La société de gestion britannique propose désormais aux investisseurs le fonds M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund. Géré par Maria Municchi, avec le soutien du gérant adjoint Steven Andrew, il investit dans un éventail diversifié de classes d'actifs partout dans le monde, y compris dans les marchés émergents, avec les fourchettes suivantes (nettes) :

- de 20 à 80 % dans les obligations ;

- de 20 à 60 % dans les actions ;

- et de 0 à 20 % dans d'autres d'actifs.

L'allocation d'actifs se veut dynamique et repose sur une évaluation tactique des facteurs comportementaux pour identifier les actifs qui présentent les opportunités les plus intéressantes, avec une performance totale cible de 4 à 8 % par an sur une période de cinq ans.

Quant à l’approche ESG, elle repose sur un filtrage quantitatif visant à garantir que les participations respectent des normes ESG élevées. Les entreprises qui violent les principes du Pacte mondial des Nations unies et qui réalisent leur chiffre d'affaires dans des secteurs particuliers (tabac, alcool, divertissements pour adultes, jeux d'argent, centrales thermiques à charbon, défense et armes) sont exclues.

De plus, le portefeuille comprendra une participation core d'actifs à impact qui constitueront en moyenne environ 20 % de l’actif. Les actifs d'impact peuvent appartenir à toutes les classes d'actifs, notamment les actions cotées, les obligations vertes et sociales, les infrastructures cotées ou les fonds spécialisés.

« Je suis convaincue que la performance financière doit rester l'objectif principal de l'investissement, mais notre façon de choisir les investissements peut faire une différence, au-delà des simples performances. Nous devons nous atteler de toute urgence aux énormes défis auxquels le monde est confronté, du changement climatique à la croissance de la population, en passant par la corruption et la pollution. En réfléchissant à la façon dont vos investissements pourraient affecter la société et l'environnement, vous pouvez décider de participer à la construction d'un futur durable », expose Maria Municchi, la gérante du fonds.