Chine et à l’étranger.
Cette opération vise à permettre à Foncia Pierre Gestion d’accélérer sa stratégie de croissance, en accédant à un portefeuille de clients institutionnels plus large, et à développer son réseau de distribution (CGP, banques privées et site Internet).
Arrivé chez Marigny Capital en septembre 2018, Quentin Nansot nous présente les atouts de sa société pour la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine, ainsi que ses objectifs de développement. Il nous expose également ses ambitions au sujet de la distribution des fonds de la société de gestion Seven Capital Management.
Digital Insure propose Naoassur Protect, une offre complète destinée à être distribuée par l’ensemble des acteurs de la prévoyance patrimoniale, les courtiers, CGP et conseillers bancaires, créée en partenariat avec le groupe AG2R La Mondiale.
Une nouvelle équipe spécialisée dirigée par Henk Grootveld (ex-Robecco) développera des stratégies axées sur les actions thématiques, complétant la gamme actuelle (Golden Age, axé sur le vieillissement de la population, et Global Prestige, qui tire parti de l’image des marques).
Le fonds Oddo BHF Green Bond est destiné aux investisseurs obligataires souhaitant soutenir la transition écologique. Le fonds est issu du repositionnement du fonds d’obligations internationales Oddo BHF Accu Zins.
Une offre de banque privée, tel serait l’objectif de l’accord signé entre l’ex-Barclays France et l’assureur mutualiste, dont les clients auront accès aux propositions de gestion en comptes titres et PEA déclinés en gestion déléguée, libre ou conseillée.
Sous la direction de François de Saint-Pierre et Sophie de Nadaillac, la gestion privée de Lazard termine la décennie 2010-2019 considérablement renforcée. En dix ans, la collecte n’a fait que s’amplifier et les encours ont presque triplé.
Avec le fonds Richelieu America géré par Alexandre Hezez et Eric Lafrenière, le gestionnaire d’actifs du groupe Banque Richelieu propose à ses clients une diversification de leurs allocations souvent très largement sous-pondérées sur les Etats-Unis.
La filiale d’Amundi lance son deuxième programme d’investissements européens dans les entreprises non cotées bénéficiant des mégatendances après le succès rencontré par le programme Amundi Private Equity Mégatendances I qui a atteint une collecte finale de 320 M€ en 2019.
Pour accélérer l’impact environnemental et social des sociétés cotées, la société de gestion dirigée par Marc Riez s’associe à une start-up spécialisée en notation d’impact.
Constatant que le classement des fonds ISR est hétérogène, la société de gestion a mis au point une analyse plus fine. L’ambassadeur de cette gestion est le fonds Semperosa, lancé il y a à peine un an par DNCA.
Créé en 2011 et présidée par José Zaraya, Eternam, vient de recevoir son agrément de l’AMF en tant que société de gestion de fonds d’investissement immobiliers professionnels (FPCI, OPCI, et tous autres FIA).
Lyxor vient de finaliser l’intégration des activités de gestion d’actifs de Commerzbank et de ses 16 milliards d’euros d’actifs sous gestion, à la suite de l’acquisition en novembre 2018 des activités Equity Markets and Commodities (EMC) de Commerzbank par le groupe Société générale, maison-mère de Lyxor.
Amilton Asset Management vient d’annoncer l’acquisition de 100% du capital de la société de gestion LFPI Asset Management, spécialisée sur la gestion obligataire pour la clientèle institutionnelle. Le groupe LFPI a pris une participation majoritaire au sein d’Amilton, à hauteur de 60 %.
La performance brute de l’unité de compte éligible à l’assurance-vie, qui était en hausse de +6,42% l’an dernier, affiche déjà +4,18% (arrêtée au 30 octobre). Cette évolution positive annonce donc encore pour les investisseurs, à deux mois de la fin de l’année, un excellent millésime 2019.
Il y a sept ans, Swiss Life créait sa direction assureur gestion privée avec une gamme de produits et surtout des services dédiés aux clients patrimoniaux et aux partenaires premium. Cette offre enrichie progressivement au fil des années a rencontré son public. En 2018, la collecte a atteint 1,4 milliard d’euros sur le marché des CGP.
Le groupe associatif de protection sociale Alptis vient de créer une nouvelle filiale, Capvita, pour distribuer des solutions d’épargne salariale et d’épargne-retraite conçues en architecture ouverte via les conseils en gestion de patrimoine et les courtiers. Rencontre avec son directeur exécutif, Patrick Audely.
Les objectifs de ce nouveau fonds : bénéficier du potentiel des actions thématiques avec un profil prudent et obtenir un rendement positif dans n’importe quelles conditions de marché à moyen terme (minimum 2 ans).
Pour accélérer sa croissance, le courtier en épargne salariale et l’épargne-retraite a réalisé un tour de table auprès du groupe Henner avec une levée de fonds de 1,2 million d’euros.
Drouot Estate, filiale d’Axa France, et Voisin, filiale de Foncière Atland, annoncent l’agrément par l’AMF de leur filiale à 50%-50% MyShareCompany en tant que société de gestion de portefeuille.
Ces deux sociétés s’unissent pour proposer un nouveau contrat retraite, un plan d’épargne retraite (PER) individuel : PER Zen commercialisé dès le 12 novembre auprès des leurs partenaires CGP.
La société présidée par Alain Esnault et spécialisée dans le Private Equity et l’immobilier lance le premier fonds de capital-développement et capital-transmission dédié aux PME & ETI de croissance dirigées par des femmes.
Après une brillante carrière bancaire suivie de succès remarqués comme directeur de la stratégie et du développement, Thomas de Saint-Léger préside désormais Perl, la pionnière de l’investissement immobilier en démembrement adossé à de l’usufruit locatif. Une mission porteuse de sens pour ce dirigeant passionné.
Jonathan Benharrous, directeur du développement des réseaux externes chez Intencial Patrimoine, revient sur l’actualité de l’offre du groupe Apicil pour la clientèle des cabinets de CGP.
Lancée en 2007, l’activité patrimoniale de la Maif poursuit son développement avec une collecte annuelle au-delà de 400 millions d’euros et une gamme plus que jamais en architecture ouverte.
Ce produit structuré est une solution d’investissement défensive adossée à un indice "thématique" classique représentatif d'un secteur actuellement faiblement valorisé. La formule comprend des coupons distribués même en cas de marchés baissiers jusqu'à -30 % et une protection du capital jusqu’à -50% de baisse à maturité.
Yohan Kadri-Caillaux, cofondateur et responsable de la gestion de Sepiam, nous présente sa société, sa méthodologie de gestion et son offre ouverte à la clientèle des conseils en gestion de patrimoine.
La stratégie Emerging Market 2025 Fixed Maturity de Mirabaud, second fonds de dette émergente à échéance fixe, sera lancée fin novembre. La stratégie de dette émergente à échéance 2024 lancée en début d’année affiche 100 millions de dollars d'actifs sous gestion.
Swiss Life a repensé sa gamme prévoyance qui permet notamment d’assurer la pérennité d’une entreprise ou de sécuriser l’avenir de ses proches au travers de trois nouvelles offres 100 % digitales.
Le nouveau fonds LF Global Floating Rates, une solution à faible volatilité structurelle, est une réponse à une demande croissante des investisseurs pour un produit d’investissement positionné entre les actifs de taux sans risque et les actifs crédits plus risqués.
Rothschild & Co Asset Management Europe enrichit sa Sicav luxembourgeoise R-co Investments avec un nouveau compartiment, R-co 4Change Impact Finance, dédié au financement des institutions de microfinance dans les pays émergents.
Avec cette acquisition, Swiss Life Asset Managers va permettre aux investisseurs institutionnels d’accéder à des solutions de placement durables dans le secteur de l’énergie et des infrastructures.
Interview d' Anne-France GAUTHIER, Directeur commercial de Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP et aux courtiers spécialisés.
Filiale de Suravenir dédiée aux CGP et aux courtiers spécialisés
Tour Ariane - La Défense 9
5, place...
Les nouveaux fonds Amundi Smart City UCITS ETF et Amundi Smart Factory UCITS ETF couvrent à la fois les marchés développés et émergents, et utilisent une approche multisectorielle qui permet de conjuguer plusieurs expositions thématiques.
Oddo BHF Asset Management vient d’étendre sa gamme de fonds datés avec un 11e millésime, Oddo BHF Global Target 2026 ouvert aux souscriptions jusqu’au 30 décembre 2020. Le précédent fonds, Oddo BHF Haut Rendement 2025, dont l’encours dépasse 1 milliard d’euros, est fermé aux souscriptions depuis le 30 septembre.
Idinvest Partners lance le FCPR Idinvest Entrepreneurs Club à la souscription ouverte jusqu’au 31 décembre 2022. Ce fonds est destiné à financer l’expansion des entreprises européennes technologiques et en forte croissance.
La société allemande poursuit son implantation sur le marché français : elle a conclu un accord avec MyFunds Office pour la distribution de ses fonds de gestion active auprès des CGP, dont DWS Concept Kaldemorgen et DWS Invest Top Dividend.
Inocap Gestion enrichit sa gamme Quadrige avec Quadrige Patrimoine, un fonds mixte investi en actions de l’Union européenne avec une dominante en produits de taux libellés en euros.
Les biens immobiliers acquis seront ensuite distribués via Le Comptoir Immobilier, La Référence Pierre et Izimmo Sélection. L’ambition est de réaliser 30 millions d’euros d’investissement dans les prochains mois.
La filiale de Crédit agricole assurances propose un nouveau support immobilier, sous forme d’unité de compte : la SC Tangram gérée par Amundi. Ce support à dominante immobilière est disponible depuis début septembre sur l’ensemble de ses assurances-vie et de contrats de capitalisation.
Forte de 8 milliards d’euros sous gestion, la société de Christophe Bavière spécialisée dans le Private Equity mid-market en Europe lance Idinvest Strategic Opportunities II, un FCPR destiné à financer la croissance des PME/ETI européennes non cotées éligible aux comptes-titres et aux contrats d’assurance-vie.
Blandine Fischer, Commissaire Général de la Convention Patrimonia, revient sur cette 26ème édition et les nouveautés mises en place pour accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs besoins en formation, information et inspiration. Rendez-vous les 1er et 2 octobre 2020 pour la prochaine édition !
Sustainable Emerging Debt Blend investit dans des obligations émergentes libellées en monnaies fortes et en monnaies locales. Il vise à générer un rendement (avant frais et commissions) supérieur de 2% à un indice de référence sur mesure composé à parts égales des indices JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified et JP Morgan ESG EMBI Global Diversified.
Ce nouveau fonds est une société civile à capital variable disponible exclusivement au sein de l’assurance-vie, dont la stratégie d’investissement core/core+ consiste à investir dans de l’immobilier d’entreprise prime (principalement bureaux) à l’échelle européenne.
Le montant initial de souscription est fixé au minimum à 2 parts de 5 000 €, soit 10 000 €. La durée recommandée de détention des parts de la SCPI est de seize ans à compter de la date de souscription. Les souscriptions seront closes le 31 décembre 2020.
Le groupe spécialisé dans l’immobilier de rénovation et de défiscalisation immobilière transforme un ancien immeuble de bureaux des années 1980 en une résidence de 16 logements éligibles au dispositif Malraux en plein cœur d’Honfleur…
Après avoir vu le jour en avril dernier, la gamme Conviction s’enrichit de 2 nouveaux profils : Conviction Immobilier et Conviction Bien Vieillir. Une gamme disponible dans Patrimoine Vie Plus, contrat multisupport commercialisé par Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP.
A Patrimonia, l’Unep a annoncé le lancement de son Perin, ainsi que la création du Cercle de la gestion collective, un nouveau format de réunions regroupant une quinzaine d’asset managers.
Deux nouvelles solutions d’investissement sont lancées : La Française Rendement Global 2028 (obligations internationales de maturité maximale décembre 2028) et La Française Rendement Global 2028 Plus (pouvant être exposé aux marchés actions). Leur commercialisation s’étend jusqu’au 31 mars 2023.
En lançant la DDA Académie, MetLife affiche sa volonté d’accompagner les CGP dans leur développement. Entretien avec Rénald Lair, son directeur commercial exécutif France.
Une opération qui conforte son leadership en Corse et porte les encours sous gestion de Vatel Capital à plus de 450 M€ (dont les 50 M€ d’encours des FIP corses d’Apicap), et 150 M€ gérés en Corse et investis dans 80 sociétés par Vatel Capital depuis 2008.
Ouverte jusqu’au 15 septembre 2020, la SCPI LF Grand Paris Habitation permet aux souscripteurs, en contrepartie d’un engagement de détention des parts sur une période estimée à 17 ans au total, de bénéficier d’une réduction d’impôt, au même titre qu’un investissement en direct.
Finaveo Partenaires, qui regroupe désormais les sociétés Finaveo et CD Partenaires, change de nom et devient Alpheys, mais reste dirigée par Sisouphan Tran.
BNP Paribas Cardif lance Cardif Libertés Emprunteur, un produit d’assurance de prêt accessible même aux personnes fragilisées, commercialisé par les courtiers, les CGP et le site cardif.fr.
Amundi complète sa gamme d’ETF ISR avec une nouvelle exposition obligataire : Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y – UCITS ETF DR permet de s’exposer de manière diversifiée au marché des obligations court terme libellées en euro, émises par des entreprises possédant de solides références ESG.
Ce jeudi 11 septembre, le groupe Burrus annonçait son arrivée sur le marché des conseils en gestion de patrimoine et la création d'une offre globale allant de l'assurance-vie à des solutions dédiées à l'interprofessionnalité avec les experts-comptables.
En partenariat avec le courtier d’assurance-vie en ligne Patrimea, Lyxor a développé une offre de gestion pilotée accessible au sein du contrat d’assurance-vie Patrimea Premium, proposant une allocation d’actifs dynamique, investie à 100% en ETF.
B*capital, le spécialiste de la Bourse de BNP Paribas Banque Privée, fusionne avec sa filiale Portzamparc Société de Bourse pour créer Portzamparc, une marque unique.
Ces formations de deux jours sont dispensées par des intervenants de Fidroit, l’Aurep et Factorielles et auront lieu à Paris, Marseille, Lille, Nantes, Toulouse et Lyon.
Le groupe présidé par Stéphane Vidal a annoncé ce jeudi 25 juillet avoir finalisé l’acquisition des 60 % des titres de La Financière de l’Echiquier (9 milliards d’euros d’encours et 130 collaborateurs).
Quelques mois après la nomination d’Edouard Pedro comme directeur commercial d’AXA Théma, ce dernier et Corinne Calendini, directrice AXA Wealth Management d’Axa France, reviennent sur l’évolution de l’offre et les ambitions d’AXA sur le marché des conseils en gestion de patrimoine.
BFT Partners est proposée à une large cible de clientèle : investisseurs institutionnels français, grandes entreprises, banques privées, distributeurs externes et réseaux bancaires partenaires du groupe Amundi.
A coups de rachats, Astoria Finance est devenu, en fin d’année dernière, le plus important cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Retour sur cette spectaculaire croissance en compagnie de son dirigeant, Antoine Latrive.
Axiom Alternative Investments qui fête son dixième anniversaire de son agrément en ce mois de juillet compte aujourd’hui plus de 1,3 milliard d’euros d’encours. En renforçant récemment son équipe de gestion, la société compte poursuivre son développement sur des produits de niche toujours sur le segment des valeurs financières et de la gestion alternative. Entretien avec David Benamou, associé-gérant et directeur des investissements.
Ce partenariat permettra à Edmond de Rothschild de lancer de nouvelles stratégies dans la gestion quantitative pour permettre l’accès à ses clients à une offre d’opportunités d’investissements diversifiée et thématique.
Quelques mois après le lancement de sa seconde SCPI : Cœur de Régions, Sogenial Immobilier annonce la revalorisation de la valeur des parts de ses deux SCPI et fait le point sur les activités de la société. Entretien avec son directeur général, Jean-Marie Souclier.
Au sein du groupe Arkéa, Bernard Le Bras poursuit son ascension d’assureur et dirige désormais l’ensemble des filiales « produits » du groupe : assurances, asset management et immobilier. Garder le cap, tenir ses engagements et innover sans cesse, tels sont les maîtres mots qui ont guidé son brillant parcours. Portrait.
La plate-forme d’Apicil dédiée au marché des CGP propose désormais deux nouveaux modes de rémunération pour ses partenaires : un barème de rétrocession unique par catégorie d’actifs et une gestion « smart », sans rétrocession.
Cette opération conforte davantage encore la position d’acteur de référence de Finaveo Partenaires sur le marché des services aux professionnels du conseil en investissement, avec un volume d’environ 5 milliards d’euros administrés.
Vie Plus, la filière de Suravenir dédiée aux CGP (5,2 milliards d’euros d’encours), innove pour ses CGP avec la mise à disposition dès juillet de l’outil MaSuccession, dispositif digital d’optimisation de frais de succession.
Afin de renforcer la gouvernance d’Altarea Cogedim, Alain Taravella, président-fondateur du groupe, nomme Jacques Ehrmann au poste de directeur général. Il prendra ses fonctions le 1er juillet.
La société foncière se dote d’un nouveau directeur général délégué en la personne d’Antoine Onfray et élargit son conseil d’administration. On note au passage une plus large représentation féminine et une proportion accrue d’administrateurs indépendants.
Au premier trimestre, Perial AM enregistre 190 millions d’euros de collecte brute et 170 millions d’euros de collecte nette, soit + 185 % vs le 1er trimestre 2018. La société de gestion présidée par Eric Cosserat gagne même des parts de marché.
MetLife France poursuit son plan de développement auprès des conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, et leur propose désormais une offre de formation DDA, permettant de valider 15 heures en partenariat avec DeepMark et l’ANCDGP.
Depuis le 30 avril, Generali France propose un service de diagnostic patrimonial et successoral développé en partenariat avec la start-up Testamento. Destiné aux familles installées et aux seniors, ce service gratuit et simplifié est disponible via le réseau salariés de Generali France.
Paref Gestion a décidé de mettre l’accent sur le démembrement pour les nouvelles acquisitions de la SCPI Pierre 48, avec l’acquisition de trois appartements en nue-propriété à Paris et Courbevoie.
La société gérant 2 milliards d’euros de fonds immobiliers et financiers en France et en Allemagne (au 31 décembre) vient de lancer Elialys, une SCPI d’entreprise orientée sur la France et les pays d’Europe de Sud.
La filiale d’Ageas France a obtenu l’exclusivité de la commercialisation par internet de la nouvelle SCPI récemment lancée par Altixia, société de gestion présidée par Sonia Fendler : la SCPI Altixia Commerces, dédiée aux commerces et à la logistique du dernier kilomètre.
Avec quatre recrutements, dont trois au niveau commercial, la société affiche sa volonté d'accompagner les mutations de la distribution et le développement du marché retail.
La société de gestion dirigée par François Jubin vient de nommer son nouveau directeur général, Guillaume de Trogoff, qui prend ses fonctions le 13 mai prochain.
Passer d’une démarche de vente à une démarche conseil, centrée sur le besoin du client, tel est l’objectif du Cercle, la nouvelle offre de la gestion sous mandat d’Inocap Gestion dédiée aux conseillers.
A la tête d’Axa Wealth Management, Corinne Calendini est une entrepreneuse dans l’âme qui, au sein de l’assureur français, insuffle sa farouche volonté de sans cesse créer et développer. Retour sur un parcours atypique qui l’a fait passer des salons de la banque privée à l’Afrique, en passant par la presse ou encore l’événementiel.
Précédemment, il a été Senior Investment Manager d'Axa Reim et Manager des équipes immobilières dans le cabinet Ernst&Young. Il a débuté sa carrière en 1993 au sein du Crédit foncier en tant qu’expert immobilier.
Dans le cadre de son développement d’une offre multi-boutiques, l’assureur italien vient de lancer une société spécialisée dans les stratégies multi-actifs innovantes et dirigée par Giordano Lombardo, ancien CEO de Pioneer Investments.
La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa complète son offre en matière d’assurance-vie avec une gamme de mandats d’arbitrage thématiques, baptisée Conviction, disponible dans Patrimoine Vie Plus de Vie Plus.
BNPP AM obtient le label ISR français pour une durée de 3 ans pour six fonds de sa gamme multifactorielle représentant 1,5 milliard d’euros sous gestion. Au total, l’offre de fonds labellisés ISR de BNPP AM s’élève à 6 milliards d’euros.
Entre année de transition et prélèvement à la source, Ecofip a mené un intense travail de pédagogie auprès des CGP. Mélanie Kabla, sa directrice commerciale – relations partenaires et investisseurs, revient sur les impacts du prélèvement à la source pour le Girardin industriel et sur l’offre d’Ecofip.
Après le Nordea 1-Global Gender Diversity Fund lancé par Nordea AM début mars, c’est au tour de Mirova, société spécialisée dans l’investissement à impact de Natixis IM, de lancer un fonds dédié à l’égalité des sexes.
Fin août dernier, Sonia Fendler quittait Generali, où elle a passé 25 années, pour rejoindre Heraclès Gestion en tant que présidente. Aujourd’hui, elle nous présente les deux premières SCPI qui viennent d’être agréées par l’AMF, ainsi que les ambitions d’Heraclès Gestion, rebaptisée Altixia REIM.
