La FinTech française Shares lance une solution qui va permettre aux CGP de fournir des enveloppes d’investissement bancaires à leurs clients, avec la promesse de « redonner une place de premier choix aux conseillers financiers dans la démocratisation de l’épargne ».
Sapiendo, la FinTech de Valérie Batigne dédiée au conseil, à l’analyse et aux prestations retraite sur mesure, a développé un simulateur dédié et totalement gratuit pour cette catégorie socioprofessionnelle.
Objectif : déployer une plate-forme souveraine européenne de signature électronique répondant aux strictes exigences en matière de conformité et de sécurité.
Lancée en 2021 par Mounir Laggoune et Julien Blancher, des spécialistes de l’IA de la Tech, Finary compte réinventer la gestion privée avec Finary One.
Les clients particuliers de la FinTech, titulaires d’un PEA ou d’un compte-titres, et personnes morales titulaires d’un compte-titres, accèdent ainsi aux ETF Amundi sans frais de courtage sur les ordres d’achat et sans minimum d’investissement.
Avec Coanda d’Active Asset Allocation, les vingt-neuf sociétés de gestion partenaires de Generali Patrimoine centralisent et automatisent le traitement de l’ensemble des grilles d’allocation de gestion pilotée en assurance.
La FinTech créée en novembre dernier et dédiée aux placements non cotés étoffe son offre avec les contrats Intencial Liberalys Vie (assuré par Apicil Epargne) et Himalia (Generali).
La FinTech Sapiendo propose « Je débloque mon PER », un simulateur digital pour comprendre les modalités et projeter la fiscalité de sortie à destination des contribuables et conseillers du secteur banque-assurance.
En tant que chargé d’affaires grands comptes, Theophile Keiser développera les relations commerciales avec les grands comptes, afin de consolider la position de Coanda, la PMS dédiée à la gestion pilotée et aux portefeuilles de fonds d’Active Asset Allocation.
Rachetée en 2020 par le groupe mutualiste Garance, la FinTech spécialisée dans la création de technologies simplifiant et optimisant l’épargne redéfinit son positionnement : elle troque son nom pour Germen et nomme Alexandre Zana comme directeur exécutif.
Cette levée de 6 millions d'euros favorisera la commercialisation des fonds d’actifs privés gérés par Amundi et Indosuez, et s’accompagne de la signature de trois partenariats stratégiques.
Ramify lance un outil basé sur l’intelligence artificielle, conçu pour que chacun, quel que soit son niveau de connaissance, puisse facilement établir sa propre stratégie d’optimisation fiscale.
Mon Petit Placement vient de lever 6,5 millions d’euros, principalement auprès de la France mutualiste et avec le soutien de ses investisseurs historiques.
Spécialisé dans la création de solutions financières digitales, le groupe financier Opalhe lance une filiale dédiée en actuariat, compliance et gestion des risques à destination des institutionnels et des professionnels du patrimoine et du chiffre.
Destinée à « une nouvelle génération d’investisseurs » désireux d’investir dès 100 000 euros, la FinTech est issue du partenariat noué entre le multi-family office, iVesta, et de la plate-forme d’investissement Alphacap. Sapians vise 100 millions de collecte annuelle d’ici trois ans et 1 milliard d’encours d’ici huit ans.
Altixia REIM référence son fonds immobilier grand public dans la technologie de la marketplace Iznes, permettant aux clients et à leur conseiller, d’accéder à un mode de détention en direct, 100% digital, et en « nominatif pur ».
A l’occasion de Patrimonia, CNP Assurances lance une plate-forme digitale assurance développée avec Harvest dédiée aux CGPI et à leurs clients, couvrant les marchés France et Luxembourg.
Avec Aura Premium développée par RGA France, le bancasseur propose une solution d’e-sélection au sein du parcours client en assurance-emprunteur et en prévoyance individuelle.
Laillet Bordier Acer Finance lance un nouveau fonds actions 100 % ETF en s’appuyant sur l’expertise de la FinTech, qui permettra aux investisseurs de bénéficier de ce partenariat dans l’allocation et la gestion des portefeuilles.
