Profession CGP et la société de gestion de portefeuille Schroders lancent le prix de l’initiative à destination des cabinets de conseils en gestion de patrimoine indépendants, réseaux de conseillers patrimoniaux bancaires ou assurantiels, banques privées et cabinets de family office. L’objectif est de récompenser une initiative innovante plaçant le client au cœur de sa démarche. Pour cette première édition, la thématique retenue est celle de la pédagogie et de la relation client.

Pour participer à la première édition du prix de l'Initiative, il convient de répondre à un questionnaire mis en ligne sur le site www.prix-initiative-patrimoine.com d’ici au 31 octobre prochain.

Le nom de la société ayant retenu l’attention du jury sera dévoilé en janvier prochain et un article à paraître dans le numéro du premier trimestre 2018 permettra de détailler l’opération mise en place, ainsi que les résultats obtenus.