La Financière de l’Echiquier étoffe sa gamme Small et mid-caps avec le FCP Echiquier Agenor Euro Mid Cap, destiné aux investisseurs institutionnels et aux particuliers.
Avec plus de 800 M€ d’actifs, Sanso IS saisit une opportunité de marché pour créer un fonds obligataire à échéance ISR, Sanso Objectif Durable 2024. Il vise un objectif de rendement net supérieur à 4% en moyenne par an à horizon 5 ans.
Natixis Investment Managers renforce son offre en actions internationales avec la création de Thematics Asset Management, dirigée par Karen Kharmandarian et Mohammed Amor. Elle propose une large gamme de stratégies thématiques à forte conviction et actives.
Le spécialiste français de l’épargne salariale et retraite, a signé un protocole d'accord pour l'entrée au sein de son capital du fonds d'investissement autrichien IK Investment Partners, aux côtés de l'actionnaire existant Parquest Capital.
Le mardi 12 mars dernier, le magazine Investissement Conseils décernait ses Pyramides de la gestion de patrimoine, dont il s’agissait de la septième édition. Au menu, 64 récompenses décernées par les CGP via un sondage réalisé auprès de 5 000 professionnels du patrimoine, la rédaction du magazine ainsi que des prix de performance en collaboration avec Quantalys et MeilleureSCPI.com. Des prix qui ont été décernés à des sociétés...
Primonial et LFDE viennent de signer un protocole d’accord pour la prise de participation à 100 % du groupe qui, il y a un an, était déjà devenu actionnaire à 40 %. Didier Le Menestrel devient Senior Advisor de Primonial et Christophe Mianné est confirmé dans ses fonctions de directeur général de LFDE.
Fêtant ses vingt ans, la SCPI phare de Perial a été rouverte en octobre 2015, passant de capital fixe à capital variable et renforçant ainsi sa diversification afin de renouveler son patrimoine. Une stratégie qui porte ses fruits puisque depuis 2015, PFO a collecté 360 millions d’euros.
La société de gestion d’actifs de Rotchschild & Co associe deux expertises phares pour créer R-co Valor Balanced, un fonds diversifié investi sur les marchés internationaux d’actions et de taux.
Le BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund géré par Newton IM est un fonds d’obligations internationales dynamique, flexible et géré de manière active d’une durée de cinq années. Il est proposé aux CGP et aux investisseurs institutionnels.
Eurovalys, la SCPI investie principalement en Allemagne et gérée par la société de gestion Advenis Real Estate Investment Management, augmente le capital social maximum statutaire à 500 M€ pour répondre aux ambitions d’Eurovalys, dont la collecte a franchi les 243 M€ depuis sa création en 2015.
Poursuivant sa stratégie d’opérations structurantes, le groupe de Vincent Dubois tend ainsi à renforcer son expertise dans la structuration financière et l’origination aux standards de la gestion institutionnelle, Nexo Capital étant un acteur reconnu auprès des investisseurs institutionnels qui souhaite mettre son expertise au service des CGP.
La société de gestion signe une année record à l’international. Malgré un contexte de marchés difficiles, elle affiche une collecte nette totale de 2,8 milliards d’euros sur l’année, portant ses encours sous gestion à 47,5 milliards d’euros
Amundi entend, avec cette offre digitale à la souscription 100 % dématérialisée et sécurisée, accélérer l’équipement des TPE/PME en épargne salariale et leur proposer les mêmes services qu’aux grandes entreprises.
La société présidée par Eric Cosserat a porté à plus de 660 M€ le volume global d’investissements de ses fonds immobiliers. Avec près de 134 M€ investis en zone euro, la dynamique d’acquisition en Europe se poursuit. Les SCPI du groupe ont ainsi investi en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie en 2018.
Sicavonline et Oradéa Vie lancent Futura Vie, une assurance-vie en ligne et sur mesure, qui permet aux souscripteurs de bénéficier d’un conseil financier via un accompagnement gestion privée dédié.
Bruno Zaraya, directeur commercial de Ginjer AM, nous expose le positionnement actuel de l’unique fonds de la société, Ginjer Actifs 360, dont l’exposition aux marchés actions est restée très élevée et orientée value malgré les fortes secousses de la fin d’année dernière.
Ce nouveau véhicule d’investissement professionnel en zone euro, baptisé Génération 3, constitue le troisième millésime d’A Plus Finance spécialisé dans les résidences services destinées aux seniors fragiles et non dépendants.
Changement de nom et de logo pour la société présidée depuis quelques mois par Sonia Fendler. Dans le cadre de sa transformation, la société de gestion de la foncière privée Héraclès développe même son équipe.
Fonds actions de long terme, Axa World Funds Framlington FinTech, géré par Vincent Vinatier, est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Axa World Funds et suit une stratégie globale, active, multi-capitalisations qui vise à donner à ses clients un accès au potentiel de croissance de long terme offert par les FinTech.
CD Partenaires et Lyxor AM proposent une nouvelle offre innovante d’épargne au sein d’un PEA bancaire composé exclusivement d’ETF (Exchange Traded Funds) : Lyxor ETF PEA. Combinant les avantages de la gestion active et ceux de la gestion passive, cette offre se veut une solution clés en main pour les CGP.
L’annonce avait été faite en septembre. Cette semaine, le groupe Generali. annonce la conclusion de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Sycomore Factory SAS, société qui contrôle Sycomore Asset Management SA (Sycomore).
Créée en juillet 2018, la société Agarim compte désormais parmi les acteurs de la nue-propriété. Sa spécialité : les emplacements en hypercentre et des opérations de démembrement portant essentiellement sur de l’immobilier existant. Un marché en sous-offre qui, selon Géraldine Tyl-Chaigne, directrice associée d’Agarim, ne demande qu’à s’accroître.
Créée il y a dix-huit ans, l’Unep se positionne comme une plate-forme associative, indépendante et proche de ses partenaires. Son expertise historique sur les supports immobiliers reste un savoir-faire sur lequel elle compte encore capitaliser cette année.
Avec une nouvelle collecte record, malgré des marchés chahutés en 2018, les trois différents métiers (gestion d’actifs, gestion privée, Family Office) de la société présidée par Arnaud de Langautier se sont révélés particulièrement solides. Elle est même en avance sur ses objectifs 2020 et travaille déjà sur son plan 2025.
Après les records de 2016 et 2017, où la collecte avait bondi chaque année de plus de 60%, la société de Joachim Azan confirme sa capacité à drainer annuellement 100 millions d’euros, pour 135 millions d’investis.
A 43 ans, Xavier Anthonioz, président du directoire de 123 Investment Managers et président du conseil de surveillance d’October (ex-Lendix), a traversé toutes les étapes de l’entrepreneuriat, échecs et rebonds compris.
La société présidée par Marc Bertrand a collecté plus de 1,1 milliard d'euros sur le marché des particuliers et va prochainement lancer un fonds sur la thématique viticole.
L’an passé, la société a levé 115 millions d’euros, principalement via les CGP et family offices, redistribué 121 millions d’euros à ses investisseurs et investi 120 millions d’euros dans 49 entreprises.
Stéphane Fraenkel arrive en provenance de La Banque Postale AM, tandis que Michel Saugné était jusqu'ici le directeur adjoint de la gestion collective de Tocqueville Finance.
Interview croisée de Stéphane Vidal, président de Primonial, et de Philippe Bourguignon, président du conseil de surveillance, sur leur collaboration qui n’a pas fini de bousculer les codes du monde de l’épargne patrimoniale.
La société totalise désormais 310 millions d'euros d'encours. Sa forte croissance s'explique notamment par deux opérations de croissance externe pour son pôle de gestion privée.
L’opérateur spécialiste du Girardin industriel réalise une année 2018 record avec 54 millions d’euros collectés. 2019 s’annonce avec la même dynamique. Le lancement de campagne vient de commencer.
Le groupe présidé par Stéphane Vidal peut se frotter les mains : ce spécialiste de l’asset management et de la gestion de patrimoine enregistre une collecte brute record de 9,71 milliards d’euros en 2018, contre 5,51 milliards d’euros en 2017.
Suite à la prise de participation majoritaire du groupe Premium par la société de private equity Montefiore Investment en avril dernier, la Financière de l’Oxer, filiale du groupe Premium, connaît un fort développement puisque ses encours passent au 7 janvier de 230 à près de 400 millions d’euros.
Ce fonds actions européennes responsable offre aux investisseurs la possibilité d’exploiter le potentiel de surperformance à long terme lié aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Altarea Cogedim vient de finaliser l’acquisition de Severini : si 85% du capital est passé sous le contrôle d’Altarea, le solde sera effectif sous trois ans.
Cette étude trimestrielle sera réalisée à partir des données agrégées des opérations réalisées dans les contrats d’assurance-vie par les quelque 1 000 CGP actifs de la plate-forme, intermédie la gestion du patrimoine de plus de 60 000 clients privés, pour 12,5 milliards d’euros d’encours.
La filiale asset management de Nordea élargit sa gamme de fonds actions Stars, un panel complet de solutions d’investissement ESG avec le lancement de Nordea 1 – North American Stars Equity Fund (BP USD, ISIN LU0772958525). Cette nouvelle solution capitalise sur l’historique du fonds Nordea 1 – Global Stars Equity Fund.
Avec déjà des bureaux à Genève, Zurich, Paris, Londres, Madrid, Barcelone et Milan, Mirabaud Asset Management a fait l’acquisition de Galloway Gestora De RecursosLtda, un gestionnaire d’actifs brésilien spécialisé dans la dette des marchés émergents.
Au travers de ce recrutement, Hilbert IS poursuit sa croissance en France et renforce sa présence auprès des CGPI, des Family Offices et des tiers distributeurs.
Thibault Loison, responsable des relations partenaires de Financière Arbebel, fait le point sur les performances des fonds pour 2018, le développement de l’offre de gestion personnalisée auprès des CGP ou encore les objectifs de la société de gestion.
En 2019, Eleva Capital s’attaque au marché des conseils en gestion de patrimoine. Pour cela, la société a recruté Cyril Hourdry en provenance de La Financière de l’Echiquier qui nous présente la société et sa gamme de fonds.
Comme annoncé début août 2018, le groupe Apicil vient de finaliser l’achat de The OneLife Company. Le Luxembourgeois spécialiste des solutions de gestion des actifs et du patrimoine personnalisées pèse 505 M€ de collecte et 5,4 Md€ d’encours.
Cyril Garreau, le gérant cofondateur de Keys Asset Management, nous présente sa société, ses objectifs et ses solutions actuellement en cours de distribution.
Recruté en mars dernier en tant que chargé du développement, Jean-Luc Bel revient sur l’activité dynamique, les nouvelles offres et les objectifs 2019 de Sogenial Immobilier.
Sa mission consiste à superviser l’ensemble des SCPI, OPPCI et mandats gérés par le groupe présidé par Eric Cosserat, soit environ 3,7 milliards d’euros d’actifs en Europe.
Les fondateurs d’Harvest, Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot, et Five Arrows Principal Investments, le fonds européen de capital-investissement de Rothschild & Co, sont entrés en discussions exclusives pour l’acquisition de 58,3 % du capital d’Harvest.
Un véhicule Ucits est désormais proposé au sein de la stratégie TerreNeuve : un fonds « onshore » long-short equity market-neutral focalisé sur la « sustainability » qui suivra le même processus d’investissement que la version offshore.
Nordea Asset Management (216,8 Md€ de gestion) vient de lancer Nordea 1-European Long/Short Equity Fund en partenariat avec le Suédois Madrague Capital Partners AB, dont elle détient 40 % du capital.
Créée en 2005 avec le soutien du groupe BPCE et totalement indépendante depuis trois ans, la société de capital-investissement M Capital Partners s’est progressivement diversifiée sur le secteur de l’immobilier. Le point sur la société et son offre de produits en compagnie de Rudy Secco, son CEO, et Karine Alet, sa directrice associée en charge de la distribution.
La société spécialisée dans la prévoyance individuelle poursuit sa stratégie de diversification avec une solution de prévoyance complète pour les indépendants et met en place un plan de développement auprès des conseillers en gestion de patrimoine : formations dédiées, rapprochement auprès des associations de CIF ou encore mise à disposition d’outils de vente adaptés…
Le groupe italien accélère son déploiement en gestion d’actifs en rachetant à Bank of America Merrill Lynch 100 % de la plate-forme de fonds alternatifs Ucits et forte de 11 Md$ d’encours au 30 septembre.
Le 30 novembre dernier, le groupe DLPK a finalisé l’acquisition de la plate-forme d’AG2R La Mondiale dédiée aux CGP et courtiers. Parallèlement à cette cession, les deux entités ont conclu un nouvel accord de distribution.
Amilton AM a recruté Sébastien Levavasseur au poste d’analyste-gérant afin de renforcer les compétences de la société sur son expertise en matière de gestion actions européennes, en particulier sur les petites et moyennes valeurs.
Diane Bruno et Marie Guigou, ex-gérantes du fonds Mandarine Unique, viennent de rejoindre rejoignent Eleva Capital, société de gestion indépendante spécialisée sur les actions européennes (3,9 milliards d’euros d’encours).
Nue-Pro Select, société spécialisée sur le marché du montage et de la commercialisation d’opérations en démembrement de propriété, poursuit son développement auprès de ses réseaux partenaires
Thibault Feuillet, associé et directeur commercial de Norma Capital, nous présente les activités de sa société, ses deux SCPI et ses objectifs de développement.
Après l’arrivée de Nicolas Kert en tant que directeur général, Novaxia AM vient d’annoncer deux nouveaux recrutements : Dounia Allali nommée RCCI et Pierre-Antoine Burgala-Dupont, directeur des Partenariats.
En partenariat avec l’assureur Axa, les trois sociétés de gestion se sont unies pour lancer une offre d’épargne salariale clé en main pour les PME-ETI baptisée Go ! Épargne entreprise sans droits d’entrée, ni frais de tenue de compte.
Cyril Freu a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière et quitte ses fonctions de responsable de la gamme performance absolue et directeur adjoint de la gestion le 23 novembre.
Otea Capital, qui fêtera son dixième anniversaire le mois prochain, a annoncé avoir dépassé le cap des 300 millions d’euros d’encours en novembre dernier.
Créé en 2010, CBT Gestion vient de lancer un fonds actions zone Euro éligible au PEA : CBT Euro SD. L’occasion de faire un point sur la société avec son fondateur et président, Christian Bito, lequel nous propose également son point de vue sur le marché de la gestion de portefeuille et des CGP.
Rodolphe Albert nous parle des spécificités des métiers d’Histoire & Patrimoine au sein du Groupe Altarea Cogedim et des enjeux à moyen terme pour le groupe.
Spécialiste de la réhabilitation du patrimoine urbain, Histoire & Patrimoine offre l’opportunité d’investir dans la belle pierre au cœur des villes.
Le moment de rappeler à ses clients les opportunités exceptionnelles de cette année 2018, année fiscale en or pour acter en Déficit...
Afin d’accompagner son développement au niveau européen, le groupe présidée par Stéphane Vidal vient de créer une société de gestion basée au Luxembourg dédiée à la gestion de fonds immobiliers paneuropéens.
Fourpoints IM, dont le cabinet Herez a pris une participation majoritaire il y a un an, a annoncé l’acquisition de la société de gestion Pastel & Associés. Le nouvel ensemble dépasse ainsi les 300 millions d’euros d’encours gérés.
Mi-octobre, Amplegest annonçait avoir acquis 65 % d’Octo AM. Arnaud de Langautier, président d’Amplegest, et Matthieu Bailly, cofondateur et directeur général d’Octo AM, reviennent sur les tenants et aboutissants de cette opération.
APICAP est une société de gestion indépendante au capital détenu par ses associés - eux-mêmes anciens chefs d’entreprises - qui intervient sur deux métiers pour le compte de clients institutionnels et de clients privés fortunés.
Acteur majeur de la gestion d’actifs alternatifs en Private Equity (Capital Développement et LBO / Capital Transmission) et en Immobilier, Apicap gère des véhicules de rendement et de capitalisation (Clubs Deals, OPCI professionnels,...
Interview d' Anne-France GAUTHIER, Directeur commercial de Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP et aux courtiers spécialisés.
filiale de Suravenir dédiée aux CGP et aux courtiers spécialisés
Tour Ariane - La Défense 9
5, place de la Pyramide
92088 Paris La Défense Cedex
...
Alain Esnault, directeur général d’Apicap, revient sur les lancements récents du FPCI investi sur les PME réunionnaises et du FPCI immobilier. Une solution immobilière de rendement à destination de la clientèle patrimoniale devrait prochainement être lancée.
BNP Paribas Cardif poursuit son plan de réorganisation de ses activités avec les CGPI et les courtiers. Celui-ci se traduit par une digitalisation de l’ensemble des opérations et une entité dédiée avec, à terme, une diversification de son offre de produits financiers proposée sur sa nouvelle plate-forme transactionnelle.
Arrivé à la gestion de patrimoine par hasard, Bruno Narchal préside le groupe Crystal Expert & Finance depuis plus de vingt-cinq ans. Entre croissance externe et organique, la société a franchi de nombreux paliers ces dernières années jusqu’à atteindre bientôt les 4 milliards d’euros d’encours.
Interview d'Etienne Jacquot, Co-fondateur et Directeur du développement de Revenu Pierre, spécialiste du marché secondaire des résidences gérées depuis 2007. En 2018, la société se modernise : nouveaux locaux et nouveaux outils numériques à destination des CGP et du grand public.
Contacts prescripteurs
Au siège à Neuilly-sur-Seine :
Benjamin Falgayrac
Responsable Partenariats Sud-Ouest & Ile-de-France
Téléphone...
Vincent Dubois, président du groupe DLPK, fait le point sur les opérations en cours avec l’Aprep et Sélection 1818. Il se félicite également de l’arrivée de Didier Roman chez Haas Gestion et de la belle collecte enregistrée par Nortia.
La société de gestion présidée par Arnaud de Langautier se développe dans la gestion obligataire en prenant une participation à hauteur de 65 % dans le capital d’Octo AM.
Ugo Cezar, Responsable Commercial Distribution chez Schroders, met en avant les actualités de Schroders pour ce Patrimonia 2018 :
- investIQ, une plateforme qui associe finance comportementale et pédagogie de l’investissement pour aider les CGP à faire prendre les meilleures décisions de placements à leurs clients.
- Schroders continue à mettre en avant les initiatives des CGP, pour la deuxième édition du Prix de l’Initiative en partenariat avec Profession CGP, et les...
Renforcement de l’équipe, Novapierre Allemagne, Pierre 48, Gilles Chamignon, Directeur Général de Paref Gestion, nous délivre les principales évolutions de Paref Gestion et de sa gamme de SCPI.
Contacts relations partenaires :
Gaëlla Hellegouarch : Directrice Commerciale - 06 37 99 08 69
Julien Pietri : Responsable Commercial & Partenariats - 06 10 62 07 44
La filiale du groupe Crédit agricole assurances permet aux CGP d’effectuer leurs démarches et de suivre leurs portefeuilles et dossiers de matière totalement digitalisée.
Damien Mariette vient de rejoindre Sycomore AM en tant que gérant senior. Ce stock-picker spécialisé sur les actions européennes est plus particulièrement associé à la gestion des fonds Sycomore Partners et Sycomore European Recovery.
Aux côtés d’un collectif d’entrepreneurs du secteur et de sportifs de haut niveau, le double champion olympique de judo et ancien ministre des Sports a rejoint ce projet inédit lancé par 123 IM et dédié à l’industrie du sport : LinkSport. Xavier Anthonioz vise une première levée de fonds de l’ordre de 30 M€.
Avec un encours de 26.1Mds au 30/06/2018 ; Amundi Immobilier est leader en France en collecte et en capitalisation de SCPI et OPCI grand public (Source IEIF).
Grâce aux afflux de capitaux générés par ses produits immobiliers, Amundi Immobilier réalise les plus vastes transactions sur le marché européen : plus de 4Mds€ de transactions en 2016 et 6Mds en 2017.
Amundi Immobilier est classée dans le TOP 10 des premiers gestionnaires d’actifs pour les bureaux en Europe...
La société de gestion spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées lance son offre IR 2018 permettant aux investisseurs de se positionner sur différents supports d’investissements aux sous-jacents solides et de diminuer la note fiscale.
Interview avec Marc Legardeur, Directeur de la Banque Patrimoniale d’AXA, qui nous parle des spécificités de son activité et enjeux majeurs pour l’année 2019.
Contact partenaires :
[email protected]
Sanso IS est en passe d’acquérir Convictions AM. David Kalfon et Benoît Magnier, respectivement président et directeur général, nous présentent les contours de cette opération et leurs projets de développement.
La 25e édition de Patrimonia marquait le deuxième anniversaire d’Intencial Patrimoine, la marque du groupe Apicil dédié au marché des CGP. L’occasion pour la société de tirer un bilan.
La rentrée est chargée en nouveautés pour le groupe Crystal Expert & Finance. Sisouphan Tran, son directeur général adjoint, revient pour Profession CGP sur la prise de participation dans Finaveo & Associés et les nouveautés à venir.
