Lors de la 6e édition de l’Université d'été de l'Asset Management qui s’est déroulée le 29 août dernier, Quantalys a annoncé la création de notation ESG des fonds présents dans sa base, totalement conçue en interne. Elle permet aux utilisateurs de Quantalys de se repérer dans la diversité des solutions ESG. Un observatoire ESG sera également lancé, avec une fréquence de publication trimestrielle. Il offrira une étude complète par catégorie de fonds, sur les sociétés de gestion, sur la performance de ces gestions par rapport à celles dites « classiques », ainsi qu’une étude sur l’évolution de la collecte.

« La démarche Quantalys ESG 360, se veut holistique et concerne toute la chaîne de valeurs, à la fois notre moteur de recherche de fonds, nos outils de construction et de visualisation de portefeuilles, nos modules de reporting… », expose Jean-Paul Raymond, associé en charge du développement. Au total, une trentaine de nouveaux champs pour chaque fonds ont été créé et sont répartis en quatre familles :

- l’intensité ESG du fonds pour distinguer les fonds qui intègrent vraiment des critères extra-financiers dans leur processus de gestion et de sélection de titres ;

- les critères ESG visés par les fonds : les trois dimensions ESG ou uniquement l’environnement, le social ou la gouvernance ;

- les typologies de stratégie employées : exclusion, best-in-class, les objectifs de développement durable des Nations unies, le pacte mondial sur le travail de l’Onu, les fonds solidaires et de partage, etc. ;

- et enfin les thématiques ESG : une douzaine (eau, nourriture, transition énergétique, vieillissement de la population…).

« Sur chacun de ces points, nous avons intégré de nouveaux modules dans notre moteur de recherche, et les fonds ISR seront identifiés par des pictogrammes dans leur fiche, mais aussi dans les listes de recherche. Puis les portefeuilles auront une note ESG, ce qui leur donnera une coloration plus ou moins verte », expose Jean-Paul Raymond.