La FinTech proposant une offre d’épargne 100% digitale intègre une plate-forme française d’Open Finance Powens dans ses solutions pour permettre à ses utilisateurs de suivre en temps réel l’intégralité de leur épargne financière et d’analyser leur performance.
La FinTech dédiée à l’investissement et l’épargne digitale cofondée par Romain Joudelat et Gustav Sondén a recruté comme CIO et associé Frédéric de Klopstein, jusqu’alors directeur Capital Markets et Asset Management chez CBRE.
Ce nouveau financement vise à permettre à la FinTech d'accélérer son développement et la croissance de ses actifs sous gestion au-delà du milliard d’euros.
La FinTech spécialisée dans la gestion de l’épargne en ligne affiche, pour la 7e année consécutive, des encours en progression de près de 20 % et 250 millions d’euros de collecte nette positive.
La FinTech Zalpha a créé une solution 100 % numérique depuis son smartphone ou son ordinateur, simple et sécurisée pour faciliter la transmission financière entre générations.
La start-up a comme objectif de s’imposer sur le marché des banques privées en ligne.
L'objectif de ce partenariat est de proposer des solutions digitales de sélection de fonds et de modélisation de portefeuille aux gestionnaires de patrimoine.
La FinTech de gestion d’épargne en ligne a mené une quatrième levée de fonds d’un montant de 25 millions d’euros : la société Amboise rejoint ainsi les investisseurs historiques.
La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit mutuel Arkéa choisit la start-up Lidix pour mettre à disposition des bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie distribués en externe une solution 100% digitale de gestion des successions.
La FinTech lyonnaise visant à démocratiser l’investissement financier auprès des particuliers diversifie son offre avec un portefeuille immobilier en SCI. C’est le fonds assurance-vie en immobilier dédié au recyclage urbain labellisé ISR et Finansol de Novaxia Investissement qui a été choisi.
La LegalTech et la FinTech éditrice de logiciels en gestion de patrimoine s’associent pour enrichir le portail de recherche juridique Lexis 360 Intelligence destiné aux notaires.
Le premier intègre une brique robo-advisor à son offre, le second la chaîne de distribution. Du win-win en somme !
Maestro Emprunteur, tel est le nom de cette nouvelle solution destinée à une clientèle patrimoniale élaborée par Digital Insure en partenariat avec les assureurs Malakoff Humanis Courtage et Hannover Re.
La plate-forme spécialisée dans le non-coté créée par Baptiste Saint-Martin et Souleymane-Jean Galadima affirme de nouvelles ambitions et mise sur la diversification.
Grâce à un partenariat avec Cegid, l’offre du spécialiste des solutions logicielles et digitales dans les métiers du patrimoine et de la finance permet d’accompagner les clients des experts-comptables dans l’optimisation de leur patrimoine.
L’écosystème des FinTechs françaises est l’un des plus dynamiques en Europe et contribue fortement à l’attractivité de la place de Paris, revenue dans le Top 10 mondial et à la deuxième place en Europe, derrière Londres et devant Francfort selon le panorama 2021 publié par France FinTech et Bpifrance.
La FinTech Advize accompagne Nortia dans la digitalisation de son offre de solutions financières destinées aux CGP.
Lancée par deux anciens directeurs de Mata Capital, la nouvelle plate-forme veut démocratiser les investissements non cotés, habituellement réservés aux professionnels et aux plus fortunés.
Cette solution 100 % digitale associée à la gestion de l’assurance-vie Garance Epargne a pour vocation de devenir le moyen de commercialisation principal de la mutuelle.
Après l’acquisition de Fidroit en toute fin d’année dernière, Harvest vient d’annoncer son rapprochement avec Quantalys.
La FinTech et le spécialiste de la protection sociale vont travailler main dans la main pour digitaliser les parcours clients et conseillers. Un partenariat doublement gagnant !
Primonial souhaite ainsi consolider son offre en alliant la prospection à distance et un accompagnement personnalisé grâce à des CGP expérimentés. Karl Toussaint du Wast et Stéphane van Huffel, cofondateurs, resteront à la tête de la marketplace.