La filière de Suravenir dédiée aux CGP enrichit son offre en assurance-vie avec l’intégration d’une nouvelle option dans Patrimoine Vie Plus, contrat d’assurance-vie multisupport : une nouvelle option permettant à l’investisseur de combiner le mandat d’arbitrage et de la gestion libre encadrée sur un univers d’investissement ciblé.
Après la récente acquisition de Sélection 1818, une nouvelle opération de croissance externe est en bonne voie pour le groupe DLPK entré en négociation exclusive avec AG2R La Mondiale pour l’acquisition de la plate-forme Aprep.
Directeur général d’Ostrum Asset Management (ex-Natixis AM) depuis plus de deux ans, Matthieu Duncan, nous expose les ambitions de sa société sur le segment des CGP.
En 2018, la filiale du groupe Inter Invest lançait son activité en démembrement de propriété avec deux premières opérations à Bordeaux et à Nantes. Aujourd’hui, elle étoffe son offre en proposant des opérations en loi Pinel avec un premier programme à Caen.
Jean-Pierre Grimaud, directeur général d’Ofi Asset Management, revient sur les raisons de la prise de participation d’Ofi AM au sein de Finaveo & Associés, ainsi que sur les objectifs de développement sur le marché des CGP.
Depuis bientôt sept ans, Ginjer AM gère un seul et unique fonds, Ginjer Actifs 360, en se basant sur sa matrice des risques, un outil propriétaire permettant à ses gérants d’éliminer les bruits de marché. Bruno Zaraya, associé en charge du développement, nous présente la société, sa méthodologie de gestion et les convictions actuelles des gérants.
David Older, responsable de l’équipe actions de Carmignac depuis début 2017, vient d’être nommé gérant de Carmignac Investissement et cogérant de Carmignac Patrimoine. Par ailleurs, Raphaël Gallardo a été recruté en tant que chef économiste.
Candriam exclut pour l’ensemble de ses investissements les activités controversées du charbon thermique, du tabac et des armes chimiques, biologiques et contenant du phosphore blanc. Cette mesure sera effective le 31 décembre.
La Française fait l’acquisition de Veritas Investment GmbH et de Veritas Institutional GmbH, basées respectivement à Francfort et à Hambourg. La conclusion de cette acquisition est soumise à l’approbation des autorités réglementaires.
En mai dernier, David Wierzba, responsable distribution de Varenne Capital Partners, nous présentait sa société et la méthodologie de gestion. Il revient aujourd'hui sur les dernières actualités de la société et les belles performances enregistrées depuis le début de l'année sur l'ensemble de la gamme (deux fonds Ucits - Varenne Valeur et Varenne Global) - et deux fonds FIA - Varenne Sélection et Varenne Global Sélection).
Generali a annoncé être entré en négociation exclusive avec les actionnaires de Sycomore AM afin d’acquérir une participation majoritaire dans la société et de conclure un partenariat stratégique.
Didier Dugué, directeur général, et Sandrine Cauvin, analyste-gérant, reviennent sur le bon début d’année réalisé par Otea Capital qui se traduit par le lancement et la reprise de fonds, une nouvelle hausse des encours et le développement des partenariats avec les CGP.
Récemment nommé directeur général, Christophe Descohand revient pour Profession CGP sur les ambitions de développement de CD Partenaires sur le marché des CGP.
Ce fonds de dotation vise à accompagner bénévolement certaines initiatives de soutien aux enfants en grande difficulté dans les territoires ultramarins.
Cette opération, qui reste soumise à l’approbation de l’AMF, permettrait alors au groupe dirigé par Stéphane Vidal de détenir la totalité du capital de sa filiale immobilière.
Ce jeudi 19 juillet, les groupes Ofi, Apicil et Crystal réunis au sein d’un consortium, sont entrés en discussions exclusives en vue de la reprise de la plate-forme bancaire Finaveo & Associés (1,5 milliard d’euros d’encours). Pascal Vieville, directeur général délégué de Finaveo & Associés, nous dévoile les premiers contours de cette opération qui reste soumise à l’approbation des autorités de tutelle.
Finaveo & Associés, plate-forme bancaire pour les comptes-titres, PEA et PEA-PME auprès des CGP est entrée en discussions exclusives en vue de son rachat par trois entités réunies en consortium : les groupes Apicil, Ofi, et Crystal.
Pierre 1er Gestion lance un nouvel OPCI professionnel, PPG Retail, investi sur des actifs de commerce situés au sein de zones de chalandises dynamiques.
Dix ans après sa création, la société de gestion qui gère plus de 4 Md€ d’encours entend poursuivre sa croissance grâce à sa gestion actions de conviction et l’accélérer en misant sur l’international.
La société de gestion vient renforcer sa direction générale, sa direction de la gestion privée et sa direction du développement avec les arrivées d’Irène d’Orgeval, de Robert Pessy et d’Edwin de Trédern avec les arrivées d'Irène d'Orgeval, Robert Pessy et Edwin de Trédern.
Voisin, spécialiste des SCPI, se dote d'un outil de souscription dématérialisée destiné aux CGP qui facilitera cette étape clé dans leurs relations avec leurs clients.
La société de gestion spécialisée dans l’ISR et affiliée de Natixis IM a décidé de s’ouvrir au marché des CGP. Trois fonds thématiques ont d’ores et déjà été sélectionnés.
Harvest, un des leaders français des éditeurs de logiciels sur le métier du conseil financier et patrimonial, a reçu l’agrément de l’ACPR en tant que prestataire de service d’information sur les comptes dans le cadre de la réglementation DSP2.
DNCA Finance vient de créer un pôle investissement responsable. Pour cela, elle vient de recruter Léa Dunand-Chatellet en tant que directrice de ce pôle, avec pour mission de mettre en place une équipe dédiée à l’investissement responsable et durable qui sera intégrée à l’équipe de gestion
Paris, le 26 juin 2018. Horizon AM, société de gestion française, spécialiste du Capital Investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, annonce le lancement de Performance Pierre 4, un Fonds d’Investissement Alternatif (FIA).
Performance Pierre 4 participe au financement d’actifs immobiliers, il est positionné sur le segment de la promotion immobilière et du marchand de biens en France, avec une attention particulière sur l’Ile-de-France.
Performance...
Depuis plus de 25 ans, Tocqueville Finance est spécialisée dans les actions de petites et moyennes capitalisations, en France et en Europe. La proximité et la connaissance des entreprises et de leurs équipes sont ancrées dans son ADN.
C’est pourquoi, Tocqueville Finance a été l’un des précurseurs en lançant, dès 2013, le fonds Tocqueville PME.
Lancé il y a cinq ans, le groupement CGP Entrepreneurs poursuit son développement via la croissance externe et interne. En musclant son offre de service année après année, la structure dirigée par Bruno Dell’Oste compte imposer sa vision de la profession sur un marché en pleine révolution.
Avec l’entrée du fonds d’investissement BlackFin Capital Partners à hauteur de 34 % au capital de DLPK – la nouvelle entité qui regroupe Nortia, Nortia Invest, Sélection 1818 tout récemment rachetée et Haas Gestion –, Vincent Dubois, son président, se retrouve à la tête de la première plate-forme dédiée aux CGP.
La société de gestion compte mettre en œuvre un nouveau modèle opérationnel simplifié afin de soutenir sa stratégie de croissance et mieux répondre aux besoins de ses clients. Son équipe de management a également été révisée et, pour financer ses investissements un plan d’économie de 100 millions d’euros qui toucherait, dès cette année, 210 emplois, dont 160 en France, est programmé.
En début d’année, Clément Lescat a repris les rênes d’Axa Théma suite au départ d’Olivier Samain chez Generali. Il revient pour Profession CGP sur son action, ses objectifs et ses premières impressions du marché des CGP.
En rejoignant Generali France en tant que directeur des partenariats et opérations CGPI au sein du marché épargne et gestion de patrimoine, Olivier Samain forme avec Sonia Fendler un duo d’experts sur le marché des CGP sans équivalent. Entretien
A l’occasion du 21e colloque Fidroit qui s’est tenu le vendredi 8 juin à la Seine musicale, Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, a présenté la communauté du conseil en organisation patrimoniale (COP) aux 600 professionnels du patrimoine présents.
Tocqueville Finance, déjà filiale de la Banque postale depuis 2009, et la Banque postale Asset Management (LBPAM) se rapprochent. Cette dernière prendra une participation à hauteur de 97 % chez l’acteur historique de la gestion d’actions européennes de conviction.
Ce recrutement s’inscrit dans la stratégie de développement de l’asset manager qui compte doubler ses actifs sous gestion à l’horizon trois ans (1,5 milliard d’euros d’encours à fin 2017).
Deux ans après son lancement, le fonds affiche un actif sous gestion de 80 millions d’euros. L’an passé, le fonds a réalisé une performance de + 20,71 % et depuis le début de l’année, il progressait de + 5,47 % (au 29 mai dernier)
Dans le cadre de sa croissance exponentielle, le groupe dirigé par Stéphane Vidal renforce sa gouvernance avec la nomination de Valéry Bordes comme secrétaire général et le recrutement de Thibault Demoulin comme directeur financier/relations investisseurs.
Elle deviendra le troisième membre du directoire au côté de Xavier Lépine (Président) et Patrick Rivière (Directeur Général). Elle succèdera à Pierre Lasserre et prendra les responsabilités du contrôle interne & conformité, des risques opérationnels & data protection, du juridique et des contrôles des risques groupe.
Suite à l’acquisition de Sélection 1818, Vincent Dubois, président du groupe DLPK, se félicite de cette opération et nous dévoile les synergies à développer ainsi que les premières étapes de la fusion.
Profession CGP : En faisant l’acquisition de Sélection 1818, Nortia fait un bond en termes de taille…
Vincent Dubois : Tout à fait, il s’agit d’une belle opération pour Nortia et pour toutes les équipes....
David Wierzba, responsable distribution de Varenne Capital Partners, nous présente sa société et la méthodologie de gestion commune à l’ensemble de la gamme.
Bertrand Sance, Managing Director d’Oddo BHF en charge du développement du marché des CGP, nous présente les nouveautés en matière d’offres et de services destinés aux conseillers et à leurs clients.
Rattaché à Jean-Marc Peter, le directeur général de Sofidy, il travaillera au sein de l’équipe de direction aux projets de développement de la société.
Au sein de CPR Asset Management, Le Comptoir propose à la clientèle des CGP le meilleur des expertises, tant financières qu’immobilières du groupe Amundi. Une sélection de solutions d’investissement qui pourrait évoluer d’ici la fin de l’année.
La nouvelle est tombée ce matin : Nortia officialise la reprise de la société Sélection 1818. Cette opération, sous réserve d’approbation par l’ACPR et l’autorité de la concurrence, donne naissance à la première plate-forme indépendante exclusivement dédiée aux CGPI, avec un encours total supérieur à 10 milliards d’euros.
Le groupe Oddo BHF a finalisé l’acquisition de la société de capital-investissement ACG Capital. A ce jour, ACG Capital a investi pour le compte d’une clientèle d’investisseurs institutionnels, professionnels et partenaires de distribution, près de 2 milliards d'euros dans des fonds de Private Equity lors de la phase de levée de fonds ou en cours de vie des véhicules d'investissement.
A l’issue de cette opération, le groupe ACG se recentre sur l’investissement...
Primonial REIM a signé un accord de partenariat avec Colisée, 4e groupe français au classement 2017 des principaux gestionnaires d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).
Ce partenariat a pour objectif d'accélérer le développement de Primonial REIM et du groupe Colisée à l'échelle européenne, en particulier en Italie, en faisant jouer les synergies dans le secteur du médico-social. Ainsi,...
Ce n’était un secret pour personne dans le microcosme du marché des CGPI, mais le communiqué officiel de Generali a été envoyé ce jeudi 12 avril : Olivier Samain a rejoint Generali France en tant que directeur des partenariats et opérations CGPI au sein du marché épargne et gestion de patrimoine.
Dix-sept ans après avoir cofondé la société, Laurent Deltour a pris sa retraite, mais reste administrateur et actionnaire. Il est remplacé par Emeric Préaubert dans le cadre d’une présidence « tournante ».
BFT France Futur Flexible, tel le nom du nouveau PEA de BFT Investment Managers destiné aux distributeurs et aux particuliers. Ce fonds nourricier de la Sicav BFT France Futur est doté d’une gestion flexible et prudente, et vise une performance annuelle supérieure de 3,5%.
Innorescence, telle est le nom de cette nouvelle assurance-vie 100 % digitale, à destination des CGPI, développée en partenariat avec la FinTech Active Asset Allocation, Universign et assurée par Spirica.
Le groupe NTD lance la première plate-forme de financement participatif pour la construction de logements en outre-mer. Objectif : 6,4 M€ de collecte sur un an.
Une prise de participation de 34 % qui revêt un caractère stratégique pour le groupe qui souhaite se renforcer dans les domaines du conseil, pour les entreprises et leurs dirigeants, en cessions et acquisitions, levées de fonds et ingénierie financière
Les deux parties avaient formé ce partenariat fin 2013 dans l’optique d’accélérer le développement de la recherche en investissement responsable, des services de conseil et des produits associés. Ce changement de contrôle du capital s’accompagnera d’une refonte de la marque.
Vieillissement de la population, numérisation de l’économie, internationalisation des échanges : ce ne sont que quelques-uns des thèmes porteurs qui sont au cœur de la stratégie d’investissement du fonds Tocqueville Megatrends.
Le site de Tocqueville Finance
Après la réouverture de son fonds Quadrige mi-février et pour accompagner le développement de sa gamme de FCP, Inocap Gestion renforce son organisation avec l’arrivée de Jean-Charles Belvo, CFA, en qualité de gérant actions Europe. La société de gestion forte de 600 M€ d’encours à fin 2017 innove également en lançant Waren, une solution digitale en mobilité de la gestion d’actifs en France, à usage BtoBtoC.
Avec une collecte nette 2017 de plus de 5,6 milliards d’euros portant ses encours à plus de 46 milliards d’euros (+ 17% par rapport à 2016), CPR AM se positionne en deuxième position des sociétés de gestion sur la collecte des fonds de droit français.
Inter Invest propose à ses partenaires CGP une offre en démembrement de propriété dont le mécanisme permet à un investisseur privé d’acquérir la nue-propriété d’un bien immobilier, l’usufruit étant cédé à un bailleur institutionnel de premier plan pendant une période de 15 à 20 ans.
Avec cette nouvelle appellation, Perial AM compte inscrire le développement de sa SCPI forte de 60 M€ investis en 2017 sur le périmètre du Grand Paris dans la dynamique immobilière et économique de ce projet, véritable « chantier du siècle ».
Le 3 avril, l'affiliée de Natixis Investment Managers (groupe BPCE) adoptera la marque Ostrum Asset Management. Nouveau marque, nouvelle identité pour un acteur européen qui pèse 324,5 milliards d’euros d'encours.
Avec 1,8 Md€ d’actifs sous gestion à fin 2017, en hausse de 9,5 %, Fiducial gérance va proposer de nouveaux produits, dont une SC éligible à l’assurance-vie et un groupement foncier forestier.
Cerenicimo propose un montage, habituellement réservé aux investisseurs institutionnels et CGP, à destination des particuliers grâce à un programme en Pinel à Nîmes, avec un rendement moyen de 3,9 %.
L’ancien gérant de l’OPCI Opcimmo chez Amundi prend la direction des fonds grand public (PF1 Grand Paris, PFO et PFO2) qui représentent près de 3 Md€ d’encours, et plus de 400 actifs, en France et en Europe.
Dans la droite ligne de son plan stratégique Ambitions 2021 qui doit placer le groupe parmi les leaders européens de la gestion d’actifs, Primonial va créer une plate-forme basée au Luxembourg pour la gestion de ses fonds immobiliers paneuropéens.
Marc Olivier, directeur général France de Nordea AM, commente pour Profession CGP l’évolution du fonds vedette de la société, le fonds Nordea 1 – Stable Return, et revient sur les autres fonds distribués auprès de la clientèle patrimoniale.
Tocqueville Finance renforce son équipe de gestion et recrute Stéphane Nières-Tavernier comme gérant de fonds et mandats. Il est en charge, plus particulièrement, du fonds Tocqueville Megatrends et de la franchise Croissance. Il débute sa carrière en 1998 chez BNP Private Equity (Banexi), puis à la recherche actions au sein d’Ixis Midcaps en 2001, puis Exane BNP Paribas en 2006. En 2008, Stéphane Nières-Tavernier devient gérant actions chez Montpensier Finance, cogérant...
Par Anne Simonet
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé du retrait d'agrément de la société de gestion de portefeuille Vendôme Capital Partners dans la mesure où celle-ci n'en respectait plus les conditions. Le retrait sera effectif le 27 avril prochain.
Jusqu’à cette date, la société est placée sous le contrôle de Claude Dupuy, désignée en qualité de mandataire par l’AMF, afin de s’assurer...
C’est en nouant un partenariat stratégique – qui revêt le caractère d'une prise de participation de 40 % – avec le gestionnaire immobilier européen Tristan Capital Partners que Candriam diversifie son activité de gestionnaire d’actifs multi-spécialiste.
Avec des encours de 2,1 milliards d’euros et un rendement de 2,75 % pour son Perp Eres 163x, le groupe spécialisé en retraite, épargne salariale et actionnariat salarié continue sa transformation digitale pour ses partenaires CGP.
Dès avril prochain sur le contrat Cardif Elite, CGP et courtiers partenaires pourront bénéficier progressivement d’un parcours digitalisé pour les contrats d’épargne et de retraite de BNP Paribas Cardif.
Les sociétés Nortia (plate-forme assurance créée par Pascal Vétu), Nortia Invest (plate-forme bancaire) et Haas Gestion (société de gestion) sont désormais réunies au sein d’un groupe baptisé DLPK et présidé par Vincent Dubois. Parallèlement, le groupe a annoncé l’entrée au capital du fonds d’investissement spécialisé dans le secteur des services financiers BlackFin Capital Partners à hauteur de 34 % afin...
Le plan stratégique Ofi 2020 s’est concrétisé en 2017 par plusieurs avancées tangibles. La progression de la collecte nette, à près de 1,5 milliard d’euros – dont un tiers sur le non-coté – en est aussi une illustration.
Pour la deuxième année consécutive, Vatel Capital a enregistré une progression supérieure à 20% de ses encours sous gestion : 71 M€ de collecte, contre 50,3 M€ en 2016, en 2017 et plus de 350 M€ d’actifs sous gestion.
Après une année 2017 qui a vu ses encours (150 M€ à fin décembre) progresser de près de 40 % et l’arrivée de nouveaux collaborateurs, Otea Capital fait évoluer son organisation pour apporter « encore plus de réactivité et de flexibilité » aux partenaires CGP et plates-formes.
Le fonds Portzamparc Entrepreneurs, géré par la société de gestion nantaise Portzamparc Gestion, a franchi la barre des 100 millions d’euros le 29 décembre dernier. Il s’agit d’un fonds investissant sur les petites et moyennes valeurs françaises.
Sur l’année 2017, la collecte nette de la société a atteint les 100 millions d’euros, soit une hausse de 25 % des encours qui, à fin décembre, atteignaient 943 millions d’euros (dont 53 %...
Dirigée par Antoine Delon, Yves Conan et Stéphane Carlucci, l’entreprise a profité du développement d’Internet. Le point sur une réussite qui a été le fruit d’un constat et d’une réflexion sur le métier de CGPI.
Spécialiste de la gestion privée des Français non-résidents, Equance peut se targuer d’une forte croissance de son activité (+30 % en 2017) qui devrait se poursuivre via l’accroissement de sa présence au niveau mondial, mais également dans l’Hexagone.
Après avoir connu une belle croissance l’an passé et recruté Jean-Baptiste Brette en qualité de directeur de la gestion privée, Otea Capital a lancé le fonds Otea Energy (part R : FR0013300084) en collaboration avec le cabinet NRJIA qui aura un rôle d’assistance sur l’analyse économique et technique des secteurs de l’énergie et des entreprises liées à ces secteurs. Le fonds, géré par Thierry Levalois et Charles Tayrac, investit dans...
Amilton Asset Management vient de nommer Beata Kaminska (photo) au poste de directeur du développement et prend en charge la mise en œuvre des orientations stratégiques et du plan de croissance organique et externe de la société. Celle-ci compte plus de vingt ans d’expérience dans le secteur en France et à l’international. Elle occupait depuis 2015, le poste de responsable de la distribution France, Benelux et Suisse chez Tikehau Investment Management après avoir travaillé...
Avec des levées de fonds record de 272 M€ en 2017, la société de Xavier Anthonioz ne compte pas s’arrêter là en proposant dans les semaines qui viennent un fonds d’investissements institutionnels dédiés à l’immobilier de rendement. Objectif : une levée de 200 M€.
JP Morgan Asset Management a annoncé le développement d’une équipe immobilière à Paris avec le recrutement de deux professionnels : Matthieu Ropert en tant qu’asset manager et vice-président, et Camille Dessarts, en tant qu’acquisition Officer et vice-président également. Ils sont placés sous la responsabilité de Jean-Philippe Vergnol, directeur Real Estate France et Benelux de JP Morgan Asset Management.
Avant de rejoindre JP Morgan Asset Management,...
