Le programme de la septième Université des CGPI organisée par la plate-forme Nortia les mardi 10 et mercredi 11 janvier prochains à Paris, à l'hôtel The Westin Paris Vendôme est désormais connu. Le thème retenu pour cette année est le conseiller 3.0. Diverses conférences plénières se tiennent, ainsi que des ateliers plus restreints.

Pour la première journée, le programme des formations se déroulent de la manière suivante :

- « No pain, no gain ou comment trouver du rendement en 2017 ? » avec Pascale Auclair, directeur général de La Française AM (plénière) ;

- « Réputation contre performance : l’éthique peut-elle vraiment investir la finance ? » par Eric Lamarque, professeur des universités, conférencier et consultant (plénière) ;

- « La créativité sous contrainte » avec Pierre-Louis Desprez, directeur général associé de Kaos Consulting (plénière) ;

- « Le conseiller 3.0 sera-t-il un fin psychologue ? » avec Mickaël Mangot, docteur en économie ; ou « Quasi-usufruit : principes civils et fiscaux » par Catherine Orlhac directeur de l’Aurep ; ou « Process détaillé de la sélection de valeur » avec Yoann Ignatiew, cogérant du fonds R Valor chez Rothschild (ateliers) ;

- « Quelle stratégie dans votre allocation d’actifs en 2017 ? » avec Florent Delorme macroanalyste chez M&G, Marc Riez, directeur général de Vega IM, et Chaguir Mandjee, directeur de la gestion chez Haas Gestion (plénière).

Le lendeman, le programme est également dense avec :

- « Outils du CGPI 3.0 » avec Xavier Gendron PDG / CEO de Bewe, Sébastien Francois, Head of Alliances & Channels de France Docusign et Romain Ricard, Account Executive-Financial Services chez SalesForce (plénière) ;

- « Conseiller l’entrepreneur pendant sa phase de prospérité. Comment différencier son conseil ? Combien le vendre ? » par Pierre-Yves Lagarde, conseiller aux dirigeants, ou « Les UC de demain » avec Daniel Collignin, directeur général de Spirica et Aurélie Dias, responsable marketing communication digitale de Spirica, ou « Évolutions juridiques en assurance-vie : de nouvelles opportunités pour vos clients ! » par Pascal Lavielle, directeur de l’ingénierie patrimoniale chez BNP Paribas Cardif/AEP (ateliers) ;

- « Fintechs : vont-elles révolutionner les services bancaires et financiers ? » par Joëlle Durieux, directrice générale de Finance Innovation, ou « Les opportunités de placement en private equity et ses atouts dans l’assurance-vie » par Laurent Jumelle, directeur épargne patrimoniale de CNP, ou « Génération PRIIPS : les nouvelles communications 3.0 vis-à-vis des clients » avec Ghislain Périsse, responsable du segment assurance chez AXA IM (ateliers) ;

- présentation de l’association Pachamama (plénière) ;

- « Le Monde a changé, et vous ? Nouveaux consommateurs, nouveau monde, nouvelles valeurs » par Axelle Tessandier, chef d’entreprise 3.0, fondatrice d’AXL Agency (plénière) ;

Les deux journées de formation de la septième Université des CGPI se sont rapidement imposées dans le calendrier des conseils en gestion de patrimoine indépendants. Chaque année, environ 300 professionnels s’y rendent.

Notons que, comme à chaque édition, les frais d'inscription d'un montant  de 100 euros par CGPI sont intégralement reversés à une association , cette année Pachamama qui avait déjà été soutenue en 2014. Cette association présidée par Jean-François Tordo, ancien capitaine de l'équipie de France de rugby, œuvre pour la préservation de la bioversité, de la protection de la nature, de la formation et de la réinsertion sociale.

Pour organiser cette manifestation, Nortia s’est entouré de différents partenaires : 123Venture, Adequity, AEP, Privalto, CNP Patrimoine, Equitim, Haas Gestion, La Française, M&G Investments, Rothschild, Schroders, Spirica, Swiss Life Asset Managers, Sycomore AM et Vega IM.

Ces deux journées entrent également dans le décompte des heures de formation continue imposées aux CGP et sont comptabilisées par la CNCGP, l'Anacofi, la CNCIF et la Compagnie des CGPI.