À la une

SBA Patrimoine sera animé par Yanis Nedjah, Carlos Teixeira et Alda Nunez.

Les fonctions du conseiller renvoient à une diversité de compétences des disciplines du droit, du chiffre, de la banque-finance-assurance, de la gestion de patrimoine, de la gestion de fortune et du Family Office. Détails de Caroline Nicolas, conseil aux familles et aux entreprises, et Pascal Pineau, cofondateur de Métisse Finance.

La directrice du développement de Cafpi désignée présidente par le conseil d’administration de l’Association professionnelle des intermédiaires en crédits pour un mandat de trois ans succède à Bruno Rouleau.

La 29e édition de la convention Patrimonia aura lieu du 29 au 30 septembre prochain. Le rendez-vous phare des professionnels de la gestion de patrimoine organisera par ailleurs pour la toute première fois les Trophées Patrimonia remis à cinq lauréats le vendredi 30 septembre.

Pour Eric Bachmann, le président de Patrimum Groupe, tout démarre à la base, et celle-ci se définit de manière simple : le client au cœur de la relation…

Seront ainsi mis en place des structures régionales Exco Gestion Privée aux côtés des bureaux Exco au sein desquelles Patrimum Groupe (750 millions d’euros sous gestion) et Groupe ID (260 millions d’euros d’encours) apporteront leur implication opérationnelle.

Drakarys, tel est le nom de la société de gestion créée par l’Ordre national des experts-comptabes qui vient de lancer un fonds visant à « entrer au capital des start-up qui innovent dans les domaines de l’expertise-comptable et de l’entreprise. »

Le groupe d’expertise-comptable et d’audit Eurex a pris une participation très minoritaire au sein d'Olifan qui vient matérialiser leur partenariat.

Composé de Sophie Schiller, Anne Karm, Louis Perreau-Saussine et de Frédéric Douet, ce comité scientifique apporte aux notaires du groupe un regard d’universitaire qui complète et enrichit leur pratique notariale.

L’ancien président de l’Ordre des experts-comptables Paris-Ile de France est réélu à l’unanimité président de la CCEF lors du renouvellement de son bureau.

La cinquième édition du Palmarès du Monde du Chiffre s’est tenue le 20 juin dernier. différentes catégories concernaient l’univers de la Gestion de patrimoine...

Lors de son assemblée générale extraordinaire, l’association professionnelle présidée par Vincent Juguet s’est affiliée à la CNCEF et change de dénomination pour devenir l’Afite, une association regroupant les professionnels du conseil en haut de bilan.

La 25e édition du rendez-vous désormais incontournable des professionnels du patrimoine a réuni 7 253 congressistes (stable vs 2017), 321 partenaires/exposants et 22 associations professionnelles. Patrimonia 2019 aura lieu les 26 et 27 septembre.

La Médiation de l’assurance a été créée, par la profession, le 1er septembre 2015. Elle résulte de la fusion des médiations antérieures de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et du groupement des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA), assortie de l’abandon par des groupes majeurs d’assurance de leur propre offre de médiation. Philippe Baillot, qui en assure les commandes depuis sa création, revient sur la résolution des différends qui lui sont soumis.

75% des investisseurs considèrent les robo-advisors comme des outils complémentaires au conseil des professionnels bancaires et des CGP. C’est ce que révèle l’enquête de Gambit Financial Solutions et l’Ifop.

Pour la quatrième fois consécutive, André-Paul Bahuon a été réélu à l’unanimité président de la CCEF (Compagnie des conseils et experts financiers) lors du renouvellement de son bureau.

Olifan Groupe a conclu un partenariat avec Carmin, groupe de services financiers, et BDO ,cabinet d’audit, de conseil et d’expertise-comptable. Par cet accord, Olifan Group devient l’interlocuteur privilégié des clients de BDO et accède aux compétences en fusions-acquisitions de Carmin.

