À la une

Au dernier trimestre 2024 est prévue la sortie du nouveau module Objectif prévoyance d’UpSys.

L’éditeur d’outils patrimoniaux a signé un partenariat avec Wizio et lancé de nouveaux modules.

Lefebvre Dalloz fait son retour sur le marché des CGP. Pour cela, la structure s’appuie sur son outil e-Dixit auquel est progressivement intégré l’IA, et un partenariat exclusif avec Wealthcome pour proposer une solution globale.

Five Arrows (groupe Rothschild & Co) a cédé sa participation à deux fonds : TA Associates et Montagu Private Equity.

L’opération a été financée par une levée de fonds de 9 millions d’euros, réalisée avec les associés fondateurs, Impact Partners et deux autres fonds à impact qui rejoignent le tour de table, Arkéa Capital et Volney Développement.

La « Plateforme Wealth » d’Harvest vient d’obtenir la certification ISO 27001:2022 par BSI pour une durée de trois ans.

Clearstream et Quantalys Harvest Group proposent un nouvel outil gratuit proposé dans un premier temps aux distributeurs domiciliés en France, en Italie, au Luxembourg et en Suisse.

Le groupe italien spécialisé dans le développement de logiciels de gestion de patrimoine se tourne vers un marché français de la gestion d’actifs dynamique. Olivier de Bellescize dirigera le nouveau bureau français.

Il devient associé et directeur délégué en charge de l’allocation d’actifs et de la sélection de fonds.

Pierre-Laurent et Arthur Fleury lancent PERmute, une plate-forme digitale visant à fluidifier les transferts d’anciens contrats (Perp, Madelin, Perco, etc.) vers les PER entre compagnies.

Chez FVI, la solution digitale patrimoniale UpSys est désormais connectée avec les outils conformité, CRM, et d’agrégation suivants : Fasst, Karbonalpha et Upsideo.

Après Fidroit, Quantalys ou plus récemment Feefty, le groupe dirigé par Virginie Fauvel renforce sa place de leader sur le marché de la Tech patrimoniale. Progressivement, les outils de ManyMore convergeront vers ceux d’Harvest afin de toujours mieux servir les professionnels du patrimoine.

La plate-forme digitale promet aux partenaires CGP de diviser par 10 le temps consacré au poids administratif, de la réglementation, de la recherche sur l’allocation d’actifs ou de l’ingénierie patrimoniale grâce à des services sur mesure.

Harvest a indiqué avoir procédé à l’acquisition de Feefty, FinTech spécialisée dans les produits structurés sur mesure créée en il y a quatre ans.

ManyMore va offrir la possibilité aux CGP d’agréger les investissements de leurs clients en cryptomonnaies au sein de Prisme.

L’éditeur de logiciels montpelliérain propose désormais l’outil Objectif Retraite, dont l’objet est le financement du projet de vie à la retraite du client.

La société dirigée par Bruno Chrétien a complété son dispositif d’une offre « Aide à la liquiditation » comportant de nouvelles fonctionnalités et un accompagnement permanent de ses utilisateurs.

​Upsideo propose aux CGP son tout nouveau parcours patrimonial totalement digitalisé, dénommée Juliette.

Désormais, les utilisateurs de Prisme pourront bénéficier d’alertes sur les principaux événements de la vie des produits structurés de leurs clients.

Les deux éditeurs de solutions digitales pour la gestion de patrimoine créées par d’ancien CGP ont décidé d’unir leurs forces pour proposer une solution globale, de la connaissance client jusqu’aux recommandations de stratégie patrimoniale.

Grâce à un partenariat avec Cegid, l’offre du spécialiste des solutions logicielles et digitales dans les métiers du patrimoine et de la finance permet d’accompagner les clients des experts-comptables dans l’optimisation de leur patrimoine.

La filiale de gestion d’actifs du groupe Apicil a fait le choix de la solution Front-to-Middle et Reporting proposé par l’éditeur européen de logiciels pour la gestion d’actifs pour sécuriser ses activités et soutenir sa croissance.

Tombe ainsi dans l’escarcelle du groupe l’outil Grisbee, une solution CRM de gestion de patrimoine et dédiée aux conseillers.

Les solutions dédiées aux professionnels du patrimoine, A&C Pro, A&C Finance et P@triciel, vont pourvoir échanger, entre autres, leurs données sans double saisie.

L'éditeur, qui fête cette année son trentième anniversaire, propose désormais Systela en version web, UpSys, et finalise la migration de ses outils dédiés aux patrimoine professionnels vers UpSys Entreprise.