Après la parution des premiers taux la semaine passée et outre le taux canon du fonds Sécurité Target Euro du contrat Target+ (assuré par Suravenir et distribué par Primonial), d’autres sociétés d’assurances ont publié le taux de rendement de leur(s) fonds en euros pour 2017 (nets de frais de gestion et bruts de prélèvements sociaux et fiscaux) :
- le taux du fonds garanti de l’Afer a atteint 2,40 %. 107 millions d’euros ont été...
L’an passé, le groupe Primonial a réalisé 5,51 milliards d’euros de collecte brute (4,49 milliards d’euros nette), contre 5,87 milliards d’euros en 2016 :
- 4 032 millions d’euros pour le compte de clients particuliers contre 3 231 millions d’euros en 2016, soit une progression de + 25 %.
- et 1 479 millions d’euros auprès des Institutionnels, contre 2 644 millions d’euros, année exceptionnelle en termes de transaction immobilière avec notamment...
’objectif consiste à accélérer la croissance de ses investissements en Auvergne Rhône-Alpes et de renforcer sa présence aux cotés des entrepreneurs et des investisseurs.
Mark Mobius a travaillé sur les marchés émergents du monde entier pendant plus de quarante ans. En 1987, il avait été recruté par Sir John Templeton pour lancer l'un des premiers FCP consacrés aux marchés émergents.
Afin de répondre aux appels d’offres à projets des mairies, Novaxia met en place une équipe dédiée aux grands projets et à l’innovation, rattachée à la direction immobilière, sous la responsabilité de Mathieu Descout.
Alors que ses encours ont progressé de 40 % l’an passé pour atteindre 150 millions d’euros, la société de gestion indépendante fondée par Laurent Puget, Thierry Levalois et Frédéric Fangio vient d’annoncer la nomination de Jean-Baptiste Brette en tant que directeur de la gestion privé (notre photo). Passé par BNP Paribas, où il a été pendant cinq ans gérant de portefeuille, puis par la Financière de l’Echiquier pendant...
Apicil, Gresham, MBTP et Miel Mutelle – sociétés du groupe Apicil – ont décidé de mutualiser leurs expertises sur les risques santé et prévoyance. Elles ont ainsi créé une nouvelle marque Veralti Courtage, à destination des courtiers spécialisés en assurance de personnes. La structure proposera une gamme de solutions affinitaires, standards et sur mesure. Pour le groupe, il s’agit, dans le cadre des évolutions réglementaires, démographiques...
Groupe français implanté à l'île Maurice depuis 2011, Alena est devenu au fil des années un des experts les plus reconnus sur le marché de l'investissement immobilier pour un français souhaitant investir ou s'expatrier à Maurice. Aujourd'hui Alena accompagne également les CGP et leurs clients dans tous leurs projets d'investissement à Maurice en proposant également des services d'accompagnement fiscal et juridique.
Contact...
Durant l’année, la société présidée par Marc Bertrand a effectué 2,8 milliards d’euros de transactions : 2,3 milliards d’euros en investissements et plus de 400 millions d’euros en arbitrages.
Lancés en novembre 2007, les fonds actions de Gestion 21 sont proposés à la clientèle des CGPI. Entretien avec l’équipe des relations investisseurs, Valérie Salomon Lievin, Romain Joudelat et Aymeric Pélissier (de gauche à droite).
Profession CGP : Pourriez-vous nous présenter votre société ?
Valérie Salomon Lievin : Gestion 21 est une société de gestion de portefeuille indépendante qui fête son 10e anniversaire...
Victoires Haussmann, société de gestion de fonds immobiliers, et Eternam, filiale immobilière du groupe Cyrus, viennent de lancer le fonds professionnel de capital investissement (FPCI) Phoenix Club Invest. Dédiée à des opérations à sous-jacent immobilier et dotées d’un potentiel de création de valeur (value added), cette solution sera commercialisée par Cyrus Conseil, avec un minimum d’investissement fixé à 100 000 euros. Sur les 20 millions...
Avec l’acquisition pour le compte de sa SCPI PFO2 de l’immeuble le « Wave », des bureaux loués à la banque BNP Paribas, Perial Asset Management a signé sa plus importante acquisition, ce qui porte à 700 millions d’euros ses investissements en 2017.
Perial vient de se porter acquéreur de l’emmeuble le Wave pour sa SCPI PFO2. Livré en 2010, il s’agit d’un immeuble situé à Val-de-Fontenay (Val-de-Marne) d’une surface utile totale...
Le groupe Foncia (qui a récemment changé de président en la personne de Philippe Salle) a annoncé l’acquisition de Leemo, place de marché immobilière spécialisée dans la vente intermédiée dans le neuf. Créée en 2005 et présidé par Jean-Baptiste Lacoste (dirigeant de H2O Participations qui comprend également les activités de Fiducée Gestion privée, Fundee, Maupassant Partenaires, Orelis Finance, Turgot AM…), Leemo...
La société Advenis SA a signé avec le Luxembourgeois un contrat en vue de céder 51% de l’activité de gestion de portefeuille à travers une prise de participation dans sa filiale Advenis Investment Managers pour un montant de 2,4 millions d’euros.
La Financière de l’Echiquier et le groupe Primonial ont officialisé leur rapprochement, via un partenariat stratégique afin de « créer ensemble un leader français et européen de l'Asset Management à destination d’une clientèle de particuliers et d’institutionnels ».
Les mardi 9 et mercredi 10 janvier, à l’hôtel The Westin Paris Vendôme, se tient la huitième édition de l’Université des CGPI organisée par la plate-forme indépendante Nortia, en compagnie de différents partenaires assureurs (Assurance Epargne Pension, Spirica), asset managers (Schroders, SwissLife Asset Managers, M&G Investments, BNP Paribas Asset Management, Inocap, 123 Investment Mangers, Amiral Gestion, Axa Investment Manager, Haas Gestion, La Française),...
La banque Natixis reconnue dans la distribution de produits financiers dédiés aux conseils en gestion de patrimoine, avec notamment son produit de gamme Autocall R, vient de recruter Danae Mancuso pour renforcer sa présence dans la région Rhône-Alpes. Diplomée d’un master en finance de la Skema Business School, elle était auparavant chez CBT Gestion au sein de l’équipe de gestion fonds actions.
AG2R La Mondiale et le groupe Matmut sont entrés en négociation exclusive pour étudier l’opportunité d’un projet de rapprochement qui pourrait être effectif au 1er janvier 2019.
Le groupe Natixis a décidé de faire évoluer ses marques dans les domaines de la gestion d’actifs et de la banque privée : Natixis Global Asset Management devient Natixis Investment Managers, et la Banque Privée 1818 devient Natixis Wealth Management.
Pour la gestion d’actifs (813,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 29 septembre dernier), il s’agit de « mieux exprimer son modèle multi-affiliés et la valeur ajoutée qu’elle apporte...
Primonial Partenaires, la société dédiée aux CGPI du groupe Primonial, a annoncé avoir franchi cette semaine le cap du milliard d’euros de collecte, depuis le début de l’année 2017. Celle-ci a été réalisée à hauteur de près des deux tiers en assurance-vie (63 %) et pour 37 % sur les autres classes d’actifs (immobilier direct, SCPI, produits structurés…). Un quart de cette collecte provient de cabinets ayant adhéré...
Generali Investments a, depuis le début de l’année, redéployé sa stratégie commerciale auprès des CGPI. Rebecca Fischer-Bensoussan, sa responsable des ventes pour la France et le Luxembourg depuis janvier dernier, nous en expose les contours et nous présente la gamme de fonds.
Profession CGP : Generali Investments a redéployé son dispositif commercial à destination des CGPI. Pouvez-vous nous expliquer la démarche ?
Rebecca Fischer-Bensoussan :...
Avec plus de 110 Md€ d’euros d’encours sous gestion à fin septembre 2017, ce nouveau pôle compte près de 130 collaborateurs en France, Belgique, Pays-Bas, Italie, Royaume-Uni et Hong-Kong, et bénéficie d’une large base d’investisseurs, tant institutionnels que particuliers.
DNCA Finance a officialisé le recrutement, en date du 16 octobre dernier, de Damien Lanternier en provenance de la Financière de l’Echiquier où il était gérant du fonds Agressor depuis fin 2008 (1,7 milliard d’euros d’encours). Damien Lanternier intègre le pôle actions européennes où il est nommé gérant du fonds DNCA Opportunités Zone Euro et va épauler Jean-Charles Mériaux, directeur de la gestion de DNCA Finance, en tant que cogérant...
Anne-France Gauthier a été recrutée en tant que directeur commercial de Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGPI à compter du 15 janvier prochain. Titulaire d’un master Administration économique et sociale (Paris II – Assas), elle a été responsable de développement de l’AVIP (groupe Dresdner Bank), avant d'entrer chez Generali Patrimoine en 2002 au poste de responsable grands comptes. En 2003, elle rejoint UAF Patrimoine (Predica – groupe...
Considéré comme « le plus grand et le plus beau des Magasins de la Marine du Royaume », ce monument historique du XVIIème siècle, fut conçu par Le Vau, architecte de roi Louis XIV, sur un site choisi par Vauban.
La construction du COMMISSARIAT DE LA MARINE parfois appelé aussi Magasin Aux Vivres, commencée en 1669 et achevée en 1673 est un ensemble architectural exceptionnel. Il est inscrit dans sa totalité au titre des monuments historiques (2007) et bénéficie...
Ce vendredi 10 novembre, La Financière de l’Echiquier (plus de 8 milliards d’euros d’encours) a annoncé l’arrivée d’Eric Pinon, président de l’Association française de la gestion financière (AFG) depuis le 30 mai dernier (poste qu’il conserve), en tant que Senior Advisor. Son rôle consistera à conseiller et accompagner Didier Le Menestrel, président-directeur général, dans le développement d’une stratégie de partenariats...
Créé en 1998 et filiale du groupe Aegide, Domitys intègre GFP Invest, société indépendante de commercialisation des résidences Domitys auprès des CGP. Rebaptisée Domitys Invest, cette structure présidée par Laurent Huger est dédiée au conseil en investissement auprès des épargnants et des professionnels du patrimoine. « Le groupe grandit, expose Jean-Marie Fournet, le président-directeur général et fondateur de...
Le groupe Oddo BHF a décidé de fusionner ses deux entités de gestion d’actifs allemandes, Frankfurt-Trust Investment-Gesellschaft mbH et Oddo BHF Asset Management GmbH. Cette fusion vise à renforcer les capacités de gestion d'actifs en Allemagne en regroupant et en étoffant les expertises des deux sociétés sous la marque unique Oddo BHF AM avec des centres d’investissement basés à Düsseldorf, Francfort et Paris, ainsi que des bureaux au Luxembourg, à...
Le 9 novembre dernier, Novaxia, spécialiste du capital-développement immobilier, a annoncé la création de la Foncière de la transformation urbaine pour répondre « aux besoins des grands industriels et collectivités locales, ce véhicule long terme d’un nouveau genre se positionne sur des actifs en cours d’exploitation ou d’occupation, mais dont l’obsolescence à terme est prévisible ; il les transforme en bâtiments adaptés aux nouveaux...
La FinTech dédiée aux investissements immobiliers en ligne de La Française a atteint ses objectifs de lancement en une seule année : démocratiser la pierre-papier et la positionner auprès d’une clientèle de jeunes actifs.
Avec le nouvel outil 100 % dématérialisé proposé par la plate-forme CD Partenaires pour les CGPI, c’est tout le process de souscription des SCPI qui se retrouve modifié. Cette offre, qui ne s’adresse actuellement qu’aux personnes physiques et concerne des souscriptions en pleine propriété, va être proposée aux personnes morales dès janvier 2018.
Après avoir recruté Bastien Pouillart en début d'année, Erasmus Gestion vient a nouveau de renforcer son équipe commerciale dirigée par Hakim Souanef. La société de gestion dirigée par Jean-François Gilles a en effet nommé Stanislas de Saint-Blanquat en tant que responsable des partenariats CGPI sur l’ouest de la France. Diplômé d’un master Business Development et managment commercial de l’ESGCI, il a commencé...
La société de gestion partenaire historique des CGP a fait évoluer sa gamme de solutions d’investissement. Le point en compagnie de son directeur de la gestion financière et de la distribution chez KBL Richelieu, David Desolneux.
Profession CGP : KBL Richelieu a procédé à une réorganisation de ses équipes de distribution et de son offre. Pourquoi ces changements ?
David Delsoneux : Nous avons décidé de créer une équipe « clientèle...
Mirabaud Asset Management a annoncé la nomination de Daniel Moreno en tant que senior portfolio manager en charge de la dette des marchés émergents. Parallèlement à ce recrutement, la société de gestion lance un fonds dédié à la classe d’actifs, Mirabaud – Global Emerging Market Bond Fund. Ce fonds vise à saisir les meilleures opportunités d’investissement de l’univers des obligations émergentes avec un profil de rendement/risque avantageux...
Groupama Asset Management (101,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 30 juin dernier) et Tikehau Investment Management (11,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour Tikehau Capital) ont signé un accord de coopération leur permettant d’élargir leurs offres en termes de classes d’actifs et de proposer à leurs clients les expertises de chacune des sociétés.
Tikehau ouvre ses expertises en matière de gestion alternative : dette privée, immobilier,...
Daniel Collignon a pris la direction d’UAF Life Patrimoine, plate-forme dédiée aux CGPI issue du rapprochement en 2015 entre LifeSide Patrimoine et UAF Patrimoine, tout en conservant sa fonction de directeur général de Spirica, assureur auprès de plates-formes, acteurs en ligne et banques privées.
Le communiqué précise que les deux entités poursuivent leur activité « de manière autonome et complémentaire, permettant à Crédit agricole...
Interrogé à l’occasion du salon Patrimonia les 28 et 29 septembre derniers, Philippe PARGUEY, Directeur Général Développement de NORTIA,
lève le voile sur nélia, le tout premier contrat 100% dématérialisé de l’entrée en relation jusqu’au dénouement du contrat.
Proximité, Qualité et Innovation, les trois valeurs que nous prônons ne sont pas que des mots : en 23 années d’existence, nous...
Bridgepoint Development Capital, l’activité « Smid-cap » de Bridgepoint, signe son deuxième investissement en France depuis le début de l’année et le troisième au niveau européen.
Créée en 2001, Oradéa Vie est la compagnie d’assurance-vie, filiale de Sogécap, entièrement dédiée aux partenariats. Cette activité, qui constitue un véritable laboratoire d’innovations est en fort développement.
Eric Cosserat dirige depuis près de vingt ans Perial, l’une des rares sociétés indépendantes de gestion de SCPI. Cette aventure commencée en pleine crise immobilière est ponctuée de choix stratégiques forts.
Candriam Investors Group a lancé la Candriam Academy, une plate-forme mondiale d'apprentissage sur l'investissement socialement responsable en accès libre. Celle-ci vise à sensibiliser et former les intermédiaires financiers à l'ISR, mais également accessible pour tout investisseur.
Une étude menée l’an passé par le gestionnaire d’actifs européen révèle, en effet, que si plus de 60 % des distributeurs sont convaincus de la valeur ajoutée...
Présente au salon PATRIMONIA, Adeline LESSENTIER, Directrice du Développement SEVERINI Pierres & Loisirs, revient sur les atouts de la société et nous parle des futurs projets immobiliers dans la région bordelaise et l’Ile-de-France.
Laurent Jourda, directeur du développement Commercial - Promotion du groupe Réside Etudes était présent lors du salon Patrimonia. Il revient sur les performances du groupe :
Depuis 1989, Réside Etudes construit, commercialise et exploite des résidences avec services, d’abord dédiées aux étudiants puis à la clientèle d’affaires et enfin aux seniors. En 2017, grâce à un parc de plus de 27000 logements sous différentes enseignes, Réside...
Le prix de l’initiative 2017 (la toute première édition !), ouvert à tous les conseillers, banquiers privés et gérants de family offices, vise à mettre à l’honneur une initiative innovante et inscrite dans une démarche de long terme en matière de Pédagogie et relation client.
Candidatez et soyez mis à l’honneur !
Le gagnant bénéficiera d'une double page d'interview dans Profession CGP, d'un logo dédié...
Avec la réouverture de son capital au mois d’octobre, PF1, la plus ancienne SCPI du marché se réinvente et met le Cap sur le Grand Paris. Au travers de sa gamme de SCPI complémentaire, PERIAL répond aux différends besoins des investisseurs, particuliers, professionnels ou institutionnels.
Le Grand Paris doit permettre à PERIAL Asset Management d’opérer des investissements pour inscrire la SCPI PF1 dans une dynamique porteuse de projets immobiliers d’envergure.
Cette...
Fidelity International vient de modifier son modèle de frais de gestion pour l’ensemble de sa gestion actions géré activement. Ainsi, ses frais de gestion annuels ont été réduits, tandis que des frais de gestion variant selon les performances des fonds, et ce de façon symétrique, ont été introduits. Dès lors qu’une surperformance nette de frais par rapport au benchmark est réalisée, celle-ci sera partagée avec le client. A l’inverse,...
AviaRent Capital Management et Primonial Holding ont conclu une alliance stratégique dont le but est de « de développer et d’étendre à l’international notre position de leader du marché dans les infrastructures sociales, souligne Dan-David Golla, directeur général d’AviaRent. Les synergies dégagées dans la gestion conjointe d’actifs et les efforts déployés pour se conformer aux directives de l’AIFM permettront de simplifier les procédures...
Un temps dans le viseur d’Ycap AM, Fourpoints a finalement fait l’objet d’une prise de participation majoritaire de la part du cabinet Herez présidée par Patrick Ganansia. Cette solution plus rapide a été privilégiée, favorisée par le recrutement de Nathalie Pelras (ex-directeur de la gestion chez KBL Richelieu) « L’objectif est d’y développer la gestion sous mandat pour les clients du cabinet, annonce Patrick Ganansia. La gestion sous mandat...
Jean-Marc Bourmault, directeur des partenariats de Patrimonia, et Blandine Fischer, commissaire générale du salon, reviennent sur les contours de la 24e édition de ce rendez-vous incontournable pour les conseils en gestion de patrimoine. Ils nous présentent aussi bien les thèmes abordés lors des conférences et ateliers, que les nouveautés apportées cette année au salon, avec toujours comme objectif premier d’accompagner la profession dans ses challenges de dem...
Wealins se classe dans le top 5 des compagnies d’assurance aux solutions haut de gamme commercialisées depuis le Luxembourg. A fin 2016, ses actifs sous gestion s’élevaient à 8,5 Md€ et son chiffre d’affaires à 1,2 Md€.
Ma Sentinelle, voilà la nouvelle plate-forme gratuite lancée par Advize Group. Un robot-conseiller en marque blanche pour commercialiser une offre d’assurance-vie souple et entièrement en ligne.
Twenty First Capital a pris une participation majoritaire au sein de Kiplink Finance, à hauteur de 51 %. Le reste du capital est détenu par l’équipe dirigeante de Kiplink Finance qui conserve son identité et son autonomie. Cette opération permet au nouvel ensemble de totaliser 1,2 milliard d’euros d’encours.
Twenty First Capital est une société de gestion indépendantes « multi-assets » et « multi-expertises ». Elle a été créée...
Vincent Crugeon vient d'être nommé responsable du développement commercial gestion privée, plates-formes et CGPI d'Oradea Vie, la filiale de Sogecap dédiée aux partenariats.
Il arrive en provenance du groupe Primonial où il était depuis dix ans le directeur du développement produits. Auparavant, Vincent Crugeon, diplômé d'une maîtrise de mathématiques appliquées et d'un 3e cycle de l'Edhec, est passé dans plusieurs grands...
Amiral Gestion vient de lancer un nouveau fonds obligataire : Sextant Bond Picking (FR0013202132), accessible sur toutes les plates-formes de distribution. Ce fonds est géré par David Poulet et Jacques Sudre qui a rejoint la société l’an passé. Flexible, le fonds applique le principe de gestion fondamentale value en sous-portefeuilles, spécificité d’Amiral Gestion. Sextant Bond Picking peut intervenir sur tous les segments du marché obligataire, toutes les catégories...
Dans un monde toujours plus complexe, connecté et mouvant, où des innovations technologiques sans précédent bouleversent la création de valeur, notre approche thématique propose une alternative aux stratégies traditionnelles. Elle vise en effet à identifier les sources de croissance et de performance durables au travers de tendances de fond, en vue d’offrir des solutions pérennes à nos clients.
Mondialisation, innovations technologiques, changements démographiques...
Profession CGP et la société de gestion de portefeuille Schroders lancent le prix de l’initiative à destination des cabinets de conseils en gestion de patrimoine indépendants, réseaux de conseillers patrimoniaux bancaires ou assurantiels, banques privées et cabinets de family office. L’objectif est de récompenser une initiative innovante plaçant le client au cœur de sa démarche. Pour cette première édition, la thématique retenue est celle de...
La société de conseil en gestion privée internationale présidée par Olivier Grenon-Andrieu acquiert Elmlinger Patrimoine Conseil (EPC), un cabinet parisien spécialisé dans la gestion de patrimoine et la protection sociale qui possède un portefeuille de plus de 300 clients.
Avec un apport de 125 clients et 25 M€ d’encours, l’acquisition d’AG Finance participe à l’objectif de l’Institut du patrimoine d’atteindre 185 millions d’encours d’ici fin 2017 et près de 4 000 clients.
