L’Institut du patrimoine poursuit sa politique de développement et annonce le rachat du cabinet AG Finance. Après le rachat du cabinet AMC Conseil en 2016, et celui d’AG Finance en 2017, l’Institut du patrimoine continue sa conquête du marché pour acquérir de nouveaux cabinets de gestion de patrimoine en proposant aux cédants d’accompagner à leurs côtés le développement du groupe.

L’Institut du patrimoine, l’un des grands groupes spécialisés en gestion de patrimoine, vient de finaliser l’acquisition d’AG Finance, cabinet parisien fondé en 2002 et spécialisé dans les activités de courtage d’assurances.

Avec un apport de 125 clients et 25 M€ d’encours, l’acquisition d’AG Finance participe à l’objectif de l’Institut du patrimoine d’atteindre 185 millions d’encours d’ici fin 2017 et près de 4 000 clients.

« Je me reconnais parfaitement dans la philosophie et les méthodes défendues par Institut du patrimoine. Je suis convaincu que ce rapprochement constitue une valeur ajoutée pour mes clients historiques », se réjouit Alain Gubler, fondateur d’AG Finance, et ancien administrateur de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP).

« Cette acquisition, ajoute Stéphane Crémades, associé à Institut du patrimoine qui a fêté ses dix ans en 2016, s’inscrit dans notre stratégie de développement des encours financiers, tant par croissance organique que par croissance externe. L’expertise d’Alain Gubler va notamment nous permettre de mieux répondre aux besoins de notre clientèle haut de gamme. »

Ce rachat fait partie d’une politique de développement pour augmenter ses parts de marchés et ses encours. Après le rachat du cabinet AMC Conseil en 2016, et celui d’AG Finance en 2017, l’Institut du patrimoine, spécialisé dans l’ensemble des métiers de la gestion de patrimoine regroupant cinq services d’expertises (immobilier, financier, financement, art et ingénierie) continue sa conquête du marché pour acquérir de nouveaux cabinets de gestion de patrimoine en proposant aux cédants d’accompagner à leurs côtés le développement du groupe.

A ce jour, l’Institut du patrimoine compte cinquante collaborateurs, dont vingt-cinq conseillers répartis dans toute la France, et ambitionne de doubler ses encours d’ici 2020.