Pendant le confinement, le groupe Primonial accompagne les CGP. En partenariat avec Primonial School, Primonial Partenaires propose ses « Learning Days » : chaque matin à 10h30 une formation d’une heure, ouverte à tous les CGP. Programme.

Avec des formations validantes en IAS (formation continue en courtage) proposées tout au long de l’année, accessibles au-delà de ses partenaires, le groupe Primonial est engagé depuis longtemps dans une démarche de pédagogie. Dans ce contexte inédit, Primonial Partenaires propose, en partenariat avec Primonial School, la plate-forme de formation du groupe Primonial, un programme de formation à destination des CGP, intitulé "Learning Days". 

Depuis le 14 avril et pour 4 semaines, Primonial Partenaires présente donc chaque jour à 10h30 des sessions de formation sur l’activité et le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Organisées sous forme de classes virtuelles et d'une durée d'une heure, elles sont animées par les différents experts du groupe Primonial et consacrées aux fondamentaux ou à l’approfondissement d’une thématique en particulier.

Programme des semaines à venir : 

Lundi 27/04/2020 à 10h30

LE PER

Alexandre Boutin  - Directeur adjoint, Ingénierie patrimoniale

Cette formation a pour objectif de couvrir les enjeux de la réforme des retraites

Mardi 28/04/2020 à 10h30

COMPRENDRE LE CREDIT

Nathalie Chevallier – Directrice département financement Primonial Financement

Cette formation permet de comprendre les mécanismes du crédit et ses leviers

Mercredi 29/04/2020 à 10h30

DECOUVRIR UN PROSPECT

Emilie Lucas – Formatrice Primonial School

Cette formation s’intéresse aux attitudes et aux modes de questionnement lors de la découverte d’un prospect.

Jeudi 30/04/2020 à 10h30

OFFRE ECHIQUIER CLUB

Valérie Pruvost – Gérante privée, La Financière de l’Echiquier

Module destiné à (re)découvrir l’offre de gestion sous mandat dédiée aux CGPI.

Lundi 04/05/2020 à 10h30

ASSURANCE VIE : ALLOCATION ET FISCALITE

Emilie Lucas – Formatrice Primonial School

Cette formation a pour but de réviser les fondamentaux de l’allocation d’actifs et de la fiscalité de l’assurance vie.

Mercredi 06/05/2020 à 10h30

LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

Gianni Romeo – Responsable juridique et réglementaire, Primonial Partenaires

Cette formation permet d’actualiser ses connaissances en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Jeudi 07/05/2020 à 10h30

PRIMONIAL PORTFOLIO SOLUTIONS

Nadine Trémollières – Directeur, Primonial Porffolio Solutions

Module destiné à (re)découvrir l’offre et les services de Primonial Portfolio Solutions en matière de construction d’allocations et de suivi de portefeuilles financiers.