Olivier Rozenfeld a indiqué lors du 20e Colloque de Fidroit qui s’est tenu le 27 juin dernier à la Seine Musicale à Paris et qui a réuni plus de 700 participants, que sa société comptait lancer et rendre visible un réseau de CGP qui pratique le conseil en organisation patrimoniale. Pour cela, une charte d’activité est créée afin de « normer les prestations de conseils et les honoraires facturés ». Première étape :...

Alors que le groupe Crystal et Generali Vie étaient entrés en négociations exclusives pour la cession du réseau Expert & Finance en décembre dernier, l’opération vient d’être finalisée. Avec cette acquisition, le groupe Crystal, initialement spécialisé sur la clientèle des expatriés, renforce sa présence dans l’Hexagone avec le rachat de ce réseau spécialisé sur la clientèle des experts-comptables, dont Sonia...

Le 26 avril dernier, la quatrième édition des Conférences de l’Entreprise organisait sa septième session sur le campus niçois de l’Edhec Business School. Pour ce rendez-vous interprofessionnel des entreprises, des entrepreneurs et de leurs conseils, les acteurs économiques locaux et nationaux ont été mobilisés autour des problématiques de l'accompagnement et du financement des entreprises. Autour de Daniel Haguet, professeur de finance de l’Edhec, et de David...

Lancé en décembre 2015 par la Caisse des dépôts, LaBChain est le laboratoire d’innovation dédié aux technologies de registres distribués, devenu depuis le premier consortium européen en banque-finance-assurance

L’édition 2016 au palais Brongniart avait été un succès : 6 915 visiteurs sur deux jours et demi, avec une moyenne de 2 766 visiteurs par jour.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a lancé deux consultations auprès des professionnels.

Pour leurs cinquièmes assises  de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises, la CNCEF (Chambre nationale des conseils experts financiers) et la CNCIF (Chambre nationale des conseillers en investissements financiers) ont choisi comme thème la place des femmes dans la finance. En effet, cette manifestation se déroulera le 8 mars prochain (à l'hôtel Shangri-La à Paris), c'est-à-dire lors de la Journée internationale du droit des Femmes. Si le programme complet de la...

Le 7 décembre, la grand-messe FinTech organisée par le pôle Finance Innovation a permis la labellisation de quarante projets innovants dans les domaines de la banque, de l’assurance, de la gestion d’actifs, de l’économie sociale et solidaire, de l’immobilier et des métiers du chiffre et du conseil.

Photos : Euclide Joueur de rugby préféré des Français (et des Françaises !), Sébastien Chabal  a arpenté les allées de Patrimonia, invité d’honneur d’un atelier que nous animions à l’initiative d’Euclide et de GDP Vendôme. Et autant dire qu’il n’est pas passé inaperçu ! Ce n’est ni rationnel ni scientifique, cela ne s’explique pas, mais c’est comme ça : tout le monde connaît Sébastien...

Avec 9 802 notaires sur l’ensemble du territoire national, dont 7 065 exercent sous la forme associée au sein de 3 009 sociétés, entourés de 49 112 salariés aux compétences diversifiées, dans 5 906 lieux de réception de la clientèle, répartis dans les cantons du plus vaste au plus petit, la profession notariale offre un remarquable service de proximité pour remplir sa mission de service public.  Ce maillage territorial lui...

Lors de son congrès annuel les 27 et 28 juin dernier à Marseille, ECF, la fédération nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes, présidée par Julien Tokarz, a annoncé un partenariat avec l’Aurep (Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine) de Clermont-Ferrand et le CEP (Club expert patrimoine), aboutissant à la mise en place d’une formation dédiée aux experts-comptables en vue d’obtenir le diplôme...

Particuliers à la recherche d’un appartement ou d’une maison, investisseurs néophytes ou expérimentés, le nouveau salon national de l’Immobilier, qui se tiendra au palais Brongniart, à Paris du 7 au 9 octobre prochain, permettra à chaque visiteur de trouver les meilleures solutions pour acheter ou investir dans l’immobilier. Grâce à la présence des principaux acteurs du marché, les visiteurs trouveront dans un seul et même lieu l’ensemble...

