L’opérateur pétrolier offre à ses salariés cadres l’expertise de conseillers de l’Institut du Patrimoine pour les orienter dans leur stratégie patrimoniale et leurs placements.

Maurel & Prom, opérateur pétrolier, a choisi le groupe Institut du Patrimoine pour la mise en place d’un accompagnement patrimonial de ses collaborateurs.
Objectif : leur offrir l’expertise de conseillers de l’Institut du Patrimoine pour un accompagnement global dans leur stratégie patrimoniale au quotidien et dans le temps, et les guider dans l’optimisation de leurs placements. 

Les cadres du groupe bénéficieront d’une offre innovante, 100 % digitale, incluant un audit de leur situation personnelle, patrimoniale et fiscale dans le but d’identifier une stratégie d’optimisation, un bilan retraite avec reconstitution de carrière afin d’estimer la pension de retraite à l’âge légal et à taux plein, un bilan successoral avec recherche d’optimisation pour la transmission du patrimoine et une étude sur l’épargne salariale.

L’Institut du Patrimoine met à la disposition de l’ensemble des collaborateurs, un professionnel de la gestion de patrimoine avec lequel ils pourront entrer en contact, et un accès privilégié à une hotline sur toutes les questions d’ordre juridiques, fiscales et patrimoniales. Les salariés pourront suivre à tout moment l’évolution de leur patrimoine grâce à une application 100 % digitale.