Cofondée par Ben Chemla, CEO, Harjas Singh, CPO, et François Ruty, CTO, la FinTech française Shares, bénéficiant du double agrément PSI et PSAN, lance Shares Pro, une plate-forme qui va permettre aux CGP de fournir des enveloppes d’investissement bancaires à leurs clients. Une solution qui a pour ambition « de redonner une place de premier choix aux conseillers financiers (CIF) dans la démocratisation de l’épargne ». Elle met à leur disposition une expérience digitale intuitive, une offre tarifaire compétitive et leur offre la possibilité de se rémunérer de manière simple et transparente. En somme, « Une véritable machine de guerre technologique allant de la tenue de compte à l'onboarding final et l’investissement d’un client, confie Benjamin Chemla, Nos certifications PSI et PSAN sont valables dans toute l'Europe, notre ambition est donc d'équiper les 400 000 conseillers financiers (IFA) à travers l'Europe. »

Collaborant avec des institutions financières telles qu’Oddo BHF, Shares Pro entend renforcer le rôle clé des CIF : les conseillers financiers peuvent désormais accéder aux enveloppes d’investissement, tels que les comptes-titres pour les particuliers et les entreprises, ainsi que le PEA. Cette offre va permettre aux CIF d’élargir leurs recommandations afin d’offrir des solutions actuelles et pertinentes, alignées avec les objectifs financiers de leurs clients :

- accès rapide et simplifié aux marchés financiers : une intégration rapide des clients, avec la création de portefeuilles en seulement quelques minutes ;

- une offre financière évolutive : une interaction continue avec les CGP pour intégrer les produits adéquats aux besoins des client ;

- et formation et support : des webinaires et des ressources pédagogiques pour garantir une utilisation optimale de la plate-forme et de ses services.