En cette rentrée, le spécialiste de la protection sociale annonce les connexions de ses simulateurs avec les autres outils de ses utilisateurs, ainsi que quelques aménagements pour son offre de formations.

Les deux éditeurs ont lancé une offre commerciale associant leurs solutions logicielles respectives : Prisme et Nexus (ManyMore) et Systerial (PLPSoft).

Cette opération de développement initiée avec une levée de fonds de 5 M€ vise à donner à la société présidée par l’un des cinq cofondateurs, Axel Rason, les moyens de ses ambitions avec le renforcement de sa position actuelle en France et la conquête des marchés exports, à commencer par les pays limitrophes à la France.

Après l’acquisition de Fidroit en toute fin d’année dernière, Harvest vient d’annoncer son rapprochement avec Quantalys.

Ce jeudi 19 novembre, Fidroit et Harvest ont annoncé leur rapprochement au sein de la structure Winnipeg Participations avec comme objectif de « réunir l’approche servicielle et les enjeux technologiques ».

Créée en 2010 sous la forme d’une coopérative, CGP Soft Corp a lancé CGP Office, un outil global de gestion de cabinet et de suivi de la relation client tant sur le plan commercial que réglementaire. Récemment, l’offre a été complétée par un second logiciel, complémentaire, mais indépendant, monecgp.fr.

Transfert des fonctionnalités de Systela vers UpSys, lancement de nouveaux modules de simulation… voici quelques une des nouveautés de FVI en cette rentrée.

L'éditeur de logiciel a annoncé quelques évolutions concernant O2S et son logiciel BIG.

Ce nouvel outil digital permet aux CGP et aux experts-comptables de réaliser des études personnalisées en quelques minutes. Son ambition : permettre aux professionnels de trouver la meilleure solution d'épargne longue et d’optimisation fiscale pour leurs clients.

Factorielles poursuit sa mission d’accompagnement des professionnels du conseil dans le développement de leur expertise en protection sociale (retraite, rémunération du dirigeant, choix du statut…). Entre logiciels, formations et informations, la société présidée par Bruno Chrétien s’est imposé sur un marché boosté par l’arrivée de la loi Pacte.

La marque de Catella Residential, spécialisée dans le démembrement, numérise le processus de vente immobilière dans l’ancien et le neuf avec Unlatch, la solution logicielle BtoB de LegalLife.

La solution d’Irbis Finance permet aux professionnels de la gestion de patrimoine et des investisseurs institutionnels de faire eux-mêmes des tests de cotations et de demander la construction de produits structurés sur mesure.

Solution en marque blanche intégrée au site Internet du conseiller en gestion de patrimoine, Data Immo Solutions permet aux CGP adhérents de proposer à leurs clients des services de transaction et gestion immobilière grâce à des modules directement intégrés au site du CGP.

Manymore et PLPSoft viennent de conclure un partenariat pour la mise en place d’une infrastructure d’échange de données entre le logiciel de conseil patrimonial Systerial et la suite logicielle Prisme afin d’offrir un usage fluide à leurs clients communs. 

La succursale française du groupe BinckBank annonce un partenariat avec Fidroit et lance une nouvelle émission sur Binck TV.

Après le succès de son offre grand public, Mieuxplacer poursuit son déploiement avec une offre dédiée aux professionnels de l’épargne.

Fidroit apporte des évolutions importantes sur son outil d’accompagnement à la gestion de patrimoine, qui modifient en profondeur son usage.

Deeptinvest, société d'analyse financière indépendante, annonce le lancement de sa plateforme de notation de SCPI, Deeptinvest.fr, à destination des particuliers et des intermédiaires en placements financiers. Particularités : elle n'est pas commissionnée et intègre des critères de dimension durable...

A l’occasion de Patrimonia, Le Comptoir a lancé Smart Allocation mis en place en partenariat avec d’Harvest. Objectif : accompagner les CGP dans la construction et le suivi de leurs allocations.

Outre le lancement de Smart Allocation en compagnie du Comptoir, Harvest a fait récemment évolué ses outils dédiés aux CGP.

Désormais, Fidnet permet notamment à chaque professionnel de suivre concrètement le conseil donné à l'ensemble de son portefeuille clients grâce à des alertes mails personnalisées aux couleurs du cabinet.

CGP Soft Corp, éditeur du logiciel d’agrégation des comptes et de gestion de cabinet détenu par ses utilisateurs CGP, va lancer monecgp (www.monecgp).

