Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP, signe un partenariat avec La BienveillanceFinancière.fr et enrichit son offre en proposant l’outil MaSuccession. Ce dispositif conçu et développé par MaSuccession.fr, site de conseil patrimonial permet de calculer les frais de succession d’un foyer et proposer des solutions d’optimisation patrimoniale afin de réduire les droits à venir.

Ce dispositif permettra aux CGP d’évaluer rapidement les frais de succession de leurs clients et prospects et d’apporter les réponses économiques les plus adaptées. La recommandation se matérialisera par un document signé par le client et le conseiller.

En signant ce partenariat, Vie Plus met à disposition des CGP un dispositif 100% digital qui permettra dès juillet d’intervenir de façon interactive avec leurs clients, de leur offrir une ingénierie patrimoniale digitalisée qui apporte les meilleurs conseils fiscaux et financiers. Le dispositif est directement accessible aux CGP via l’intranet.