Récemment nommés directeur commercial et directeur marketing au sein du pôle développement de Novaxia, Thibault Feuillet (ci-dessous à droite) et Sébastien Nantas (à gauche) nous exposent leurs missions et les moyens mis en œuvre pour mener à bien l’objectif fixé par Joachim Azan, président-fondateur : multiplier par cinq les encours de la société pour atteindre le milliard d’euros d’ici 2020.
Profession CGP : L’objectif...
Alors que la société Alto Invest vient d’être acquise fin juin dernier par Eiffel Investment Group, Antoine Valdes, son président-directeur général, et Emilie Da Silva, sa directrice associée, nous présentent leurs ambitions envers la clientèle patrimoniale et les évolutions de la société.
Profession CGP : Quels sont les objectifs de ce rapprochement avec Eiffel Investment Group?
Antoine Valdes : Notre objectif est de devenir le champion...
Remplacé chez Haas Gestion par Vincent Pecker sur la clientèle des CGPI, Laurent Durin-Montillet rejoint la société de gestion WiseAM dirigée par François Jubin (240 millions d’euros d’encours). Auparavant, il était associé et directeur général en charge du développement chez Haas Gestion. Il avait débuté sa carrière chez Legal & General en tant que consultant financier. Puis, il a été sous-directeur d’une...
Pierre Premier Gestion vient de fêter le premier anniversaire de BK OPCI, son fonds immobilier investi sur les murs de l’enseigne Burger King. Interview de son directeur du développement, Gérald Prouteau...
Présidée par Arnaud de Langautier, Amplegest vient d’annoncer la mise en place de son plan stratégique 2020. La société avait, par ailleurs, dépassé les objectifs de son plan stratégique 2018 grâce à des opérations de croissance externe.
Cette année 2017, qui marque le dixième anniversaire de la société de gestion, a bien débuté pour Amplegest, tant sur son activité de gestion privée que celle de gestion d’actifs. Pour...
La société de gestion Horizon AM, l’un des spécialistes du capital-investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, a organisé du 2 mars au 27 avril, en partenariat avec Sumatra Formation Conseil, un road-show validant dédié à l’immobilier dont les deux principaux thèmes étaient les nouvelles obligations des professionnels et l’innovation financière en matière d’immobilier.
Ce sont au total près...
Afin de renforcer ses capacités de recherche ESG, la société de gestion indépendante Comgest (21,8 milliards d’euros d’encours au 31 décembre dernier) vient de recruter un troisième analyste ESG (Environnement social et gouverance) : Eric Voravong qui couvrira les sociétés asiatiques (hors Japon) et collaborera étroitement avec les analystes et les gestionnaires de la société.
Eric Voravong a plus de 27 ans d’expérience dans le domaine de...
Détenu par Natixis Global Asset Management et La Banque Postale, AEW (60 milliards d’euros d’actifs sous gestion aux Etats-Unis, en Europe et en Asie au 31 mars 2017, dont 26,6 milliards d’euros en Europe) a décidé d’adopter les marques AEW pour son activité institutionnelle et AEW Ciloger pour le côté retail. En effet, AEW et Ciloger s’étaient rapprochés en octobre dernier.
Au travers des fonds grand public, AEW Ciloger gère 22 SCPI et 2 OPCI grand public,...
Le cabinet de gestion de patrimoine K&P Finance (150 millions d’euros d’encours) s’est associé à Rothschild HDF pour créer le FCP patrimonial Kilimandjaro (FR0013241866). Ce fonds est géré par Stéphane Kermoal (gestionnaire de mandats et de fonds à gestion conseillée) et Marc Terras (directeur des investissement Europe) tandis que K&P Finance Placium en est le conseiller. L’objectif est de délivrer une performance supérieur à l’indice...
Le marché du financement participatif français entame sa structuration. En effet, alors que le 28 juin dernier La Banque postale et KissKissBankBank ont annoncé avoir signé un accord d’acquisition à 100 % de KissKissBankBank & Co (éditeur de KissKissBankBank, hellomerci et Lendopolis), le lendemain Tikehau Capital annonçait l'acquisition de la plate-forme de crowdlending Credit.fr. Par cette opération d’un montant de 12 millions d’euros, la société...
Après avoir changé de nom en début d’année tout en annonçant son ambition de doubler la taille de ses encours d’ici cinq ans (à 2,5 milliards d’euros), 123 Investment Managers a réalisé un record de collecte sur les six premiers mois de l’année : 187 millions d’euros, soit 7 millions d’euros de plus que sur l’ensemble de l’année 2016 (+56 % pour rapport au premier semestre 2016). Ses encours atteignent désormais 1,3 milliards...
Pour sa collecte l’ISF 2017/IR 2018, Novaxia Asset Management a indiqué avoir réalisé, via son offre Novaxia Immo Opportunité 6, une levée de plus de 32 millions d’euros auprès de plus de 1 550 investisseurs. Celle-ci enregistre une progression de près de 20 % par rapport à la collecte ISF 2016/IR 2017. La période de souscription et d’exercice des BSA ISF est ouverte aux personnes physiques redevables de l’ISF 2018 jusqu’au 22 décembre 2017, ainsi...
Les Senioriales organise avec Compta Com et France Retraite un roadshow de 7 évènements en septembre et octobre 2017 dédié aux CGP, banquiers, assureurs et professionnels de l’immobilier. Venez participer et maîtrisez parfaitement le marché immobilier de la Silver Economie et les réponses immobilières adaptées et performantes pour les investisseurs.
Le marché de l’habitat dédié aux retraités est porté par une forte croissance :...
Plate-forme indépendante créée il y a vingt-trois ans par Pascal Vétu et basée à Roubaix (Nord), Nortia vient d’atteindre les 3 milliards d’euros d’encours, uniquement par le biais des conseils en gestion de patrimoine indépendants. Le début d’année 2017 a été porteur pour la société, avec une collecte globale de 190 millions d’euros, via environ cinq cents partenaires.
Amaïka AM, Cedrus AM et 360Hixance AM ont décidé d’unir leurs forces pour devenir Sanso Investment Solutions. Le futur président de la société, David Kalfon, présente les contours de cette opération qui reste soumise à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers.
La société de gestion de capital-investissement, Apicap (480 millions d’euros investis), vient d’annoncer le lancement d’une activité immobilière, Apicap Real Estate. Celle-ci sera dirigée par Bernard Baret et Patrick Lenoël.
D’ici la fin de l’année, Apicap Real Estate a vocation à lancer deux fonds à dimension européenne (en particulier sur l’Allemagne et l’Europe du Nord) tant vis-à-vis des institutionnels (pour des opérations...
Cedrus AM, Amaïka et 360Hixance vont fusionner pour donner naissance à Sanso Investment Solutions. La société sera pilotée par David Kalfon (Amaïka) et Benoît Magnier (Cedrus AM).
Ce projet de fusion est en attente de l’agrément de l'Autorité des marchés financiers.
Primonial REIM vient d’officialiser le lancement de son tout premier OPCI grand public, dénommé Preimium.
Anthony Chicot, Fund Manager de l’OPCI, a indiqué que la politique d’investissement du fonds « illustre les thèmes de prédilection de Primonial REIM ». Les actifs du fonds seront basés dans tous les pays de la zone euro, Primonial disposant déjà d’une présence opérationnelle en Allemagne et en Belgique.
La poche de liquidité...
Keren Finance vient de recruter Benoit de Broissia et Hubert Mercier respectivement pour les pôles de gestion et de développement.
Avec le premier, la société de gestion indépendante qui connaît un fort développement avec aujourd’hui plus de 1,6 milliard d’euros d’encours, renforce donc son équipe de gestion. Benoit de Broissia, gérant/analyste, sera notamment en charge de la gestion du fonds Keren Fleximmo, un fonds flexible sur la thématique de l’immobilier...
Christophe Mianné, 53 ans, rejoint Primonial à compter du 14 juin en tant que directeur général délégué à l’issue de la prochaine assemblée générale du groupe. Il prend la tête de Primonial Investment Managers (PIM), le pôle d’asset management financier du groupe (qui comprend Stamina AM, AltaRocca AM et Roche-Brune AM), et devient membre du comité exécutif.
Diplômé de l’Ecole centrale de Paris, il a fait...
Au sein du groupe H2O Participations présidé par Jean-Baptiste Lacoste (qui comprend notamment les sociétés Fiducée Gestion privée, Maupassant Partenaires, Leemo ou encore Orelis Finance), la société de gestion Turgot Asset Management vient de lancer Fundee (www.fundee.fr). Jean-Baptiste Lacoste expose : « Il s’agit d’une solution accessible uniquement en BtoBtoC distribuée en marque blanche. Elle comprend deux fonctionnalités principales : une aide à...
Le groupe Le Conservateur nomme Bénédice Mazelier comme directrice de la gestion financière. Cette dernière dispose de plus de seize années d'expérience acquises au sein de différents groupes de bancassurance (Dexia, Société générale, Generali). Elle arrive en provenance de Generali (à Milan) où elle était gestionnaire sur des fonds de dette privée et avait notamment des responsabilités de gestion et de développement...
Alors que le groupe Crystal et Generali Vie étaient entrés en négociations exclusives pour la cession du réseau Expert & Finance en décembre dernier, l’opération vient d’être finalisée. Avec cette acquisition, le groupe Crystal, initialement spécialisé sur la clientèle des expatriés, renforce sa présence dans l’Hexagone avec le rachat de ce réseau spécialisé sur la clientèle des experts-comptables, dont Sonia...
Dans le cadre de la présentation de son plan stratégique 2020, BNP Paribas Investment Partners a décidé d’adopter la marque BNP Paribas Asset Management afin de mieux refléter sa nouvelle stratégie et la simplification de son organisation.
Dans le cadre du Plan de développement 2021 du groupe, le comité exécutif présidé par Stéphane Vidal est élargi, et la distribution retail réorganisée, avec son directeur, Stefan de Quelen, aux responsabilités étendues.
Pierre & Vacances-Center Parcs nomme Jean-Philippe Peignon aux fonctions de directeur développement partenaires de Pierre & Vacances Conseil Immobilier (PVCI), filiale de commercialisation immobilière en charge de la vente aux particuliers des biens immobiliers du groupe.
Agé de 40 ans, Jean-Philippe Peignon a réalisé la majeure partie de sa carrière dans le secteur immobilier au Royaume-Uni et en France. Diplômé d’un master en Commerce et développement international...
Le 26 avril dernier, Pierre de Villeneuve a été nommé président du Fonds stratégique de participations (FSP) par le conseil d’administration. Ce mandat durera un an. Il succède ainsi à Philippe Perret qui occupait cette fonction en sa qualité de représentant permanent de Sogecap (Société générale Insurance).
Le FSP réalise des investissements à long terme sous forme d’actions dans des entreprises françaises (1,5 milliard...
Lombard Odier Investment Managers vient de constituer une dédiée aux single family offices européens disposant de plus de 1 milliard de livres sterling d’actifs nets, Lombard Odier IM Family Offices dirigée par Ahmed Husain et assisté par Caroline Crochet, Family Office Relations. Placé sous la responsabilité de Carolina Minio-Paluello, l’équipe est basée à Londres
Ahmed Husain a rejoint Lombard Odier IM en provenance d’Altice Capital, dont il a été...
Après avoir atteint les 9 milliards en septembre dernier, Ecofi Investissements a annoncé avoir dépassé le cap des 10 milliards d’euros d’encours. Sa collecte depuis le début de l’année a été portée par la croissance des encours taux (+30%) et obligations convertibles (+49%), avec notamment le fonds Ecofi Convertibles Euro (5 étoiles Morningstar et qui réalise une performance de +52,4% sur 5 ans au 30 avril dernier).
6 000 clients, 7 M€ de chiffre d’affaires et 675 M€ d’encours, voilà le fruit de l’union entre les trois sociétés de conseil en ingénierie patrimoniale sous le nom d’Olifan Group.
Fêtant cette année le cap des 3 Md€ d’encours, Nortia dope sa croissance externe avec l’acquisition d’un nouveau portefeuille de CGPI, tout en renforçant son partenariat avec CNP Assurances.
Suite à la décision de son assemblée générale du 24 avril dernier, la structure (25,77 Md€) gérant les actifs financiers des sociétés membres d’AG2R La Mondiale a changé de nom.
Après avoir levé près de 34 M€ auprès de 1 892 investisseurs en 2016 sur son 1er véhicule d’investissement immobilier et hôtelier responsable (1) (soit une croissance de 25 % par rapport au montant levé sur l’offre ISF/IR 2015), Novaxia Asset Management lance sa nouvelle solution IR 2018 – ISF 2017/2018 : Novaxia Immo Opportunité 6.
Lancée en avril 2017, Novaxia Immo Opportunité 6 est une holding qui investira dans des PME associées...
Le groupe Buildinvest, spécialiste de la défiscalisation immobilière en loi Malraux, vient de lancer une nouvelle offre de services : la charte « Belles Pierres ». Celle-ci se compose de cinq garanties :
- la garantie de faisabilité juridique et fiscale : délivrée par un cabinet juridique et fiscal, elle valide l'éligibilité fiscale de l'opération ;
- la garantie du respect des budgets des travaux délivrée par Cogeren (Compagnie...
Le groupement de CGPI Serenalis Groupe propose une formation portant sur le cycle de gestion du patrimoine de la famille du 15 au 17 mai et du 27 au 29 juin 2017 à Avignon.
Generali Vie s’est associé à Isatis Capital pour proposer à ses clients un support en unités de compte de capital-investissement au sein de ses contrats d’assurance-vie. En effet, le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite (FR0013222353) a été totalement pensé pour s’adapter à la structure du couteau suisse de la gestion de patrimoine. L’objectif affiché est de « démocratiser le private equity en permettant au plus grand nombre de...
Avec le recul de dix années d’expérience, Quantalys a souhaité affiner sa méthodologie de notation de fonds.
Celle-ci est présentée sur le site Internet de Quantalys via un article rédigé par Jean-Paul Raymond. Cette nouvelle formule impacte quelques fonds, comme le révèle l’article de Philippe Maupas sur les fonds favoris des utilisateurs du site, à l’image d’H2O Multibonds et H2O Multistratégies.
Depuis plus de vingt ans, les plates-formes immobilières offrent aux CGPI, mais aussi aux réseaux bancaires et d’assurance, un point d’accès à une offre de solutions d’investissement en immobilier physique provenant de multiples promoteurs.
En 2016, Primonial Gestion Privée a réalisé une collecte brute de 348 M€, pour des encours de plus de 2,3 Md€. Pour cette année, la structure ambitionne de dépasser les 400 M€ de collecte brute.
Organisées par Investissement Conseils le 14 mars dernier en partenariat avec l’horloger français Michel Herbelin, les Pyramides de la gestion de patrimoine 2017 ont consacré 60 sociétés et produits dans chaque domaine du conseil en gestion de patrimoine : gestion collective, assurance, SCPI, private equity…
A cette occasion ont été décernés des prix des Conseillers, suite à une enquête menée auprès de 5 000 professionnels indépendants...
Le 8 mars dernier, CPR AM a présenté son bilan pour l’année 2016 lequel s’affiche en hausse pour la sixième année consécutive avec des encours en hausse de 2,2 Md€ (1,8 Md€via la collecte), à 39 Md€.
Dans le détail, les produits de trésorerie ont notamment été plébiscités avec une collecte nette de 1 Md€, notamment via les solutions obligataires court terme. Les expertises moyen-long terme ont bénéficiéd’un...
Lors de la publication de ses résultats pour l’année 2016, Sofidy a indiqué avoir limité la collecte sur ses SCPI afin de « préserver la qualité de ses investissements immobiliers ». L’an passé, 471 millions d’euros ont ainsi été collectés (+ 6,3 % par rapport à l’année précédente), dont 440,7 millions sur ses principales SCPI (+ 12 %). Le solde a été collecté sur les autres solutions :...
Ambitionnant de gérer 1 Md€ d’actifs d’ici 2020, la nouvelle filiale d’Ofi AM prévoit, cette année, la création d’un OPCI professionnel sur des actifs diversifiés, principalement de bureaux.
Pour accompagner la transmission du patrimoine de ses clients, la Banque Patrimoniale d’AXA Banque rencontre dans certains dossiers la technique du démembrement de propriété.
Découvrez en quoi cela consiste grâce à Maitre Canales, notaire de la SCP Canales, Egasse et Ferrand.
Entre une réglementation toujours plus contraignante, des clients de plus en informés et la transparence des rémunérations, les défis pour les CGPI ne manquent pas.
La société de gestion d’actifs s’est fixée de nouveaux objectifs pour 2017-2018 tant en collecte nette qu’en encours. Pour cela, elle étoffe donc ses équipes.
Trois nouveaux ETFs obligataires viennent diversifier la gamme de la Sicav BNP Paribas Easy de THEAM (BNP Paribas IP). Objectif : doubler les encours en ETFs et en fonds indiciels, d’ici à 2020.
Le Chinois Fosun a fait une offre de rachat de la foncière à 75 euros par action, dividende 2016 attaché, le bloc de contrôle représentant 50,01% du capital.
Cette plate-forme s’adresse aux primo-épargnants et aux nouvelles générations souhaitant réaliser leur premier acte d’épargne de manière personnelle et totalement digitalisée.
DNCA Finance vient de lancer la commercialisation d’un nouveau fonds de performance absolue, DNCA Invest Venasquo, créé le 28 décembre dernier. Eligible au PEA, il se distingue des autres fonds de la gamme – DNCA Invest Miura, DNCA Invest Miuri et DNCA Invest Velador – via une espérance de gain et une volatilité plus élevées que ses prédécesseurs.
Géré par l’équipe de Cyril Freu, composée de Mathieu Picard, Boris Bourdet et...
Avec une collecte de 2,4 Md€ en 2016, la société a fortement collecté sur sa gamme de fonds ISR et dans le non coté. Un premier fonds immobilier sera lancé prochainement.
Pour les apprenants, ce parcours pédagogique allie souplesse, facilité d’utilisation et modalités ludiques : à partir d’un ordinateur ou d’une tablette, la formation, animée par les formateurs d’Amundi, se déroule au rythme de chacun.
Ecofip, acteur du marché du Girardin industriel, a annoncé une hausse de ses investissements dans les DOM-COM l’an passé. Ceux-ci atteignent 120 millions d’euros. Environ 2 000 entreprises ont été financées, via 3 000 investisseurs particuliers (87 % de récurrence).
La société, qui affirme ne pas avoir enregistré de redressement fiscal dans ses opérations, opère en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion...
Moins de quatre années après sa création, Inocap Gestion (précédemment Inocap) a annoncé la fermeture de son fonds actions Quadrige le 10 février prochain. Ses encours ont atteint environ 120 millions d’euros, une taille qui « permet de gérer sereinement tout en préservant la performance du fonds. Dès son lancement, nous avions annoncé, à l’AMF et à nos investisseurs, notre engagement de fermer le fonds à 100 millions d’encours...
Du 3 février au 28 avril prochains, Natixis commercialise son Autocall Flash Avril 2017 (FR0013234051). Ce nouvel autocall de campagne répond aux caractéristiques suivantes :
- une durée de vie de dix ans ;
- le CAC Large 60 EWER (Equal Weight Excess Return) comme indice de référence ;
- un gain de 7 % par année écoulée en si l’indice se situe un niveau supérieur ou égal à 100 % de son niveau initial ;
- un remboursement anticipé...
Primonial, qui a récemment révélé ses chiffres de collecte 2016 et annoncé la nomination en mars prochain de Stéphane Vidal en tant que président, a rendu public les taux de rendement nets de ses fonds euros. Ils s'établissent à :
- 3,60 % pour le fonds Sécurité Pierre Euro du contrat Sérénipierre assuré par Suravenir. La PPE a par ailleurs était portée à 1 % ;
- 2,40 % pour Sécurité Target Euro du contrat...
La plate-forme Caerus Immobilier lancée récemment par le groupe Bécarré a lancé simultanément trois nouveaux programmes en démembrement de propriété temporaire, réalisés par l’intermédiaire de Bécarré Haussmann.
Le premier, Les Jardins de l'Arène, est situé à Bayonne dans le quartier des Arènes. Il a pour promoteur Aedifim. Le démembrement court sur une période de 16 ans, avec une valeur économique...
Après avoir annoncé des taux de rendement nets de 2,25 % pour le fonds Eurossima et de 2,65 % pour le fonds Netissima, Generali a dévoilé les taux pour ses principaux autres fonds.
« La baisse des rendements des fonds en euros traditionnels va inéluctablement se poursuivre, compte tenu de l’environnement de taux bas et des contraintes réglementaires imposées aux assureurs (Solvabilité 2). Notre objectif est donc de limiter la dilution des rendements des fonds en euros afin de...
Le groupe Primonial a enregistré une collecte nette de 5,2 milliards d’euros l’an passé, ce qui porte ses encours à 16,7 milliards d’euros à fin 2016. Le groupe a également annoncé la future nomination de Stéphane Vidal à la présidence en mars prochain, en remplacement d’André Camo qui deviendra président d’honneur.
Une forte croissance auprès des institutionnels
Le groupe Primonial a annoncé avoir réalisé...
