Le 23 septembre dernier, Magnacarta a annoncé le lancement de 1215, la nouvelle dénomination de l’offre Serenalis que le groupement a acquis un an plus tôt et dont l’offre a été totalement repensée. « Il s’agit d’une offre qui s’adresse au plus grand nombre, alors celle de Magnacarta est plus confidentielle et limité à 80 structures », expose Julie Compagnon, président de 1215. En effet, 1215, qui est la date de création de la Magna Carta reconnue comme le premier acte patrimonial, s’appuie sur les équipes de Magnacarta en termes d’ingénierie patrimoniale et sociale, conformité réglementaire, sélection de produits, intranet, formations… 1215 met aussi à disposition des outils métier dédiés : intranet, formations…

De plus, elle s’appuie sur un outil intuitif d’aide aux préconisations patrimoniales (de la préconisation de la stratégie patrimoniale jusqu’à la prescription produit) facilitant l’activité du CGP et sa mise en conformité complètement digitalisée et mis en place en partenariat avec une FinTech. Pour autant, la dimension humaine reste bel et bien ancrée avec des moments de rencontres entre les adhérents et le soutien permanent de la directrice du développement Corinne Vigouroux, ancienne CGP pendant quinze ans.

Actuellement, une cinquantaine de cabinets sont partenaires de l’offre. Son accès est subordonné à un entretien préalable avec l’équipe dirigeante. Ensuite, un abonnement de quelques centaines euros par mois (qui peut être réduit de moitié ou totalement remboursé selon la production du cabinet) permet d’accéder aux services et produits. Un partage de commissions est également prévu (20 % plafonnés reversés à 1215) pour faire bénéficier les adhérents 1215 des accords déjà bénéficié par le groupe. Des prestations peuvent être facturées comme les stratégies d’ingénierie patrimoniales poussées ou l’audit réglementaire du cabinet. « Nous recherchons des cabinets en développement, qui partagent nos valeurs et envisagent la gestion de patrimoine d’une manière globale. L’objectif est de répondre aux demandes des CGP qui sont de les accompagner dans leur développement, de sécuriser leur activité et d’échanger entre pairs. Cette nouvelle offre permet à 1215 de repartir à la conquête des CGP », précise Julie Compagnon.