Astoria Finance, cabinet de gestion de patrimoine et de conseils financiers dirigé par Malcolm Vincent, a acquis CV Finance, un cabinet de CGP à Voiron, en Auvergne-Rhône-Alpes. Fondé en 1999, CV Finance conseille plus de 1600 familles, avec un encours sous gestion de 163 millions d’euros.

L’entreprise familiale dirigée par Christophe Vial, fort de vingt-cinq ans d’expérience, et Morgan Chabert, avec dix-sept ans d’expérience, compte une équipe de huit collaborateurs (dont cinq conseillers en gestion de patrimoine) et un mandataire. Ses dirigeants rejoignent Astoria Finance en tant qu’associés du groupe. Depuis les années 2000, CV Finance s’est associé à de nombreuses associations sportives régionales et nationales, et soutient des sportifs de haut niveau. Notamment, Isabelle Blanc (médaille d’or aux JO de Salt Lake City) et Mélina Robert-Michon (médaillée d’argent à Rio et porte-drapeau des Jeux d’été 2024). Christophe Vial a également été président fondateur du PVBC de Voiron, un club de basket féminin titré au niveau national. Depuis décembre 2019, CV Finance a lancé, en collaboration avec Erasmus Gestion, le fonds flexible monde ADN Dynamic, qui gère près de 60 millions d’euros. Ce fonds est diversifié sur une vingtaine de lignes de fonds, d’ETF, d’actions et de cash.

Cette acquisition reflète la stratégie d’Astoria Finance « de renforcer sa position sur le marché et d’élargir son offre de services en s’associant à des cabinets reconnus pour leur expertise et leur engagement envers leurs clients ».