Le 16 janvier dernier, Convictions AM, qui fête son dixième anniversaire cette année, a annoncé les entrées à son capital de Macsf Épargne & Retraite et d'Iéna Venture, la filiale d'incubation de La Financière de l'Echiquier. Ainsi, Roger Caniard, directeur financier du groupe Macsf, et Didier Le Menestrel, président-directeur général de la Financière de l'Echiquier, font leur entrée au conseil de Convictions AM. Notons...
La compagnie d’assurance-vie de Société générale Insurance, filiale à 100 % de Sogécap, dédiée aux partenariats en France (CGPI, réseaux de courtiers, sociétés de gestion et banques de gestion de fortune) a annoncé les taux de rendement net de ses fonds en euros. Ces derniers s’élèvent à :
- 1,90 % pour les contrats Multisupport Excellence et Multisupport Excellence Capitalisation ;
- 1,50 % pour Oradéa Multisupport...
UAF Life Patrimoine a dévoilé les taux de rendements nets pour ses principaux contrats pour l'année 2016. Comme d'autres avant elle, Marie-Anne Jacquier, directeur général, a prôné la nécessité de recourir aux unités de compte pour parer à la baisse généralisée des rendements : « Le contexte obligataire inédit de ces dernières années impacte particulièrement les rendements des fonds en euros. Plus que jamais,...
Afin d’assurer plus de synergies entre ses différents pôles et ses affiliés, La Française a décidé de réorganiser son pôle de gestion valeurs mobilières , ce après avoir connu une forte croissance ces cinq dernières années.
Sous la direction de Pascale Auclair, Global Head of Investments, ont ainsi été nommés Jean-Luc Hivert et Laurent Jacquier-Laforge respectivement en charge de l’expertise Fixed Income & Cross Asset et l’expertise...
Pour l’année 2016, la SCPI Corum de Corum Asset Management affiche un taux de distribution de 6,45 % (6,30 % au titre des loyers et 0,15 % au titre d’une plus-value de 23 % réalisée en Espagne en trois ans). Il s’agit d’un chiffre en hausse, puisque ce taux était l’an passé de 6,30 %.
A compter du 1er février prochain, la société proposera deux nouvaux services aux porteurs de parts, dont le montant est de 1 060 euros (tous frais inclus) :
- le plan...
Le 9 janvier dernier, Tikehau Capital a déposé auprès de l’AMF un projet d’offre publique sur les titres de Salvepar avec comme objectif sa cotation en bourse en tant que société dédiée à la gestion d’actifs et à l’investissement. En effet, Salvepar est une société cotée spécialisée dans l’investissement minoritaire dans les entreprises cotées et non-cotées.
Les cofondateurs de Tikehau Capital, Antoine...
Nordea Asset Management a lancé Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund (LU0634509953), dont « l’objectif consiste à offrir une solution prudente à des investisseurs enclins à prendre des risques limités, tout en bénéficiant d’un rendement plus conforme à celui qu’ils ont pu obtenir dans le passé, pour ce type d’actifs obligataires. »
Le fonds peut être investi dans tous types de stratégies obligataires au niveau...
Advenis IM a annoncé une augmentation de capital à 200 millions d’euros pour sa SCPI Eurovalys. Cette opération a été réalisée pour répondre aux ambitions d’Eurovalys dont la collecte a dépassé les 60 millions d’euros.
Investie principalement en Allemagne, cette SCPI bénéficie de l’expérience d’une équipe présente sur place depuis plus de dix ans. Depuis son lancement en 2015, elle a investi dans quatre actifs...
A ce jour, c’est le fonds en euros Gaipare, avec un taux de 2,90 %, qui prend la tête du meilleur rendement 2016 pour un fonds en euros.
En seconde position, on note le taux de 2,80 % pour les contrats Epargne Retraite 1 et 2 et Epargne Retraite Plus de Asac-Fapès. Au passage, rappelons que l’association Gaipare et l’association Asac-Fapès ont le même assureur : Allianz.
De son côté, l’association Afer a servi 2,65 % (assureur Aviva).
Pour mémoire, en 2015, Gaipare...
123Venture est devenu 123 Investment Managers ce mercredi 11 janvier. Par ce changement de nom, la société créée en 2001 réaffirme son positionnement auprès des investisseurs individuels pour leur proposer des solutions d’investissement, tout en étant une plate-forme permettant aux expertises de se déployer.
« En 2014, nous avons fait le choix de modifier notre gouvernance et parallèlement de réaliser le spin-off de notre plate-forme de crowdlending, Lendix...
Après avoir développé le département Primonial Derivatives depuis 2007, Brice Gimeno crée Derivatives Solutions toujours en association avec le groupe Primonial dont l’actionnariat a récemment été revisité. La naissance de cette société de conseil spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés et de fonds destinés aux investisseurs privés et aux entreprises vise à diversifier l’offre...
La FFA (Fédération française de l'assurance) vient de publier les chiffres de la collecte de l'assurance-vie pour le mois de novembre 2016, laquelle s’établit à 1,1 milliard d’euros nets. Il s'agit donc d'un bon redressement pour le marché qui avait connu, pour la première fois de l'année, une collecte négative le mois précédent (- 100 millions d'euros) et une collecte nulle en septembre.
Le montant des cotisations collectées...
Benoît Flamant et Leslie Griffe de Malval quittent Fourpoints pour rejoindre Finaltis. Ils assurent la continuité de la gestion financière du compartiment Digital Leaders de la Sicav luxembourgeoise Fourpoints Funds, renommée Finaltis Funds.
Ces gérants de longue date sur la thématique des leaders digitaux investissent exclusivement dans les actions cotées des sociétés mondiales au cœur de la transformation numérique et de la digitalisation de l&rs...
Après Mutavie qui a annoncé des rendements inférieurs à 2 %, AG2R La Mondiale a annoncé Les taux de rendement des principaux contrats d’assurance-vie en euros distribués par son réseau de conseillers. Ceux-ci sont compris entre 1,75 % et 2,10 % pour les contrats d’épargne et entre 2,05% et 2,55% pour les contrats de retraite.
L’assureur a indiqué avoir « réduit significativement la rémunération de ses contrats d’assurance-vie...
Le management du groupe Primonial, Crédit Mutuel Arkéa et les fonds BlackFin Capital Partners et Latour Capital ont signé, ce vendredi 16 décembre 2016, un protocole d’investissement permettant l’entrée de Bridgepoint au capital de Primonial Holding à hauteur de 52,5 %.
L’entrée au capital de Bridgepoint, l’un des principaux investisseurs européens en capital-investissement, aux côtés du management du groupe, permettrait à Primonial de...
Generali Vie est entré, aujourd'hui, en négociations exclusives avec le groupe Crystal pour la vente de la société Expert & Finance. Actionnaire d’Expert & Finance depuis 1999, Generali en détient 96,4 %.
Sonia Fendler, membre du comité exécutif de Generali France en charge de la clientèle patrimoniale et président-directeur général d’Expert & finance, indique dans le communiqué qu’il s’agit pour Generali France de...
Le fonds Trecento Santé de Trecento Asset Management vient de franchir la barre des 50 millions d’euros d’encours pour son quatrième anniversaire. Sur cette période (du 14/12/2012 au 14/12/2016), le fonds a réalisé une performance de + 51 %, soit + 10,9 % par an, avec une volatilité annualisée de 12,5 %.
La société a également annoncé la création en janvier d’une part en dollar et d’une autre en franc suisse.
Retrouvez également...
Sycomore Asset Management vient de recruter Léonard Boniface en tant qu’analyste senior ESG. Placé sous la responsabilité du directeur de la stratégie environnement, Jean-Guillaume Péladan, il aura pour mission d’élargir l’univers d’investissement des acteurs de l’économie verte, et d’approfondir l’analyse des impacts environnementaux et sociétaux.
Auparavant, Léonard Bonifce officiait à l’Ademe, tout d’abord comme coordinateur...
Dans un contexte de taux d’intérêt au plus bas, la Française Global REIM – La Française Real Estate Partners et La Française Real Estate Partners Internationale - a collecté 2 milliards d’euros (selon ses projections basées sur la collecte réalisée au 30 novembre dernier), via ses différentes solutions : fonds ouverts, fonds dédiés, mandats et club deals. Au total, ses encours immobiliers atteignent 14,5 milliards d’euros, soit une multiplication...
BNY Mellon IM (1 700 milliards de dollars d’actifs sous gestion) lance le fonds BNY Mellon Global Leaders Fund, géré par sa filiale Walter Scott & Partners Limited. Il s’agit d’un fonds actions internationales dont l’objectif est de générer une croissance du capital à long terme grâce à une approche bottom-up basée sur l’analyse fondamentale. Concrètement, le fonds est investi dans des sociétés de croissance durable, innovantes, dynamiques...
Suite à la démission de Roderick Munsters en tant que CEO d'Edmond de Rothschild Asset Management pour des raisons personnelles, le groupe Edmond de Rothschild (150 milliards d’euros d’encours) a annoncé le 13 décembre dernier la nomination de Vincent Taupin à la tête de ses activités d’asset management et de banque privée. Il prendra ses fonctions le 1er janvier prochain, tout en conservant ses fonctions de président du directoire d’Edmond de Rothschild (France).
Ariane...
Oddo Meriten AM, dirigée par Nicolas Chaput, a enregistré une augmentation de son encours sous gestion, qui s’élevait à 42,5 milliards d’euros fin octobre 2016, contre 41,6 milliards d’euros fin 2015 sur une base pro forma, avec notamment 625 millions d’euros de flux entrants.
La société vient de finaliser également l’intégration de ses deux centres de Paris et de Düsseldorf cette année, avec une marque commune franco-allemande, une équipe...
Amundi a annoncé le 12 décembre dernier la signature d'un accord ferme avec UniCredit en vue de l'acquisition de Pioneer Investments pour un montant en numéraire de 3,545 milliards d’euros. Cette transaction se double d’un accord de distribution de long terme des produits d’Amundi avec UniCrédit.
Basé à Milan, Pioneer Investments est un gestionnaire d’actifs mondial au « profil complémentaire à celui d'Amundi sur le plan des expertises de gestion...
Déjà précurseur dans l’offre de fonds euros actifs, Nortia, le concepteur de solutions financières haut de gamme (assurance-vie, épargne, prévoyance) distribuées exclusivement auprès de CGPI, imagine les EuroActifs #2, avec le double objectif de surperformer les fonds en euros traditionnels grâce à une poche de diversification sur mesure, tout en maîtrisant les risques.
Modèle unique, le fonds EuroActifs #2 offre à ses souscripteurs un...
Oddo Meriten AM change le nom de deux de ses fonds d’allocation. Une décision qui fait suite à son association avec BHF Trust, la filiale d’allocation d’actifs de BHF Bank, qui a été acquis par le groupe cette année.
Ces modifications concernent les fonds Multi-Asset Patrimoine, qui devient Oddo BHF Value Balanced à compter du 21 décembre prochain, et Oddo Optimal Income, qui devient Oddo BHF Total Return à compter du 5 janvier prochain.
Les deux stratégies de...
Le programme de la septième Université des CGPI organisée par la plate-forme Nortia les mardi 10 et mercredi 11 janvier prochains à Paris, à l'hôtel The Westin Paris Vendôme est désormais connu. Le thème retenu pour cette année est le conseiller 3.0. Diverses conférences plénières se tiennent, ainsi que des ateliers plus restreints.
Pour la première journée, le programme des formations se déroulent de la manière suivante :
-...
Amundi vient de renforcer le dispositif de son pôle métier multi-assets avec l’arrivée de Laurent Tignard, comme directeur de la ligne de métier à destination des institutionnels, et la nomination de Raphaël Sobotka, en tant que directeur du multi-assets à destination de la clientèle de particuliers.
Amundi vise en effet à devenir une référence sur la gestion Multi-Asset en France et à l’international :
- pour les particuliers (banques de détail,...
Nadine Tremollières, depuis 2014 directeur général et directeur de la gestion du spécialiste de la multigestion Stamina Asset Management (groupe Primonial), fait le point sur l’environnement de marché actuel et annonce que sa gamme de fonds devrait être enrichie d’une nouvelle solution de type défensive, d’ici la fin de l’année.
Profession CGP : Quel regard portez-vous sur les marchés financiers actuellement ?
Nadine Tremollières : L’élection...
Schroders (433,5 milliards d’euros d’encours au 30 septembre 2016) vient d’étoffer sa gamme avec le lancement du fonds Global Credit Income. Ce comportement de la Sicav Schroder International Selection Fund va être référencé auprès des plates-formes collaborant avec les conseils en gestion de patrimoine indépendants.
Solution non contrainte et sans indicateur de référence, Schroder ISF Global Credit Income vise à être une « réponse aux...
Spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers et financiers, le groupe Advenis vient de finaliser la cession effective à Ageas France de ses participations de 35 % dans Sicavonline et Sicavonline Partenaires annoncée en août dernier.
Conformément aux termes de l’accord conclu entre Advenis et Ageas France, Advenis cédait l’ensemble de ses participations minoritaires au capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires à Ageas France sous condition d’obtention...
Depuis peu, Fidelity International (290 milliards de dollars d’encours au 30 septembre dernier) référence le fonds FF Flexible Bond Fund (LU1345484874) sur les plates-formes CGPI (actuellement disponible chez Nortia, Cardif et Generali). Ce fonds est issu d’une stratégie mise en œuvre, depuis avril 2005, par le gérant britannique Ian Spreadbury et qui a été répliquée au sein d’un véhicule de droit luxembourgeois en février dernier. Il s’agit d’un...
NextStage, société de capital-investissement spécialisée dans les entreprises de taille moyenne européennes, a annoncé avoir enregistré son document de base auprès de l’AMF en vue de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
La société vise principalement les sociétés opérant dans les domaines de l’économie liée à la valeur des émotions et la qualité...
Pictet Asset Management a élargi sa gamme de solutions total return avec le lancement de PTR-Atlas, un fonds long-short sur les actions mondiales. Ce dernier cherche à tirer profit de valeurs surévaluées ou sous-évaluées en associant une analyse top-down combinée à une sélection de titres bottom-up fondée sur l’analyse fondamentale. Ainsi, l’équipe de gestion dirigée par Matthieu Fleck adapte l’exposition géographique et sectorielle...
Après InvestCore 2019, Alienor Capital, société de gestion indépendante créée en 2007 et dirigée par Arnaud Raimon, vient de lancer InvestCore 2021, un nouveau fonds obligataire à échéance au 31 juillet 2021. Celui-ci est également investi en obligations de sociétés libellées en euro de toutes notations, mais principalement High Yield ou non notées. La sélection des titres – une trentaine en portefeuille – repose sur les...
Axel Rason, président et cofondateur d’Upsideo, créateur d’une suite de logiciels dédiés au respect de la réglementation et à la gestion de cabinet, revient sur le parcours de sa société créée en 2012.
Profession CGP : Upsideo, qui existe depuis maintenant quatre ans, est devenu un acteur bien connu sur le marché des CGPI. Comment expliquez-vous cette percée ?
Axel Rason : Dès la création de la société,...
Ce vendredi 18 novembre, les actionnaires du groupe Primonial ont annoncé être entrés en négociations exclusives avec la société de capital-investissement européenne Bridgepoint (20 milliards d’euros levés) pour une prise de participation de l’ordre de 50 %.
A l’issue de cette opération, le management du groupe conserverait une partie du capital, tout comme le groupe Crédit mutuel Arkéa (environ 35 %), dont la prise de participation a été...
Lancé en 2014, Upsideo compte accélérer la distribution de ses solutions technologiques à vocation réglementaire. Pour cela, elle vient de recruter Stéphane Dubois en tant que responsable du développement sur le marché français des CGPI.
Durant son parcours, ce dernier, titulaire d’une licence en gestion de patrimoine (université de Toulouse-Juriscampus), a été en 2005 correspondant financier en charge de la formation des conseillers en gestion de patrimoine...
Présent dans l’Hexagone depuis quinze ans, Lombard Odier vient de nommer Joël Périé en tant que responsable du pôle intermédiaire financiers et rattaché à Benoît Peligry, le responsable des activités de banque privée en France. Avec ce recrutement, le groupe (206 milliards d’euros d’encours totaux à fin juin dernier) compte renforce son développement en France où il opère dans les domaines de la banque privée, l’asset...
Meeschaert Asset Management a eçu le label Investissement socialement responsable (ISR) public pour les fonds MAM Human Values et Nouvelle Stratégie 50, après un audit effectué par EY France.
La société de gestion (2 milliards d'euros d'encours au 30 juin 2016) avait lancé son premier fonds éthique en 1983, avec Nouvelle Stratégie 50. Elle est dotée d’une équipe de spécialistes dédiée dirigée par Aurélie Baudhin (responsable...
Les fonds Sycomore Sélection Responsable, Sycomore Sélection Crédit, Sycomore Happy@Work et Sycomore Eco Solutions de Sycomore Asset Management ont tous obtenu d’Ernest & Young le nouvel label ISR soutenu par les pouvoirs publics. Ces quatre fonds de la gamme ISR de Sycomore représentent plus de 1,2 milliard d’euros d’encours sur les 4,6 milliards gérés par la société qui a fêté cette année son quinzième anniversaire.
Notons que le fonds Sycomore...
Les mardi 10 et mercredi 11 janvier prochains, la plate-forme Nortia organise pour la septème fois l'Université des CGPI, à Paris, à l'hôtel The Westin Paris Vendôme. Ces deux journées de formation se sont rapidement imposées dans le calendrier des conseils en gestion de patrimoine indépendants. Ces derniers peuvent assister à des conférences organisées autour d'un tronc commun sur des sujets d'analyse macroéconomique, d'actualité…...
Le dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des collaborateurs ou futurs professionnels des prestataires en services d’investissement a été mis en place en juillet 2010. Fort de son succès, ce dispositif fondé sur la reconnaissance d’un socle commun de connaissances professionnelles s’appliquera à compter du 1er janvier 2017 aux conseillers en investissements financiers (CIF).
Quels sont les avantages liés à la détention d’un PEA PME et son mode de gestion ? Didier Roman, Gérant de Tocqueville PME et Alexia Henry, Directeur de l’ingénierie patrimoniale vous livrent les clés pour bien comprendre l’intérêt d’un investissement PEA-PME.
La Fintech Sapiendo Retraite dirigée par Valérie Batigne - récemment plébiscitée lors du salon Patrimonia en tant qu’offre la plus adaptée aux besoins des CGPI et offrant le service le plus innovant - vient de nommer Claude Cadeau en tant que responsable du développement. Ce dernier, titulaire du DU de l’Aurep (2001), avait cédé son cabinet, créé en 1994, Malesherbes Gestion à Cyrus Conseil, l’an passé.
Auparavant, il avait...
Ce lundi 24 octobre, le groupe Bécarré – groupe de promotion immobilière créé en 1998 par Christian Bertetto (125millions d’euros de volume d’affaires en 2015) –, lançait sa propre plate-forme de distribution de biens d’investissement immobilier, Caerus Immobilier. Bertrand Birade, son directeur commercial en charge de l’animation des partenaires, nous en expose les raisons et la stratégie développée.
Profession CGP : Pourquoi...
DNCA Finance, société de gestion créée en 2000 dont les encours atteignaient 18,9 milliards d’euros au 30 septembre dernier, s’est vu délivrer la certification de conformité aux normes de présentation des performances GIPS (Global Investments Performance Standards) au 31 décembre 2015.
Cette certification, effectuée désormais chaque année par un cabinet d'audit indépendant, couvre pour DNCA un historique de performance depuis le 1er janvier...
Sofidy, société de gestion de fonds immobiliers depuis près de trente ans (SCPI, OPCI, SIIC, OPCVM…), vient de lancer la SCPI Sofiprime, véhicule dédié à la thématique de l’immobilier résidentiel prime parisien. Cette SCPI vise les biens situés dans les quartiers les plus recherchés de la capitale et bénéficiant de l’attractivité économique et touristique de Paris, tels que le Marais, Rivoli, Opéra, l’île...
Novaxia, société spécialisée dans le capital-développement immobilier, a nommé Christian Cléret en tant que président de son conseil de surveillance. Celui-ci a pour mission d’accompagner la société présidée par Joachim Azan dans sa croissance en particulier dans les grands projets d’urbanisme et d’aménagement, les relations avec les instances du Grand Paris, les partenariats avec les grands propriétaires fonciers publics et privés,...
En créant la FinTech Moniwan, La Française propose à la clientèle de particuliers d’investir au travers des SCPI, et prochainement sur d’autres supports, ce de manière totalement digitalisée.
Accessible dès 200 euros, la plate-forme propose un accompagnement des investisseurs tout au long de leur démarche, tout en répondant à leur attente de prendre en main leurs décisions d’épargne. Chaque SCPI proposée est détaillée,...
Après avoir réalisé 4,8 milliards d’euros de collecte brute de janvier à septembre, soit 4,5 milliards d’euros de collecte nette, le groupe Primonial anticipe une collecte supérieure à 5 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année (3,751 milliards l’an passé), pour un total d’encours estimé à 16 milliards d’euros à fin septembre.
Sur le marché des particuliers, la collecte brute atteignait 2,2 milliards d’euros,...