Les deux assureurs rejoignent ainsi les créateurs de la FinTech, agréée entreprise d’investissement en juin 2020, utilisant la blockchain pour l’achat et la vente d’OPC : Ofi AM, Groupama AM, la Banque postale AM, Lyxor, Arkéa IS et La Financière de l’échiquier.
L’application offrira aux clients finaux de Primonial Gestion Privée une vision complète et une gestion éclairée de leur patrimoine. Cette innovation sera prochainement proposée aux CGP(I) partenaires.
La RegTech commercialise une boîte à outil qui permet aux clients d’accélérer les processus de remédiation de l’AML/KYC.
En partenariat avec BNP Paribas Cardif, la filiale de Gambit Financial Solutions propose désormais Birdee Vie, un contrat s'appuyant sur le robo-advisor de Gambit.
Un sondage YouGov pour le conseiller financier en ligne Nalo a souhaité savoir ce que les Français pensaient depuis l’annonce de certains gros assureurs de la place de mettre un terme à l’omniprésence des fonds euros dans les contrats d’assurance-vie pour promouvoir à la place les unités de compte.
Finologee s’associe à la FinTech française LaFinBox, gérée par CrossQuantum et créée fin 2015 à l’initiative de SwissLife, pour fournir de l’agrégation de comptes bancaires. Les acteurs de l’industrie financière luxembourgeoise pourront désormais proposer à leurs clients une application de gestion du patrimoine dans une approche à 360 degrés.
La société de gestion BNY Mellon Investment Management élargit sa gamme de fonds thématiques avec le lancement d’un fonds long-only qui investit dans des entreprises susceptibles de bénéficier des opportunités actuelles et futures qu’engendre la blockchain.
Easy Buziness est une plate-forme digitale de sélection d’OPCVM et d’allocation d’actifs en multigestion développée par Bruno Zutterling, Claude Cadeau et Edgar Bornet.
Lors de la 6e édition de l’Université d'été de l'Asset Management qui s’est déroulée le 29 août dernier, Quantalys a annoncé la création de notation ESG des fonds présents dans sa base.
Manymore, éditeur de logiciels dédié au marché des CGP, vient de recruter Céline Guillemette comme directrice générale adjointe en charge des opérations.
Conseillers en gestion de patrimoine, family offices, banques privées et autres investisseurs institutionnels auront désormais un outil dédié pour tenter de capter une part des 90 milliards de collecte que réalisent en Europe chaque année les produits structurés (dont 13 milliards en France).
Vie Plus, la filière de Suravenir dédiée aux CGP (5,2 milliards d’euros d’encours), innove pour ses CGP avec la mise à disposition dès juillet de l’outil MaSuccession, dispositif digital d’optimisation de frais de succession.
Depuis le 30 avril, Generali France propose un service de diagnostic patrimonial et successoral développé en partenariat avec la start-up Testamento. Destiné aux familles installées et aux seniors, ce service gratuit et simplifié est disponible via le réseau salariés de Generali France.
La FinTech reconnue en conseil en retraite et présidée par Valérie Batigne permettra à la banque de proposer à ses clients un accompagnement sur mesure de préparation à la retraite.
Soutenu par Finance Innovation, un collectif de cinq FinTech lance une initiative collaborative pour proposer des avantages partagés entre les acteurs de la banque privée, les FinTech du secteur, mais aussi les investisseurs.
Le leader de la gestion d’actifs en Europe, avec plus de 1 400 Md€ d’actifs sous gestion, détenait jusqu’ici 49 % de la plate-forme d’agrégation de conseil et d’épargne digitale.
Nouveau nom, nouvelle identité visuelle et nouveau site : la plate-forme de prêt aux PME dirigée par Olivier Goy a souhaité se doter d’un nom international pour accompagner sa croissance à l’international.
La start-up Qwil Messenger avait rejoint la pouponnière de FinTechs du programme Cobalt lancé par le Britannique il y a quelques mois. Aujourd’hui, cette prise de participation quoique minoritaire souligne l’engagement du groupe à fournir des solutions innovantes de gestion d’actifs et de fortune au service de ses clients.
