Le célèbre cabinet de conseil en stratégie et en management spécialisé sur le secteur de l’assurance et de la protection sociale, Facts & Figures, distingue en France trois niveaux de marchés pour l’assurance-vie.

Voici quelques données sur chacun de ces marchés:

Epargne standard : La collecte annuelle moyenne par contrat est de 1 450 € et l’encours moyen par contrat de 17 000 €. La collecte annuelle brute de cette épargne stagne sous les 50 milliards d’euros/ an. Le poids d’unités de compte dans cette collecte est de 19,7%. La part de marché de ce segment dans la collecte brute 2016 a été de 41%. La part de marché de ce segment dans la collecte nette 2016 a été de 3% (car les sorties y ont été importantes). Le taux moyen net servi par les fonds en euros dans ce segment a été en 2016 de 1,67%.

Epargne patrimoniale : La collecte annuelle moyenne par contrat est de 7 200 € et l’encours moyen par contrat de 66 000 €. La collecte annuelle brute de cette épargne représentait en 2016 un montant de 48 milliards d’euros. Le poids d’unités de compte dans cette collecte est de 21,3%. La part de marché de ce segment dans la collecte brute 2016 a été de 40%. La part de marché de ce segment dans la collecte nette 2016 a été de 49 % (les sorties y ont été peu nombreuses). Le taux moyen net servi par les fonds en euros dans ce segment a été en 2016 de 1,96 %.

Epargne gestion privée : La collecte annuelle moyenne par contrat est de 32 000 € et l’encours moyen par contrat de  200 000 €. La collecte annuelle brute de cette épargne est évaluée à 24 milliards d’euros par an. Le poids d’unités de compte dans cette collecte est de 23,5 %. La part de marché de ce segment dans la collecte brute 2016 a été de 20 %. La part de marché de ce segment dans la collecte nette 2016 a été de 48%. Le taux moyen net servi par les fonds en euros dans ce segment a été en 2016 de 2 %.

Les tendances nouvelles

Sur les divers segments de marchés de l’assurance-vie Facts & Figures constate les évolutions suivantes :

A.  Le segment Epargne standard diminue au profit du segment Epargne patrimoniale.

B.  Le taux moyen net servi par les fonds en euros dans tous les segments de marchés s’est élevé en 2016 à 1,80 %. L’écart moyen de rémunération entre les contrats d’assurance-vie du segment standard et les contrats d’assurance-vie du segment gestion privée est de 0,33 %.

C.  Sept milliards d’euros de collecte assurance-vie effectuée en France partent chaque année au Luxembourg, ce qui représente près de 25 % de la collecte du segment Epargne gestion privée.

Six classes de foyers français

Facts & Figures classifie comme suit les 37 120 000 foyers français :

- 8 703 000 foyers pauvres (23,4 %) ;

- 24 600 000 foyers de classe moyenne (66,3 %) ;

- 3 220 000 foyers patrimoniaux non ISF (8,7 %) ;

- 580 000 foyers patrimoniaux ISF (1,6 %) ;

- 15 000 foyers gestion privée (0,04 %) ;

- 2 000 foyers éligibles au family office (0,01 %).