Dans le cadre de son redéploiement, Richelieu Gestion vient de lancer Richelieu CityZen (FR0000989410), un fonds actions européennes qui vise à investir dans des entreprises dont la démarche en faveur d’une meilleure intégration des facteurs ESG est en progression. Plus précisément, la société a opéré changement de stratégie d’investissement du FCP Richelieu Europe Quality.

« Il ne s’agit pas d’être dogmatique ou naïf sur ces questions, mais bel et bien d’investir dans des sociétés qui prennent un tournant fort en faveur d’une meilleure intégration des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance, expose Michel Dinet, son directeur du développement. Nous investissons dans des entreprises qui transforment notre quotidien au XXIe siècle. En tant que gérant, notre responsabilité est de nous engager pour nos clients et leurs héritiers également car, via les holdings notamment, le patrimoine se transfère de génération en génération. Notre offre se doit de répondre à la pression réglementaire et sociétale sur ces sujets majeurs. »

La diversification des thématiques investies par le fonds Richelieu CityZen permet de traverser les cycles, avec des secteurs à la fois défensifs (santé, éducation), cycliques (sécurité, digitalisation) et acycliques (certains sous-secteurs liés à l’environnement ou aux loisirs). Le fonds sera concentré autour d’une cinquantaine de valeurs et les gérants, Clémence de Rothiacob et David Autin, s’appuieront, dans leur sélection, sur les analyses Vigeo Eiris (pour les moyennes et grandes entreprises européennes) et d’EthiFinance (pour les petites entreprises européennes).. Eligible au PEA, Richelieu CityZen n’a pas de biais en termes de taille de capitalisation ou style de valeur (croissance ou value). « Contrairement à un fonds thématique, il s’agit donc d’un fonds de fond de portefeuille », note Michel Dinet. En revanche, Richelieu Gestion n’a pas l’intention d’obtenir un label pour ce fonds. 

Par ailleurs, pour faire face à l’internationalisation progressive des clients et de leurs patrimoines, Richelieu Gestion a décidé de créer des parts en USD pour chacun de ses fonds. « La devise n’est plus qu’une question de risque, mais aussi une source de diversification », ajoute Michel Dinet. De plus, l’offre de FIC et de FID se développe auprès de nouveaux assureurs : AXA Life, Wealins, One Life ou encore Lombard International Assurance. Enfin, pour accélérer son développement, Richelieu Gestion compte également sur le fonds Richelieu Harmonies dont la gestion a été reprise par Alexandre Hezez qui a rejoint la société en mars dernier.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Richelieu Gestion affichait une collecte de 50 millions d’euros sur le marché des CGP.