Le groupe Primonial, qui a récemment finalisé son évolution capitalistique, a publié ses résultats de collecte pour l’année passée. Elle atteint 11,4 milliards d’euros bruts (contre 9,7 milliards en 2018) et provient pour 6,6 milliards d’euros de la clientèle de particuliers (58 % de la collecte). A fin décembre 2019, l’encours du groupe atteignait 45,13 milliards d’euros, en hausse de 23 %.

La collecte est en hausse de  +13% pour le compte de clients particuliers et de +23 % pour la clientèle institutionnelle. Pour le compte de clients institutionnels la collecte s’établit à 4,8 milliards d’euros en 2019 contre 3,9 milliards d’euros en 2018 (+23%).

La répartition de la collecte brute par gamme de produits est la suivante :

- assurance-vie : 1,3 milliard d’euros, avec un taux d’UC de 55 % ;

- asset management OPCVM : 3,9 milliards d’euros (dont 3,511 milliards d’euros pour La Financière de l’Echiquier) : 1,515 milliard d’euros à destination de clients particuliers au travers de l’assurance vie principalement et 1,996 milliard d’euros pour la clientèle institutionnelle. La collecte nette OPCVM reste pourtant négative à -500 millions d’euros, mais compensée par un effet performance de +1,5 milliard d’euros ;

- immobilier : 6,0 milliards d’euros : dont 3,152 milliards d’euros pour les fonds immobiliers retail et 2,12 milliards d’euros pour l’activité club deal ;

- produits structurés enregistre : 231 millions d’euros.

La collecte par canal de distribution s’établit de la manière suivante :

- réseaux directs : 898 millions d'euros avec  600 millions d’euros pour Primonial Gestion Privée et 298 millions d’euros pour La Gestion Privée de La Financière de l’Echiquier 353 millions d’euros, à laquelle s’ajoute la commercialisation de 247 millions d’euros ;

- les CGP : 2,4 milliards d’euros : 2 094 millions d’euros via Primonial Partenaires ; 1 668 millions d’euros via Primonial Solutions ; et 426 millions d’euros via l’Office by Primonial. La collecte de fonds LFDE auprès des CGP atteint 313 millions d’euros;

- partenaires grands-comptes et plateformes : de 3,2 milliards d’euros : 2,26 milliards d’euros de collecte en SCPI, SCI Capimmo et OPCI grand public gérés par Primonial REIM ; 841 millions d’euros de collecte en OPCVM gérés par la Financière de l’Echiquier ; et 98 millions d’euros de collecte en produits structurés via DS Investment Solutions ;

- institutionnels : 4,9 milliards d’euros, toutes classes d’actifs confondues.