La banque privée suisse étoffe son offre en petites et moyennes capitalisations avec le lancement du fonds UBAM - Bell Global SMID Cap Equity, géré par la société de gestion australienne Bell Asset Management.

L’Union bancaire privée (UBP) renforce son expertise en petites et moyennes capitalisations (SMID caps) avec le lancement du fonds UBAM - Bell Global SMID Cap Equity, géré par la société Bell Asset Management. Cette nouvelle solution marque une étape dans le partenariat stratégique noué entre l’UBP et cet acteur de la gestion basé en Australie. 

En effet, Bell Asset Management est un gérant actions spécialisé dans la sélection de SMID caps globales qui affiche un track-record de près de vingt ans. S’appuyant sur une approche fondamentale, bottom-up, et «qualité à un prix raisonnable», la société se distingue également par une vaste expertise de recherche sur le segment des petites et moyennes capitalisations, ainsi que par l’intégration de critères ESG au sein de son processus d’investissement. 

Le fonds UBAM - Bell Global SMID Cap Equity est centré sur les valeurs SMID caps liquides des marchés développés. La stratégie entend offrir aux investisseurs en actions une diversification efficace en complément d’une allocation aux grandes capitalisations, au travers de moteurs de performance différenciés et d’une croissance à moindre coût. Cette solution est particulièrement attrayante dans l’environnement actuel, où il est primordial de trouver le juste équilibre entre les fondamentaux et les valorisations dans le cadre de la construction de portefeuille.