Gambit Financial Solutions vient de lancer une plate-forme de conseil dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP).
nsurtech Business Week est l’événement européen incontournable en matière d’innovation dans le domaine de l’assurance, de l’assistance et de la prévention. Organisé par le pôle Finance Innovation, il réunit au cœur de Paris pendant cinq jours du 24 au 28 septembre les acteurs clés de cet écosystème.
Dans l’étude Pulse of Fintech France dévoilée jeudi 26 juillet par KPMG, le premier semestre 2018 confirme la tendance observée dans les levées de fonds FinTech en France : avec 218 millions d’euros levés à travers 34 opérations, l’attrait des investisseurs pour le secteur se confirme.
En participant à la dernière levée de fonds de la start-up Fundvisory orientée BtoBtoC, le groupe Macif souhaite explorer les potentiels et capacités des FinTechs dans le développement de solutions de conseil en matière d’épargne.
LaFinBox et Manymore viennent de signer un partenariat stratégique via lequel la FinTech lancée fin 2015 apporte un service dédié aux investisseurs particuliers et complète ainsi l’offre de Manymore. Le CGP dispose alors automatiquement d’une vision complète du patrimoine de ses clients.
Pour sa 4e édition, Bordeaux FinTech se déroulera à la Cité du vin. Nouveauté de cette édition 2018, des ateliers thématiques offriront une large place aux sujets qui font déjà l’actualité : FinsurTech, LegalTech et RegTech. Un atelier CGP abordera le rôle du CGP lors d’un parcours d’épargne 100 % digitalisé.
Ce vendredi 27 avril a été lancée la société Happening Technologies, une start-up dans l'ArtTech qui édite Artist Profiles, une base de données intelligente s'appuyant sur de l'intelligence artificielle. Celle-ci proposera une plate-forme de 100 000 artistes nés en 1810 à nos jours aux acteurs de l'art et aux gestionnaires de patrimoine, banques privées et family offices.
Cet investissement a pour objectif de poursuivre le développement de LaFinBox, avec pour ambition de devenir l’application leader pour gérer son patrimoine.
Afin d’enrichir son offre de services digitaux liés à la retraite, le groupe français d’assurances mutualistes fort de 13,6 milliards d’euros s’associe à la FinTech Sapiendo-Retraite, qui a fait de la retraite en ligne son expertise.
En parallèle des conférences et témoignages de ceux qui façonnent l’avenir de l’environnement financier, Fintech R:Evolution proposera cette année encore une immersion au cœur des innovations au travers d’un parcours de démonstration et d’initiation.
L’ancien directeur général de Moneo Payment Solutions, où il a accompagné la sortie de BlackFin Capital Partners et la cession des activités Moneo Resto à Edenred, rejoint la plate-forme blockchain de Truffle.
Truffle Capital (917M€ d’actifs), société de gestion indépendante pionnière de la FinTech en France, renforce son équipe d’investissement dédiée aux FinTech et aux Insurtech avec l’arrivée de Daniele Genovesi en tant que directeur d’investissement.
Robeco a annoncé le lancement du fonds Robeco Global FinTech Equities (part D : LU1700710939, part F : LU1700711077), un fonds actions monde qui investit dans des actions de sociétés FinTechs cotées. Ce véhicule d’investissement vise donc à se positionner sur « des actions de sociétés cotées qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier ». Robeco Global FinTech Equities, domicilié au Luxembourg, qui...
Deux FinTechs dédiées l’une à l’immobilier et l’autre à l’anticipation successorale ont décidé de devenir partenaires afin d’apporter et de partager leur savoir-faire à destination de leurs clients.
L’objectif de ce label est de permettre aux sociétés récompensées d’intégrer le réseau du pôle de compétitivité et de bénéficier d’un accompagnement dans leur développement, en France comme à l’international.
Comment faire un don de titres aux Petits Frères des Pauvres
Au fil des années, les allocations d’actifs se sont enrichies de nouvelles classes d’actifs et celles-ci se sont progressivement sophistiquées.
