Auris Gestion qui gère 2,5 milliards d’euros vient de lancer Auris Diversified Beta, un fonds patrimonial mixte qui a pour objectif de réaliser une performance comprise entre 4 et 5 % par an, tout en respectant une volatilité d’environ 5%. Avec une exposition actions limitée à 35%, le fonds présente une complémentarité aux fonds en euros. Il peut être investi dans toutes les classes d’actifs (actions, taux, crédit, devises, thématiques, couvertures). Sa durée d’investissement recommandée est de trois ans.

Selon la société de gestion, Auris Diversified Beta a pour vocation de « s’adapter à tout moment aux conditions fluctuantes du marché et s’adresse aux investisseurs qui souhaitent participer à la progression des marchés tout en conservant une volatilité maîtrisée ».

Sur la poche actions, il peut être investi entre 10 et 35% de l’exposition globale, et peut faire varier le curseur de façon réactive. Auris Diversified Beta était ainsi exposé à 13% au plus bas l’année dernière, et était autour des 34% en début d’année 2021, soit quasiment la borne haute que se fixe le fonds pour cette classe d’actifs.

Géré par Joffrey Ouafqa, Auris Diversified Beta combine l’analyse macroéconomique (approche Top-Down), l’allocation tactique, le stock-picking et bond-picking adaptés au contexte économique, ainsi que le pilotage du risque intégré à la gestion. Il va ainsi chercher de la performance au-delà des actions, en utilisant notamment tous les compartiments du marché obligataire (dettes souveraines, indexées sur l’inflation, haut rendement, hybrides d’entreprises ou dettes subordonnées financières, y compris les CoCo Bonds ou Contingent Convertible Bonds).