Easy Buziness est une plate-forme digitale de sélection d’OPCVM et d’allocation d’actifs en multigestion développée par Bruno Zutterling, Claude Cadeau et Edgar Bornet.

La société dirigée par Bruno Chrétien a procédé à la refonte de son logiciel « Stratégie retraite ».

Manymore, éditeur de logiciels dédié au marché des CGP, vient de recruter Céline Guillemette comme directrice générale adjointe en charge des opérations.

Cette version des outils développés depuis 20 ans prend en compte l’ensemble des nouvelles contraintes, notamment celles liées à l’entrée en vigueur de MIFID2.

Upsideo enrichit son offre en proposant à ses clients gestionnaires de patrimoine (CGP) de nouvelles fonctionnalités interconnectées destinées à améliorer le suivi de la conformité réglementaire.

Après son partenariat avec FVI en juillet, Youday en octobre, c’est un nouveau partenariat, cette fois en matière de financement immobilier, qui vient enrichir la gamme de l’éditeur de solutions réglementaires à destination des CGP et institutionnels.

Après FVI en juillet pour la gestion de patrimoine, c’est un nouveau partenariat, cette fois, en matière de relation client, qui vient enrichir la gamme de l’éditeur de solutions réglementaires à destination des CGP et institutionnels.

Les deux structures viennent de signer un partenariat stratégique permettant aux utilisateurs de Prisme de bénéficier des alertes patrimoniales personnalisées pour leurs clients. Ce service sera opérationnel dès janvier 2019.

Harvest propose aux professionnels du patrimoine et de la gestion privée une application en SaaS gérant à la fois l’activité du professionnel – O2S – et l’épargne du particulier – MoneyPitch.

Upsideo proposera la solution UPsys de FVI en marque blanche à ses clients CIF/courtiers directement à partir de l’application Upsideo pour offrir ainsi des fonctionnalités plus complète, autonomes et intégrées.

Harvest, un des leaders français des éditeurs de logiciels sur le métier du conseil financier et patrimonial, a reçu l’agrément de l’ACPR en tant que prestataire de service d’information sur les comptes dans le cadre de la réglementation DSP2.

LaFinBox et Manymore viennent de signer un partenariat stratégique via lequel la FinTech lancée fin 2015 apporte un service dédié aux investisseurs particuliers et complète ainsi l’offre de Manymore. Le CGP dispose alors automatiquement d’une vision complète du patrimoine de ses clients.

Il occupera le poste de directeur général en charge de l’international de Quantalys dès le 1er juillet. Directement rattaché à Vincent Weil et Jean-Paul Raymond, les deux fondateurs de la société, il aura pour mission de renforcer le développement de Quantalys à l’international.

Upsideo finalise la signature d’un accord avec un acteur d’envergure mondiale situé au Luxembourg.

Conjuguer gestion du cabinet, suivi dans le temps des portefeuilles clientèle, respect de la réglementation, développement commercial, ManyMore s’y emploie depuis plus de dix ans en facilitant le quotidien des conseillers en gestion de patrimoine.

Dès avril prochain sur le contrat Cardif Elite, CGP et courtiers partenaires pourront bénéficier progressivement d’un parcours digitalisé pour les contrats d’épargne et de retraite de BNP Paribas Cardif.

L’objectif de ce label est de permettre aux sociétés récompensées d’intégrer le réseau du pôle de compétitivité et de bénéficier d’un accompagnement dans leur développement, en France comme à l’international.

Editée par CrossQuantum et parrainée par Swiss Life France, l’application LaFinBox lancée en fin d’année 2015 agrège à ce jour plus de 1,4 milliard d’euros, avec un encours moyen pour les clients patrimoniaux de 220 000 euros.

L’éditeur du logiciel de simulations TopInvest, IDSoft, vient de lancer Mon Conseiller TopInvest. une application destinée à générer du lien entre les conseils en gestion de patrimoine et des investisseurs potentiels. Cette solution propose à des particuliers une approche collaborative et novatrice de la gestion de patrimoine. Son objectif est de permettre aux CGP de pouvoir multiplier à moindre coût leurs opportunités d’affaires. Les particuliers accèdent à...

Generali Vie propose à ses partenaires CGPI un Human Advisor, outil d’aide à l’allocation d’actifs BtoB 100 % en ligne développé par Morningstar. Il sera présenté jeudi 28 septembre à Patrimonia et opérationnel à la fin de l'année.