Dans le même dossier: Lire aussi l'article Les experts-comptables et la gestion de patrimoine Lire aussi l'interview de Philippe Arraou, président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables   André-Paul Bahuon, président de la Compagnie des conseils experts financiers (CCEF) et expert-comptable, nous présente sa position quant au développement de l’activité de CGP chez les experts-comptables, ainsi que les futures actions menées par son...

Président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables depuis mars 2015, Philippe Arraou revient sur le développement de la mission de conseil en gestion de patrimoine par les experts-comptables. Il a d’ailleurs lui-même créé une structure ad hoc dans son cabinet pour conseiller ses clients dans le domaine. Profession CGP : Comment se comportent les experts-comptables vis-à-vis de la mission de conseil en gestion de patrimoine ? Philippe Arraou : Depuis plusieurs années,...

Selon une étude TNS Sofres publiée en 2014 sur le marché de la profession comptable, 58 % des clients des cabinets attendent de leur expert-comptable des conseils en gestion de patrimoine. Ils sont également 51 % à attendre des conseils en gestion de trésorerie et 71 % en matière de protection sociale. Les experts-comptables sont donc, pour les dirigeants d’entreprise, un interlocuteur naturel dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Lors de sa convention annuelle, mercredi dernier, la Compagnie des conseils et experts financiers (CCEF) avait également à l’ordre du jour l’élection de son bureau. Ou plutôt à sa réélection pour une durée de deux années. André-Paul Bahuon conserve ainsi son poste de président de la CCEF, une fonction qu’il assume déjà depuis deux mandats. Ont été réélus aux côtés d’André-Paul Bahuon,...

Après à leurs assemblées générales qui se tiendront à huis clos, la CNCEF (Chambre nationale des conseils experts financiers) et la CNCIF (Chambre nationale des conseillers en investissements financiers) organisent le 30 mars prochain leurs « Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises », à Paris (Hôtel Westin Vendôme). Le thème de cette quatrième édition sera « du patrimoine professionnel au patrimoine privé »,...

Entre cent cinquante et cent soixante personnes issues des professions de la finance participeront bel et bien à la convention nationale de la CCEF, sur le thème de la finance, l’Europe et le développement de l’économie française, le mercredi 18 et le jeudi 19 novembre, au siège de Bpifrance, à Paris.

Cette année encore, plus de trente mille visiteurs sont attendus vendredi 20 et samedi 21 novembre, au palais des Congrès de Paris, à la rencontre de cent vingt exposants. Qui malgré les événements tragiques ont assuré de leur présence les organisateurs, le groupe Infopro-Digital et Viparis, qui ont tenu malgré tout à maintenir ce rendez-vous devenu incontournable dans le secteur de l’actionnariat.

Une affluence record pour la 22e édition de Patrimonia, un congrès 2015 porté par un thème fort : la famille au cœur de la gestion de patrimoine. Patrimonia donne rendez-vous pour sa prochaine édition, les 29 et 30 septembre 2016.

Une femme est décédée en 2000, laissant pour lui succéder son époux et ses deux fils, dont l’un a bénéficié d’une donation de plus de 325 000 € non révélée. Condamné comme auteur d’un recel successoral pour avoir volontairement dissimulé, jusqu’à communication des relevés de comptes bancaires, ladite donation, le fils a prétexté l’existence d’une donation non rapportable pour échapper...

Une ex-épouse réclame la qualité d’indivisaire à hauteur du quart – et, par voie de conséquence, la part des revenus en découlant – s’agissant d’un local commercial donné pour moitié à son mari avec clauses de droit de retour et d’interdiction d’aliéner. La Cour de cassation considère que « la cour d’appel a exactement décidé, hors toute dénaturation, que les clauses de droit de retour...

Un couple achète un immeuble à un autre sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt puis renonce, faute de prêt. Les vendeurs demandent indemnisation de leur préjudice, estimant que les démarches nécessaires à l’obtention du prêt n’ont pas été faites, dès lors que la banque a été sollicitée « simultanément avec une demande de financement à 100 % pour l’acquisition d’un bâtiment...

