La 25e édition de Patrimonia marquait le deuxième anniversaire d’Intencial Patrimoine, la marque du groupe Apicil dédié au marché des CGP. L’occasion pour la société de tirer un bilan.

Après avoir collecté 700 millions d’euros bruts l’an passé, Intencial Patrimoine, dirigé par Romain Chevalier, prévoit une collecte de 800 millions d’euros pour 2018.

Depuis deux ans, la société a mis en place différents services et solutions pour les CGP, comme un club thématique sur la clientèle des personnes vulnérables, une approche de la clientèle des personnes morales (compte-titres et contrats de capitalisation), la digitalisation des process (souscriptions dématérialisées, signature électronique…), de nouvelles offres de produits (comme Euroflex)…

Cette plate-forme se compose désormais d’une quinzaine de personnes au service de 1 600 partenaires CGP.