Le portefeuille de l’Union bancaire privée se concentre sur les opportunités liées au marché immobilier, avec un focus particulier sur les secteurs du financement qui génèrent des revenus de long terme

L’Union bancaire privée annonce la première clôture du fonds UBP Private Debt Fund III, qui a levé plus de 110 millions d’euros. Cette stratégie a pour objectif de générer des performances attractives ajustées du risque en investissant dans des obligations d’émetteurs privés, et permet d’étoffer la gamme diversifiée de solutions en dette privée de l’UBP.

L’équipe dette privée de la banque sélectionne ses transactions dans l’univers des family offices, un réseau informel de multi-family offices, de single-family offices et d’entreprises s’appuyant sur des capitaux familiaux. Le fonds UBP Private Debt Fund III a une durée de vie de quatre ans et demi à compter du 13 novembre 2020 – de nouvelles clôtures auront lieu en 2021 pour les investisseurs institutionnels –, avec un remboursement du capital qui s’effectue après une période d’investissement de deux ans. Il vise à lever jusqu’à 300 millions d’euros et investit typiquement dans des transactions obligataires de 5  à 30 millions, avec des échéances d'un à trois ans.

Le portefeuille se concentre sur les opportunités liées au marché immobilier, avec un focus particulier sur les secteurs du financement qui génèrent des revenus de long terme – aujourd’hui très prisés des investisseurs institutionnels –, comme les logements sociaux, les résidences pour étudiants et la location privée. Les investisseurs dans le fonds sont notamment les particuliers HNWI, les family offices, les gestionnaires d’actifs et les acteurs institutionnels.

Cette stratégie vient également compléter l’offre proposée par l’équipe PMG (Private Markets Group) de l’UBP, dont l’objectif est de rechercher des opportunités d’investissement exclusives pour les investisseurs qualifiés sur les marchés privés. En 2019, la banque a annoncé un partenariat avec le groupe familial indépendant Rothschild & Co qui a vu le lancement d’un fonds destiné aux clients privés et institutionnels souhaitant diversifier leurs portefeuilles au travers du marché de private equity.