Après à leurs assemblées générales qui se tiendront à huis clos, la CNCEF (Chambre nationale des conseils experts financiers) et la CNCIF (Chambre nationale des conseillers en investissements financiers) organisent le 30 mars prochain leurs « Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises », à Paris (Hôtel Westin Vendôme). Le thème de cette quatrième édition sera « du patrimoine professionnel au patrimoine privé », avec notamment une attention toute particulière donnée aux opérations de rachat à soi-même (Owner Buy Out, OBO) et la maîtrise des risques fiscaux et sociaux, la recherche de rendement dans un contexte de taux bas et le management package de la loi Macron. Dans une seconde partie, les débats porteront sur l’impact des fintechs sur les conseillers financiers.

Le contenu et le déroulé de la formation, ainsi que la réalisation du support, sont placés sous la responsabilité de Pierre-Yves Lagarde, administrateur des deux association et chargé d'enseignement auprès de l'université Paris Dauphine et auprès de l'ESCP Europe.