Créée en 2010 par Bruno Van Haetsdaele et Hugues Pisapia (à droite et à gauche sur la photo), Linxo a annoncé le 7 septembre avoir réalisé une levée de fonds de 20 millions d’euros auprès de trois acteurs institutionnels : le Crédit agricole, le Crédit mutuel Arkéa – présents déjà au capital respectivement depuis 2012 et 2015 – et la Maif qui collabore avec Linxo pour le service digital et mobile (Nestor) lancé en...

En attendant le lancement de MoneyPitch à Patrimonia, l’éditeur de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial publie pour le premier semestre un chiffre d’affaires de 12,4 M€, en croissance de 1,3%.

Dans l’univers de la gestion de patrimoine bousculé par les FinTechs, l’acteur leader sur le marché des outils informatiques continue de délivrer de nouvelles offres à destination de son marché.

Le pôle de compétitivité mondial Finance Innovation a remis le 1er prix Lady of FinTech 2017 à Adina Grigoriu, cofondatrice et directrice générale d’Active Asset Allocation (AAA), start-up de l’ingénierie financière spécialisée dans les robo-advisors.

Au sein du groupe H2O Participations présidé par Jean-Baptiste Lacoste (qui comprend notamment les sociétés Fiducée Gestion privée, Maupassant Partenaires, Leemo ou encore Orelis Finance), la société de gestion Turgot Asset Management vient de lancer Fundee (www.fundee.fr). Jean-Baptiste Lacoste expose : « Il s’agit d’une solution accessible uniquement en BtoBtoC distribuée en marque blanche. Elle comprend deux fonctionnalités principales : une aide à...

Après avoir acquis Legal & General (désormais Gresham Banque Privée) et la plate-forme Skandia (désormais intégrée dans Intencial Patrimoine), le Grouep Apicil s’engage de plus en plus dans le domaine de l’épargne patrimoniale par sa prise de participation à hauteur de 2,2 millions d’euros dans FundShop. Cette fintech a été créée en avril 2013 par Léonard de Tilly et Florian Miramon et disposait déjà du fonds de capital-risque...

L’éditeur AMC apporte une nouvelle brique à sa suite logicielle pour le conseil patrimonial : Prévoyance Flash. Cette application est dédiée à la prévoyance du « régime obligatoire ». Elle répond instantanément aux questions de la couverture sociale en cas de décès, arrêt de travail et invalidité, et comprend une base de données sur toutes les caisses de prévoyance des professions libérales, ainsi que...

La start-up Testamento révolutionne la gestion des clauses bénéficiaires d’assurance-vie avec ses nouvelles solutions logicielles, permettant aux notaires, courtiers, CGP, et acteurs de la banque et assurances de proposer une offre sur mesure à leurs clients.

Quantalys s’est progressivement affirmée comme une des références dans les domaines des bases de données et des outils d’allocation d’actifs.

Patrice Henri a choisi de rejoindre Harvest au poste de directeur général délégué pour piloter le développement commercial des offres dédiées à la digitalisation du conseil patrimonial auprès des établissements financiers. Une nomination décisive pour accompagner la nouvelle phase de croissance amorcée par Harvest, autour notamment du déploiement de MoneyPitch, une solution digitale dédiée au conseil patrimonial. Harvest, l’éditeur...

Sapiendo-Retraite, primé Service le plus innovant à Patrimonia 2016, a enrichi son troisième simulateur d’une nouvelle fonctionnalité permettant de vérifier si les relevés de retraite sont complets. En plus du fait que l’outil permet de télécharger le RIS, et qu’il soit retranscrit à l’écran et analysé pour obtenir une simulation précise et instantanée, les utilisateurs peuvent désormais vérifier si leurs relevés...

L’éditeur de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimoinial, Harvest, a annoncé la promotion de Djaouad Chalabi, précédemment directeur général adjoint en charge de la recherche et développement, au poste de directeur général délégué. Désormais collaborateur direct des coprésidents-fondateurs, Jean-Michel Dupiot et Brice Pineau, il les accompagnera dans la définition de la stratégie et la conduite...

Axel Rason, président et cofondateur d’Upsideo, créateur d’une suite de logiciels dédiés au respect de la réglementation et à la gestion de cabinet, revient sur le parcours de sa société créée en 2012. Profession CGP : Upsideo, qui existe depuis maintenant quatre ans, est devenu un acteur bien connu sur le marché des CGPI. Comment expliquez-vous cette percée ? Axel Rason : Dès la création de la société,...

Née en décembre 2015 de l’association de Swiss Life et Budget Insight, la première application qui offre une vision globale de son patrimoine financier, développée par la FinTech CrossQuantum, ne cesse de s’enrichir. Désormais, elle intègre une nouvelle fonctionnalité : le diagnostic express financier.