AltaRocca Asset Management a lancé le 26 septembre dernier le FCP AltaRendement 2023 (part R : FR0013193679 et part D : FR0013193745), un nouveau fonds à échéance. Comme le précédent, il dispose d’une poche de titres conservés jusqu’à l’échéance (de 70 à 100 % du portefeuille) et d’une autre partie flexible gérée de manière opportuniste (de 0 à 30 %). La société anticipant une hausse des taux dans...
Avec DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe (part B : LU1366712518), DNCA Finance se dote d’un nouveau fonds pour sa gamme actions européennes d’un fonds de stock-picking de type value sur les moyennes capitalisations basées dans l’espace économique européen et en Suisse. Ce fonds cherche à tirer parti de la surperformance des mid-caps vis-à-vis des large caps via leur potentiel de croissance généralement plus élevé et en profitant des opérations...
Retour en images sur les 25 ans d’histoire de Tocqueville Finance qui a su forger une expertise sur les marchés européens d’actions et de taux avec une philosophie de gestion fondée sur l’analyse fondamentale et la sélection de titres.
Hier jeudi, à Patrimonia, Vincent Roynel, responsable commercial CGPI Le Comptoir-Amundi et CPR AM, Daniel Collignon, directeur général de Spirica, et Adina Grigoriu, directrice générale d’Activité Asset Allocation (AAA), ont souligné le potentiel de croissance que peut représenter le robo-advisor au sein de l’assurance-vie en ligne.
Ecofi Investissements (groupe Crédit coopératif) a annoncé avoir réalisé une collecte de 1,8 milliard d’euros, lors du premier semestre 2016, et dépassé les 9 milliards d’euros d’encours au 1er septembre dernier, soit une hausse de 25,4 % depuis le début de l’année.
La collecte repose notamment sur la gestion sous mandat qui a vu ses encours progresser de près de 50 % (à 795 millions d’euros) sur la période après avoir remporté...
Intencial Patrimoine est née hier, portée officiellement sur les fonts baptismaux du salon Patrimonia. Une plate-forme dédiée au marché des CGPI et des courtiers en assurance, issue de la fusion des deux filiales du groupe Apicil, Skandia et Courtage & Systèmes.
La société de capital-investissement M Capital Partners (ex-Midi Capital) s’est associée au groupe Gérard Auffray, qui via Sogenial Immobilier gère notamment la SCPI Cœur de Ville. Cet accord prévoit un accompagnement de la commercialisation par M Capital Partners auprès des conseils en gestion de patrimoine indépendants de cette SCPI, investie exclusivement en murs de magasins et principalement en province.
« Notre volonté est d’étendre notre...
Les associés de N+1, N+1 Downer, N+1 Swiss Capital, N+1 Daruma, N+1 Landmark et autres compagnies du groupe adoptent une nouvelle marque commune : Alantra. Cette nouvelle marque répond à la nouvelle réalité du groupe, un acteur global avec plus de 345 professionnels basés dans 19 pays.
Le groupe de conseil financier et de gestion d’actifs N+1 entre dans une ère nouvelle en adoptant une nouvelle marque globale. A travers cette décision, les associés des 19 pays et différentes...
La Française REM et Cerenicimo viennent de signer un partenariat dans le domaine de l’investissement immobilier collectif. Cette collaboration vise à offrir des opportunités d’innovation aux investisseurs personnes physiques. Grégory Neulat, directeur marketing immobilier de La Française, signale que « Dans un premier temps, l’objectif de ce partenariat industriel consiste à concevoir, pour la rentrée 2017, un nouveau produit d’immobilier collectif destiné à...
En lançant son premier indice Federal Objectif Climat et le fonds à formule Diapazen Climat Septembre 2016 (FR0013143799), Federal Finance Gestion, la société de gestion filiale du Crédit mutuel Arkéa, prend deux initiatives climatiques destinées à favoriser les flux financiers vers des projets compatibles avec une économie bas-carbone.
L’indice Federal Objectif Climat est un indice climat créé pour promouvoir les entreprises engagées dans des politiques...
Factorielles, éditeur de logiciels et concepteur de formation dans le domaine de la protection sociale créé en 1994, a saisi l’occasion de cette rentrée de septembre et des différents événements qui l’animent (Patrimonia, Journée du Courtage et le congrès de l’Ordre des experts-comptables) pour changer de logo.
Ce changement n’est pas que visuel, puisque la société dirigée par Bruno Chrétien (également président de...
Edmond de Rothschild Asset Management vient de nommer Jean-Philippe Desmartin à la tête de son équipe dédiée à l’Investissement responsable (ISR). Diplômé de l’université de Paris II en droit des affaires et en gestion, ainsi que de l’IEP de Paris (section économique et financière), Jean-Philippe Desmartin a commencé sa carrière en 1993 en tant que chargé d’affaires au département Ingénierie financière du Crédit...
David Ganozzi revient sur les 5 ans d’existence de Fidelity Patrimoine.
FF Fidelity Patrimoine a été lancé en avril 2011 dans le but de proposer aux investisseurs une solution patrimoniale globale, flexible et multi classes d’actifs.
Après 5 années d’existence, David Ganozzi qui gère le fonds depuis son lancement, tire un bilan positif, évoque le positionnement actuel du fonds et souligne l’importance de continuer à proposer une solution adaptée...
Lancée en ce début d’année 2016, la plate-forme O2S Business Link, adoptée par Generali Patrimoine en juin dernier, l’est désormais également par Carmignac Gestion, Invesco AM, NextStage AM, Oddo & Cie, Primonial Partenaires, Sycomore AM et Tocqueville Finance. Ces sociétés pourront donc diffuser leurs informations au sein de l’outil de gestion de cabinet O2S (1 300 cabinets utilisateurs), via News Link (le professionnel choisissant de suivre ou non ces partenaires).
Outre...
La Française REM a annoncé le 9 septembre dernier avoir lancé sa seconde SCPI éligible au dispositif Pinel, Multihabitation 10 (visa AMF n° 16-23 en date du 26 août dernier). Les biens sélectionnés doivent être situés dans des zones géographiques dynamiques à la demande locative réelle, proches de bassins d’emplois et bénéficiant de transports et services (commerces, écoles, crèches), disposant d’une certaine qualité...
Entretien avec Gérard Cercet, le gérant du nouveau fonds patrimonial lancé par Swiss Life Gestion privée, SLGP Quantera qui vise une performance d’Eonia capitalisé + 2 %.
Les analystes de Morningstar attribueront une note aux ETFs en utilisant une échelle de cinq niveaux de notation, suite à l’évaluation de cinq piliers : le processus d’investissement, la performance, les frais, la société et l’équipe de gestion.
Les filiales de MassMutual se regroupent pour former un gestionnaire d’actifs mondial de plus de 275 milliards de dollars d’encours sous gestion avec une expertise unique sur les classes d’actifs tant traditionnelles qu’alternatives.
Le 12 septembre dernier, Babson Capital Management a annoncé avoir finalisé avec succès le rapprochement de quatre filiales institutionnelles de Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual). Babson Capital Management LLC, ainsi que ses filiales Cornerstone...
Cette semaine, Talence Gestion, présidé par Didier Demeestère, a annoncé la création de Talence Epargne Utile (part AC : FR0013180098), un fonds actions investi sur les petites et moyennes capitalisations françaises géré avec un filtre ESG en compagnie de l’agence de notation extra-financière indépendante EthiFinance. « De plus en plus, les clients se préoccupent de l’utilité finale de leurs investissements, au-delà de la performance...
Effective sous réserve de l’autorisation préalable de l’ACPR, la cession valorise à 2,9 millions d’euros les 35% des titres de Sicavonline et Sicavonline Partenaires. Ce niveau de valorisation générera un impact exceptionnel défavorable de 3,8 millions d’euros dans le compte de résultat du premier semestre 2016 du groupe
CGP Entrepreneurs dématérialise une documentation règlementaire personnalisée pour sécuriser l'obligation d’information et le devoir de conseil de ses cabinets partenaires.
L’assureur CNP Assurances et le groupe Klesia, groupe de protection sociale multiprofessionnel, ont conclu un protocole d’accord de distribution de produits d’assurance et de services s’appuyant sur un partage des enjeux stratégiques des deux groupes. CNP Assurances étant déjà réassureur de solutions Klesia depuis plusieurs années.
Le réseau Amétis de CNP Assurances, fort de deux cent trente conseillers dont soixante-dix certifiés en gestion de patrimoine,...
Eric Lombard succède à Claude Tendil, président du conseil d’administration de Generali France depuis 2002. Claude Tendil reste administrateur de Generali France et président du conseil d’administration de Generali IARD.
Depuis octobre 2013, Eric Lombard est membre du Group Management Committee (GMC) du groupe Generali et directeur général de Generali France. Depuis juin 2015, il est président du conseil d’administration d’Europ Assistance Holding.
Il est membre du bureau...
Acteur historique du marché des CGPI créé en 1993, Axa Thema a intégré dans son périmètre les partenariats avec les banques privées depuis trois ans sous l’impulsion d’Olivier Mariée, directeur des activités épargne, retraite et Wealth Management d’Axa France. L’entité est dirigée par Olivier Samain.
« Je n’ai jamais eu peur de prendre des risques ». Voilà en une phrase la vision de Martine Balouka-Vallette, directrice générale du groupe Pierre & Vacances-Center Parcs. Et son parcours professionnel lui donne tout à fait raison.
Flash-back sur les années quatre-vingt. Martine Balouka-Vallette est alors vice-président Europe en charge du marketing et des ventes au sein de la chaîne Méridien, et occupe un poste à forte responsabilité envié et enviable....
Constituée de soixante-cinq personnes, Crédit du Nord Banque privée France dispose d’une organisation, fruit du rassemblement progressif de huit banques régionales : Courtois (Sud-Ouest), Kolb (Vosges), Laydernier (Savoie), Nuger (Centre), Rhône-Alpes, Société marseillaise de crédit (Sud-Est) Tarneaud (Ouest) et Crédit du Nord (Ile-de-France, Nord et Nord-Ouest).
En complément de sa gamme actuelle, Convictions AM lance une nouvelle offre de gestion fondée sur son modèle interne d’analyse multifactorielle des classes d’actifs et de l’allocation d’actifs, associée à la vision jugementale et à la gestion tactique des risques.
Cette nouvelle offre de gestion se fonde prioritairement sur l’analyse des indicateurs issus du modèle multifactoriel propriétaire. Elle se déclinera tant au niveau de la définition du...
Alain Régnault, directeur d'Ageas France, n’était pas prédestiné à devenir assureur. Il est rentré « par hasard » en 1982 dans le secteur. Après quatorze années de direction au sein d'Ageas, il conserve son dynamisme avec toujours la volonté de se remettre en question. Portrait.
En 2016 GFP Invest, filiale indépendante de commercialisation des résidences Domitys auprès des professionnels du Patrimoine et N°1 de l'investissement en Résidence Services Seniors, accélère son développement et évolue pour devenir ADENYS.
Sur le marché des conseils en gestion de patrimoine indépendants, Olifan Group a été construit en février 2014 sur une démarche novatrice, inspirée de plusieurs modes de gouvernances tels que les cabinets d’avocats anglo-saxons et de consultants, les coopératives et des sociétés issues des nouvelles technologies, comme Facebook et Google.
Les fonds de Trusteam Finance, société de gestion indépendante française spécialisée dans la gestion d’actifs et la gestion de portefeuilles, sont désormais disponibles à la distribution en Suisse.
Le 13 novembre, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), le ticket nécessaire pour entrer sur les marchés financiers suisses, a approuvé les fonds Trusteam Optimum, Trusteam Roc et Trusteam Roc Europe pour...
Jusqu'au 26 février prochain, Adequity commercialise le fonds à formules de type autocall, Rendement EWC Février 2016 (FR0013032133). En voici les caractéristiques :
- maturité : 10 ans ;
- sous-jacent : l'indice Euro iStoxx EWC 50 ;
- seuil de remboursement anticipé : 0 % ;
- seul de détachement des coupons : jusqu'à - 30 % ;
- protection du capital à échéance : jusqu'à - 50 %.
Le coupon est donc versé jusqu'à...
Le groupes Amplegest et SGI Management ont annoncé le 23 novembre dernier leur rapprochement afin « de préparer ainsi sereinement (leur) développement dans l’Asset Management et (leur) expansion à l’international », sous le nom d’Amplegest.
SGI Management a été créé en 1984 par Jacques Bruxer et propose ses services à une clientèle privée (250 millions d’euros géré). De son côté, Amplegest, créée...
Oddo Meriten AM vient de lancer Oddo Patrimoine Revenus (LU1300808125) ouvert à la souscription sur les contrats d’assurance-vie de la gamme Fipavie via le code Isin LU1300808398. Il distribue un revenu annuel de 5 %, versé trimestriellement (soit 1,25 % chaque trimestre).
Oddo Patrimoine Revenus est un fonds nourricier investi en totalité dans Oddo Patrimoine (+ 500 millions d’euros d’encours), un fonds au profil équilibré dont l’objectif est de générer une performance...
Axa Investment Managers propose actuellement Axa IM Maturity 2020, un fonds obligataire à échéance 2020. Il est investit sur des titres High Yield sélectionnés suite à une analyse approfondie des entreprises et dont la maturité est comprise entre 2019 et 2021. Le fonds recherche une performance nette de frais supérieure à celle d’un Bund d’échéance janvier 2021, pour un investissement recommandé jusqu’au 30 septembre 2020.
Yves Berger, gérant...
En 2011, Vatel Capital a investi 500 000 euros dans Oceta en octobre 2011. Aujourd'hui, dégageant un TRI annuel de 22,5 % sur quatre ans, la société de gestion cède sa participation dans ce sous-traitant aéronautique au groupe international AMDP.
Hedios Patrimoine lance Hedios PERP, un plan d’épargne-retraite populaire de type multisupport assuré par Suravenir, sans frais sur les versements ni sur les arrérages de rente. Jusqu’au 31 décembre, 200 € sont offerts pour toute première adhésion d’au moins 10 000 €, avec un minimum de 25 % en unités de compte.
Hedios PERP répond à une demande de placement en vue de la retraite, de plus en plus importante, avec des frais limités et une grande souplesse...
Swiss Life Banque privée vient d’intégrer Olivier Corbeau comme chargé des relations investisseurs institutionnels, au sein de son département structuration. Agé de 32 ans et diplômé de l’Ecole des mines, il vient de Crédit mutuel Arkéa, où il était responsable des solutions d’investissement structurées, poste qu’il occupait depuis 2012. Auparavant, de 2007 à 2012, il a travaillé chez SGCIB, en France et outre-Manche, comme trader...
Vincent Strauss ayant de décidé de prendre sa retraite en mars 2016 (il reste néanmoins actionnaire et membre du conseil de surveillance), Arnaud Cosserat va prendre la présidence de Comgest le 1er mars prochain. Arrivé chez le gestionnaire indépendant en 1996 en tant que gérant actions européennes, il avait été nommé responsable des investissement en janvier 2015, fonction qu’il conserve, après avoir été directeur délégué...
A compter du 5 octobre, Ofi Asset Management – partenaire et actionnaire historique de la société Prim’Finance – reprend la gestion des fonds Prim Precious Metals et Ofi Prim Kappastocks.
Ces reprises viennent naturellement compléter les expertises de gestion, notamment sur les actifs réels et la gestion modélisée, du groupe Ofi (près de 64 Md€ d’encours).
Les gérants des fonds Prim Precious Metals et Ofi Prim Kappastocks rejoignent les équipes d’Ofi...
Crédit photo : Lavigne
La Macsf vient d’acquérir auprès d’Eurosic l’immeuble de bureaux situé 61 rue des Belles-Feuilles à Paris, construit et occupé par le leader mondial des matériaux de construction, le groupe Lafarge.
L’acquisition de cet immeuble de bureaux de 1993 développant une surface utile d’environ 12 000 m2 au cœur du XVIe arrondissement de Paris marque le retour de l’assureur des professionnels de santé sur le marché...
Directeur général du groupe Solly Azar depuis le 1er septembre, Philippe Saby amorce sa prise de fonction en allant à la rencontre des collaborateurs, des courtiers, des partenaires et des compagnies d’assurance. Philippe Saby commence sa première semaine en rencontrant l’ensemble de ses équipes, sur les sites de Paris, Lille, Lyon, soit un effectif de 485 personnes. Echanger avec les courtiers membre du réseau Solly Azar, sur leur collaboration et les futurs projets, est également une...
CPR AM se voit confier l’ensemble des expertises actions thématiques du groupe Amundi et crée ainsi un pôle spécialisé pour devenir un acteur de référence dans ce domaine.
A compter du 30 septembre 2015, les capacités de gestion seront donc assurées par CPR AM. Le nouveau pôle de gestion actions thématiques, sous la responsabilité de Vafa Ahmadi, nommé directeur de la gestion thématique et d’Estelle Ménard, nommée responsable...
Edmond de Rothschild (France) annonce une collecte nette pour son activité de banque privée de 800 millions d’euros au 31 juillet 2015, contre + 304 millions d’euros sur l’ensemble de l’année 2014. Les actifs sont en croissance dans l’ensemble des implantations. La collecte provient de dossiers de taille significative et de sources de flux diversifiés (produits de cession d’entreprise, apports de clients existants, conquête commerciale, etc.). A fin juillet, les encours sous gestion...
Corinne Caraux, 46 ans, est nommée directrice de l’ingénierie patrimoniale et des partenariats institutionnels du groupe Le Conservateur.
Entrée à la direction de la législation fiscale du ministère des Finances dans les années 1990, elle participe à la rédaction de textes majeurs sur la fiscalité patrimoniale, dont le dispositif Dutreil en faveur de la transmission d’entreprise à titre gratuit.
A partir de 2006, elle effectue des missions auprès...
Nouveaux clients, production de crédits, collecte de dépôts et d’assurance-vie : tous les indicateurs sont au vert pour Boursorama, la banque en ligne filiale à 100 % de la Société générale.
Après Paris et Reims, Natixis a décidé d'installer sa filiale assurances à Villeneuve-d"Ascq dans la métropole lilloise. Cinquante emplois devraient être créés d'ici la fin de l'année, 130 d'ici à fin 2017.
La nomination d’Emilio Barberá comme Senior Portfolio Manager/Analyst pour le fonds Spanish Equities intervient à un moment où les actions espagnoles suscitent un regain d’intérêt de la part de nombreux investisseurs du monde entier. Le fonds en actions espagnoles de la division Asset Management du groupe Mirabaud vient de dépasser la barre des 120 millions d’euros d’encours après avoir enregistré une performance solide et régulière pendant plusieurs années.
Rejoignant...
Les innovations du quotidien constituent les futures clés d’un développement durable qu’il appartient aux entreprises d’imaginer et de mettre en place. C’est donc à l’ensemble du tissu entrepreneurial de se mobiliser pour espérer une véritable synergie entre croissance économique et croissance verte. C’est ce que notifie Eric Duval, le P-DG du groupe Financière Duval.
Thierry Laborde est nommé directeur général adjoint de BNP Paribas, en charge de Domestic Markets à compter du 4 mai. Il succède à François Villeroy de Galhau qui s’est vu confier par le Premier ministre français une mission sur le financement de l’investissement en France et en Europe.
Thierry Laborde était précédemment président-directeur général de BNP Paribas Personal Finance. Il aura désormais la responsabilité de Domestic...
Grégory Erphelin devient directeur des finances de Predica, tout en conservant sa fonction de directeur des finances de Crédit agricole assurances. Il remplace Rolph Harff, qui devient conseiller en charge des affaires publiques dans les domaines financier et comptable auprès du directeur général de Crédit agricole assurances.
Grégory Erphelin débute sa carrière au ministère de l’Agriculture en 2001, en tant que responsable du bureau du crédit et de l’assurance....
Federal Finance Gestion a dévoilé discrètement son nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie et annonce par la même occasion l’arrivée de Léovic Lecluze au sein de son équipe de gestion Actions. Ce gérant spécialiste des marchés asiatiques, japonais et émergents, est basé à Paris et gère exclusivement le nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie.
Léovic Lecluze a rejoint fin 2014 l’équipe de gestion Actions de Federal...
Inter Invest a lancé à la souscription son FIP Inter Invest ISF 2015, nouvelle solution d’investissement dédiée aux particuliers soumis à l’ISF. En capitalisant sur son expertise du financement de l’outre-mer, Inter Invest apporte une alternative au crédit bancaire auprès de PME industrielles ou de services qui exercent leur activité dans les deux principales zones géographiques des Dom (océan Indien et arc Antilles-Guyane). Accessible à partir de 1 000...
La dette privée est depuis longtemps une composante appréciée des portefeuilles d’investissement, mais son processus d’investissement, considéré comme complexe, constituait un obstacle pour les clients. Le nouvel outil proposé par Unigestion permet de simplifier ce processus en identifiant l’ensemble des caractéristiques de chaque opportunité d’investissement dans la dette privée
Dans le cadre d’un partenariat initié en 2012 avec la banque suédoise SEB, Schelcher Prince Gestion a entrepris les démarches nécessaires à l’enregistrement de son fonds ‘Schelcher Prince Convertibles’ au Luxembourg. Cet enregistrement a donné lieu à une accélération du développement de la société de gestion au Luxembourg, en ouvrant notamment la commercialisation du fonds à une nouvelle cible de clientèle.
