OneWealthPlace et Active Asset Allocation s’associent pour offrir aux acteurs de la gestion de patrimoine et de l’épargne une solution digitale couvrant toute la chaine de valeur de la relation client

La solution proposée permet aux acteurs de la gestion de patrimoine d’offrir à leurs clients patrimoniaux une expérience client riche avec des services d’investissements améliorés. Elle offre aux conseillers des outils intelligents leur permettant de gagner en efficacité, en connaissance client et en satisfaction.

OneWealthPlace apporte ainsi son expertise et son offre en matière de gestion de la relation client (portail client, onboarding, CRM, marketing et développement commercial) et Active Asset Allocation apporte son expertise et son offre en matière de planification financière, optimisation des portefeuilles et conseil en investissements.

Les deux FinTechs partagent des valeurs communes, notamment la satisfaction client et l’excellence de la mise en œuvre. Elles ont toutes deux su innover dans leurs domaines respectifs, en s’aidant de l’intelligence artificielle. 

OneWealthPlace et Active Asset Allocation ont notamment développé pour un multi family office anglo-saxon, une plateforme offrant un reporting digital sophistiqué associé à un outil de simulation et d’optimisation de l’allocation stratégique des clients.

Active Asset Allocation et OneWealthPlace ont été élues « Solution Innovante de l’année 2020 » durant l’événement Technology for Finance Winter 2020, organisé par TechFin le 23 janvier dernier.