L’éditeur du logiciel de simulations TopInvest, IDSoft, vient de lancer Mon Conseiller TopInvest. une application destinée à générer du lien entre les conseils en gestion de patrimoine et des investisseurs potentiels. Cette solution propose à des particuliers une approche collaborative et novatrice de la gestion de patrimoine. Son objectif est de permettre aux CGP de pouvoir multiplier à moindre coût leurs opportunités d’affaires.

Les particuliers accèdent à des outils de simulation et de l’information concernant leurs projets patrimoniaux et auxquels peut répondre leur CGP (déclaration d’impôt sur le revenu, comparaison d’un investissement en assurance-vie avec acquisition d’un bien immobilier locatif, préparation à la retraite, renégociation de crédit…). De son côté, le professionnel du patrimoine peut mettre en avant tous ses domaines de compétences, et donc intéresser un plus grand nombre d’investisseurs, et conserver un lien permanent avec ses futurs clients.

« Pour se développer, les CGP peuvent acheter des rendez-vous qualifiés via Internet, signale Jean-François Hetzel, le directeur général d’IDSoft. Avec cette application, leurs coûts de prospection sont moindres et ils accèdent à des informations de qualité, puisque les coordonnées et le parcours de l’utilisateur sera enregistré et conservé dans leur logiciel TopInvest. Par ailleurs, contrairement à un site Internet souvent très onéreux, cette application offre des résultats concrets et rapides et le conseiller peut présenter l’ensemble de ses domaines d’intervention. Cela lui offre également une image “dans l’air du temps”. Elle suscite l’intérêt du client dans une approche collaborative de la gestion de son patrimoine. Le client a le sentiment de maîtriser la relation commerciale et peut, par exemple, demander un premier entretien par visio-conférence. »

Pour accéder à cette application gratuite pour le particulier, un code délivré par le CGP est nécessaire et le client doit entrer l’ensemble de ses coordonnées pour l’utiliser. Il accède alors à l’application qui est mise aux couleurs du cabinet et dont les informations sur les domaines de compétence sont personnalisées par chaque professionnel du patrimoine. Le CGP pourra également intégrer des informations sur l’actualité de son cabinet ou bien encore des témoignages de clients.

Au sein de l’application, des biens immobiliers sélectionnés par le cabinet sont automatiquement intégrés. Le prospect peut ainsi réaliser des simulations sur les caractéristiques de ces biens, et les comparer entre elles ou avec tout autre type de placement.

Disponible sur les stores, Mon conseiller Top Invest est gratuit pour les particuliers. Les professionnels acquittent un droit d'entrée de 700 à 900 euros, et une taxe de 1 à 3 euros à chaque téléchargement de leur application.