Pour sa nouvelle étude sur la gestion flexible, Quantalys a décidé de faire évoluer sa méthodologie. « Nous avons mis en place des critères quantitatifs nous permettant d’identifier les fonds les plus importants, les plus référencés et les plus utilisés par les CGP et leurs clients. L’objectif étant d’offrir du contenu sur les 100 fonds flexibles les plus populaires », explique la société. Les critères sont donc les suivants :

- la taille des encours ;

- le référencement dans au moins dix contrats d'assurance-vie d’au moins cinq assureurs différents ;

- au moins cinq ans d'historique ;

- et une limite de deux fonds par société de gestion.

La société a également souhaité préserver l’aspect « recherche » de l’Observatoire de la Gestion Flexible et offrir du contenu au sujet de fonds moins connus. Une sélection de 20 fonds, basée cette fois, uniquement sur des critères discrétionnaires ont ainsi été ajoutés.

La nouvelle étude trimestrielle des fonds de l'Observatoire de la Gestion Flexible avec des données arrêtées au 31 décembre 2018 disponible sur le site de Quantalys. Dans un souci de lisibilité, la synthèse qualitative et les classements quantitatifs ont été dissociés.