La plate-forme de distribution UAF Life Patrimoine (plus de 5,9 milliards d’euros d'encours à fin 2022), exclusivement dédiée aux CGP, a créé le Welcome Pack by UAF Life Patrimoine : une offre packagée destinée à proposer un accompagnement à 360° personnalisé à ses nouveaux partenaires récemment installés, qui bénéficient d’interlocuteurs commerciaux dédiés.

Ce nouveau service s’articule autour de 3 briques qui constituent le socle de la relation avec les CGP :

- la proximité relationnelle avec les équipes – avec des journées d’intégration pour échanger et nouer des contacts privilégiés entre pairs et avec l’ensemble des équipes UAF ;

- un accompagnement personnalisé centré sur leur métier – via un parcours complet de formations validantes, notamment règlementaires, et un suivi spécifique lors des premières affaires

- la simplicité dans la collaboration avec UAF Life Patrimoine – grâce à des outils digitaux innovants et interconnectés avec leur écosystème ainsi qu’un espace extranet dédié pour simplifier l’appropriation des offres et des process.

Disponible dès le 1er octobre, cette nouvelle offre de la filiale de Crédit agricole assurances dirigée par Daniel Collignon s’adressera aux CGP inscrits à l’Orias depuis moins de deux ans signataires d’une convention de partenariat avec la plate-forme.

D’autres nouveautés présentées à Patrimonia

Permettant depuis décembre dernier en BtoC à ses clients de disposer du rachat instantané, UAF Life Patrimoine étend désormais ce dispositif en BtoB : le CGP peut réaliser le rachat instantané sur son extranet partenaires, depuis la plate-forme de services et l’envoyer en signature électronique à son client. Avec comme innovations, l’intégration des derniers standards en matière de virement bancaire, la mise à disposition immédiate d’une partie de l’épargne du contrat, l’automatisation du traitement de l’opération et la définition d’un parcours client simple et adapté au format mobile (enchaînement, contenus et ergonomie adaptés).