Lancé en 2014, Upsideo compte accélérer la distribution de ses solutions technologiques à vocation réglementaire. Pour cela, elle vient de recruter Stéphane Dubois en tant que responsable du développement sur le marché français des CGPI. Durant son parcours, ce dernier, titulaire d’une licence en gestion de patrimoine (université de Toulouse-Juriscampus), a été en 2005 correspondant financier en charge de la formation des conseillers en gestion de patrimoine...

La Fintech Sapiendo Retraite dirigée par Valérie Batigne - récemment plébiscitée lors du salon Patrimonia en tant qu’offre la plus adaptée aux besoins des CGPI et offrant le service le plus innovant - vient de nommer Claude Cadeau en tant que responsable du développement. Ce dernier, titulaire du DU de l’Aurep (2001), avait cédé son cabinet, créé en 1994, Malesherbes Gestion à Cyrus Conseil, l’an passé. Auparavant, il avait...

Systerial, tel est le nom de l’outil lancé en 2013 par Planète Patrimoine Soft (www.systerial.com ou www.plpsoft.com).

ManyMore a décidé de repenser sa gamme d’outils destinés aux conseillers en gestion de patrimoine. C’est dans cette politique de développement que l’éditeur de logiciels dédiés à la gestion de patrimoine lance son nouvel outil, ManyWealth, répondant aux obligations des conseillers. Il gère la relation client suivant les aspects réglementaires, patrimoniaux, simulations, proposition d’investissement, agrégateur, CRM et il est doté de...

CrossQuantum, joint venture lancée par Budget Insight et le groupe SwissLife France, ont lancé à l’occasion du salon Patrimonia, une version dédiée aux CGPI pour l’application LaFinBox. Avec LaFinBox Pro, le CGP prend l’initiative de la prise de contact ce qui lui permet de partager avec ses clients et de créer des alertes. L’intégration d’un robo-advisor et d’un outil de diagnostic patrimonial seront proposés très prochainement. Cette solution...

Factorielles, éditeur de logiciels et concepteur de formation dans le domaine de la protection sociale créé en 1994, a saisi l’occasion de cette rentrée de septembre et des différents événements qui l’animent (Patrimonia, Journée du Courtage et le congrès de l’Ordre des experts-comptables) pour changer de logo. Ce changement n’est pas que visuel, puisque la société dirigée par Bruno Chrétien (également président de...

BrickVest, plate-forme d’investissement immobilier basée à Londres, nomme Rémi Antonini à la tête du comité de notation. Il a pour mission de mener le développement de BrickVest Ratings, un programme exclusif algorithmique destiné à améliorer l’évaluation du risque des investissements immobiliers, dont le lancement est prévu pour début 2017. Avec cette nomination, BrickVest consolide ses compétences dans le domaine de la recherche immobilière...

Lancée en ce début d’année 2016, la plate-forme O2S Business Link, adoptée par Generali Patrimoine en juin dernier, l’est désormais également par Carmignac Gestion, Invesco AM, NextStage AM, Oddo & Cie, Primonial Partenaires, Sycomore AM et Tocqueville Finance. Ces sociétés pourront donc diffuser leurs informations au sein de l’outil de gestion de cabinet O2S (1 300 cabinets utilisateurs), via News Link (le professionnel choisissant de suivre ou non ces partenaires). Outre...

Comparer, analyser et prévoir, l'outil MiniBloom marque une étape dans la révolution technologique en cours dans le monde financier.

36 % des gérants d'actifs s’inquiètent de la menace que représente la cybercriminalité, sans nul doute en raison du grand nombre de cyber-attaques massives survenues récemment.

Delta RM, société éditrice de solutions digitales d’aide à la décision de gestion des risques, a signé un partenariat avec Siaci Saint-Honoré, l’un des leaders français du courtage et du conseil en assurance (IARDT, de personnes, etc.) pour son extranet assurance. L’objectif ? Le développement de nouveaux services en ligne : pilotage des programmes à l’international, collecte informatisée des capitaux et pour les entreprises gérées...

Finies les surprises pour les descendants! La Compagnie française des successions a créé un outil permettant à tous de calculer et de connaître ses frais de succession, et d’être dirigés vers des experts capables de les réduire ou de les optimiser : masuccession.fr. Ce service qui concerne aujourd’hui 6 millions de Français possédant un patrimoine personnel, mais aussi professionnel comme une entreprise à transmettre, répond à un réel...