Par principe, une société soumise à l’IS ne peut déduire un déficit antérieur du bénéfice de l’exercice que dans la limite de ce dernier, l’excédent étant reporté sur les exercices suivants (CGI, art. 209). Le Conseil d’Etat considère qu’« une société ne peut imputer les déficits antérieurement subis que sur un bénéfice net établi après déduction des charges d’amortissement...

Visant une série de domaines parfois assez éloignés les uns des autres, et susceptible en conséquence d’être un fourre-tout sans saveur, la loi du 16 février 2015 tire son épingle du jeu en ouvrant des perspectives certes diffuses mais bien réelles… Quelques mesures concernent, tout d’abord, le droit des successions.

Jusqu’à présent directrice de la division Régulation de la gestion d’actifs, Natasha Cazenave a été nommée adjointe au directeur de la Régulation et des affaires internationales (DRAI), Guillaume Eliet. Elle poursuivra par ailleurs son engagement à l’international au sein de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et du Conseil de stabilité financière, dont elle a récemment été élue coprésidente,...

Administrateur de la CNCEF et associé fondateur de Largillière Finance, une société conseil en fusions-acquisitions et spécialisée en transmission d’entreprise, Paul Bougnoux libre un véritable plaidoyer pour que les CGP et les conseils de haut de bilan travaillent la main dans la main. Explications.

Eric Gaillat, associé cofondateur de Calao Finance, est nommé président du Club du haut de bilan, une des composantes du Centre des formations financières   présidé par Michel Peberau, dont il est par ailleurs administrateur depuis 2002. Fondé en 1988, le Club du haut de bilan traite les activités de capital-investissement, de fusions-acquisitions et de levées de fonds. Un club qui rassemble des professionnels du secteur comme les banquiers d’affaires,...

L’Autorité des marchés financiers et l’Union nationale des associations familiales ont signé une convention de partenariat afin de mieux accompagner les personnes protégées en matière d’information financière et de protection de l’épargne. Gérard Rameix, président de l’AMF, et François Fondard, président de l’Unaf, veulent ainsi développer l’information et la pédagogie financières. Cette convention...

Les 4e Journées de l’ingénierie patrimoniale se dérouleront les 2 et 3 février 2015 à la Maison de la chimie, à Paris de 9 heures à 19 heures. La fin de vie devrait être à l’honneur du programme 2015 avec des conférences consacrées non seulement à la retraite mais aussi à la dépendance. Plusieurs sessions seront consacrées à l’immobilier, via notamment les liens entre immobilier et retraite et les aspects liés...

Instauration de l'usufruit locatif intermédiaire et d'aides sur des travaux spécifiques, accompagnement fiscal et réduction d’impôt sur les plus-values pour l’opérateur, voilà les pistes de réflexion que mènent certains groupes de valorisation d'actifs pour transformer des bureaux en logements.

Voici les remarques cinglantes de la Chambre des notaires de Paris au sujet du rapport de l’Inspection des finances sur les professions réglementées :   « Dans le cadre de sa mission sur les professions règlementées, l’Inspection des finances a rédigé un rapport sur la profession de notaire, sans concertation avec le notariat, sans davantage avoir pris connaissance du fonctionnement concret des offices, et à partir de données juridiques et financières...

Après avoir abordé le marché des CGPI de manière indirecte via une prise de participation au sein de Finavéo & Associés, Mirabaud France propose désormais ses expertises en direct. Présentation de l’offre de produits et services de ce groupe bancaire suisse.   Depuis un an, Mirabaud, présent à Paris depuis 2003, développe activement en France sa collaboration directe avec les conseils en gestion de patrimoine indépendants. Mais sa prise de contact...

Sept années après sa création, SwissLife Banque Privée poursuit son développement en continuant d’agréger les compétences. La banque privée française compte atteindre les dix milliards d’euros d’encours fin 2017. Depuis 2007, l’assureur Swiss Life a décidé d’orienter sa stratégie en France sur la clientèle haut de gamme pour se différencier de la concurrence. Dès lors, il a été décidé...