La filiale de gestion d’actifs de la Banque Palatine a décidé de convertir le fonds Gérer Multifactoriel Euro et de lancer le fonds Palatine Entreprises Familiales ISR (FR0000990921), un fonds thématique sur le thème des entreprises familiales de la zone euro.

Ce fonds investi à moins 50% dans des groupes familiaux cotés de la zone euro, c’est-à-dire dont au moins 10% du capital sont contrôlés par une ou plusieurs familles. Ces familles peuvent également disposer d’un siège au conseil d’administration ou avoir un représentant dirigeant.

Palatine Entreprises Familiales ISR est également axé sur le développement durable via une analyse ESG des titres.

« De nombreuses entreprises familiales sont très attachées à leur indépendance et à leur structure familiale, elles inscrivent leur croissance dans une stratégie de long terme pour le financement, de transmission et d’indépendance. Elles s’appuient sur leurs points forts : gouvernance stable, culture de l’innovation, agilité, prise de décision rapide, esprit de conquête, explique Palatine AM dans son communiqué. Le capital de ces entreprises constitue le plus souvent le principal actif de la famille actionnaire. Cela explique la grande implication des dirigeants, ainsi qu’une gestion prudente et pérenne intégrant une vision stratégique de long terme. Ce sont également des entreprises aux fondamentaux financiers solides : peu endettées, autofinancement... Présentes dans de nombreux secteurs (luxe, aéronautique, agroalimentaire, services…), elles opèrent souvent sur des « niches de marché » à fort potentiel où elles occupent des positions de leader mondial. La présence internationale peut agir également comme un relai de croissance. »

Le fonds est géré par Marie-Pierre Guern, gérante chez Palatine AM depuis 2001, responsable de l'analyse ISR depuis 2008, et qui gère également les fonds Palatine Actions Défensives Euro et Palatine Pacifique.