La convention Patrimonia, convention des professionnels du patrimoine, ouvrira ses portes pour la 23e année consécutive les 29 et 30 septembre prochains, à la cité-centre des congrès de Lyon. Son thème cette année : l’évolution du métier de conseil et les innovations digitales.

Quatre conférences plénières seront consacrées au sujet : prévisions économiques, digitalisation d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP), opportunités de développement… L’une d’entre elles aura un format inédit sur Patrimonia, « Les FinTech ont la parole », organisée en partenariat avec le pôle de compétitivité mondial Finance Innovation : des FinTech viendront pitcher devant les conseillers financiers qui pourront élire les plus performantes en direct.

Comme chaque année, de nombreux experts de la place financière viendront débattre. Sont attendus, entre autres, Alain Clot (France FinTech), Philippe Dewost (Caisse des dépôts et consignations), Louis de Froissard (Montaigne Conseil et Bordeaux Fintech), Grégoire Leclercq (Observatoire de l’ubérisation et Fédération des auto-entrepreneurs), Jean-Hervé Lorenzi (Cercle des économistes), Guy Mamou-Mani (groupe Open), Hubert de Vauplane (Kramer Levin LPP)…

Soixante-cinq ateliers-tables rondes prévus

Les innovations digitales auront également leur place au sein d’ateliers-tables rondes organisés pour l’occasion : comment innover en matière d’offres de services et de produits grâce à l’apport du digital ; CGP/FinTech : ubérisation ou fantastique innovation ? ; la digitalisation et l’intelligence artificielle doivent se mettre au service de l’accompagnement du client… Les ateliers-tables rondes seront également l’occasion pour les conseillers d’actualiser leurs connaissances dans les domaines juridiques, fiscaux, financiers et patrimoniaux.

Un espace partenaire plus vaste

En 2016, Patrimonia s’agrandit et réorganise le parcours de visite. Une occasion pour les conseillers financiers de découvrir de nouveaux partenaires. Deux espaces de restauration et de convivialité seront mis en place pour favoriser les échanges. « Nous avons souhaité cette année agrandir l’espace partenaire pour donner une nouvelle dimension à la convention. Outre l’entrée de nouveaux partenaires, cette configuration a pour objectif de dynamiser les échanges avec un parcours de visite retravaillé », signale Jean-Marc Bourmault, directeur des partenariats de la convention Patrimonia.

Patrimonia est ouverte aux professionnels du patrimoine : conseillers en gestion de patrimoine indépendants, salariés de réseaux bancaires et d’assurances, experts-comptables, avocats, notaires, courtiers spécialisés en assurance-vie, agents généraux, intermédiaires financiers…

Chiffres clés de l’édition 2015 : 7 091 congressistes et 289 partenaires exposants et associations