En association avec la société Happy Compliance, l’association présidée par Stéphane Fantuz propose à ses membres l’outil Simple CRM CGP, à un prix négocié. Ce dernier, qui fonctionne en cloud computing, vise à :

- gérer simultanément le parcours client, l'administratif ;

- automatiser les obligations réglementaires ;

- assurer une traçabilité sécurisée pour le client tout en répondant aux exigences du régulateur...

Jusqu’ici, la CNCIF avait accompagné ses CGP en mettant leur proposant des kits réglementaires élaborés par une commission ad hoc sous le contrôle d’un avocat spécialiste. Avec cet outil, l’association va plus loin et estime qu’il leur permet de réduire leur charge de travail de 43 %, autant de temps à consacrer à leurs clients et à des tâches à forte valeur ajoutée. S’agissant d’un outil de CRM, il permet aussi de détecter les clients potentiels.

« Il s’agit d’un outil en ligne pré-configuré dans lequel ils retrouveront le parcours client multi-statuts, le kit MIF 2, les modèles de documents. Simple CRM CGP leur permettra d’assurer le suivi de leurs clients pour être en mesure d’être en conformité avec les différentes réglementations », expose Elizabeth Decaudin, la déléguée générale de l’association.

Simple CRM CGP sera présenté lors de Patrimonia à Lyon, sur le stand de la CNCIF (stand A28).