Matignon Finances a décidé de faire évoluer son fonds Saint Philippe Obligations, un FIA obligataire créé en 1990, pour devenir Matignon Patrimoine. Outre ce changement de nom, le fonds change d’objectif et de benchmark.

Matignon Patrimoine est un fonds mixte flexible pouvant investir jusqu’à 70 % en actions (principalement des grandes capitalisations européennes) et en produits de taux (jusqu’à 100 % maximum, dont 50 % maximum en titres à haut rendement). La stratégie de gestion associe des produits à dominante actions et des produits à dominante taux et crédit, pouvant lui conférer un profil rendement-risque tempéré. Le fonds utilise également les instruments financiers à terme simple (futures ou options) dans un but de couverture ou d’exposition aux marchés.

De plus, ce fonds repose sur des stratégies quantitatives de suivi de tendance et sur une gestion de couverture dynamique utilisant des produits optionnels simples afin de profiter d’avantage des marchés haussiers et d’amortir les baisses de marché.

« Ce fonds a pour vocation à être exposé aux risques, principalement Actions et Crédit, avec une faible exposition au risque de taux, classe d’actifs sur laquelle nous ne sommes pas positifs pour les années à venir, explique Olivier Cornuot, directeur de la gestion collective qui a rejoint Matignon Finances en août dernier. Même si le fonds devrait rester corrélé dans les phases de retournement de marché, nous visons à horizon 4 ans une performance absolue de l’ordre de 4 % à 5 %, pour une volatilité inférieure à 8 % ».

Outre ce fonds actuellement en cours de référencement sur différentes plates-formes et contrats commercialisés par les CGPI, la gamme gestion collective de Matignon Finances comprend également :

- France Sélection Valeurs un fonds actions diversifiées européennes créé en 1992 ;

- Libre Sélection Mondiale un fonds actions internationales créé en 1988 ;

- et Europa Valeurs un fonds actions européennes éligible au PEA créé en 2011.