Le groupe d’investissement dans le Private Equity, l’immobilier et la dette privée vient de signer un accord d’exclusivité en vue de l’acquisition de la société de courtage en produits d’epargne et retraite présidée par Olivier Farouz. L’opération s’élève à 100 millions d’euros.

Eurazeo, à travers sa filiale Eurazeo PME, investirait en qualité d’actionnaire majoritaire aux côtés des actionnaires actuels de groupe Premium – Montefiore Investment, les dirigeants (en particulier, Olivier Farouz, Laurent et Didier Zerbib, Benoît Jauvert) et principaux cadres du groupe, ainsi que les partenaires mandataires indépendants – qui auront fait le choix de réinvestir dans le cadre de cette opération. La réalisation de l’opération valoriserait le groupe Premium à 290 millions d’euros. L’investissement d’Eurazeo PME devrait se situer aux alentours de 100 millions d’euros en fonction du niveau de réinvestissement des actionnaires actuels.

Fondé en 2000, Groupe Premium fondé et présidé par Olivier Farouz est un courtier indépendant spécialisé dans la distribution de solutions d’assurance-vie et d’épargne-retraite à destination du segment le plus dynamique du marché, celui des « Mass Affluent ». A travers ses marques Predictis et Capfinances, Groupe Premium est le premier distributeur indépendant en termes de collecte pour le compte d’assureurs comme Swiss Life, Aviva et Groupama Gan Vie. Le groupe dispose également d’une société de gestion, Flornoy, qui gère en particulier plusieurs fonds thématiques labellisés ISR.

Groupe Premium s’appuie sur un réseau commercial de plus de 600 partenaires mandataires indépendants, qui accompagnent les clients sur une partie croissante du territoire français en leur proposant une approche patrimoniale globale. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 66,7 M€ en 2020, en augmentation de 28,5% par rapport à 2019, en dépit du contexte de crise sanitaire.

L’ambition commune d’Eurazeo PME, Montefiore Investment et de l’équipe dirigeante est d’accélérer la croissance de l’entreprise à travers la poursuite de l’expansion de son réseau et de son maillage territorial, une politique active de buy and build, avec des cibles déjà identifiées, et d’accompagner le développement du groupe sur les thématiques clés que sont la digitalisation, l’enrichissement de sa gamme de produits et le soutien à son engagement en matière d’ESG.