CD Partenaires, en partenariat avec Lyxor, propose un nouveau mandat de gestion innovant au sein d’une enveloppe PEA, composé exclusivement d’ETF (Exchange Traded Funds). Ce mandat est uniquement disponible sur la plate-forme patrimoniale CD Partenaires, qui agit en tant que distributeur. Lyxor conseille la gestion de l’allocation pour le compte de la Française AM, qui effectue la gestion du mandat. Les ETF sous-jacents sont gérés par Lyxor.

Lyxor ETF PEA est le premier mandat disponible dans un PEA bancaire à proposer une allocation d’actifs internationale dynamique, 100% à base d’ETF, à l’attention des professionnels de la gestion patrimoniale.

L’objectif de gestion est la recherche d’une appréciation du capital sur le long terme via une exposition diversifiée sur les marchés actions mondiaux, tout en veillant à la diversification des sources de performance et de risque. La gestion s’appuie sur les allocations proposées par la mise en œuvre de l’outil Lyxor ETF PEA, outil développé par les équipes de Lyxor Asset management. 

Combinant les avantages de la gestion active et ceux de la gestion passive, cette offre se veut une solution clés en main pour les conseillers en gestion de patrimoine, dont les clients recherchent à la fois une exposition au marché actions internationales, des frais de gestion réduits (grâce à l’utilisation des ETF) et une fiscalité attrayante dans le cadre d’une enveloppe PEA. L’allocation d’actifs définie par Lyxor est revue chaque mois par une équipe de gestion sous la supervision de Florence Barjou, responsable de la gestion Multi-asset de Lyxor. Elle est mise en œuvre via des ETF, des OPCVM transparents, liquides et à frais réduits par rapport à des fonds traditionnels.

Attention toutefois, l’investissement comporte un risque de perte en capital.