BNY Mellon IM (1 824 milliards de dollars sous gestion) vient de lancer le fonds BNY Mellon Dynamic US Equity Fund, destiné aux investisseurs institutionnels et aux intermédiaires financiers français et européens. Géré par sa filiale Mellon Capital Management Corporation et plus particulièrement James Stavena (en photo ci-contre), ce fonds s’appuie sur une approche de valeur relative visant à surperformer le S&P 500 de 2 à 4 % (brut de frais) sur une base annuelle. La société de gestion gère la stratégie Dynamic US Equity (DUSE) depuis 1989 et James Stavena depuis 1998 et, au cours des 28 dernières années, celle-ci a surperformé l’indice de 3,3 % (brut de frais) par an, générant une surperformance sur 21 des 27 dernières années calendaires.

Selon Matt Oomen, responsable de la distribution mondiale chez BNY Mellon IM, cette solution est une alternative à la gestion passive des grandes capitalisations américaines, sans engager de frais élevés.