Philippe Parguey, associé en charge du développement de Nortia, revient sur l’activité générée par la crise du Covid-19 et les opérations menées par le groupe pour maintenir le lien avec ses partenaires.

Profession CGP : Comment Nortia a abordé l’épisode actuel de confinement ?

Philippe Parguey : Notre « chance » a été d’avoir testé grandeur nature notre plan de continuation d’activité en janvier dernier. Le passage en télétravail a donc été facilité. Heureusement car nous nous avons eu un surcroît d’activité de +60 %, en particulier les arbitrages et et un quasi doublement des référencements de produits structurés, même si nous avons connu quelques difficultés sur les actes de compte-titres accentuées par une hausse de 70% des ouvertures.

Cet épisode de confinement a également donné un coup de boost à la digitalisation de nos relations avec certains de nos partenaires assureurs, notamment sur leur acceptation de la signature électronique.

Pour nos partenaires, cela a également été l’occasion de mieux prendre en main tousles outils à disposition. Dans ce sens, nos tutoriels ont été particulièrement appréciés.

Qu’avez-vous pu observer dans les arbitrages opérés par les CGP ?

P. P. : Sur les deux à trois premières semaines, ils ont cherché à sécuriser les portefeuilles des clients. Puis, ils sont entrés dans une phase d’investissement via les produits structurés, de tous types, pour profiter du regain de volatilité, et sur des fonds actions tels que, Comgest Monde ou Moneta Multi Caps, Renaissance Europe, mais aussi H2O Largo, Tikehai Income Cross asset

Vous avez également créé Nortia Live, des webinars quotidiens avec les CGP.

P. P. : Tout à fait, chaque jour à 11 heures nous proposons ces séances d’une heure sur des thèmes variés : conformité, clause bénéficiaire, point marchés… Chaque session est organisée avec un ou deux partenaire(s) et nos experts maison.

Tous les CGP peuvent y participer, ceux qui ne sont pas encore partenaires retrouverons l’information via les réseaux sociaux, notamment LinkedIn.

Quel est le programme de la semaine à venir ?

P. P. : Quatre thèmes sont définis : lundi sur la prévoyance patrimoniale, mardi sur notre offre commerciale, mercredi sur la conformité et jeudi, un point marché sur l’immobilier collectif (avec Altixia REIM).

Quelles sont les autres actualités de Nortia ?

P. P. : Nous avons finalisé notre extranet, lequel a été repensé avec nos partenaires CGP. Plus ergonomique, il est désormais orienté sur une approche besoin. Nous finalisons également la digitalisation de notre offre SCPI et partipons au lacement un club deal immobilier en partenariat avec Primonial REIM.

Enfin, d’ici la fin de l’année, notre offre de PER individuel devrait être lancée avec deux principaux critères de différenciation : une offre financière riche et un parcours totalement digitalisé.