Vie Plus, filiale de Suravenir dédiée aux CGPI, vient de nommer Damien Cornu, trente-cinq ans, au poste d’ingénieur patrimonial et financier. Titulaire d’un diplôme universitaire en gestion de patrimoine, d’un master en Management des affaires internationales et d’une maîtrise en Sciences de gestion, Damien Cornu intègre la société Testé Pour Vous en tant que chargé d'études, puis rejoint ACMN VIE comme chargé de marketing, puis comme analyste...
Invesco PowerShares, un des leaders mondiaux des fonds indiciels cotés (ETF) et filiale d’Invesco Ltd, a promu Jean-Baptiste Lavollay en tant que responsable commercial de PowerShares en France.
Titulaire d’un master II professionel Techniques financières et bancaires de l’université Paris Panthéon-Assas, Jean-Baptiste Lavollay (33 ans) a débuté sa carrière en 2008 chez BNP Paribas Asset Management où il a exercé différentes fonctions au sein du service commercial...
La Française vient de signer un partenariat stratégique avec Alger Management, Ltd. (Alger), une société de gestion d’actifs spécialisée dans les actions américaines. Une alliance encore en attente de l’agrément nécessaire des autorités de tutelle.
Forte de ses cinq cents collaborateurs, gérant près de 48 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations en France, en Europe et en Asie, la Française prendra ainsi une...
Vatel Capital, la société de gestion spécialisée dans l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées, vient d’acquérir Champlain Ressources naturelles, gérant de la société Foncière forestière, auprès de Financière Champlain, la filiale du groupe Crédit coopératif.
Créée en 2010, la société Foncière forestière a pour vocation d’acquérir...
Benjamin Tolub, 30 ans, rejoint l’équipe de gestion, désormais composée de treize personnes, de Sycomore AM en tant qu’analyste senior. Ce recrutement vise à accélérer le développement de la stratégie Long-Short qui s’élève aujourd’hui à plus de 200 millions d’euros.
Titulaire d’un master d’Economie et de finance délivré par la Brandeis International Business School et d’un master Banque, finance, assurance...
Acteur indépendant en retraite, épargne salariale et actionnariat salarié, Eres accélère sa croissance : ses encours ont atteint, au 31 décembre dernier, 1,1 milliard d’euros (975 millions d’euros en épargne salariale et 125 millions d’euros en épargne retraite), en hausse de 25 % sur 1 an. Sa collecte brute en épargne salariale et retraite s’est élevée à 300 millions d’euros, dont déjà 20 millions d’euros sur...
Laurent Goulot, 42 ans, est nommé directeur planification, orientation et projets de Predica. Arnaud Dufoort prend les fonctions de directeur du digital, des projets et de l’optimisation au sein de Caci.
Diplômé de l’université de Paris-Dauphine en mathématiques appliquées et de l’Ecole supérieure de commerce de Reims Laurent Goulot débute sa carrière en 1998 à la direction financière de Dexia. Il rejoint Crédit agricole SA en 2000 au sein de...
Le 2 mars, Denis Faller, 55 ans, rejoint Lazard Frères Gestion comme Chief Operating Officer au poste d’associé-gérant et directeur des opérations. Basé à Paris, il dirigera les fonctions supports et de contrôle.
Diplômé de Télécom Paris Tech, Denis Faller démarre sa carrière financière en 1987 à la banque de gestion privée SIB, puis rejoint la banque Worms en 1991. Il intègre Rothschild & Cie Banque en 1994,...
Avec le feu vert des autorités de tutelle pour l'acquisition des activités en France et au Luxembourg de Skandia, le groupe Apicil atteint une nouvelle dimension avec plus de 5 milliards d’euros d’encours clients en épargne patrimoniale. Le groupe aura ainsi multiplié par cinq ses actifs dans l’assurance-vie en quatre ans.
Esty Dwek vient de rejoinder Loomis, Sayles & Company comme stratégiste en charge des marchés émergents. Basée au sein du bureau londonien de l’entreprise, Esty Dwek est placée sous la responsabilité conjointe de Peter Marber, responsable des marchés émergents, et de Christine Kenny, codirectrice générale du bureau londonien de Loomis Sayles.
Dans le cadre de ses fonctions nouvellement créées, elle aura pour responsabilité d’analyser les...
Nicolas Pagès a été nommé à effet du 1er janvier 2015 directeur en charge du commercial des assurances collectives d’entreprises de Generali France. Il exerce ses nouvelles fonctions sous la responsabilité de Yanick Philippon, membre du comité exécutif. Il conserve parallèlement ses fonctions de directeur en charge du réseau La France Assurance Conseil (LFAC).
Le pôle des assurances collectives d’entreprises de Generali France regroupe le développement...
A 34 ans, Marie Guigou arrive chez Mandarine Gestion en qualité de gérante senior. Elle rejoint l’équipe actions européennes de croissance aux côtés de Marie-Jeanne Missoffe, responsable du pôle, et Diane Bruno. Marie Guigou cogère notamment les fonds Mandarine Opportunités, Mandarine Europe Opportunités et Mandarine Unique European Small & Mid cap.
Marie Guigou a commencé sa carrière en 2005 au Credit Suisse en tant qu’analyste sell-side sur...
Après vingt années d’expérience dans l’intermédiation sur le crédit, Grégory Raab rejoint Axiom Alternative Investments, société de gestion d’actifs, spécialiste des valeurs financières, en qualité d’associé-gérant et responsable de l’activité Private Debt.
Diplômé de l’Institut supérieur de gestion de Paris, Gregory Raab était précédemment directeur de l’activité...
Boutros Thiery a rejoint Allianz Global Investors, en qualité de chargé de relations avec les investisseurs institutionnels, au sein de la direction commerciale à Paris. Boutros Thiery débute sa carrière en 2002 en tant que responsable marketing au sein de la société BI-SAM, fournisseur de services de mesures de performance et de risques pour la gestion d’actifs. Il intègre en 2006 Natixis Investor Servicing en tant que responsable du développement de la plate-forme de reporting...
A 29 ans, Guilhem Tranchant est le nouveau directeur commercial de CMC Markets France, filiale de CMC Markets, l’un des principaux courtiers spécialistes du trading de produits dérivés (CFD – Contract For Difference. Au sein de l’équipe de CMC Markets France, Guilhem Tranchant sera en charge de coordonner le développement commercial et de pérenniser l’activité de trading de CFD, segment historique de CMC Markets. Plus d’un an après le lancement de la nouvelle plate-forme...
Benoît Flamant est nommé directeur général délégué et directeur des gestions de Fourpoints IM, tandis qu’Eric Fourrier devient responsable de la gestion actions européennes de la société spécialisée dans les actions américaines, européennes et technologiques. Michel Raud, directeur général délégué, reste au comité de direction aux côtés de Béatrice Philippe, Muriel Faure, Benoît...
Pierre Baudard a rejoint le groupe Rothschild en tant que gérant de Rothschild & Cie Gestion et devient Global Chief Operating Officer pour l’ensemble des activités de gestion d’actifs (Rothschild & Cie Gestion, Rothschild HDF Investment Solutions, Rothschild Asset Management – New York – et Risk Based Investment Solutions – Londres). Pierre Baudard sera directement rattaché à Jean-Louis Laurens, associé-gérant et Global Head of Asset Management, et rejoindra le comité...
Dans le cadre du partenariat stratégique convenu avec La Française, Acofi Gestion renforce son organisation avec l’arrivée de deux professionnels issus de son nouveau partenaire, Bertrand Carrez et Alexandre Hamon, nommés respectivement directeur général adjoint immobilier et gérant de fonds de prêts immobiliers.
Bertrand Carrez cumule plus de vingt années d’expérience de haut niveau dans les activités de financement et de structuration de dettes immobilières....
Rudyard Ekindi vient d’être nommé responsable des solutions d’investissement actions d’Unigestion, société de gestion spécialiste des solutions d’investissement axées sur la gestion du risque pour une clientèle institutionnelle, annonce la nomination de en qualité de Responsable des Solutions d’investissement. Rudyard Ekindi a rejoint le siège de Genève en décembre 2014, sous la responsabilité d’Alexei Jourovski, Managing Director...
Comme annoncé en septembre dernier, à l’occasion du salon Patrimonia, les deux plates-formes dédiées de Crédit agricole assurances, UAF Patrimoine et LifeSide Patrimoine, se sont unies le 1er janvier dernier pour donner naissance à UAF Life Patrimoine. Il s’agit donc d’une structure d’assurance-vie distribuant une large gamme de contrats (Perp, Madelin, contrats de capitalisation, contrats d’assurance-vie) et multi-assureurs, mais aussi une sélection de FIP et de FCPI...
Le 16 décembre dernier, CPR Asset Management, société de gestion filiale autonome d’Amundi Group, a indiqué que sa gamme de fonds CPR Croissance avait franchi la barre symbolique du milliard d’euros d’encours. Ces trois fonds diversifiés internationaux – CPR Croissance Prudente 0-40, CPR Croissance Réactive et CPR Croissance Dynamique (du plus défensif au plus risqué) – sont gérés par l’équipe gestion diversifiée dirigée...
La commission des sanctions de l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 50 millions d'euros à l'encontre d'Allianz Vie au motif que cette dernière n'avait pas adapté son organisation et ses moyens aux exigences d'identification des assurés sur la vie décédé et de recherche des bénéficiaires créées par la loi du 17 décembre 2007.
Elle...
Depuis fin juin 2014, les cours du brent ont chuté de 40 % (115 $ à 60 $ à mi-décembre). La décision de l’Opep de laisser ses quotas de production inchangés, lors de sa dernière réunion, a été le coup de massue final.
La mise en place du tiers-payant généralisé nécessite un paiement rapide de la part de l’Etat. Or, ce n’est pas le meilleur payeur de France. Et même si ce délai se révèle effectivement court, les professionnels de santé n’étant plus immédiatement rémunérés comme c’est le cas aujourd’hui, devront disposer d’une trésorerie suffisante pour financer les dépenses quotidiennes récurrentes ou imprévues. Pour contourner cette difficulté, les professionnels de santé auront besoin de solution de cash-management adaptées à leurs problématiques propres.
Dans le cadre de son développement dans la gestion d’actifs, Tikehau IM vient de recruter Emmanuelle Hsu au sein de son département commercial. Elle aura en charge le développement de la distribution auprès des sociétés de gestion, banques et multigérants.
Avant de rejoindre Tikehau IM, Emmanuelle Hsu était responsable du développement commercial et marketing France chez Cedrus AM. En 2011 et 2012, elle avait en charge chez Global Financial Services, le développement...
Sycomore donne une nouvelle dimension à sa marque qui se décline désormais sur trois métiers : l’asset management, le corporate finance et le multi family office.
Mandarine Gestion poursuit son développement international avec la signature d’un partenariat avec la société de distribution Harrington Cooper, pour la commercialisation au Royaume-Uni de son fonds Small & Mid-Caps Europe, Mandarine Unique. Déjà présente au Royaume-Uni depuis plusieurs années, Mandarine Gestion gère des portefeuilles pour une clientèle de Family Office et de multigestion. En collaboration avec Harrington Cooper, Mandarine Gestion a décidé d’accélérer...
Nicolas Pilikian, 40 ans, rejoint Patrimmofi en qualité de responsable du développement des partenariats avec les conseillers de gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Sa mission est de fédérer des cabinets matures et entreprenants autour d’un engagement collectif vers plus de croissance, d’indépendance et d’expertise. Il est principalement en charge de la mise en place des partenariats, de leur animation et de leur suivi, au sein de la direction du développement animée...
TIAA Henderson Real Estate (TH Real Estate) vient de recruter Emilie Ciuntu au poste de directeur du Business Development. Elle a pour mission l’identification, le développement et la mise en œuvre de stratégies et de produits immobiliers, ainsi que de partenariats et acquisitions d’entreprises qui viendront étoffer la plate-forme de TH Real Estate. Elle reporte à Austin Mitchell, Global Head of Business Development, et partage son temps entre les bureaux londonien et parisien de TH Real Estate.
Diplômée...
Finies les surprises pour les descendants! La Compagnie française des successions a créé un outil permettant à tous de calculer et de connaître ses frais de succession, et d’être dirigés vers des experts capables de les réduire ou de les optimiser : masuccession.fr.
Ce service qui concerne aujourd’hui 6 millions de Français possédant un patrimoine personnel, mais aussi professionnel comme une entreprise à transmettre, répond à un réel...
Composé de trois bâtiments entièrement restructuré en 2001, l'ensemble immobilier que vient d'acquérir Immobilière Dassault pour 112 millions d'euros est destiné à un usage exclusif de bureaux commerciaux avec une surface utile brute de 6 655 m2 et d’un stationnement en sous-sol de soixante-seize places.
123Venture, société de capital-investissement créée en 2001 (1,15 milliard d’euros sous gestion au 30 juin dernier), et Keren Finance (société de gestion de portefeuilles indépendante créée en janvier 2001) se sont associés pour lancer le FCPR de rendement Multi-Corporate 2014. Ce produit est investi pour moitié en obligations cotées High Yield et pour l’autre moitié en obligations non cotées (également des convertibles). Avec un...
Dans le cadre de l’harmonisation des noms de ces différentes filiales, le groupe Crystal a rebaptisé Assinter Assurances Internationales, société de protection sociale spécialisée sur les expatriés, en Crystal Mobility. Le groupe, dont la société historique est Crystal Finance (cabinet spécialisé sur la clientèle des expatriés et présent dans le monde entier) avait récemment rebaptisé sa plate-forme Union Financière George...
La société de gestion qui, au 30 septembre dernier, gérait plus de 98 milliards d’euros, a renforcé son équipe actions technologiques basée à Edimbourg. Alison Porter et Richard Clode ont été nommés aux postes de, respectivement, gérant adjoint du Henderson Horizon Global Technology Fund et Henderson Global Technology OEIC. Tout deux sont placés sous la direction de Stuart O’Gorman, directeur actions technologiques.
Alison Porter, qui dispose de 17...
Selon l’analyse de DNCA Finance, société de gestion spécialiste d’une approche patrimoniale de la gestion pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels, la santé, les Business Services, l’aéronautique civile et l’équipement automobile sont des secteurs à privilégier.
Etablie sous l’égide de la Fondation de France, la vocation principale de la première fondation créée par la banque privée Legal & General France est d’apporter un coup de pouce aux enfants en situation de vulnérabilité pour les aider à construire leur avenir. Dans cette perspective, elle a choisi, en concertation avec ses collaborateurs, de privilégier un domaine d’intervention particulier : l’aide aux enfants et adolescents en situation...
Prêt d’union, société spécialisée dans le crédit aux particuliers, et la plate-forme de Generali dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine se sont associés pour un partenariat de distribution.
Cet accord permet à Generali de compléter son offre de placements de trésorerie. Les conseillers en gestion de patrimoine adhérents à la plate-forme Generali pourront ainsi proposer un placement de diversification à leurs clients personnes...
Quatre années après avoir été lancée, Le Comptoir par CPR, la marque du groupe Amundi dédiée au marché des CGPI, a dépassé le seuil symbolique du milliard d’euros d’encours. Depuis sa création en septembre 2010, ce sont 600 millions d’euros qui ont été collectés avec une forte accélération ces deux dernières années. En effet, 245 millions d’euros ont été collectés l’an passé...
Poursuivant sa stratégie de croissance externe et désireux de se renforcer sur le segment des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, K&P Finance, groupe spécialisé en gestion de patrimoine et défiscalisation installé à Paris, vient d’acquérir le cabinet Arlani, situé à Chatou (Yvelines), spécialisé en épargne et placements financiers pour les professions libérales et les chefs d’entreprises.
Généraliste...
Romain Stephan, Managing Director au sein de la banque Citigroup, responsable du pôle Equity France, Belgique et Luxembourg, devient CMO et cofondateur de Silver Time Partners, une nouvelle société d’investissement alternatif. Avant cela, il était Director et responsable du Sales Trading chez Merrill Lynch-Bank of America (2006 - 2009). Romain Stephan a rejoint Morgan Stanley en 2001, en tant que Sales Trader. Diplômé de l'Institut supérieur du commerce de Paris et titulaire d’un master...
Talence Gestion étoffe son équipe de belle manière avec les recrutements d’Alain Pitous, en tant que directeur général adjoint, et de Jean-François Arnaud, gérant valeurs moyennes.
Auparavant, Alain Pitous était le directeur adjoint des gestions d’Amundi. Il a occupé de nombreuses fonctions de responsabilité depuis son arrivée en 1988 chez Société générale Asset Management (SGAM), devenue Amundi, notamment directeur des gestions...
Après avoir acquis, en 2011, la compagnie Coparc auprès d'Allianz, en 2013 Intervie auprès d'Humanis, le groupe lyonnais Apicil, 5e groupe français de protection sociale, vient de signer un protocole d'accord avec Old Mutual portant sur l'acquisition des activités de Skandia en France et au Luxembourg, c'est-à-dire la compagnie d'assurance-vie Skandia Life et la société d'investissement Skandia Invest. Ces deux entités sont membres d'Old Mutual depuis...
Multiexpert de la gestion d'actifs, filiale à 100 % du groupe Axa, l'un des leaders mondiaux de la protection financière, Axa IM vient d’engager deux nouvelles personnes au sein de son équipe obligataire : William Healey, en tant que responsable mondial des produits Smart Beta et des investissements Buy & Maintain au Royaume-Uni, et Philip Roantree, comme gérant senior. Basés à Londres, William Healey sera placé sous la direction de Chris Iggo, CIO et responsable de la gestion obligataire...
La société de gestion de fonds internationaux basée à Baltimore et dont l'encours total sous gestion s'élève à 704 milliards de dollars d’actifs sous gestion (soit 555,6 milliards d'euros) au 30 juin dernier , Legg Mason, a annoncé l’acquisition de Martin Currie, un spécialiste britannique de la gestion active actions internationales ayant près de 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion (soit 7,9 milliards d'euros). Avec six bureaux dans...
Le 3 septembre dernier, JP Morgan AM a annoncé la nomination de Pietro Grassano en tant que directeur général du bureau de Paris. Auparavant, il était directeur des ventes pour l'Italie. Avant d'arriver dans le groupe en 2002, il a assumé des fonctions commerciales au sein de BNP Paribas AM. Pietro Grassano est titulaire d'un master en Economie et sciences sociales de l'université Bocconi de Milan.
Il remplace Karine Szenberg qui a été nommée directeur général...
La société de gestion bordelaise, Carlton Sélection, dirigée par Daniel Gerino, également directeur de la gestion, a été agréée AIFM le 22 juillet dernier par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Au 30 juin 2014, la société gérait 148 millions d'euros.
Après avoir abordé le marché des CGPI de manière indirecte via une prise de participation au sein de Finavéo & Associés, Mirabaud France propose désormais ses expertises en direct. Présentation de l’offre de produits et services de ce groupe bancaire suisse.
Depuis un an, Mirabaud, présent à Paris depuis 2003, développe activement en France sa collaboration directe avec les conseils en gestion de patrimoine indépendants. Mais sa prise de contact...
A une époque où l’on se construit une carrière, Meyer Azogui n’a connu qu’une seule entreprise, Cyrus Conseil. Une réussite majeure dans l’univers des CGP, et dont il est à la fois le gardien des valeurs et le dynamiseur.
A52 ans, Meyer Azogui n’a connu – ne connaîtra ? – qu’une seule entreprise dans sa vie professionnelle : Cyrus Conseil. Mais il aime à dire qu’il y a exercé tous les métiers : de commercial à président....
Natixis Interépargne a mis en place une nouvelle version de son application Mon Epargne Salariale permettant d'effectuer des opérations sur son compte d'épargne salariale. Elle est accessible depuis un smartphone ou une tablette (iOS et Android).
La filiale du groupe Société Générale, désormais gérant AIFM, vient de lancer ses deux premiers fonds de comptes gérés AIFM : Lyxor Diversified Fund et Lyxor Focus Fund. Il s'agit de fonds liquides, multi-stratégies, investis dans les hedge funds de la plate-forme de comptes gérés Lyxor («Lyxor MAP»).
Cogedim enregistre une forte progression de ses ventes dans un marché difficile grâce à la nouvelle offre en entrée et milieu de gamme (60% des volumes) et au doublement des ventes aux institutionnels. Le Groupe s’inscrit désormais dans une stratégie d’augmentation des volumes à marges plus faibles, lui permettant à terme de retrouver des niveaux de rentabilité en valeur absolue comparables aux années passées. La baisse du semestre est par ailleurs accentuée...
La bonne performance réalisée par le crédit immobilier en 2013 est une satisfaction. Elle ne doit toutefois pas occulter les difficultés que rencontrent de plus en plus de ménages désireux d’acheter leur logement pour la première fois. « Les primo-accédants forment une composante essentielle du marché du logement, dans le neuf comme dans l’ancien. Il est urgent de leur redonner la solvabilité nécessaire à leur retour sur le marché »a...
Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs annonce la nomination de Bruno Derville aux fonctions de Directeur Général de Pierre & Vacances Conseil Immobilier (PVCI), filiale de commercialisation immobilière du Groupe.
Agé de 52 ans, Bruno Derville a réalisé sa carrière principalement dans l’immobilier et notamment chez Bouygues Immobilier.
Depuis 2007, Bruno Derville est Président des Senioriales qu’il développe et conduit avec efficacité. Il poursuivra...
