Le nouveau groupe de cabinets de conseil en gestion de patrimoine associés crée le concept de « Conseil patrimonial bancaire », afin d’anticiper les évolutions du marché de la gestion de patrimoine.

Pour permettre aux conseillers patrimoniaux d’avoir une visibilité sur l’avenir et préserver leur indépendance, Anséris, groupement de cabinets de conseils en gestion de patrimoine associés, créé en février 2019, invente le concept de « Conseil patrimonial et bancaire ». Ce nouveau modèle met à disposition des services bancaires spécialisés au travers de la Banque Delubac & Cie, une institution financière indépendante. Le conseil aura ainsi la double casquette : conseil en gestion de patrimoine et conseil bancaire, pour mieux accompagner ses clients.

« Nous inventons le concept de Conseil patrimonial et bancaire indépendant. En effet, les cabinets associés d’Anséris offriront à leurs clients l’accès à la banque au quotidien et localement grâce à notre actionnaire, la Banque Delubac & Cie, explique Bruno Delpeut, président fondateur d'Anseris. Ils pourront ainsi exercer leur métier comme un banquier privé sous leur délégation en disposant de la possibilité d'être l'interlocuteur bancaire de leurs clients et proposer une offre de gestion de compte courant et services de paiement ainsi que de nouveaux services de financement auxquels ils n'avaient pas accès jusqu’à aujourd'hui. » « En mode cooptation avec un groupe qui a le même état d’esprit et partage les mêmes valeurs que nous, notre objectif est de mettre à disposition de tous les associés d’Anseris une offre bancaire », complète Franck Lepetit, directeur général Delubac Banque de Gestion d’Epargne.

Pour répondre aux attentes de plus en plus pointues des clients patrimoniaux, la Banque Delubac & Cie offre ainsi des solutions bancaires en adéquation avec leurs objectifs : banque au quotidien (compte courant, livrets, moyens de paiement…), crédit patrimonial via le crédit Lombard ou le crédit hypothécaire, tenue de comptes-conservation, PEA et PEA-PME ; et, pour les professionnels et entreprises, un accompagnement dans le financement du poste client (Dailly, escompte, affacturage) ainsi qu’un savoir-faire sur l’international.

Dans le cadre d’un partenariat de longue durée avec les dirigeants et actionnaires d’entreprises, les cabinets associés du groupement pourront également mettre en relation les experts de la Banque Delubac & Cie avec leurs clients souhaitant obtenir des services de conseil en fusion-acquisition et en opérations financières de marché.

Les associés d’Anséris accèderont donc à un panel de solutions de financement sur mesure pour l’ensemble de leur clientèle. Et une plateforme dédiée 100 % numérique, développée par la Banque Delubac & Cie, assurera un parcours client digitalisé.