Après le rachat à 100 % de Caravel par Indexa Capital Group en mars dernier, les deux filiales sœurs du groupe en France, Indexa Capital, société de portefeuille, et Caravel, plate-forme d’investissement dédiée à la préparation de la retraite, fusionnent en une seule entité juridique : Indexa Caravel. Avec cette fusion, Indexa Caravel veut renforcer son positionnement sur le marché de l’épargne en France, avec comme ambition de devenir le leader européen du secteur.

Cette opération porte Indexa Caravel à plus de 15,3 millions d’euros d’encours et plus de 2 150 clients en France. Au niveau d’Indexa Capital Group, cela porte le groupe à plus de 2,7 milliards d’euros d’encours sous gestion, dépassant les 88 500 clients à travers trois pays européens : l’Espagne, la Belgique et la France.

Par ailleurs, Indexa Caravel se dote d’une équipe dirigeante en France composée des fondateurs de Caravel, Olivier Rull, Marie Janoviez et Hugo Lancel, qui demeurent à la tête de la nouvelle entité en France, rejoints par la directrice financière France d’Indexa Capital.

Enfin, « pour maintenir leur engagement envers leurs partenaires et clients respectifs, les deux marques Indexa Capital et Caravel sont conservées au sein d’Indexa Caravel. Chacune disposant de leur propre plate-forme d’investissement dédiée et de leurs propres produits d’investissement (assurance-vie et PER). Elles peuvent ainsi poursuivre leurs développements, tout en tirant parti des synergies au sein du groupe », assurent les deux sociétés.