MetLife France, spécialiste de la prévoyance individuelle, poursuit son plan de développement auprès des conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, et leur propose désormais une offre de formation DDA, permettant de valider 15 heures (7 heures en présentiel et 8 heures en e-learning). En présentiel, la matinée est consacrée aux piliers de la DDA (gouvernance produits, informations clients, conseil et suivi dans la durée, transparence de la rémunération et formation continue), tandis que l’après-midi est dédiée à la prévouance (risques pesant sur les personnes, notamment les TNS et dirigeants d’entreprise, l’audit préalable à toute recommandation, les garanties possibles…). A distance, 21 modules de 30 à 45 minutes sont proposés, tels que « Vérifier la bonne compréhension par le client des risques financiers pris au moment de l’investissement », « valider l’adéquation entre le profil risque du client et le marché cible », « respecter le cadre règlementaire et législatif dans sa proposition », la prévoyance, la temporaire-décès, la santé…

Pour cela, MetLife a conclu un partenariat avec la société de formation DeepMark et l’Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine (ANCDGP) : MetLife fournit le fond du contenu sur la prévoyance, DeepMark a en charge la création des outils pédagogiques, dispense la formation, gère les documents pour la validation officielle de la formation et effectue le suivi, et l’ANCDGP intervient en tant que conseil scientifique de la formation, vérifie et valide le niveau du contenu proposé.